杭州本部契約室崗位職責

PAGEPAGE11杭州本部契約室崗位職責初審崗崗位職責一、初審崗崗工作流流程業(yè)務員交投投保書對對投保書書進行初初審投保保書、暫暫收收據(jù)據(jù)、銀行行交款單單交接二、初審崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、每天對對業(yè)務員員交到業(yè)業(yè)務員服服務中心心的投保保書進行行審核。嚴格按照<<<新契契約投保保書填寫寫規(guī)則>>>進行行審核。2、對審核核正確的的投保書書建立“契約流流轉(zhuǎn)卡”和登記記卡投保書數(shù)量量無誤、臺臺帳清晰晰，回銷銷登記要要核清該該日流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡是否否全部流流轉(zhuǎn)完畢畢。3、契約收收訖章的的使用和和保管。按照契約收收訖章的的使用范范圍進行行使用和和保管?！径繒菏帐諐弽徫晃宦氊熞弧菏諐弽徆ぷ髁髁鞒探邮胀侗鴷?、暫收收收據(jù)、銀銀行交款款單收據(jù)據(jù)領用維維護暫收收收據(jù)維維護投保保書、暫暫收收據(jù)據(jù)、銀行行交款單單交接二、暫收崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、每天及及時與初初審員交交接投保保書。及時交接2、每天及及時完成成收據(jù)領領用和暫暫收收據(jù)據(jù)維護。暫收錄入完完畢后，統(tǒng)統(tǒng)一交預預收崗，并并與預收收崗進行行簽收?！救款A收收崗崗位位職責一、預收崗崗工作流流程預收完畢件件復核錄入入問題件件輔助核核保一、預收崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、每天錄錄入經(jīng)暫暫收崗處處理的投投保書。包包括健康康險、投投連險、傳傳統(tǒng)險、銀銀行代理理險。預收員錄單單前應清清點投保保單數(shù)并并與流轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡上的的單數(shù)核核對，錄錄完后應應清點核核對單數(shù)數(shù)，并將將流轉(zhuǎn)卡卡上預收收欄中各各項內(nèi)容容填寫完完整。投保單的錄錄入要做做到準確確，在此此基礎上上努力提提高打單單速度。對于字庫中中沒有的的字，應應事先與與其它人人員統(tǒng)一一后再按按規(guī)則處處理，避避免產(chǎn)生生錯誤。2、問題件件處理。在預收中發(fā)發(fā)現(xiàn)投保保單上的的內(nèi)容有有錯誤，應應錄入相相應的問問題件內(nèi)內(nèi)容和代代碼。3、不定時時地與復復核崗進進行保單單的交接接。做完預收后后，在流流轉(zhuǎn)卡上上簽名，寫寫明增減減單量，然然后交給給復核崗崗?！舅摹繌秃撕藣弽徫晃宦氊熞弧秃藣弽徆ぷ髁髁鞒填A收完畢件件復核錄入入問題件件輔助核核保正確件省公公司核保保二、復核崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、對預收收錄入的的投保單單內(nèi)容進進行復核核，并在在收據(jù)業(yè)業(yè)務聯(lián)、投投保書原原件上注注明投保保單號碼碼。對于預收崗崗交送過過來的投投保單清清點件數(shù)數(shù)，進行行簽收。認認真仔細細地對電電腦畫面面中的投投保單信信息復核核，確保保投保單單原件內(nèi)內(nèi)容與小小型機系系統(tǒng)信息息的一致致性。2、及時指指出預收收崗工作作人員在在操作中中的錯誤誤問題。發(fā)現(xiàn)預收崗崗工作人人員的錄錄入錯誤誤，必須須統(tǒng)一登登記，并并注明錯錯誤內(nèi)容容。交由由預收人人員修改改。3、正確的的投保單單在復核核完后整整理、裝裝盒，打打印存檔檔投保單單清單，再再交接至至檔案室室。每月將整理理、裝盒盒后的投投保單統(tǒng)統(tǒng)一交至至檔案室室，并附附上存檔檔投保單單清單?！疚濉砍斜１弽徫晃宦氊熞?、承保崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、打印各各項承保保數(shù)據(jù)。及時、準確確的做好好前一工工作時段段生成的的承保數(shù)數(shù)據(jù)的登登記。按按照保單單序列號號生成文文本文件件，并打打印承保保清單、正正式收據(jù)據(jù)和正式式保單。清單一式三三聯(lián)。保單、收據(jù)據(jù)格式注注意對齊齊。2、填寫保保單交接接登記表表。登記表內(nèi)容容：打印印序列號號、總單單數(shù)、保保單序列列號、承承保日期期。嚴格核實清清單登記記表。3、對正式式保單進進行管理理。1））每月月根據(jù)計計劃從單單證室領領用保單單，在每每次使用用時作好好登記工工作，填填寫“保單領領用、使使用及作作廢登記記表”。2）保單因因各種原原因作廢廢時，先先核對保保單是否否齊全，再再做好登登記，將將作廢的的保單妥妥善保管管，做好好回銷工工作。3）定期進進行回銷銷?！玖壳宸址盅b訂崗崗崗位職職責一、清分裝裝訂崗工工作內(nèi)容容和崗位位職責工作內(nèi)容崗位職責備注1、保單清清分把承保崗打打印出的的承保資資料按保保單、收收據(jù)、清清單三塊塊進行分分類清分分。2、裝訂成成冊把保單、回回執(zhí)以及及收據(jù)客客戶聯(lián)附附上險種種條款，裝裝訂成冊冊，并在在保單的的后面和和條款的的第一頁頁上蓋上上騎縫章章，最后后裝上封封套。夾配條款時時，嚴禁禁有漏夾夾或錯夾夾現(xiàn)象發(fā)發(fā)生。3、按部門門分發(fā)保保單把裝冊好的的保單，按按照部門門進行分分發(fā)。4、與其它它崗位及及部門做做好交接接工作1）定期與與財務人人員交接接收據(jù)財財務聯(lián)，在在“契約—財務交交接表”上登記記順號，并并由財務務負責人人簽收，注注明簽收收日期。2）每日各各營業(yè)部部駐勤領領取各自自營業(yè)部部的正式式保單，核核點無誤誤后必須須在承保保清單上上簽字，方方能接收收保單，一一份留存存契約。5、契約騎騎縫章的的使用和和保管。按照契約騎騎縫章的的使用范范圍進行行使用和和保管?！酒摺繂栴}題件處理理崗崗位位職責一、問題件件處理崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、處理業(yè)業(yè)務員交交上來的的問題件件審核通通知書，包包括健康康險、投投連險、傳傳統(tǒng)險、銀銀行代理理險。檢查業(yè)務員員返回上上來的問問題件審審核通知知書是否否修改正正確，并并對相應應內(nèi)容進進行修改改，然后后進行復復核和回回銷。2、辦理出出單前撤撤件，及及拒保、延延期件。根據(jù)《新契契約撤件件、拒保保、延期期作業(yè)細細則》檢檢查手續(xù)續(xù)和資料料是否齊齊全，然然后開出出退費收收據(jù)退還還保戶所所繳付的的首期暫暫收保費費。3、辦理新新契約首首期暫收收收據(jù)回回銷聯(lián)遺遺失的相相關手續(xù)續(xù)。為業(yè)務員出出具已承承保的新新契約暫暫收收據(jù)據(jù)回銷聯(lián)聯(lián)遺失證證明。4、契約業(yè)業(yè)務用章章的使用用和保管管。按照契約業(yè)業(yè)務用章章的使用用范圍進進行使用用和保管管?！景恕孔稍冊儘弽徫晃宦氊熞?、咨詢崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、接待業(yè)業(yè)務員的的咨詢和和查詢。提供契約核核保方面面的咨詢詢（包括括電話咨咨詢），查查詢延遲遲出單的的原因。要要求得出出詳盡和和確切的的結(jié)果并并及時告告知業(yè)務務員。2、問題件件打印，及及問題件件補打。包括LBSS、HBBS二塊塊內(nèi)容，要要求和清清單核實實無誤。3、體檢報報告書的的受理受理病歷復復印件。4、綜合事事項辦理補簽名名，保單單回執(zhí)交交接?！揪拧控攧談諏弽弽徫宦毬氊熞弧⒇攧諏徆すぷ髁鞒坛虝菏諐徑唤咏訒菏帐帐論?jù)財務務聯(lián)、銀銀行交款款單核對對暫收保保費核對對一致的的暫收收收據(jù)、銀銀行交款款單交接接至財務務部一、財務對對帳崗工工作內(nèi)容容和崗位位職責工作內(nèi)容崗位職責備注1、核對每每天的憑憑證、財財務、業(yè)業(yè)務數(shù)據(jù)據(jù)。分類整理暫暫收收據(jù)據(jù)，同時時對銀行行交款單單、暫收收收據(jù)保保費進行行核對和和統(tǒng)計，保保證暫收收保費的的準確性性、完整整性與安安全性。核核對憑證證、財務務系統(tǒng)、業(yè)業(yè)務系統(tǒng)統(tǒng)的數(shù)據(jù)據(jù)是否一一致，核核對正確確后于次次日送交交財務部部?！臼烤C合合崗崗位位職責一、綜合崗崗工作內(nèi)內(nèi)容和崗崗位職責責工作內(nèi)容崗位職責備注1、作業(yè)流流程管理理新契約作業(yè)業(yè)流程的的管理、監(jiān)監(jiān)督和改改善。2、契約品品質(zhì)管理理新契約業(yè)務務品質(zhì)的的管理和和監(jiān)控3、契約人人員考核核每月根據(jù)《契契約人員員考核辦辦法》進進行績效效考核評評估4、契約培培訓對契約工作作人員進進行專業(yè)業(yè)知識和和技能的的培訓；；對前線線各層