中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢總體分析課件

1、中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢總體分析3中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢全球藥品銷售收入與我國藥品銷售收入比較全球藥品銷售額及遞增我國藥品銷售額及遞增數(shù)據(jù)來源：IMS、國泰君安證券研究和君觀點：中國的藥品銷售額增速正在以高于世界增速2倍以上的速度增長。中國醫(yī)藥企業(yè)要想在世界醫(yī)藥市場中占有一席之地，必須先成為中國醫(yī)藥行業(yè)的強者。3中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2000年-2009年中國醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)值與銷售收入增長趨勢20002009醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值和藥品銷售情況（億元）數(shù)據(jù)來源：南方所、德邦研究和君觀點：我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值和藥品總銷售額以全國GDP增長速度2倍的在增長。4中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2009年中國醫(yī)藥制造業(yè)各子行業(yè)工業(yè)產(chǎn)值

2、 據(jù)國家工信部統(tǒng)計2009年全年，醫(yī)藥行業(yè)累計實現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值9915.9億元，同比增長21.4%。數(shù)據(jù)來源：中國工信部和君觀點：中藥和生物制藥是中國醫(yī)藥制造業(yè)在全球有比較優(yōu)勢的領(lǐng)域。5中國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢2009年中國醫(yī)藥制造業(yè)各子行業(yè)工業(yè)利潤從各子行業(yè)看，生物制劑子行業(yè)的利潤額增長最快，中藥制劑子行業(yè)次之?；瘜W原料藥子行業(yè)的利潤增幅在09年大幅下滑后，在10年得到了大幅回升?；瘜W制劑子行業(yè)的利潤在07年得到大幅度提升后，利潤出現(xiàn)下滑，但各個子行業(yè)的利潤增幅均在20%以上，整個行業(yè)的持續(xù)發(fā)展勢頭良好。數(shù)據(jù)來源：wind、德邦研究62007/112008/112009/112010/081

3、999200020012002200320042005200617.02我國醫(yī)藥工業(yè)銷售收入及增長率收入（億元）增長率（%）9,0008,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000018.4916.3610.4319.2016.27 17.3926.53 25.8424.563027.212521.37 201510502008/11199920002001200220032004200520062007/112009/112010/08我國醫(yī)藥工業(yè)利潤總額及增長率9008007006005004003002001000增長率（%）60%50%40%30%20

4、%10%0%利潤總額（億元）111中國醫(yī)藥行業(yè)地位不斷上升2009 RankUnited States2011 RankUnited States2014 RankUnited States2345678910JapanGermanyFranceChinaItalySpainUnited KingdomCanadaBrazil2345678910JapanChinaGermanyFranceItalySpainBrazilUnited KingdomCanada2345678910JapanChinaGermanyFranceBrazilItalySpainCanadaUnited Kingd

5、om我國醫(yī)院終端市場規(guī)模及增長率40003500300025002000150010005000我國醫(yī)院終端市場規(guī)模（億元）增長率60%50%40%30%20%10%0%2003200420052006200720082009我國藥品零售市場規(guī)模及增長率1600140012001000 8006004002000我國藥品零售市場規(guī)模（億元）增長率60%50%40%30%20%10%0%2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 200919781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219

6、931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009中國衛(wèi)生總費用/GDP亦隨人均GDP增長而增加300002500020000150001000050000人均GDP（元）衛(wèi)生總費用占GDP%6%5%4%3%2%1%0%城鎮(zhèn)居民人均可支配收入及增長率2000015000城鎮(zhèn)居民人均可支配收入（元）增長率25%20%15%1000010%500001990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 20095%0%199520082009198519902000200320042005200620

7、07城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民家庭人均年消費性支出及增長率居民家庭年消費性支出城鎮(zhèn)居民家庭人均年消費性支出（元）城鎮(zhèn)居民家庭人均年消費性支出增長率農(nóng)村居民家庭人均年消費性支出（元）1400012000100008000600040002000025%20%15%10%5%0%農(nóng)村居民家庭人均年消費性支出增長率歷年平均每人消費性支出中醫(yī)療保健占比平均每人消費性支出中醫(yī)療保健占比（%）城鎮(zhèn)居民家庭農(nóng)村居民家庭8.007.006.005.004.003.002.001.000.001985 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 200820法國瑞士愛爾蘭意大利西班牙加拿

8、大美國挪威英國瑞典芬蘭波蘭韓國2008年世界主要國家衛(wèi)生費用支出構(gòu)成100%80%60%40%20%0%個人支出（%）政府及社會保險支出（%）19781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009中國歷年衛(wèi)生費用支出構(gòu)成政府衛(wèi)生支出社會衛(wèi)生支出個人衛(wèi)生支出100%80%60%40%20%0%6500家我國醫(yī)療資源的基本情況銷售人員推廣代理（自然人、推銷公司）大型三甲醫(yī)院醫(yī)生影響廣告影響CRO77

9、1所1948個縣，8877所縣級醫(yī)院，婦幼保健所1995城鎮(zhèn)職工醫(yī)保人群+自費患者二甲醫(yī)院1.8億，基金收入2214.2億，支出1551.7藥品研發(fā)藥品生產(chǎn)企業(yè)一級批發(fā)（配送）直轄市、省二級批發(fā)（配送）地級市三級批發(fā)（配送）縣級城市社區(qū)醫(yī)院2.8萬個億城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保+自費患者鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院3.35萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，3.93萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院4億. 全國預(yù)計：2000億元2010年中國衛(wèi)生總費用達到19600億元 ，人均1400元；衛(wèi)生總費用占GDP的4.93%2009年，全國衛(wèi)生總費用達16119億元，村診所61.3萬個行政村，61.4萬個村診所連鎖藥店新農(nóng)合人群8.14億，人均100元，8001200億元人均

10、衛(wèi)生費用1192元，衛(wèi)生總費用占GDP 的4.85%。單店20-30萬自主購買者+部分報銷者2008年，全國衛(wèi)生總費用14535億元，超市廣告影響過去經(jīng)驗人均1094元；衛(wèi)生總費用占GDP 的4.83%798萬醫(yī)護人員，其中醫(yī)事執(zhí)業(yè)醫(yī)師300多萬人由于我國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)歷史基礎(chǔ)薄弱，“多、小、散、亂、弱”的產(chǎn)業(yè)格局依然沒有太大改觀 1、行業(yè)總體規(guī)模偏?。?、行業(yè)集中度不高；3、產(chǎn)業(yè)資源條塊分割現(xiàn)象。企業(yè)多、規(guī)模小歷史形成行業(yè)混亂1、研發(fā)創(chuàng)新動力和實力不足；2、企業(yè)利潤率普遍較低。企業(yè)競爭力弱無序1、競爭層次較低，處于膠著價格戰(zhàn)狀態(tài)；2、低水平重復建設(shè)現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)能過剩。中國醫(yī)藥駛?cè)氚l(fā)展快車道，要么迎

11、頭趕上，要么被越落越遠；到2015年，中國將出現(xiàn)一批營業(yè)收入超過200億以上的醫(yī)藥企業(yè)集團，它們將構(gòu)成中國醫(yī)藥行業(yè)的第一軍團據(jù)行業(yè)增長推算出來的2015年部分醫(yī)藥企業(yè)集團的規(guī)模單位：億元企業(yè)國藥集團上藥集團北藥集團廣藥集團揚子江集團天藥集團哈藥集團石藥集團科倫集團華藥集團2008年營收452.72272.45241.41173.22156.03132.40125.5293.3386.4673.99增長率（低）15%15%15%15%15%15%15%15%15%15%2015年營收1204.24724.72642.16460.77415.04352.19333.89248.26229.9919

12、6.81增長率（中）18%18%18%18%18%18%18%18%18%18%2015年營收1442.13867.88769.01551.79497.03421.76399.84297.30275.42235.69增長率（高）21%21%21%21%21%21%21%21%21%21%2015年營收1719.201034.63916.75657.80592.52502.79476.66354.42328.33280.98基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來源：中金公司大型醫(yī)藥企業(yè)集團將呈現(xiàn)出相關(guān)多元化的特征。3對過去六十年中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的回顧 改革開放之前的成功企業(yè)（靠國家撥款發(fā)展起來）華北制藥、東北制藥、太原制藥

13、、新華制藥等“四大家族”企業(yè)； 國家大量投資、分配大量人才、產(chǎn)品統(tǒng)一調(diào)撥國家既是投資者、又是管理者、還是消費者； 路徑依賴限制了對環(huán)境變化的感知，在市場化競爭中慢慢落伍，有的舉步維艱，有的慘遭淘汰，只有銳意進取的企業(yè)才能獲得新生； 改革開放初期的成功企業(yè)三株集團、紅桃K、貴州神奇、江西匯仁等； 靠一兩個產(chǎn)品或獨特的模式快速發(fā)展起來； 產(chǎn)品開發(fā)能力，影響著企業(yè)的競爭能力；產(chǎn)品生命周期，決定著企業(yè)生命周期； 抓住時機成功轉(zhuǎn)型的企業(yè)揚子江、天士力、齊魯制藥、民生藥業(yè)、神威藥業(yè)、康恩貝制藥、石藥集團、哈藥集團等； 擺脫體制束縛，采用先進機制，釋放活力； 開發(fā)出好產(chǎn)品、創(chuàng)造出好模式，企業(yè)持續(xù)成功； 發(fā)揮資源優(yōu)勢把企業(yè)推向高潮的企業(yè)同仁堂、云南白藥、片仔癀； 能在繼承的基礎(chǔ)上創(chuàng)新，是企業(yè)生存和發(fā)展； 不能創(chuàng)新的資源型企業(yè)，就走向沒落； 整合國有資源發(fā)展起來的成功企業(yè)南京醫(yī)藥、國藥集團； 在激烈競爭中快速發(fā)展起來的企業(yè)江蘇先聲、修正藥業(yè)、四川科倫、江蘇恒瑞、九州通各有其鮮明特點； 忽視產(chǎn)品經(jīng)營、靠并購做大的企業(yè)曇花一現(xiàn)東盛集團、華源集團；現(xiàn)。中國醫(yī)藥市場的格局演變短缺（計劃經(jīng)濟與雙軌制經(jīng)濟）建國初，我國醫(yī)藥產(chǎn)品和服務(wù)長期處于短缺狀態(tài)。企業(yè)申請項目、做大生產(chǎn)規(guī)模的能力顯得尤為重要。生產(chǎn)導向型組織擁有龐大的生產(chǎn)體系業(yè)務(wù)多以原料藥