洞察2022：中國航空貨運行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等)

1、【行業(yè)深度】洞察2022：中國航空貨運行業(yè)競爭格局及市場份額(附市場集中度、企業(yè)競爭力評價等) HYPERLINK /hs/zhengquan_600029.SH.html 行業(yè)主要上市公司：南方航空(600029)、東方航空(600115)、廈門空港(600897)、中國國航(601111)、春秋航空(601021)等本文核心數(shù)據(jù)：航空貨運行業(yè)市場份額、市場集中度、競爭狀態(tài)、重點企業(yè)業(yè)務占比1、中國航空貨運行業(yè)競爭梯隊 HYPERLINK /hs/zhengquan_601598.SH.html 我國航空貨運行業(yè)企業(yè)競爭格局按營業(yè)收入可分為三個梯隊：第一梯隊為2020年營業(yè)收入500億元以上

2、的企業(yè)，包括南方航空、中國國航、中國外運、順豐控股等，均為各領域龍頭企業(yè);第二梯隊為2020年營業(yè)收入100-500億元的企業(yè)，包括圓通速遞、華貿(mào)物流、吉祥航空、東航物流等;第三梯隊為2020年營業(yè)收入100億元以下的企業(yè)，如春秋航空、華夏航空、白云機場、上海機場等，民營航空公司業(yè)務規(guī)模較小，大多屬于第三梯隊。從上市企業(yè)區(qū)域分布來看，我國航空貨運企業(yè)多分布在東南沿海的交通便利地區(qū)，上海、廣東憑借良好的經(jīng)濟優(yōu)勢，上市企業(yè)數(shù)量最多;北京市作為我國首都以及重要交通樞紐，也擁有較多的上市企業(yè);中西部地區(qū)航空貨運行業(yè)發(fā)展則明顯落后，鮮有上市企業(yè)分布。2、中國航空貨運行業(yè)市場份額2020年我國民航貨運總周

3、轉(zhuǎn)量達240.18億噸公里，各大企業(yè)中，南方航空以72.54億噸公里的貨運周轉(zhuǎn)量遙遙領先，占全國貨運總周轉(zhuǎn)量比重超30%。中國國航和中國東航貨運周轉(zhuǎn)量份額分別為14.81%和9.16%，而春秋航空、吉祥航空、華夏航空等小規(guī)模航司航空貨運市場份額均不足1%。此外，東航物流控股子公司國貨航2020年實現(xiàn)47.78億噸公里貨運周轉(zhuǎn)量，占比達19.89%。3、中國航空貨運行業(yè)市場集中度我國航空貨運貨郵周轉(zhuǎn)量排名前三的企業(yè)為中國國航、南方航空以及中貨航，其中中貨航為東航物流控股子公司，而東航物流實際控制人為中國東航集團。隨著越來越多民營企業(yè)的進入，2018-2020年，我國航空貨運貨郵周轉(zhuǎn)量CR3呈逐年下降趨勢，2020年為64.91%，仍處于較高水平，可見目前三大國營航司仍然占據(jù)我國航空貨運行業(yè)大半市場，市場集中度仍然較高。4、中國航空貨運行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價航空貨運企業(yè)的業(yè)務布局大同小異，中國國航、南方航空、中國東航三家大型國有控股航司國際貨運業(yè)務占比較高，其中南方航空貨運業(yè)務規(guī)模最大。除航空公司外，物流企業(yè)順豐控股、圓通速遞、東航物流航空貨運業(yè)務布局也較廣，其中東航物流依托東航股份700多架客機腹艙以及中貨航10余架全貨機，借助天合聯(lián)盟網(wǎng)絡，構(gòu)建了遍布全國、輻射全球的航線網(wǎng)絡，在同類物流企業(yè)中規(guī)模領先。5、中國航空貨運行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)從五力競爭模型角度分析，目前