最終用戶(hù)基礎(chǔ)培訓(xùn)(慶松)

1、EasyFlow最終用戶(hù)培訓(xùn)課程 針對(duì)各部門(mén)關(guān)鍵用戶(hù)慶松 2014年8月課程內(nèi)容 工作流軟件EasyFlow簡(jiǎn)介 系統(tǒng)登錄設(shè)置 系統(tǒng)主要功能介紹 表單追蹤處理區(qū) 表單代理人設(shè)定 個(gè)人資料修改 實(shí)際表單操作演示工作流軟件EasyFlow簡(jiǎn)介 神州數(shù)碼工作流（Easyflow）以工作流技術(shù)為核心，提供了先進(jìn)的流程管理、協(xié)同工作、公文處理、知識(shí)管理、行政辦公、應(yīng)用集成的全面辦公自動(dòng)化解決方案。產(chǎn)品特色如下： 瀏覽器訪問(wèn)、模塊化設(shè)計(jì)，企業(yè)實(shí)施快速容易 向?qū)奖韱卧O(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理，大幅減輕企業(yè)IT人員負(fù)擔(dān) 靈活的組織向?qū)Ч芾?，?quán)限分工明確 提供與 ERP 集成方案，加速企業(yè)效率 實(shí)時(shí)追蹤流程狀態(tài)，提升企

2、業(yè)溝通效率 支持?jǐn)?shù)字簽名(CA認(rèn)證)，確保審核安全性O(shè)LAP統(tǒng)計(jì)分析，有效透視企業(yè)流程瓶頸 完整的系統(tǒng)維護(hù)程序，應(yīng)用的彈性調(diào)整及部署 在線直接切換多國(guó)語(yǔ)系，支持簡(jiǎn)體中文，繁體中文及英文版系統(tǒng)登錄設(shè)置選擇【Internet選項(xiàng)】 步驟一選擇IE瀏覽器選擇【站點(diǎn)】 步驟二按【添加】，并按【確定】保存設(shè)置網(wǎng)站地址改為：3（廠區(qū)）49(研發(fā)）取消勾選3或者49 步驟三選擇【自定義級(jí)別】 步驟四將【ActiveX控件和插件】下的4個(gè)選項(xiàng)都設(shè)置為啟用 步驟五系統(tǒng)主要功能介紹 登錄工作流登錄地址 htt

3、p:/3/efnet（廠區(qū)）或者49/efnet(研發(fā)） 工作流平臺(tái)區(qū)域劃分點(diǎn)擊修改個(gè)人密碼 登錄密碼修改修改完成后點(diǎn)保存 登錄密碼修改在對(duì)應(yīng)的表單類(lèi)別下面點(diǎn)擊某一表單的名稱(chēng)在工作區(qū)則出現(xiàn)了該張電子表單 我是填表人 表單的開(kāi)啟表體表頭表單工具欄 我是填表人 表單的構(gòu)成傳送草稿附件說(shuō)明表單性質(zhì)流程設(shè)定刷新流程傳送把表單發(fā)送出去給審核者草稿把當(dāng)前表單保存到填表者的草稿文件夾中（類(lèi)比Outlook的草稿保存功能）附件在當(dāng)前表單上附加相關(guān)的文件（文本文件、Word文檔、圖片等）；可以同時(shí)添加多個(gè)附件說(shuō)明對(duì)于表單操作的說(shuō)明（使用幫助）表單性質(zhì)定義或修改包括審批、超時(shí)警告、原稿和回

4、函等相關(guān)的表單設(shè)定參數(shù)流程設(shè)定打開(kāi)單據(jù)流程設(shè)定窗口，隨之執(zhí)行新增、修改或刪除流程的動(dòng)作，以決定電子表單的流程走向刷新流程當(dāng)表單某些特殊字段發(fā)生改變時(shí)，執(zhí)行該功能后再使用流程設(shè)定功能，就能查看最新的流程走向我是填表人 表單工具欄(功能按鈕)進(jìn)入原稿文件夾查看單據(jù)的審批狀態(tài)我是填表人 如何追蹤表單審批狀態(tài)填表人審批者審批流程審批者當(dāng)填表者發(fā)送表單之后，覺(jué)得已傳送的表單有問(wèn)題，可以在原稿文件夾里撤回此表單。注：已結(jié)案的表單將無(wú)法撤回。撤單審批流程我是填表者 撤單動(dòng)作的執(zhí)行需要審核的單據(jù)那里找？審核者登錄工作流系統(tǒng)的主頁(yè)面的下部，有一個(gè)收件箱模組，在這里，會(huì)自動(dòng)顯示當(dāng)前收件文件夾中最新的五條記錄1所有

5、需要當(dāng)前審核者簽核的表單都會(huì)存放在表單追蹤處理區(qū)的收件文件夾注意此處的數(shù)字，該數(shù)字表明當(dāng)前共有多少?gòu)埍韱蔚却暮灪?點(diǎn)擊打開(kāi)對(duì)應(yīng)單據(jù)執(zhí)行簽核的動(dòng)作把當(dāng)前表單全部設(shè)為選擇狀態(tài)取消當(dāng)前所選表單的選擇狀態(tài)把當(dāng)前所選的表單加入追蹤刪除當(dāng)前所選的表單資源回收桶返回到最前頁(yè)向前翻一頁(yè)向后翻一頁(yè)前進(jìn)到最后頁(yè)移動(dòng)到指定頁(yè)打開(kāi)高級(jí)過(guò)濾方式來(lái)定位表單根據(jù)表單種類(lèi)做篩選，方便審核者快速簽核同類(lèi)型表單根據(jù)表單狀態(tài)做篩選，方便審核者快速定位不同狀態(tài)的表單根據(jù)表單分類(lèi)做篩選，方便審核者快速簽核同類(lèi)型表單追蹤文件夾我是審核者 收件文件夾的操作工具欄表單表頭表單表體簽核者簽核消息欄(審核意見(jiàn))我是審批者 簽核頁(yè)面準(zhǔn)批準(zhǔn)填表

6、人（申請(qǐng)者）的申請(qǐng)不準(zhǔn)拒絕填表人（申請(qǐng)者）的申請(qǐng)附件查看當(dāng)前表單所附帶的附件信息（表單若有附件，則該按鈕會(huì)不停閃動(dòng)）加簽在當(dāng)前流程中，自己的一關(guān)后面添加審批人向前加簽在當(dāng)前流程中，自己的一關(guān)后面添加審批人，新增加的關(guān)卡審核完畢后再流回當(dāng)前關(guān)卡說(shuō)明操作說(shuō)明（幫助文檔）表單性質(zhì) 定義或修改包括審批、超時(shí)警告、原稿和回函等相關(guān)的表單設(shè)定參數(shù)流程設(shè)定打開(kāi)單據(jù)流程設(shè)定窗口，查看當(dāng)前單據(jù)的具體流程走向打印打印當(dāng)前表單轉(zhuǎn)發(fā)把當(dāng)前單據(jù)復(fù)制一份，然后指定新的流程走向，提交相關(guān)人員審批抄送將表單發(fā)送到指定人處，起到通知流程以外人員看到表單的作用（不影響原表單的審批動(dòng)作）上一筆上一筆表單下一筆下一筆表單我是審核者

7、簽核工具欄(功能按鈕)填表人審批者審批流程審批者當(dāng)審批者在審核某張單據(jù)時(shí)對(duì)單據(jù)的某些元素不確認(rèn)或者對(duì)單據(jù)內(nèi)容不確認(rèn)，審批者可以選擇以加簽的方式，在自己所在關(guān)卡（流程關(guān)卡）后面添加一關(guān)，把當(dāng)前單據(jù)提交給相關(guān)人員做簽核的動(dòng)作來(lái)加以確認(rèn)（例如：數(shù)額巨大的費(fèi)用類(lèi)單據(jù)）加簽的對(duì)象可以是多個(gè)不同的人員，也就是說(shuō)加簽后所新增加的流程關(guān)卡，其對(duì)應(yīng)的流程角色是一個(gè)動(dòng)態(tài)群組。我是審核者 加簽動(dòng)作的執(zhí)行例子：我要填寫(xiě)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，但是報(bào)銷(xiāo)時(shí)間超出公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定的時(shí)限A. 公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定：差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單必須在出差返回日后15天內(nèi)完成報(bào)銷(xiāo)B. 忘記這個(gè)制度了，現(xiàn)在已經(jīng)是20天后了，我要報(bào)銷(xiāo)，怎么辦？這個(gè)時(shí)候，作為審核

8、單據(jù)的第一關(guān)的審核者，就要考慮，這個(gè)單子必須由財(cái)務(wù)部的主管或者公司具有相關(guān)權(quán)限的老總來(lái)加簽一下,否則不能批。所以會(huì)產(chǎn)生以下動(dòng)作：1.直接以“此單超出報(bào)銷(xiāo)時(shí)限”為由，拒絕掉2.選擇加簽功能，指定由相關(guān)權(quán)限的人員來(lái)批核加簽我是審核者 加簽動(dòng)作的執(zhí)行填表人審批者審批流程審批者在原簽核流程中，當(dāng)前關(guān)卡的簽核人員覺(jué)得需將某個(gè)員工加入其簽核意見(jiàn)處理時(shí)即可使用流程加簽。但此新加入流程關(guān)卡簽核或會(huì)辦完畢時(shí)，還需將流程流回目前的當(dāng)前關(guān)卡的簽核人員，即可使用流程向前加簽。審批者我是審核者向前加簽動(dòng)作的執(zhí)行填表人審批者審批流程抄送對(duì)象該功能用于審批者在審核當(dāng)前單據(jù)的過(guò)程中，覺(jué)得有必要把單據(jù)內(nèi)容知會(huì)某些人員而執(zhí)行的一

9、個(gè)動(dòng)作，該動(dòng)作會(huì)把當(dāng)前單據(jù)以通知的形式發(fā)送到指定用戶(hù)處抄送的對(duì)象取決于審批者的選擇，可以批量地執(zhí)行抄送動(dòng)作審批流程審批者通知我是審核者 抄送動(dòng)作的執(zhí)行填表人審批者審批流程該功能用于審批者在審核當(dāng)前單據(jù)后，覺(jué)得先前的審批有問(wèn)題，需要重新進(jìn)行審批的情況。審批流程審批者撤簽我是審核者 撤簽動(dòng)作的執(zhí)行加簽加簽的動(dòng)作直接影響流程的走向加簽者直接影響單據(jù)的審批結(jié)果抄送抄送的動(dòng)作不影響原單據(jù)流程的走向被抄送對(duì)象將以通知的形式收到抄送來(lái)的表單單據(jù)抄送后完全不影響單據(jù)的審批結(jié)果向前加簽向前加簽的動(dòng)作直接影響流程的走向加簽者直接影響單據(jù)的審批結(jié)果向前加簽的流程還會(huì)流回當(dāng)前審批者我是審核者 加簽、向前加簽、轉(zhuǎn)發(fā)和抄送的區(qū)別存放需要審核的單據(jù)（自己是審核者角色）存放需要知會(huì)（通知）我的單據(jù)存放所有我發(fā)出去的單據(jù)（自己是填表者角色）存放所有我發(fā)出去并經(jīng)過(guò)審核后結(jié)案了的單據(jù)存放流程中每一關(guān)的審批結(jié)果的通知信息存放別人抄送過(guò)來(lái)的需要我查看的單據(jù)存放我自己填寫(xiě)的但沒(méi)有發(fā)送出去的單據(jù)收件文件夾表單追蹤最主要的三個(gè)文件夾：原稿文件夾回函文件夾 表單追蹤處理：文件夾的使用使用時(shí)機(jī)：1. 使用者可隨時(shí)進(jìn)入本維護(hù)作業(yè)，針對(duì)其需求，設(shè)定不同時(shí)間乃至不同表單的審核代理人，以確保審核流程得以順