2018年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)研究報(bào)告

1、2018 年生鮮供應(yīng)鏈行業(yè)研究報(bào)告生鮮的痛點(diǎn)在哪里?生鮮供應(yīng)鏈信息不對(duì)稱1、產(chǎn)品流通半徑小、滯銷是常態(tài);2、流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)品損耗大;3、生產(chǎn)端產(chǎn)品質(zhì)量缺乏標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品安全難以有效控制;4、渠道端加價(jià)率高。生產(chǎn)端和采購(gòu)端信息不對(duì)稱，價(jià)格不透明，價(jià)格大幅上漲:一級(jí)批發(fā)市場(chǎng)到二級(jí)批發(fā)市場(chǎng)，價(jià)格上漲幅度為 30%-40%;二級(jí)批發(fā)市場(chǎng)到零售市場(chǎng)上漲 200%。5、農(nóng)產(chǎn)品及生鮮產(chǎn)品渠道銷售分布情況:菜場(chǎng) 78%的占比，依舊是主導(dǎo)地位;6、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)體商販對(duì)產(chǎn)品的信息處于信息不對(duì)稱的狀態(tài);7、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)個(gè)體商販沒(méi)有議價(jià)能力、勞動(dòng)強(qiáng)度大(基本每天 20 小時(shí)工作);8、普通消費(fèi)者希望獲得新鮮、安全的

2、食材，苦于成本、物流等難點(diǎn)，難以獲得;傳統(tǒng)供應(yīng)鏈 VS 現(xiàn)代供應(yīng)鏈體系超市代表現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈模式。國(guó)內(nèi)生鮮供應(yīng)鏈體系存在兩種模式，傳統(tǒng)的供應(yīng)鏈體系和現(xiàn)代化超市的供應(yīng)鏈體系;而開(kāi)放平臺(tái)式的生鮮供應(yīng)鏈體系正在形成，以永輝彩食鮮、美菜、宋小菜、善之農(nóng)為代表的第三方供應(yīng)鏈體系，控貨不控店整合上游種植養(yǎng)殖基地，收集小 B 端訂單，實(shí)現(xiàn)規(guī)模集采集運(yùn)等。而對(duì)比來(lái)看，封閉式的現(xiàn)代化體系超市效率更高，開(kāi)放式的生鮮供應(yīng)鏈體系次之，但整體高于傳統(tǒng)的生鮮采購(gòu)模式。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈:兩頭分散、效率低以農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為中心的傳統(tǒng)模式中間渠道多、效率低。生鮮生產(chǎn)的銷售一頭是分散的農(nóng)戶，一頭是有組織的市場(chǎng)，二者在信息流、物流以

3、及資金流的方面的銜接難度較大。以蔬菜為例，一頭是分散的生產(chǎn)大棚蔬菜的農(nóng)戶，另一頭是城市超級(jí)市場(chǎng)蔬菜區(qū)，只有實(shí)現(xiàn)兩頭銜接才能完成蔬菜的銷售。目前的做法主要是通過(guò)小商販或者農(nóng)戶自己將蔬菜運(yùn)至產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)，批發(fā)商再將蔬菜從產(chǎn)地批發(fā)市場(chǎng)運(yùn)至銷地批發(fā)市場(chǎng)，再通過(guò)城市配送中心配送至各個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)。超市供應(yīng)鏈:自采自銷，成本優(yōu)、效率高超市代表現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈模式。以超市為中心的現(xiàn)代生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流供應(yīng)鏈模式，相較于傳統(tǒng)的模式來(lái)說(shuō)，生鮮農(nóng)產(chǎn)品比較優(yōu)質(zhì)和安全，產(chǎn)品價(jià)格相對(duì)較高。國(guó)內(nèi)目前能達(dá)到以超市為中心的現(xiàn)代化模式的地市和企業(yè)較少，國(guó)內(nèi)以永輝超市、家家悅等為代表的生產(chǎn)供應(yīng)鏈企業(yè)形成全產(chǎn)業(yè)鏈銜接的平臺(tái)，中后端

4、的強(qiáng)管理形成前端的高粘性。而就生鮮流通來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍是以傳統(tǒng)的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)為主要流通渠道，與海外成熟國(guó)家的超市流通存在較大的差距。在超市當(dāng)中，能夠?qū)崿F(xiàn)直采直營(yíng)只占一定的比例;國(guó)內(nèi)在生鮮供應(yīng)鏈仍是以多級(jí)采購(gòu)分銷的模式進(jìn)行，現(xiàn)代化的生鮮超市承擔(dān)全產(chǎn)業(yè)鏈流通的角色，從規(guī)?；少?gòu)、運(yùn)輸設(shè)備、冷藏設(shè)備等領(lǐng)域提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，是國(guó)內(nèi)生鮮消費(fèi)的趨勢(shì)?，F(xiàn)狀：產(chǎn)品流通半徑小，滯銷是常態(tài)第一，生鮮生產(chǎn)具有季節(jié)性和周期性;國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的蔬菜和水果都是固定季節(jié)收獲，決定了生鮮從收獲到消費(fèi)具備較短的時(shí)間周期，而在此期間生鮮運(yùn)輸必須解決實(shí)時(shí)性運(yùn)輸問(wèn)題;第二，生鮮上游較為分散;絕大多數(shù)單個(gè)用戶為“小生產(chǎn)”方式，和歐美等國(guó)家農(nóng)場(chǎng)式的“大

5、生產(chǎn)”方式無(wú)法比較，這一特點(diǎn)加大了物流的配送難度。國(guó)內(nèi)從事農(nóng)業(yè)人口達(dá)到 2.27 億人，單位耕地面積人數(shù)遠(yuǎn)高于成熟國(guó)家。生產(chǎn)端的周期性、季節(jié)性和分散性決定了生鮮運(yùn)輸具備“時(shí)效性、易腐性和鮮活性”。生鮮產(chǎn)品對(duì)時(shí)效性要求盡量縮短生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流半徑，提供包括運(yùn)輸技術(shù)、倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施、配送技術(shù)等等，實(shí)現(xiàn)高品質(zhì)的極速物流體驗(yàn)。生鮮易腐性特點(diǎn)，要求改變傳統(tǒng)的生鮮農(nóng)產(chǎn)品恒溫物流，加強(qiáng)冷鏈物流及低溫物流?；A(chǔ)設(shè)施:基礎(chǔ)設(shè)施落后，需求供給不平衡基礎(chǔ)設(shè)施不足、需求與供給呈現(xiàn)區(qū)域不對(duì)稱。當(dāng)前我國(guó)果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率，即在物流過(guò)程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運(yùn)輸率分別為 35%、5

6、7%、69%，與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平差距巨大。遠(yuǎn)距離運(yùn)輸需要較完善的基礎(chǔ)設(shè)施，而從冷藏車的以及冷庫(kù)角度來(lái)看，國(guó)內(nèi)在基礎(chǔ)設(shè)施方面存在較大的不足，導(dǎo)致生鮮(蔬果、水產(chǎn)品、肉制品等)運(yùn)輸半徑小(一般為 1-20 公里)，本地化消費(fèi)占多數(shù)，而在需求比較旺盛的區(qū)域，存在供給不足的情況，產(chǎn)品價(jià)格較高，同時(shí)在運(yùn)輸過(guò)程中存在較大的損耗，供給與需求存在失衡。流通環(huán)節(jié)對(duì)比:流通環(huán)節(jié)多，損耗率大流通環(huán)節(jié)多，流通鏈條長(zhǎng)，產(chǎn)品損耗大。國(guó)內(nèi)生鮮整體損耗率水平較高，中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品冷藏加工與其他國(guó)家相比，產(chǎn)品保鮮化運(yùn)輸比率較低，而歐美日等成熟國(guó)家的產(chǎn)品保鮮化比率水平較高，整體維持在 60%以上;而根據(jù)產(chǎn)后產(chǎn)值與自然產(chǎn)值的比率，中國(guó):

7、美國(guó):日本:歐洲=0.38:37:2.2:2.1;整體水平提升空間大。生鮮采購(gòu)、運(yùn)輸、管理標(biāo)準(zhǔn)化要求高生產(chǎn)端產(chǎn)品質(zhì)量缺乏標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品安全難以有效控制?！靶∫?guī)模生產(chǎn)式”的生鮮供應(yīng)鏈體系決定了供應(yīng)鏈的不穩(wěn)定性，采購(gòu)的分散化導(dǎo)致報(bào)稅比較困難，上游難以形成企業(yè)化的運(yùn)營(yíng)模式。同時(shí)，在采購(gòu)端避免采購(gòu)員吃回扣的問(wèn)題，采購(gòu)的監(jiān)督體系必須完善，分散化的供應(yīng)鏈體系難以形成標(biāo)準(zhǔn)化的管理體系，而在前端的損耗控制以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上不穩(wěn)定性較高，整體產(chǎn)品的新鮮度以及損耗率難以有效保證。傳統(tǒng)供應(yīng)鏈效率水平低，渠道加價(jià)率在 45%生產(chǎn)端到零售終端加價(jià)率高。傳統(tǒng)的生鮮采購(gòu)模式從原產(chǎn)地到終端消費(fèi)者產(chǎn)業(yè)鏈一般經(jīng)過(guò)四個(gè)加價(jià)階段，整體加價(jià)率

8、在45%，一級(jí)批發(fā)商承擔(dān)的是報(bào)價(jià)、上游整合以及采購(gòu)功能，上游農(nóng)產(chǎn)品種植分散;加價(jià)率約在 10%左右;二級(jí)批發(fā)商承擔(dān)物流角色，單元較為分散，一般是倉(cāng)儲(chǔ)+物流車，上游對(duì)接一級(jí)批發(fā)商，下游對(duì)接小 B(一般是餐飲、小超市等);小 B 端對(duì)接消費(fèi)者，承擔(dān)零售選品、采購(gòu)、品類管理等職能，加價(jià)率一般在 20%左右。商品端:倒逼供應(yīng)鏈改革，品類視角看生鮮豬肉:上游規(guī)?；谛纬桑兰觾r(jià)率高國(guó)內(nèi)養(yǎng)殖的標(biāo)準(zhǔn)化以及規(guī)?；潭雀哂诜N植，以國(guó)內(nèi)消費(fèi)最大量的豬肉產(chǎn)品為例，豬肉規(guī)模化養(yǎng)殖比例達(dá)到 10%以上，但整體相較于發(fā)達(dá)國(guó)家水平仍有差距，目前牧原以及溫氏正在形成南北方不同的豬肉養(yǎng)殖基地。在豬肉養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中，零售的收

9、入和利潤(rùn)率整體較高，但我們認(rèn)為核心是采購(gòu)規(guī)?；约凹夹g(shù)設(shè)施導(dǎo)致的成本高，渠道端仍具備較強(qiáng)的改善空間。水果:進(jìn)口+國(guó)內(nèi)采購(gòu)，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度高進(jìn)口水果一般是貨柜為單位采購(gòu)，而在單位貨柜以上，采購(gòu)成本低，在單位貨柜采購(gòu)以下采購(gòu)成本較高。而水果標(biāo)準(zhǔn)化程度相對(duì)較高，受氣候以及季節(jié)影響，全國(guó)化水果形成規(guī)?；募刍兀煌牡貐^(qū)采購(gòu)不同的水果。而在區(qū)域化種植上形成分散化的特性，沒(méi)有專業(yè)的銷售渠道，利潤(rùn)率低。采購(gòu)端加價(jià)率高，運(yùn)輸成本及采購(gòu)成本高，產(chǎn)品到需求終端整體加價(jià)率高。蔬菜:本地化采購(gòu)，直采+批發(fā)雙模式采購(gòu)蔬菜:本地采購(gòu)居多;損耗率高，難以運(yùn)輸，目前上游正在形成全國(guó)化的種植基地。產(chǎn)品種類 SKU 較多;

10、供應(yīng)鏈企業(yè)從產(chǎn)地直采，但絕大部分是批發(fā)商采購(gòu)，而實(shí)現(xiàn)產(chǎn)地直采的超市企業(yè)較少(永輝和家家悅在蔬菜直采做的比較領(lǐng)先)。而傳統(tǒng)的蔬菜采購(gòu)模式加價(jià)率較高，流通渠道的損耗率達(dá)到 37%，損耗率較高。水產(chǎn)品:穩(wěn)定性差，損耗率高1、上游供應(yīng)極不穩(wěn)定，養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)高，規(guī)?；碗y以形成穩(wěn)定有效的供應(yīng)，水產(chǎn)品的生產(chǎn)商經(jīng)常變換，票證很難齊全，導(dǎo)致水產(chǎn)品難以追溯到養(yǎng)殖源頭，下游的正規(guī)廠商也難以抵扣稅;2、產(chǎn)品安全事故頻發(fā)，上游主要由“散戶為主”，從業(yè)者素質(zhì)低，用藥隨意，既沒(méi)有動(dòng)力也沒(méi)有能力按照食安標(biāo)準(zhǔn)改善養(yǎng)殖環(huán)境，積極應(yīng)用新技術(shù);3、產(chǎn)品非標(biāo)/SKU 豐富，上游養(yǎng)殖需要解決標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題，降低采購(gòu)成本以及流通成本。生鮮新零售

11、供應(yīng)鏈模式對(duì)比超市 VS 開(kāi)放平臺(tái)新零售時(shí)代，構(gòu)建現(xiàn)代新型供應(yīng)鏈體系新零售專業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)商。農(nóng)產(chǎn)品零售端從 B2C 到 C2B 的轉(zhuǎn)變，新零售呼喚“專業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)商”;消費(fèi)者由商品需求轉(zhuǎn)變?yōu)轶w驗(yàn)需求，對(duì)生鮮產(chǎn)品價(jià)格、新鮮度要求度提升。農(nóng)產(chǎn)品流通市場(chǎng)主體(小/散/弱/低)的集約化進(jìn)程開(kāi)始加速。國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)從業(yè)人口下降，作坊式養(yǎng)殖種植農(nóng)戶開(kāi)始向規(guī)?；s化的基地轉(zhuǎn)變，片狀土地集聚，形成公司化的基地養(yǎng)殖和種植，逐步解決分散化采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。新技術(shù)與數(shù)字化浪潮推動(dòng)農(nóng)產(chǎn)品流通的全渠道時(shí)代。SaaS 應(yīng)用以及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升產(chǎn)業(yè)鏈效率，從后端采購(gòu)到前端運(yùn)營(yíng)，新技術(shù)以及數(shù)字化推動(dòng)訂單采購(gòu)的規(guī)模，前端需求的集約化倒

12、逼后端供應(yīng)鏈效率提升。新零售時(shí)代，構(gòu)建現(xiàn)代新型供應(yīng)鏈體系現(xiàn)代化生鮮供應(yīng)鏈體系:閉環(huán)超市 VS 開(kāi)放式 B2B 平臺(tái)。美菜、宋小菜以及凍品在線等獲得知名投資機(jī)構(gòu)投資，生鮮供應(yīng)鏈領(lǐng)域資本進(jìn)入加快產(chǎn)業(yè)改造速度。另一端是小 B 端服務(wù)商，典型如善之農(nóng)、宋小菜、叮咚買賣等，整合上游生產(chǎn)商，形成開(kāi)放性的平臺(tái)，服務(wù)分散化的超市、餐飲等。一端是零售企業(yè)自建采購(gòu)團(tuán)隊(duì)，形成生鮮由生產(chǎn)到銷售的閉環(huán)，典型代表如永輝超市、家家悅、中百集團(tuán)、生鮮傳奇。超市供應(yīng)鏈體系:選品、物流、損耗率、采購(gòu)維度生鮮封閉性供應(yīng)鏈體系，效率高、管理能力標(biāo)準(zhǔn)化程度高。衡量超市生鮮采購(gòu)能力強(qiáng)的指標(biāo)主要有:1、選品能力;2、品類豐富度;3、物流中

13、心效率;4、損耗率;5、生鮮占比;6、生鮮毛利率。在大超領(lǐng)域，永輝超市生鮮供應(yīng)鏈能力高于中百集團(tuán);在社區(qū)型超市領(lǐng)域，家家悅高于錢大媽及生鮮傳奇，而與分散化的區(qū)域性超市相比，此類超市形成了生鮮供應(yīng)鏈閉環(huán)，能力高于其他超市供應(yīng)鏈能力，從后端選品、品類豐富度到中端的物流等，然后到前端門店的管控能力，優(yōu)質(zhì)的規(guī)?；行纬缮r供應(yīng)鏈的強(qiáng)護(hù)城河，而具備異地?cái)U(kuò)張能力的超市鳳毛麟角。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對(duì)比:外資超市:物流設(shè)施落后，標(biāo)準(zhǔn)化能力差外資超市:外資超市進(jìn)入中國(guó)，生鮮倉(cāng)儲(chǔ)基礎(chǔ)較差，在采購(gòu)、物流、配送標(biāo)準(zhǔn)化能力上較弱。大潤(rùn)發(fā)生鮮采購(gòu)來(lái)自于濟(jì)洪，部分門店自根據(jù)需求向當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商采購(gòu)，大潤(rùn)發(fā)基本無(wú)規(guī)模化的生鮮倉(cāng)，輕資產(chǎn)運(yùn)

14、營(yíng)模式;沃爾瑪總部直采，按照總采配大倉(cāng)的模式，個(gè)別門店需要找供應(yīng)商。標(biāo)桿企業(yè)永輝超市:全國(guó)化的供應(yīng)鏈體系最強(qiáng)永輝超市:1、門店拓展至全國(guó)，核心解決了供應(yīng)鏈問(wèn)題，全國(guó)采+本地采能夠解決;2、生鮮品類上足夠齊全，肉制品(白條采購(gòu)等)、水果(全國(guó)采購(gòu))、蔬菜(本地采購(gòu))以及水產(chǎn)品(沿海運(yùn)輸)等;3、前臺(tái)管理解決，擁有較強(qiáng)的標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，全國(guó) 12 個(gè)物流中心;4、選品、物流、基礎(chǔ)設(shè)施齊全。標(biāo)桿企業(yè)家家悅:構(gòu)建區(qū)域供應(yīng)鏈體系家家悅:1、區(qū)域性加密，背靠山東物產(chǎn)豐富，供應(yīng)鏈體系完善;2、全國(guó)化采購(gòu)+本地化采購(gòu)，配合 SPAR，全球化供應(yīng)鏈體系;3、募投物流中心，加快復(fù)制;4、選品、前臺(tái)管理、物流設(shè)施齊

15、全。新進(jìn)入者盒馬鮮生:海外直采+區(qū)域直采1、盒馬的供應(yīng)鏈體系需要依靠品牌效應(yīng)搭建，整體來(lái)看主要依托于阿里強(qiáng)大的流量、供應(yīng)商資源，盒馬鮮生整體規(guī)模較小;2、與地區(qū)供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，如上海盒馬鮮生中糧供應(yīng)肉制品。新進(jìn)入者社區(qū)超市:依靠規(guī)?；罱ü?yīng)鏈新進(jìn)入者生鮮傳奇和錢大媽。1、切入社區(qū)型超市領(lǐng)域，SKU 精選要求高，要求擁有“引流+變現(xiàn)”品類。2、規(guī)模擴(kuò)大的過(guò)程中，搭建生鮮供應(yīng)鏈體系，要求領(lǐng)導(dǎo)層具備深層次的零售管理經(jīng)驗(yàn);3、目前主要是走批發(fā)市場(chǎng)，特別是蔬果領(lǐng)域。開(kāi)放型生鮮供應(yīng)鏈體系:互聯(lián)網(wǎng)、一批商、采購(gòu)開(kāi)放型供應(yīng)鏈企業(yè)。1、借助互聯(lián)網(wǎng)的渠道收集訂單;2、擔(dān)當(dāng)一批商的角色，二批商(物流)自建或者是外包;3、損耗率控制極低;4、解決國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈采購(gòu)、流通的問(wèn)題。我們判斷在這個(gè)領(lǐng)域會(huì)有大的服務(wù)型企業(yè)誕生。供應(yīng)鏈開(kāi)放平臺(tái)美菜:F2B 模式 F2B 模式。平臺(tái)化的 B2B 生鮮供應(yīng)鏈服務(wù)商，利用互聯(lián)網(wǎng)集合下游需求，規(guī)?；少?gòu)，降低渠道加價(jià)率，提升效率。美菜網(wǎng)“F2B 模式”通過(guò)自建倉(cāng)儲(chǔ)、物流、配送，創(chuàng)新升級(jí)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈，砍掉中間環(huán)節(jié)，一端鏈接田間地頭，一端鏈接城市，通過(guò)自