國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及促進(jìn)鋼鐵工業(yè)發(fā)展課件

國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及促進(jìn)鋼鐵工業(yè)發(fā)展工業(yè)和信息化部原材工業(yè)料司賈銀松2010年7月10日國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況及促進(jìn)鋼鐵工業(yè)發(fā)展工業(yè)和信息化部原材工業(yè)料司主要內(nèi)容一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況二、工交行業(yè)運(yùn)行情況三、把握政策調(diào)控取向四、關(guān)注新形勢新情況五、搶抓機(jī)遇促進(jìn)發(fā)展六、滿足需求調(diào)整結(jié)構(gòu)主要內(nèi)容一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長（二）固定投資保持較快增長（三）消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)較快增長（四）對外貿(mào)易加快恢復(fù)增長（五）貨幣供應(yīng)量呈高位回落一、國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長18.5%，同比加快12.2個(gè)點(diǎn)，環(huán)比回落0.6個(gè)點(diǎn)注意：呈逐月回落態(tài)勢。（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長1-5月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長分行業(yè)看，1-5月，重、輕工業(yè)分別增長20.5%和14%，重快于輕工業(yè)6.4個(gè)點(diǎn)。注意：重工業(yè)呈逐月回落的態(tài)勢。（一）工業(yè)生產(chǎn)平穩(wěn)較快增長分行業(yè)看，1-5月，重、輕工業(yè)分別（二）固定投資保持較快增長1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資67358億元，同比增長25.9%，環(huán)比回落0.2個(gè)點(diǎn)。鐵路投資1611億元,增長20.4%。新開工項(xiàng)目118090個(gè)，同比減少5788個(gè)新開工項(xiàng)目總額67419億元，同比增長26.5%。（二）固定投資保持較快增長1-5月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資67358（三）消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)較快增長1-5月,社會消費(fèi)零售總額60339億元,同比增長19.2%,加快3.2個(gè)點(diǎn),環(huán)比加快0.1個(gè)點(diǎn)。家電下鄉(xiāng)政策，汽車購置稅下調(diào)政策。CPI：5月上漲3.1%，其中食品上漲6.1%。1-5月CPI上漲2.5%。PPI：5月上漲7.1%，1-5月上漲5.9%。原料工業(yè)上漲13.8%。5月份，原材料、燃料、動力購進(jìn)價(jià)格同比上漲12.2%；1-5月上漲10.8%。（三）消費(fèi)繼續(xù)平穩(wěn)較快增長1-5月,社會消費(fèi)零售總額6033（四）對外貿(mào)易加快恢復(fù)前5個(gè)月，我國進(jìn)出口總值11000.9億美元，比去年同期（下同）增長44％。其中出口5677.4億美元，增長33.2％；進(jìn)口5323.5億美元，增長57.5％；貿(mào)易順差為353.9億美元，下降59.9％。

5月出口1317億美元，增長48.5%，進(jìn)口1122億美元，增長48.3%，順差195億美元，增長45.6%。在進(jìn)口商品中，主要大宗商品進(jìn)口量均有不同程度增長，進(jìn)口均價(jià)普遍出現(xiàn)明顯回升。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年前5個(gè)月鐵礦砂進(jìn)口2.6億噸，增長8.4％，進(jìn)口均價(jià)為每噸106美元，上漲36.6％。（四）對外貿(mào)易加快恢復(fù)前5個(gè)月，我國進(jìn)出口總值11000.9（五）貨幣供應(yīng)量增速高位回落4月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余額65.66萬億元，同比增長21.48%，比上年末回落4.47個(gè)百分點(diǎn)；環(huán)比回落1.01個(gè)點(diǎn).金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額43.35萬億元，同比增長21.96%,回落7.76個(gè)點(diǎn)。4月當(dāng)月貸款增加7740億元，同比多增1822億元。人民幣各項(xiàng)存款余額64.99萬億元，同比增長21.95%，回落4.26個(gè)點(diǎn)。4月當(dāng)月存款1.18萬億元,多增1503億元。（五）貨幣供應(yīng)量增速高位回落4月末，廣義貨幣供應(yīng)量（M2）余（五）貨幣供應(yīng)量增速高位回落5月末，廣義貨幣余額66.34萬億元，增長21%，環(huán)比回落0.5個(gè)點(diǎn)。（五）貨幣供應(yīng)量增速高位回落5月末，廣義貨幣余額66.34萬二、工交行業(yè)運(yùn)行情況（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況（二）有色行業(yè)運(yùn)行情況（三）建材行業(yè)運(yùn)行情況（四）汽車行業(yè)運(yùn)行情況二、工交行業(yè)運(yùn)行情況（一）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況1-5月，分別生產(chǎn)鋼26890萬噸、生鐵25390萬噸、鋼材32629萬噸，同比分別增長23.8%、20.6%、27.5%。平均日均產(chǎn)鋼178.08萬噸,相當(dāng)年產(chǎn)6.5億噸水平。鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況1-5月，分別生產(chǎn)鋼26890萬噸、生鐵25鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況生產(chǎn)增速回落，1-5月，工業(yè)增加值增長20.6%，同比加快19.3個(gè)點(diǎn)；5月份為17.2%，環(huán)比回落4.6個(gè)點(diǎn)。鋼材出口持續(xù)增加。1-5月出口鋼材1796萬噸，進(jìn)口鋼材696萬噸，同比分別增長127%和7%。凈出口1229萬噸。進(jìn)口鐵礦石。1-5月，進(jìn)口2.6億噸同比增長8.4%，進(jìn)口金額278億美元，增長48.1%；鐵礦石進(jìn)口單價(jià)平均增長36.6%。鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況生產(chǎn)增速回落，1-5月，工業(yè)增加值增長20.鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況鋼材價(jià)格回落.5月末的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為120.4,比4月中‘旬的高點(diǎn)下降6個(gè)點(diǎn).6月中下旬,長材價(jià)格略有上漲,板材價(jià)格走低,礦粉價(jià)格保持穩(wěn)定.大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤443.3億元,上年同期為虧損32.9億元.鋼材庫存有所回升,5月末,26個(gè)主要城市鋼材社會庫存1578萬噸,環(huán)比增加36萬噸,增長2.3%.投資增速有所回落.1-5月工業(yè)行業(yè),同比增長25.9%;其中,鋼鐵固定資產(chǎn)投資1356億元,同比增長13.8%.加快6.8個(gè)點(diǎn).鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況鋼材價(jià)格回落.5月末的鋼材綜合價(jià)格指數(shù)為12鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況2008年10月以來鋼材價(jià)格變化情況鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況2008年10月以來鋼材價(jià)格變化情況有色行業(yè)運(yùn)行情況1-5月，十種有色金屬產(chǎn)量1258萬噸，同比增長33.3%。其中，鋁、銅、鋅、鉛分別生產(chǎn)678、188、206、125萬噸，分別增長49.3%、15.7%、34.6%和-6.4%.有色行業(yè)運(yùn)行情況1-5月，十種有色金屬產(chǎn)量1258萬噸，同比汽車行業(yè)運(yùn)行情況1-5月,汽車產(chǎn)量767萬輛，同比增長53.6%。其中轎車、客車、貨車分別為388、103、182萬輛，同比分別增長55.7%、34.6%、41.1%。汽車行業(yè)運(yùn)行情況1-5月,汽車產(chǎn)量767萬輛，同比增長53.汽車行業(yè)運(yùn)行情況生產(chǎn)連創(chuàng)新高。今年上半年，國產(chǎn)汽車產(chǎn)量為847.22萬輛，終端銷量為718.53萬輛，分別同比增長44.37%和30.45%，穩(wěn)居全球第一。1月份國產(chǎn)汽車產(chǎn)量超過150萬輛，開局良好；3月份產(chǎn)量達(dá)到歷史單月最高水平，接近170萬輛；之后受汽車市場終端銷量下滑影響，產(chǎn)量逐月遞減。銷售連跌三月。自4月份以來，產(chǎn)銷增速環(huán)比連跌三月。6月份，汽車產(chǎn)量129.42萬輛，環(huán)比降低1.41%，同比增長12.40%；銷量完成113.20萬輛，環(huán)比降低5.25%，同比增長13.97%。庫存持續(xù)增加。汽車庫存周期從2月份的41天增長到6月份的55天，6月份國產(chǎn)汽車終端銷量為113.20萬輛，同比增長13.97%，環(huán)比下降5.25%。這對汽車企業(yè)和經(jīng)銷商的資金周轉(zhuǎn)帶來很大影響。汽車行業(yè)運(yùn)行情況生產(chǎn)連創(chuàng)新高。今年上半年，國產(chǎn)汽車產(chǎn)量為84汽車行業(yè)運(yùn)行情況鼓勵新能源汽車發(fā)展。節(jié)能與新能源汽車補(bǔ)貼新政的推出將進(jìn)一步刺激汽車市場。（五省市7月6日啟動）汽車行業(yè)景氣度下降。連續(xù)三個(gè)月進(jìn)入下滑通道，預(yù)示著中國汽車行業(yè)的整體景氣程度已在下降。不管是乘用車、包括交叉型乘用車還是商用車，大多數(shù)細(xì)分車型市場的環(huán)比、同比情況都處于不同程度的下降。四季度車市或有反彈。城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷加快，二三級汽車市場的快速發(fā)展也將帶動車市的增長。今年年底，購置稅減征、汽車下鄉(xiāng)、以舊換新等刺激政策或?qū)⑼顺?，這使得消費(fèi)者將在年底提早購車，因此預(yù)計(jì)今年三季度汽車市場將小幅下滑，四季度將有所反彈。汽車行業(yè)運(yùn)行情況鼓勵新能源汽車發(fā)展。節(jié)能與新能源汽車補(bǔ)貼新政四、把握政策調(diào)控取向4月14日國務(wù)院常務(wù)會議，分析一季度經(jīng)濟(jì)形勢，研究部署下一階段經(jīng)濟(jì)工作。會議指出，將繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，著力增強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的針對性和靈活性。會議強(qiáng)調(diào)，要堅(jiān)持把處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系作為宏觀調(diào)控的核心，把加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式、提高經(jīng)濟(jì)增長的質(zhì)量和效益擺到突出位置，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，著力增強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策的針對性和靈活性。四、把握政策調(diào)控取向4月14日國務(wù)院常務(wù)會議，分析一季度經(jīng)濟(jì)四、把握政策調(diào)控取向當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境仍極為復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)回升向好的過程中還面臨不少矛盾和困難。要堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院的各項(xiàng)決策部署，保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，根據(jù)新形勢新情況不斷提高政策的針對性和靈活性，把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏和重點(diǎn)，處理好保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展、調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和管理通脹預(yù)期的關(guān)系，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。四、把握政策調(diào)控取向當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)發(fā)展的環(huán)境仍極為復(fù)雜，經(jīng)濟(jì)回升把握政策調(diào)控取向

——供給、需求、資金鋼鐵振興規(guī)劃，國發(fā)[2009]16號文抑制新建產(chǎn)能，國發(fā)[2009]38號文淘汰落后產(chǎn)能，國發(fā)[2010]7號文加大節(jié)能減排，國發(fā)[2010]12號文國十條抑房價(jià)，國發(fā)[2010]10號文鋼鐵雙加文件，國辦發(fā)[2010]34號文降低出口退稅，經(jīng)國務(wù)院同意7月15日執(zhí)行金融政策組合，提高準(zhǔn)備率，控規(guī)模節(jié)奏把握政策調(diào)控取向

——供給、需求、資金鋼鐵振興規(guī)劃，國發(fā)[2國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度

加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的若干意見

國辦發(fā)〔2010〕34號一、充分認(rèn)識加強(qiáng)鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作的重要意義二、堅(jiān)決抑制鋼鐵產(chǎn)能過快增長三、加大淘汰落后產(chǎn)能力度四、進(jìn)一步強(qiáng)化節(jié)能減排五、加快鋼鐵企業(yè)兼并重組六、大力實(shí)施企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和技術(shù)改造七、切實(shí)規(guī)范鐵礦石流通秩序八、推進(jìn)國內(nèi)鐵礦開發(fā)和“走出去”戰(zhàn)略的實(shí)施九、加強(qiáng)工作的組織協(xié)調(diào)分解為21條措施,并明確部門分工落實(shí)國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加大節(jié)能減排力度

加快鋼鐵工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整降低出口產(chǎn)品退稅政策1、措施內(nèi)容2、出臺背景3、主要影響4、積極應(yīng)對降低出口產(chǎn)品退稅政策1、措施內(nèi)容措施內(nèi)容降低出口產(chǎn)品退稅率：自2010年7月15日起取消部分鋼材、醫(yī)藥、化工產(chǎn)品、有色金屬加工材等商品的出口退稅，總數(shù)達(dá)406種。涉及鋼鐵46個(gè)稅則號,主要鋼材品種是大型型材，普通熱軋卷，中厚板，寬度在600mm以下的普通熱軋、冷軋、彩涂、鍍鋅板帶產(chǎn)品，沒有涉及鋼管和鐵道用材，不銹鋼和合金鋼大多也沒有涉及；從退稅率上來說，原來具有13%退稅率的產(chǎn)品沒有涉及，除不銹鋼窄鋼帶（9%）、不銹鋼型材和鋼絲（5%）、合金鋼板（9%）、合金鋼盤條（9%）、合金鋼條桿和鋼絲的退稅沒有取消外，退稅率為9%或5%的產(chǎn)品退稅大多取消，包括歸于合金鋼的硅錳鋼條桿（9%）。措施內(nèi)容降低出口產(chǎn)品退稅率：自2010年7月15日起取消部分出臺背景政策取向：調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、強(qiáng)化節(jié)能減排、抑制“兩高一資”產(chǎn)品出口。抑制過度需求：“兩高一資”產(chǎn)品的出口帶來的問題眾多：導(dǎo)致進(jìn)口原料價(jià)格高漲，將污染留置在國內(nèi)，推動國內(nèi)物價(jià)上揚(yáng)，并招致國外的反傾銷。減少貿(mào)易摩擦：由于國際貿(mào)易保護(hù)主義愈演愈烈，壓力不斷增加，中國希望通過主動降低出口退稅，來避免將來陷入更為被動的境地。出臺背景政策取向：調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、淘汰落后產(chǎn)能、強(qiáng)化節(jié)能減排、主要影響數(shù)量上：單從出口量占比來說，今年我國鋼材出口量占國內(nèi)產(chǎn)量的比例較低，只在5%左右，出口受阻直接傳導(dǎo)到國內(nèi)市場影響相對有限。1-5月份，我國共出口鋼材1791.7萬噸，棒線材、角型材、板材、鋼管、鐵道用材和其它用材分別占11.4%、5.9%、60.1%、15.4%、1.0%和6.2%，板材所占份額最大，棒線材和鋼管次之。就前5個(gè)月出口量而言，退稅取消的鋼材品種出口數(shù)量為703.3萬噸，占1-5月份鋼材出口總量的39.3%。雖然鋼材總出口量只占到國內(nèi)產(chǎn)量的5.1%，但仍有部分品種出口占產(chǎn)量的比例較大，對出口具有一定依賴性。市場上：由于目前鋼材市場持續(xù)保持低迷，面臨高產(chǎn)量、高庫存，以及需求趨弱的壓力，在國內(nèi)宏觀調(diào)控趨緊以及外圍經(jīng)濟(jì)形勢變差的情況下，出口稅率調(diào)整帶來出口受阻，勢必會進(jìn)一步加重市場壓力，導(dǎo)致鋼材價(jià)格進(jìn)一步下探，繼而拉動鐵礦石等原料價(jià)格下行。主要影響數(shù)量上：單從出口量占比來說，今年我國鋼材出口量占國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

——面臨六大“兩難”問題1、幣值：人民幣升值若過快會面臨出口惡化、就業(yè)困難，不升值又會面臨巨大的國際壓力；2、出口：既要增強(qiáng)出口對經(jīng)濟(jì)的拉動，也不能再走過去一味擴(kuò)大出口的老路；3、工資：要提高勞動者收入，但相應(yīng)的企業(yè)成本也會增加；4、樓市：房地產(chǎn)調(diào)控不可半途而廢，但房地產(chǎn)大萎縮也對經(jīng)濟(jì)不利；5、資源：節(jié)能減排要上調(diào)資源價(jià)格，但當(dāng)前物價(jià)需要控制；6、政策：宏觀政策退得過早有二次探底的風(fēng)險(xiǎn)，退得太晚又會加大通脹壓力。宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析

——面臨六大“兩難”問題1、幣值：人民幣升宏觀政策環(huán)境分析刺激消費(fèi)政策效應(yīng)今年將會出現(xiàn)遞減，改革收入分配制度、推動統(tǒng)籌城鄉(xiāng)，提供持久擴(kuò)大消費(fèi)的根本支撐，成為當(dāng)前迫切的任務(wù)?！昂暧^調(diào)控解決短期問題，深化改革推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變解決中長期可持續(xù)發(fā)展問題，二者結(jié)合，為全年乃至更長時(shí)期經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展奠定基礎(chǔ)。”“中國經(jīng)濟(jì)正處在一個(gè)由政策支撐的回升，向市場驅(qū)動的可持續(xù)增長的交替過程中，這段交替期非常關(guān)鍵。”宏觀政策環(huán)境分析刺激消費(fèi)政策效應(yīng)今年將會出現(xiàn)遞減，改革收入分四、關(guān)注新形勢新情況政策取向三方面——供給、需求、資金觀察運(yùn)行新情況——六個(gè)增長,“三高癥”關(guān)注供需新情況——六大因素變化及影響二季市場新變化——三高癥、三壓力、三夾擊四、關(guān)注新形勢新情況政策取向三方面——供給、需求、資金觀察運(yùn)行新情況

---六個(gè)增長,“三高癥”原燃料價(jià)格上漲幅度高于冶金產(chǎn)品價(jià)格上漲幅度；鐵礦石、能源等價(jià)格上漲速度快。冶金產(chǎn)品產(chǎn)量增長幅度高于社會需求增長幅度；如1-4月,鋼材增長29.3%,十種有色增長35.9%,明顯快于投資26.1%的增幅。生產(chǎn)企業(yè)及貿(mào)易商預(yù)期需求高于社會實(shí)際需求增長幅度。表現(xiàn)在去年底社會鋼材庫存大幅度增加。

觀察運(yùn)行新情況

---六個(gè)增長,“三高癥”原燃料價(jià)格上漲幅度關(guān)注供需新情況

---六大因素變化及影響1、關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整對市場需求結(jié)構(gòu)的變化，注意建筑用材需求增速下降，加工用材板需求相對加快的態(tài)勢。2、關(guān)注下游行業(yè)對鋼材品種需求的變化。投資結(jié)構(gòu)的變化，注意“替代作用”的變化。3、關(guān)注國際“雙反”對鋼材品種的影響。同時(shí)注意進(jìn)口對國內(nèi)市場的沖擊，既有低成本產(chǎn)品，也要高附加值品種。4、過剩產(chǎn)能的釋放對市場的影響。5、原燃料價(jià)格上漲對產(chǎn)品成本的影響。6、資金趨緊對市場需求的影響。關(guān)注供需新情況

---六大因素變化及影響1、關(guān)注經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整二季度市場新變化

——三高癥、三壓力、三夾擊三高癥：1、進(jìn)口鐵礦石價(jià)格創(chuàng)新高，二季度礦價(jià)上漲90-100%。1-5月進(jìn)口鐵礦石26217萬噸，同比增長8.4%，而金額增長48.1%。2、鋼產(chǎn)量不斷創(chuàng)新高，4月份日均產(chǎn)鋼184.68萬噸，相當(dāng)于年6.74億噸水平。自4月14日后鋼材價(jià)格呈下滑趨勢,5月日均產(chǎn)量降至181.11萬噸.3、鋼材出口創(chuàng)新高，1-5月份，出口鋼材1796萬噸，同比增長127.3%，而金額只增長58%。二季度市場新變化

——三高癥、三壓力、三夾擊三高癥：二季度市場新變化

——三高癥、三壓力、三夾擊三壓力1、節(jié)能減排的壓力。國發(fā)12號文件2、淘汰落后的壓力。國發(fā)7號文件3、貿(mào)易摩擦的壓力?！皟煞础卑冈黾印Ｈ龏A擊1、外幣貶值與人民升值的雙向夾擊。2、進(jìn)口原料價(jià)格上漲與冶金產(chǎn)品下降的雙向夾擊。3、鋼鐵需求增速減緩與鋼鐵產(chǎn)量供給增長加速的雙向夾擊。二季度市場新變化

——三高癥、三壓力、三夾擊三壓力五、搶抓機(jī)遇促進(jìn)發(fā)展后危機(jī)時(shí)代發(fā)展思考三大制約因素：1、資源價(jià)格上漲。2、貿(mào)易保護(hù)升級。3、低碳經(jīng)濟(jì)之路。三大運(yùn)行特點(diǎn)：1、應(yīng)對資源壟斷和貿(mào)易保護(hù)或成常態(tài)。2、全球化布局產(chǎn)能，以產(chǎn)能出口取代產(chǎn)品出口。3、高端產(chǎn)品