中國手機制造業(yè)的演化發(fā)展分析

1、中國手機機制造業(yè)業(yè)的演化化發(fā)展分分析從手機產產業(yè)的技技術特征征和經濟濟特征出出發(fā)，通通過分析析中國手手機產業(yè)業(yè)的發(fā)展展特點和和手機產產業(yè)鏈分分化、整整合的演演化趨勢勢，指出出未來手手機產業(yè)業(yè)個性化化的發(fā)展展趨向，并對國國內廠商商的發(fā)展展提出了了一些意意見。中國公眾眾移動通通信自119877年底開開始發(fā)展展，至今今已走過過17年的的歷程，現(xiàn)已成成為全球球最大的的移動通通信市場場。隨著著移動通通信產業(yè)業(yè)的不斷斷成長，中國手手機廠商商也得到到了迅速速的發(fā)展展，一度度占有國國內市場場55%的份額額。這既既有外因因中國國市場爆爆炸式發(fā)發(fā)展和政政府支持持，也有有內因國內內廠商的的營銷創(chuàng)創(chuàng)新和手手機產業(yè)業(yè)自

2、身的的演化。但隨著著市場競競爭的深深入，隨隨著國外外廠商產產業(yè)布局局及其競競爭策略略的調整整，中國國手機廠廠商紛紛紛陷入了了困境。人們普普遍認為為這是因因為中國國手機廠廠商規(guī)模模小和不不掌握核核心技術術。但這這樣的分分析無法法解釋一一些規(guī)模模小和不不掌握核核心技術術的手機機廠商崛崛起這一一現(xiàn)象。本文試試圖從手手機產業(yè)業(yè)的技術術特征和和經濟特特征出發(fā)發(fā)，通過過分析中中國手機機產業(yè)的的發(fā)展特特點和手手機產業(yè)業(yè)鏈分化化、整合合的演化化趨，提提出一些些不同于于前人的的解釋和和觀點。國內手機機廠商發(fā)發(fā)展綜述述從圖1可可以看出出，中國國移動通通信市場場19887-119944年是萌萌芽期，19995-22

3、0011年是成成長期，20002年之之后進入入到成熟熟期。 (來源源：CCCID，20004.002) 圖1中國移移動通信信市場新新增用戶戶數(shù) 國國內手機機廠商從從19991年東東方通信信的前身身郵電部部5222廠技貿貿結合組組裝摩托托羅拉手手機開始始起步，繼而在在上世紀紀90年年代末推推出自主主品牌手手機，一一直到今今天為止止，隨著著中國移移動通信信產業(yè)的的發(fā)展取取得了巨巨大的成成功。國國內廠商商市場占占有率如如表1所所示： 國內手手機廠商商的迅速速發(fā)展主主要得益益于以下下幾個因因素： (1)中國市市場巨大大國內手機機廠商起起步之初初，正值值中國移移動通信信市場始始終保持持兩位數(shù)數(shù)以上爆爆炸

4、式的的增長速速度的時時期，使使得容量量巨大的的市場能能容納更更多廠商商的發(fā)展展。 (2)國國家政策策扶持 19998年112月底底，國務務院下發(fā)發(fā)信息產產業(yè)部和和國家計計委聯(lián)合合制定的的關于于加快移移動通信信產業(yè)發(fā)發(fā)展的若若干意見見，對對手機制制造業(yè)準準入實行行生產許許可證制制度，外外資或合合資企業(yè)業(yè)必須取取得生產產許可證證并保證證一定比比例的出出口，未未取得生生產許可可證，產產品必須須全部出出口。220011年國家家批復的的19家家CDMMA廠商商中，國國外廠商商僅摩托托羅拉11家。這這一政策策不僅限限制了國國外廠商商的進入入，而且且在一定定程度上上限制了了行業(yè)內內廠商的的數(shù)量，對國內內廠商

5、的的發(fā)展起起到了非非常有力力的扶持持作用。 (33)營銷銷模式創(chuàng)創(chuàng)新 990年代代末，中中國手機機市場高高速發(fā)展展，群雄雄紛起，個性化化、時尚尚化需求求陡增，要求廠廠商能夠夠快速地地推出價價廉物美美的差異異化產品品。因此此，快速速應變，搶占市市場是競競爭的關關鍵。國國內廠商商以靈活活的機制制快速應應變，以以貼牌、模塊設設計和參參考方案案設計等等多種模模式迅速速更新產產品，滿滿足了市市場多元元化的需需求。同同時，國國內廠商商采取滲滲透力更更強、更更加貼近近零售終終端龐大大的自有有營銷網網絡，直直接在消消費者面面前參與與競爭。 (44)技術術門檻降降低 進進入GSSM時代代后，三三個原因因促使手手

6、機的技技術門檻檻降低：一是技技術的日日趨成熟熟穩(wěn)定和和結構化化，使手手機研發(fā)發(fā)變得相相對簡單單；二是是GSMM技術專專利相對對分散，廠商間間通過相相互授權權而結成成利益共共同體，使用費費低廉；三是核核心芯片片技術在在性能不不斷完善善的基礎礎上更加加成熟，不再為為少數(shù)公公司所壟壟斷，新新的芯片片公司以以及手機機平臺整整體解決決方案和和設計開開發(fā)工具具的出現(xiàn)現(xiàn)，使國國內廠商商能夠更更加靈活活地在應應用層面面上自主主地開發(fā)發(fā)自己的的產品，技術能能力迅速速提高。 但是是，國內內廠商的的技術基基本上都都集中在在應用層層和硬件件綜合設設計上，層次上上與國外外廠商存存在很大大的差距距。在市市場技術術先機的的

7、把握上上，國產產廠商只只能是跟跟在國外外廠商的的后面。同時缺缺乏規(guī)模模和品牌牌，國內內廠商始始終不能能像國外外廠商那那樣，將將競爭壓壓力轉嫁嫁到國際際市場、上游供供應商或或者手機機銷售商商身上。20003年下下半年開開始，國國外廠商商調整渠渠道和產產品策略略，頻頻頻出擊，國內廠廠商的價價格優(yōu)勢勢和利潤潤空間迅迅速喪失失，陷入入經營的的困境。 從中中國手機機產業(yè)的的發(fā)展歷歷程來看看，國內內手機廠廠商從小小到大的的發(fā)展歷歷程大體體可分為為四個階階段： 2.11創(chuàng)建建期這一階段段時間較較短，關關鍵是取取得手機機生產許許可證，建立初初步的生生產運營營體系，推出產產品，進進入市場場。因此此，OEEM的速

8、速成模式式成為國國內廠商商的首選選。2.2成長期期在推出自自己產品品之后，廠商面面對的問問題就是是如何讓讓消費者者知曉并并將產品品送至消消費者手手中。因因此，這這一階段段的任務務是快速速地建立立起品牌牌知名度度和市場場營銷網網絡。建立品牌牌知名度度需要投投入大量量的資源源和時間間。建立立市場營營銷網絡絡則可以以根據(jù)不不同的情情況和模模式，時時間可長長可短。國內廠廠商起步步時在廣廣告宣傳傳上都投投入了大大量的資資源，提提高了自自己的品品牌知名名度。同同時貼近近零售終終端，減減少中間間環(huán)節(jié)，直接在在消費者者面前參參與競爭爭，創(chuàng)建建了新的的營銷模模式。國國內廠商商的迅速速崛起，迫使國國外廠商商變革銷

9、銷售渠道道模式，縮短營營銷鏈，加強零零售層面面的資源源配置。整個銷銷售環(huán)節(jié)節(jié)開始演演變，強強化了零零售末端端在產業(yè)業(yè)鏈中的的地位，造就了了蘇寧、國美、中域等等連鎖零零售巨頭頭。這一階段段為時不不長，因因為在中中國市場場上投入入相應的的資源，花費一一定的時時間即可可建立起起自己的的營銷網網絡，銷銷售量也也會迅速速增長。競爭的的關鍵在在于對快快速變化化的市場場的了解解和營銷銷模式的的創(chuàng)新和和建設，此時廠廠商管理理者對市市場的把把握及其其天賦即即英雄式式領導是是廠商成成長非常常關鍵的的因素，而他們們成功的的經驗模模式是很很難復制制或學習習的。2.3擴張期期由于營銷銷網絡建建設完成成，銷售售量迅速速地

10、增長長，營銷銷網絡諸諸如產品品線管理理、人員員管理、物流配配送和售售后服務務等各種種問題都都開始顯顯現(xiàn)出來來，管理理費用急急劇上升升。此時時，廠商商的品牌牌有了一一定的知知名度，但品牌牌的內涵涵和美譽譽度有待待提升。同時，領先廠廠商已開開始覺醒醒：真正正的競爭爭剛剛來來臨。這一階段段的競爭爭在于技技術、成成本和品品牌三者者有機的的結合，需要廠廠商在參參與市場場競爭的的同時建建立自身身的獨特特優(yōu)勢。這主要要表現(xiàn)在在以下幾幾個方面面：(1)產產品線的的完善，產品的的規(guī)劃，即發(fā)現(xiàn)現(xiàn)細分市市場并快快速提供供滿足市市場需求求之產品品能力的的提升倍倍受重視視。貼牌牌是一個個手段，但靈活活度不夠夠，因此此大

11、多數(shù)數(shù)廠商此此時都會會在技術術研發(fā)上上投入資資源，技技術能力力是廠商商的競爭爭關鍵。(2)規(guī)規(guī)模的擴擴大，整整個供應應鏈管理理成為影影響成本本和運作作效率的的關鍵因因素。(3)龐龐大的營營銷體系系管理上上升到銷銷售業(yè)績績的重中中之重，精細化化、規(guī)范范化、效效率是這這一階段段的特征征。(4)雖雖然廠商商的品牌牌已有一一定知名名度，但但生存的的威脅迅迅速增大大，需要要廠商長長期、持持續(xù)地投投入，建建立品牌牌的內涵涵和美譽譽度。此階段會會持續(xù)相相當長時時間，這這是關系系廠商在在激烈的的市場競競爭中能能否生存存和發(fā)展展的關鍵鍵時期。在此階階段，廠廠商的市市場份額額相對變變化不會會很大，其規(guī)模模的擴大大

12、除靠技技術創(chuàng)新新帶動外外，更多多地是靠靠市場規(guī)規(guī)模的擴擴大。國國內廠商商中僅有有波導、TCLL進入到到這一階階段，這這也是他他們全力力開拓海海外市場場的重要要原因。2.4成熟期期 這一階段段是廠商商發(fā)展的的成熟階階段，成成為行業(yè)業(yè)的主導導者。因因此，這這一階段段的廠商商不僅是是市場技技術的領領先者，而且是是市場需需求的引引導者、創(chuàng)新者者。它不不僅需要要滿足消消費者的的需求，更要引引導消費費者的需需求。此此時廠商商的規(guī)模模已經非非常龐大大，供應應鏈業(yè)已已處于其其掌控之之中。廠廠商將會會在新技技術方面面投入大大量資源源，以保保持自己己在技術術方面的的領先地地位。并并將進一一步完善善和擴展展其品牌牌

13、。國內手機機廠商的的發(fā)展雖雖然大體體經歷了了四個階階段，但但每一個個階段并并不是相相互獨立立、清晰晰分割的的，而是是交融在在一起，有一個個過渡階階段(如如圖2)。 目目前絕大大部分國國內廠商商是處于于二、三三階段的的過渡期期，未來來的發(fā)展展趨勢或或是進入入下一階階段，或或被市場場淘汰。 圖22國內內手機廠廠商的發(fā)發(fā)展階段段 手機機制造業(yè)業(yè)的演化化發(fā)展分分析移動通信信經過幾幾十年的的發(fā)展，經歷了了第一代代模擬通通信技術術、第二二代數(shù)字字通信技技術的演演變，現(xiàn)現(xiàn)已擁有有超過固固定電話話的市場場規(guī)模，正在向向第三代代寬帶數(shù)數(shù)據(jù)通信信技術演演進。在在此期間間，市場場需求的的發(fā)展，不同的的技術、市場、廠

14、商和和政府多多方博弈弈，塑造造了摩托托羅拉、諾基亞亞、愛立立信、三三星等產產業(yè)巨頭頭。3.1從狹義義的手機機產業(yè)鏈鏈制造造廠商角角度分析析在手機產產業(yè)的發(fā)發(fā)展過程程中，萌萌芽期和和成長期期的市場場規(guī)模相相對較小小，產品品價格較較高，廠廠商基本本上包攬攬了從研研發(fā)、設設計到生生產、銷銷售、服服務的所所有業(yè)務務，呈現(xiàn)現(xiàn)許多相相似的特特征。同同時，中中國的手手機市場場發(fā)展與與全球市市場并不不同步，存在著著時間差差。進入成熟熟期后，市場規(guī)規(guī)模迅速速發(fā)展，規(guī)模經經濟效應應使得市市場呈現(xiàn)現(xiàn)壟斷競競爭局面面，產品品價格迅迅速下降降。競爭爭的關鍵鍵在于成成本，促促使技術術含量最最低的生生產開始始分化成成獨立環(huán)

15、環(huán)節(jié)。其其過程是是廠商單單獨出售售生產業(yè)業(yè)務部門門給專業(yè)業(yè)代工廠廠，并以以外包業(yè)業(yè)務為主主，即集集中生產產以獲得得更大的的規(guī)模經經濟效應應。然后后，“生產集集中起來來”的代工工廠再以以市場和和成本原原則重新新配置，以進一一步降低低成本，完成全全球產業(yè)業(yè)的生產產布局。到目前前為止，作為低低成本國國家，中中國手機機生產量量已占全全球的11/3。在全球手手機產業(yè)業(yè)進入成成熟期、產業(yè)分分化過程程中，國國內廠商商就是在在中國手手機產業(yè)業(yè)還處于于成長期期時，依依靠“快速OEEM或ODMM+低成成本生產產”模式起起步，快快速縮短短與國外外廠商的的市場差差距。而在產業(yè)業(yè)調整布布局、競競爭進一一步加劇劇的過程程

16、中，各各廠商生生產成本本差異很很快喪失失，產品品差異化化又成為為市場競競爭的關關鍵因素素，即應應用層技技術成為為產業(yè)發(fā)發(fā)展的主主導因素素。三星星的崛起起即是抓抓住了此此時全球球手機產產業(yè)演化化的機遇遇。隨著國外外廠商產產業(yè)調整整布局的的結束，中國手手機產業(yè)業(yè)也進入入成熟期期，呈現(xiàn)現(xiàn)出幾乎乎完全競競爭的態(tài)態(tài)勢，競競爭的手手段就是是產品的的差異化化，其內內涵就是是廠商的的技術能能力、品品牌和運運作能力力，這決決定了一一個廠商商的發(fā)展展?jié)摿ΑＪ袌龈偢偁幦遮呞吋ち?，擁有手手機技術術的廠商商在規(guī)模模的壓力力下紛紛紛開放技技術平臺臺，新的的手機芯芯片設計計公司不不斷出現(xiàn)現(xiàn)，促進進了手機機技術的的穩(wěn)定和和結

17、構化化發(fā)展，降低了了進入壁壁壘，同同時芯片片也分化化成相對對獨立的的環(huán)節(jié)。此時中中國市場場呈現(xiàn)的的獨特發(fā)發(fā)展結構構和國內內廠商技技術力量量的薄弱弱狀況，使專業(yè)業(yè)設計公公司抓住住機會，分化形形成獨立立的環(huán)節(jié)節(jié)。在產業(yè)鏈鏈的多次次分化演演變過程程中，芯芯片廠商商、設計計公司、代工廠廠商等逐逐步滲入入產業(yè)鏈鏈的各個個方面，整個產產業(yè)鏈轉轉向新的的、更加加協(xié)作的的模式。對新的的市場參參與者來來講，零零售商、技術供供應商和和軟件供供應商以以及消費費品牌擁擁有者的的機會不不斷涌現(xiàn)現(xiàn)。同時時，各個個環(huán)節(jié)還還在進一一步地深深入細化化，不斷斷地反向向整合。如代工工廠商除除單純生生產加工工外還逐逐漸提供供包括設設

18、計、采采購、物物流、技技術支持持甚至維維修的一一條龍服服務，設設計公司司也提供供生產加加工服務務等等，這使得得產業(yè)鏈鏈中的每每一個可可能環(huán)節(jié)節(jié)的能力力和性價價比發(fā)揮揮到極致致。隨著產業(yè)業(yè)鏈垂直直非一體體化的分分化，原原有廠商商也做出出了不同同的調整整以應變變。有的的定位在在產業(yè)鏈鏈的協(xié)調調者，如如愛立信信專注在在研發(fā)和和營銷，而將生生產等外外包。有有的定位位在某一一關鍵環(huán)環(huán)節(jié)，如如高通出出售其它它所有業(yè)業(yè)務，而而僅專注注在核心心技術軟軟件和芯芯片上。而有的的仍舊保保持傳統(tǒng)統(tǒng)的模式式，如諾諾基亞、三星依依舊自己己完成幾幾乎所有有的環(huán)節(jié)節(jié)。廠商商的未來來發(fā)展并并沒有某某個固定定模式，而建立立在外包

19、包基礎上上的合作作競爭模模式將是是未來廠廠商更為為流行的的方式，其具體體含義就就是在底底層技術術上合作作，在應應用技術術和市場場營銷上上競爭，但取得得成功的的關鍵還還是廠商商對整個個產業(yè)鏈鏈的掌控控能力和和運作能能力規(guī)模和和效率。目前移動動通信產產業(yè)競爭爭表現(xiàn)出出典型的的超競爭爭模式特特點，即即企業(yè)只只有通過過不斷創(chuàng)創(chuàng)新，在在日漸細細分的市市場中形形成一系系列暫時時領先一一步的競競爭優(yōu)勢勢，才能能抵擋價價格沖擊擊，獲得得一定的的利潤。因此，隨著移移動通信信技術的的演化升升級和市市場競爭爭的壓力力，產業(yè)業(yè)鏈各環(huán)環(huán)節(jié)也在在向深層層次發(fā)展展，技術術的積累累和創(chuàng)新新能力是是其中不不變的核核心主導導因素

20、，是未來來競爭實實力的關關鍵。從廣義的的手機產產業(yè)鏈移動動通信產產業(yè)鏈角角度分析析制造廠商商僅是產產業(yè)鏈中中的一個個硬件制制造環(huán)節(jié)節(jié)。進入入成熟期期后，傳傳統(tǒng)語音音服務已已無法支支撐產業(yè)業(yè)的增長長需求。日本DDoCooMo公公司I-modde模式式取得巨巨大的成成功，短短信、彩彩鈴、彩彩信、定定位等應應用型業(yè)業(yè)務的爆爆炸式發(fā)發(fā)展，標標志著應應用內容容開發(fā)將將成為推推動產業(yè)業(yè)發(fā)展最最重要的的因素。運營商商從自身身利益的的角度出出發(fā)，利利用自己己所處產產業(yè)鏈的的關鍵環(huán)環(huán)節(jié)，在在不同的的產業(yè)、法律和和經濟文文化環(huán)境境中開始始以不同同的形式式介入產產業(yè)鏈并并加以整整合運作作，對產產業(yè)鏈產產生不同同的影

21、響響。同時時促使產產業(yè)鏈演演化，催催生、開開發(fā)如游游戲、定定制服務務等專業(yè)業(yè)應用內內容的環(huán)環(huán)節(jié)，提提供了電電信業(yè)務務最大的的增長來來源，成成長為整整個產業(yè)業(yè)鏈的重重要一環(huán)環(huán)。運營商的的介入，閉合了了整個產產業(yè)鏈。從短期期看，其其介入確確能推動動手機廠廠商銷售售的增長長，但長長此以往往，必將將使手機機廠商的的影響力力下降。尤其是是對領先先廠商而而言，這這將極大大地沖擊擊其作為為競爭核核心的品品牌在市市場中的的影響力力。當然然，未來來產品的的質量、價格和和上市速速度將會會抵消產產品的品品牌忠誠誠度，而而把握和和滿足市市場需求求的核心心基礎還還是技術術創(chuàng)新能能力。無論是從從狹義還還是廣義義分析，產業(yè)

22、鏈鏈的分化化和整合合都是產產業(yè)演化化發(fā)展的的趨勢。其中分分化以產產權為基基礎，成成本是核核心，規(guī)規(guī)模、效效率是主主導。而整合以以聯(lián)盟為為手段，創(chuàng)新是是關鍵，技術是是根本。兩者都都是產業(yè)業(yè)鏈各環(huán)環(huán)節(jié)的核核心競爭爭能力相相互博弈弈、此消消彼長的的動態(tài)過過程，這這種博弈弈的關鍵鍵在于其其“軟性”能力而而非“硬性”能力，即技術術創(chuàng)新能能力。作作為移動動通信硬硬件平臺臺的手機機廠商只只有順應應和利用用這種趨趨勢加強強自己的的競爭優(yōu)優(yōu)勢，尋尋找到競競爭杠桿桿的支點點，才能能在市場場中脫穎穎而出。3.3國內廠廠商的發(fā)發(fā)展機遇遇分析在通信產產業(yè)全球球分工協(xié)協(xié)作的競競爭格局局下，游游戲規(guī)則則的制定定就變得得非常重重要。從從表面上上看，芯芯片技術術的發(fā)展展使復雜雜的手機機技術結結構化，降低了了進入壁壁壘，任任何廠商商幾乎都都可進入入。但從從深層次次看，上上游關鍵鍵的核心心芯片和和軟件以以及顯示示器件和和新型材材料仍然然是高資資金技術術密集型型，也依依然遵循循著摩爾爾定律和和馬太效效應，會會越來越越集中到到少數(shù)歐歐美韓日日的寡頭頭廠商手手中。廠廠商規(guī)模模越大，對上游游的依賴賴性越強強，但對對其的掌掌控力度度也會逐逐漸加強強。在這這一