2022年胰島素針行業(yè)市場(chǎng)空間研究分析

1、2022年胰島素針行業(yè)市場(chǎng)空間研究分析1、胰島素針行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀胰島素注射器/筆針是專(zhuān)用于糖尿病患者胰島素注射的器械。胰島素注射器是在小 容量普通注射器基礎(chǔ)上專(zhuān)門(mén)針對(duì)注射胰島素設(shè)計(jì)的注射器，針頭經(jīng)過(guò)特殊處理，注射 時(shí)劑量更精確、藥液浪費(fèi)更少、患者疼痛感更輕；胰島素筆將胰島素和注射裝置合二 為一，胰島素儲(chǔ)存在筆芯中，筆身是一個(gè)可調(diào)節(jié)劑量的注射裝置，專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)的筆針超 細(xì)、超短，注射時(shí)引起的疼痛感較輕，患者使用時(shí)只需把劑量調(diào)節(jié)按鈕調(diào)節(jié)到所需要 的劑量單位，單手操作即可完成注射操作，胰島素筆針是胰島素筆的配套產(chǎn)品，屬于 患者可自行使用的醫(yī)療產(chǎn)品。我國(guó)糖尿病病患基數(shù)龐大，但診治率低，尚有較大發(fā)展空間。據(jù)

2、IDF 數(shù)據(jù)，2019 年我國(guó)糖尿病患病人數(shù)約為 1.16 億人，已成為全球糖尿病患者最多的國(guó)家，糖尿病的 高發(fā)主要與人口老齡化、疾病圖譜變化、居民生活方式、飲食結(jié)構(gòu)改變相關(guān)，在無(wú)干 預(yù)的情況下，預(yù)計(jì)每年將有近 10%的處于糖尿病前期的人群發(fā)展成為糖尿病患者，預(yù) 計(jì) 2040 年將達(dá)到 1.51 億人，復(fù)合增速（1.26%）超過(guò)全球平均水平。據(jù)諾和諾德統(tǒng) 計(jì)，糖尿病患者人均胰島素治療時(shí)間約為 12 年，大部分患者需要終身用藥。2019 年 我國(guó)胰島素市場(chǎng)規(guī)模約為 200 億元，但整體治療率、胰島素治療普及率、人均醫(yī)療費(fèi) 用和胰島素使用量均遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家水平，2019 年國(guó)內(nèi)僅 2%的糖尿病患者

3、使用胰島 素類(lèi)藥物控制血糖，相較于美國(guó)約 30%的比例差距較大，糖尿病患者年人均醫(yī)療費(fèi)用 （936.2 美元）僅為美國(guó)的 9.8%，受龐大糖尿病患者群體需求驅(qū)動(dòng)、患者可支配能力提升、治療觀念轉(zhuǎn)變（對(duì) 2 型糖尿病患者的治療應(yīng)從單藥治療向早期聯(lián)合用藥治療轉(zhuǎn) 變，從首選口服降糖藥向早期應(yīng)用胰島素轉(zhuǎn)變）、胰島素集采落地實(shí)施等因素影響，我 國(guó)胰島素具有巨大的市場(chǎng)空間和成長(zhǎng)潛力。2、胰島素針行業(yè)未來(lái)市場(chǎng)空間據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2012 年我國(guó)胰島素筆針、胰島素注射器使用量分別為 5.5、1.3 億支，市場(chǎng)規(guī)模分別為 11.2、2.6 億元。據(jù) IDF 數(shù)據(jù)計(jì)算，2019 年我國(guó)胰島 素使用人群約為 2

4、32萬(wàn)人，胰島素藥物包括短效、中效、長(zhǎng)效，用量分別為一天 3、2、 1 次，我國(guó)中效胰島素仍占據(jù)主導(dǎo)位置（65%），長(zhǎng)效及速效胰島素分別為 15%、 20%，則當(dāng)前國(guó)內(nèi)胰島素使用人群人均每天注射胰島素 1.95 支，即 2019 年我國(guó)理論 一次性胰島素注射針年使用量約為 16.5 億支，相較于 2012 年復(fù)合增速約為 13.51%。 假設(shè)我國(guó)糖尿病患者以每年 1.26%速率增長(zhǎng)，2025 年胰島素使用率達(dá)到 5%，隨著長(zhǎng) 效胰島素份額上升人均每天注射量降至 1.85 支，則預(yù)計(jì) 2025 年國(guó)內(nèi)一次性胰島素注 射針年使用量將達(dá)到 42.21 億支。（注：考慮患者在實(shí)際使用中胰島素針存在多次

5、注射 的情況，實(shí)際一次性胰島素針注射小于理論測(cè)算值）此前國(guó)內(nèi)胰島素針市場(chǎng)以 BD、諾和諾德等外資品牌為主，公司是首家進(jìn)入胰島 素針市場(chǎng)的國(guó)產(chǎn)企業(yè)，通過(guò)線(xiàn)上渠道切入國(guó)內(nèi)市并兼顧出口，2020 年開(kāi)始鋪設(shè)線(xiàn)下渠 道。公司胰島素針對(duì)標(biāo) BD 產(chǎn)品，對(duì)技術(shù)要求較高，在平均最大穿刺力、穿刺曲線(xiàn)穩(wěn)定性、穿刺痛感等重要指標(biāo)上表現(xiàn)優(yōu)越，且同規(guī)模針型價(jià)格僅約為進(jìn)口產(chǎn)品的一半左 右，極具性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)。據(jù)公司年報(bào)數(shù)據(jù)，2019 年一次性使用胰島素筆針生產(chǎn)量、銷(xiāo)售量分別為 1.09、 1.08 億支，其中絕大部分以較低價(jià)格外銷(xiāo)至海外市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)外銷(xiāo)量比重約為 3:7，相 較于國(guó)內(nèi)龐大的市場(chǎng)空間公司市場(chǎng)份額較小，預(yù)期隨著產(chǎn)能擴(kuò)張、線(xiàn)下銷(xiāo)售推廣，將 憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)快速放量，隨著安全胰島素針后續(xù)上市毛利率也將提升。我們預(yù)估 2021 年上半年公司國(guó)內(nèi)市場(chǎng)胰島素針?shù)N量約 2500 萬(wàn)支，海外銷(xiāo)售量約 為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的 2.5 倍，假設(shè)全年國(guó)內(nèi)外胰島素銷(xiāo)量分別為 5500、12000 萬(wàn)支，2022- 2023 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)快速擴(kuò)增，出廠(chǎng)