實力、活力與凝聚力-現(xiàn)階段我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三要素比較

1、實力、活力與凝聚力_現(xiàn)階段我國氫能與燃料電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展三要素比較作者|鄭賢玲 來源|產(chǎn)業(yè)觀察者(ID：gh_55e974046838)所謂“天時”是經(jīng)濟社會發(fā)展一般規(guī)律下的趨勢，關(guān)于氫能發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策和各項技術(shù)條件已經(jīng)寫了很多了，這一期原本是想寫“實力與活力”的，也就是地域（或企業(yè)）工業(yè)基礎(chǔ)創(chuàng)新文化的比較，但在近期參加了幾次行業(yè)會議后，感覺即使擁有實力和活力的企業(yè)，如果缺乏凝聚力也會有麻煩，團隊的穩(wěn)定性可能成為企業(yè)構(gòu)建持續(xù)競爭力的一個核心要素，于是決定再加一個內(nèi)容：凝聚力。01氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本要素：氫能的“社會資源”屬性我們在此之前說過，能源正在努力擺脫資源約束，從資源產(chǎn)業(yè)變成制造產(chǎn)業(yè)，而今天

2、想要討論的主題是氫能產(chǎn)業(yè)區(qū)域之間的資源差異，這樣自相矛盾的話題實在是自己為難自己，好在百度能夠說清楚：“資源，可分為自然資源和社會資源兩大類。前者如陽光、空氣、水、土地、森林、草原、動物、礦藏等；后者包括人力資源、信息資源以及經(jīng)過勞動創(chuàng)造的各種物質(zhì)財富等。”前者是天賦資源，求之不得；后者則是人為資源，可延展的空間更大。所以，今天要討論的“資源”主要是氫能的“社會資源”屬性，當(dāng)然，從氫能的來源來看還是有一定的“自然資源”屬性，雖然對全人類來說，氫氣的來源非常廣泛，但獲取氫氣的成本卻有較大的差異。（1）工業(yè)與基礎(chǔ)：氫能從制氫到應(yīng)用是一個非常長的鏈條，不僅涉及制氫、儲氫、運氫、燃料電池等一系列的核心

3、關(guān)鍵技術(shù)，而且對基礎(chǔ)材料工業(yè)、化工工業(yè)和機械基礎(chǔ)件也有非常高的要求。其中涉及氫氣來源的資源就包括了能源結(jié)構(gòu)和體系、化工體系和裝備體系，包括能源價格、可再生能源資源以及氯堿工業(yè)、冶金工業(yè)等資源體系都將影響到氫能的來源及推廣。（2）科研基礎(chǔ)：氫氣的制取和應(yīng)用涉及到的關(guān)鍵技術(shù)非常多，但主要是燃料電池、氫氣制取和儲運技術(shù)，相關(guān)科研院所分布在大連、北京、上海、武漢和邯鄲。不過，科研院所輸出的是成果和人才，是所有要素中最重要但移動性最強的要素，所以，這一要素很難構(gòu)成區(qū)域性固有的競爭力，機制才是長期吸引人才留住人才的競爭力。也正是因為人才和科研成果的流動性特征，才使得更多的氫能人才能夠集聚。（3）政策環(huán)境：

4、因為氫能不是一個成熟的行業(yè)，政策是行業(yè)發(fā)展初期重要的驅(qū)動力，在示范期內(nèi)不僅需要政府的補貼，還需要在有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和公共應(yīng)用場景中提供便利，比如關(guān)于氫氣的“?；贰睂傩裕绻託湔臼芟抻谶@一約束，就會大大增加運行成本或者減少應(yīng)用場景，所以，需要在安全保障的前提下延展示范的空間。（4）經(jīng)濟資源：氫能從理論上可以形成一個巨大的產(chǎn)業(yè)，但過去氫氣主要用于工業(yè)領(lǐng)域，氫氣作為能源則需要在相關(guān)應(yīng)用技術(shù)、制氫技術(shù)和商業(yè)模式上進行大的投入，地方政府對在企業(yè)招商、應(yīng)用補貼和專業(yè)人才的引進上都發(fā)揮重要的作用。這一點上，長三角、珠三角和京津地區(qū)還是有明顯的優(yōu)勢。（5）人文環(huán)境：氫能產(chǎn)業(yè)與光伏、風(fēng)電和鋰電還有一些區(qū)別，人類對氫

5、氣的應(yīng)用其實是由來已久，今天的氫能不是簡單的從0到1，而是要從工業(yè)到能源，這就意味著氫不是一個全新的領(lǐng)域，而是一個傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的拓展，是一場變革，那么平衡基礎(chǔ)與創(chuàng)新就變得非常重要。我們稍加觀察就會發(fā)現(xiàn)，在氫能產(chǎn)業(yè)鏈中，很多企業(yè)或企業(yè)家都源于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，但過去的經(jīng)驗既可以是基礎(chǔ)，也可以是創(chuàng)新的障礙，所以，氫能產(chǎn)業(yè)的應(yīng)用拓展不僅僅需要在技術(shù)上突破，還需要在機制上建立創(chuàng)新體系，人文環(huán)境也非常重要。02首批示范城市的區(qū)域性特征：北方的實力與南方的活力在比較“以獎代補”和“氫進萬家”兩個試點項目的時候我們很容易將三個示范群和山東省做比較，我們發(fā)現(xiàn)四個城市群各有特色，比如京津冀得天獨厚的政治中心優(yōu)勢，長三角的產(chǎn)

6、業(yè)集群效應(yīng)比較完善，粵港澳地區(qū)表現(xiàn)為活力與創(chuàng)新，而山東則被我們描述為“最具氫能稟賦”的省份。我并不推崇地方產(chǎn)業(yè)的封閉式發(fā)展，但認(rèn)為各地產(chǎn)業(yè)集群有必要揚長避短，協(xié)同發(fā)展。（1）京津冀政治中心地位優(yōu)勢。我國氫能發(fā)展是以燃料電池導(dǎo)入的，從過去一段時間來看，氫能在北京最大的烙印是清華大學(xué)億華通奧運會的標(biāo)簽。再加上福田汽車、宇通客車的配套，氫能行業(yè)“南重塑，北億華通”兩大龍頭企業(yè)中占據(jù)了比較重要的地位，億華通也是目前唯一以氫能為主業(yè)的上市公司，在此基礎(chǔ)上成立了豐田的合資公司，給人以“根正苗紅”的印象。隨著一系列的中央企業(yè)介入氫能，我們發(fā)現(xiàn)，北京的優(yōu)勢不僅僅在于北京公交和張家口奧運會帶動車用氫能的應(yīng)用，中

7、石化、中石油、國電投、中國能建等大型能源企業(yè)的加入，不僅僅是為京津冀地區(qū)的氫能應(yīng)用提供了更好的條件，而且央企對氫能的布局更加具有全局觀，中石化對氫能上游和加氫站的布局是全國性的基礎(chǔ)建設(shè)，可以這么說，中石化在加氫站上的橫向布局和國電投的縱向一體化為中國氫能行業(yè)構(gòu)建了一個比較穩(wěn)定的基礎(chǔ)框架。不過京津冀在產(chǎn)業(yè)集群建設(shè)上與長三角和珠三角還有比較大的差距，包括2010年成立的本土的氫能骨干企業(yè)氫璞創(chuàng)能的生產(chǎn)基地和應(yīng)用場景也主要在河南新鄉(xiāng)和江蘇揚州。而且到目前為止，除大興的規(guī)劃有一點雛形外，京津冀還沒有構(gòu)建一個具有全國影響力的氫能產(chǎn)業(yè)園，也沒有形成國際影響力的氫能品牌會議。（2）長三角市場化的產(chǎn)業(yè)集群。長

8、三角是目前燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)鏈最完善的地區(qū)，這源自三股重要的力量，一是龍頭企業(yè)和政府推動的燃料電池項目，如神力科技、上海捷氫、上燃動力等燃料電池企業(yè)都是國內(nèi)起步最早的燃料電池企業(yè)；二是高校的科研資源如上海交大和同濟大學(xué)孵化的燃料電池配套企業(yè)，包括上燃動力、擎動科技、唐鋒能源、上海治臻、氫晨科技等都是本土高校培育的企業(yè)；三是江蘇如皋氫能產(chǎn)業(yè)孵化基地培育的一批燃料電池及核心零部件企業(yè)。如皋是我國燃料電池產(chǎn)業(yè)化推廣最早的城市之一，曾經(jīng)被國際氫能燃料電池協(xié)會和中國汽車工程學(xué)會確定為“國際氫能與燃料電池汽車大會永久會址，培育了一批燃料電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，但因為賽琳汽車事件以及本地經(jīng)濟實力的缺乏導(dǎo)致地方政府無力

9、支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的持續(xù)投入，而且如皋本地的整車配套基礎(chǔ)和氫能資源都不理想，所以，很多企業(yè)都不得不遷至上海及其他周邊地區(qū)，但如皋對中國燃料電池產(chǎn)業(yè)化的貢獻不可磨滅。（3）珠三角的活力與創(chuàng)新。珠三角燃料電池的起點在云浮，核心在佛山，原佛山市副市長許國成為珠三角乃至全國氫能最有影響力的政府官員，被行業(yè)內(nèi)稱為“氫能市長”。正如許國先生所言，佛山發(fā)展氫能是“白手起家”，起點源于南海丹灶的國際論壇申辦和一家零配件企業(yè)的合作生產(chǎn)，其中“沒有國有企業(yè)特別是央企的影子，也沒有高等研發(fā)機構(gòu)尤其是院士的影子，完全靠某種機緣和人的智慧靈光一閃的迸發(fā)?！币粋€源于佛山對云浮對口幫扶的項目，因為許國先生對氫能產(chǎn)業(yè)的超前認(rèn)知和敢

10、于無中生有的規(guī)劃生生構(gòu)建出了一個具有國際影響力的氫能產(chǎn)業(yè)集群：引進加拿大巴拉德燃料電池技術(shù)、構(gòu)建燃料電池汽車鏈閉環(huán)的產(chǎn)業(yè)園、吸引國內(nèi)外氫能專家入住、探索多種形式的加氫站模式、引進中國一汽、推動氫氣應(yīng)用的多元化（氫能交通、氫農(nóng)業(yè)、氫健康等）。這里很多都是中國氫能產(chǎn)業(yè)開創(chuàng)性的工作：中國第一個引進巴拉德燃料電池電堆生產(chǎn)線（2015年）；國內(nèi)第一個閉環(huán)的氫能產(chǎn)業(yè)園（2015年）；創(chuàng)新住建牽頭的加氫站行政審批模式，填補了中國加氫站行政審批空白（2017年）；國內(nèi)第一座油氫混合站（2019年）；中國第一條正式運營的氫燃料現(xiàn)代有軌電車線（2019年）；國內(nèi)首座站內(nèi)天然氣制氫加氫一體站（2021年）。沒有分析

11、機構(gòu)，就引進人才聯(lián)合有實力的高校和企業(yè)（武理工、解放、東風(fēng)）在這里興建研發(fā)機構(gòu)和實驗室；成本太高就建混合站；氫氣不夠就探索站內(nèi)制氫，現(xiàn)在，踏上佛山的土地，立刻就可以感受到這個地區(qū)的濃厚的氫社會氣息?？傊瑳]有條件創(chuàng)造條件，沒有環(huán)境構(gòu)建環(huán)境。我還是喜歡用“換賽道”的說法，當(dāng)一個新的產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)時，在一塊空地上沒有障礙往往會跑得更快，關(guān)鍵是你是否看清方向，是否愿意構(gòu)建能力。也許正是因為“白手起家”才使得佛山的氫能戰(zhàn)略更加清晰。（4）山東地區(qū)的氫能稟賦。我認(rèn)為山東省是我國最具備氫能資源稟賦的省份。一開始分析氫能時，覺得山東優(yōu)勢非常大，主要是基于對濰柴生態(tài)鏈的理解，以濰柴動力為核心，中國重汽、中通客車為應(yīng)

12、用載體，以山東省公交車為牽引，可以帶動氫能產(chǎn)業(yè)鏈的閉環(huán)運行。業(yè)內(nèi)也有很多人羨慕濰柴的產(chǎn)業(yè)資源與影響力，這個產(chǎn)業(yè)生態(tài)和濰柴的經(jīng)濟實力足以傲視那些需要構(gòu)建朋友圈的創(chuàng)業(yè)者們了。等到我走入這個行業(yè)，發(fā)現(xiàn)山東的優(yōu)勢遠遠不只是濰柴動力的生態(tài)圈，氫能領(lǐng)域其他核心關(guān)鍵節(jié)點的基礎(chǔ)也非常牢固：燃料電池核心零部件中最難的是質(zhì)子交換膜，淄博有東岳；壓縮機、氫泵、空壓機關(guān)系到燃料電池汽車和加氫站的效率，煙臺有冰輪；燃料電池需要清潔而且便宜的氫氣，現(xiàn)階段氯堿工業(yè)副產(chǎn)氫是相對理想的解決方案，濱州有濱化集團；燃料電池汽車的車載瓶需要碳纖維，威海的光威復(fù)材是我國最早實現(xiàn)碳纖維產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)；氫能的規(guī)模化和可持續(xù)需要發(fā)展綠氫，濟南

13、的賽克賽斯是國內(nèi)唯一實現(xiàn)PEM制氫產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)山東作為我國能源大省、化工大省，具有豐富的氫氣資源，年平均氫氣產(chǎn)量達260萬噸左右，居全國首位，主要來源包括氯堿、焦化、冶金、石化等行業(yè)，其中可利用的高純度氫氣規(guī)模每年約為10萬噸，可滿足12萬輛燃料電池車輛運行使用。同時，山東可再生能源也在全國名列前茅，截至2020年12月底，全省光伏發(fā)電裝機容量2272萬千瓦，居全國首位；風(fēng)電裝機容量1795萬千瓦，居全國第五位。山東的“氫進萬家選擇了濟南、青島、淄博、濰坊四個城市，有一點賽馬機制的嫌疑，現(xiàn)階段這種機制可以說是喜憂參半。喜的是四個城市同時發(fā)展會帶動全省的氫能相對均衡發(fā)展，憂的是四地各自為政，人為

14、切斷了企業(yè)本身的延展力。我們發(fā)現(xiàn)各地氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的模式顯著不同：北京是強企業(yè)弱政府，中央大型能源企業(yè)如中石化、中石油、國電投等業(yè)務(wù)布局更遵從自身的發(fā)展規(guī)劃，而燃料電池企業(yè)則需要政府更多的配套支持。因此，政府對燃料電池龍頭企業(yè)保護相對比較多，對成熟的能源企業(yè)約束比較小。風(fēng)險是大企業(yè)業(yè)務(wù)在外容易形成本土產(chǎn)業(yè)的空心化，集中資源扶持燃料電池龍頭企業(yè)可能讓相關(guān)企業(yè)市場歷練得不到充分的發(fā)揮。上海是強市場弱政府，上海是一個大企業(yè)創(chuàng)新企業(yè)共同生長的市場，上下游企業(yè)共同構(gòu)建生態(tài)圈，市場競爭也比較充分，配套日趨完善，龍頭企業(yè)生命力與創(chuàng)新能力較強。風(fēng)險是過度競爭導(dǎo)致生態(tài)圈以外企業(yè)的淘汰或外流。佛山是強政府弱企業(yè)，是

15、“政治家辦氫”，是政府構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)，主導(dǎo)基礎(chǔ)建設(shè)，這對新興產(chǎn)業(yè)來說具有很強的推動作用。風(fēng)險是政府的過度呵護可能導(dǎo)致本地產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)和投資浪費。山東是強企業(yè)強政府，山東發(fā)展氫能產(chǎn)業(yè)的主要是傳統(tǒng)企業(yè)，龍頭企業(yè)具有較深的產(chǎn)業(yè)根基，企業(yè)主導(dǎo)能力比較強，但政府又希望在氫能產(chǎn)業(yè)化初期吸引更多的產(chǎn)業(yè)鏈資源，所以，顯得政府的著力點與龍頭企業(yè)的發(fā)力點不完全匹配，也許山東可以學(xué)習(xí)日本NEDO與豐田的配合，“集中精力辦大氫”或許比分散資源效果更加。03客觀環(huán)境不能替代主觀能力，企業(yè)需要凝聚力新的產(chǎn)業(yè)對很多人來說都是新的機會，新機會的好處是讓人憧憬和投入，新機會的壞處是讓人過于躁動，氫能產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)單位還沒有開始賺錢，獵

16、頭公司和投資公司已經(jīng)開始賺錢了。人和錢，是推動新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩個重要的驅(qū)動力，但如果這兩個要素太不穩(wěn)定就可能造成傷害。無論是地方的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、經(jīng)濟實力還是人文環(huán)境都無法替代企業(yè)自身的戰(zhàn)略與經(jīng)營，所謂天時不如地利，地利不如人和。（1）重視創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)人力資本價值我去年年初認(rèn)識了一個從美國回來的博士，他在一家上市公司做軟包電池，因為感覺他的公司在鋰電行業(yè)沒有什么名氣，我就看了一下那家上市公司的公開資料，結(jié)果我看到這家電池企業(yè)由上市公司100%持股，管理層一股都沒有，我當(dāng)時就跟他說：你們公司治理結(jié)構(gòu)有嚴(yán)重的缺陷。結(jié)果，今年以來，這個博士幾乎一直就在跟他老板打官司，原因是這個博士留不住團隊，沒有人干活。這樣

17、的故事也一定會在氫能行業(yè)發(fā)生，一些沒有形成團隊凝聚力的專業(yè)人員被爭搶，還有一些”專業(yè)人員“看到行業(yè)的發(fā)展勢頭就干脆獨立門戶。核心團隊的分散往往帶來巨大的傷害，原本是合力的，變成了競爭對手。更容易出問題的是大型傳統(tǒng)企業(yè)，這類企業(yè)可以說是腳踏兩只船，一只腳在傳統(tǒng)業(yè)務(wù)上按照傳統(tǒng)企業(yè)的薪酬制度，另一只船踏在新興產(chǎn)業(yè)上，無論吸引人才還是留住人才都需要新的機制，所以，傳統(tǒng)企業(yè)對新業(yè)務(wù)的做法大部分都會選擇分拆，新的業(yè)務(wù)板塊遵循新產(chǎn)業(yè)的人才市場規(guī)律，給予核心員工股權(quán)激勵。（2）活力強的地區(qū)需關(guān)注創(chuàng)業(yè)企業(yè)的人才穩(wěn)定與持續(xù)性近期行業(yè)的會議很多，各種會議不僅僅是上下游企業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)交流的平臺，也是一個圈內(nèi)人聚會的平

18、臺，每次聚會都有機會見到一些老朋友，也有機會認(rèn)識一些新朋友，所不同的是，有些老朋友可能變成了“新朋友”人沒變，身份變了。社會的變遷往往體現(xiàn)在資金流入與流出，資本市場實際上是實體經(jīng)濟的一個縮影，目前氫能行業(yè)不僅是資金凈流入階段，而且是估值也非常高，市場充滿了誘惑，人才流動非常頻繁，一些傳統(tǒng)技術(shù)實力強的人才被機制好的企業(yè)所爭搶；一些企業(yè)核心骨干對老板給的待遇不滿意就另立門戶；還有一些上下游合作的企業(yè)延伸業(yè)務(wù)至供應(yīng)商或客戶業(yè)務(wù)端，將合作變成競爭。對投資企業(yè)來說，除了關(guān)注標(biāo)的公司的技術(shù)來源、市場地位以外，還需要關(guān)注企業(yè)的治理結(jié)構(gòu)和激勵機制，關(guān)注團隊的穩(wěn)定性。實際上，在從示范走入產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展階段，團隊的

19、穩(wěn)定對企業(yè)起著至關(guān)重要的作用，一旦核心團隊分流，企業(yè)的價值和發(fā)展前景可能大打折扣。（3）基礎(chǔ)實力好的地區(qū)和企業(yè)要防止存量優(yōu)勢變成阻力我們在前面比較地域要素差異時發(fā)現(xiàn)上海、北京、廣東和山東的要素稟賦有著極大的不同，但也能感受到各地企業(yè)氣質(zhì)上呈現(xiàn)的明顯差異，如果以人才流動來衡量這幾個地區(qū)的活力，我們會發(fā)現(xiàn)上海是以市場吸引人才，佛山是以政府主導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)平臺吸引國際國內(nèi)高端人才，北京是以中央企業(yè)的實力吸引人才，山東是氫能發(fā)展基礎(chǔ)稟賦最好的地區(qū)，但山東的人才流入顯得明顯不足。山東也有外部企業(yè)進入，但更多的企業(yè)不是為主力企業(yè)配套共建生態(tài)，而是幾個地區(qū)分別各建體系，形成分立之勢，而且無論是原有的“實力派”企業(yè)還是新進入的企業(yè)，帶入的高端人才顯得不夠。也就是說山東的強企業(yè)是龍頭企業(yè)很強，但卻無法影響龍頭企業(yè)所在地以外的強政府；政府很強，但能量有些分散