品牌工具路演知識(shí)課件

1、品牌工具路演知識(shí)品牌工具路演知識(shí)目 錄什么是路演路演的價(jià)值體現(xiàn)路演的成本分析路演形式的探討路演的未來(lái)方向目 錄什么是路演定義 顧名思義，路演是在馬路上進(jìn)行的演示活動(dòng)。 在證券領(lǐng)域也有一種路演，是專指股票發(fā)行商進(jìn)行的推銷活動(dòng)。 這里討論的是企業(yè)想通過(guò)路演這種形式更好地銷售出自己的產(chǎn)品，更好地宣傳自己的品牌。 我們?cè)诠浒偈?、徐家匯、巴黎春天時(shí)，經(jīng)常會(huì)看到在廣場(chǎng)中簇?fù)碇芏嗳嗽诒硌?、在觀看，這就是我們平常人最?？吹降穆费?，英文是ROAD SHOW。 什么是路演？ What is Road Show?定義 什么是路演？ What is Road Sh2003/8/20目 錄什么是路演路演的價(jià)值體現(xiàn)路演

2、的成本分析路演形式的探討路演的未來(lái)方向2003/8/20目 錄什么是路演2003/8/20銷售成功的基本準(zhǔn)則： 誰(shuí)掌握了銷售終端，誰(shuí)就是市場(chǎng)贏家 終端為上，終端制勝 路演就是在終端進(jìn)行的整合性活動(dòng)，包含著SP、AD、PR的多重功能 決定“路演”價(jià)值 的兩只手 吸引消費(fèi)者眼球，引起消費(fèi)者的持續(xù)關(guān)注 （在這點(diǎn)上，路演相當(dāng)于一種媒體，關(guān)注人的多少，在一定程度上說(shuō)明“路演”的價(jià)值） 吸引消費(fèi)者參與，引起消費(fèi)者的內(nèi)心共鳴 （在這點(diǎn)上，路演相當(dāng)于一次公關(guān)，公關(guān)對(duì)象為普通的消費(fèi)者，公關(guān)程度的好壞，體現(xiàn)在消費(fèi)者對(duì)本次路演的主動(dòng)性上） 路演的價(jià)值體現(xiàn)？ What is the value of Road Sho

3、w?兩手都要抓，兩手都要硬2003/8/20銷售成功的基本準(zhǔn)則： 路演的價(jià)值體現(xiàn)？2003/8/20殘酷的競(jìng)爭(zhēng)路演價(jià)值體系圖 路演的價(jià)值體現(xiàn)？ What is the value of Road Show?賣場(chǎng)、超市、百貨商店、SHOPPING MALL、廣場(chǎng)、校園、社區(qū)、路演活動(dòng)區(qū)域某品牌或者產(chǎn)品SP信息目標(biāo)受眾關(guān)注體驗(yàn)消費(fèi)AD宣傳PR溝通產(chǎn)品展示回報(bào)2003/8/20殘酷的競(jìng)爭(zhēng)路演價(jià)值體系圖 路演的價(jià)值體現(xiàn)2003/8/20目 錄什么是路演路演的價(jià)值體現(xiàn)路演的成本分析路演形式的探討路演的未來(lái)方向2003/8/20目 錄什么是路演2003/8/20路演的場(chǎng)地租賃成本： 一般選擇有自己產(chǎn)品銷售

4、的場(chǎng)地作為路演場(chǎng)地，所以有人把路演單一地理解成POP 廣告（售點(diǎn)廣告） 人流量大是選擇場(chǎng)地唯一標(biāo)準(zhǔn)？確切地說(shuō)，目標(biāo)消費(fèi)群集中的地方才是 好地方 好的場(chǎng)地已成為稀缺性資源，成本也高。挖掘適合產(chǎn)品、品牌的場(chǎng)地成 為一種必然 如何選擇合適的場(chǎng)地 ？ 路演的成本分析？ What is the cost of Road Show?目標(biāo)消費(fèi)者的人流量分析周圍交通、購(gòu)物、娛樂(lè)設(shè)施分析發(fā)散性思維拓展“處女地” 大眾性場(chǎng)合：廣場(chǎng)、百貨商場(chǎng)、銷品茂、社區(qū) 針對(duì)性場(chǎng)合：賣場(chǎng)、家電城、電腦城、 書城、建材城、家具城 特殊性場(chǎng)合：酒吧、校園、海灘、特色街2003/8/20路演的場(chǎng)地租賃成本： 路演的成本分析？2003/

5、8/20路演活動(dòng)內(nèi)容成本： 路演活動(dòng)內(nèi)容走向了終點(diǎn)？ 唱唱跳跳到處有 眾人愛(ài)看漂亮妞 渾身解數(shù)臺(tái)上扭 拿完獎(jiǎng)品咱就走 眾人圍觀我低頭 他人為獎(jiǎng)我不受 看慣歌舞把眉皺 逛街還要饒路走 路演的成本分析？ What is the cost of Road Show?看的人不買，買的人不看，路演費(fèi)用打水漂？2003/8/20路演活動(dòng)內(nèi)容成本： 路演的成本分析？ 2003/8/20路演活動(dòng)內(nèi)容成本： 如何解決矛盾，如何最大的獲得投入產(chǎn)出？ 路演形式有突破 新鮮事物真叫多 商家夠行把我抓 還把樂(lè)事不停說(shuō) 臺(tái)上臺(tái)下都忙活 如此畫面真紅火 買賣不成情義在 明日英雄該數(shù)我 路演的成本分析？ What is th

6、e cost of Road Show?買的人想看，看的人想買，路演費(fèi)用用在刀口上！2003/8/20路演活動(dòng)內(nèi)容成本： 路演的成本分析？ 路演現(xiàn)場(chǎng)布置成本： 路演現(xiàn)場(chǎng)布置不是孤立的！ 簡(jiǎn)單的舞臺(tái)+背景+廣告宣傳單頁(yè)的時(shí)代已經(jīng)過(guò)去，要想留住潛在顧客就一定需要?jiǎng)狱c(diǎn)腦筋 與產(chǎn)品、品牌、路演內(nèi)容以及觀眾品位相配套是關(guān)鍵 路演的成本分析？ What is the cost of Road Show?路演現(xiàn)場(chǎng)布置成本： 路演的成本分析？ What i目 錄什么是路演路演的價(jià)值體現(xiàn)路演的成本分析路演形式的探討路演的未來(lái)方向目 錄什么是路演2003/8/20分類 路演形式的探討？ What is the f

7、orm of Road Show?影響力針對(duì)性銷售促進(jìn)成本管理難度只設(shè)攤小強(qiáng)弱低低歌舞型路演大弱中高中創(chuàng)新型路演大中強(qiáng)高大2003/8/20分類 路演形式的探討？ What2003/8/20在 分析路演形式前先看一個(gè)案例：假設(shè)某一飲料，價(jià)值在3元左右，在某一廣場(chǎng)進(jìn)行路演，每天人流量保持恒定為20000人，潛在客戶為20%，4000人?？匆幌氯N情況下的投入產(chǎn)出。 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?只設(shè)攤場(chǎng)地租賃費(fèi)用20000元/天促銷小姐20人2000元/天 總計(jì)22000元/天路演活動(dòng)知曉率40%8000人/天潛在客戶1600/天10%消費(fèi)160元

8、/天 收入總計(jì)480元/天！本次活動(dòng)的千人成本: (22000-480)/8000*1000=26902003/8/20在 分析路演形式前先看一個(gè)案例： 路演形實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?場(chǎng)地租賃費(fèi)用20000元/天現(xiàn)場(chǎng)布置：舞臺(tái)音響燈光易拉寶DM10000元/天演員10000元/天促銷小姐20人2000元/天 總計(jì)42000元/天歌舞型路演活動(dòng)知曉率70%14000人實(shí)際觀看人數(shù)4200人/天未看但知道人數(shù)9800人/天觀眾中潛在客戶10%420人/天觀眾成交50%210人/天其他非觀看人數(shù)1960人/天其他非觀看人數(shù)成交294人/

9、天收入1512元/天在這種情形下觀眾中的潛在客戶有50%中進(jìn)行購(gòu)買行為，而非觀眾中會(huì)有15%的進(jìn)行購(gòu)買行為本次活動(dòng)的千人成本: (42000-1512)/14000*1000=2892實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?場(chǎng)地租賃費(fèi)用20000元/天現(xiàn)場(chǎng)布置：舞臺(tái)音響燈光易拉寶DM10000元/天路演人員15000元/天促銷小姐20人2000元/天 總計(jì)47000元/天創(chuàng)新型路演活動(dòng)知曉率80%16000人實(shí)際觀看人數(shù)9600人/天未看但知道人數(shù)6400人/天觀眾中潛在客戶15%1440人/天觀

10、眾成交80%1152人/天其他非觀看人數(shù)780人/天其他非觀看人數(shù)成交234人/天收入4158元/天在這種情形下觀眾中的潛在客戶有80%中進(jìn)行購(gòu)買行為，而非觀眾中潛在客戶會(huì)有30%的進(jìn)行購(gòu)買行為本次活動(dòng)的千人成本: (47000-4158)/16000*1000=2677.7!實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the form of Road Show? 當(dāng)然以上的分析只是處于一種理想狀態(tài)，數(shù)字上也可能有些差異。通過(guò)這個(gè)案例只是讓大家有一個(gè)數(shù)字上的印象。 創(chuàng)新型的路演在成本上可能會(huì)增加，但帶來(lái)的回報(bào)是明顯的，不管是收入上，還是影響力上

11、。實(shí)例分析 路演形式的探討？ What is the創(chuàng)新型路演的思路 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?條條道路通羅馬，但總有一條是最好的！思路密碼：1、把握目標(biāo)消費(fèi)者的下一步動(dòng)向，通過(guò)路演展示給他們，引領(lǐng)一種潮流。以 吸引目標(biāo)消費(fèi)者2、領(lǐng)先只能在吸引上，溝通卻要與目標(biāo)消費(fèi)者同步，從而永遠(yuǎn)吸引他們的注意創(chuàng)新型路演的思路 路演形式的探討？ What is舉例 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?年輕人喜歡時(shí)尚，喜歡前衛(wèi)思路密碼：1、用更時(shí)尚的內(nèi)容吸引他們的目光2、用他們懂得的方式與他們一起走向更時(shí)尚舉例 路演形

12、式的探討？ What is the f思考 路演形式的探討？ What is the form of Road Show?去海灘是年輕人喜歡的健身也是年輕人喜歡的沙灘排球、足球是他們想嘗試的如果我的產(chǎn)品以年輕人為消費(fèi)對(duì)象廣場(chǎng)沙灘足球賽+路演是不是一個(gè)好的突破形式呢？思考 路演形式的探討？ What is the f目 錄什么是路演路演的價(jià)值體現(xiàn)路演的成本分析路演形式的探討路演的未來(lái)方向目 錄什么是路演路演已成為城市中一道靚麗的風(fēng)景，城市在前進(jìn)，路演形式也必然需要前進(jìn)用馬克思的理論來(lái)講，已經(jīng)出現(xiàn)了路演文化滿足不了日益前進(jìn)的社會(huì)文化的腳步，滿足不了消費(fèi)者的需求。解決這個(gè)矛盾需要政府、企業(yè)、路演公司

13、、消費(fèi)者共同思考，但有一點(diǎn)是必然的創(chuàng)新，創(chuàng)新還是創(chuàng)新！ 路演的未來(lái)方向？ What is the future of Road Show?路演已成為城市中一道靚麗的風(fēng)景， 路演的未來(lái)方向？ 附件-高林一期股權(quán)投資基金路演課件 北京高林投資有限公司2009年06月附件-高林一期股權(quán)投資基金路演課件 北京高林投資有限公司目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金介紹 3投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備狀況介紹 45目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金什么是私募股權(quán)投資私募股權(quán)投資（Private Equity）選擇具有優(yōu)秀管理團(tuán)隊(duì)、具備成長(zhǎng)潛力的非上市企業(yè)，投資其股權(quán)投資后，投

14、入財(cái)務(wù)、管理、法務(wù)、投行等資源，提升管理水平、擴(kuò)大收入規(guī)模、增強(qiáng)盈利水平，推動(dòng)被投資企業(yè)穩(wěn)健快速健康發(fā)展，并提升被投資企業(yè)的市場(chǎng)知名度和品牌競(jìng)爭(zhēng)力經(jīng)歷一段快速成長(zhǎng)期后，將所持股權(quán)通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓或公開上市后出售股票等方式實(shí)現(xiàn)投資退出，獲得高額的資本利得收益什么是私募股權(quán)投資私募股權(quán)投資（Private Equity私募股權(quán)基金的細(xì)分依據(jù)私募股權(quán)投資的業(yè)務(wù)模式不同，一般可以將私募股權(quán)基金分為三大類 風(fēng)險(xiǎn)投資基金、增長(zhǎng)型投資基金、并購(gòu)/轉(zhuǎn)型投資基金私募股權(quán)基金的細(xì)分依據(jù)私募股權(quán)投資的業(yè)務(wù)模式不同，一般可以將私募股權(quán)基金的需求定位個(gè)人資產(chǎn)配置和投資需求，因財(cái)富水平的高低而不同私募股權(quán)投資，屬于高級(jí)投資需

15、求類別，需要較高的財(cái)富水平相匹配私募股權(quán)基金的需求定位個(gè)人資產(chǎn)配置和投資需求，因財(cái)富水平的高私募股權(quán)基金回報(bào)比較(IRR%)3 年5 年10年15年20年納斯達(dá)克12.4-1.17.39.39.3標(biāo)準(zhǔn)普爾5008.7-0.17.79.810.2道瓊斯指數(shù)18.2-2.27.712.610.0Russell 3000指數(shù)13.9-0.17.59.79.2全美并購(gòu)基金16.14.89.811.412.9全美風(fēng)投基金5.5-8.327.523.216.7全美前25并購(gòu)基金27.018.928.727.135.0全美前25風(fēng)投基金18.80.789.549.532.5來(lái)源：凱雷中長(zhǎng)期投資回報(bào)分析結(jié)論私

16、募股權(quán)基金在10年和20年間的回報(bào)大大優(yōu)于股票市場(chǎng)優(yōu)秀的私募股權(quán)基金的回報(bào)大大優(yōu)于私募股權(quán)基金的平均回報(bào)私募股權(quán)基金回報(bào)比較(IRR%)3 年5 年10年15年20近期私募股權(quán)投資成功案例回報(bào)率資料來(lái)源：ChinaVenture CVSource排名被投資企業(yè)行業(yè)持有期限上市地點(diǎn)退出回報(bào)率1金風(fēng)科技能源3年SZSE（深）5300%2中國(guó)高傳制造業(yè)2年HKMB5191%3完美時(shí)空互聯(lián)網(wǎng)2年NASDAQ3115%4阿里巴巴互聯(lián)網(wǎng)8年HKMB3025%5泛華保險(xiǎn)金融7年NASDAQ2944%6西部礦業(yè)能源4年SSE（上）2597%7中國(guó)數(shù)字電視IT4年NYSE1899%8航美傳媒傳媒娛樂(lè)3年NASD

17、AQ1493%9百麗國(guó)際連鎖經(jīng)營(yíng)3年HKMB1406%10易居中國(guó)房地產(chǎn)2年NYSE1100%近期私募股權(quán)投資成功案例回報(bào)率資料來(lái)源：ChinaVentu目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金介紹 3投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備狀況介紹 45目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金私募股權(quán)基金在全球范圍的增長(zhǎng)數(shù)據(jù): AlpInvest公司內(nèi)部數(shù)據(jù)，到2015年的預(yù)期 ，歷史數(shù)據(jù)來(lái)自LGT過(guò)去幾十年間，私募股權(quán)基金規(guī)模在全球范圍內(nèi)迅速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2015年將有近3000億美元的資金投入到私募股權(quán)基金領(lǐng)域私募股權(quán)基金在全球范圍的增長(zhǎng)數(shù)據(jù): AlpInvest公司內(nèi)私募股權(quán)基

18、金在中國(guó)地區(qū)的發(fā)展近幾年，中國(guó)是亞洲最為活躍的私募股權(quán)投資市場(chǎng)之一，私募股權(quán)基金的募集資金規(guī)模呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)2008年，共有51支可投資亞洲市場(chǎng)（包括中國(guó)大陸地區(qū)）的私募股權(quán)基金成功募集資金611.54億美元，比2007年全年募資額高出71.9%數(shù)據(jù)來(lái)源：清科集團(tuán)20062008年私募股權(quán)基金募集資金規(guī)模基金規(guī)模（億元）私募股權(quán)基金在中國(guó)地區(qū)的發(fā)展近幾年，中國(guó)是亞洲最為活躍的私募長(zhǎng)期看好中國(guó)私募股權(quán)投資的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策微觀行業(yè)未來(lái)5到10年保持在8%左右的水平，市場(chǎng)利率維持在相對(duì)較低水平政府宏觀調(diào)控能力和經(jīng)驗(yàn)提升，經(jīng)濟(jì)波動(dòng)性降低，全要素生產(chǎn)率提高、寬松的勞動(dòng)力市場(chǎng)條件、出口升級(jí)帶來(lái)投

19、資效率提高和企業(yè)盈利增長(zhǎng) 鼓勵(lì)金融創(chuàng)新帶來(lái)綜合化經(jīng)營(yíng)的突破和業(yè)務(wù)范圍的擴(kuò)大 政策鼓勵(lì)，法律完善 融資來(lái)源充裕 融資渠道規(guī)范、多元化 退出渠道多樣化 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境不斷改善，企業(yè)公司治理改善，市場(chǎng)化的激勵(lì)機(jī)制開始形成 城市化拉動(dòng)需求長(zhǎng)期擴(kuò)張和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變 老齡化和消費(fèi)升級(jí)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型 人口紅利和高校擴(kuò)張以及鼓勵(lì)創(chuàng)新帶來(lái)的技術(shù)持續(xù)進(jìn)步PE投資長(zhǎng)期發(fā)展趨勢(shì)向好長(zhǎng)期看好中國(guó)私募股權(quán)投資的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)宏觀經(jīng)濟(jì)行業(yè)政策微觀行業(yè)未中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期基于對(duì)有關(guān)私募股權(quán)投資的政策法律、資金來(lái)源、退出渠道及投資團(tuán)隊(duì)等多方面的判斷，中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)的進(jìn)入快速發(fā)展期國(guó)務(wù)院關(guān)于投資體制改革

20、的決定進(jìn)一步拓寬企業(yè)投資項(xiàng)目的融資渠道，規(guī)范發(fā)展各類投資基金；2006年3月1日實(shí)施創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)管理暫行辦法，鼓勵(lì)創(chuàng)業(yè)投資；2007年6月1日實(shí)施中華人民共和國(guó)合伙企業(yè)法，有限合伙制等法律障礙正在消除；國(guó)家中長(zhǎng)期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要（2006 - 2020年），明確了國(guó)家鼓勵(lì)投資的產(chǎn)業(yè)方向。政策鼓勵(lì)、法律完善全國(guó)社保養(yǎng)老基金近3000億元，將一定比例資金用于股權(quán)投資；2008年11月，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獲得國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)投資未上市企業(yè)股權(quán)，將穩(wěn)妥開展保險(xiǎn)資金投資金融企業(yè)和其他優(yōu)質(zhì)企業(yè)股權(quán)試點(diǎn)；2008年12月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)，允許符合條件的商業(yè)銀行開辦并購(gòu)貸款業(yè)務(wù)，使商業(yè)銀行資金進(jìn)入股權(quán)投資領(lǐng)域成為可能 各省

21、市科技投資公司（創(chuàng)業(yè)投資公司）管理資金數(shù)百億。資金來(lái)源豐富退出渠道逐步完善2005年啟動(dòng)股權(quán)分制改革，2006年年底股權(quán)分制改革基本完成，全流通時(shí)代到來(lái)，掃清了私募股權(quán)投資通過(guò)資本市場(chǎng)退出的根本性障礙；多層次資本市場(chǎng)體系建設(shè)日趨完善，預(yù)計(jì)2009年內(nèi)推出創(chuàng)業(yè)板市，通過(guò)資本市場(chǎng)退出的渠道多元化；資本市場(chǎng)正處于擴(kuò)容期，公司上市制度正在從核準(zhǔn)制向注冊(cè)制變化，企業(yè)上市門檻在降低，上市周期在縮短；并購(gòu)市場(chǎng)日趨發(fā)達(dá)，近幾年國(guó)內(nèi)外企業(yè)之間收購(gòu)等股權(quán)轉(zhuǎn)讓方式退出的比例明顯上升。中國(guó)私募股權(quán)投資市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展期基于對(duì)有關(guān)私募股權(quán)投資的政創(chuàng)業(yè)板起航為私募股權(quán)投資拓寬退出渠道創(chuàng)業(yè)板設(shè)立目的為高成長(zhǎng)、擁有自主技術(shù)和

22、持續(xù)技術(shù)創(chuàng)新能力的企業(yè)提供融資渠道通過(guò)市場(chǎng)機(jī)制，有效評(píng)價(jià)創(chuàng)業(yè)資產(chǎn)價(jià)值，促進(jìn)技術(shù)與資本的結(jié)合創(chuàng)業(yè)板設(shè)立意義建立并完善我國(guó)多層次的資產(chǎn)市場(chǎng)體系為私募股權(quán)投資提供“出口”，縮減PE投資退出周期，分散PE投資風(fēng)險(xiǎn)，提高資金使用效率，提升投資回報(bào)率2009年5月1日，首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理暫行辦法（簡(jiǎn)稱創(chuàng)業(yè)板管理辦法）正式生效近期，創(chuàng)業(yè)板的相關(guān)配套細(xì)則也將陸續(xù)出臺(tái)，預(yù)計(jì)10月份創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)將正式掛牌創(chuàng)業(yè)板起航為私募股權(quán)投資拓寬退出渠道創(chuàng)業(yè)板設(shè)立目的2009年富有人群介入私募股權(quán)投資適逢其時(shí)金融風(fēng)暴時(shí)期，VC/PE投資進(jìn)入企業(yè)成本降低，可獲得更多較高“性價(jià)比”的投資機(jī)會(huì)全球股市下挫，退出環(huán)境惡化

23、，導(dǎo)致投資者更加謹(jǐn)慎，此時(shí)所選擇的投資項(xiàng)目平均質(zhì)量更高利好政策陸續(xù)出爐，逐步刺激經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，市場(chǎng)盈利預(yù)期回到更理性水平投資機(jī)會(huì)歷史經(jīng)驗(yàn)全球金融危機(jī)發(fā)生后，許多行業(yè)都出現(xiàn)調(diào)整，從過(guò)去的歷史來(lái)看，這樣的時(shí)候其實(shí)反而是一個(gè)比較好的投資時(shí)機(jī)或者是可以培育新技術(shù)的階段上世紀(jì)70年代美國(guó)經(jīng)濟(jì)大蕭條，當(dāng)時(shí)通過(guò)計(jì)算機(jī)工業(yè)的幫助，美國(guó)的經(jīng)濟(jì)重新復(fù)蘇，并帶動(dòng)了一大批VC/PE的出現(xiàn)20062007年國(guó)內(nèi)股市牛市時(shí)期，大量上市退出并獲取高額回報(bào)的VC/PE項(xiàng)目，都是在20022003年股市低谷時(shí)期完成股權(quán)投資的富有人群介入私募股權(quán)投資適逢其時(shí)金融風(fēng)暴時(shí)期，VC/PE投資目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股

24、權(quán)基金介紹 3投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備狀況介紹 45目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金產(chǎn)品概要產(chǎn)品名稱 北京高林一期股權(quán)投資基金募集規(guī)模0.51億元 管理期限不超過(guò)7年（預(yù)期未來(lái)3-5年內(nèi)為投資收益回流高峰期） 募集方式定向私募方式 最低認(rèn)購(gòu)額 200萬(wàn)元，超過(guò)部分按照10萬(wàn)的整數(shù)倍增加資金投向成長(zhǎng)期的非上市公司股權(quán) 管理費(fèi) 每年提取募集資金的2%收益分成投資收益的20% 管理人北京高林投資有限公司 托管人中信銀行產(chǎn)品概要產(chǎn)品名稱 北京高林一期股權(quán)投資基金募集規(guī)模0.51-39-投資方式靈活投資期限更短預(yù)期收益高分配次數(shù)多風(fēng)險(xiǎn)保障度高 共同出資，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品特點(diǎn) 投資管理人承

25、諾,跟投比例為每個(gè)投資項(xiàng)目投資金額的10 在收回投資本金及約定的收益率后，收益在投資人、投資管理人之間分配 當(dāng)年被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)分紅的，即按照基金份額進(jìn)行分配； 當(dāng)年被投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)退出的，投資收益根據(jù)基金份額進(jìn)行分配 退出方式包括上市、兼并收購(gòu)、管理層回購(gòu)等，提高靈活性 投資未上市公司股權(quán)具有高累積收益預(yù)期的特點(diǎn) 定期安排分紅，投資項(xiàng)目退出即兌現(xiàn)投資收益 核心投資目標(biāo)為發(fā)現(xiàn)價(jià)值低估的目標(biāo)，通過(guò)溢價(jià)出售最大限度的獲取收益完美的投資組合 高成長(zhǎng)企業(yè)股權(quán)、Pre-IPO項(xiàng)目 組合未來(lái)35內(nèi)資本市場(chǎng)上增值潛力最大的投資品種，力爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)收益比最佳-41-投資方式靈活預(yù)期收益高風(fēng)險(xiǎn)保障度高 共同出資，共擔(dān)風(fēng)產(chǎn)

26、品結(jié)構(gòu)認(rèn)購(gòu)基金份額，成為基金（合伙企業(yè)）的有限合伙人（LP）投資人（LP）北京高林（GP）（投資管理人）以投資管理人身份，出資成為基金（合伙企業(yè)）普通合伙人（GP），行使投資權(quán)力項(xiàng)目企業(yè)天津高林（LP）（跟投平臺(tái)）作為投資團(tuán)隊(duì)跟投平臺(tái)，認(rèn)購(gòu)基金份額，成為基金（合伙企業(yè)）的有限合伙人（LP）高林一期基金（有限合伙企業(yè)）直接投資備注：北京高林投資有限公司（簡(jiǎn)稱北京高林），是基金的投資管理平臺(tái)，由泰康資產(chǎn)PE團(tuán)隊(duì)提供投資顧問(wèn)服務(wù)高林投資（天津）合伙企業(yè)（有限合伙）（簡(jiǎn)稱天津高林），是投資團(tuán)隊(duì)設(shè)立的跟投平臺(tái)投資人與天津高林（投資團(tuán)隊(duì)跟投平臺(tái)）出資認(rèn)購(gòu)基金份額，作為高林一期基金（有限合伙企業(yè)）的有限合伙

27、人（LP），獲取投資收益北京高林作為高林一期基金（有限合伙企業(yè)）的普通合伙人（GP），負(fù)責(zé)管理資金進(jìn)行股權(quán)投資并退出獲利，提取管理費(fèi)和業(yè)績(jī)報(bào)酬中信銀行作為高林一期基金的托管人，負(fù)責(zé)托管基金財(cái)產(chǎn)，提取托管費(fèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)年度分紅退出收益中信銀行（托管人）托管費(fèi)托管資金投資收益投資收益管理費(fèi)業(yè)績(jī)報(bào)酬貨幣市場(chǎng)投資其他業(yè)務(wù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)認(rèn)購(gòu)基金份額，成為基金（合伙企業(yè)）的有限合伙人（LP治理結(jié)構(gòu)合伙人大會(huì)托管人由全體合伙人組成，根據(jù)持有基金份額的比例享有表決權(quán)；合伙人大會(huì)負(fù)責(zé)審議和批準(zhǔn)管理人/托管人的重要決定，包括管理人/托管人的變更、基金的提前終止或延長(zhǎng)等中信銀行對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行第三方托管，并監(jiān)督基金財(cái)產(chǎn)管理人合

28、法合規(guī)性投資管理人北京高林投資有限公司具體負(fù)責(zé)基金資金的投資管理，并接受投資人、托管人的監(jiān)督投資決策委員會(huì)投資管理人成立投資決策委員會(huì)，對(duì)基金資金運(yùn)用進(jìn)行最終決策，基金對(duì)所有投委會(huì)會(huì)議進(jìn)行監(jiān)督治理結(jié)構(gòu)合伙人大會(huì)托管人由全體合伙人組成，根據(jù)持有基金份額的投資理念及投資原則通過(guò)資本提升企業(yè)的產(chǎn)品和規(guī)模，通過(guò)協(xié)作提升企業(yè)的管理和運(yùn)營(yíng)，通過(guò)協(xié)同效應(yīng)提升企業(yè)的績(jī)效和市場(chǎng)份額，通過(guò)資本市場(chǎng)與企業(yè)、投資者共同分享中國(guó)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)的成果投資理念投資原則投資理念及投資原則通過(guò)資本提升企業(yè)的產(chǎn)品和規(guī)模，通過(guò)協(xié)作提升投資范圍及篩選標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策的企業(yè)，禁止投資于國(guó)家禁止、限制投資的企業(yè)（如高污染企業(yè)、高

29、能耗企業(yè)等）滿足上市條件的高速增長(zhǎng)的成長(zhǎng)型企業(yè)擁有核心技術(shù)或不可復(fù)制商業(yè)模式的高成長(zhǎng)型企業(yè)股權(quán)具有增長(zhǎng)潛力或管理改善空間的成熟企業(yè)股權(quán)其他有增值潛力的股權(quán)項(xiàng)目投資范圍：篩選標(biāo)準(zhǔn)：有初步的資本市場(chǎng)認(rèn)可的公司形象，商業(yè)市場(chǎng)廣闊行業(yè)內(nèi)占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位，具有一定的品牌影響力具有清晰的業(yè)務(wù)模式且主營(yíng)業(yè)務(wù)突出公司收入和利潤(rùn)的年增長(zhǎng)幅度一般超過(guò)30%，且預(yù)測(cè)未來(lái)35年內(nèi)將保持這一增長(zhǎng)速度公司運(yùn)行穩(wěn)健、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度健全一定的品牌影響力公司管理團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定且值得信賴投資范圍及篩選標(biāo)準(zhǔn)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策的企業(yè)，禁止投資投資方式及未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)期1-3年投資投資期，3-5年的回收期不作滾動(dòng)投資，項(xiàng)目退出兌現(xiàn)收益及

30、時(shí)分紅至投資者投資方式：未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)期：預(yù)計(jì)3-5年為項(xiàng)目投資退出，現(xiàn)金流回流高峰期不排除因?yàn)閭€(gè)別項(xiàng)目是基金的存續(xù)期限達(dá)到8年備注（風(fēng)險(xiǎn)揭示）：上述現(xiàn)金流僅為預(yù)期，并不是真實(shí)發(fā)行的現(xiàn)金流投資方式及未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)期1-3年投資投資期，3-5年的回收期投資管理流程項(xiàng)目篩選項(xiàng)目決策16245項(xiàng)目盡調(diào)項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目談判及交易實(shí)施項(xiàng)目后續(xù)管理3項(xiàng)目退出7立項(xiàng)報(bào)告投委會(huì)決議盡調(diào)報(bào)告投資建議書投資管理流程清晰明確，具有較強(qiáng)的可操作性投資管理流程項(xiàng)目篩選項(xiàng)目決策16245項(xiàng)目盡調(diào)項(xiàng)目項(xiàng)目談判及風(fēng)險(xiǎn)控制基金公司對(duì)投資管理人的投資決策進(jìn)行監(jiān)督普通合伙人有專業(yè)的投資決策委員會(huì)，對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行決策嚴(yán)控投資流程，靠制度和專

31、業(yè)回避風(fēng)險(xiǎn)跟投制度，投資團(tuán)隊(duì)會(huì)在法律法規(guī)允許的條件下跟進(jìn)對(duì)項(xiàng)目企業(yè)的股權(quán)投資，跟投比例為10風(fēng)險(xiǎn)控制基金公司對(duì)投資管理人的投資決策進(jìn)行監(jiān)督目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金介紹 3投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備狀況介紹 45目 錄私募股權(quán) 1私募股權(quán)市場(chǎng) 2北京高林私募股權(quán)基金關(guān)于北京高林北京高林投資有限公司，作為股權(quán)投資基金的管理平臺(tái)，由泰康資產(chǎn)PE團(tuán)隊(duì)提供投資顧問(wèn)服務(wù)作為一家專業(yè)的基金管理公司，北京高林以其卓越的投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)、規(guī)范化的運(yùn)作流程及完善的風(fēng)控體系，致力于投資中國(guó)境內(nèi)處于高速成長(zhǎng)期或成熟期的企業(yè)基金管理公司簡(jiǎn)介關(guān)于北京高林北京高林投資有限公司，作為股權(quán)投資基金的管理平

32、臺(tái)關(guān)于投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)擁有資深的專業(yè)投資人員，具有十年以上金融投資從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，多年耕耘私募股權(quán)投資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)重組、企業(yè)并購(gòu)、改制上市等多項(xiàng)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，并具有股權(quán)投資及輔導(dǎo)企業(yè)改制上市的成功案例投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)擁有專業(yè)的財(cái)務(wù)、法律和管理咨詢?nèi)藛T，具有多年的財(cái)務(wù)、法律和管理經(jīng)驗(yàn)，曾參與多家上市公司的財(cái)務(wù)審計(jì)、股權(quán)收購(gòu)、管理咨詢等工作投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)熟悉國(guó)際專業(yè)投資理念與技能，同時(shí)深刻掌握中國(guó)本土的投資方法，卓越的研究能力及談判議價(jià)能力，設(shè)計(jì)多樣化的投資方案投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)主要優(yōu)勢(shì)強(qiáng)大的資產(chǎn)管理背景豐富的項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)專業(yè)的投資銀行經(jīng)驗(yàn)全面的專業(yè)知識(shí)結(jié)構(gòu)深入的行業(yè)研究能力強(qiáng)有力的增值服務(wù)能力

33、廣泛的項(xiàng)目來(lái)源和人脈網(wǎng)絡(luò)長(zhǎng)期積累的眾多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源關(guān)于投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)擁有資深的專業(yè)投資人歷史業(yè)績(jī)金風(fēng)科技北京星恒電源濮耐股份2004年投資金風(fēng)科技，2007年公司上市前退出，獲得的投資回報(bào)超過(guò)20倍1999年投資北京星恒電源，2003年以3倍于原始投資額的價(jià)格出售給聯(lián)想投資公司，年回報(bào)率超過(guò)70%2007年5月開始輔導(dǎo)濮陽(yáng)濮耐高溫材料有限公司進(jìn)行企業(yè)改制，并運(yùn)作企業(yè)上市，2008年4月企業(yè)成功在深圳中小板上市，幫助企業(yè)IPO融資近3億元同方人工環(huán)境2000年投資同方人工環(huán)境，2003年以2倍于原始投資額的價(jià)格被大股東現(xiàn)金回購(gòu)，實(shí)現(xiàn)三年翻一番的投資回報(bào)，年回報(bào)率超過(guò)60%歷

34、史業(yè)績(jī)金風(fēng)科技北京星恒電源濮耐股份2004年投資金風(fēng)科技，項(xiàng)目?jī)?chǔ)備概述目前，北京高林投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)已儲(chǔ)備了150多個(gè)擬投項(xiàng)目，涉及金融、醫(yī)藥、教育、傳媒、IT軟件、能源、原材料、裝備制造等多個(gè)領(lǐng)域儲(chǔ)備項(xiàng)目示例序號(hào)項(xiàng)目名稱所屬行業(yè)擬投資金額（萬(wàn)元）擬上市時(shí)間擬持有期限預(yù)計(jì)年投資回報(bào)率1YBSN建筑建材120002010年3年602WHZY裝備制造80002012年5年553QDJY文化教育30002011年4年604SZJCSX數(shù)字電視10002010年3年655CDMGC軟件服務(wù)業(yè)100002011年4年706ZKJC軟件服務(wù)業(yè)50002010年3年707KHYY醫(yī)藥醫(yī)療100002012年5年

35、558DQJSML金屬制品20002011年4年50項(xiàng)目?jī)?chǔ)備概述目前，北京高林投資顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)已儲(chǔ)備了150多個(gè)擬投儲(chǔ)備項(xiàng)目1建筑建材項(xiàng)目項(xiàng)目名稱YBSN所屬行業(yè)建筑建材公司概況國(guó)內(nèi)西南地區(qū)單一最具規(guī)模的水泥生產(chǎn)商之一 ，西南地區(qū)最大的特種（大壩）水泥生產(chǎn)企業(yè)，居于區(qū)域壟斷地位。2008年水泥產(chǎn)量200萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2010年新線投產(chǎn)后產(chǎn)量達(dá)到380萬(wàn)噸。財(cái)務(wù)狀況2008年銷售收入5.3億元，凈利潤(rùn)為6873億元。投資方案投資約1.2億元，股權(quán)占比20左右退出計(jì)劃1年后上市，鎖定期1年，第3年逐步退出儲(chǔ)備項(xiàng)目1建筑建材項(xiàng)目項(xiàng)目名稱YBSN所屬行業(yè)建筑建材公司儲(chǔ)備項(xiàng)目2裝備制造項(xiàng)目項(xiàng)目名稱WHZY所屬行

36、業(yè)裝備制造公司概況集特鋼冶煉、大型鍛造、大型熱處理和重型機(jī)械制造為一體的大型民營(yíng)企業(yè)，是國(guó)內(nèi)中部地區(qū)裝備制造業(yè)的重要基地。公司具有年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)特鋼20萬(wàn)噸、年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鍛件4萬(wàn)噸、年產(chǎn)以連鑄機(jī)為代表的重型冶金設(shè)備及備件2萬(wàn)噸的能力，產(chǎn)品覆蓋中國(guó)20個(gè)省市，并遠(yuǎn)銷歐、美等國(guó)家和地區(qū)。財(cái)務(wù)狀況2008年總資產(chǎn)3.3億元，凈資產(chǎn)1.2億元，銷售收入3.6億元，凈利潤(rùn)4500萬(wàn)元。投資方案投資8000萬(wàn)元左右，股權(quán)占比35左右退出計(jì)劃3年后上市，鎖定期1年，第5年逐步退出儲(chǔ)備項(xiàng)目2裝備制造項(xiàng)目項(xiàng)目名稱WHZY所屬行業(yè)裝備制造公司儲(chǔ)備項(xiàng)目3文化教育項(xiàng)目名稱QDJY所屬行業(yè)文化教育公司概況公司主營(yíng)網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程教育，核

37、心服務(wù)內(nèi)容包括：早期教育、從小學(xué)1年級(jí)至高中畢業(yè)的基礎(chǔ)教育、職業(yè)教育、非學(xué)歷高等教育和繼續(xù)教育。目前公司已發(fā)展3000多個(gè)特許加盟連鎖機(jī)構(gòu)及獨(dú)立承銷商，學(xué)員到達(dá)400多萬(wàn)，曾獲2008年中國(guó)十大“成長(zhǎng)之星”，十大連鎖教育企業(yè)品牌。財(cái)務(wù)狀況2008年銷售收入6200萬(wàn)，凈利潤(rùn)3900萬(wàn)，年增長(zhǎng)300%。投資方案投資約3000萬(wàn)元，股權(quán)占比10左右退出計(jì)劃2年后上市，鎖定期1年，第4年逐步退出儲(chǔ)備項(xiàng)目3文化教育項(xiàng)目名稱QDJY所屬行業(yè)文化教育公司概況儲(chǔ)備項(xiàng)目4數(shù)字電視項(xiàng)目項(xiàng)目名稱SZJCSX所屬行業(yè)數(shù)字電視公司概況公司是專業(yè)從事數(shù)字電視系統(tǒng)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和數(shù)字電視前端系統(tǒng)集成工程的高新技術(shù)企業(yè)，國(guó)內(nèi)主要的數(shù)字電視系統(tǒng)設(shè)備供應(yīng)商和集成商之一。自主研發(fā)除CA之外的全套數(shù)字電視前端業(yè)務(wù)系統(tǒng)和數(shù)字電視系列機(jī)頂盒產(chǎn)品，在國(guó)內(nèi)外數(shù)字電視領(lǐng)域擁有四十余家大中型運(yùn)營(yíng)商用戶。財(cái)務(wù)狀況2007年度及2006年度，公司營(yíng)業(yè)收入分別比上年增長(zhǎng)