競爭情報分析培訓(xùn)師精編

1、競爭情報分析培訓(xùn)師精編競爭情報分析方法 二專利分析專利是競爭情報最重要的信息源之一，它是指以專利文獻(xiàn)為主要內(nèi)容或以專利文獻(xiàn)為依據(jù)，經(jīng)分解、加工、標(biāo)引、統(tǒng)計(jì)、分析、整合和轉(zhuǎn)化等信息化手段處理，并通過各種信息化方式傳播而形成的與專利有關(guān)的各種信息的總稱。專利分析示例諾基亞公司是移動通信領(lǐng)域全球領(lǐng)先的設(shè)備供應(yīng)商，致力于提供包括移動 、圖像、游戲、媒體等產(chǎn)品以及面向移動網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和企業(yè)用戶的解決方案。中國不僅是諾基亞重要的生產(chǎn)研發(fā)基地，還是諾基亞全球客戶及市場運(yùn)營五大戰(zhàn)略市場之一，中國在諾基亞公司整體發(fā)展戰(zhàn)略的地位正在進(jìn)一步凸現(xiàn)。截至2006年12月31日，諾基亞公司在中國申請專利總數(shù)為3769件，其

2、中發(fā)明專利3256件，占申請總量的8639，實(shí)用新型專利3件，占申請總量的796，外觀設(shè)計(jì)專利51O件，占申請總量的1353。在三種專利申請中，發(fā)明專利占據(jù)了專利申請總數(shù)的絕大部分，說明諾基亞公司的專利活動基本上是圍繞著發(fā)明進(jìn)行的，總體技術(shù)含量較高，這也一定程度上表明諾基亞公司的戰(zhàn)略發(fā)展的重點(diǎn)在于掌握該領(lǐng)域的核心技術(shù)，注重技術(shù)的提高和創(chuàng)新，而在外觀方面關(guān)注相對較少。諾基亞公司在中國的專利申請年度變化趨勢分析由中華人民共和國國家知識產(chǎn)權(quán)局專利檢索系統(tǒng)檢索得出，2000年至2006年諾基亞公司在中國申請專利總數(shù)依次為308，369，482，507，522，300，29。其中，發(fā)明專利申請量依次為2

3、91，313，406，426，439，214，7；外觀設(shè)計(jì)申請量依次為17，56，76，81，83，58，22；而2000至2006年實(shí)用新型專利申請量只有一件(2005年申請)。(注：統(tǒng)計(jì)時間為2007年6月。由予我國 專利法規(guī)定了發(fā)明專利申請一般自申請日起滿18個月才予以公布，因此2005年和2006年的專利申請目前公開的數(shù)據(jù)不能完全反映諾基亞公司這兩年在中國的實(shí)際申請情況由此數(shù)據(jù)可以看出，自2000年起至2004年，諾基亞公司在中國專利申請量逐年增加，且以發(fā)明專利和外觀設(shè)計(jì)專利為主，而沒有實(shí)用新型專利的申請。其中外觀設(shè)計(jì)專利占總申請量的百分比也在逐年升高。在中國申請專利的諾基亞公司總部及

4、分支機(jī)構(gòu)情況分析諾基亞公司總部設(shè)在芬蘭，在美國、日本、瑞士、德國、中國都設(shè)有分支機(jī)構(gòu)。據(jù)檢索統(tǒng)計(jì)，芬蘭總部在中國申請專利數(shù)為3705件，占申請總量的98。3，其中發(fā)明專利3192件，實(shí)甩新型3件，外觀設(shè)計(jì)510件；其次是美國分支機(jī)構(gòu)，共申請44件，且全部為發(fā)明專利，而諾基亞在中國的分支機(jī)構(gòu)沒有任何專利的申請這說明諾基亞公司的核心技術(shù)主要為芬蘭總部所掌握，而中國的分支機(jī)構(gòu)主要作為一個重要的生產(chǎn)基地，而在研發(fā)這方面還相對薄弱。另一方面，諾基在中國申請的專利中，所有的實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利都為芬蘭總部所有，這說明諾基亞公司的產(chǎn)品在外觀上主要由總部設(shè)計(jì)，以便形成統(tǒng)一的設(shè)計(jì)風(fēng)格。諾基亞公司在中國專利申請

5、分布的技術(shù)領(lǐng)域情況分析諾基亞公司在中國的專利申請主要集中在電子信息技術(shù)領(lǐng)域，所占比重為5933，其他專利申請分布在交通運(yùn)輸及作業(yè)、機(jī)械工程及照明等領(lǐng)域。其中發(fā)明專利主要集中在電學(xué)和物理學(xué)領(lǐng)域，而外觀設(shè)計(jì)專利主要集中在作業(yè)運(yùn)輸和化學(xué)冶金兩大領(lǐng)域。下面從G、H等專利申請集中的領(lǐng)域分析諾基亞公司發(fā)明專利和外觀設(shè)計(jì)專利申請的具體技術(shù)領(lǐng)域。通過統(tǒng)計(jì)，在電學(xué)領(lǐng)域，H04電通信技術(shù)領(lǐng)域申請量為2622，占總量的892；而在電通信技術(shù)中，H04B、H04L、H04Q領(lǐng)域的申請量又分別占到該領(lǐng)域總申請量的162、249、399，故著重分析這三個領(lǐng)域中諾基亞公司的技術(shù)分布情況。諾基亞公司在H04Q738領(lǐng)域即用于

6、接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置等技術(shù)的專利申請最為密集，有556件，在H04Q722(用專用的移動交換中心)、H04L1256(分組交換系統(tǒng))、H04Q73(移動用戶設(shè)備) 、H04L2906(以協(xié)議為特征的)等技術(shù)領(lǐng)域申請量也較多，分別為256，232，232，225件這表明諾基亞公司的技術(shù)熱點(diǎn)集中于這幾個技術(shù)領(lǐng)域。這一方面說明諾基亞公司此類技術(shù)已經(jīng)比較成熟，另一方面，在這些領(lǐng)域從事經(jīng)營活動的其他企業(yè)需要特別注意諾基亞公司已經(jīng)申請的這些專利，以防止知識產(chǎn)權(quán)糾紛。近年來諾基亞公司在中國專利申請技術(shù)領(lǐng)域趨勢分析通過上述統(tǒng)計(jì)分析，我們可以看出諾基亞公司的技術(shù)優(yōu)勢和開發(fā)熱點(diǎn)。然而，隨著新技術(shù)的不斷

7、涌現(xiàn)，其技術(shù)熱點(diǎn)可能會發(fā)生變化，因此，通過對近六年諾基亞公司在中國申請專利的主要技術(shù)領(lǐng)域的IPC分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，發(fā)現(xiàn)其專利活動的變化，從而對其發(fā)展趨勢以及未來的戰(zhàn)略行為進(jìn)行預(yù)測。G06F1730信息檢索及其數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的技術(shù)近六年來的申請量占到總量的90以上，說明該技術(shù)是近年來逐漸新起并發(fā)展的，且該技術(shù)在2001到2002持續(xù)增長，在2002年達(dá)到一個小高潮，隨后又有所下降，這說明該技術(shù)在不斷發(fā)展后，在2002年后逐漸趨于成熟，在2005年后可能保持較低的申請量。G06F752進(jìn)行乘法的進(jìn)行除法領(lǐng)域的技術(shù)近六年的申請量只占總量的26 ，這說明諾基亞公司在該技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，有可能

8、已經(jīng)進(jìn)入衰退期，即該類技術(shù)不再是諾基亞公司的研發(fā)熱點(diǎn)。而另一種可能就是該類技術(shù)遇到開發(fā)的瓶頸，或是有尚未攻克的技術(shù)難點(diǎn)，或是被人所忽略的技術(shù)。H04L1256分組交換系統(tǒng)領(lǐng)域的技術(shù)在2001年出現(xiàn)一個小高潮，之后一直處于較為平穩(wěn)的發(fā)展階段，這說明該類技術(shù)正在逐步發(fā)展并趨于成熟，未來走向值得關(guān)注。H04Q738 用于接通到或來自移動用戶的呼叫的裝置領(lǐng)域是諾基亞公司專利申請最為集中的領(lǐng)域，其申請量幾乎每年都處于其他個領(lǐng)域申請量之首，這說明該領(lǐng)域技術(shù)是諾基亞公司的主要技術(shù)領(lǐng)域，在2001年達(dá)到一個申請量高峰后，迅速下降，之后呈較為平穩(wěn)的發(fā)展趨勢，這可能是由于該項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，或者有可以替代的新技

9、術(shù)出現(xiàn)。然而，該領(lǐng)域技術(shù)仍將是諾基亞公司關(guān)注的熱點(diǎn)。上述案例通過對諾基亞公司在中國申請專利的總體情況、技術(shù)分布領(lǐng)域、近年來的專利申請變化趨勢等幾個方面的專利統(tǒng)計(jì)分析，得出諾基亞公司的競爭環(huán)境、技術(shù)優(yōu)勢、開發(fā)重點(diǎn)，以及對未來的戰(zhàn)略行為的預(yù)測等有價值的競爭情報。1 專利文獻(xiàn)概述專利文獻(xiàn)是記載專利內(nèi)容的文件資料及有關(guān)出版物的總稱。從廣義上阱，專利文獻(xiàn)包括各種專利公報、專利分類表及其專利年度索引等各種檢索工具書。目前世界上已經(jīng)有3 000多萬份專利文獻(xiàn)，并且以每年100萬份的速度遞增根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的統(tǒng)計(jì)，有效運(yùn)用專利信息，可縮短研發(fā)時間60，節(jié)省研發(fā)費(fèi)用40；90-95的研發(fā)成果可以

10、在專利文獻(xiàn)中得到。專利文獻(xiàn)中包含了豐富的技術(shù)信息、法律信息和經(jīng)濟(jì)信息。它闡述了發(fā)明的內(nèi)容，不僅描述了該發(fā)明所屬技術(shù)領(lǐng)域中的現(xiàn)有技術(shù)及其存在的問題，而且還說明了發(fā)明的基本要點(diǎn)及實(shí)施方案。專利文獻(xiàn)中還包含了大量的產(chǎn)權(quán)信息，公開宣告專利技術(shù)的歸屬，明確記載專利技術(shù)的保護(hù)范圍及專利權(quán)人的姓名、地址、申請日期等。此外，專利文獻(xiàn)也是一種可靠的經(jīng)濟(jì)信息來源，對專利技術(shù)所產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和未來市場的論證預(yù)測是企業(yè)進(jìn)行技術(shù)開發(fā)的前提。因此，分析專利信息可以獲得豐富的競爭信息，對國家戰(zhàn)略高新技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的制定與布局、對企業(yè)研發(fā)投資與市場策略的制定等都具有重要的意義。2 專利分析21 專利分析的理論基礎(chǔ)專利分析的理論

11、基礎(chǔ)是Patentmap(縮寫為PM)理論。P M理論是通過對專利情報加工，將加工結(jié)果用直觀的圖形進(jìn)行考察理解而建立的理論。PM理論特別針對專利情報中的著錄項(xiàng)(申請人、發(fā)明人、專利日等)、技術(shù)項(xiàng)(技術(shù)分類、技術(shù)用語等)和專利情報專有的權(quán)利信息(申請專利范圍、專利有效期、各國的申請狀況等)進(jìn)行組合繪圖，繪制出符合要求的圖表，通過圖表建立專利戰(zhàn)略、專利管理的理論與方法。采用計(jì)算機(jī)輔助分析技術(shù)后，PM可重新概括地定義為：專利信息圖形化處理和專利數(shù)據(jù)的系統(tǒng)管理方法.22 專利分析的分類在分析方法上，可以分為定性分析和定量分析兩種定量分析又稱為統(tǒng)計(jì)分析，主要是利用專利分析指標(biāo)，對專利文獻(xiàn)有關(guān)項(xiàng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與

12、排序，從而得到研究對象的發(fā)展態(tài)勢等。定性專利分析又稱為技術(shù)分析，足指通過對爭利說叫書的內(nèi)容進(jìn)行歸納分析，以了解某一技術(shù)發(fā)展?fàn)顩r的方法。定量專利分析定量分析是通過對有關(guān)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)與計(jì)算得來。其中涉及到的指標(biāo)名稱主要有:專利數(shù)量定量分析可以看出相關(guān)技術(shù)的增長情況，還可以查看某一領(lǐng)域技術(shù)的發(fā)展過程。國外把專利技術(shù)的發(fā)展過程分為4個階段萌芽階段重要基本發(fā)明的誕牛，如1994年高清晰度電視處于萌芽階段。生長階段 基本發(fā)明縱向發(fā)展和橫向轉(zhuǎn)移，其應(yīng)用發(fā)明專利逐漸遍及相關(guān)領(lǐng)域。成熟階段 技術(shù)區(qū)域成熟，一般改良發(fā)明專利和實(shí)用新型專利火量涌現(xiàn)。衰老階段 技術(shù)日顯陳舊，發(fā)明專利和實(shí)用新型專利量逐漸減小，而外觀設(shè)計(jì)和

13、商標(biāo)的申請量u相對對升高，如最具有代表性的是木前 機(jī)的專利申請量。定性分析一般用來獲得技術(shù)動向、企業(yè)研發(fā)動向、特定權(quán)利狀況等方面的情況。可以從發(fā)明的用途、原理、材料、結(jié)構(gòu)和方法 個方面來考慮重要專利內(nèi)容，并將重要專利按照內(nèi)容的異同分類如果專利內(nèi)容以原理為主，說明這項(xiàng)技術(shù)尚未成熟；如果內(nèi)容以用途的多樣性為主，說明技術(shù)已經(jīng)能夠使用。定性分析是對孥利信息的一種技術(shù)分析，具有很強(qiáng)的專業(yè)性，既需要專利信息工作者與專業(yè)技術(shù)人員密切配合，也需要利 現(xiàn)代化的數(shù)據(jù)存儲與數(shù)據(jù)挖掘手段。此外，從分析的角度可以分區(qū)域分析、國際專利分類美國專利分類分析、申請人分析和發(fā)明人分析等。區(qū)域分析：義分為 域分布分析、 域技術(shù)趨

14、勢分析、區(qū)域技術(shù)分類分析、區(qū)域申請人分析、區(qū)域發(fā)明人分析。通過區(qū)域分析可以了解行業(yè)發(fā)展的土導(dǎo)區(qū)域、不同區(qū)域 專利研發(fā)的重點(diǎn)方向和各區(qū)域之間技術(shù)的差異性、不同區(qū)域內(nèi)專利技術(shù)的主要擁有者(申請人)發(fā)明人。申請人分析包括申請人申報趨勢分析、申請人技術(shù)構(gòu)成分析、申請人區(qū)域分布分析 申請人與發(fā)明人相關(guān)性分析。它可以了解行業(yè) 內(nèi)的主要申請人情況、 不同申請人申報專利的主要技術(shù)構(gòu)成及地域分布，發(fā)現(xiàn)申請人之間的合作關(guān)系，哪些申請人在哪些領(lǐng)域占有豐導(dǎo)地位，某個申請人在特定技術(shù)的生命周期中扮演什么角色。發(fā)明人分析：分為發(fā)明人發(fā)明趨勢分析、發(fā)明人技術(shù)構(gòu)成分析、發(fā)明人區(qū)域分布分析、發(fā)明人與申請人相關(guān)性分析。其有助于了

15、解行業(yè)內(nèi)的主要發(fā)明人情況、不同發(fā)明人發(fā)明專利的主要技術(shù)構(gòu)成分析 、發(fā)現(xiàn)在某項(xiàng)領(lǐng)域比較活躍的研究人員，通過發(fā)明人之間的合作找技術(shù)內(nèi)容的相關(guān)程度以及由發(fā)明人揭示技術(shù)發(fā)展趨勢。案例分析儲氫技術(shù)及相關(guān)材料的研發(fā)是氯能利用實(shí)用化和規(guī)模化的關(guān)鍵。筆者以儲氫領(lǐng)域?yàn)檠芯繉ο?，使用檢索式“TS=(hydrogen storage)OR(storage of hydrogen)OR(hydrogenstorage)”在德溫特創(chuàng)新素索引(DerwentInnovations Index，DII)專利數(shù)據(jù)庫進(jìn)行分析檢索的時間范圍為1966年到2005年l2月，共檢索到3 401條相關(guān)專利；檢索日期2006年2月2O日

16、專利申請量隨時間的變化趨勢在19742005年間，儲氫領(lǐng)域的專利申請量隨時間變化(見圖1)。從圖l中可見，該領(lǐng)域的專利量總體呈上升趨勢，在1983年和1994年存在兩個區(qū)域峰值。2001年以來，申請量急劇增加。需要說明的是：由于專利從提交申請到公開有l(wèi)8個月的時問延遲，所以2004年和2005年的專利數(shù)僅供參考。專利區(qū)域分布情況分析基本專利是指由干技術(shù)上的原因，考慮到制定標(biāo)準(zhǔn)時的技術(shù)現(xiàn)狀與經(jīng)驗(yàn)，在制造、銷售或使用符合某標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備或方法時不得 涉及的專利。基本專利的多少，足衡量一個公司研究能力的重要標(biāo)志。因?yàn)樗闹匾裕?此各大公亓紛紛投入巨人的人力和物力來進(jìn)行研究技術(shù)布局分析國際爭利分類(IPC)包含了技術(shù)信息，所以對儲氫領(lǐng)域?qū)＠麛?shù)量進(jìn)行基干分類的統(tǒng)計(jì)分析，可以從技術(shù)