粵港澳大灣區(qū)研究及對標分析

1、粵港澳大灣區(qū)研究及對標分析PART 1粵港澳大灣區(qū)概況什么是灣區(qū)？灣區(qū)是世界經(jīng)濟的主要載體，是世界經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)灣區(qū)是一種自然狀態(tài)。工業(yè)化以來，灣區(qū)或是沿海大都市成為城市化的主體，灣區(qū)成為城市化與工業(yè)化的象征與重要載體。132是當(dāng)代世界經(jīng)濟主體因為灣區(qū)具備港口條件優(yōu)越、港口國際航運發(fā)達和生態(tài)環(huán)境優(yōu)良等明顯的地理優(yōu)勢，是世界貿(mào)易的核心載體。是大都市群發(fā)展的基礎(chǔ)港口城市經(jīng)濟蘊含著不斷增強的上行力量，促進了資金融通和人員自由流動。是國際競爭力和創(chuàng)新能力的載體全球 60%的經(jīng)濟總量集中在入?？冢澜?75%的大城市、70%的工業(yè)資本和人口集中在距海岸 100 公里的地區(qū)。世界著名灣區(qū)具有開放的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)

2、，是世界 500 強、創(chuàng)新公司、研發(fā)資源和專利密集區(qū)，是國際競爭力和創(chuàng)新能力的代表，是推動國際經(jīng)濟發(fā)展和科學(xué)技術(shù)變革的先鋒。3灣區(qū)經(jīng)濟主要特征灣區(qū)經(jīng)濟具備多核心、交通走廊、規(guī)模龐大的國家核心區(qū)域、分工合作四大特征1多核心若干個高人口密度的大城市核心，每個大城市核心及其周圍郊區(qū)縣之間，以通勤流為主要指標的緊密社會經(jīng)濟聯(lián)系，各核心城市之間存在低人口密度地區(qū)作為間隔。3規(guī)模龐大的國家核心區(qū)域集外貿(mào)門戶、制造業(yè)中心、商業(yè)金融、文化先導(dǎo)職能于一體。2交通走廊大城市核心及大都市區(qū)沿高效交通走廊發(fā)展，鐵路到高速公路網(wǎng)構(gòu)成大都市帶空間結(jié)構(gòu)的骨架。4分工與合作都市區(qū)內(nèi)部、中心城市與周圍郊區(qū)之間有密集的交互作用，

3、也有著密切的社會經(jīng)濟聯(lián)系。4粵港澳大灣區(qū)概念源起打造粵港澳大灣區(qū)已上升至國家戰(zhàn)略2014年初深圳明確提出聯(lián)手周邊城市共同打造粵港澳大灣區(qū)，構(gòu)建區(qū)域協(xié)同發(fā)展新優(yōu)勢。隨后將粵港澳大灣區(qū)構(gòu)想上報國家發(fā)改委及規(guī)劃司領(lǐng)導(dǎo)。2015年3月國家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部發(fā)布推動共建絲綢之路經(jīng)濟帶和21世紀海上絲綢之路的愿景與行動提出要“深化與港澳臺合作，打造粵港澳大灣區(qū)”。2017年3月5日十二屆全國人大五次會議上，國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提出，要推動內(nèi)地與港澳深化合作，研究制定粵港澳大灣區(qū)城市群發(fā)展規(guī)劃，發(fā)揮港澳獨特優(yōu)勢，提升在國家經(jīng)濟發(fā)展和對外開放中的地位與功能。2016年3月國家發(fā)改委將 “推動粵

4、港澳大灣區(qū)和跨省區(qū)重大合作平臺建設(shè)” 列入國家“十三五”規(guī)劃，強調(diào)要“攜手港澳共同打造粵港澳大灣區(qū)，建設(shè)世界級城市群” 。52017年6月首屆粵港澳大灣區(qū)論壇在香港召開2017年7月深化粵港澳合作，推進大灣區(qū)建設(shè)框架協(xié)議簽署打造粵港澳大灣區(qū)的起因打造粵港澳大灣區(qū)，是國家現(xiàn)階段持續(xù)發(fā)展的需要需要全新的開放平臺中國入世之后，通過大規(guī)?！耙M來”，參與全球價值鏈分工，成為全球化的最大受益者。目前中間品、知識、技術(shù)、資本、人員、服務(wù)等在全球范圍內(nèi)的流動和優(yōu)化組合，對市場規(guī)則的一致性以及國際標準的兼容性提出了更高要求。經(jīng)濟轉(zhuǎn)型的迫切需要隨著技術(shù)模仿空間縮小和改革紅利逐漸減弱，近年來中國全要素生產(chǎn)率增速持

5、續(xù)下降，亟需探索通過科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級，向國際價值鏈高端攀升，培育新經(jīng)濟動能。同時也有利于形成北有京津冀一體化、中有長江經(jīng)濟帶、南有粵港澳大灣區(qū)的區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展新格局，為打造中國經(jīng)濟升級版提供有力支撐。經(jīng)濟科技持續(xù)發(fā)展的需要灣區(qū)經(jīng)濟形態(tài)已經(jīng)成為全球經(jīng)濟重要增長極與技術(shù)變革領(lǐng)頭羊，紐約、舊金山、東京三大灣區(qū)通過其開放的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、高效的資源配置能力、強大的集聚外溢功能、發(fā)達的國際交往網(wǎng)絡(luò)，在經(jīng)濟、人口、科技、產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域都體現(xiàn)出了無可比擬的聚集優(yōu)勢。社會穩(wěn)定的需要近年來香港經(jīng)濟增長放緩，貧富差距拉大、階層流動性趨弱等社會問題有所加劇，影響到香港社會穩(wěn)定和人心回歸的大局，亟需探索如何將香港自由經(jīng)濟和法治

6、社會的制度優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為競爭優(yōu)勢，促進“一國兩制”的成功實踐。6粵港澳大灣區(qū)范圍粵港澳大灣區(qū)由11所城市組成，是國家建設(shè)世界級城市群和參與全球競爭的重要空間載體粵港澳大灣區(qū)由“9+2”組成，即廣東的廣州、深圳、珠海、佛山、中山、東莞、惠州、江門、肇慶，以及香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)。土地面積合計約5.6萬平方公里，占全國的0.6%；2016年經(jīng)濟總量9.35萬億元，占全國的12.6%；常住人口6800萬，占全國的4.9%。7粵港澳大灣區(qū)經(jīng)濟粵港澳大灣區(qū)2016年GDP達9.2萬億元，占全國GDP的12.4%2016年粵港澳大灣區(qū)城市群的GDP總量已經(jīng)達到9.35萬億元，超過了美國舊金山灣區(qū)，未

7、來發(fā)展勢頭強勁，有望成為超過東京灣區(qū)的亞洲經(jīng)濟總量最大的灣區(qū)城市群?；浉郯拇鬄硡^(qū)以占全國土地面積不足1%，人口數(shù)量不足全國總?cè)丝诘?%，卻創(chuàng)造了全國國內(nèi)生產(chǎn)總值的12.6%，是全國經(jīng)濟舉足輕重的重要增長極。8粵港澳大灣區(qū)空間體系粵港澳大灣區(qū)將形成一灣兩帶六軸的空間布局粵港澳大灣區(qū)全域規(guī)劃之空間結(jié)構(gòu)規(guī)劃圖環(huán)灣區(qū)形成廣州深圳和廣州珠海兩條城鎮(zhèn)、產(chǎn)業(yè)密集帶；依托區(qū)域交通走廊形成（香港-）珠海-高欄港-大廣海灣（江門、深圳-中山-江門、廣州-佛山-肇慶、廣州-清遠-韶關(guān)、東莞-惠州-河源、深圳-環(huán)大亞灣（惠州）-汕尾等六大城鎮(zhèn)發(fā)展軸。910粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)格局灣區(qū)城市經(jīng)過幾十年的分工合作形成現(xiàn)有的緊密

8、合作的經(jīng)貿(mào)格局綜合來看，“廣州-深圳-香港”是粵港澳大灣區(qū)世界級城市群的脊梁，而廣佛同城、深莞惠一體化、深汕合作、港珠澳的聯(lián)通，都是圍繞這個灣區(qū)展開。廣州是華南區(qū)中心擁有厚重的嶺南文化；香港是世界金融中心之一，代表先進文明；深圳是中國金融科創(chuàng)中心，加之其民營、制造和高創(chuàng)能力突出，連接周邊東莞、惠州、中山、江門灣區(qū)制造業(yè)等基地，形成粵港澳大灣區(qū)的產(chǎn)業(yè)格局。粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)布局PART 2粵港澳大灣區(qū)綜合實力粵港澳大灣區(qū)綜合實力-經(jīng)濟總量粵港澳大灣區(qū)GDP總量達9.35萬億元，占全國GDP總量的12.6%，其中香港、廣州、深圳位居前三122016年粵港澳大灣區(qū)各城市GDP情況（單位：億元）根據(jù)各地

9、公布數(shù)據(jù)及2016年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報，香港GDP以2.2萬億元位居首位，廣州、深圳兩市2016年國內(nèi)生產(chǎn)總值均接近2萬億。從GDP增速來看，深圳以9%的增速位居首位，除肇慶、香港、澳門外，其余8個城市GDP增速均在7%以上。粵港澳大灣區(qū)GDP總量達9.35萬億元，占全國GDP總量的12.6%?；浉郯拇鬄硡^(qū)綜合實力-土地面積大灣區(qū)土地面積共5.65萬平方公里，約占全國土地面積的6%132016年粵港澳大灣區(qū)各城市土地面積（單位：平方公里）從土地面積來看，肇慶、惠州、江門的面積位居前三甲，其中，肇慶以1.5萬平方公里的面積，占據(jù)大灣區(qū)土地面積的27%，香港、澳門土地面積最少。大灣區(qū)土地面

10、積共5.65萬平方公里，約占全國土地面積的6%。14粵港澳大灣區(qū)綜合實力-人口廣州為大灣區(qū)人口最多的城市，澳門為人口集中度最高的城市2016年粵港澳大灣區(qū)各城市人口情況（單位：萬人）2016年粵港澳大灣區(qū)各城市人口密度（單位：萬人/平方公里）從人口數(shù)量來看， 廣州、深圳、東莞人口為11個城市之最，其中廣州以1400萬人位居第一。從人口密度來看，澳門、香港、深圳人口密度最高，其中澳門密度達到2萬人/平方公里，為香港、深圳人口密度的3倍。15粵港澳大灣區(qū)綜合實力-資金總量香港、深圳、廣州資金總量位居前列2016年粵港澳大灣區(qū)各城市資金總量（單位：萬億元）從資金總量來看，香港以10萬億元的資金總量位

11、居首位，占整個大灣區(qū)資金總量的37.6%。深圳以6.4萬億元的資金總量位居第二。16粵港澳大灣區(qū)綜合實力-港口吞吐量廣州、深圳、香港在港口吞吐量方面優(yōu)勢明顯2016年粵港澳大灣區(qū)各城市港口吞吐量城市港口吞吐量港口貨物吞吐量（萬噸）港口集裝箱吞吐量（萬箱）廣州54356.11885.0香港25670.01981.0深圳21400.02397.9東莞14583.7-珠海11778.0165.0江門7923.0-中山6731.0-佛山5996.1261.8惠州5413.916.2肇慶3236.971.3澳門-貨物吞吐量方面，廣州、香港、深圳位居前三，其中廣州吞吐量達到5.4萬噸。集裝箱吞吐量方面，深

12、圳以2397萬箱位居灣區(qū)第一，全球第三，僅次于上海港及新加坡港。另根據(jù)澳門特區(qū)統(tǒng)計暨普查局數(shù)據(jù)，澳門2016年海陸貨柜貨物毛重17.54噸，海路載貨貨柜吞吐量9.02萬標準箱。（統(tǒng)計口徑差異，未列表中）17粵港澳大灣區(qū)綜合實力-機場旅客吞吐量大灣區(qū)土地面積共5.65萬平方公里，約占全國土地面積的6%2016年粵港澳大灣區(qū)各城市機場旅客吞吐量（單位：萬人次）從機場旅客吞吐量來看，香港國際機場2016年旅客吞吐量7000萬人次。廣州白云國際機場旅客吞吐量達5977.66萬人次，內(nèi)地排名第三，位列北京首都國際機場及上海浦東國際機場之后。深圳寶安機場旅客吞吐量4197.51萬人次?；浉郯拇鬄硡^(qū)綜合實力

13、-上市公司深圳上市公司數(shù)量上占灣區(qū)首位182016年粵港澳大灣區(qū)各城市上市公司數(shù)量（單位：家）廣東省共計有507家上市公司，其中超八成上市公司分布在粵港澳大灣區(qū)的9個城市，累計448家。從上市公司數(shù)量來看，深圳居首，共計243家，擁有騰訊、比亞迪、萬科等知名公司；廣州次之，累計85家；佛山排名第三，共有29家上市公司。 （注：香港、澳門未列入）此外，深圳匯聚了7個世界500強總部（平安、華為、招行、萬科、恒大、正威、騰訊），是大灣區(qū)擁有最多世界500強總部的城市，香港匯聚了6個，廣州2個，佛山2個。19粵港澳大灣區(qū)綜合實力對比深圳上市公司數(shù)量上占灣區(qū)首位人口（萬人）面積（平方公里）GDP（億元

14、）GDP增速資金總量（萬億元）人均生產(chǎn)總值（萬元/人）人口密度（萬人/平方公里）上市公司數(shù)量（家）香港737.01104.422125.71.9%1030.00.667澳門64.533.03095.2-2.1%0.7248.01.955廣州1404.07434.019611.08.2%4.7514.00.18985深圳1191.01997.019493.09.0%6.416.40.596243東莞826.02465.06827.78.1%1.28.30.33524惠州478.012000.03412.28.2%0.57.10.0407佛山746.03875.08630.08.3%1.3311.

15、60.19329江門454.09504.02418.87.4%0.45.30.04810中山323.01784.03202.87.8%0.59.90.18118珠海167.51711.02226.48.5%0.613.30.09825肇慶408.015000.02484.05.0%0.26.10.0277PART 3全球灣區(qū)對標分析世界四大灣區(qū)舊金山灣區(qū)、紐約灣區(qū)、東京灣區(qū)和粵港澳灣區(qū)并稱世界四大灣區(qū)21代表產(chǎn)業(yè)：電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)特點：科技灣區(qū)代表產(chǎn)業(yè)：金融、航運、計算機技術(shù)特點：金融灣區(qū)代表產(chǎn)業(yè)：裝備制造、鋼鐵、化工、現(xiàn)代物流特點：產(chǎn)業(yè)灣區(qū)代表產(chǎn)業(yè)：金融、航運、電子、互聯(lián)網(wǎng)特點：產(chǎn)

16、業(yè)+科技灣區(qū)全球灣區(qū)對標分析-舊金山灣區(qū)舊金山灣區(qū)是世界最高科技研發(fā)中心之一，擁有蘋果、谷歌、Facebook、特斯拉等全球知名企業(yè)22灣區(qū)概況：舊金山灣區(qū)是世界上最重要的高科技研發(fā)中心之一，世界最重要的科教文化中心之一，也是美國西海岸最重要的金融中心。灣區(qū)占地1.79萬平方公里，2016年GDP達到0.8萬億美元，人均GDP高達11.19萬美元/人。其中，科技經(jīng)濟占據(jù)了灣區(qū)半壁江山。產(chǎn)業(yè)特色：電子信息、互聯(lián)網(wǎng)、生物技術(shù)、旅游等代表企業(yè)：蘋果、谷歌、Facebook、特斯拉等代表學(xué)校：斯坦福大學(xué)（NO.2）、加州大學(xué)舊金山分校（NO.3） 、加州大學(xué)伯克利分校全球灣區(qū)對標分析-舊金山灣區(qū)舊金山

17、灣區(qū)是世界最高科技研發(fā)中心之一，擁有蘋果、谷歌、Facebook、特斯拉等全球知名企業(yè)23北灣：美國著名的酒鄉(xiāng)和美食之都，據(jù)全美稱90%的葡萄酒都產(chǎn)于此。舊金山市區(qū)：重要海軍基地和著名的貿(mào)易港。工商業(yè)發(fā)達，也是美國西部最大的金融中心。依托醫(yī)學(xué)和生物技術(shù)出類拔萃的加利福尼亞大學(xué)舊金山分校，大量尖端生物醫(yī)藥公司也落戶舊金山。東灣：擁有灣區(qū)最大海港奧克蘭港，是美國第五大集裝箱貨運港口。美國頂尖高校加利福尼亞大學(xué)伯克利分校也在東灣，與舊金山隔海灣相望。舊金山半島：世界三大天然良港之一，主要經(jīng)營散貨裝卸、渡輪服務(wù)和船舶修理業(yè)務(wù)。南灣：以硅谷地區(qū)為主，云集了成千上萬家高新科技企業(yè)，涉及計算機、通信、互聯(lián)網(wǎng)

18、、新能源等多個產(chǎn)業(yè)。這里的科技公司可謂群星閃耀，比如全球市值最大的兩家公司蘋果和“字母表”（谷歌母公司），以及市值第五大公司臉書，老牌科技巨頭惠普、思科、英特爾等等全球灣區(qū)對標分析-紐約灣區(qū)紐約灣區(qū)是美國經(jīng)濟核心地帶，以金融、房地產(chǎn)等為主，是全球的金融中心和商業(yè)中心24灣區(qū)概況：紐約灣區(qū)是美國經(jīng)濟核心地帶，是世界金融的核心中樞以及國際航運中心，城市化水平達到90%以上，制造業(yè)產(chǎn)值占全美的30%以上，是美國經(jīng)濟的中心，被視為國際灣區(qū)之首。紐約灣區(qū)以其發(fā)達的金融業(yè)、便利的交通和較高的教育水平，成為美國乃至全球頗具投資和人才吸引力的地區(qū)之一。產(chǎn)業(yè)特色：房地產(chǎn)、金融、服裝、印刷、化妝品等居首位，機器、

19、軍工、石油和食品加工有重要地位。是全球金融中心、商業(yè)中心。代表企業(yè)：強生、默克、時代華納、通用等代表學(xué)校：紐約大學(xué)（NO.10）、哥倫比亞大學(xué)(NO.8)、康奈爾大學(xué)、耶魯大學(xué)等58所大學(xué)全球灣區(qū)對標分析-東京灣區(qū)東京灣區(qū)是全球制造業(yè)大區(qū)，為日本的政治、經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)中心25灣區(qū)概況：位于日本本州島關(guān)東平原南端，為房總、三浦兩半島所環(huán)抱，是日本的政治、經(jīng)濟和產(chǎn)業(yè)中心。經(jīng)濟總量占到日本全國的三分之一。產(chǎn)業(yè)特色：擁有橫濱港、東京港等六大港口，年吞吐量超過5億噸。集中了包括鋼鐵、有色冶金、煉油、石化、機械、電子、汽車、造船、現(xiàn)代物流等產(chǎn)業(yè)，是全球最大的工業(yè)產(chǎn)業(yè)地帶；還包括了金融、研發(fā)、文化和大型娛樂設(shè)施和大型商業(yè)設(shè)施等，是世界有名的金融中心、研發(fā)中心、娛樂中心和消費中心代表企業(yè)：日產(chǎn)、豐田、索尼、佳能、NEC、資生堂等代表學(xué)校：東京大學(xué)（NO.13）、慶應(yīng)大學(xué)（NO.33）等20多所高校26占地面積人口GDP人均GDP港口集裝箱吞吐量機場旅客第三產(chǎn)業(yè)比重代表產(chǎn)業(yè)世界100強大學(xué)數(shù)量世界500強企業(yè)總部數(shù)量萬平方公里萬人萬億美元萬美元/人萬TEU億人次%家家粵港澳灣區(qū)5.667991.362.0465201.8