最終用戶基礎(chǔ)培訓(慶松)

1、EasyFlow最終用戶培訓課程 針對各部門關(guān)鍵用戶慶松 2014年8月課程內(nèi)容 工作流軟件EasyFlow簡介 系統(tǒng)登錄設(shè)置 系統(tǒng)主要功能介紹 表單追蹤處理區(qū) 表單代理人設(shè)定 個人資料修改 實際表單操作演示工作流軟件EasyFlow簡介 神州數(shù)碼工作流（Easyflow）以工作流技術(shù)為核心，提供了先進的流程管理、協(xié)同工作、公文處理、知識管理、行政辦公、應用集成的全面辦公自動化解決方案。產(chǎn)品特色如下： 瀏覽器訪問、模塊化設(shè)計，企業(yè)實施快速容易 向?qū)奖韱卧O(shè)計、數(shù)據(jù)庫管理，大幅減輕企業(yè)IT人員負擔 靈活的組織向?qū)Ч芾?，?quán)限分工明確 提供與 ERP 集成方案，加速企業(yè)效率 實時追蹤流程狀態(tài)，提升企

2、業(yè)溝通效率 支持數(shù)字簽名(CA認證)，確保審核安全性O(shè)LAP統(tǒng)計分析，有效透視企業(yè)流程瓶頸 完整的系統(tǒng)維護程序，應用的彈性調(diào)整及部署 在線直接切換多國語系，支持簡體中文，繁體中文及英文版系統(tǒng)登錄設(shè)置選擇【Internet選項】 步驟一選擇IE瀏覽器選擇【站點】 步驟二按【添加】，并按【確定】保存設(shè)置網(wǎng)站地址改為：3（廠區(qū)）49(研發(fā)）取消勾選3或者49 步驟三選擇【自定義級別】 步驟四將【ActiveX控件和插件】下的4個選項都設(shè)置為啟用 步驟五系統(tǒng)主要功能介紹 登錄工作流登錄地址 htt

3、p:/3/efnet（廠區(qū)）或者49/efnet(研發(fā)） 工作流平臺區(qū)域劃分點擊修改個人密碼 登錄密碼修改修改完成后點保存 登錄密碼修改在對應的表單類別下面點擊某一表單的名稱在工作區(qū)則出現(xiàn)了該張電子表單 我是填表人 表單的開啟表體表頭表單工具欄 我是填表人 表單的構(gòu)成傳送草稿附件說明表單性質(zhì)流程設(shè)定刷新流程傳送把表單發(fā)送出去給審核者草稿把當前表單保存到填表者的草稿文件夾中（類比Outlook的草稿保存功能）附件在當前表單上附加相關(guān)的文件（文本文件、Word文檔、圖片等）；可以同時添加多個附件說明對于表單操作的說明（使用幫助）表單性質(zhì)定義或修改包括審批、超時警告、原稿和回

4、函等相關(guān)的表單設(shè)定參數(shù)流程設(shè)定打開單據(jù)流程設(shè)定窗口，隨之執(zhí)行新增、修改或刪除流程的動作，以決定電子表單的流程走向刷新流程當表單某些特殊字段發(fā)生改變時，執(zhí)行該功能后再使用流程設(shè)定功能，就能查看最新的流程走向我是填表人 表單工具欄(功能按鈕)進入原稿文件夾查看單據(jù)的審批狀態(tài)我是填表人 如何追蹤表單審批狀態(tài)填表人審批者審批流程審批者當填表者發(fā)送表單之后，覺得已傳送的表單有問題，可以在原稿文件夾里撤回此表單。注：已結(jié)案的表單將無法撤回。撤單審批流程我是填表者 撤單動作的執(zhí)行需要審核的單據(jù)那里找？審核者登錄工作流系統(tǒng)的主頁面的下部，有一個收件箱模組，在這里，會自動顯示當前收件文件夾中最新的五條記錄1所有

5、需要當前審核者簽核的表單都會存放在表單追蹤處理區(qū)的收件文件夾注意此處的數(shù)字，該數(shù)字表明當前共有多少張表單等待您的簽核2點擊打開對應單據(jù)執(zhí)行簽核的動作把當前表單全部設(shè)為選擇狀態(tài)取消當前所選表單的選擇狀態(tài)把當前所選的表單加入追蹤刪除當前所選的表單資源回收桶返回到最前頁向前翻一頁向后翻一頁前進到最后頁移動到指定頁打開高級過濾方式來定位表單根據(jù)表單種類做篩選，方便審核者快速簽核同類型表單根據(jù)表單狀態(tài)做篩選，方便審核者快速定位不同狀態(tài)的表單根據(jù)表單分類做篩選，方便審核者快速簽核同類型表單追蹤文件夾我是審核者 收件文件夾的操作工具欄表單表頭表單表體簽核者簽核消息欄(審核意見)我是審批者 簽核頁面準批準填表

6、人（申請者）的申請不準拒絕填表人（申請者）的申請附件查看當前表單所附帶的附件信息（表單若有附件，則該按鈕會不停閃動）加簽在當前流程中，自己的一關(guān)后面添加審批人向前加簽在當前流程中，自己的一關(guān)后面添加審批人，新增加的關(guān)卡審核完畢后再流回當前關(guān)卡說明操作說明（幫助文檔）表單性質(zhì) 定義或修改包括審批、超時警告、原稿和回函等相關(guān)的表單設(shè)定參數(shù)流程設(shè)定打開單據(jù)流程設(shè)定窗口，查看當前單據(jù)的具體流程走向打印打印當前表單轉(zhuǎn)發(fā)把當前單據(jù)復制一份，然后指定新的流程走向，提交相關(guān)人員審批抄送將表單發(fā)送到指定人處，起到通知流程以外人員看到表單的作用（不影響原表單的審批動作）上一筆上一筆表單下一筆下一筆表單我是審核者

7、簽核工具欄(功能按鈕)填表人審批者審批流程審批者當審批者在審核某張單據(jù)時對單據(jù)的某些元素不確認或者對單據(jù)內(nèi)容不確認，審批者可以選擇以加簽的方式，在自己所在關(guān)卡（流程關(guān)卡）后面添加一關(guān)，把當前單據(jù)提交給相關(guān)人員做簽核的動作來加以確認（例如：數(shù)額巨大的費用類單據(jù)）加簽的對象可以是多個不同的人員，也就是說加簽后所新增加的流程關(guān)卡，其對應的流程角色是一個動態(tài)群組。我是審核者 加簽動作的執(zhí)行例子：我要填寫差旅費報銷單，但是報銷時間超出公司財務制度規(guī)定的時限A. 公司財務制度規(guī)定：差旅費報銷單必須在出差返回日后15天內(nèi)完成報銷B. 忘記這個制度了，現(xiàn)在已經(jīng)是20天后了，我要報銷，怎么辦？這個時候，作為審核

8、單據(jù)的第一關(guān)的審核者，就要考慮，這個單子必須由財務部的主管或者公司具有相關(guān)權(quán)限的老總來加簽一下,否則不能批。所以會產(chǎn)生以下動作：1.直接以“此單超出報銷時限”為由，拒絕掉2.選擇加簽功能，指定由相關(guān)權(quán)限的人員來批核加簽我是審核者 加簽動作的執(zhí)行填表人審批者審批流程審批者在原簽核流程中，當前關(guān)卡的簽核人員覺得需將某個員工加入其簽核意見處理時即可使用流程加簽。但此新加入流程關(guān)卡簽核或會辦完畢時，還需將流程流回目前的當前關(guān)卡的簽核人員，即可使用流程向前加簽。審批者我是審核者向前加簽動作的執(zhí)行填表人審批者審批流程抄送對象該功能用于審批者在審核當前單據(jù)的過程中，覺得有必要把單據(jù)內(nèi)容知會某些人員而執(zhí)行的一

9、個動作，該動作會把當前單據(jù)以通知的形式發(fā)送到指定用戶處抄送的對象取決于審批者的選擇，可以批量地執(zhí)行抄送動作審批流程審批者通知我是審核者 抄送動作的執(zhí)行填表人審批者審批流程該功能用于審批者在審核當前單據(jù)后，覺得先前的審批有問題，需要重新進行審批的情況。審批流程審批者撤簽我是審核者 撤簽動作的執(zhí)行加簽加簽的動作直接影響流程的走向加簽者直接影響單據(jù)的審批結(jié)果抄送抄送的動作不影響原單據(jù)流程的走向被抄送對象將以通知的形式收到抄送來的表單單據(jù)抄送后完全不影響單據(jù)的審批結(jié)果向前加簽向前加簽的動作直接影響流程的走向加簽者直接影響單據(jù)的審批結(jié)果向前加簽的流程還會流回當前審批者我是審核者 加簽、向前加簽、轉(zhuǎn)發(fā)和抄送的區(qū)別存放需要審核的單據(jù)（自己是審核者角色）存放需要知會（通知）我的單據(jù)存放所有我發(fā)出去的單據(jù)（自己是填表者角色）存放所有我發(fā)出去并經(jīng)過審核后結(jié)案了的單據(jù)存放流程中每一關(guān)的審批結(jié)果的通知信息存放別人抄送過來的需要我查看的單據(jù)存放我自己填寫的但沒有發(fā)送出去的單據(jù)收件文件夾表單追蹤最主要的三個文件夾：原稿文件夾回函文件夾 表單追蹤處理：文件夾的使用使用時機：1. 使用者可隨時進入本維護作業(yè)，針對其需求，設(shè)定不同時間乃至不同表單的審核代理人，以確保審核流程得以順