航天科技：2019年度配股募集資金使用可行性分析報告

1、航天科技控股集團(tuán)股份有限公司2019年度配股募集資金使用可行性分析報告本公司及公司全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不 存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。航天科技控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“航天科技”或“公 司”）擬申請配股公開發(fā)行入股股票（以下簡稱“本次配股”），現(xiàn)將 本次配股公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目的可行性分析說明如下：一、本次募集資金使用計(jì)劃本次配股預(yù)計(jì)募集資金總額（含發(fā)行費(fèi)用）不超過人民幣9.00 億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額全部用于以下兩個項(xiàng)目：序號項(xiàng)目名稱使用募集資金（億元）1補(bǔ)充流動資金6.502償還公司借款2.50合計(jì)9.00本次配股募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，其

2、中不超過2.5億元將根據(jù) 募集資金實(shí)際到位時間和借款的到期時間，用于償還借款；償還借款 后，其余資金在綜合考慮自身的資金狀況的情況下，用于補(bǔ)充流動資 金。二、本次募集資金運(yùn)用的必要性和可行性分析（一）航天科技主營業(yè)務(wù)所處行業(yè)市場發(fā)展機(jī)遇廣闊公司目前已形成航天應(yīng)用產(chǎn)品、汽車電子、電力設(shè)備、石油儀器設(shè)備、車聯(lián)網(wǎng)及工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)等五大主營業(yè)務(wù)板塊。目前，公司各業(yè)務(wù) 板塊所處行業(yè)正面臨較大市場發(fā)展機(jī)遇。航天應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域，國家陸續(xù)制定了多項(xiàng)政策保障我國航天產(chǎn)業(yè) 發(fā)展，提升我國航天產(chǎn)業(yè)總體水平，縮小我國同發(fā)達(dá)國家航天軍事技 術(shù)差距。作為航天應(yīng)用產(chǎn)品，航天產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展必將增加對航天應(yīng)用 類產(chǎn)品需求，從而為行業(yè)內(nèi)

3、公司發(fā)展提供廣闊市場。同時，航天應(yīng)用 產(chǎn)品在民用領(lǐng)域也擁有廣闊的市場拓展空間。汽車電子領(lǐng)域，隨著電子技術(shù)的發(fā)展，汽車電子廣泛應(yīng)用于各個 領(lǐng)域，從動力系統(tǒng)、高級駕駛輔助系統(tǒng)（ADAS）到自動駕駛，汽車電 子的成本占到整車成本比例逐漸升高。同時，自2017年以來，國家 層面關(guān)于汽車電子頂層設(shè)計(jì)政策密集出臺，對車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)、智能汽車 產(chǎn)業(yè)提出了行動計(jì)劃或發(fā)展戰(zhàn)略。在汽車電動化、智能化以及網(wǎng)聯(lián)化 趨勢推動下，汽車電子產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)出快速增長態(tài)勢，汽車電子零部件 占比在不斷提升，給產(chǎn)業(yè)帶來重大的發(fā)展機(jī)遇與增長空間。電力設(shè)備領(lǐng)域，電網(wǎng)建設(shè)和電氣化建設(shè)是電力設(shè)備重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng) 域，國家對上述兩大基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展的重視將有

4、效促進(jìn)電力設(shè)備產(chǎn)品需 求的增加，隨著我國未來電網(wǎng)和電氣化建設(shè)投資不斷加大，下游領(lǐng)域 對相關(guān)電力設(shè)備的需求也將不斷擴(kuò)大。與此同時，電力設(shè)備是電網(wǎng)運(yùn) 行的載體和基礎(chǔ)，電力設(shè)備的安全可靠運(yùn)行直接關(guān)系到電網(wǎng)的安全。 電力生產(chǎn)的實(shí)踐證明，對電力設(shè)備尤其是對高壓電力設(shè)備按規(guī)定開展 測試和試驗(yàn)工作，能夠及時發(fā)現(xiàn)設(shè)備的缺陷、損傷和老化問題，防患 于未然，有效保證電力系統(tǒng)安全和社會經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行，電力設(shè)備高壓 試驗(yàn)的市場需求預(yù)計(jì)將呈現(xiàn)出快速增長勢頭。石油儀器設(shè)備領(lǐng)域，目前多數(shù)新開發(fā)的油田區(qū)塊均按照新體制、新工藝、高水平、高效益的現(xiàn)代化油田建設(shè)體制進(jìn)行開發(fā)建設(shè)，一般 不再自行設(shè)立整建制的石油技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍，大部分石油

5、技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù) 均以市場化原則向外部招標(biāo)，這將有利于石油工程技術(shù)服務(wù)市場的迅 速發(fā)展。同時，隨著國內(nèi)三大石油公司加大勘探開發(fā)投入，石油儀器 設(shè)備需求有望保持持續(xù)增長態(tài)勢。車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，僅憑道路建設(shè)的速度已不能滿足日益增長的交通需 求，各地政府交通管理部門對車聯(lián)網(wǎng)管理系統(tǒng)的需求日益增長。工業(yè) 物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)與工業(yè)研發(fā)、制造、管理、服務(wù)等業(yè)務(wù) 全流程加速融合，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)將成為工業(yè)體系智能化升級的重要推 手，大量應(yīng)用需求將帶動市場規(guī)?？焖僭鲩L。（二）募集資金用于補(bǔ)充流動資金是公司強(qiáng)化主業(yè)發(fā)展，抓住行 業(yè)機(jī)遇的需要根據(jù)公司的“十三五”發(fā)展規(guī)劃制定的“一核兩域、三重四區(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)略，即堅(jiān)持以軍品業(yè)務(wù)與民品業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展為核心，以航 天應(yīng)用為基礎(chǔ)，重點(diǎn)面向汽車電子、能源兩大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，聚焦智能傳 感器、物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺、先進(jìn)裝備及智能制造三大產(chǎn)品領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)各 板塊業(yè)務(wù)多元化發(fā)展向產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)聯(lián)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級，深耕京津冀、東 北、長三角、歐洲區(qū)四大地域，以“平臺+產(chǎn)品+服務(wù)”為指導(dǎo)，著力 打造圍繞自身核心平臺的縱橫結(jié)合、軟硬兼?zhèn)涞臉I(yè)務(wù)體系。上述產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的穩(wěn)步開展將使公司的業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。但由 于相關(guān)產(chǎn)業(yè)屬于資金密集型和技術(shù)密集型行業(yè)，公司日常經(jīng)營活動必 須