2022-2023年汽車智能座艙行業(yè)洞察報告PPT

2022-10-1720XX年匯報人：楊凱珠2022-2023年汽車智能座艙行業(yè)洞察報告目錄contens01行業(yè)發(fā)展概述02行業(yè)環(huán)境分析03行業(yè)現(xiàn)狀分析04行業(yè)格局及發(fā)展趨勢自2015年起，中國政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實施強(qiáng)國戰(zhàn)略，國務(wù)院頒布《中國制造2025》等一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》、《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵智能汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近期座艙智能化成為汽車智能化發(fā)展的重點(diǎn)數(shù)字座艙的技術(shù)實現(xiàn)難度低、成果易感知,有助于迅速提升產(chǎn)品差異化競爭力自動駕駛帶來的人員解放，需要座艙功能從交互、環(huán)境、控制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化變革，提升體驗摘要頁車輛視覺感知“由外向內(nèi)”發(fā)展,車內(nèi)感知需求日趨強(qiáng)烈車內(nèi)視覺感知能夠有效支持座艙多樣功能的技術(shù)實現(xiàn)，實現(xiàn)個性化的車內(nèi)體驗車內(nèi)視覺感知同樣能夠有效助力自動駕駛功能的實現(xiàn)，保障決策的準(zhǔn)確性第一章行業(yè)發(fā)展概述01行業(yè)定義汽車智能座艙指配備智能化和網(wǎng)聯(lián)化車載產(chǎn)品的汽車座艙，由智能座艙內(nèi)飾及座艙電子構(gòu)成。汽車智能座艙通過智能座艙內(nèi)飾和座艙電子的聯(lián)動，實現(xiàn)人、路、車的智能交互，是重新定義人車關(guān)系的智能車載產(chǎn)品。汽車智能座艙將采集的交通信息、用戶個人信息等數(shù)據(jù)，上傳至云端進(jìn)行處理和計算，對資源進(jìn)行有效適配，增加座艙內(nèi)的安全性、娛樂性和實用性。在5G通信技術(shù)和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用和普及下，汽車將從傳統(tǒng)的交通工具進(jìn)化為成集“家居、娛樂、工作、社交”為一體的智能空間。汽車智能座艙內(nèi)飾包括座椅、燈光、空調(diào)等，用戶可對車艙內(nèi)各內(nèi)飾功能進(jìn)行控制，伴隨語音語義識別、機(jī)器視覺等技術(shù)的發(fā)展，座艙內(nèi)飾的智能化程度逐漸加深。汽車智能座艙行業(yè)定義機(jī)械儀表盤及簡單的音頻播放設(shè)備，功能結(jié)構(gòu)單一，只能提供基本信息如車速、發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速、水溫、油耗等。行業(yè)發(fā)展歷程2000年之前機(jī)械化時代以機(jī)械儀表為主，但少數(shù)小尺寸中控液晶顯示開始使用,增加了導(dǎo)航系統(tǒng)、影音等功能,可以為駕駛員提供較多的信息。2000-20154電子化時代大尺寸中控液晶屏替代傳統(tǒng)中控，全液晶儀表開始逐步替代傳統(tǒng)儀表，中控屏與儀表盤—體化設(shè)計,人機(jī)交互方式多樣化，智能化程度明顯提升。2015-2021年智能化時代隨著高級別自動駕駛逐步應(yīng)用,芯片和算法等性能增加，座艙產(chǎn)品將進(jìn)一步升級，—心多屏、多屏互觸、立體式虛擬呈現(xiàn)等技術(shù)普及。2021年-未來高度智能化時代產(chǎn)業(yè)鏈上游在汽車智能座艙場景，智能座艙硬件供應(yīng)商為中游服務(wù)商提供可實現(xiàn)人與車智能交互的硬件設(shè)備，如智能中控屏、液晶儀表盤設(shè)備等智能硬件設(shè)備，代表企業(yè)為德賽西威、華陽集團(tuán)等車載電子企業(yè)，該類型企業(yè)憑借其細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品及專業(yè)優(yōu)勢布局中國汽車智能座艙行業(yè)上游。在汽車智能座艙行業(yè)，智能中控屏能夠整合更多的車載信息、承載更多的信息娛樂功能，因此智能中控屏的滲透率領(lǐng)先于其他智能硬件。以偉世通、博世等國際汽車電子集成商占據(jù)高端產(chǎn)品市場，行業(yè)利潤率較高，以德賽西威、華陽集團(tuán)為代表的中國本土汽車電子廠商因成本優(yōu)勢，占據(jù)中低端智能中控屏市場和自主品牌市場。產(chǎn)業(yè)鏈上游汽車智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商:智能座艙產(chǎn)品供應(yīng)商包括整車廠商及智能座艙系統(tǒng)集成商。整車廠商整合上游技術(shù)、資源，結(jié)合汽車智能座艙系統(tǒng)為下游消費(fèi)者打造汽車智能座艙生態(tài)，代表性企業(yè)包括小鵬汽車、威馬汽車、蔚來汽車等中國智能汽車自主品牌。部分中國智能汽車自主品牌選擇自建技術(shù)團(tuán)隊，布局汽車智能座艙行業(yè)上游，如小鵬汽車、未來汽車選擇自建技術(shù)團(tuán)隊，在原有底層操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)上進(jìn)行定制化開發(fā)，形成車企專屬的車載系統(tǒng)。除自建團(tuán)隊外，部分車企選擇與互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)行合作，開放一定權(quán)限，直接搭載合作伙伴開發(fā)的車載系統(tǒng)，如上汽榮威。汽車智能座艙解決方案供應(yīng)商:汽車智能座艙解決方案供應(yīng)商通過搭建車載智能網(wǎng)聯(lián)終端平臺，為用戶提供汽車智能座艙整體解決方案，代表性企業(yè)為遠(yuǎn)特科技。汽車智能座艙服務(wù)供應(yīng)商通過將座艙內(nèi)流媒體后視鏡、儀表、中控等智慧功能高度集成至平臺，實現(xiàn)多功能車載互聯(lián)交互，例如遠(yuǎn)特科技的汽車智能座艙采用高通S820A整體解決方案，集IVI、數(shù)字儀表、ADAS系統(tǒng)等功能為一體，多屏幕集成，可實現(xiàn)7屏互聯(lián)交互，為駕駛者優(yōu)化車內(nèi)空間，降低功耗，為駕駛者帶來人機(jī)交互體驗。部分ICT領(lǐng)域服務(wù)商憑借其通信優(yōu)勢布局汽車智能座艙行業(yè)，如華為發(fā)揮其在通信領(lǐng)域的優(yōu)勢打造CDC汽車智能座艙平臺、VCD智能電動平臺，通過4G、5G和V2X技術(shù)為行業(yè)提供智能網(wǎng)聯(lián)解決方案，最終通過華為云實現(xiàn)“車與車”，“車與路”的連接。產(chǎn)業(yè)鏈上游中國汽車智能座艙行業(yè)下游為智能汽車消費(fèi)者，相較于其他國家，中國消費(fèi)者對智能汽車的接受程度及購買欲望較強(qiáng)。據(jù)德勤2019年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，中國44的消費(fèi)者表示非常愿意購買具備高級聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，49的消費(fèi)者擁有購買意愿，僅7的中國消費(fèi)者表示不愿意購買具備高級聯(lián)網(wǎng)功能的車輛，這表明中國消費(fèi)者對于智能汽車的接受程度較高。據(jù)凱度TNS汽車研究表明，中國是智能聯(lián)網(wǎng)汽車最有潛力的市場，65的中國消費(fèi)者愿意接受車聯(lián)網(wǎng)功能，高于歐洲國家的40和北美的32。中國消費(fèi)者也更加愿意嘗試娛樂資訊方面的功能，比如社交媒體和車載視頻及音樂。下游消費(fèi)者對汽車智能座艙的需求主要分為三種，安全、實用和娛樂，汽車智能座艙的發(fā)展將滿足下游消費(fèi)者對汽車的智能化需求，下游消費(fèi)者的需求升級將推動汽車智能座艙行業(yè)上游和中游的發(fā)展。第二章行業(yè)環(huán)境分析02010203行業(yè)政策環(huán)境1《中國制造2025》繼續(xù)支持電動汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動力電池、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完整工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動自主品牌節(jié)能與新能源汽車同國際先進(jìn)水平接軌《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》以新能源汽車和智能網(wǎng)聯(lián)汽車為突破口，引領(lǐng)整個產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，推動新一代信息通信、新能源、新材料等技術(shù)與汽車產(chǎn)業(yè)加快融合，支撐汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化發(fā)展的信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)實力不斷增強(qiáng)《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》根據(jù)智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)應(yīng)用需要及未來發(fā)展趨勢，分階段建立適應(yīng)我國國情并與國際接軌的智能網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系，到2020年，初步建立能夠支撐駕駛輔助及低級別自動駕駛的智能網(wǎng)聯(lián)汽國務(wù)院工信部工信部、發(fā)改委、科技部突破關(guān)鍵技術(shù)，推動產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。充分利用各種創(chuàng)新資源，加快智能網(wǎng)聯(lián)汽車關(guān)鍵零部件及系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用，推動構(gòu)建智能網(wǎng)聯(lián)汽車決策控制平臺，全面構(gòu)建通信和計算相結(jié)合的車聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)行業(yè)政治環(huán)境為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，做好新能源汽車推廣應(yīng)用工作，政府將通過優(yōu)化技術(shù)指標(biāo)、完善補(bǔ)貼政策、完善清算制度、營造公平環(huán)境、強(qiáng)化質(zhì)量監(jiān)管等方面完善新能源汽車推廣應(yīng)用要求客運(yùn)車輛、危險貨物運(yùn)輸車輛、半掛牽引車及總質(zhì)量12噸以上的載貨車輛應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定配備具有行駛功能的衛(wèi)星定位裝置和智能視頻監(jiān)控裝置。提出“到2025年，中國標(biāo)準(zhǔn)智能汽車的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、基礎(chǔ)設(shè)施、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品監(jiān)管和網(wǎng)絡(luò)安全體系基本形成。實現(xiàn)有條件自動駕駛的智能汽車達(dá)到規(guī)?；a(chǎn)，實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應(yīng)用。智能交通系統(tǒng)和智慧城市相關(guān)設(shè)施建設(shè)取得積極進(jìn)展，車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（LTE-V2X等）實現(xiàn)區(qū)域覆蓋，新一代車用無線通信網(wǎng)絡(luò)（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步開展應(yīng)用，高精度時空基準(zhǔn)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)全覆蓋。”《道路運(yùn)輸條例（修訂草案征求意見稿）》《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》汽車智能座艙行業(yè)政策支持十四五規(guī)劃政府報告國家政策領(lǐng)導(dǎo)講話國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對汽車智能座艙行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為汽車智能座艙行業(yè)做了好的發(fā)展指引。行業(yè)政策支持汽車智能座艙行業(yè)社會環(huán)境隨著汽車電子化的不斷滲透，儀表盤、中控屏、車載信息娛樂系統(tǒng)終端等將面臨著升級和集成，以全液晶儀表、HUD、車載娛樂系統(tǒng)、后座娛樂為代表的座艙電子能帶來更加智能化和安全化的交互體驗，以及提供更加簡潔和高效的交互方式，有望成為汽車下一個顛覆式的創(chuàng)新點(diǎn)。隨著人工智能和車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，未來汽車發(fā)展方向也朝著時間更長、層次更深、頻率更高的人機(jī)交互方向發(fā)展，快速發(fā)展的座艙電子有望作為人機(jī)交互的中樞，滿足乘客最終駕駛體驗。汽車人機(jī)交互方式正處于變革的前夕，多屏駕駛艙有望重新定義人機(jī)交互，逐漸成為人機(jī)交互的體驗核心。由于傳統(tǒng)汽車信息與功能碎片化，用戶界面老舊，信息的過載帶來了人車交互的障礙。行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境智能座艙未來的發(fā)展及普及背后是新能源汽車和智能汽車的快速發(fā)展，座艙電子在提升智能化和安全化的交互體驗的同時，也是智能駕駛、全車娛樂和人工智能的關(guān)鍵接口。隨著新能源汽車和ADAS的滲透率逐漸提升，新能源汽車電量顯示、續(xù)航里程、電池狀態(tài)信息以及ADAS狀態(tài)信息使得傳統(tǒng)儀表難以應(yīng)對，無法實現(xiàn)有效的人機(jī)交互，由于液晶儀表的信息承載量大，加上顯示的多樣化，有望成為未來汽車的必需品。隨著智能化和車聯(lián)網(wǎng)化逐漸成為汽車的發(fā)展趨勢，汽車座艙電子系統(tǒng)的重要性日益凸顯，它將成為一個重要的智能硬件入口。座艙電子產(chǎn)品對于終端消費(fèi)者對于汽車質(zhì)量的判斷起到至關(guān)重要的作用。對于終端用戶來說，座艙電子產(chǎn)品比如全液晶儀表、顯示屏、娛樂信息系統(tǒng)的使用體驗，很大程度上會影響到他們對汽車質(zhì)量本身的感知，也會影響到他們的購買決定。行業(yè)社會環(huán)境隨著個性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子越來越滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。汽車從外觀到內(nèi)飾的升級換代，消費(fèi)者的品味不斷提高，智能駕駛艙從運(yùn)用于高端車逐漸走向大眾車型，成為提升汽車乘駕體驗的差異化亮點(diǎn)之一?，F(xiàn)階段液晶儀表有望成為提升汽車消費(fèi)者購買意愿的重要配置，且傾向于尺寸越大、功能顯示信息越全面。液晶儀表有望成為座艙電子首先落地環(huán)節(jié)，HUD、后座娛樂等順次先后落地。液晶儀表是未來汽車儀表的發(fā)展方向，作為座艙電子的重要組成部分，液晶儀表已經(jīng)成為高檔車型的標(biāo)配，奔馳、奧迪、寶馬、路虎、雷克薩斯等高檔車型普遍使用液晶儀表。隨著技術(shù)的成熟和成本的不斷下降，液晶儀表開始在中端車滲透，有望進(jìn)入大眾化普及階段。第三章行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀03行業(yè)現(xiàn)狀汽車智能座艙可為消費(fèi)者、駕駛員及乘客提供多元化信息及功能模塊，如信息、通訊及娛樂功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂系統(tǒng)的汽車智能座艙電子設(shè)備是實現(xiàn)人車交互的入口，液晶儀表等座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場景的滲透率逐漸升高，推動中國汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀在汽車智能座艙場景，座艙電子產(chǎn)品是承載人-車-路-網(wǎng)互相融合的重要入口，以液晶儀表和車載信息娛樂系統(tǒng)為代表的座艙電子產(chǎn)品滲透率較高。2018年全液晶儀表的市場規(guī)模僅為50億元，車載信息娛樂系統(tǒng)的市場規(guī)模為360億元。抬頭顯示器（HUD）目前主要用于汽車高端車型的搭載，AR技術(shù)的日益成熟將帶動AR-HUD產(chǎn)品的研發(fā)及落地，逐步與AR導(dǎo)航、ADAS功能等相結(jié)合，為駕駛員帶來科技感與行車安全并重的駕駛體驗，2020年中國抬頭顯示器（HUD）市場規(guī)模有望突破50億元。語音交互系統(tǒng)集成于車載信息娛樂系統(tǒng)中，受車載信息娛樂系統(tǒng)的大規(guī)模普及，語音交互系統(tǒng)目前滲透率超45，未來將在車聯(lián)網(wǎng)需求帶動下持續(xù)增長，2020年語音交互系統(tǒng)市場規(guī)模有望達(dá)56億元。手勢交互系統(tǒng)前期配備率較低，主要集中于高端車型，作為觸控、語音交互方式的一種補(bǔ)充。汽車智能座艙行業(yè)尚處于初步發(fā)展階段，伴隨各座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場景滲透率的持續(xù)升高，汽車智能座艙行業(yè)市場規(guī)模有望持續(xù)擴(kuò)容。行業(yè)現(xiàn)狀汽車駕駛艙是最直觀感受新科技新技術(shù)的載體，伴隨個性化消費(fèi)和高端消費(fèi)趨勢不斷加強(qiáng)，以智能化和科技感為代表的座艙電子可滿足消費(fèi)者駕駛配置的需求。伴隨互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向汽車產(chǎn)業(yè)的延伸，以及消費(fèi)者個性化消費(fèi)意識加強(qiáng)，汽車市場競爭加劇，眾多整車廠致力于提升自身產(chǎn)品的智能化水平，以保持、增強(qiáng)自身汽車品牌的市場競爭力。整車廠為滿足消費(fèi)者的個性化消費(fèi)需求，加大智能駕駛艙的投入，為駕駛員及乘客提供信息、通訊及娛樂功能，包括電子地圖、導(dǎo)航服務(wù)、倒車輔助、信息娛樂等輔助駕駛功能模塊，安防監(jiān)控、胎壓監(jiān)測、故障診斷等保障安全駕駛的功能模塊。汽車智能座艙以中控屏為基礎(chǔ)，逐漸延伸到液晶儀表、HUD、娛樂系統(tǒng)等座艙電子設(shè)備，是實現(xiàn)人車交互的入口。中國豪華車銷量穩(wěn)定增長，座艙電子產(chǎn)品在汽車智能座艙場景的滲透率逐漸升高，推動中國汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。01020304行業(yè)現(xiàn)狀智能座艙領(lǐng)域新藍(lán)海，消費(fèi)電子玩家積極卡位汽車智能化趨勢下，軟件能力的重要性大大提升。進(jìn)入“軟件定義汽車”時代，主機(jī)廠與供應(yīng)商的分工逐漸變模糊，相關(guān)細(xì)分賽道中互聯(lián)網(wǎng)/科技公司、軟件公司等新玩家們紛紛入局。無論在產(chǎn)品形態(tài)還是技術(shù)上，智能座艙與消費(fèi)電子都存在諸多的相似之處，因此在智能座艙相關(guān)軟件的細(xì)分賽道，來自消費(fèi)電子行業(yè)的企業(yè)往往可以無縫切入智能座艙產(chǎn)業(yè)鏈，并且具有顯著的競爭優(yōu)勢。智能座艙滲透率爆發(fā)拐點(diǎn)已至需求端已充分催化，年輕世代成新車消費(fèi)主力。根據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2020年12月31日，全國機(jī)動車駕駛?cè)藬?shù)量達(dá)到56億，其中85后、90后的人數(shù)占比481%。根據(jù)億歐智庫的統(tǒng)計，2020年汽車消費(fèi)群體中85后、90后已經(jīng)占據(jù)68%的比例，成為新車消費(fèi)的絕對主力。85后、90后年輕人在購車需求中也更注重科技感的交互體驗、酷炫又富有個性化的車機(jī)設(shè)計。熱點(diǎn)三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高熱點(diǎn)二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點(diǎn)一汽車智能座艙應(yīng)用領(lǐng)域廣泛汽車智能座艙行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。汽車智能座艙行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。汽車智能座艙行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)熱點(diǎn)關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞智慧汽車應(yīng)用智慧化、網(wǎng)聯(lián)化的技術(shù)手段，提升人機(jī)交互和自動駕駛的能力，為消費(fèi)者帶來更安全、更舒適、更節(jié)能的駕駛方式和出行方式，同時伴隨智能汽車的普及，消費(fèi)者對汽車智能化需求逐漸提高。消費(fèi)者對智能汽車的配置及功能需求體現(xiàn)在安全配置、智能控制、人機(jī)交互、互聯(lián)娛樂等方面。在智能汽車領(lǐng)域，汽車智能座艙依托其功能/服務(wù)智能化、基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化的特征契合消費(fèi)者對汽車的智能化需求，其中功能/服務(wù)的智能化具體包括智能駕駛、智能安全、智能信息娛樂等方面，基礎(chǔ)硬件網(wǎng)聯(lián)化包括感知技術(shù)、V2X通信和人機(jī)交互方面，消費(fèi)者的需求導(dǎo)向驅(qū)動汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展。消費(fèi)者對汽車智能化需求提升行業(yè)驅(qū)動因素1政策支持自2015年起，中國政府為提高工業(yè)智能化水平，發(fā)展實施強(qiáng)國戰(zhàn)略，國務(wù)院頒布《中國制造2025》等一系列促進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的利好政策，為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在利好紅利層面，政府為支持新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，政府陸續(xù)頒布《新能源汽車推廣應(yīng)用財政補(bǔ)貼政策的通知》、《車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》等政策，建立完善補(bǔ)貼政策，鼓勵智能汽車及相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞關(guān)鍵詞有望實現(xiàn)與車、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與網(wǎng)絡(luò)及車與人之間的互聯(lián)互通。在汽車智能座艙場景人機(jī)交互的內(nèi)容逐漸增多，駕駛者對數(shù)據(jù)傳輸?shù)牡脱訒r和高速度提出更高的要求，5G的傳輸速度為汽車智能座艙大數(shù)據(jù)量、低延時的需求提供保障。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展推動自動駕駛的落地，智能駕駛對網(wǎng)絡(luò)時延和數(shù)據(jù)流量的要求大幅提高，5G網(wǎng)絡(luò)憑借其高傳輸、低時延、高穩(wěn)定等技術(shù)特性為智能駕駛的網(wǎng)絡(luò)要求奠定基礎(chǔ)。5G信息通信技術(shù)的發(fā)展賦予車聯(lián)網(wǎng)更多功能行業(yè)驅(qū)動因素2豪華車銷量增長為行業(yè)提供發(fā)展背景2016年中國豪華車銷量為223萬輛，占據(jù)中國乘用車整體銷量的9.1，伴隨居民生活水平的提高以及消費(fèi)者個性化消費(fèi)意識加強(qiáng)，豪華車銷量呈現(xiàn)穩(wěn)定增長，2018年中國豪華車市場銷量達(dá)到282萬輛，較2017年增長8，占據(jù)中國乘用車整體銷量的17。目前，智能座艙產(chǎn)品在豪華車型的滲透率較高，中國豪華型汽車銷量的穩(wěn)步增長為汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展提供良好的發(fā)展背景。第四章行業(yè)前景趨勢04ABC汽車智能座艙行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力質(zhì)量參差不齊行業(yè)發(fā)展問題政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，汽車智能座艙行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于汽車智能座艙行業(yè)的發(fā)展高端產(chǎn)品發(fā)展落后汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展建議發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范汽車智能座艙行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用汽車智能座艙行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證汽車智能座艙行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：汽車智能座艙行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，汽車智能座艙行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的汽車智能座艙行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土汽車智能座艙行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。汽車智能座艙行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)建議行業(yè)發(fā)展趨勢1近期座艙智能化成為汽車智能化發(fā)展的重點(diǎn)數(shù)字座艙的技術(shù)實現(xiàn)難度低、成果易感知,有助于迅速提升產(chǎn)品差異化競爭力自動駕駛帶來的人員解放，需要座艙功能從交互、環(huán)境、控制、空間、數(shù)據(jù)五大維度進(jìn)行智能化變革，提升體驗車輛視覺感知“由外向內(nèi)”發(fā)展,車內(nèi)感知需求日趨強(qiáng)烈車內(nèi)視覺感知能夠有效支持座艙多樣功能的技術(shù)實現(xiàn)，實現(xiàn)個性化的車內(nèi)體驗車內(nèi)視覺感知同樣能夠有效助力自動駕駛功能的實現(xiàn)，保障決策的準(zhǔn)確性行業(yè)發(fā)展趨勢2觸摸屏不是交互的“終點(diǎn)”使用觸摸屏與駕駛閉環(huán)產(chǎn)生資源爭奪，因此自動駕駛正式落地前,智能座艙HMI設(shè)計將以駕駛?cè)蝿?wù)為中心未來最佳方案必定是多橫交互,而非捆綁眼手的模式多模交互要求整合分散的感知能力，催生出“獨(dú)立感知層”通過E/E架構(gòu)革新,整合座艙域硬件計算平臺,使用單顆性能出眾的Al感知芯片，實現(xiàn)車外/車內(nèi)視覺感知及語音識別等多模感知算法車載主芯片乏外應(yīng)建立獨(dú)立的AI計算,即“獨(dú)立感知層”汽車智能座艙行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。汽車智能座艙行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國消費(fèi)升級倒逼汽車智能座艙行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務(wù)，成為汽車智能座艙行業(yè)新的發(fā)展方向。行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗由于新冠疫情對經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此汽車智能座艙行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。汽車智能座艙行業(yè)發(fā)展前景趨勢行業(yè)發(fā)展前景趨勢汽車智能座艙行業(yè)投資風(fēng)險服務(wù)更新速度不夠，不能及時適應(yīng)用戶的需求。服務(wù)更新慢實體經(jīng)濟(jì)遭遇疫情“黑天鵝”疫情持續(xù)，對經(jīng)濟(jì)持續(xù)沖擊。另一個是“灰犀?！保瑐鶆?wù)衰退，在這次應(yīng)對疫情的過程中，各國都用了非常多的財政政策，發(fā)了很多國債，全球范圍內(nèi)國債水平相對于GDP上升了18%，而且以后的利率水平還會提升。黑天鵝/灰犀牛為用戶提供專業(yè)的信息獲取與共享服務(wù)不能滿足信息化需求。信息不對稱產(chǎn)品質(zhì)量不夠完善，有待提高，產(chǎn)量不達(dá)標(biāo)產(chǎn)品質(zhì)量25%85%8%75%行業(yè)投資風(fēng)險國際汽車品牌:奧迪、特斯拉等國際主流整車廠商憑借其品牌及用戶優(yōu)勢布局中國汽車智能座艙行業(yè)，該類型競爭者運(yùn)用先進(jìn)的座艙電子技術(shù)為消費(fèi)者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差異化優(yōu)勢，配置智能座艙的車型多為高端豪華車型，汽車智能座艙在中端車型的滲透率較低。例如特斯拉在其量產(chǎn)車ModelS、ModelX上采用全液晶儀表盤、17寸中控屏及車聯(lián)網(wǎng)模塊標(biāo)配。各國際主流整車廠商通過加大內(nèi)飾設(shè)計投入，增強(qiáng)產(chǎn)品差異化特征，提升消費(fèi)者消費(fèi)體驗。2019年奧迪etron系列將座艙打造成為可以移動的“游樂廳”，沉浸式座艙的設(shè)計搭載豐富的車載信息娛樂系統(tǒng)和車聯(lián)網(wǎng)功能，可伸縮方向盤、生態(tài)可移動座椅、一體式液晶屏和大尺寸的擋風(fēng)玻璃等設(shè)計，拓展車內(nèi)乘坐空間，車內(nèi)綠植的設(shè)計顛覆了傳統(tǒng)汽車設(shè)計，為用戶搭建了“第三生活空間”。中國智能汽車新勢力:蔚來、小鵬、奇點(diǎn)、拜騰等中國智能汽車新勢力憑借其技術(shù)優(yōu)勢布局中國汽車智能座艙行業(yè)，該類型競爭者較重視車型的外觀造型及內(nèi)飾設(shè)計，企業(yè)陸續(xù)發(fā)布量產(chǎn)車型，蔚來ES8、威馬EX5、小鵬0將進(jìn)入量產(chǎn)交付階段，例如蔚來ES8發(fā)