安防行業(yè)研究報(bào)告

1、20122年安防防行業(yè)研研究報(bào)告告本次次市場(chǎng)調(diào)調(diào)研項(xiàng)目目主要針針對(duì)安防防產(chǎn)品生生產(chǎn)商、工程商商、經(jīng)銷銷商三類類企業(yè)，慧聰鄧鄧白氏希希望通過過對(duì)該市市場(chǎng)主體體經(jīng)營(yíng)狀狀況、研研發(fā)狀況況、所面面臨的行行業(yè)問題題、對(duì)市市場(chǎng)的未未來(lái)預(yù)期期等方面面的了解解和行業(yè)業(yè)聲音的的傾聽，從而把把握安防防行業(yè)發(fā)發(fā)展的脈脈搏。本項(xiàng)項(xiàng)目主要要通過面面對(duì)面訪訪談與電電話訪談?wù)剝煞N方方式，通通過要求求被訪企企業(yè)填寫寫調(diào)研問問卷獲取取最終信信息。本本項(xiàng)目最最終回收收生產(chǎn)商商樣本1124份份，工程程商樣本本1255份，經(jīng)經(jīng)銷商樣樣本499份，不不同問題題的有效效樣本數(shù)數(shù)量略有有不同，對(duì)于所所獲得的的數(shù)據(jù)按按照每個(gè)個(gè)問題的的實(shí)際有

2、有效樣本本進(jìn)行頻頻數(shù)分析析。一、20112年安防防行業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀調(diào)查查1.安防生生產(chǎn)商調(diào)調(diào)查1.11經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況1.1.11生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品類別別在針針對(duì)安防防生產(chǎn)商商的訪問問中，慧慧聰鄧白白氏訪問問了1224家企企業(yè)，此此題最終終有效樣樣本1115家。在這1115家家中生產(chǎn)產(chǎn)攝像機(jī)機(jī)/高速速球的企企業(yè)最多多，占到到全部企企業(yè)的668%，其次生生產(chǎn)較多多的產(chǎn)品品為DVVR與網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)視頻頻服務(wù)器器/矩陣陣。 圖表表 1：生產(chǎn)商商主要生生產(chǎn)的安安防產(chǎn)品品（N=1115，此題為為多選）備備注：其其他選項(xiàng)項(xiàng)主要包包括防雷雷器、鏡鏡頭座、安防電電源、DDVR配配件1.1.22企業(yè)性性質(zhì)在此題題回收的的1200份生產(chǎn)產(chǎn)

3、商的有有效樣本本中，有有88.3%的的企業(yè)屬屬于私營(yíng)營(yíng)企業(yè)，其次為為股份企企業(yè)，合合資企業(yè)業(yè)與國(guó)有有企業(yè)僅僅占到22.5%與0.8%，比例非非常小?？梢娫谠诎卜郎a(chǎn)企業(yè)業(yè)中，私私營(yíng)企業(yè)業(yè)占據(jù)了了大多數(shù)數(shù)。 圖表表 2：生產(chǎn)商商企業(yè)性性質(zhì)（N=1200，此題題為單選選）1.1.33企業(yè)規(guī)規(guī)模企業(yè)規(guī)規(guī)模從人人數(shù)上來(lái)來(lái)看，550人以以下的企企業(yè)占到到了477.1%，接近近一半，50-99人人的企業(yè)業(yè)占到了了33.1%，可見安安防生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)主主要以中中小型企企業(yè)為主主導(dǎo)。 HTMLCONTROL Forms.HTML:Image.1 圖表表 3：生產(chǎn)商商人數(shù)規(guī)規(guī)模（N=1211，此題題為單選選）從年

4、年銷售額額上來(lái)看看，5000-119999萬(wàn)、5500萬(wàn)萬(wàn)以下的的企業(yè)占占據(jù)了大大多數(shù)，可見安安防生產(chǎn)產(chǎn)商企業(yè)業(yè)仍然以以中小型型的企業(yè)業(yè)為主流流。 圖表表3：生生產(chǎn)商年年銷售額額規(guī)模（NN=1119，此此題為單單選）1.1.44客戶類類別在安防防生產(chǎn)企企業(yè)的客客戶類別別中， 75%的企業(yè)業(yè)選擇了了工程商商，選擇擇經(jīng)銷商商與代理理商的分分布為669%，64%，選擇擇直接用用戶的占占到533%。幾幾大渠道道比例差差異不大大，可見見工程商商、經(jīng)銷銷商、代代理商和和直接用用戶均為為企業(yè)的的主流客客戶渠道道。 圖表表4：生生產(chǎn)商的的主要客客戶渠道道（N=1200，此題題為多選選）1.2產(chǎn)產(chǎn)品銷售售1.2

5、.11市場(chǎng)開開發(fā)情況況生產(chǎn)產(chǎn)商對(duì)于于目前市市場(chǎng)開發(fā)發(fā)狀況的的反饋是是，744%的公公司正在在開拓國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)，377%的公公司已經(jīng)經(jīng)形成了了穩(wěn)定市市場(chǎng)，有有35%的公司司正在開開拓國(guó)際際市場(chǎng)。目前安安防生產(chǎn)產(chǎn)商的主主要市場(chǎng)場(chǎng)尚在國(guó)國(guó)內(nèi)，且且只有較較少企業(yè)業(yè)站穩(wěn)腳腳跟、形形成穩(wěn)定定市場(chǎng)，安防行行業(yè)仍然然是一個(gè)個(gè)急速發(fā)發(fā)展和變變化的市市場(chǎng)。 圖表55：生產(chǎn)產(chǎn)商市場(chǎng)場(chǎng)開發(fā)狀狀況（N=1211，此題題為多選選）1.2.22銷售額額增長(zhǎng)情情況從生生產(chǎn)商過過去一年年銷售額額增長(zhǎng)的的情況來(lái)來(lái)看有441.77%的企企業(yè)選擇擇了增長(zhǎng)長(zhǎng)20%-500%，330%的的企業(yè)選選擇了增增長(zhǎng)100%-220%，22.5%

6、的的企業(yè)增增長(zhǎng)了550%以以上，增增長(zhǎng)100%以下下和負(fù)增增長(zhǎng)的分分別占55.0%、0.8%。由此可可見安防防企業(yè)在在過去的的一年銷銷售額多多數(shù)有較較大幅度度增長(zhǎng)，慧聰鄧鄧白氏分分析其原原因有兩兩方面，一方面面由于220099年金融融危機(jī)安安防企業(yè)業(yè)的業(yè)績(jī)績(jī)普遍疲疲軟，造造成企業(yè)業(yè)在099年的銷銷售業(yè)績(jī)績(jī)基數(shù)較較低；另另一方面面得益于于20110年安安防行業(yè)業(yè)的快速速發(fā)展，這兩方方面的原原因共同同促成了了安防企企業(yè)的業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)長(zhǎng)。 圖表66：生產(chǎn)產(chǎn)商過去去一年銷銷售額增增長(zhǎng)情況況（N=1120，此題為為單選）從銷銷售額中中產(chǎn)品與與服務(wù)的的產(chǎn)值來(lái)來(lái)看有336.55%的企企業(yè)選擇擇了產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)

7、等值，即來(lái)自自于產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)的銷售售額比例例相同，27%的公司司則選擇擇了產(chǎn)品品與服務(wù)務(wù)的產(chǎn)值值為1.1-22，這些些企業(yè)的的銷售額額中產(chǎn)品品占較大大份額，可見生生產(chǎn)商的的經(jīng)營(yíng)模模式仍然然以提供供產(chǎn)品為為主要方方式。圖表表7：銷銷售額中中產(chǎn)品與與服務(wù)產(chǎn)產(chǎn)值的比比例（N=1155，此題題為單選選）1.2.33獲得訂訂單途徑徑在在訂單獲獲取途徑徑方面，靠社會(huì)會(huì)關(guān)系是是60%的企業(yè)業(yè)選擇的的選項(xiàng)，55%的企業(yè)業(yè)選擇了了用戶指指定，公公開招標(biāo)標(biāo)也占到到了455%，118%選選擇其他他的主要要是網(wǎng)絡(luò)絡(luò)宣傳、內(nèi)部業(yè)業(yè)務(wù)拓展展的方式式。圖表表8：企企業(yè)訂單單獲取途途徑（N=1199，此題題為多選選）1.2

8、.44產(chǎn)品出出口比例例在回回收的1118份份有效樣樣本中，44%的企業(yè)業(yè)出口比比例為00，288%的企企業(yè)出口口比例在在1%-10%之間，由此驗(yàn)驗(yàn)證大部部分生產(chǎn)產(chǎn)商目前前主要依依托于國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)場(chǎng)。 圖表表9：生生產(chǎn)商企企業(yè)安防防產(chǎn)品出出口比例例（N=1118，此題為為單選）1.3市市場(chǎng)營(yíng)銷銷和研發(fā)發(fā)1.3.11企業(yè)提提高競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的手手段提高高技術(shù)含含量，加加大研發(fā)發(fā)力度是是61%的企業(yè)業(yè)選擇的的提高競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的的手段，其次為為提高品品牌知名名度與提提高產(chǎn)品品穩(wěn)定性性，價(jià)格格則成為為被企業(yè)業(yè)選擇最最少用于于提高企企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力的手手段，可可見安防防企業(yè)越越來(lái)越認(rèn)認(rèn)識(shí)到提提高技術(shù)術(shù)研發(fā)才才是發(fā)展展之道

9、，價(jià)格競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)絕非非長(zhǎng)遠(yuǎn)之之計(jì)。 圖圖表100：企業(yè)業(yè)提高競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力的的手段（NN=1221，此此題為多多選）1.3.22售后服服務(wù)822.6%的生產(chǎn)產(chǎn)商企業(yè)業(yè)通過自自己公司司成立的的售后部部門或人人員來(lái)提提供售后后服務(wù)，這種方方式占據(jù)據(jù)了絕對(duì)對(duì)的主流流地位；也有115.77%的生生產(chǎn)商選選擇特定定的代理理經(jīng)銷商商來(lái)為他他們的產(chǎn)產(chǎn)品提供供售后服服務(wù)。圖表表11：售后服服務(wù)（N=1211，此題題為單選選）1.3.33企業(yè)宣宣傳企業(yè)自自有網(wǎng)站站、專業(yè)業(yè)展會(huì)、專業(yè)網(wǎng)網(wǎng)站廣告告、行業(yè)業(yè)雜志廣廣告是四四種企業(yè)業(yè)最喜歡歡的宣傳傳途徑，安防的的產(chǎn)品專專業(yè)性決決定了受受眾。圖表表12：企業(yè)宣宣傳主要要途徑（NN=

10、1220，此此題為多多選）生產(chǎn)產(chǎn)商對(duì)外外宣傳的的最主要要內(nèi)容是是其產(chǎn)品品圖像，其次為為企業(yè)形形象與成成功案例例，也會(huì)會(huì)通過技技術(shù)類的的文章與與公司資資質(zhì)以展展示技術(shù)術(shù)實(shí)力。企業(yè)宣宣傳尚以以產(chǎn)品宣宣傳為主主。圖表表13：企業(yè)宣宣傳主要要內(nèi)容（NN=1220，此此題為多多選）1.3.44企業(yè)研研發(fā)情況況從回回收的1120份份生產(chǎn)商商研發(fā)狀狀況的有有效樣本本來(lái)看，41.7%的的企業(yè)選選擇過去去一年大大量增加加研發(fā)投投入，220.88%的選選擇了過過去一年年少量增增加研發(fā)發(fā)投入，可見安安防生產(chǎn)產(chǎn)商對(duì)于于新產(chǎn)品品及新技技術(shù)的開開發(fā)重視視程度很很高。慧慧聰鄧白白氏認(rèn)為為這樣的的結(jié)果基基于安防防行業(yè)的的發(fā)展

11、特特征，對(duì)對(duì)于這種種技術(shù)導(dǎo)導(dǎo)向型并并且產(chǎn)品品更新?lián)Q換代速度度極快的的行業(yè)，發(fā)展企企業(yè)的技技術(shù)核心心競(jìng)爭(zhēng)力力才是王王道，可可見很多多安防企企業(yè)已經(jīng)經(jīng)認(rèn)識(shí)到到了這一一點(diǎn)。圖表表14：企業(yè)過過去一年年研發(fā)投投入狀況況（N=1120，此題為為單選）544.2%的生產(chǎn)產(chǎn)商表示示過去一一年新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)速度加加快，330%表表示過去去一年新新品開發(fā)發(fā)速度與與上一年年持平，總體來(lái)來(lái)看，新新品開發(fā)發(fā)速度較較快，市市場(chǎng)處于于快速發(fā)發(fā)展階段段。圖表表15：企業(yè)過過去一年年新品開開發(fā)速度度與上年年相比（NN=1220，此此題為單單選）1.4生生產(chǎn)商面面臨的主主要問題題從從1199家有效效樣本的的反饋來(lái)來(lái)看，產(chǎn)產(chǎn)品宣

12、傳傳推廣、資金緊緊張、流流通渠道道不暢是是企業(yè)表表示面臨臨的最大大的三個(gè)個(gè)問題，其他選選項(xiàng)中包包括人才才及管理理問題。圖表表16：企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)遇到到的最大大問題（NN=1119，此此題為多多選）在回回收的1121份份有效樣樣本中，45%的企業(yè)業(yè)認(rèn)為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滯后后是安防防工程行行業(yè)亟待待解決的的問題，慧聰鄧鄧白氏認(rèn)認(rèn)為由于于一些安安防相關(guān)關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制制定的滯滯后，在在某種程程度上制制約了安安防行業(yè)業(yè)的發(fā)展展。目前前有關(guān)部部門正在在加強(qiáng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的的工作，不少國(guó)國(guó)內(nèi)外安安防企業(yè)業(yè)也在積積極主動(dòng)動(dòng)地努力力改變這這種狀況況，標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化正在在成為安安防行業(yè)業(yè)新的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì)。而另另外兩個(gè)個(gè)問題：政府支支持主要指指政

13、府對(duì)對(duì)于行業(yè)業(yè)的扶持持政策，相關(guān)的的信貸、項(xiàng)目開開發(fā)政策策；企業(yè)業(yè)間合作作主主要指上上下游企企業(yè)間的的緊密配配合，無(wú)無(wú)論從技技術(shù)上還還是在市市場(chǎng)合作作方面都都需要更更好的配配合與溝溝通。227%企企業(yè)認(rèn)為為政府支支持也是是安防工工程行業(yè)業(yè)待解決決的問題題之一。圖表表17：安防工工程行業(yè)業(yè)亟待解解決的問問題（N=1211，此題題為單選選）1.55生產(chǎn)產(chǎn)商對(duì)安安防行業(yè)業(yè)的預(yù)期期對(duì)于于安防行行業(yè)未來(lái)來(lái)發(fā)展前前景，449%的的企業(yè)表表示非常?？春?，33%的企業(yè)業(yè)表示比比較看好好，“不不太看好好”與“不看好好”選項(xiàng)項(xiàng)選擇企企業(yè)為00，可見見生產(chǎn)企企業(yè)對(duì)于于安防行行業(yè)未來(lái)來(lái)發(fā)展的的信心非非常高。圖表表18

14、：安防行行業(yè)發(fā)展展前景預(yù)預(yù)期（N=1211，此題題為單選選）生產(chǎn)產(chǎn)商企業(yè)業(yè)認(rèn)為未未來(lái)發(fā)展展前景最最好的安安防產(chǎn)品品是監(jiān)控控設(shè)備，其次是是智能監(jiān)監(jiān)控，安安防解決決方案作作為安防防產(chǎn)品中中重要的的一部分分也被認(rèn)認(rèn)為未來(lái)來(lái)發(fā)展前前景較好好。圖表表19：發(fā)展前前景最好好的安防防產(chǎn)品（NN=1221，此此題為多多選）生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)認(rèn)認(rèn)為在安安防產(chǎn)品品中高清清攝像機(jī)機(jī)的技術(shù)術(shù)最需要要提高，其次為為不同設(shè)設(shè)備間的的互聯(lián)互互通技術(shù)術(shù)?；勐斅斷嚢资鲜险J(rèn)為以以上結(jié)果果的背后后因素是是因?yàn)殡S隨著安防防行業(yè)的的蓬勃發(fā)發(fā)展，對(duì)對(duì)于成像像清晰度度的要求求越來(lái)越越高。圖表表20：亟待提提高的安安防技術(shù)術(shù)（N=1120，此題為為

15、多選）備注注：其他他選項(xiàng)主主要指大大屏幕的的拼接技技術(shù)2.安安防工程程商調(diào)查查22.1經(jīng)營(yíng)情情況2.11.1企企業(yè)構(gòu)成成工工程商樣樣本主要要分布在在華東地地區(qū)與華華北地區(qū)區(qū)，華南南、華中中、西北北、西南南在全部部樣本中中均占到到10%左右。圖表表21 工程商商主要分分布區(qū)域域（N=1119，此題為為單選）所訪訪問的企企業(yè)中888%的的企業(yè)是是私營(yíng)企企業(yè)，合合資企業(yè)業(yè)占8%，國(guó)有有企業(yè)只只占到44%。可可見國(guó)內(nèi)內(nèi)工程商商以私營(yíng)營(yíng)企業(yè)為為主。圖表表22 工程商商企業(yè)性性質(zhì)（N=1199，此題題為單選選）2.1.22主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)范疇疇此此次項(xiàng)目目調(diào)研中中，工程程商主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)分分布如下下，600%的工工

16、程商從從事安防防系統(tǒng)集集成解決決方案，43%的企業(yè)業(yè)單純從從事安防防工程業(yè)業(yè)務(wù)，330%的的企業(yè)也也從事代代理安防防國(guó)內(nèi)產(chǎn)產(chǎn)品的業(yè)業(yè)務(wù)，慧慧聰鄧白白氏認(rèn)為為目前安安防行業(yè)業(yè)內(nèi)由于于主要利利潤(rùn)主要要集中在在安防工工程部分分，因此此行業(yè)內(nèi)內(nèi)單純的的代理商商越來(lái)越越少，之之前的一一些代理理商也逐逐漸的演演變成了了工程商商。圖表表23：工程商商主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)范疇疇（N=1118，此題為為多選）2.1.33從事施施工工程程種類在工工程商的的調(diào)研樣樣本中，88%的企業(yè)業(yè)從事視視頻監(jiān)控控工程，78%的企業(yè)業(yè)從事防防盜報(bào)警警工程，樓宇對(duì)對(duì)講及門門禁識(shí)別別工程也也是工程程商企業(yè)業(yè)主要從從事的工工程類型型，其他他智能

17、建建筑工程程與綜合合布線工工程則分分別有444%、41%的企業(yè)業(yè)從事。圖表表24：工程商商施工工工程的主主要種類類是 （NN=1220，此此題為多多選）2.1.44經(jīng)營(yíng)規(guī)規(guī)模在1116份有有效樣本本中，555%的的企業(yè)220100年完成成的安防防項(xiàng)目工工程額在在5000萬(wàn)元以以下，228%的的企業(yè)在在5000萬(wàn)元-19999萬(wàn)元元之間，50000-559999萬(wàn)元的的為5%，一億億元以上上的企業(yè)業(yè)只占到到1%，由此可可見安防防工程商商中主要要是中小小企業(yè)。圖表表25：20110年工工程商企企業(yè)完成成安防項(xiàng)項(xiàng)目工程程額（N=1166，此題題為單選選）2.1.55安防材材料費(fèi)用用比例388%的工工

18、程商選選擇了安安防材料料費(fèi)用占占施工工工程總額額40%-599%，也也有322%的企企業(yè)選擇擇了材料料費(fèi)用占占到工程程總額的的60%以上，總體來(lái)來(lái)看安防防工程中中材料費(fèi)費(fèi)用占到到了一半半左右的的比例。圖表表26：20110年安安防材料料費(fèi)用占占施工工工程額的的比例（NN=1117，此此題為單單選）2.1.66安防工工程主要要涉及行行業(yè)在工程程商的安安防項(xiàng)目目主要涉涉及的應(yīng)應(yīng)用行業(yè)業(yè)中政府府機(jī)關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目最多多，有660%的的企業(yè)都都表示其其安防項(xiàng)項(xiàng)目涉及及此行業(yè)業(yè)，其次次為商業(yè)業(yè)設(shè)施，工礦企企業(yè)，住住宅酒店店，由此此可見政政府主導(dǎo)導(dǎo)型項(xiàng)目目是安防防行業(yè)的的巨大市市場(chǎng)。圖表表27：20110年公公司

19、安防防項(xiàng)目主主要涉及及行業(yè)（NN=1118，此此題為多多選）備注注:其他他選項(xiàng)主主要為其其他民用用市場(chǎng)而對(duì)對(duì)于未來(lái)來(lái)最有途途的安防防市場(chǎng)領(lǐng)領(lǐng)域，政政府機(jī)關(guān)關(guān)也比例例最高，有288%的企企業(yè)選擇擇了此行行業(yè)，從從背景信信息來(lái)看看國(guó)家平平安城市市建設(shè)政政策及“31111工程程”都將將對(duì)安防防行業(yè)有有不小的的推動(dòng)，而另一一未來(lái)最最有前途途的城市市交通，而北京京近日在在20111年智智能交通通年會(huì)上上表示在在“十二二五”期期間規(guī)劃劃投資556億元元于智能能交通也也驗(yàn)證了了城市交交通是未未來(lái)最有有前途的的安防市市場(chǎng)領(lǐng)域域之一。圖表表28：最有前前途的安安防市場(chǎng)場(chǎng)領(lǐng)域（NN=1009，此此題為多多選）2.

20、2采采購(gòu)情況況22.2.1產(chǎn)品品采購(gòu)渠渠道從工程程商來(lái)看看，其安安防產(chǎn)品品的采購(gòu)購(gòu)渠道主主要是廠廠家，也也有從分分公司及及代理商商處采購(gòu)購(gòu)，但是是從經(jīng)銷銷商處采采購(gòu)則較較少，慧慧聰鄧白白氏分析析原因主主要是目目前安防防市場(chǎng)上上純粹的的安防產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)銷銷商已經(jīng)經(jīng)越來(lái)越越少，并并且直接接從廠家家采購(gòu)的的方式也也能大大大減少降降低成本本。圖表表29：安防產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)購(gòu)渠道（NN=866，此題題為多選選）2.2.22采購(gòu)依依據(jù)調(diào)研顯顯示工程程商安防防產(chǎn)品的的主要采采購(gòu)依據(jù)據(jù)是甲方方指定產(chǎn)產(chǎn)品，有有66%的企業(yè)業(yè)選擇了了該種方方式，也也有577%的企企業(yè)選擇擇了是根根據(jù)需求求自己獨(dú)獨(dú)立選購(gòu)購(gòu)。圖表表30：

21、安防防產(chǎn)品采采購(gòu)依據(jù)據(jù)（N=1122，此題為為多選）2.2.33選購(gòu)因因素56%的工程程商認(rèn)為為產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量是選選購(gòu)安防防產(chǎn)品的的首要考考慮因素素，其次次是廠家家的供貨貨價(jià)格，占到225%，而選擇擇售后服服務(wù)、廠廠家供貨貨能力、品牌知知名度、產(chǎn)品兼兼容性付付款方式式及付款款時(shí)間這這些因素素也作為為首要因因素的企企業(yè)均在在5%以以下。其其他的44%主要要是企業(yè)業(yè)表示會(huì)會(huì)綜合考考慮性價(jià)價(jià)比。圖表表31：安防產(chǎn)產(chǎn)品選購(gòu)購(gòu)首要考考慮因素素（N=1120，此題為為單選）544%的工工程商表表示除首首要考慮慮因素外外，其次次會(huì)考慮慮廠家供供貨價(jià)格格，433%的表表示會(huì)考考慮產(chǎn)品品質(zhì)量，39%會(huì)考慮慮售后服服

22、務(wù)。綜綜合來(lái)看看無(wú)論是是首要考考慮因素素還是其其次會(huì)考考慮的因因素，產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量、廠商商供貨價(jià)價(jià)格、售售后服務(wù)務(wù)都是選選購(gòu)安防防產(chǎn)品的的重要決決定因素素。圖表表32： 安防防產(chǎn)品選選購(gòu)時(shí)會(huì)會(huì)考慮的的其他因因素（N=1166，此題題為多選選）2.2.44付款方方式對(duì)于付付款方式式，422%的工工程商表表示采用用貨到一一次付清清的方式式，也有有26%的表示示會(huì)預(yù)付付一部分分款項(xiàng)，其余部部分在貨貨到后付付清，223%的的工程商商采用了了分期付付款的方方式，99%的其其他選項(xiàng)項(xiàng)主要是是采用先先付款后后收貨的的方式。圖表表33：所采用用的付款款方式（NN=1221，此此題為單單選）2.3信信息來(lái)源源對(duì)于

23、于安防產(chǎn)產(chǎn)品信息息的獲取取渠道，68%的工程程商表示示來(lái)自于于行業(yè)雜雜志刊物物廣告，57%來(lái)自于于向廠家家、代理理商咨詢?cè)儯?55%表示示來(lái)自于于專業(yè)展展會(huì)，專專業(yè)網(wǎng)站站廣告、同行介介紹也占占到約440%左左右的比比例?？偪傮w來(lái)看看，行業(yè)業(yè)雜志刊刊物廣告告對(duì)于安安防產(chǎn)品品的宣傳傳有最高高影響力力。而從從生產(chǎn)商商方面來(lái)來(lái)看，除除其最為為關(guān)注的的企業(yè)本本身的網(wǎng)網(wǎng)站外，從其他他工程商商獲取信信息的渠渠道也是是最為關(guān)關(guān)注的渠渠道之一一。圖表表34：安防產(chǎn)產(chǎn)品信息息獲取主主要渠道道（N=1121，此題為為多選）2.4售售后服務(wù)務(wù)對(duì)對(duì)于售后后服務(wù)，83%的工程程商采用用了有公公司專門門的售后后服務(wù)部部門或

24、人人員提供供，只有有12%選擇了了由廠商商或代理理商提供供，慧聰聰鄧白氏氏認(rèn)為主主要原因因是工程程商的產(chǎn)產(chǎn)品為一一個(gè)整體體的安防防系統(tǒng)，售后服服務(wù)工作作主要是是對(duì)系統(tǒng)統(tǒng)的調(diào)試試等，因因此這些些工程商商都擁有有自己專專門的售售后服務(wù)務(wù)部門或或人員。圖表表35：采用的的售后服服務(wù)方式式（N=1122，此題為為單選）2.5工工程商面面臨的主主要問題題558%的的工程商商表示在在經(jīng)營(yíng)中中遇到的的最大問問題是競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)激烈烈利潤(rùn)太太低，553%的的則表示示是因?yàn)闉樾袠I(yè)管管理落后后市場(chǎng)混混亂，客客戶拖欠欠貨款也也是工程程商反映映遇到的的一個(gè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)問題題。圖表表36：公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)中遇遇到最大大的問題題 （N=11

25、99，此題題為多選選）466%的工工程商表表示標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)滯后是是安防行行業(yè)亟待待解決的的最主要要問題，這與在在生產(chǎn)商商的訪問問結(jié)果一一致，可可見行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)問問題是生生產(chǎn)商與與工程商商面對(duì)的的共同問問題，同同時(shí)工程程商也期期待更多多的企業(yè)業(yè)間合作作及政府府對(duì)于行行業(yè)的支支持。其其他選項(xiàng)項(xiàng)中工程程商表示示對(duì)于提提高公眾眾對(duì)安防防產(chǎn)品的的認(rèn)可度度也是安安防行業(yè)業(yè)待解決決的一個(gè)個(gè)問題。圖表表37：安防行行業(yè)亟待待解決的的問題（NN=1118，此此題為單單選）2.6工工程商對(duì)對(duì)安防行行業(yè)的預(yù)預(yù)期對(duì)于安安防行業(yè)業(yè)的未來(lái)來(lái)發(fā)展，37%的工程程商表示示非常看看好，338%的的表示比比較看好好，不太太看好與與不看好

26、好的只占占到5%，總體體來(lái)看工工程商對(duì)對(duì)于安防防行業(yè)未未來(lái)發(fā)展展的信心心很高。圖表表38：如何看看待安防防行業(yè)未未來(lái)發(fā)展展（N=1122，此題為為單選）工程程商表示示監(jiān)控設(shè)設(shè)備與智智能監(jiān)控控產(chǎn)品是是安防行行業(yè)未來(lái)來(lái)發(fā)展前前景最好好的兩種種產(chǎn)品，此結(jié)果果與生產(chǎn)產(chǎn)商的反反饋完全全一致，從整體體安防行行業(yè)來(lái)看看，這兩兩類產(chǎn)品品也是安安防行業(yè)業(yè)最核心心的產(chǎn)品品。圖表表39： 最看看好哪種種安防產(chǎn)產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展前景景 （N=1199，此題題為多選選）2.7安安防品牌牌使用情情況2.77.1工工程商使使用國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品牌的的比例466%的工工程商使使用的安安防產(chǎn)品品國(guó)產(chǎn)品品牌占到到80%以上，而使用用國(guó)產(chǎn)品品牌占

27、到到20%以下的的工程商商只占到到3%，由此可可見安防防市場(chǎng)中中國(guó)產(chǎn)品品牌的市市場(chǎng)占有有率較高高。圖表表40： 工程程商使用用國(guó)產(chǎn)品品牌比例例（N=1119，此題為為單選）2.7.22工程商商使用最最多的安安防品牌牌此此處展示示出現(xiàn)頻頻次在前前九名的的安防產(chǎn)產(chǎn)品品牌牌，可以以看出海?？党霈F(xiàn)現(xiàn)頻次最最高，其其次為大大華。圖表表41：工程商商使用最最多的安安防品牌牌（N=1105，此題為為多選）3.安防經(jīng)經(jīng)銷商調(diào)調(diào)查3.11經(jīng)營(yíng)營(yíng)情況3.1.11經(jīng)銷產(chǎn)產(chǎn)品類別別本本次項(xiàng)目目執(zhí)行的的經(jīng)銷商商樣本中中，經(jīng)營(yíng)營(yíng)產(chǎn)品范范圍主要要涉及攝攝像機(jī)/高速球球、門禁禁設(shè)備、鏡頭、DVRR/板卡卡、防盜盜報(bào)警、網(wǎng)絡(luò)視

28、視頻服務(wù)務(wù)器、監(jiān)監(jiān)視器、樓宇對(duì)對(duì)講、傳傳輸設(shè)備備、安防防線纜、生物識(shí)識(shí)別等，其中攝攝像機(jī)/高速球球的經(jīng)營(yíng)營(yíng)企業(yè)最最多。下下表為經(jīng)經(jīng)銷商經(jīng)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品品種類具具體分布布：圖表表42：經(jīng)銷商商經(jīng)營(yíng)產(chǎn)產(chǎn)品的種種類（N=48，此題為為多選）3.1.22產(chǎn)品銷銷量62%的經(jīng)銷銷商20010年年安防產(chǎn)產(chǎn)品銷售售額在5500萬(wàn)萬(wàn)元以下下，311%銷售售額在5500萬(wàn)萬(wàn)元-119999萬(wàn)元之之間，仍仍然是以以中小型型企業(yè)為為主。圖表表43：20110年安安防產(chǎn)品品銷售額額（N=1119，此題為為單選）3.1.33暢銷品品牌此處只只展示經(jīng)經(jīng)銷商企企業(yè)使用用最多的的前十名名品牌，其中出出現(xiàn)次數(shù)數(shù)最高的的為三星星與?？?/p>

29、康，其次次為大華華，不同同于工程程商的是是三星品品牌被經(jīng)經(jīng)銷商使使用的頻頻次相對(duì)對(duì)較高。圖表表44：經(jīng)銷商商主要使使用的安安防產(chǎn)品品品牌（NN=1440，此此題為多多選）3.1.44經(jīng)銷網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)分布布情況從經(jīng)經(jīng)銷商的的經(jīng)銷網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)分布布情況來(lái)來(lái)看，主主要以華華東和華華北地區(qū)區(qū)為主，這也與與安防行行業(yè)的發(fā)發(fā)展區(qū)域域分布基基本吻合合。圖表表45：經(jīng)銷商商網(wǎng)點(diǎn)分分布（N=45，此題為為多選）從經(jīng)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)分布的的城市層層級(jí)來(lái)看看，主要要分布在在中型和和大型城城市，其其中有663%的的經(jīng)銷商商在中型型城市設(shè)設(shè)立了經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，522%在大大型城市市設(shè)立經(jīng)經(jīng)銷網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，可見見大中型型城市是是安防產(chǎn)產(chǎn)品的主主要

30、市場(chǎng)場(chǎng)。目前前在小型型城市和和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)農(nóng)村的滲滲透率還還不足220%。圖表表46：經(jīng)銷商商網(wǎng)點(diǎn)分分布城市市層級(jí)（NN=466，此題題為多選選）3.2選選購(gòu)因素素經(jīng)經(jīng)銷商采采購(gòu)安防防產(chǎn)品時(shí)時(shí)最關(guān)注注的因素素是廠家家供貨價(jià)價(jià)格，其其次是產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，而不不同于工工程商的的是經(jīng)銷銷商也會(huì)會(huì)關(guān)注此此安防產(chǎn)產(chǎn)品是否否暢銷，以此來(lái)來(lái)規(guī)避其其經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。圖表表47：采購(gòu)安安防產(chǎn)品品時(shí)最關(guān)關(guān)注因素素（N=449，此此題為單單選）除首首要關(guān)注注因素外外，其他他的關(guān)注注因素主主要也是是廠商供供貨價(jià)格格與產(chǎn)品品質(zhì)量，另外也也有經(jīng)銷銷商較為為關(guān)注品品牌知名名度、廠廠家信譽(yù)譽(yù)等因素素。圖表表48：采購(gòu)安安防產(chǎn)品品時(shí)的其其

31、他關(guān)注注因素（NN=444，此題題為多選選）3.3信信息來(lái)源源經(jīng)經(jīng)銷商獲獲得安防防產(chǎn)品信信息的渠渠道主要要來(lái)自行行業(yè)雜志志刊物廣廣告、專專業(yè)展會(huì)會(huì)、專業(yè)業(yè)網(wǎng)站廣廣告三大大渠道，與工程程師不同同的是向向廠家咨咨詢并不不是其主主要獲取取產(chǎn)品信信息的渠渠道。圖表表49：獲得安安防產(chǎn)品品信息的的渠道 （N=449，此此題為多多選）3.4經(jīng)經(jīng)銷商面面臨的主主要問題題經(jīng)經(jīng)銷商表表示其經(jīng)經(jīng)營(yíng)中面面臨的主主要問題題是競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)激烈利利潤(rùn)率太太低，此此結(jié)果與與工程商商反饋的的結(jié)果一一致，可可見行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激激烈利潤(rùn)潤(rùn)太低是是安防行行業(yè)內(nèi)企企業(yè)共同同面對(duì)的的問題。圖表表50：被訪公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)中遇到到最大的的問題是是 （

32、N=46，此題為為多選）經(jīng)銷銷商認(rèn)為為安防行行業(yè)目前前最有待待解決的的問題是是企業(yè)間間合作，其次是是政府支支持，而而只有225%的的經(jīng)銷商商認(rèn)為標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)滯后后是行業(yè)業(yè)亟待解解決的問問題。圖表表51：目前安安防行業(yè)業(yè)亟待解解決的問問題 （NN=444，此題題為單選選）3.5經(jīng)銷銷商對(duì)安安防行業(yè)業(yè)的預(yù)期期經(jīng)經(jīng)銷商對(duì)對(duì)于安防防行業(yè)未未來(lái)發(fā)展展前景非非常看好好，訪問問中沒有有一家企企業(yè)表示示對(duì)安防防行業(yè)前前景持不不太看好好或不看看好態(tài)度度，可見見經(jīng)銷商商的信心心十分之之高。圖表表52：安防行行業(yè)未來(lái)來(lái)發(fā)展前前景（N=46，此題為為單選）經(jīng)銷銷商表示示對(duì)于安安防產(chǎn)品品的前景景最看好好智能監(jiān)監(jiān)控與監(jiān)監(jiān)控設(shè)備

33、備產(chǎn)品，其次為為門禁設(shè)設(shè)備，此此結(jié)果與與工程商商、生產(chǎn)產(chǎn)商的反反饋一致致。圖表表53：所看好好的安防防產(chǎn)品發(fā)發(fā)展前景景（N=446，此此題為多多選）二、20110年安安防行業(yè)業(yè)分析及及未來(lái)預(yù)預(yù)測(cè)1.中國(guó)安安防行業(yè)業(yè)發(fā)展現(xiàn)現(xiàn)狀1.11中國(guó)安安防行業(yè)業(yè)整體及及子行業(yè)業(yè)細(xì)分市市場(chǎng)規(guī)模模中國(guó)國(guó)安防行行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)從20007年年到20010年年一直保保持著強(qiáng)強(qiáng)烈的增增長(zhǎng)勢(shì)頭頭，經(jīng)慧慧聰安防防網(wǎng)統(tǒng)計(jì)計(jì)20110年中中國(guó)安防防行業(yè)市市場(chǎng)規(guī)模模達(dá)到了了22770億人人民幣（包括出出口數(shù)據(jù)據(jù)），增增長(zhǎng)速度度為200.1%。 圖表表1：220077年-220100年中國(guó)國(guó)安防行行業(yè)整體體市場(chǎng)規(guī)規(guī)模 (單位位：億元元

34、 人民民幣)20007-20110年安安防的細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)均處于于增長(zhǎng)的的狀態(tài)，其中安安防服務(wù)務(wù)維護(hù)增增長(zhǎng)最快快，20007-20110的CCAGRR為388.3%，安防防設(shè)備為為13.9%。從這四四年的銷銷售額來(lái)來(lái)看安防防工程歷歷年均占占據(jù)最高高份額。 圖表表2：220077年-220100年中國(guó)國(guó)安防市市場(chǎng)細(xì)分分市場(chǎng)規(guī)規(guī)模 (單位位：億元元 人民民幣) 20110年安安防總體體市場(chǎng)222700億元的的總產(chǎn)值值中安防防工程的的份額占占到了552.44%，金金額達(dá)到到11990億元元，其次次為安防防設(shè)備，金額為為9611億元，占到總總體的442.33%，其其他部分分則為安安防服務(wù)務(wù)維護(hù)市市場(chǎng)。圖

35、表表3： 20110年中中國(guó)安防防市場(chǎng)細(xì)細(xì)分市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模及及占比 (單單位：億億元 人人民幣)安防防設(shè)備分分為兩類類，一類類是實(shí)體體與人體體防護(hù)產(chǎn)產(chǎn)品，銷銷售總額額為2990億元元，占到到了安防防設(shè)備的的30.2%，另一類類為安防防電子產(chǎn)產(chǎn)品，銷銷售總額額為6771億元元；而在在安防電電子產(chǎn)品品中視頻頻監(jiān)控產(chǎn)產(chǎn)品則以以3600億元的的銷售總總額占據(jù)據(jù)了主要要地位并并且占到到安防設(shè)設(shè)備總體體的377.5%，其次次為防盜盜報(bào)警設(shè)設(shè)備，占占11.9%。 圖表表4： 20110中國(guó)國(guó)安防設(shè)設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分 (單單位：億億元 人人民幣)1.2中中國(guó)安防防產(chǎn)品用用戶區(qū)域域分布慧聰聰鄧白氏氏對(duì)于安安防最終終市場(chǎng)

36、按按照區(qū)域域進(jìn)行了了劃分，可以看看出安防防產(chǎn)品用用戶的主主要區(qū)域域在華東東地區(qū)，占到了了總體市市場(chǎng)的333%，其次為為華北地地區(qū)，占占到199%，而而華中與與華南的的市場(chǎng)占占有率不不相上下下，均在在10%左右?；勐斷囙嚢资险J(rèn)認(rèn)為，用用戶區(qū)域域分布的的特征與與這些區(qū)區(qū)域的安安防行業(yè)業(yè)發(fā)展水水平密切切相關(guān)，而安防防行業(yè)的的發(fā)展水水平與經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)達(dá)程度、區(qū)域大大小、政政府政策策、人們們對(duì)于安安防產(chǎn)品品的重視視程度認(rèn)認(rèn)知水平平都有較較大關(guān)系系。 圖表表5： 20110中國(guó)國(guó)產(chǎn)品用用戶區(qū)域域分布2.中國(guó)安安防行業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)境分析析2.1有有利因素素政府府政策因因素“十十二五”規(guī)劃中中明確了了戰(zhàn)略新新興產(chǎn)

37、業(yè)業(yè)是國(guó)家家未來(lái)重重點(diǎn)扶持持的對(duì)象象，新一一代信息息技術(shù)被被確立為為七大戰(zhàn)戰(zhàn)略性新新興產(chǎn)業(yè)業(yè)之一，其中與與安防相相關(guān)的物物聯(lián)網(wǎng)、三網(wǎng)融融合、新新型平板板顯示等等領(lǐng)域作作為“新新一代信信息技術(shù)術(shù)”的重重要組成成部分將將被重點(diǎn)點(diǎn)推進(jìn)?！笆濉币?guī)規(guī)劃的制制定是行行業(yè)的中中長(zhǎng)期利利好，中中國(guó)安防防行業(yè) “十二二五”規(guī)規(guī)劃提出出，在“十二五五”期間間要依托托國(guó)內(nèi)安安防市場(chǎng)場(chǎng)重點(diǎn)需需求全面面拓寬安安防應(yīng)用用領(lǐng)域，提高安安防在社社會(huì)公共共服務(wù)中中的地位位和作用用；有重重點(diǎn)地進(jìn)進(jìn)軍國(guó)際際市場(chǎng)，擴(kuò)大國(guó)國(guó)內(nèi)安防防產(chǎn)品在在國(guó)際市市場(chǎng)的占占有率，為安防防行業(yè)健健康發(fā)展展指明了了方向。 “十十二五”規(guī)劃提提出的推推

38、動(dòng)科技技進(jìn)步提提高自主主創(chuàng)新能能力，改改善產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展環(huán)環(huán)境，調(diào)調(diào)整和優(yōu)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步步轉(zhuǎn)變?cè)鲈鲩L(zhǎng)方式式等項(xiàng)措措施也比比較具體體求實(shí)。公安安部要求求：“十十二五”期間，要基本本構(gòu)建起起與經(jīng)濟(jì)濟(jì)社會(huì)發(fā)發(fā)展和公公安工作作需要相相適應(yīng)的的城市報(bào)報(bào)警與監(jiān)監(jiān)控系統(tǒng)統(tǒng)應(yīng)用體體系，220133年末構(gòu)構(gòu)建起城城市報(bào)警警與監(jiān)控控系統(tǒng)應(yīng)應(yīng)用體系系。由政政府推動(dòng)動(dòng)的“應(yīng)應(yīng)急體系系”、“平安社社會(huì)”、“平安安城市”建設(shè)向向中西部部地區(qū)和和二三線線城市擴(kuò)擴(kuò)展，有有力地促促進(jìn)了公公安及社社會(huì)各方方面對(duì)安安防產(chǎn)品品需求的的升溫；城鄉(xiāng)結(jié)結(jié)合部有有加大安安防建設(shè)設(shè)的趨勢(shì)勢(shì)。公檢檢法系統(tǒng)統(tǒng)的安防防建設(shè)也也在加強(qiáng)強(qiáng)，這都都給

39、安防防行業(yè)帶帶來(lái)積極極的影響響。20011年年，“331111工程”進(jìn)入整整體推進(jìn)進(jìn)階段，推廣至至每個(gè)地地級(jí)市，目前我我國(guó)共有有23000多個(gè)個(gè)設(shè)市城城市和縣縣城，蘊(yùn)蘊(yùn)藏著巨巨大的市市場(chǎng)潛力力。我國(guó)國(guó)專門針針對(duì)住宅宅小區(qū)安安防的推推薦性標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)住住宅小區(qū)區(qū)安全防防范系統(tǒng)統(tǒng)通用技技術(shù)要求求正式式實(shí)施以以來(lái)，住住宅領(lǐng)域域占中國(guó)國(guó)安防市市場(chǎng)的比比例在逐逐年上升升。行業(yè)業(yè)內(nèi)企業(yè)業(yè)發(fā)展因因素近兩兩年，一一些安防防或與安安防相關(guān)關(guān)的企業(yè)業(yè)上市融融資活動(dòng)動(dòng)都有良良好表現(xiàn)現(xiàn)，已經(jīng)經(jīng)上市的的安防企企業(yè)，其其市場(chǎng)表表現(xiàn)均可可圈可點(diǎn)點(diǎn)，而一一些企業(yè)業(yè)也在爭(zhēng)爭(zhēng)取上市市機(jī)會(huì)，這些行行業(yè)動(dòng)態(tài)態(tài)有利于于安防產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的做做大做強(qiáng)

40、強(qiáng)。應(yīng)用用行業(yè)需需求因素素隨著著中國(guó)經(jīng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)設(shè)的不斷斷發(fā)展和和城市化化進(jìn)程加加快，安安防產(chǎn)品品的應(yīng)用用領(lǐng)域越越來(lái)越廣廣泛，平平安城市市建設(shè)、智能建建筑、智智能交通通、大型型公共場(chǎng)場(chǎng)所、工工廠企業(yè)業(yè)、商場(chǎng)場(chǎng)、新型型社區(qū)等等大量安安防項(xiàng)目目增加，新增安安防需求求點(diǎn)越來(lái)來(lái)越多。能源源行業(yè)對(duì)對(duì)安防的的需求有有增長(zhǎng)趨趨勢(shì)，特特別是煤煤礦安全全、智能能變電站站安防建建設(shè)在近近幾年市市場(chǎng)情況況較好。利用視視頻監(jiān)控控系統(tǒng)實(shí)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵鍵水利設(shè)設(shè)施的無(wú)無(wú)人值守守有著重重要的意意義，在在部分水水利工程程較多的的地區(qū)的的監(jiān)控項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)有有增長(zhǎng)；大中城城市交通通擁堵帶帶動(dòng)了智智能交通通的應(yīng)用用市場(chǎng)，中國(guó)智智能交通通行業(yè)投

41、投資額將將在20011年年至20013年年間繼續(xù)續(xù)快速增增長(zhǎng)，其其中安防防設(shè)備占占有重要要地位；高鐵、高速公公路、城城市地鐵鐵、機(jī)場(chǎng)場(chǎng)、海港港建設(shè)仍仍處于高高峰期，交通領(lǐng)領(lǐng)域?qū)Ω吒叨税卜婪喇a(chǎn)品的的需求還還處于穩(wěn)穩(wěn)定增長(zhǎng)長(zhǎng)期；文文教衛(wèi)生生領(lǐng)域安安防建設(shè)設(shè)進(jìn)入了了穩(wěn)定增增長(zhǎng)期；農(nóng)村安安防市場(chǎng)場(chǎng)和民用用安防市市場(chǎng)的發(fā)發(fā)展對(duì)安安防市場(chǎng)場(chǎng)影響比比較大，特別是是農(nóng)村對(duì)對(duì)低端防防盜產(chǎn)品品需求較較大，不不少地區(qū)區(qū)都采取取了扶植植政策；金融行行業(yè)對(duì)安安防需求求保持的的強(qiáng)勁增增長(zhǎng)勢(shì)頭頭,各地地金融行行業(yè)進(jìn)行行的安防防系統(tǒng)升升級(jí)和聯(lián)聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目目越來(lái)越越多。并且且隨著居居民收入入的提高高，消費(fèi)費(fèi)水平和和結(jié)構(gòu)發(fā)發(fā)生了較較

42、大的變變化，人人們的自自我保護(hù)護(hù)意識(shí)也也有所改改變，對(duì)對(duì)于安防防產(chǎn)品的的認(rèn)可程程度及需需求量都都在逐步步提高。安防防產(chǎn)品的的新陳代代謝現(xiàn)有有的安防防系統(tǒng)，特別是是監(jiān)控系系統(tǒng)的升升級(jí)改造造、聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)，老產(chǎn)產(chǎn)品更新新?lián)Q代的的市場(chǎng)正正在穩(wěn)定定增長(zhǎng)。原來(lái)分分散、低低品質(zhì)的的安防系系統(tǒng)已經(jīng)經(jīng)不能滿滿足新形形勢(shì)下的的各領(lǐng)域域的安全全要求，網(wǎng)絡(luò)化化、集中中管理、完善的的數(shù)據(jù)保保護(hù)及高高質(zhì)量的的圖像是是滿足未未來(lái)安防防監(jiān)控需需求的大大趨勢(shì)。2.2不不利因素素宏觀觀經(jīng)濟(jì)及及國(guó)際環(huán)環(huán)境因素素 隨隨著全球球經(jīng)濟(jì)的的好轉(zhuǎn)和和通貨膨膨脹壓力力增強(qiáng)，中國(guó)宏宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)政策由由“適度度寬松”調(diào)整為為“積極極穩(wěn)健、審慎靈靈活”，

43、貨幣政政策轉(zhuǎn)為為適度從從緊、穩(wěn)穩(wěn)健的政政策，處處理好促促進(jìn)經(jīng)濟(jì)濟(jì)增長(zhǎng)和和抑制通通貨膨脹脹的關(guān)系系，這對(duì)對(duì)企業(yè)的的資金狀狀況和貸貸款利率率產(chǎn)生不不利影響響；政府府推出歷歷史上最最嚴(yán)厲的的樓市調(diào)調(diào)控政策策對(duì)部分分安防子子行業(yè)產(chǎn)產(chǎn)生了一一定負(fù)面面影響；工資與與物價(jià)上上升，企企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)困難增增加。國(guó)際際經(jīng)濟(jì)形形勢(shì)的不不穩(wěn)定，對(duì)安防防產(chǎn)品的的出口有有負(fù)面影影響，也也會(huì)加劇劇國(guó)內(nèi)安安防市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。行業(yè)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)因素國(guó)內(nèi)內(nèi)外一些些IT企企業(yè)通過過兼并或或轉(zhuǎn)型爭(zhēng)爭(zhēng)相進(jìn)入入中國(guó)安安防市場(chǎng)場(chǎng)，加大大了行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的的激烈程程度。安安防企業(yè)業(yè)內(nèi)部同同質(zhì)化競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)加劇劇，壓縮縮了企業(yè)業(yè)的盈利利空間。在220111年出現(xiàn)現(xiàn)

44、的DVVR價(jià)格格大幅下下降，導(dǎo)導(dǎo)致利潤(rùn)潤(rùn)縮水的的現(xiàn)象即即為企業(yè)業(yè)為擴(kuò)大大現(xiàn)有市市場(chǎng)份額額不惜大大幅降低低價(jià)格導(dǎo)導(dǎo)致惡性性競(jìng)爭(zhēng)的的結(jié)果。3.中國(guó)安安防行業(yè)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格格局分析析3.1地地域集群群通過過訪談得得到的安安防生產(chǎn)產(chǎn)商的地地域集群群分布來(lái)來(lái)看，安安防生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)主主要集中中在華南南地區(qū)，占到整整體數(shù)量量的588.7%，超出出了一半半的數(shù)量量，其次次為華東東地區(qū)，占到總總體的119%，可以看看出安防防生產(chǎn)商商的分布布有著明明顯的地地域集群群特征，主要集集中于華華南，華華東地區(qū)區(qū)，慧聰聰鄧白氏氏認(rèn)為這這樣的結(jié)結(jié)果主要要受區(qū)域域經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展因素素及安防防上下游游企業(yè)分分布因素素影響，如華南南地區(qū)電電子

45、產(chǎn)業(yè)業(yè)相對(duì)發(fā)發(fā)達(dá)，而而安防行行業(yè)內(nèi)很很多技術(shù)術(shù)都依賴賴于電子子信息類類產(chǎn)品，這種可可以使產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈更更加完整整的調(diào)整整使這些些區(qū)域的的安防發(fā)發(fā)展水平平明顯高高于其他他地區(qū)。值得關(guān)關(guān)注的是是這樣的的結(jié)果相相比較于于20009年已已經(jīng)產(chǎn)生生了一些些變化，主要是是華東與與華北企企業(yè)的占占比出現(xiàn)現(xiàn)了下降降趨勢(shì)，華南企企業(yè)的占占比則出出現(xiàn)了上上升的趨趨勢(shì)。 圖表表6： 20110中國(guó)國(guó)安防設(shè)設(shè)備市場(chǎng)場(chǎng)細(xì)分 (單單位：億億元 人人民幣)（NN=1221，此此題為單單選）3.2品品牌陣營(yíng)營(yíng)在視視頻監(jiān)控控產(chǎn)品方方面，生生產(chǎn)商品品牌主要要有國(guó)內(nèi)內(nèi)企業(yè)與與國(guó)外企企業(yè)兩大大陣營(yíng)，近年來(lái)來(lái)國(guó)內(nèi)企企業(yè)快速速發(fā)展，已經(jīng)涌涌

46、現(xiàn)出一一批具備備一定規(guī)規(guī)模和實(shí)實(shí)力的生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)，如海?？低曇暋⒄憬笕A、大立、天地偉偉業(yè)、CCSSTT等，并并且近年年來(lái)市場(chǎng)場(chǎng)份額也也在逐漸漸增加，而國(guó)際際品牌有有韓系品品牌三星星 、LLG；日日系品牌牌松下、索尼；歐美系系品牌泰泰科、博博世、霍霍尼韋爾爾，這些些品牌普普遍關(guān)注注高端產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)，價(jià)格格較為昂昂貴，但但是技術(shù)術(shù)實(shí)力較較強(qiáng)，是是國(guó)內(nèi)品品牌強(qiáng)有有力的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手。在門門禁產(chǎn)品品方面，國(guó)內(nèi)品品牌靠著著其價(jià)格格優(yōu)勢(shì)在在市場(chǎng)上上占據(jù)了了有利的的地位，代表品品牌有門門吉利、深圳捷捷順、車車安、科科松等，國(guó)外品品牌主要要有美國(guó)國(guó)的霍尼尼韋爾、HIDD及德國(guó)國(guó)的康保保(Kaaba)、速賓

47、賓，以色色列DDDS。在防防盜報(bào)警警方面國(guó)國(guó)外代表表品牌有有霍尼韋韋爾、日日本艾禮禮富；國(guó)國(guó)內(nèi)品牌牌有深圳圳豪恩、美安、艾立安安等。樓宇宇對(duì)講子子行業(yè)是是國(guó)內(nèi)品品牌的天天下，代代表企業(yè)業(yè)有廈門門立林、深圳慧慧銳通、視得安安、廣州州安居寶寶、廈門門振威、海灣科科技、松松本、柔柔樂等，這些企企業(yè)都是是在樓宇宇對(duì)講行行業(yè)實(shí)力力較強(qiáng)的的企業(yè)，也具有有很強(qiáng)的的國(guó)際競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力，而國(guó)外外品牌主主要有西西班牙弗弗曼克斯斯、美國(guó)國(guó)的霍尼尼韋爾。4.中國(guó)安安防市場(chǎng)場(chǎng)發(fā)展趨趨勢(shì)4.1整整體發(fā)展展趨勢(shì)安防防行業(yè)中中長(zhǎng)期發(fā)發(fā)展不可可逆轉(zhuǎn)。在20015年年之前，安防行行業(yè)仍然然會(huì)保持持年均115%以以上的增增長(zhǎng)速度度。經(jīng)過過近幾年年來(lái)激烈烈的市場(chǎng)場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，一批具具有較高高技術(shù)水水準(zhǔn)和較較大生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模的的安防企企業(yè)在市市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)的大潮潮中突顯顯，部分分骨干企企業(yè)迅速速成長(zhǎng)，產(chǎn)業(yè)集集中度逐逐步提高高。中國(guó)國(guó)安防企企業(yè)在海海外市場(chǎng)場(chǎng)取得發(fā)發(fā)展。由由于中國(guó)國(guó)安防企企業(yè)的技技術(shù)進(jìn)步步和多年年的市場(chǎng)場(chǎng)開拓，中國(guó)安安防產(chǎn)業(yè)業(yè)成為世世界安防防市場(chǎng)