《2022年中國乳制品行業(yè)全景圖譜》(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

1、預見2022：2022年中國乳制品行業(yè)全景圖譜(附市場現(xiàn)狀、競爭格局和發(fā)展趨勢等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600597.SH.html 行業(yè)主要上市企業(yè)：光明乳業(yè)(600597)、伊利股份(600887)、妙可藍多(600882)、天潤乳業(yè)(600419)、三元股份(600429)等。本文核心數(shù)據(jù)：規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量、乳制品產量、液態(tài)奶產量、居民人均奶類消費量行業(yè)概況1、定義乳制品是指使用牛乳或羊乳及其加工制品為主要原料，加入或不加入適量的維生素、礦物質和其他輔料，使用法律法規(guī)及標準規(guī)定所要求的條件，經加工制成的各種食品，也叫奶油制品。乳制品主要分為液態(tài)奶和干乳制

2、品。其中，液態(tài)奶包含飲用奶和酸奶;干乳制品中包含了奶粉、煉乳和奶酪等。2、產業(yè)鏈剖析：行業(yè)產業(yè)鏈較長乳制品行業(yè)的產業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，由于原料奶鮮活易腐，需要及時冷卻、收集、儲運和加工，因此，各環(huán)節(jié)之間聯(lián)系緊密，一體化程度要求很高，實現(xiàn)了第一產業(yè)(農牧業(yè))向第二產業(yè)(食品加工業(yè))和第三產業(yè)(分銷、物流)縱向延伸。奶牛養(yǎng)殖的產品牛奶是乳制品制造的重要原料，奶牛養(yǎng)殖是乳制品制造行業(yè)的上游環(huán)節(jié);乳制品進行加工銷售為乳制品制造行業(yè)的下游環(huán)節(jié)。 HYPERLINK /hk/zhengquan_01117.HK.html 乳制品產業(yè)鏈涉及多個行業(yè)和企業(yè)，上游主

3、要參與者有奶牛養(yǎng)殖企業(yè)現(xiàn)代牧業(yè)、乳山、圣牧、賽科星、優(yōu)然牧業(yè)等;中游乳制品生產重點企業(yè)主要有伊利、安慕希、飛鶴等乳制品品牌;下游的重點流通渠道則包括沃爾瑪、永輝等大型商超，全家、美宜佳等便利店以及淘寶、京東等線上平臺。行業(yè)發(fā)展歷程：乳制品進入低溫化時期根據(jù)產品變遷的角度來看，我國乳制品行業(yè)的發(fā)展大體可以分為三個階段，包含常溫奶時期、風味奶時期以及低溫化時期。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、規(guī)模以上企業(yè)接近600家根據(jù)中國奶業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2015-2019年，全國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量逐年下降，2020年發(fā)生增長。截至2021年11月底，我國規(guī)模以上乳制品企業(yè)數(shù)量達到591家。2021年1-11月，我國規(guī)模以

4、上乳制品企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4288.32億元，同比增長10.21%;實現(xiàn)利潤總額331.45億元，同比下降0.14%。2、乳制品總產量保持在2600萬噸左右從產量來看，2014-2020年我國乳制品產量呈波動變化趨勢。2021年我國乳制品產量3031.8萬噸，同比增長9.0%。從細分產品來看，2020年我國液態(tài)奶產量2599.4萬噸，同比增長2.43%。2021年1-11月，我國液態(tài)奶產量2580.08萬噸，同比增長9.60%。2020年我國干乳制品產量181.0萬噸，2018-2020年產量保持在180萬噸左右。2021年1-11月，我國干乳制品產量170.5萬噸，同比增長5.4%。3、乳

5、制品需求逐年增長2015年以來，我國奶類人均消費量逐年增長。2021年全國居民人均奶類消費量達到14.4千克，同比增長10.6%。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭格局：重點產區(qū)產量比例下降分產區(qū)來看，我國乳制品產量重點省區(qū)有河北、內蒙古、山東、黑龍江、陜西、河南等，其總產量為全國產量的一半左右。近年來六個重點產區(qū)乳制品產量占全國的比例連年下降，從2017年的52.5%下跌至2020年的49.2%。液體乳產量分產區(qū)來看，2020年，河北液態(tài)奶產量347.56萬噸，較2019年增長2.32%，占全國總產量的13.4%，位居全國第一位;內蒙古318.92萬噸，同比增長17.02%，占12.3%，僅次于河北;

6、排名第三至第六的分別是山東、河南、寧夏和黑龍江，其占比分別為7.9%、6.8%、5.5%和4.8%，六省區(qū)合計產量占全國的50.7%，市場集中度較高。乳粉產量分產區(qū)來看，黑龍江產量第一，2020年產量達到40.01萬噸，較2019年增長3.02%，占全國產量的39.5%;排名第二至第五的產區(qū)分別為陜西、河北、內蒙古和江蘇，其占比分別為13.5%、10.4%、9.5%和5.5%，五省區(qū)合計產量占全國的78.4%，市場集中度較高。2、企業(yè)競爭格局：兩大巨頭形成寡頭格局 HYPERLINK /hs/zhengquan_002946.SZ.html 根據(jù)Euromonitor，2020年伊利和蒙牛兩大巨頭市場份額占比分別為26.4%和21.6%;光明、君樂寶、新乳業(yè)、三元市場份額分別為4.1%、3.1%、1.7%和1.7%。目前我國乳制品行業(yè)呈現(xiàn)寡頭競爭格局，2020年伊利和蒙牛兩大巨頭市場份額占比合計達到48%，CR6達到58.6%。對比美國和日本市場(美國CR5位27.3%，日本CR5為48.0%)，中國乳制品市場寡頭格局更加明顯。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、2027年乳制品產量有望達到3400萬噸左右乳制品在消費人群較為廣泛，且現(xiàn)在銷售范圍也逐漸下沉至三四線城市。未來我國乳制品行業(yè)市場規(guī)模將會逐漸擴大