乳品行業(yè)市場分析報告

1、17/17第二部分：中國乳品行業(yè)市場分析月度報告（3月）目錄：一、行業(yè)運行綜述二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分析 2、主流品牌分析三、行業(yè)熱點分析四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 2、新品開發(fā)狀況分析五、發(fā)展趨勢預測行業(yè)運行綜述3月乳品的競爭集中于冰淇淋和奶粉市場。乳品企業(yè)紛紛備戰(zhàn)即將來臨的銷售旺季，不僅在口味上求新，更在產品的組合搭配上下足功夫，今年冰淇淋大戰(zhàn)已蓄勢待發(fā)。惠氏嬰兒配方奶粉誕生90周年慶典、部分地區(qū)洋品牌嬰幼兒配方奶粉的集體漲價將國內中高端奶粉市場的競爭推向新的高度?？梢灶A計，新一輪的乳品行業(yè)洗牌已經不遠。奶粉本月惠氏公司在云南麗江舉行慶祝嬰兒配方奶粉誕生90周年的盛

2、大活動，此舉顯示出外資奶粉巨頭的實力。毒奶粉事件的余波使消費者對國產奶粉的不信任、對低價格產品的懷疑，使外資奶粉企業(yè)占領了中國大部分奶粉市場，雖然目前中國嬰幼兒配方奶粉市場仍處于起步階段，但市場發(fā)展?jié)摿薮螅赓Y奶粉品牌不斷加大投資力度，國內乳業(yè)巨頭也集中發(fā)力奶粉，必將引發(fā)國內外嬰幼兒配方奶粉新一輪的行業(yè)競爭。液態(tài)奶隨著國內部分地區(qū)“學生飲用奶計劃”的實施，液態(tài)奶的發(fā)展重點向學生奶轉移。國家、區(qū)域乳業(yè)龍頭紛紛承擔起學生飲用奶市場推動的主力軍，亞華乳業(yè)在湖南省首家獲得“國家學生飲用奶定點生產企業(yè)”資格，蒙牛乳業(yè)也將推出一款采用獨特的簡易包裝的學生專用奶。說明學生奶將是今年液態(tài)奶市場競爭的又一重點

3、。酸奶本月部分區(qū)域市場的酸奶價格下降20%左右，市場變化值得關注。鮮奶市場經過幾年的惡性競爭，新品的創(chuàng)新程度及利潤空間都達到了極限，酸奶逐漸成為鮮奶的競爭替代品，分析原因，其一是消費者對酸奶市場接受程度高，其二是酸奶具有較大的利潤空間。冰淇淋冰淇淋市場隨氣溫的突升，提前打響冷飲大戰(zhàn)。新品迭出，口味多樣突顯個性，價格以中低為主。市場調查顯示，1元-1.5元之間的冷飲產品的銷量占整體銷量的70%-80%。產品別出心裁地組合搭配，也成為吸引消費者的又一亮點：有的把冰淇淋做成“派”夾在兩片蛋糕中；有的用糯米面團包裹在外，突出充饑概念；還有的在冰淇淋中嵌入了果蔬顆粒等等。二、市場狀況分析 1、區(qū)域市場分

4、析 重點區(qū)域市場價格分析區(qū)域劃分按以下的分法：華北地區(qū)市場分析（北京、天津、河北、山西）華中地區(qū)市場分析（河南、湖南、湖北）華東地區(qū)市場分析（上海、山東、江蘇、浙江、安徽、江西） 華南地區(qū)市場分析（廣東、福建、海南） 西南地區(qū)市場分析（四川、廣西、重慶、云南、西藏、貴州） 西北地區(qū)市場分析（甘肅、陜西、新疆、寧夏、青海、內蒙古）東北地區(qū)市場分析（遼寧、黑龍江、吉林）（下表中熱賣品牌的排序原則：對該地一家或幾家大型超市、餐飲、夜場中主要品牌近期銷量上升幅度，廣告終端促銷力度，消費者認可程度進行的綜合評分）華北地區(qū)：排序北京太原石家莊1蒙牛古城三鹿2三元蒙牛蒙牛3伊利伊利光明華中地區(qū)：排序長沙鄭州

5、武漢1伊利蒙牛蒙牛2蒙牛伊利伊利3卡士光明友芝友華東地區(qū)排序南京濟南1光明佳寶2蒙牛伊利3伊利蒙牛華南地區(qū)排序廣州1伊利2蒙牛3燕塘東北地區(qū)：排序哈爾濱1完達山2蒙牛3龍丹西南地區(qū)排序成都貴陽1伊利光明2華西伊利3菊樂蒙牛西北地區(qū)排序西安蘭州1銀橋好為爾2天山雪莊園3蒙牛雪頓以上圖表顯示：總體來說，全國性品牌仍然保持較強的市場競爭力，而在太原、濟南等地，地產主流品牌仍然居于市場領先地位。3月華北市場國內乳業(yè)巨頭市場發(fā)展仍然強勢，2月被擠出三強的三元重新搶回“失地”，太原天山雪再次被擠出前三，說明蒙牛、伊利等國家乳業(yè)龍頭在北方的奶源優(yōu)勢明顯。華中地區(qū)蒙牛和伊利的銷售依然火熱，鄭州的夏進、武漢的揚

6、子江這些區(qū)域品牌沒有守住陣地，在全國性大品牌的擠壓下，名落前三。西南地區(qū)光明在成都的霸主地位被伊利搶得，光明被擠出前三，在成都具有本土優(yōu)勢的華西、菊樂依然占領較大的市場份額。華東、華南、東北、西北地區(qū)市場沒有太大的變化。其他區(qū)域市場分析區(qū)域品牌規(guī)格原價現價漲幅廣州美贊臣900g/罐1181256.0%雅培13314510.0%惠氏1281323.1%南京多美滋900g/罐8183.93.6%400g/袋30.731.52.6%美贊臣中安兒寶3段900g/罐129.9132.92.3%安嬰媽媽10812818%雅培喜康力1000g/袋9111022.0%廣州外資嬰幼兒奶粉漲價，漲幅接近10%。其

7、中嬰幼兒三階段900克罐裝奶粉的單價：美贊臣奶粉從118元上漲到125元，雅培則從133元漲到145元，原價128元的惠氏上漲至132元。但國產嬰幼兒奶粉的價格仍維持不變。南京洋品牌嬰幼兒奶粉集體漲價，上漲幅度最高達22%。900克聽裝多美滋嬰幼兒奶粉原價81元上調到現價83.90元；400克袋裝的多美滋奶粉由30.70元上調到31.50元。美贊臣中安兒寶3段900克聽裝“A配方”奶粉從原價129.90元，上調到132.90元，另一款安嬰媽媽奶粉900克聽裝上漲幅度達18%。雅培喜康力1000克裝奶粉從原價91元上調22%，現價110元。糖酒快訊市場分析中心認為，本月時逢全國糖酒會，乳品企業(yè)的

8、市場推廣重點轉向成都，在春交會上比高下。市場變化集中在國內的嬰幼兒奶粉市場，洋奶粉品牌紛紛開始上調價格，上漲幅度接近我國食品價格波動的上限，外資品牌奶粉在中高端市場的壟斷地位顯現，中外奶粉企業(yè)攻占奶粉高端市場的競爭將十分激烈。三、行業(yè)熱點分析1、我國首部嬰幼兒配方奶粉標準將出臺3月下旬，中國兒童食品專業(yè)協(xié)會秘書長王柏琴表示，我國新的嬰幼兒配方奶粉標準將會出臺，新標準將對嬰幼兒奶粉的生產、加工等作硬性規(guī)定，屆時國內部分不符合生產標準的企業(yè)將面臨退市危機。糖酒快訊市場分析中心認為，去年阜陽奶粉事件發(fā)生后，嬰幼兒配方奶粉一直是國內乳品行業(yè)關注的重點。由于國內嬰幼兒配方奶粉的研究和開發(fā)起步較晚，市場準

9、入門檻低，造成國內奶粉市場發(fā)展混亂的局面。外資奶粉巨頭紛紛搶灘中國市場，憑借其品牌知名度和美譽度較高，產品線劃分細致，可供消費者選擇的余地大等優(yōu)勢，倍受國內消費者的青睞。而國內奶粉巨頭三鹿、完達山等品牌在假冒偽劣奶粉泛濫成災的影響下，傷痕累累。首部嬰幼兒乳粉法規(guī)的出臺，將有利于國內奶粉市場的規(guī)范，引發(fā)土洋嬰幼兒配方奶粉新一輪的行業(yè)競爭，為國內奶粉巨頭奪回“失地”提供環(huán)境基礎。2、羊奶標準仍是空白有消息稱，廣州市一消費者因為想了解自己所訂的羊奶是否新鮮，卻送檢無門。廣東省食品質量監(jiān)督檢驗站的有關人士表示，目前國內標準只能檢測出產品中各種成分的具體含量，并不能檢測出產品是否“鮮”，因為國內沒有可以

10、依據的標準。糖酒快訊市場分析中心認為，羊奶作為乳品行業(yè)中新興開發(fā)的產品，其發(fā)展較晚較滯后。由于消費者對羊奶的認識程度不高，所以市場表現平平，國內關于羊奶的行業(yè)標準、部頒標準和國家標準等還處于空白，致使羊奶行業(yè)市場競爭缺乏規(guī)范。隨著消費者對羊奶認識的加深，羊奶市場會進一步被開發(fā)，已經涉足羊奶和準備涉足羊奶的乳品企業(yè)應通過提高產品的品質，增加市場競爭的砝碼。3、亞華助推湖南學生飲用奶計劃實施近期從湖南省農業(yè)廳學生奶辦公室獲悉，亞華乳業(yè)在湖南省首家獲得“國家學生飲用奶定點生產企業(yè)”資格。亞華成為湖南啟動學生奶計劃后，第一家獲通行證的乳品企業(yè)。糖酒快訊市場分析中心認為，我國早在幾年前已經開始實施學生飲

11、用奶計劃，但由于國家對學生奶定點企業(yè)的規(guī)模、質量和責任感要求較高，使得國內多數地區(qū)幾乎沒有通過專門認證的學生奶定點生產企業(yè)；加之學校、家長甚至政府部門在認識和觀念上存在不足，沒有給予全力支持，造成國內學生飲用奶計劃推廣十分緩慢。亞華作為湖南省的乳業(yè)龍頭，承擔起該省學生飲用奶推動的主力軍，既推動了國內學生飲用奶計劃，也提高公司的美譽度，為公司加快發(fā)展作好鋪墊。4、部分地區(qū)外資品牌嬰幼兒奶粉全面漲價三月，國內部分地區(qū)外資品牌奶粉表現出上漲趨勢，廣州高端進口嬰幼兒奶粉全面漲價，上漲均幅達到10%，南京洋品牌奶粉中的嬰幼兒奶粉價格也全線上漲，上漲幅度最高達22%。面對洋品牌奶粉進入中國市場以來的首次集

12、體漲價，國產奶粉企業(yè)表現的異常平靜。糖酒快訊市場分析中心認為，洋奶粉在我國一直占領中高端奶粉的絕對優(yōu)勢地位，與國內奶粉企業(yè)定位于低端沒有較大的沖突。雖然洋奶粉均表示此次漲價是個別行為，但仍給國內嬰幼兒奶粉企業(yè)以警示，說明洋奶粉對占領國內中高端奶粉市場具有絕對把握，國內乳業(yè)巨頭如果要在今年中高端奶粉市場上有所作為，還需要好好籌劃準備。5、蒙牛奶粉首次亮相糖酒會3月糖酒會上，蒙牛奶粉首次代表蒙牛乳業(yè)亮相成都，并在糖酒會期間舉辦奶粉發(fā)展論壇，充分表現出蒙牛乳業(yè)將在今年強勢出擊國內奶粉市場的決心。糖酒快訊市場分析中心認為，今年伊始蒙牛奶粉頻頻與外資乳業(yè)巨頭接觸，同時公司將今年央視廣告中奶粉的宣傳投入加

13、大，市場促銷力度加大，說明奶粉將是公司今年產品的發(fā)展重點，隨著液態(tài)奶的增長步伐變緩，乳業(yè)“利潤重新分配”的問題被突出，乳品企業(yè)如何尋找新的增長點已迫在眉睫，蒙牛作為基地型乳企的代表，在北方占據了中國大部分的奶源，去年在香港的成功上市，使其“資源+資金”的雙重優(yōu)勢突顯，加上在產品價格上的較大優(yōu)勢，將助推其在奶粉市場上大顯身手。6、光明乳業(yè)王佳芬獲45萬股獎勵3月底，一則新聞引起了行業(yè)內外的轟動，光明乳業(yè)董事長兼總經理王佳芬獲得公司流通股獎勵458697股，按目前的市場價格計算，價值240萬元左右。雖然消息傳出后，光明乳業(yè)股票下跌0.78元，市值縮水約15%，但此事對于國企經營者持股仍是一次有益的

14、嘗試。糖酒快訊市場分析中心認為，目前國內企業(yè)對于經營者持股仍存在許多思想負擔，很多曾經看著公司成長的企業(yè)家們，不愿意因為這樣的股權激勵計劃，而導致企業(yè)內部矛盾，因此顧慮重重，讓國企經營者持股變成一種無法逾越的“河”。盡管股權激勵體制在中國企業(yè)中推行還要解決許多技術難題，但光明乳業(yè)此舉，為國內企業(yè)股權激勵體制做出榜樣，充分體現出龍頭企業(yè)的敢做敢為。四、行業(yè)競爭狀況 1、龍頭企業(yè)競爭態(tài)勢分析 企業(yè)市場動態(tài)蒙 牛與雀巢、卡夫、達能等外資乳企頻頻“接觸”奶粉團隊亮相糖酒會，會期舉辦奶粉發(fā)展論壇投資5億元在沈陽建乳制品廠聘請“超級女生”做酸酸乳代言學生專用奶即將上市光 明停止廣州市場的家庭送奶業(yè)務董事長

15、兼總經理王佳芬獲獎勵45萬股伊 利糖酒會推出“牛初乳”奶粉三 鹿推出屬于自己的中高檔配方奶粉產品亞 華湖南首家獲得“國家學生飲用奶定點生產企業(yè)”資格天 友新廠在渝北國家農業(yè)科技園區(qū)奠基惠 氏云南麗江慶嬰兒配方奶粉誕生90周年蒙牛奶粉加大宣傳投入和市場促銷力度，說明奶粉將是公司今年產品的發(fā)展重點，隨著液態(tài)奶的增長步伐變緩，乳業(yè)“利潤重新分配”的問題被突出，蒙牛乳業(yè)開始尋找新的增長點，奶粉就是重點之一。同時作為基地型乳企的代表，在北方占據了中國大部分的奶源，去年在香港的成功上市，使其“資源+資金”的雙重優(yōu)勢突顯，加上學生專用奶的上市，將鞏固蒙牛在液態(tài)奶市場上的霸主地位。前3個月伊利集團液態(tài)奶、奶粉

16、、冷飲、酸奶等產品產銷量達42萬噸，同比增長38，產品產銷率達到100，主營收入再次位居全行業(yè)第一。去年，伊利集團經歷了高層變動后，公司采取措施積極應對，創(chuàng)下了全年主營收入行業(yè)第一的佳績。今年，公司在不斷開發(fā)新產品的同時，將發(fā)展重點分散到奶粉、冰淇淋等利潤增長快的品類，進行資源整合，公司今年是否能達到資本運營的新高度，我們拭目以待。三鹿作為國內最早研制母乳化奶粉的企業(yè)之一，一直沒有放棄對國內高端奶粉市場的進攻。去年安徽阜陽劣質奶粉事件使國產奶粉行業(yè)飽受信任危機，銷量大幅下降，而外資進口奶粉則借此搶占大部分的中高端奶粉市場。面對國產奶粉市場主要地位的動搖，三鹿作為國內奶粉龍頭發(fā)起了向高端奶粉市場

17、的“圈地運動”，推出屬于自己的中高檔配方奶粉產品，此舉將推動國內奶粉市場的大洗牌，對眾多國產奶粉的公信力和美譽度的恢復和提升打下良好的基礎。3月光明乳業(yè)停止廣州市場的家庭送奶業(yè)務。今年年初光明乳業(yè)兼并廣州達能之后推出家庭送奶業(yè)務，目的是借用達能原有的市場網絡，全面介入華南市場，但是廣州鮮奶市場本地企業(yè)的明顯優(yōu)勢，使得外地乳品入粵后不僅沒有形成沖擊，反而陷入進退兩難的境地。光明此次叫停了在廣州的鮮奶送奶業(yè)務，可以為其在其他渠道的市場維護，尋找新的利潤增長點提供更大的空間。國家統(tǒng)計局中國行業(yè)企業(yè)信息發(fā)布中心最新統(tǒng)計數據稱，2004年度亞華乳業(yè)生產的“南山”牌奶粉成功突入全國銷量前五強。這說明亞華乳

18、業(yè)作為中國南方乳業(yè)企業(yè)的代表，正式擠進三鹿、伊利、完達山等北方乳業(yè)巨頭的陣營中，實現了南方乳品企業(yè)歷史上的一個飛躍。亞華此次承擔起該省學生飲用奶推動的主力軍，既推動了國內學生飲用奶計劃，也提高公司的美譽度，為公司壯大作好鋪墊。3月下旬天友乳業(yè)新廠在渝北國家農業(yè)科技園區(qū)奠基。這是繼天友在03年斥巨資1億元在重慶經濟開發(fā)區(qū)建乳品廠之后，又一次大動作。此舉說明天友努力做大做強，以迎接光明、蒙牛等企業(yè)即將對重慶市場的大舉進攻。繼年初乳業(yè)巨頭光明進入成都布子之后，日前蒙牛又闖進四川建廠布陣，此番天友斥巨資建新廠，就是要穩(wěn)住其在重慶的老大寶座，守住地盤，然后再轉攻整個西南市場，甚至進軍全國。本月惠氏公司在

19、云南麗江舉行慶祝嬰兒配方奶粉誕生90周年的盛大活動，此舉彰顯出外資奶粉巨頭的實力。毒奶粉事件的余波使消費者對國產奶粉的不信任、對低價格產品的懷疑，使外資品牌占領了中國大部分嬰兒配方奶粉市場。外資奶粉品牌不斷加大投資力度，也向市場傳遞出一個信號：前幾年在中國市場試水但兵敗中國的外資乳業(yè)巨頭，正攜資本優(yōu)勢“卷土重來”。2、新品開發(fā)狀況分析糖酒快訊市場分析中心針對本月開發(fā)的新品中部分具有特點的產品進行歸納整理如下：品類品名生產廠家玉米乳中綠中綠（福建）農業(yè)綜合開發(fā)有限公司仙人掌奶沁園春雪上海天意生態(tài)茶飲有限公司甘草乳蒙維內蒙古蒙維乳業(yè)無糖珍乳完達山完達山保定乳品有限公司活性菌特釀乳雪頓青海雪頓乳業(yè)有

20、限公司兒童健益乳品V力小子新加坡VOG（國際）杭州維力佳食品有限公司大豆蛋白質飲品素乃盈之美（北京）食品飲料有限公司素奶果吧“中綠”玉米乳是由中綠（福建）農業(yè)綜合開發(fā)有限公司開發(fā)的玉米飲料。該飲料是以新鮮甜玉米為主要原料，添加高品質奶粉精制而成，產品以250ml的聽裝為主，市場定位中檔。沁園春雪“仙人掌奶、玫瑰鮮花乳、蘆薈奶”等是上海天意生態(tài)茶飲有限公司推出的天然綠色飲料新品。產品通過填加天然植物，增加產品的保健功能。產品定位中檔，走大流通。由內蒙古蒙維乳業(yè)研制開發(fā)的餐飲乳新品蒙維甘草乳奶脂肪含量高，品質高，口味好，是理想的綠色食品。原料甘草屬藥食兩用佳品，具有豐富的營養(yǎng)價值和藥用價值，用其配制的發(fā)酵乳飲料在國內尚屬首家?！盁o糖珍乳”是完達山保定乳品有限公司推出的系列新品之一。此次主要推出；兩個部分專供