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文檔簡介

1、中國輔助生殖行業(yè)市場現(xiàn)狀及未來發(fā)展展望分析圖 輔助生殖指采用醫(yī)療輔助手段使不育夫婦妊娠的技術(shù),可分為人工授精、體外受精-胚胎移植(簡稱”試管嬰兒”)、配子移植及其他新技術(shù)。中國已婚育齡夫婦不孕不育發(fā)病率大約為12-13%,并呈上升態(tài)勢,以2億對已婚育齡夫婦估算,不孕不育患病人群達(dá)到2500萬,預(yù)計每年新發(fā)病例超過100萬。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 HYPERLINK /research/201911/806385.html 相關(guān)報告:智研咨詢發(fā)布的2020-2026年中國輔助生殖行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃分析報告 目前運用的最廣泛的技術(shù)為人工授精與試管嬰兒。試管嬰兒、人工授精、一般藥物治療的懷孕

2、率以試管嬰兒為首,成功率可達(dá)50%,人工授精成功率和一般藥物治療的成功率較低,分別為20%、15%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 輔助生殖技術(shù)監(jiān)管法規(guī)在計劃生育的大背景下推出,在國家層面上,從嚴(yán)監(jiān)管一向是主基調(diào)。輔助生殖行業(yè)政策時間政策主管部門要點2011人類輔助生殖技術(shù)管理辦法衛(wèi)生部輔助生殖監(jiān)管的根本大法,定下了從嚴(yán)監(jiān)管的基調(diào)2003衛(wèi)生部關(guān)于印發(fā)人類輔助生殖技術(shù)與人類精子庫評審、審核和審批理程序的通知衛(wèi)生部明確”夫精人工授精”由省級衛(wèi)計委審批,其余項目由衛(wèi)生部審批2003訂人類輔助生殖技術(shù)與人類精子庫相關(guān)技術(shù)規(guī)范、基本標(biāo)準(zhǔn)和倫理原則的通知衛(wèi)生部加強(qiáng)對輔助生殖質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,防止片面追求

3、經(jīng)濟(jì)利益而濫用人類輔助生殖技術(shù)和人類精子庫技術(shù)2007國務(wù)院關(guān)于第四批取消和調(diào)整行政審批項目的決定國務(wù)院將”醫(yī)療機(jī)構(gòu)開展人類輔助生殖技術(shù)許可”權(quán)限全面下放至省級衛(wèi)計委2015人類輔助生殖技術(shù)配置規(guī)劃指導(dǎo)原則(2015版)衛(wèi)計委提出原則上每300萬人口設(shè)置個機(jī)構(gòu),是各省制定輔助生殖中心配置規(guī)劃的重要參考依椐2016關(guān)于簡化人類輔助生殖技術(shù)治療時生育證明查驗程序的通知衛(wèi)計委簡化人類輔助生殖技術(shù)治療時生育證明查驗程序,不再查驗患者夫婦的生育證明數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 除了影響全球不孕癥的其他因素外,主要是由于環(huán)境污染、工作與生活平衡不良以及其他不健康生活方式因素。由于生育率上升和最近的政府激勵政策,

4、根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,中國輔助生殖服務(wù)市場從2014年到2018年以13.6%的復(fù)合年增長率增長;2018年我國輔助生殖市場規(guī)模約為247億元。從2013年到2018年,中國輔助生殖治療完成周期數(shù)由32萬例增長到了69.3萬例,整體增長超過216%,年復(fù)合增長率達(dá)16.7%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 2012-2018年中國試管嬰兒取卵周期數(shù)量逐年上漲,整體趨勢變動跟輔助生殖周期變動情況一致,截止到2018年,中國試管嬰兒取卵周期數(shù)量達(dá)到69萬例,同比上漲了16.95%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 數(shù)據(jù)顯示,大部分國家的輔助生殖患者位于35歲以下及35歲-39歲兩個階段,國家不同,該占

5、比略有不同。而中國的患者年齡主要集中在35歲以下,其占比高于其它國家,達(dá)到了53.0%;35-39歲的患者占比也達(dá)到280%;42歲以上患者占比最少,為50%。中國35歲以下的不孕不育患者明顯多于其他發(fā)達(dá)國家,而其他年齡段的患者則少于其他發(fā)達(dá)國家。各國不同年齡組患者比例-42歲中國53%28%13%5%美國35%35%19%10%英國35%35%18%12%西班牙16%49%21%14%意大利20%44%26%10%德國33%42%17%8%法國41%39%16%4%日本25%37%27%11%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 中國的輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)達(dá)到451家,但市場開發(fā)程度與機(jī)構(gòu)數(shù)量毫不匹配。中國2

6、018年新增269萬不孕不育患者,按照終端市場規(guī)模262.4億元進(jìn)行估算,2018年僅30余萬人進(jìn)行了輔助生殖治療,市場的開發(fā)程度僅僅12.7%,治療缺口超200萬。市場開發(fā)程度較低的原因之一是市場開發(fā)失衡所導(dǎo)致,頭部輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量有限,但卻是我國大部分的不孕不育患者的首選,部分機(jī)構(gòu)需要排隊多月才能進(jìn)行試管嬰兒手術(shù);而絕大部分輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)技術(shù)有限,醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量得不到保障,無法滿足患者的需求,導(dǎo)致獲客嚴(yán)重不足。嚴(yán)重的”倒金子塔”的市場格局導(dǎo)致市場無法得到開發(fā),患者需求得不到滿足。相對于其他輔助生殖市場化程度較高的國家來說,中國的輔助生殖行業(yè)依然處于一個市場化的初級階段,能夠滿足部分人的

7、治療需求,但是對于一部分人群,尤其是對于高凈值人群需求還無法得到滿足,使得這一部分人群向海外輔助生殖市場流入。 根據(jù)數(shù)據(jù),廣東的輔助生殖機(jī)構(gòu)數(shù)量最多,達(dá)到了56家,遙遙領(lǐng)先其他省份;江蘇省、河北省、河南省、浙江省及山東省的輔助生殖機(jī)構(gòu)數(shù)量均超過了25家;西部及北部的輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)人數(shù)量最少,其中西藏自治區(qū)僅1家,青海省及寧夏分別為2家。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 人均可支配收入逐年上升,輔生服務(wù)不再難以企及。2013年至2018年我國人均可支配收入由18310.76元增長至28228元,每年增速不低于8%。此外,目前國內(nèi)輔助生殖服務(wù)定價大致為:單個周期人工授精總費用為0.8-1.2萬元;一代、二

8、代、三代試管嬰兒總費用分別為2.5-3萬元、4-5萬元、8-10萬元。輔助生殖服務(wù)不再是遙不可及的高端消費,物質(zhì)條件的改善讓更多患者能夠承擔(dān)輔生服務(wù)價格。居民收入水平的提升也是輔助生殖市場發(fā)展的驅(qū)動力之一。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 2018年,我國的輔助生殖治療周期總數(shù)為69萬例,缺口大致在231.56萬例左右,市場規(guī)模約為810億元;中短期時間內(nèi),二胎政策帶來的市場容量擴(kuò)增會讓這一缺口上漲到1021億元左右;長期時間內(nèi),市場潛力的整體的40%擴(kuò)增會繼續(xù)將這一缺口拉升到1231億元。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 從2015年開始,輔助生殖行業(yè)投融資開始爆發(fā),輔助生殖風(fēng)口正式確立,資本迅速涌入。2017

9、年,輔助生殖行業(yè)的投融資事件數(shù)量達(dá)到8起,投融資金額達(dá)到4.64億元;2018年,輔助生殖行業(yè)的投融資事件數(shù)量為8起,投融資金額為7.40億元。2019年截至10月,輔助生殖行業(yè)的投融資事件數(shù)量為6起,投融資金額為3.98億元。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理 二、行業(yè)發(fā)展展望 1.民營輔助生殖機(jī)構(gòu)將是資本主戰(zhàn)場 目前,輔助生殖杋構(gòu)仍以公立為主,民營機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。公立醫(yī)院普遍開展歷史早,早期獲得醫(yī)療資源較多,因而無論從市場口碑、專家水平、設(shè)備條件各方面都具備天然優(yōu)勢。但是隨著衛(wèi)生部對輔生醫(yī)院要求的日益明晰化以及市場空間放大等因素,現(xiàn)在民營輔助生殖醫(yī)院和資本端嫁接越發(fā)頻繁,行業(yè)下游端口漸開,投資價值將日益凸顯 2.赴海外輔助生殖市場大爆發(fā) 國內(nèi)現(xiàn)有的輔助生殖技術(shù)和杋構(gòu)不能滿足増長迅猛的市場諝求輔助生殖杋枃屬于稀缺資源。相對。美國、俄羅斯等國家輔助生殖技術(shù)較髙,隨著不孕不育比例的日漸増高,

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