（中職）保險(xiǎn)客戶服務(wù)教學(xué)課件單元二項(xiàng)目五任務(wù)一

1、YCF正版可修改PPT（中職）保險(xiǎn)客戶服務(wù)教學(xué)課件單元二項(xiàng)目五任務(wù)一項(xiàng)目五 家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)客戶服務(wù)任務(wù)一提供家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)投保服務(wù)（委托投保）任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接 2016年2月3日,客戶王芳請(qǐng)北京保險(xiǎn)資產(chǎn)代理公司代其購買中國(guó)平安保險(xiǎn)公司的家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品。投保書信息如下：投保人：王芳聯(lián)系電話：址：北京市西城區(qū)車公莊路101號(hào)投保產(chǎn)品：吉祥三保二代 4份 每份160元交費(fèi)方式：現(xiàn)金保險(xiǎn)期限：一年任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接 請(qǐng)按照新單服務(wù)崗和收付費(fèi)崗的工作內(nèi)容和工作過程,為其辦

2、理投保書審核、錄單和繳費(fèi)工作。任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接 熟悉新單服務(wù)崗的工作內(nèi)容和工作過程,能夠?yàn)榧彝ヘ?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)個(gè)人客戶提供業(yè)務(wù)員交單,接單初審,新單受理,投保資料錄入、交接、歸檔,核保等服務(wù)。 熟悉收付費(fèi)崗的工作內(nèi)容和工作過程,能夠?yàn)榧彝ヘ?cái)產(chǎn)保險(xiǎn)個(gè)人客戶提供保險(xiǎn)費(fèi)、保險(xiǎn)金等的收付服務(wù)。家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)委托投保流程任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶向

3、經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶委托簽字客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接投保單核保客戶委托簽字客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接投保單核保保單簽發(fā)客戶委托簽字客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接投保單核保保單簽發(fā)客戶保單簽收并繳費(fèi)客戶委托簽字客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶

4、委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接投保單核保保單簽發(fā)客戶保單簽收并繳費(fèi)扣費(fèi)客戶委托簽字客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)濟(jì)公司委托投保經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)公司委托投保客戶委托簽字投保單核保保單簽發(fā)客戶保單簽收并繳費(fèi)扣費(fèi)支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托經(jīng)紀(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)公司委托投?？蛻粑泻炞滞侗魏吮１魏灠l(fā)客戶保單簽收并繳費(fèi)扣費(fèi)經(jīng)紀(jì)公司確認(rèn)經(jīng)紀(jì)費(fèi)收入支付經(jīng)紀(jì)費(fèi) 任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接第一印象 客戶

5、非常關(guān)注對(duì)方帶給他的第一印象究竟是怎么樣的。對(duì)客戶服務(wù)人員而言,就是你穿著怎么樣會(huì)對(duì)別人認(rèn)為你是不是很專業(yè)有影響,最好讓你的客戶一看到你就能很快地判斷出你的職業(yè),甚至你的職業(yè)水準(zhǔn)。例如,去醫(yī)院看病,醫(yī)生辦公室門一開,你通常就能看出來,這個(gè)人是資深醫(yī)師、實(shí)習(xí)醫(yī)生,還是護(hù)士。因此,客戶服務(wù)人員在歡迎客戶時(shí)一定要呈現(xiàn)出職業(yè)化的形象。 服務(wù)態(tài)度任務(wù)描述 任務(wù)目標(biāo) 任務(wù)準(zhǔn)備 任務(wù)實(shí)施 知識(shí)鏈接 態(tài)度是非常重要的,因?yàn)樗鼪Q定著客戶對(duì)整個(gè)服務(wù)的感知。保險(xiǎn)客戶服務(wù)人員應(yīng)該以怎樣的態(tài)度去接待客戶,將決定整個(gè)服務(wù)的成敗。所以,對(duì)于客戶服務(wù)人員來說,在歡迎客戶時(shí),一定要時(shí)常發(fā)自內(nèi)心地展現(xiàn)微笑,要以一種歡迎的態(tài)度對(duì)待

6、客戶。 客戶在接受某項(xiàng)服務(wù)時(shí),最基本的要求就是客戶服務(wù)人員能夠關(guān)注他的直接需求,能受到熱情的接待;但在不需要接待時(shí),客戶則不希望客戶服務(wù)人員去打擾他?？蛻舴?wù)人員要想在接待客戶的過程中,呈現(xiàn)出良好的服務(wù)形象,就必須事先做好充分的準(zhǔn)備工作。謝謝觀賞客戶向經(jīng)濟(jì)公司提出委托進(jìn)入經(jīng)濟(jì)公司財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部，選擇投保委托委托申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)公司處理客戶委托申請(qǐng)經(jīng)濟(jì)公司進(jìn)入財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部，選擇委托管理序號(hào)經(jīng)紀(jì)公司委托日期委托詳情處理狀態(tài)1北京保險(xiǎn)資產(chǎn)代理公司2016/2/3王芳委托北.未處理受理委托處理受理委托提交投保單經(jīng)濟(jì)公司委托投保委托投保準(zhǔn)備序號(hào)投保單號(hào)委托日期委托處理狀態(tài)1無2016/2/3已受理查看投保申請(qǐng)客戶委托

7、簽字進(jìn)入委托簽字頁面序號(hào)投保單號(hào)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品投保時(shí)間投保狀態(tài)操作1JCT20161124125543中國(guó)平安保險(xiǎn)公司吉祥三保二代2016/2/3提交簽字簽字投保單核保進(jìn)入保單核保頁面序號(hào)投保單號(hào)投保人保險(xiǎn)產(chǎn)品投保時(shí)間保單狀態(tài)操作1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3提交核保選擇待核保單填寫核保意見核保通過保單簽發(fā)進(jìn)入保單簽發(fā)頁面序號(hào)投保單號(hào)投保人保險(xiǎn)產(chǎn)品投保時(shí)間保單狀態(tài)1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3承保查看保單簽發(fā)保單保險(xiǎn)繳費(fèi)準(zhǔn)備保單簽收準(zhǔn)備客戶保單簽收并繳費(fèi)序號(hào)投保單號(hào)保險(xiǎn)單號(hào)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司保險(xiǎn)產(chǎn)品投保時(shí)間投保狀態(tài)1JCT20161124125543JCB20161124131704中國(guó)平安保險(xiǎn)公司吉祥三保二代2016/2/3已簽收保單簽收保單繳費(fèi)扣費(fèi)進(jìn)入保單扣費(fèi)頁面序號(hào)投保單號(hào)投保人保險(xiǎn)產(chǎn)品投保時(shí)間保單狀態(tài)操作1JCT20161124125543王芳吉祥三保二代2016/2/3繳費(fèi)確認(rèn)已確認(rèn)保單扣費(fèi)支付經(jīng)紀(jì)費(fèi)應(yīng)付經(jīng)紀(jì)費(fèi)回執(zhí)經(jīng)紀(jì)公司確認(rèn)經(jīng)濟(jì)費(fèi)用收入進(jìn)入