中國牛肉行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析報(bào)告課件

1、中國牛肉行業(yè)市場現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢分析報(bào)告2022/9/28中國牛肉行業(yè)市場現(xiàn)狀與2022/9/26隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，食品文化和飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，人們開始意識到家庭飲食健康的關(guān)鍵所在，僅僅是豬肉產(chǎn)品不再能滿足廣大社會消費(fèi)者的需要。牛肉低脂肪高蛋白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質(zhì)，含有肉堿，維生素等物質(zhì)，對人體健康非常有利，營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉，吃豬肉和牛肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的理想食物。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國牛肉消費(fèi)量達(dá)794萬噸，同比增長3.5%；預(yù)計(jì)2018年全國牛肉消費(fèi)量將達(dá)814萬噸，產(chǎn)需缺口103萬噸。由此可見，其市場前景十分廣闊。前 言Introduct

2、ion2022/9/28隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，食品文化和CONTENTS目錄前言1. 牛肉行業(yè)相關(guān)概述1.1 牛肉定義及分類1.2 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈2. 全球牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2.1 全球牛肉產(chǎn)量情況2.2 全球牛肉消費(fèi)量情況2.3 全球牛肉進(jìn)口情況2.4 全球牛肉出口情況3. 國內(nèi)牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀3.13.23.33.43.53.6國內(nèi)牛存欄量情況肉牛養(yǎng)殖規(guī)模分布情況國內(nèi)牛肉產(chǎn)量情況國內(nèi)牛肉消費(fèi)量情況國內(nèi)牛肉進(jìn)口情況國內(nèi)牛肉出口情況2022/9/28CONTENTS目錄前言1.2 行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈3.1國內(nèi)CONTENTS目錄4. 牛肉行業(yè)核心企業(yè)分析5.1 高端產(chǎn)品前景看好5.

3、2 規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展是趨勢5.3 冷鏈物流體系不斷完善5.4 新的產(chǎn)業(yè)模式不斷涌現(xiàn)4.1 新希望4.2 上海梅林4.3 重慶恒都4.4 伊賽牛肉4.5 西部牧業(yè)4.6 得利斯5. 牛肉行業(yè)未來發(fā)展趨勢2022/9/28CONTENTS目錄4. 牛肉行業(yè)核心企業(yè)分析5.1 高01 牛肉行業(yè)相關(guān)概述2022/9/2801 牛肉行業(yè)相關(guān)概述2022/9/26定義及分類牛肉指從牛身上獲得的肉，為常見的肉品之一。牛肉含有豐富蛋白質(zhì)，脂肪含量低，味道鮮美，享有“肉中驕子”的美稱。在日常餐桌上，我們能夠經(jīng)常看見牛肉身影。根據(jù)飼養(yǎng)方式的不同牛肉可分為草飼牛肉和谷飼牛肉。草飼牛主要在牧區(qū)生長，食用新鮮的牧草，其肉質(zhì)

4、精瘦、脂肪含量低、味道濃郁。而谷飼牛則主要在農(nóng)區(qū)飼養(yǎng)，一般用人工配合飼料和草料集約化飼養(yǎng)，飼養(yǎng)時(shí)間相對較短，脂肪含量較高，肉質(zhì)更加嫩滑。此外，按牛不同部位劃分，牛肉又可以分為肩胛肉、牛肋骨、肉眼（牛里脊肉）、牛筋肉、牛腩等。牛不同部位的劃分2022/9/28定義及分類牛肉指從牛身上獲得的肉，為常見的肉品牛不同部位的行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈我國牛肉行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游第一產(chǎn)業(yè)牛的養(yǎng)殖業(yè)以及飼料加工業(yè)；第二產(chǎn)業(yè)的高低溫及冷鮮肉加工，再經(jīng)過物流、包裝等鏈條，牛肉產(chǎn)品最終到達(dá)消費(fèi)者終端。牛養(yǎng)殖業(yè)飼料加工業(yè)屠宰加工冷鮮牛肉熱鮮牛肉凍鮮牛肉深加工高溫牛肉制品低溫牛肉制品渠道商超農(nóng)貿(mào)市場終端餐飲、消費(fèi)第二產(chǎn)業(yè)：食品加工

5、業(yè)第一產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)殖、飼料加工第三產(chǎn)業(yè)：運(yùn)輸、服務(wù)冷鏈物流2022/9/28行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈牛養(yǎng)殖業(yè)屠宰加工深加工渠道商超農(nóng)貿(mào)市場終端餐飲02 全球牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022/9/2802 全球牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022/9/26全球牛肉產(chǎn)量情況近年來，全球肉類供給整體呈現(xiàn)上漲趨勢，其中牛肉供給占肉類比例達(dá)到五分之一。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，全球牛肉產(chǎn)量保持平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，2014-2017年全球牛肉產(chǎn)量保持在6000萬噸左右。具體來看，2017年全球牛肉產(chǎn)量突破6100萬噸，據(jù)預(yù)測，2018年全球牛肉產(chǎn)量繼續(xù)呈小幅增長趨勢發(fā)展，產(chǎn)量約增至6260萬噸。2022/9/28全球牛肉產(chǎn)量情況近年來，全球肉類供給整體呈現(xiàn)上

6、漲趨勢，其中牛肉消費(fèi)量因牛肉含有豐富的蛋白質(zhì)，脂肪含量低，味道鮮美，享有“肉中驕子”的美稱，所以深受消費(fèi)者們的喜愛。近年來，隨著人們生活水平的不斷提高，牛肉的需求和市場潛力巨大。雖然產(chǎn)需缺口十分巨大，但其增速也不見得快速提升。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球牛肉消費(fèi)量接近6000萬噸，同比增長僅有1.7%；據(jù)預(yù)測，2018年全球牛肉消費(fèi)量將達(dá)6021萬噸.2022/9/28牛肉消費(fèi)量因牛肉含有豐富的蛋白質(zhì)，脂肪含量低，味道鮮美，享有全球牛肉進(jìn)口情況從全球牛肉進(jìn)口情況來看：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2014-2017年全球牛肉進(jìn)口量保持在750-800萬噸之間，變化幅度不大。具體來看，2017年全球牛肉進(jìn)口量達(dá)77

7、3萬噸，與去年同期相比僅增加了2萬噸，預(yù)計(jì)2018年全球牛肉進(jìn)口將保持平穩(wěn)態(tài)勢發(fā)展，進(jìn)口量約增至777萬噸。2022/9/28全球牛肉進(jìn)口情況從全球牛肉進(jìn)口情況來看：據(jù)數(shù)據(jù)顯示，201全球牛肉出口情況近年來，全球牛肉出口量基本保持穩(wěn)定，增長幅度較小。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球牛肉出口量達(dá)964萬噸，預(yù)計(jì)2018年全球牛肉出口量將達(dá)968萬噸。從出口國來看，全球主要的牛肉出口國家為印度、巴西、澳大利亞和美國。其中，印度和巴西兩大國家的出口量占比相對較大，其市場份額均接近20%。2022/9/28全球牛肉出口情況近年來，全球牛肉出口量基本保持穩(wěn)定，增長幅度03 國內(nèi)牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022/9/2

8、803 國內(nèi)牛肉行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2022/9/26國內(nèi)牛存欄量情況近年來，雖然國內(nèi)肉牛經(jīng)歷過一波產(chǎn)能擴(kuò)張，但整個(gè)養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈仍然有待提升，育種水平偏低且養(yǎng)殖成本高。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國的牛存欄頭數(shù)達(dá)10667.9萬頭，相較于2007年的10594萬頭增長73.9萬頭，2017年我國的牛存欄頭數(shù)達(dá)10716萬頭，預(yù)計(jì)到2018年末將達(dá)到10822萬頭。相較于20世紀(jì)90年代的快速增長，近年來我國牛的存欄量增速有所放緩。2022/9/28國內(nèi)牛存欄量情況近年來，雖然國內(nèi)肉牛經(jīng)歷過一波產(chǎn)能擴(kuò)張，但肉牛養(yǎng)殖規(guī)模分布我國肉牛的養(yǎng)殖主要以小規(guī)模養(yǎng)殖為主。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：截至2017年，我國肉牛飼養(yǎng)年出欄1

9、00頭以上的場戶僅占15%，其中，年出欄數(shù)1000頭的場戶更是只占2%。此外，年出欄肉牛51-100頭的場戶占4%，年出欄11-50頭的約占22%，除此之外，59%的場戶年出欄頭數(shù)在10頭以內(nèi)。由此可見，我國的肉牛飼養(yǎng)規(guī)?；饺匀缓艿停笠?guī)模養(yǎng)殖技術(shù)有待提高。2022/9/28肉牛養(yǎng)殖規(guī)模分布我國肉牛的養(yǎng)殖主要以小規(guī)模養(yǎng)殖為主。202牛肉產(chǎn)量情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國肉類消費(fèi)量人均在60公斤上下，是世界平均數(shù)的兩倍，已經(jīng)達(dá)到較高的水平。從肉類消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，我國居民以消費(fèi)豬肉為主，人均牛羊肉消費(fèi)還遠(yuǎn)低于世界平均水平。與此同時(shí)，近年來我國每年牛肉供應(yīng)和消費(fèi)之間缺口不斷加大。國內(nèi)牛肉供不應(yīng)求的局面在2018

10、年將繼續(xù)延續(xù)，預(yù)計(jì)2018年國內(nèi)牛肉總產(chǎn)量達(dá)729萬噸，同比增0.6%；2022/9/28牛肉產(chǎn)量情況據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國肉類消費(fèi)量人均在60公斤上下，是世界牛肉消費(fèi)量情況隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提高，食品文化和飲食結(jié)構(gòu)逐漸改善，人們開始意識到家庭飲食健康的關(guān)鍵所在，僅僅是豬肉產(chǎn)品不再能滿足廣大社會消費(fèi)者的需要。牛肉低脂肪高蛋白，富含亞油酸，鎂，鐵，鋅等礦物質(zhì)，含有肉堿，維生素等物質(zhì)，對人體健康非常有利，營養(yǎng)專家也主張多吃牛肉吃豬肉和牛肉是大多數(shù)城鄉(xiāng)居民的理想食物。據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全國牛肉消費(fèi)量達(dá)794萬噸，同比增長3.5%；預(yù)計(jì)2018年消費(fèi)量將達(dá)814萬噸，產(chǎn)需缺口103萬

11、噸。2022/9/28牛肉消費(fèi)量情況隨著經(jīng)濟(jì)的快速增長，城鄉(xiāng)居民收入水平的不斷提牛肉進(jìn)口情況近年來，我國牛肉進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。2017年全國牛肉進(jìn)口量達(dá)93萬噸，預(yù)計(jì)2018年全國牛肉進(jìn)口量將突破100萬噸，達(dá)到103萬噸，同比增長約10.8%。從進(jìn)口來源來看，我國牛肉主要來源于巴西，占比達(dá)28.9%，其次為烏拉圭。我國進(jìn)口牛肉的大幅增長主要得益于居民的消費(fèi)升級。此外，牛肉高蛋白、低脂肪，再加上生活方式的改變，備受年輕消費(fèi)者偏好。2022/9/28牛肉進(jìn)口情況近年來，我國牛肉進(jìn)口量呈現(xiàn)逐年增長趨勢。201牛肉出口情況從我國牛肉出口情況來看：近年來，我國牛肉出口持續(xù)下降，特別是2017年，

12、出現(xiàn)了斷崖式下降。具體來看，2017年中國牛肉出口量僅有922噸，與2016年的4143噸相比減少了3221噸，降幅高達(dá)77.7%。從金額方面來看，2017年中國牛肉出口金額為789.7萬美元，同比下降80.4%。而今年1-7月中國牛肉出口量為225噸，同比下降66.8%，出口金額為179萬美元，同比下降70.3%。預(yù)計(jì)2018年中國牛肉出口將再創(chuàng)新低。2022/9/28牛肉出口情況從我國牛肉出口情況來看：近年來，我國牛肉出口持續(xù)04 行業(yè)核心企業(yè)分析2022/9/2804 行業(yè)核心企業(yè)分析2022/9/26新希望集團(tuán)是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點(diǎn)龍頭企業(yè)，中國最大的飼料生產(chǎn)企業(yè)，也是最大的農(nóng)牧企

13、業(yè)之一，擁有中國最大的農(nóng)牧產(chǎn)業(yè)集群，是中國農(nóng)牧業(yè)企業(yè)的領(lǐng)軍者。新希望集團(tuán)的主營業(yè)務(wù)主要為：飼料、原料添加劑、農(nóng)副產(chǎn)品、食品的生產(chǎn)、加工、銷售等；主要產(chǎn)品為豬料、禽料、種豬 、商品豬 、種雞、種鴨、生鮮 、冷凍畜禽肉制品、熟肉制品等。近年來，新希望集團(tuán)一直向社會提供不可或缺的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)品，并以“為耕者謀利、為食者造福”為經(jīng)營理念，致力于打造世界級的農(nóng)牧企業(yè)。1.新希望2022/9/28新希望集團(tuán)是中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家級重點(diǎn)龍頭新希望集團(tuán)的主營據(jù)了解，由于近兩年農(nóng)牧行業(yè)劇烈震蕩、環(huán)保嚴(yán)管，疊加今年以來的資金面收緊及貿(mào)易摩擦等宏觀不利影響，給新希望集團(tuán)常規(guī)經(jīng)營活動之外造成損失。據(jù)新希望2018

14、年前三季度報(bào)顯示：1-9月新希望實(shí)現(xiàn)營收508.14億元，同比增長10.8%；凈利潤為14.51億元，同比下滑25.2%。2022/9/28據(jù)了解，由于近兩年農(nóng)牧行業(yè)劇烈震蕩、環(huán)保嚴(yán)管，疊加今年以來頭企業(yè)”。2.上海梅林上海梅林是指上海梅林正廣和股份有限公司，前身是成立于1987年12月的上海梅林食品（集團(tuán)）公司。上海梅林以肉業(yè)和罐頭食品制造業(yè)為主，其產(chǎn)品主要有：罐頭食品 、冷鮮豬肉 、牛羊肉 等。據(jù)了解，“梅林”牌午餐肉罐頭曾三次獲得國家質(zhì)量銀獎和國際博覽會金獎； 2005年9月“梅林”牌肉類罐頭產(chǎn)品又榮獲我國罐頭行業(yè)首個(gè)“中國名牌”產(chǎn)品證書 2006年“梅林”榮獲上海市出口名牌稱號。“梅林

15、”牌罐頭食品、調(diào)味品，暢銷國內(nèi)外。2007年公司被認(rèn)定為“上海市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍上海梅林主要品牌2022/9/28頭企業(yè)”。2.上海梅林上海梅林主要品牌2022/9/26今年以來，由于受豬價(jià)下跌影響，2018年前三季度上海梅林生豬養(yǎng)殖業(yè)務(wù)收入較上年同期減少。據(jù)三季報(bào)顯示，上海梅林2018年1-9月實(shí)現(xiàn)營收167.84億元，同比下滑0.58%；凈利潤3.02億元，同比上升 0.82%。2022/9/28今年以來，由于受豬價(jià)下跌影響，2018年前三季度上海梅林生重慶恒都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司由北京中恒興業(yè)科技集團(tuán)于2009年在重慶豐都注冊成立，現(xiàn)已累計(jì)投資20億元，旗下?lián)碛兄貞c恒都食品、重慶乾途食品、重

16、慶恒都飼料、河南恒都食品、內(nèi)蒙恒都農(nóng)業(yè)等7個(gè)全資子公司，是一家集牧草種植、飼料加工、品種繁育、肉牛育肥、糞污利用、肉牛交易、肉牛屠宰、精深加工、市場銷售及科技研發(fā)于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)，先后被評為“出口質(zhì)量安全示范區(qū)、國家科技富民強(qiáng)縣重點(diǎn)扶持企業(yè)、全國肉牛養(yǎng)殖示范企業(yè)”等稱號。3.重慶恒都2022/9/28重慶恒都農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司由北京中恒興業(yè)科技集團(tuán)于2009年河南伊賽牛肉股份有限公司主要經(jīng)營肉牛養(yǎng)殖,飼料加工,屠宰分割,肉制品加工與銷售，是新三板最純正的牛肉全產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。伊賽牛肉公司目前已經(jīng)形成了“基地+工廠+專賣”的全產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)營模式。在基地建設(shè)方面打造了具有統(tǒng)一

17、標(biāo)準(zhǔn)的肉牛養(yǎng)殖場。在“工廠”屠宰方面擁有肉牛年屠宰能力10萬頭，生產(chǎn)經(jīng)營的品涵蓋了排酸分割牛肉、熟食、排酸冷切牛肉、熟食包 裝調(diào)理品四大類共計(jì)400余種 。在“專賣”銷售體系方面已經(jīng)建立600余家伊賽牛肉直營店和加盟店。作為牛肉全產(chǎn)業(yè)鏈公司，伊賽牛肉有望通過深耕國內(nèi)牛肉市場，通過不斷發(fā)展牛肉規(guī)模，逐漸成為牛肉行業(yè)的龍頭。4.伊賽牛肉2022/9/28河南伊賽牛肉股份有限公司主要經(jīng)營肉牛養(yǎng)殖,飼料加工,屠宰分近年來，伊賽牛肉的經(jīng)營業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。據(jù)最新發(fā)布2018年三季度報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度伊賽牛肉實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.8億元，同比增長24.96%；歸屬于掛牌公司股東的凈利潤8597.5萬元

18、，同比增長66%。其中，僅第三季度實(shí)現(xiàn)營收5.49億元，較上年同期增長28.64%，歸屬于掛牌公司股東的凈利潤4586.69萬元，同比增長284.02%。截至本報(bào)告期末，伊賽牛肉總資產(chǎn)合計(jì)為22.3億元；歸屬于掛牌公司股東的凈資產(chǎn)為10.57億元。2022/9/28近年來，伊賽牛肉的經(jīng)營業(yè)績節(jié)節(jié)攀升。4586.69萬元，同西部牧業(yè)公司擁有種畜良種繁育、飼料生產(chǎn)加工、奶牛集約養(yǎng)殖、牲畜屠宰加工、鮮奶收購及冷鏈配送等完整的畜牧經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈，是新疆地區(qū)集奶牛集約化養(yǎng)殖、種畜繁育、優(yōu)質(zhì)生鮮乳供應(yīng)于一體的畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。公司業(yè)務(wù)的核心是優(yōu)質(zhì)生鮮乳的供應(yīng)（包括外購生鮮乳和自產(chǎn)生鮮乳），種畜良種繁育、飼

19、料、牧草收購及機(jī)耕均是優(yōu)質(zhì)生鮮乳供應(yīng)業(yè)務(wù)的重要支持。2013年9月，為進(jìn)一步發(fā)展肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)，公司擬投資3500萬元建設(shè)“改良肉牛犢高效繁育基地項(xiàng)目”，開展肉牛品種改良、養(yǎng)殖、育種等業(yè)務(wù)。形成年出欄3月齡、活重130公斤以上商品肉牛犢1600頭，出欄淘汰成年母牛300頭的生產(chǎn)規(guī)模。5.西部牧業(yè)2022/9/28西部牧業(yè)公司擁有種畜良種繁育、飼料生產(chǎn)加工、奶牛集約養(yǎng)殖、據(jù)西部牧業(yè)最新公布的2018年三季報(bào)顯示，前三季度西部牧業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.33億元，同比下降0.71%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2298萬元，同比增長128.6%?；久抗墒找?.1087元。2022/9/28據(jù)西部牧業(yè)最新公布的2018年三季報(bào)顯示，前三季度西部牧業(yè)得利斯集團(tuán)創(chuàng)立于1986年，現(xiàn)已發(fā)展為集良種豬繁育、標(biāo)準(zhǔn)化飼養(yǎng)、飼料生產(chǎn)、獸藥防疫、生豬屠宰、肉品加工、生物工程于一體的國家大型一檔企業(yè)集團(tuán)。目前下轄26個(gè)分公司，員工5000多人。公司被確定為首批農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點(diǎn)龍頭企業(yè)、中國肉類十強(qiáng)企業(yè)、中國食品行業(yè)百強(qiáng)企業(yè)，獲得中國馳名商標(biāo)、中國名牌產(chǎn)品、中國最具市場競爭力品牌、山東省政府質(zhì)量管理獎等榮譽(yù)稱號。6.得利斯2022/9/28得利斯集團(tuán)創(chuàng)立于1986年，現(xiàn)已發(fā)展為集良種豬繁育、標(biāo)準(zhǔn)化05 行業(yè)未來發(fā)展趨勢2022/9/2805 行業(yè)未來發(fā)展趨勢2022/9/26行業(yè)未來發(fā)