株洲百江天然氣有限公司可行性研究報告

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 有限公司與濟南市煤氣公司合資（液化氣部部分）可行性研究究報告二OO三年年七月XX有限公公司與濟濟南市煤煤氣公司司合資經(jīng)營可可行性研研究報告告（液化化氣部分分）概 述一、項目名名稱： XXX有限限公司與與濟南市市煤氣公公司合資資經(jīng)營（液液化氣部部分）項項目二、項目市市場調(diào)研研： 王王晉軍三、項目論論證： 楊建建明、王王晉軍、李李敏、謝謝建龍四、項目負(fù)負(fù)責(zé)人： 楊建明明五、項目初初審： XXX南京管管理中心心六、項目簡簡介：濟南市作為為山東省省會位于于山東省省

2、中西部部，是京京滬鐵路路與膠濟濟鐵路的的交匯點點，近年年經(jīng)濟發(fā)發(fā)展勢頭頭強勁。濟濟南市燃燃?xì)馐袌鰣鋈萘枯^較大，濟濟南市煤煤氣公司司作為該該市主要要的LPPG供應(yīng)應(yīng)商，有有較強的的經(jīng)營能能力和相相對完善善的銷售售服務(wù)體體系。選選擇與濟濟南市煤煤氣公司司合資經(jīng)經(jīng)營濟南南市液化化氣市場場意義重重大：1、濟南市市城區(qū)液液化石油油氣市場場集中、項項目籌建建期短、終終端市場場較易規(guī)規(guī)范，項項目投資資量適中中，開發(fā)發(fā)濟南LLPG市市場符合合我司市市場拓展展工作要要求。2、濟南市市煤氣公公司在冊冊液化氣氣用戶為為27萬萬戶，液液化氣年年銷售量量約為557萬萬噸，在在濟南市市城區(qū)有有20個個零售門門點，主主城區(qū)

3、市市場占有有率約為為40%，是濟濟南市規(guī)規(guī)模最大大、競爭爭能力最最強的LLPG經(jīng)經(jīng)營商。3、濟南市市城區(qū)液液化氣市市場的合合資經(jīng)營營后，有有利于我我司以此此為依托托逐步開開發(fā)濟南南市周邊邊的長清清、平陰陰、商河河、濟陽陽、章丘丘等市郊郊區(qū)縣市市場；并并為進(jìn)一一步開發(fā)發(fā)山東省省青島、煙煙臺、威威海、濰濰坊、淄淄博等大大中型城城市的燃燃?xì)馐袌鰣龅於ɑA(chǔ)。4、濟南市市煤氣公公司利用用液化氣氣零售門門點開展展桶裝水水配送業(yè)業(yè)務(wù)的成成功經(jīng)驗驗將為合合資公司司進(jìn)一步步開展配配送等物物流業(yè)務(wù)務(wù)提供借借鑒經(jīng)驗驗。5、濟南市市特殊的的地理位位置在溝溝通我國國華北、東東北地區(qū)區(qū)及華東東、長江江中下游游地區(qū)液液化

4、氣氣氣源市場場方面具具有重要要的戰(zhàn)略略意義，強強占濟南南市LPPG零售售市場并并爭取同同濟南地地區(qū)液化化氣氣源源供應(yīng)商商的合作作將為我我司華東東合資公公司氣源源經(jīng)營帶帶來積極極的影響響。6、濟南市市煤氣公公司同時時經(jīng)營天天然氣業(yè)業(yè)務(wù)，現(xiàn)現(xiàn)有約99萬用戶戶。該公公司近期期正在進(jìn)進(jìn)行管道道燃?xì)庹姓猩桃Y資工作，液液化氣部部分的成成功合資資將有利利于我司司進(jìn)一步步尋求在在管道燃燃?xì)忸I(lǐng)域域的合資資合作。7、該項目目為我司司開拓出出新的市市場空間間和利潤潤增長點點：項目注冊資資本： 50000萬元元（60000萬萬元）；前十年平均均年銷售售量 6993022.866噸;項目投資動動態(tài)回收收期(折折現(xiàn)系數(shù)

5、數(shù)10%)： 166年（229年）;項目十年凈凈利潤預(yù)預(yù)測總額額： 443611.444萬元（4187.65萬元）;10年平均均股東投投資凈利利率： 8.006%（6.43%）項目經(jīng)營期期內(nèi)部收收益率：12.4%(10.04%)。注：上述數(shù)數(shù)據(jù)分別別表示注注冊資本本為50000萬萬元及660000萬元的的相關(guān)測測算，括括弧中藍(lán)藍(lán)體字為為60000萬元元對應(yīng)數(shù)數(shù)據(jù)。目 錄第一部分項目背背景 第第5頁第二部分濟南市市概況 第第6頁濟南市簡介介人口及經(jīng)濟濟狀況燃?xì)夤?yīng)消消費市場場狀況城市發(fā)展規(guī)規(guī)劃簡介介第三部分濟南市市液化石石油氣市市場分析析 第第9頁液化氣供應(yīng)應(yīng)及消費費狀況發(fā)展規(guī)劃及及市場預(yù)預(yù)測第

6、四部分濟南液液化氣項項目開發(fā)發(fā)方案 第第11頁頁市場開發(fā)目目的及形形式合作對象選選擇合作對象情情況介紹紹第五部分項目開開發(fā)可行行性研究究 第第14頁頁項目開發(fā)必必要性分分析項目實施方方案項目效益預(yù)預(yù)測合資公司初初期經(jīng)營營策略第六部分項目風(fēng)風(fēng)險預(yù)測測及控制制 第第18頁頁風(fēng)險預(yù)測風(fēng)險控制第七部分結(jié)論 第220頁附件：1、效益測測算基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)及及測算過過程2、效益測測算表第一部分項目背背景濟南市經(jīng)營營燃?xì)獾牡钠髽I(yè)主主要有兩兩家：濟濟南市煤煤氣公司司、濟南南市管道道煤氣公公司，均均隸屬于于濟南市市公用事事業(yè)管理理局。濟濟南市煤煤氣公司司主要經(jīng)經(jīng)營：瓶瓶裝液化化石油氣氣、天然然氣；管管道煤氣氣公司主主

7、要經(jīng)營營管道人人工煤氣氣和天然然氣。由由于燃?xì)鈿庑袠I(yè)和和百姓生生活息息息相關(guān)且且關(guān)系社社會穩(wěn)定定等問題題，國有有燃?xì)饨?jīng)經(jīng)營企業(yè)業(yè)一直享享受財政政補貼（220022年市財財政補貼貼濟南市市煤氣公公司8000萬元元）。2003年年初山東東新一屆屆省、市市政府提提出了“經(jīng)營城城市”口號，結(jié)結(jié)合022年底國國家建設(shè)設(shè)部關(guān)關(guān)于加快快市政公公用行業(yè)業(yè)市場化化進(jìn)程的的意見文文件精神神，濟南南市燃?xì)鈿馐聵I(yè)的的工作思思路是：加快市市場化進(jìn)進(jìn)程，加加強招商商引資工工作，盤盤活國有有存量資資產(chǎn)，逐逐步取消消對濟南南市燃?xì)鈿庑袠I(yè)財財政補貼貼（據(jù)介介紹033年是最最后一年年）。據(jù)據(jù)此濟南南市公用用事業(yè)局局陸續(xù)推推出對下

8、下屬燃?xì)鈿饨?jīng)營等等資產(chǎn)的的招商引引資項目目。2003年年6月，濟濟南市城城市規(guī)劃劃新方案案出臺，根根據(jù)新的的城市規(guī)規(guī)劃濟南南市到220200年將發(fā)發(fā)展成為為占地3380平平方公里里，4000萬人人口規(guī)模模的跨省省際的中中心城市市。規(guī)劃劃中的新新城區(qū)包包括新東東區(qū)、新新西區(qū)、西西部片區(qū)區(qū)，以上上新區(qū)人人口規(guī)模模在20020年年將分別別達(dá)到990萬、445萬、660萬。新城區(qū)的建設(shè)工作已于今年7月1日開始動工，根據(jù)規(guī)劃，水、電、燃?xì)?、供熱、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施將隨新區(qū)開發(fā)工作同步投資鋪設(shè)。新區(qū)燃?xì)夤?yīng)以天然氣為主，液化氣作為輔助氣源。濟南市天然氣的發(fā)展進(jìn)入一個新的發(fā)展階段。由于看好天然氣的發(fā)展?jié)摿?，已?/p>

9、數(shù)家燃?xì)馔顿Y經(jīng)營公司（中華煤氣、新奧、華燊等公司）與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)進(jìn)行了接洽，但因在天然氣建設(shè)、經(jīng)營引資方面涉及到股權(quán)控制等問題，引資工作進(jìn)展緩慢。根據(jù)濟南市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，天然氣管網(wǎng)鋪設(shè)需與道路等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)同步進(jìn)行，中方管網(wǎng)建設(shè)急需資金（政府財政已不再撥付建設(shè)資金）。濟南市煤氣公司曾尋求商業(yè)貸款，因公司資產(chǎn)負(fù)債率過高及擔(dān)保等問題未果。同時瓶裝液化氣作為主城區(qū)輔助氣源的戰(zhàn)略規(guī)劃也將導(dǎo)致城區(qū)液化氣市場的萎縮。在資金壓力及市場萎縮雙重因素作用下，中方?jīng)Q定將其下屬涉及LPG經(jīng)營的國有資產(chǎn)部分出讓，合資經(jīng)營LPG市場。為盡可能多的置換現(xiàn)金加大天然氣建設(shè)投資，濟南市煤氣公司強調(diào)LPG經(jīng)營所涉及的其有使用權(quán)

10、的土地必須包含在出讓資產(chǎn)范圍內(nèi)，中方放棄合資經(jīng)營控股權(quán)利。根據(jù)公司220033年LPPG市場場開發(fā)工工作計劃劃，項目目開發(fā)人人員于44月中旬旬對濟南南市燃?xì)鈿馐袌鲞M(jìn)進(jìn)行調(diào)研研，并向向濟南市市公用事事業(yè)局就就燃?xì)庑行袠I(yè)招商商引資計計劃進(jìn)行行了了解解和初步步洽談。雙雙方愿意意就濟南南市煤氣氣公司所所經(jīng)營的的LPGG市場及及相關(guān)資資產(chǎn)合資資經(jīng)營可可行性進(jìn)進(jìn)行調(diào)研研。經(jīng)過過前期商商談，濟濟南市煤煤氣公司司已于我我司簽定定液化氣氣合資意意，雙方方愿意在在平等互互利的情情況下進(jìn)進(jìn)行合資資，共同同經(jīng)營濟濟南市液液化石油油氣市場場。第二部分濟南市市概況一、濟南市市簡介濟南，是山山東省省省會，全全省的政政治、經(jīng)

11、經(jīng)濟、科科技、文文化中心心和重要要的交通通樞紐，是是經(jīng)國家家批準(zhǔn)的的副省級級中心城城市。濟濟南位于于山東省省的中西西部，是是京滬鐵鐵路與膠膠濟鐵路路的交匯匯點，南南面與列列入“世界自自然文化化遺產(chǎn)”清單的的泰山毗毗鄰，北北與被稱稱為“中華民民族母親親河” 的黃黃河相依依。濟南現(xiàn)轄歷歷下、歷歷城、槐槐蔭、天天橋、長長青、市市中區(qū)六六區(qū)和平平陰、商商河、濟濟陽三縣縣及章丘丘市，總總面積882277平方公公里，常常住總?cè)巳丝?669萬人人，其中中非農(nóng)業(yè)業(yè)人口2222.2萬人人。濟南屬暖溫溫帶大陸陸季風(fēng)性性氣候區(qū)區(qū)，四季季分明，年年平均氣氣溫144攝氏度度。年平平均降水水量65507700毫毫米。濟南

12、歷史悠悠久，是是國務(wù)院院公布的的歷史文文化名城城。濟南南風(fēng)景秀秀麗，泉泉水眾多多，故被被譽為“泉城”。濟南南的市樹樹是柳樹樹，市花花是荷花花。二、人口及及經(jīng)濟狀狀況據(jù)20011年統(tǒng)計計資料，濟濟南市區(qū)區(qū)（主要要指歷下下、歷城城、槐蔭蔭、天橋橋、市中中區(qū)五區(qū)區(qū)）面積積1766平方公公里，約約2099萬人口口，暫住住人口約約為400萬。濟濟南市220022年城市市居民人人均可支支配收入入為1000922元，較較20001年增增長111.4%(以上上數(shù)據(jù)來來自山東東省統(tǒng)計計局)。據(jù)最新統(tǒng)計計資料表表明，山山東省220033年上半半年實現(xiàn)現(xiàn)國內(nèi)生生產(chǎn)總值值56110.008億元元，比上上年同期期增長1

13、12.99%(據(jù)據(jù)山東省省統(tǒng)計局局消息)。中國實行改改革開放放政策以以來，濟濟南市的的經(jīng)濟建建設(shè)和社社會發(fā)展展取得了了巨大進(jìn)進(jìn)步。對對外經(jīng)濟濟文化合合作與交交流日趨趨活躍，已已躋身于于“中國經(jīng)經(jīng)濟綜合合實力550強”和“中國投投資環(huán)境境40優(yōu)優(yōu)”城市市的行列列。濟南重視培培植國民民經(jīng)濟主主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)業(yè)，在機機械、紡紡織、鋼鋼鐵、化化工、輕輕工、食食品、建建材等優(yōu)優(yōu)勢工業(yè)業(yè)的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，根根據(jù)國家家產(chǎn)業(yè)政政策，適適時地把把機（高高性能、高高附加值值機械產(chǎn)產(chǎn)品和冶冶金產(chǎn)品品）、車車（先進(jìn)進(jìn)的重型型汽車、改改裝車、摩摩托車）電電（新型型電子產(chǎn)產(chǎn)品和高高檔家用用電器）、化化（現(xiàn)代代生物醫(yī)醫(yī)藥化工工、精細(xì)細(xì)化

14、工和和化纖）作作為四大大主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展展。同時時，實行行銀行和和企業(yè)聯(lián)聯(lián)手，重重點扶持持18個個大型企企業(yè)集團團發(fā)展規(guī)規(guī)模經(jīng)濟濟，提高高了全市市工業(yè)經(jīng)經(jīng)濟運行行質(zhì)量和和效益。濟南市競爭爭能力強強、具有有品牌優(yōu)優(yōu)勢的主主要產(chǎn)品品有：以以輕騎牌牌摩托車車、大型型壓力機機、數(shù)控控機床、高高檔改裝裝車為代代表的車車機產(chǎn)品品；以小小鴨牌洗洗衣機、松松下牌彩彩電為代代表的家家電產(chǎn)品品；以將將軍牌卷卷煙、趵趵突泉牌牌啤酒、金金鐘牌電電子衡器器、元首首牌針織織品、雙雙利達(dá)牌牌箱包為為代表的的輕工產(chǎn)產(chǎn)品等。以以上產(chǎn)品品在國內(nèi)內(nèi)市場占占有很大大份額。其其中小鴨鴨牌全自自動滾筒筒洗衣機機、輕騎騎牌系列列摩托車車已遠(yuǎn)

15、銷銷海外330多個個國家和和地區(qū)。濟南積極培培育信息息產(chǎn)業(yè)的的發(fā)展。中中國公眾眾多媒體體通信網(wǎng)網(wǎng)濟南信信息港和和中國國國際電子子商務(wù)中中心濟南南分中心心的投入入使用，開開創(chuàng)了濟濟南聯(lián)接接世界信信息網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的新局局面。新新建成的的齊魯軟軟件園被被命名為為國家高高新技術(shù)術(shù)產(chǎn)業(yè)軟軟件園，是是全國44家國家家級軟件件園之一一。濟南作為山山東省重重要的商商品流通通集散地地現(xiàn)有北北園路、濟濟洛路、花花園路、張張莊路、經(jīng)經(jīng)十西路路5大市市場群、2206個個專業(yè)批批發(fā)市場場、3443處農(nóng)農(nóng)產(chǎn)品市市場，市市場總數(shù)數(shù)達(dá)到7768處處，經(jīng)營營面積達(dá)達(dá)8211萬平方方米。近近年濟南南市改造造、新建建了大觀觀園、人人民、

16、銀銀座、貴貴和等111座現(xiàn)現(xiàn)代化大大型商廈廈和1889條商商業(yè)街，在在滿足不不同層次次消費者者需求的的同時，逐逐漸更新新著濟南南居民的的消費理理念。濟南是山東東省金融融中心，擁擁有各類類各級金金融機構(gòu)構(gòu)14009個。220011年，全全市金融融機構(gòu)年年末人民民幣各項項存款余余額14457.5億元元。濟南已經(jīng)成成為“中國經(jīng)經(jīng)濟綜合合實力550強”城城市之一一，20001全全年國內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)總總值首次次突破千千億元大大關(guān)，達(dá)達(dá)到10066.2億元元（以上上信息摘摘自濟南南市政府府網(wǎng)站）。三、燃?xì)夤┕?yīng)消費費市場狀狀況濟南市目前前城區(qū)約約2600萬人口口（含暫暫住人口口，引自自濟南政政府網(wǎng)站站資料），居

17、居民氣化化率為994%，燃燃?xì)庥脩魬艨倲?shù)約約為655700萬戶，其其中瓶裝裝LPGG用戶約約4045萬萬戶，天天然氣用用戶155萬戶，管管道煤氣氣用戶111萬戶戶，另有有少量工工業(yè)和團團體用戶戶(部分用用戶同時時擁有管管道氣和和瓶裝氣氣戶頭，統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)有部分分重復(fù))。濟南市19999年年開始供供應(yīng)天然然氣，天天然氣消消費量增增長迅速速，20002年年濟南市市天然氣氣消費量量為54420萬萬立方米米（含空空混液化化氣）；20003年消消費量預(yù)預(yù)計將達(dá)達(dá)到85500萬萬1億億立方米米。天然然氣氣源源來自中中石化中中原油田田，天然然氣夏季季供應(yīng)充充足，冬冬季用氣氣高峰季季節(jié)供應(yīng)應(yīng)量不足足，濟南南市

18、煤氣氣公司采采用空混混液化氣氣作為補補充氣源源。氣源源供應(yīng)不不足限制制著濟南南天然氣氣的發(fā)展展，部分分居民用用氣市場場，特別別是大型型工業(yè)用用戶市場場發(fā)展受受阻。天天然氣氣氣源短缺缺局面有有望在“西氣東東輸”全面工工程實施施后得到到緩解。2002年年濟南市市人工煤煤氣消費費量為333800萬立方方米，煤煤氣氣源源全部來來自濟南南鋼鐵廠廠。濟南南市管道道煤氣公公司作為為人工煤煤氣的經(jīng)經(jīng)營商，沒沒有生產(chǎn)產(chǎn)能力。濟南市20002年年液化氣氣消費總總量為111.228萬噸噸（含批批發(fā)量，因因統(tǒng)計口口徑不一一，批發(fā)發(fā)、零售售量有部部分重復(fù)復(fù)計算。該該數(shù)據(jù)來來自濟南南市燃?xì)鈿夤芾磙k辦公室）。據(jù)據(jù)初步測測算

19、，濟濟南市城城區(qū)（歷歷下區(qū)等等五區(qū)）瓶瓶裝液化化氣年消消費量約約為56萬噸噸，其中中餐飲等等工商業(yè)業(yè)用戶約約為0.811萬噸。濟濟南市液液化石油油氣主要要來自濟濟南煉油油廠，少少量來自自滄州煉煉油廠及及天津大大港、東東北等地地?zé)拸S。濟南市燃?xì)鈿馐袌鲇杏匈Y質(zhì)的的經(jīng)營單單位有776家。分分別為：濟南市市煤氣公公司、濟濟南市管管道煤氣氣公司，另另有小型型瓶裝液液化氣經(jīng)經(jīng)營商774家，全全市共有有瓶裝液液化氣供供應(yīng)點4400余余處（包包括無證證經(jīng)營點點）。濟南市煤氣氣公司主主要負(fù)責(zé)責(zé)城區(qū)瓶瓶裝液化化氣和天天然氣供供應(yīng)。擁擁有277.5萬萬瓶裝液液化氣用用戶，約約9萬天天然氣用用戶及少少量餐飲飲和工業(yè)業(yè)

20、用戶。220022年濟南南市煤氣氣公司LLPG銷銷售量為為7.115萬噸噸，其中中零售11.444萬噸，槽槽車批發(fā)發(fā)5.77萬噸（約約有400%銷至至濟南市市以外地地區(qū)）。濟南市管道道煤氣公公司負(fù)責(zé)責(zé)城區(qū)管管道煤氣氣及部分分天然氣氣供應(yīng)。擁擁有111萬煤氣氣用戶，66萬天然然氣用戶戶，60000管管道液化化氣用戶戶（因天天然氣目目前供應(yīng)應(yīng)不足，為為天然氣氣進(jìn)入作作準(zhǔn)備）及及部分餐餐飲和工工業(yè)用戶戶。四、城市發(fā)發(fā)展規(guī)劃劃簡介根據(jù)新的城城市規(guī)劃劃，濟南南市將發(fā)發(fā)展成跨跨省際的的中心城城市，成成為連接接京津冀冀經(jīng)濟區(qū)區(qū)、長江江三角洲洲經(jīng)濟區(qū)區(qū)的京滬滬沿線經(jīng)經(jīng)濟發(fā)展展軸上的的重要交交通樞紐紐和物流流中

21、心，并并成為黃黃河下游游的經(jīng)濟濟中心、金金融中心心、文化化中心、山山東的政政治中心心。濟南市按照照東西兩兩翼展開開、向北北跨河發(fā)發(fā)展的思思路，濟濟南城區(qū)區(qū)采用一一城多點點隔離式式拓展模模式。濟濟南市以以現(xiàn)有建建成城區(qū)區(qū)為主城城區(qū)，建建設(shè)長清清、郭店店、黃河河北三個個輔城，加加快發(fā)展展章丘、平平陰、濟濟陽、商商河四個個衛(wèi)星城城，積極極發(fā)展刁刁鎮(zhèn)等113個中中心鎮(zhèn)，帶帶動其他他小城鎮(zhèn)鎮(zhèn)的發(fā)展展，形成成主城-輔輔城-衛(wèi)星星城-中心心鎮(zhèn)-一般般城鎮(zhèn)的的五級城城鎮(zhèn)體系系。03年6月月份新制制定的濟濟南城市市空間規(guī)規(guī)劃發(fā)展展戰(zhàn)略：東拓、西西進(jìn)、南南控、北北跨、中中疏。西西起長青青以西黃黃河灘區(qū)區(qū)，東至至孫

22、村以以東東巨巨野河，北北起黃河河及濟青青高速公公路，南南至城區(qū)區(qū)南部崮崮山至蟠蟠龍山連連綿山體體。規(guī)劃劃中濟南南市區(qū)主主要分為為：東部部高新技技術(shù)開發(fā)發(fā)區(qū)（新新東區(qū)）、東東部城區(qū)區(qū)、西部部城區(qū)、西西部新城城區(qū)及西西部片區(qū)區(qū)（主要要包括長長青區(qū)）。規(guī)劃目標(biāo)：20003年至至20220年，濟濟南市城城區(qū)擴展展至2771平方方公里，人人口規(guī)模模擴大至至4000萬城市市人口。流流動人口口將達(dá)660萬以以上。至至20330年，濟濟南市總總體人口口將達(dá)到到7500萬8800萬萬人口，城城鎮(zhèn)人口口達(dá)到6600萬萬人，人人口城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化率達(dá)達(dá)到755%左右右。第三部分濟南市市液化石石油氣市市場分析析一、液化氣氣供

23、應(yīng)及及消費狀狀況濟南市城區(qū)區(qū)燃?xì)夤┕?yīng)方式式主要有有管道煤煤氣、管管道天然然氣、瓶瓶裝液化化氣三種種。濟南南城區(qū)約約有111萬戶居居民使用用管道煤煤氣，年年消費量量為33380萬萬立方米米；天然然氣20002年年消費量量為54420萬萬立方米米，居民民用戶約約15萬萬戶，主主要集中中于近年年新建住住宅樓的的居民，部部分工業(yè)業(yè)企業(yè)使使用天然然氣作為為工業(yè)燃燃料，約約占天然然氣總消消費量的的3040%，能源源消耗大大戶的工工、商業(yè)業(yè)企業(yè)是是潛在的的天然氣氣消費者者；液化化石油氣氣的主要要消費群群體是建建成區(qū)居居民、流流動人口口及部分分餐飲等等工商業(yè)業(yè)用戶，濟濟南市城城區(qū)年消消費量約約為56萬噸噸。

24、1、市場調(diào)調(diào)查情況況濟南市城區(qū)區(qū)液化石石油氣消消費量調(diào)調(diào)查主要要從三方方面進(jìn)行行：1）氣源供供給方面面：液化化氣供應(yīng)應(yīng)方銷售售流入濟濟南城區(qū)區(qū)市場的的液化氣氣總量濟南煉油廠廠年產(chǎn)液液化石油油氣122133萬噸，其其中700800%銷往往濟南市市。主要要銷售方方式有管管道輸送送及槽車車批發(fā)，生生產(chǎn)總量量的500600%通過過管道直直接輸送送至濟南南市煤氣氣公司東東郊灌瓶瓶廠，220%左左右通過過槽車批批發(fā)銷往往濟南市市區(qū)及周周遍地區(qū)區(qū)，剩余余部分通通過火車車槽車銷銷往外省省份。東東郊灌瓶瓶廠接收收的液化化氣，零零售銷量量約為11.4萬萬噸/年年，其他他部分用用于槽車車批發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)，據(jù)據(jù)統(tǒng)計其其中6

25、00%的批批發(fā)銷量量直接銷銷往市區(qū)區(qū)其他儲儲灌廠。另每年還有部分液化石油氣來自滄州煉油廠、天津大港及東北等地的石化企業(yè)，此部分采購量無法準(zhǔn)確統(tǒng)計。據(jù)此，濟南南煉油廠廠生產(chǎn)的的液化石石油氣每每年約有有566萬噸液液化氣銷銷往濟南南市區(qū)，考考慮外地地流入濟濟南市區(qū)區(qū)的液化化氣，濟濟南市市市區(qū)年液液化氣消消費量約約為6萬萬噸。2）中間商商供應(yīng)量量：液化化氣儲灌灌廠零售售、批發(fā)發(fā)銷售量量濟南市共有有大小共共計755家液化化氣儲灌灌廠，可可分為三三類：一一類，零零售及槽槽車批發(fā)發(fā)規(guī)模較較大的儲儲灌廠-濟濟南市煤煤氣公司司；二類類，瓶裝裝零售及及瓶裝氣氣批發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)較大大的儲灌灌廠（如如黃臺電電廠儲灌灌廠等

26、）；三類，瓶瓶裝零售售及瓶裝裝氣批發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)較較小的儲儲灌廠（如如天橋芙芙蓉儲灌灌站等）。其其中：第一類，一一家-濟濟南市煤煤氣公司司液化氣氣儲灌廠廠，瓶裝裝液化氣氣年零售售銷量11.4萬萬噸；第二類，四四家-黃黃臺、裕裕東、供供電局等等儲灌廠廠，瓶裝裝零售及及批發(fā)440000噸左右右，小計計1.66萬噸/年；第三類，七七十家，約約30家家坐落于于濟南市市城郊結(jié)結(jié)合部，粗粗略估計計平均每每家年銷銷量為110000噸，計計銷往市市區(qū)的液液化氣約約為3萬萬噸。3）終端消消費量：居民及及工商業(yè)業(yè)用戶消消費量濟南市現(xiàn)有有瓶裝液液化氣用用戶400455萬戶，按按戶均年年消費量量10001220公斤斤測算，

27、濟濟南市區(qū)區(qū)居民用用液化氣氣年消費費總量約約為45.44萬噸。按居民用氣氣總量的的20%估算該該市城區(qū)區(qū)工商業(yè)業(yè)用瓶裝裝液化氣氣年消費費量約為為0.881.08萬萬噸。因此，濟南南市城區(qū)區(qū)液化氣氣年消費費量應(yīng)為為4.886.48萬萬噸。綜合以上分分析，濟濟南市城城區(qū)瓶裝裝液化氣氣年消費費量：居居民用氣氣約為55萬噸，工工商業(yè)用用氣約為為1萬噸噸。二、發(fā)展規(guī)規(guī)劃及市市場預(yù)測測1、居民用用戶需求求量根據(jù)濟南南市城市市空間戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃的人人口發(fā)展展規(guī)劃（見見第二部部分城市市發(fā)展規(guī)規(guī)劃簡介介），推推算20004年年20113年居居民瓶裝裝液化石石油氣的的消費量量：年份20042005200620072

28、00820092010201120121013規(guī)劃增加人人口（萬人）11.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.76611.766汽化率(%)95969798999999999999民用液化氣氣增長量（噸噸）0.17880.17880.17880.17880.17880.10770.10770.10770.10770.1077工商業(yè)用氣氣增長量(噸噸)0.03660.03660.03660.03660.03660.02110.02110.02110.02110.0211年液化氣消費量（萬萬噸）6.21446.42886.64226.85

29、667.07007.19887.32667.45447.58227.71備注：*測測算基數(shù)數(shù)，20003年年瓶裝液液化氣民民用5萬萬噸，工工商業(yè)用用1萬噸噸；*城城市人口口規(guī)模，220033年2660萬（含含40萬萬流動人人口），220200年4660萬（含含60萬萬流動人人口），人人口年增增長量取取平均值值。*22004420008年年，濟南南市仍處處于天然然氣推廣廣使用期期，每年年增加人人口按550%消消費瓶裝裝液化氣氣推算；20008年220133年增加加人口330%使使用瓶裝裝液化氣氣推算。*城區(qū)氣氣化率220044年220088年按每每年提高高1%測測算。2）工商業(yè)業(yè)用戶瓶瓶裝液化化

30、氣消費費量濟南市瓶裝裝液化石石油氣的的主要工工商業(yè)用用戶為陶陶瓷、玻玻璃制品品等工業(yè)業(yè)及餐飲飲等商業(yè)業(yè)用戶。220044年220133年工商商業(yè)用戶戶液化氣氣消費增增長量按按民用氣氣銷量的的20%測算。3）車用液液化氣消消費量濟南市汽車車用液化化氣曾在在近年進(jìn)進(jìn)行過推推廣，約約有數(shù)百百輛出租租車燃料料供應(yīng)方方式改裝裝為油（汽汽油）、氣氣（液化化石油氣氣）兩用用型，但但因液化化氣加氣氣站過少少，致使使該工作作未能有有效推廣廣。近期期濟南市市煤氣公公司又新新建了壓壓縮天然然氣加氣氣站，運運行良好好。相比比之下，液液化氣汽汽車加氣氣站前景景并不樂樂觀。在在此，暫暫不測算算車用液液化氣消消費量。第四部

31、分濟南液液化氣項項目開發(fā)發(fā)方案一、市場開開發(fā)目的的及形式式1、市場開開發(fā)目的的1）采用先先進(jìn)的經(jīng)經(jīng)營理念念、管理理機制和和工藝技技術(shù)，經(jīng)經(jīng)營液化化石油氣氣的儲運運及銷售售，整合合及穩(wěn)定定濟南市市的液化化氣市場場；2）為股東東雙方創(chuàng)創(chuàng)造合理理的投資資回報；3）改善城城市環(huán)境境，提高高城市功功能和人人民生活活品質(zhì)。推推動當(dāng)?shù)氐亟?jīng)濟發(fā)發(fā)展；4）為濟南南市煤氣氣公司引引入先進(jìn)進(jìn)管理機機制，提提升企業(yè)業(yè)管理水水平，盤盤活國有有資產(chǎn)；5）積極脫脫拓展?jié)鷿鲜谐浅青l(xiāng)結(jié)合合部及周周邊縣市市液化石石油氣經(jīng)經(jīng)營業(yè)務(wù)務(wù)；6）通過液液化氣合合資項目目的成功功運營，為為雙方在在管道燃燃?xì)忸I(lǐng)域域合作奠奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)。2、合作

32、形形式合作各方共共同出資資組建合合資公司司，由合合資公司司經(jīng)營濟濟南市液液化氣市市場。合資公司由由資本組組成：中中方以優(yōu)優(yōu)質(zhì)液化化氣資產(chǎn)產(chǎn)出資，XXX有限限公司以以現(xiàn)金出出資。二、合作對對象選擇擇經(jīng)市場調(diào)研研，考慮慮銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)覆蓋蓋范圍、市市場占有有率、市市場發(fā)展展?jié)摿凹昂献骺煽尚行缘鹊染C合因因素，初初步選擇擇濟南市市煤氣公公司作為為我司開開發(fā)濟南南液化氣氣市場的的合作對對象。三、合作對對象情況況介紹1、濟南市市煤氣公公司簡介介濟南市煤氣氣公司是是從事天天然氣經(jīng)經(jīng)營和液液化石油油氣儲運運、灌裝裝、銷售售及鋼瓶瓶、灶具具檢測和和維修的的國有中中型企業(yè)業(yè)，已有有30年的的發(fā)展歷歷史，擁擁有較大大

33、規(guī)模的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)和完完善的銷銷售服務(wù)務(wù)系統(tǒng)，是是濟南市市燃?xì)夤┕?yīng)主導(dǎo)導(dǎo)企業(yè)。濟濟南市煤煤氣公司司主要負(fù)負(fù)責(zé)濟南南市城區(qū)區(qū)瓶裝液液化氣供供應(yīng)和西西部城區(qū)區(qū)及新規(guī)規(guī)劃方案案中新西西區(qū)、西西部片區(qū)區(qū)的天然然氣供應(yīng)應(yīng)任務(wù)。該公司現(xiàn)有瓶裝液化石油氣在冊用戶27萬余戶，近9萬天然氣用戶，3千余管道液化氣用戶及少量餐飲和工業(yè)用戶。市區(qū)共有20個液化氣銷售網(wǎng)點、3個天然氣服務(wù)網(wǎng)點、1個液化氣汽車加氣站、1個壓縮天然氣汽車加氣站。濟南市煤氣氣公司有有近12200名名員工，其其中2660人從從事液化化石油氣氣經(jīng)營業(yè)業(yè)務(wù)。公公司現(xiàn)有有固定資資產(chǎn)4.7億元元人民幣幣，其中中涉及液液化石油油氣的固固定資產(chǎn)產(chǎn)約600

34、00萬萬元人民民幣。目目前該公公司的液液化石油油氣經(jīng)營營業(yè)務(wù)由由下屬控控股企業(yè)業(yè)濟南市市公益液液化石油油氣有限限公司承承擔(dān)。濟南市另一一家燃?xì)鈿饨?jīng)營主主導(dǎo)企業(yè)業(yè)濟南市市管道煤煤氣公司司，負(fù)責(zé)責(zé)濟南市市城區(qū)管管道煤氣氣的供應(yīng)應(yīng)和城區(qū)區(qū)東部及及新規(guī)劃劃方案中中的新東東區(qū)的天天然氣供供應(yīng)。擁擁有111萬煤氣氣用戶，66萬天然然氣用戶戶，60000管管道液化化氣用戶戶（因近近年天然然氣供應(yīng)應(yīng)不足，為為天然氣氣進(jìn)入做做準(zhǔn)備）及及部分餐餐飲和工工業(yè)用戶戶。濟南市煤氣氣公司涉涉及液化化石油氣氣經(jīng)營的的主要資資產(chǎn)包括括：東郊郊灌瓶廠廠、北郊郊灌瓶廠廠（已停停用）、荊荊家溝儲儲灌廠（租租賃他人人使用）、“藍(lán)光熱

35、線”信息中心、銷售管理中心、運輸車隊、鋼瓶檢測站、銷售網(wǎng)點。20個銷售網(wǎng)點中，5個銷售點房屋屬煤氣公司自有，另15個系煤氣公司租賃或無償使用。東郊灌瓶廠廠系濟南南市煤氣氣公司994年建建成投產(chǎn)產(chǎn)的LPPG灌裝裝基地，其其前身是是86年年建成的的儲量116000立方米米的東郊郊LPGG儲備站站。據(jù)考考察東郊郊灌瓶廠廠生產(chǎn)運運行設(shè)施施、設(shè)備備基本完完善，運運作良好好。該廠廠擁有6604400立立方臥罐罐、球罐罐18只只，總儲儲存量為為26336立方方米；瓶瓶裝氣灌灌裝能力力達(dá)5萬萬噸/年年；槽車車批發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)日灌灌裝能力力達(dá)40005500噸噸；一臺臺地中衡衡最大承承重量為為60噸噸。其主主要灌裝裝

36、、檢漏漏、封口口等設(shè)備備系進(jìn)口口設(shè)備，投投入較大大。但該該廠一臺臺2噸鍋鍋爐目前前無法正正常使用用，且沒沒有其它它蒸汽供供應(yīng)裝置置。北郊灌瓶廠廠為市煤煤氣公司司以往經(jīng)經(jīng)營需要要收購資資產(chǎn)，主主要灌裝裝50公公斤瓶型型。因經(jīng)經(jīng)營狀況況不良，又又因廠內(nèi)內(nèi)水電、廠廠外道路路無法保保證正常常使用，于于20002年底底停產(chǎn)。該該廠設(shè)備備、設(shè)施施銹蝕嚴(yán)嚴(yán)重，如如需重新新投入使使用需投投入大量量修復(fù)資資金。鋼瓶檢測站站98年年建成并并投用。年年檢測鋼鋼瓶能力力為9萬萬只。有有對外檢檢測資質(zhì)質(zhì)。目前前每年檢檢測本公公司鋼瓶瓶5萬只只左右，對對外檢測測約50000只只。該檢檢測站目目前運行行不規(guī)范范，鋼瓶瓶檢測

37、必必要程序序“水壓實實驗”省略。現(xiàn)現(xiàn)場考察察時，水水壓實驗驗設(shè)備損損壞嚴(yán)重重，無法法使用；鋼瓶檢檢修過程程中，仍仍違規(guī)去去除鋼瓶瓶銘牌。如如規(guī)范檢檢測，需需投入一一定量的的資金增增添、修修復(fù)設(shè)備備?！八{(lán)光熱線線”系濟南南市煤氣氣公司對對外服務(wù)務(wù)熱線。現(xiàn)現(xiàn)有人員員48人人。其人人員編制制隸屬市市煤氣公公司，但但因其主主要任務(wù)務(wù)是為市市民提供供免費送送氣預(yù)約約及瓶裝裝液化氣氣售后服服務(wù)，因因此人員員工資由由公益公公司承擔(dān)擔(dān)。該熱熱線在市市民中有有較高的的美譽度度。銷售管理中中心對該該公司分分布于市市區(qū)的220個銷銷售網(wǎng)點點實施管管理，220個銷銷售網(wǎng)點點中有118個網(wǎng)網(wǎng)點開通通計算機機銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。

38、2、公益公公司簡介介濟南市公益益液化石石油氣有有限公司司（簡稱稱公益公公司）系系濟南市市煤氣公公司于220000年9月月實施企企業(yè)內(nèi)部部體制改改革以液液化氣經(jīng)經(jīng)營所涉涉資產(chǎn)及及人員為為試點組組建的股股份制公公司。該該公司注注冊資金金1300萬元，具具獨立法法人資格格。該公公司資本本構(gòu)成：市煤氣氣公司占占51.5%股股份，液液化氣公公司員工工占488.5%股份。液液化氣公公司根據(jù)據(jù)管理層層級由董董事長、總總經(jīng)理、部部門經(jīng)理理（副經(jīng)經(jīng)理）、員員工分別別出資3300000、1100000、880000、20000元元構(gòu)成。公公益公司司租賃市市煤氣公公司液化化氣經(jīng)營營所需場場地、設(shè)設(shè)備設(shè)施施，年租租金

39、約1130萬萬元。公公益公司司主要租租賃設(shè)備備設(shè)施包包括東郊郊灌廠、“藍(lán)光熱線”信息中心、銷售服務(wù)中心、運輸車隊及鋼瓶檢測中心。公益公司成成立后新新增固定定資產(chǎn)1138萬萬元。公益公司成成立前液液化氣經(jīng)經(jīng)營每年年接受財財政補貼貼，補貼貼款由政政府劃撥撥至市公公用事業(yè)業(yè)局，再再經(jīng)該局局下發(fā)至至市煤氣氣公司（220022年補貼貼額為8800萬萬元，自自20000年起起，市煤煤氣公司司不再對對液化氣氣經(jīng)營部部分給予予補貼）。公公益公司司成立后后20000年止止虧，220011年、220022年、220033年16月份份銷售量量分別為為4.330、77.155、2.57萬萬噸，稅稅前利潤潤分別為為：4

40、662.555、4461.61、1136.85萬萬元（以以上數(shù)據(jù)據(jù)出自公公益公司司財務(wù)報報表）。公益公司現(xiàn)現(xiàn)有員工工2600人，女女員工1127人人，男員員工1333人；平均年年齡377.177歲，平平均工齡齡18.56年年；黨員員86人；中層管管理人員員38人，員員工2222人；初中文文化程度度24人人，高中中（中專專）文化化程度1191人人，大專專文化程程度422人，本本科以上上文化程程度3人人，其中中具有技技術(shù)等級級證書的的員工222人，具具有專業(yè)業(yè)職稱等等級證書書的員工工28人人。2002年年員工平平均收入入為2.14萬萬元。年齡及文化化構(gòu)成圖圖示如下下：第五部分項目開開發(fā)可行行性研究

41、究項目開發(fā)必必要性分分析1、戰(zhàn)略意意義XX公司在在國內(nèi)已已投資成成立200間燃?xì)鈿夂腺Y公公司，主主要分布布于江蘇蘇、湖南南、貴州州、云南南、四川川、安徽徽等長江江沿線省省份。在在我國華華北大中中型城市市，特別別是省會會城市尚尚未有投投資項目目。而我我司主要要競爭對對手已在在石家莊莊城市組組建合資資公司，形形成新的的競爭態(tài)態(tài)勢，因因此在華華北等省省會城市市建立新新的合資資公司有有利于我我司在激激烈的市市場競爭爭中取得得新的突突破口；同時濟濟南市作作為山東東省的省省會，具具有重要要的引導(dǎo)導(dǎo)和借鑒鑒作用，在在濟南成成功投資資有利于于山東省省其他大大型城市市的開發(fā)發(fā)。濟南市特殊殊的地理理位置對對我司形

42、形成液化化氣集團團采購銷銷售優(yōu)勢勢有重要要意義。濟濟南地處處我國北北方氣源源（大慶慶、錦州州石化等等煉廠）及及南方氣氣源（包包括進(jìn)口口氣）供供應(yīng)輻射射區(qū)域邊邊緣，投投資濟南南進(jìn)一步步取得同同濟南煉煉油廠的的合作，作作好液化化氣銷售售方面的的多層次次合作，將將會加強強XX對對氣源采采購的整整體控制制能力。濟南市管道道燃?xì)庹谶M(jìn)行行積極的的招商工工作，同同濟南市市煤氣公公司液化化氣部分分資產(chǎn)的的成功合合作將會會為公司司進(jìn)一步步投資該該市管道道燃?xì)忭楉椖康於ǘ己没A(chǔ)。2、市場優(yōu)優(yōu)勢濟南市煤氣氣公司作作為濟南南市最大大的液化化石油氣氣供應(yīng)公公司，在在濟南擁擁有比較較高的知知名度。該該公司開開通并

43、正正在使用用的“藍(lán)光熱熱線”在廣大大市民中中有較高高的美譽譽度。該該公司現(xiàn)現(xiàn)有在冊冊用戶227余戶戶，占濟濟南市城城區(qū)燃?xì)鈿馐袌?35440%的的市場份份額。濟濟南市煤煤氣公司司遍布城城區(qū)的銷銷售網(wǎng)點點使市場場發(fā)展和和售后服服務(wù)工作作極為便便利。該該公司在在濟南市市液化石石油氣市市場有一一定的引引導(dǎo)作用用。3、市場潛潛力濟南市作為為山東省省的省會會城市，人人口規(guī)模模較大，收收入水平平較高，城城市綜合合經(jīng)濟實實力位居居全國“五十強強”。特別別是根據(jù)據(jù)剛出臺臺的濟南南市新城城市規(guī)劃劃方案預(yù)預(yù)測，濟濟南市城城區(qū)將在在20220年發(fā)發(fā)展成為為擁有4460萬萬人口的的特大型型城市，同同時濟南南市（含含郊

44、縣）220300年將形形成總?cè)萑萘窟_(dá)7750萬萬8000萬，人人口城鎮(zhèn)鎮(zhèn)化率達(dá)達(dá)到755%的現(xiàn)現(xiàn)代化城城鎮(zhèn)體系系。隨著著城市規(guī)規(guī)模的逐逐步擴大大，液化化氣消費費量和市市場總?cè)萑萘繉⒉徊粩鄶U大大。濟南市煤氣氣公司擁擁有較完完善的銷銷售服務(wù)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，但但其相對對較低的的市場占占有率（335440%）為為合資公公司的發(fā)發(fā)展留有有很大空空間。該公司目前前掌握的的用戶檔檔案資料料、銷售售渠道及及獨立的的“類銀行行收費系系統(tǒng)”為合資資公司開開辟多種種經(jīng)營提提供了便便利條件件。4、經(jīng)濟效效益該項目具有有良好的的經(jīng)濟效效益，其其主要表表現(xiàn)為：第一，濟濟南市煤煤氣公司司液化氣氣部分服服務(wù)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)健全，銷銷售網(wǎng)點點分

45、布合合理且覆覆蓋面廣廣，用戶戶預(yù)存款款后通過過“藍(lán)光熱熱線”預(yù)約購購氣率高高；第二二，煤氣氣公司業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)良好，槽槽車批發(fā)發(fā)利潤小小但銷量量大，有有利于合合理降低低運行成成本，瓶瓶裝零售售利潤較較高，目目前基本本未涉足足貨款回回收風(fēng)險險較大的的商業(yè)用用氣供應(yīng)應(yīng)業(yè)務(wù)；三、通通過擴大大銷量加加強與煉煉廠的合合作，及及通過“藍(lán)光熱熱線”等品牌牌建設(shè)，降降低采購購價格、提提高零售售銷價，取取得較高高的進(jìn)銷銷差價；四、送送氣、送送水等家家政服務(wù)務(wù)，為公公司帶來來額外的的利潤。二、項目實實施方案案1、合作方方式濟南市煤氣氣公司以以涉及液液化氣經(jīng)經(jīng)營的優(yōu)優(yōu)良資產(chǎn)產(chǎn)出資，XXX有限限公司以以現(xiàn)金出出資，共共

46、同在濟濟南組建建合資公公司，合合資公司司的注冊冊資本為為50000（或或60000）萬萬元人民民幣。2、投入與與股比濟南市煤氣氣公司以以涉及液液化石油油氣經(jīng)營營的52236.85萬萬元（或或58886.885萬元元）資產(chǎn)產(chǎn)作為投投入，其其中包括括：東郊郊灌瓶廠廠、鋼瓶瓶檢測站站設(shè)施、設(shè)設(shè)備、房房產(chǎn)，運運輸車輛輛，“藍(lán)光熱熱線”銷售系系統(tǒng)，高高架輸液液管線等等資產(chǎn)凈凈值19986.85萬萬元；東東郊灌瓶瓶廠及鋼鋼瓶檢測測站土地地出讓費費用32250萬萬元(或或39000萬元元)。新成立的合合資公司司注冊資資本金暫暫定為550000萬元(或60000萬萬元)人人民幣，XXX有限限公司以以35000

47、(或或42000)萬萬現(xiàn)金投投入，占占70%股份；濟南市市煤氣公公司以552366.855萬元(或58886.85萬萬元)資資產(chǎn)作為為投入，占占30%股份，濟濟南市煤煤氣公司司資產(chǎn)溢溢出部分分37336.885萬元元(40086.85萬萬元)，由由合資公公司以現(xiàn)現(xiàn)金收購購，合資資公司自自留-2236.85萬萬元(或或1133.155萬元)資金，作作為流動動資金。注：括弧內(nèi)內(nèi)標(biāo)注為為方案二二(注冊冊資本為為60000萬元元)相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)。3、經(jīng)營管管理層合資公司董董事會按按雙方股股比設(shè)立立，暫定定7人，我我方5人人，濟南南市煤氣氣公司22人。董董事長由由我方委委派，副副董事長長由煤氣氣公司委委派。

48、合合資公司司設(shè)總經(jīng)經(jīng)理一名名，由我我方推薦薦；設(shè)副副總經(jīng)理理壹名，由由煤氣公公司推薦薦；設(shè)財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)一名，由由我方推推薦。4、合資公公司人員員組成第一，合資資公司按按照現(xiàn)代代企業(yè)的的運行機機制合理理設(shè)置管管理機構(gòu)構(gòu)及確定定人員編編制，在在因事設(shè)設(shè)崗，因因崗定編編的原則則下，以以國內(nèi)液液化氣行行業(yè)的先先進(jìn)水平平標(biāo)準(zhǔn)確確定合資資公司的的人員編編制，人人員數(shù)量量初步確確定在灌灌裝運行行、運輸輸、檢測測、銷售售等崗位位20002660人，送送氣、送送水等崗崗位2000人；第二，合資資公司的的人員編編制根據(jù)據(jù)合資公公司的業(yè)業(yè)務(wù)運行行情況及及發(fā)展規(guī)規(guī)模，分分階段逐逐步調(diào)整整；第三，合資資公司在在符合一一

49、定條件件下接受受濟南市市煤氣公公司液化化氣經(jīng)營營相關(guān)工工作人員員2600人左右右。人員員一經(jīng)錄錄用須與與合資公公司重新新簽訂勞勞動合同同，享受受國家有有關(guān)規(guī)定定的各項項福利待待遇；第四，根據(jù)據(jù)“績效掛掛鉤”的原則則對員工工進(jìn)行管管理考核核。合資公司機機構(gòu)設(shè)置置及崗位位編制見見附件？。三、項目效效益預(yù)測測該項目投資資效益預(yù)預(yù)測按注注冊資本本分別為為60000萬元元及50000萬萬元進(jìn)行行測算。，方方案一、注注冊資本本50000萬元元：前十年平均均年銷售售量 6693002.886噸;項目投資動動態(tài)回收收期(折折現(xiàn)系數(shù)數(shù)10%)： 16年年;項目十年凈凈利潤預(yù)預(yù)測總額額： 443611.444萬元

50、;10年平均均股東投投資凈利利率： 8.006%項目經(jīng)營期期內(nèi)部收收益率： 12.4%。合資公司項項目效益益預(yù)測基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)見附件件1。方案二、注注冊資本本60000萬元元：前十年平均均年銷售售量 6993022.866噸;項目投資動動態(tài)回收收期(折折現(xiàn)系數(shù)數(shù)10%)： 299年;項目十年凈凈利潤預(yù)預(yù)測總額額： 441877.655萬元;10年平均均股東投投資凈利利率： 6.443%項目經(jīng)營期期內(nèi)部收收益率：10.04%。四、合資公公司初期期經(jīng)營策策略合資公司成成立后應(yīng)應(yīng)根據(jù)濟濟南市近近年城市市燃?xì)獍l(fā)發(fā)展規(guī)劃劃制定相相應(yīng)的經(jīng)經(jīng)營策略略。19999年年天然氣氣進(jìn)入濟濟南以來來，發(fā)展展迅速，但但因

51、中原原油田天天然氣供供應(yīng)在近近233年內(nèi)不不能完全全滿足濟濟南市天天然氣需需求，天天然氣相相對短缺缺的局面面為瓶裝裝液化氣氣的發(fā)展展提供了了難得的的機會，因因此合資資公司成成立后的的233年內(nèi)是是擴大瓶瓶裝液化化氣市場場總?cè)萘苛考爸匦滦路指钤幸夯瘹馐袌鰣龇蓊~的的關(guān)鍵時時期。在在此期間間，合資資公司應(yīng)應(yīng)主抓以以下幾方方面工作作：1、用戶穩(wěn)穩(wěn)定工作作穩(wěn)定現(xiàn)有液液化氣用用戶，減減少非天天然氣置置換等因因素造成成的用戶戶流失。同同時加強強客戶關(guān)關(guān)系管理理工作，建建立良好好的用戶戶溝通渠渠道，培培養(yǎng)用戶戶消費忠忠誠度。2、市場開開拓工作作充分利用目目前濟南南市天然然氣供應(yīng)應(yīng)不足，天天然氣發(fā)發(fā)展受阻

52、阻現(xiàn)狀，積積極拓展展瓶裝液液化氣市市場。市市場發(fā)展展從三方方面入手手：爭取取濟南市市城區(qū)液液化氣用用戶市場場份額的的再分配配，擴大大合資公公司用戶戶規(guī)模；發(fā)展城城區(qū)居民民、工商商業(yè)、流流動人口口等潛在在用戶，擴擴大液化化氣市場場總?cè)萘苛?；發(fā)展展城郊結(jié)結(jié)合部及及郊邊區(qū)區(qū)縣液化化氣用戶戶。3、安全保保供任務(wù)務(wù)采取積極穩(wěn)穩(wěn)妥的運運行方案案，保證證合資公公司運行行初期人人員的穩(wěn)穩(wěn)定及生生產(chǎn)、運運輸?shù)任ＮｋU性較較大環(huán)節(jié)節(jié)及危險險作業(yè)重重點部位位的安全全工作。保保證順利利完成濟濟南市液液化氣安安全供應(yīng)應(yīng)工作。第六部分項目風(fēng)風(fēng)險預(yù)測測及控制制一、風(fēng)險預(yù)預(yù)測在濟南液化化氣合資資項目中中，需要要控制的的的風(fēng)險險

53、主要有有以下幾幾方面：1、項目操操作風(fēng)險險與濟南市煤煤氣公司司液化氣氣部分的的合資所所涉及的的資產(chǎn)重重要組成成部分包包括設(shè)備備、車輛輛、房產(chǎn)產(chǎn)及東郊郊灌瓶廠廠、鋼瓶瓶檢測站站所占用用的土地地。其中中所涉及及的土地地產(chǎn)權(quán)是是否清晰晰，無形形資產(chǎn)價價值是否否合理會會給該項項目操作作帶來較較大風(fēng)險險。煤氣公司相相關(guān)液化化氣資產(chǎn)產(chǎn)中，部部分在用用鋼瓶資資產(chǎn)無銘銘牌（880990%）或或超期未未檢（約約40%），這這些正常常周轉(zhuǎn)運運行必備備設(shè)備將將成為合合資公司司運行中中的重大大隱患。液化氣銷售售網(wǎng)點中中75%的門點點系煤氣氣公司無無償或租租賃使用用，合資資經(jīng)營后后存在無無法繼續(xù)續(xù)使用的的可能。2、政策

54、性性風(fēng)險濟南市城區(qū)區(qū)規(guī)劃未未來燃?xì)鈿庖蕴烊蝗粴鉃橹髦?，液化化石油氣氣作為輔輔助氣源源供應(yīng)，管管道液化化氣在城城區(qū)發(fā)展展受政府府主管部部門規(guī)定定限制，未未來政府府對城區(qū)區(qū)及郊邊邊地區(qū)燃燃?xì)夤?yīng)應(yīng)的限制制性規(guī)定定將會影影響液化化石油氣氣的消費費量。3、市場風(fēng)風(fēng)險隨著濟南市市新城市市規(guī)劃的的出臺和和逐步實實施，用用戶規(guī)模模不斷擴擴大。在在城市用用戶規(guī)模模擴大的的同時，液液化氣消消費量能能否同步步增長，郊郊邊市場場的開拓拓能否達(dá)達(dá)到預(yù)期期效果有有眾多不不可見因因素。二、風(fēng)險控控制1、對項目目操作風(fēng)風(fēng)險的控控制方法法對濟南市煤煤氣公司司擬進(jìn)入入合資公公司的液液化氣資資產(chǎn)，由由我方技技術(shù)部門門及法律律事務(wù)

55、人人員進(jìn)行行確認(rèn)，要要求濟南南市煤氣氣公司提提供所有有進(jìn)入合合資公司司資產(chǎn)的的權(quán)屬證證明文件件，保證證其產(chǎn)權(quán)權(quán)的真實實性，無無抵押、擔(dān)擔(dān)保、質(zhì)質(zhì)押、訴訴訟等情情況，特特別是保保證進(jìn)入入合資公公司的土土地等無無形資產(chǎn)產(chǎn)合法有有效。為保證進(jìn)入入合資公公司資產(chǎn)產(chǎn)價值的的真實性性，我方方與濟南南市煤氣氣公司共共同選擇擇資產(chǎn)評評估機構(gòu)構(gòu)，并對對其評估估的過程程、要求求及程序序進(jìn)行跟跟蹤了解解，及時時與煤氣氣公司、評評估機構(gòu)構(gòu)進(jìn)行溝溝通，交交換意見見，同時時由我方方財務(wù)部部門與技技術(shù)部門門對相關(guān)關(guān)資產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部評估，確確保評估估結(jié)果能能與煤氣氣公司資資產(chǎn)實際際狀況相相吻合。對在用但不不符合技技術(shù)監(jiān)督督要

56、求的的液化氣氣鋼瓶，合合資公司司成立后后盡快安安排超期期鋼瓶的的檢測及及投資采采購新鋼鋼瓶逐步步解決；同時爭爭取由合合資中方方主管部部門濟南南市公用用事業(yè)局局協(xié)調(diào)濟濟南市技技術(shù)監(jiān)督督部門取取得對該該問題的的諒解。對于煤氣公公司無產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的銷銷售網(wǎng)點點使用問問題，由由煤氣公公司作為為合作承承諾，協(xié)協(xié)助完成成租賃使使用。2、政策性性風(fēng)險控控制辦法法由濟南市煤煤氣公司司負(fù)責(zé)向向政府申申請各項項扶持政政策，主主要包括括：按外外商投資資性企業(yè)業(yè)給予稅稅收等優(yōu)優(yōu)惠政策策；合資資公司在在經(jīng)營過過程中的的扶持政政策（包包括合理理定價政政策、小小區(qū)管道道液化氣氣、車用用液化氣氣加氣站站等）；創(chuàng)造良良好的市市場競爭

57、爭環(huán)境。3、市場風(fēng)風(fēng)險控制制通過對濟南南市居民民及部分分工商業(yè)業(yè)用戶的的隨機調(diào)調(diào)查，液液化石油油氣方便便快捷、清清潔環(huán)保保的特點點已廣為為人知，其其一次性性投資少少、運輸輸調(diào)整方方便等特特點更是是深受消消費者歡歡迎，可可以確定定液化石石油氣在在濟南市市城區(qū)及及郊邊有有足夠大大的市場場空間。采采取積極極的營銷銷策略能能夠有效效的開辟辟液化石石油氣市市場，擴擴大合資資公司市市場規(guī)模模，贏得得合理的的投資回回報。第七部分結(jié)論根據(jù)以上分分析，該該項目有有較好效效益，項項目具有有可行。附件：1、效益測測算基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)及及測算過過程2、效益測測算表 濟濟南LPPG開發(fā)發(fā)項目小小組2003年年7月221日附件

58、1：濟濟南項目目效益基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)及測算算過程說說明測算依據(jù)：根據(jù)市市場調(diào)查查報告中中提供的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)一、測算時時間（220044-20013年年）二、測算方方案方案一、土土地?zé)o形形資產(chǎn)按按每畝660萬元元測算方案二、土土地?zé)o形形資產(chǎn)按按每畝550萬元元測算（注注：方案案二測算算數(shù)據(jù)用用藍(lán)體字字顯示）說明：方案案一和方方案二區(qū)區(qū)別主要要在無形形資產(chǎn)價價值方面面，其他他條件相相同三、公司資資產(chǎn)及相相關(guān)費用用情況（按按方案一一測算）1、無形資資產(chǎn)：土土地655畝，按按每畝550萬元元計算（具具體數(shù)字字需談，估估計在440-660萬元元之間），則則為32250萬萬元；若若按300年的合合資期限限,則

59、年年攤1008.333萬元元.2、固定資資產(chǎn)：資資產(chǎn)原值值27992.558萬元元，凈值值約為119866.855萬元；名 稱原 值值凈值(投入入合資公公司資產(chǎn)產(chǎn)價值使用年限合資資產(chǎn)折折舊舊年折舊額殘值率一、設(shè)備類類 1,2558.551755.0001256.63310%二、藍(lán)光熱熱線及其其他200.000200.000306.6710%三、車輛類類186.997121.5531010.94410%1、固定性性費用開開支2、油料費費3、車輛配配備人員員4、人員工工資四、房產(chǎn)類類947.110710.3322525.57710%五、其它200.000200.000102010%合 計2,792

60、2.5881986.85119.88110%3、擬投入入合資公公司資產(chǎn)產(chǎn)作價約約：52236.85萬萬元4、20003-220133新增資資產(chǎn)及應(yīng)應(yīng)提取折折舊項 目目2004200520062007200820092010201120122013一、資產(chǎn)原原值（萬萬元）1786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.851786.85二、原折舊舊額（萬萬元）119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881119.881三、新增資資產(chǎn)價值值（萬元