我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧與下年展望

1、2008年我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧和2009年展望20008年，面面對不利利的國際際經(jīng)濟金金融形勢勢，我國國軟件業(yè)業(yè)積極拓拓展國內(nèi)內(nèi)外市場場，加快快技術創(chuàng)創(chuàng)新和結(jié)結(jié)構調(diào)整整，行業(yè)業(yè)經(jīng)濟運運行保持持平穩(wěn)快快速增長長態(tài)勢，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)規(guī)模模繼續(xù)擴擴大，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構構與布局局不斷調(diào)調(diào)整，企企業(yè)實力力逐步增增強，成成為拉動動電子信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)平穩(wěn)增增長的重重要力量量，并在在推進信信息化和和工業(yè)化化融合發(fā)發(fā)展、支支撐國民民經(jīng)濟和和社會信信息化中中發(fā)揮積積極作用用。一、經(jīng)經(jīng)濟運行行特點(一)產(chǎn)業(yè)平平穩(wěn)較快快增長，四四季度增增速小幅幅回落20008年，我我國軟件件產(chǎn)業(yè)保保持快速速增長的的態(tài)勢，累累計完成成軟件業(yè)業(yè)務收入入

2、75772.99億元，同同比增長長29.8%，增增速比上上年同期期高8.3個百百分點。四四季度起起，行業(yè)業(yè)收入增增速出現(xiàn)現(xiàn)小幅回回落，110月底底累計增增速比三三季度下下降1.8個百百分點，111月比比10月月、122月比111月又又分別下下降0.2和11個百分分點，。圖1 220088全年軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)收入增增長情況況(二)結(jié)構調(diào)調(diào)整進展展明顯，軟軟件技術術服務成成為重要要增長點點軟件產(chǎn)產(chǎn)品收入入占據(jù)主主體地位位，累計計完成收收入31165.8億元元，占軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)總收入入的411.8%，同比比增長332%。軟軟件技術術服務增增長迅猛猛，完成成收入114555億元，同同比增長長39.9%，增增

3、速比全全行業(yè)高高10.1個百百分點，占占軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)總收收入的119.22%，比比上年同同期高11.4個個百分點點;其中中軟件外外包服務務收入2203億億元，增增速達1100%以上。嵌嵌入式軟軟件實現(xiàn)現(xiàn)收入111188.2億億元，同同比增長長25.2%，增增速超過過電子信信息制造造業(yè)122.8個個百分點點。系統(tǒng)統(tǒng)集成收收入16616.4億元元，同比比增長225.22%。IIC設計計收入2217.4億元元，同比比增長116%。圖2 20008年軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)各類收收入比重重情況(三)東部地地區(qū)增長長穩(wěn)定，西西部地區(qū)區(qū)起伏較較大東部地地區(qū)累計計完成軟軟件業(yè)務務收入663899.2億億元，占占全國軟軟件

4、業(yè)務務收入的的84.4%，同同比增長長29.5%，增增速比11-111月回落落0.88個百分分點。北北京、廣廣東、江江蘇規(guī)模模位居全全國前三三甲，其其中江蘇蘇省一直直保持快快速增長長勢頭，增增速超過過30%。西部部地區(qū)累累計完成成軟件業(yè)業(yè)務收入入6599.7億億元，同同比增長長32.6%，高高于1-11月月3.55個百分分點，但但比1-9月低低了3.5個百百分點，其其中四川川、貴州州增速均均超過550%，但但重慶、陜陜西低于于全國平平均水平平，特別別是陜西西增速僅僅為8.3%。中中部地區(qū)區(qū)累計完完成軟件件業(yè)務收收入5224億元元，同比比增長229.44%，低低于1-11月月增速22.1個個百分

5、點點。圖3 20008年全全國分地地區(qū)軟件件收入增增長情況況(四)軟件出出口保持持快速增增長，外外包服務務增速下下降我國軟軟件出口口1422億美元元，同比比增長339%，增增幅比收收入高99.2個個百分點點。其中中完成軟軟件外包包服務出出口155.9億億美元，同同比增長長54.3%，軟軟件外包包服務出出口下半半年增速速開始明明顯下降降，1-7月累累計增速速比1-6月低低25個個百分點點，主要要原因一一是金融融危機的的影響，二二是隨著著人民幣幣升值，成成本提升升影響定定單增加加，而且且以美元元定價的的收入相相對下降降。日本本仍是我我軟件外外包的主主要地區(qū)區(qū)，比重重達到660%，兩兩國企業(yè)業(yè)合作不

6、不斷深入入，正從從發(fā)包合合作逐步步向戰(zhàn)略略協(xié)作階階段過渡渡，外包包形式逐逐步從IITO轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向BPPO、KKPO。220088年122月初，大大連軟件件園在日日本東京京成立分分園，成成為我國國首個在在境外設設立園區(qū)區(qū)的軟件件園，將將為深化化大連對對日軟件件服務外外包創(chuàng)造造新的契契機。圖4 20008年軟軟件出口口增長情情況(五)重點企企業(yè)運行行良好，各各類企業(yè)業(yè)差別明明顯從部監(jiān)監(jiān)測的軟軟件業(yè)務務收入前前百家企企業(yè)看，220088年三季季度前百百家企業(yè)業(yè)共完成成軟件業(yè)業(yè)務收入入13337億元元，比上上年同期期增長440%，增增速高于于全行業(yè)業(yè)10個個百分點點以上，占占軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)收入入比重為為20%

7、;平均均利潤率率達100%以上上，高于于行業(yè)平平均水平平;完成成軟件出出口599億美元元，占全全行業(yè)出出口的447%。分領域域看，不不同類別別企業(yè)發(fā)發(fā)展出現(xiàn)現(xiàn)明顯的的分化。受受國際金金融形勢勢動蕩、人人民幣升升值、制制造業(yè)下下滑的影影響，軟軟件外包包服務、消消費電子子類嵌入入式軟件件、ICC設計等等領域企企業(yè)收入入增長相相對較慢慢，部分分IC設設計企業(yè)業(yè)甚至出出現(xiàn)大幅幅虧損。華華為、神神州數(shù)碼碼、聯(lián)創(chuàng)創(chuàng)科技等等一些為為電信、電電力等大大行業(yè)客客戶提供供解決方方案的企企業(yè)增長長均超過過50%，一些些游戲軟軟件和殺殺毒軟件件廠商也也取得較較快發(fā)展展。二、值值得注意意的問題題20008年以以來美國國

8、金融危危機席卷卷全球，逐逐步從虛虛擬經(jīng)濟濟向?qū)嶓w體經(jīng)濟蔓蔓延，對對全球軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)帶來明明顯沖擊擊，主要要表現(xiàn)為為：一是市市場需求求大幅減減弱。IIDC、iiSuppplii、Gaartnner等等市場咨咨詢機構構調(diào)查顯顯示，220088年四季季度全球球IT支支出增幅幅比原定定下降22-3個個百分點點;美國國40%以上的的大公司司下調(diào)了了20009年的的IT支支出，其其中金融融領域IIT支出出降幅達達30%以上。日日本ITT外包市市場需求求下降110%以以上，220088年四季季度本是是我軟件件外包企企業(yè)與日日本客戶戶續(xù)簽合合同的時時間，但但企業(yè)反反映續(xù)約約定單很很少。二是大大公司業(yè)業(yè)績普遍遍

9、下滑。甲甲骨文第第二財季季(截至至20008年111月330日)軟件收收入和利利潤分別別下降33%、11%，第第三財季季業(yè)績將將創(chuàng)新歷歷史新低低。SAAP公司司20008年二二、三季季度利潤潤分別下下滑9%、5%，全年年下滑55%以上上。思科科20008年三三季度營營業(yè)收入入為三年年來最低低水平，四四季度將將下降110%。微微軟盡管管前三季季度業(yè)績績較好，但但分析師師預計其其將在新新一財季季發(fā)出營營收預警警。三是對對部分外外向型國國家影響響明顯。印印度、愛愛爾蘭等等依賴軟軟件外包包出口的的國家表表現(xiàn)尤為為突出。以以印度為為例，由由于其軟軟件外包包60%來自美美國市場場，400%來自自金融領領域

10、，遭遭受沖擊擊十分明明顯。據(jù)據(jù)印度軟軟件與信信息服務務協(xié)會預預計，220088年印度度軟件及及服務業(yè)業(yè)收入增增速將下下降300%以上上，利潤潤率將下下滑5-6個百百分點。IInfoosyss公司預預計至220099年3月月31日日的財年年收入為為47.5億美美元，比比預期目目標下降降了5%;塔塔塔公司220088年利潤潤增速為為5%不不到，遠遠遠低于于近年來來30%的平均均水平。國際金金融危機機帶來的的沖擊在在不同的的領域有有所差別別，對硬硬件的沖沖擊大于于軟件，對對外向型型國家的的沖擊大大于內(nèi)需需型國家家，對小小企業(yè)的的沖擊效效應快于于大企業(yè)業(yè)。還要要看到，金金融危機機也使軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)出現(xiàn)一

11、一些調(diào)整整變化，帶帶來新的的發(fā)展機機遇：開開源軟件件面臨新新的增長長。為應應對金融融危機，企企業(yè)開始始減少開開支，整整合技術術基礎設設施。開開源軟件件成本低低廉、開開放性高高，成為為企業(yè)選選擇ITT服務的的主要對對象。IIDC等等機構報報告顯示示，20008年年全球LLinuux軟件件及相關關服務收收入將增增長200%以上上，至220122年平均均增速也也將超過過10%。中中小企業(yè)業(yè)電子商商務市場場看好。企企業(yè)為壓壓縮成本本，大幅幅減少傳傳統(tǒng)的營營銷投入入，轉(zhuǎn)向向成本更更低的互互聯(lián)網(wǎng)營營銷，電電子商務務服務市市場增長長迅速。220088年，全全球最大大的兩家家B2BB公司阿阿里巴巴巴和亞馬馬遜

12、均取取得較好好業(yè)績，亞亞馬遜營營業(yè)收入入增長229%，利利潤增長長36%;阿里里巴巴前前三季度度營業(yè)收收入增長長了377%，利利潤增長長了499%，注注冊付費費中小企企業(yè)會員員同比增增長400%，網(wǎng)網(wǎng)上商鋪鋪增長554%，四四季度繼繼續(xù)保持持增長。行行業(yè)整合合出現(xiàn)新新的機會會。經(jīng)濟濟不景氣氣導致行行業(yè)重新新洗牌。220088年來，全全球軟件件企業(yè)并并購事件件明顯增增多，惠惠普收購購EDSS公司、甲甲骨文收收購BEEA和PPrimmaveera軟軟件公司司、SUUN公司司收購瑞瑞典MyySQLL軟件公公司，收收購金額額均超過過10億億美元，IIBM220077年收購購了122家軟件件企業(yè)，220

13、088年繼續(xù)續(xù)收購110家以以上。國國內(nèi)軟件件企業(yè)也也將收購購作為220088年的工工作重點點，用友友軟件年年初至今今連續(xù)收收購了北北京方正正春元科科技公司司和特博博深信息息科技公公司。這這些大公公司都借借經(jīng)濟低低迷之際際開展并并購，進進一步整整合資源源優(yōu)勢、提提高核心心競爭力力，從而而使行業(yè)業(yè)競爭格格局出現(xiàn)現(xiàn)新的變變化?；谠朴嬘嬎愕木W(wǎng)網(wǎng)絡服務務模式加加快發(fā)展展。隨著著虛擬化化、云計計算技術術發(fā)展，軟軟件應用用與服務務的重心心從終端端轉(zhuǎn)向網(wǎng)網(wǎng)絡，這這種模式式強調(diào)資資源的共共享和整整合，成成本更低低、效率率更高，從從一定程程度更加加適應經(jīng)經(jīng)濟危機機下企業(yè)業(yè)對成本本、效率率的要求求。20008

14、年年，盡管管微軟、IIBM、谷谷歌幾大大公司營營業(yè)收入入增速不不同程度度放緩，但但其網(wǎng)絡絡應用及及相關服服務收入入均保持持高增長長，速度度達200%以上上。IDDC預測測，至220122年，云云計算產(chǎn)產(chǎn)品收入入年均增增速將達達25%。三、我我國軟件件產(chǎn)業(yè)面面臨的機機遇和挑挑戰(zhàn)(一)主要挑挑戰(zhàn)1、國國際金融融危機對對軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的影影響正在在深化當前，美美、日、歐歐等主要要發(fā)達國國家經(jīng)濟濟已經(jīng)出出現(xiàn)衰退退，國際際貨幣基基金組織織預計220099年全球球經(jīng)濟發(fā)發(fā)展速度度將是二二戰(zhàn)以來來的最低低水平。IIDC、GGarttnerr、iSSupppli等等市場咨咨詢機構構將20009年年全球IIT支出出

15、增長預預期由之之前的55-6%下調(diào)至至3%以以下，全全球軟件件外包市市場將出出現(xiàn)負增增長。四四季度以以來，我我國軟件件產(chǎn)業(yè)下下行勢頭頭并不明明顯，主主要原因因是軟件件產(chǎn)業(yè)依依托國內(nèi)內(nèi)市場，很很多定單單早在220088年上半半年已經(jīng)經(jīng)確定，金金融危機機影響有有一定的的滯后性性，隨著著危機影影響從制制造業(yè)向向相關領領域蔓延延，軟件件產(chǎn)業(yè)下下行趨勢勢將更加加突出。根根據(jù)對北北京重點點軟件企企業(yè)的監(jiān)監(jiān)測，四四季度本本是傳統(tǒng)統(tǒng)銷售旺旺季，但但企業(yè)定定單不增增反降，部部分企業(yè)業(yè)降幅高高達200%以上上。還要要看到，近近年來中中小企業(yè)業(yè)一直是是軟件市市場的重重要增長長點，但但20008年下下半年沿沿海地區(qū)區(qū)

16、大量中中小企業(yè)業(yè)倒閉，也也將影響響軟件市市場的增增長。2、國國內(nèi)市場場競爭形形勢更加加嚴峻一是跨跨國公司司在歐美美市場受受挫后，在在收縮全全球業(yè)務務的同時時進一步步加強中中國市場場布局，近近期全球球軟件巨巨頭紛紛紛造訪中中國探求求更大合合作，印印度三大大軟件公公司陸續(xù)續(xù)在華設設立了全全球性的的海外服服務公司司，這些些將使國國內(nèi)軟件件企業(yè)面面臨更加加嚴峻的的競爭壓壓力。二二是市場場秩序亟亟待規(guī)范范，山寨寨文化盛盛行，軟軟件盜版版和侵犯犯知識產(chǎn)產(chǎn)權的問問題依然然突出;部分領領域壟斷斷問題明明顯，一一些跨國國公司利利用技術術優(yōu)勢對對其他企企業(yè)實施施不正當當競爭，嚴嚴重影響響產(chǎn)業(yè)的的健康發(fā)發(fā)展。三三是

17、國內(nèi)內(nèi)優(yōu)勢企企業(yè)面臨臨惡意收收購威脅脅，隨著著行業(yè)整整合力度度加大，部部分跨國國公司利利用資本本市場對對國內(nèi)優(yōu)優(yōu)勢企業(yè)業(yè)進行惡惡意收購購的問題題突出，產(chǎn)產(chǎn)業(yè)安全全形勢不不容樂觀觀。3、支支撐產(chǎn)業(yè)業(yè)的宏觀觀環(huán)境亟亟待改善善當前，我我國軟件件服務外外包面臨臨很大潛潛在市場場，但國國內(nèi)宏觀觀環(huán)境制制約了潛潛力的發(fā)發(fā)揮，部部分外包包企業(yè)反反映由于于國內(nèi)信信用體系系不完善善、對信信息安全全的管理理靈活性性不夠，導導致很多多跨國公公司不敢敢將定單單交給中中國軟件件企業(yè)。高高新技術術企業(yè)認認定的門門檻過高高，中小小軟件企企業(yè)很難難享受到到政策優(yōu)優(yōu)惠，影影響產(chǎn)業(yè)業(yè)的競爭爭力。我我國中小小企業(yè)融融資渠道道相對較

18、較少，創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資體系不不夠健全全，不適適合軟件件產(chǎn)業(yè)發(fā)發(fā)展的需需求，隨隨著金融融危機爆爆發(fā)以來來，中小小軟件企企業(yè)反映映融資更更加困難難。據(jù)北北京軟件件與信息息服務促促進中心心調(diào)查，上上半年北北京軟件件上市公公司投融融資案例例數(shù)量比比上年減減少了一一半。(二)有利形形勢1、擴擴大內(nèi)需需政策將將為軟件件產(chǎn)業(yè)提提供巨大大市場空空間黨的十十七大提提出要大大力推進進信息化化與工業(yè)業(yè)化的融融合，成成立了工工業(yè)和信信息化部部推進這這項工作作，將為為軟件產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展提供巨巨大的歷歷史舞臺臺。20008年年底以來來，黨中中央國務務院出臺臺了擴大大內(nèi)需的的十項措措施，決決定從中中央財政政資金中中拿出1150億

19、億元用于于工業(yè)行行業(yè)的技技術改造造。軟件件作為提提升經(jīng)濟濟質(zhì)量和和促進兩兩化融合合的“助助推器”，面面臨巨大大的市場場機會，特特別在農(nóng)農(nóng)村信息息化建設設、基礎礎設施建建設系統(tǒng)統(tǒng)方案和和網(wǎng)絡設設計維護護、傳統(tǒng)統(tǒng)行業(yè)信信息化改改造等方方面對軟軟件的需需求巨大大。近期期，國務務院又同同意發(fā)放放3G牌牌照，220099年通信信網(wǎng)絡建建設新增增投資22千億元元以上，將將有力拉拉動通信信嵌入式式軟件和和網(wǎng)絡系系統(tǒng)解決決方案的的增長。2、產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策策環(huán)境不不斷改善善國務院院18號號文件即即將到期期，為避避免政策策斷檔，新新的政策策正在研研究并將將出臺，將將為軟件件產(chǎn)業(yè)提提供更大大的政策策支持。電電子信息息產(chǎn)

20、業(yè)振振興規(guī)劃劃已編制制完成并并即將實實施，軟軟件作為為電子信信息產(chǎn)業(yè)業(yè)的關鍵鍵領域，將將是產(chǎn)業(yè)業(yè)振興政政策措施施支持的的重要方方面。近近年來，國國家大力力發(fā)展服服務業(yè)，出出臺了包包括財政政、稅收收、金融融在內(nèi)的的一系列列政策措措施，軟軟件及服服務業(yè)作作為現(xiàn)代代服務業(yè)業(yè)的重要要代表，將將得到政政策的傾傾斜。3、行行業(yè)整合合推動資資源優(yōu)化化配置20008年以以來，金金融、制制造、軟軟件等多多個領域域的跨國國公司紛紛紛加強強中國市市場布局局，一些些全球性性的軟件件服務中中心陸續(xù)續(xù)設立，不不僅增強強我國軟軟件產(chǎn)業(yè)業(yè)力量，也也增加國國內(nèi)軟件件企業(yè)的的市場機機會。面面臨金融融危機的的不利形形勢，國國內(nèi)軟件件企業(yè)紛紛紛加快快修煉內(nèi)內(nèi)功，推推進行業(yè)業(yè)資源優(yōu)優(yōu)化配置置，將逐逐步緩解解我國軟軟件企業(yè)業(yè)小而散散的問題題。目前前，國內(nèi)內(nèi)外包企企業(yè)超過過30000家，隨隨著國外外市場萎萎縮，企企業(yè)破產(chǎn)產(chǎn)合并現(xiàn)現(xiàn)象增多多，部分分研究機機構預測測，到220100年，軟軟件外包包企業(yè)數(shù)數(shù)量將減減少1/3，