一個外貿公司的績效考核方案

頁腳內容頁腳內容10煤、液化氣、石腦油等出口外貿人員績效考核出口部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1出口產品銷售收入月/季/年度考核期內出口產品的銷售收入財務部2出口量月/季/年度考核期內出口商品的數(shù)量出口部3出口任務達成率月/季/年度考核期內實際完成出口額「門一.x100%考核期內計劃出口額出口部4出口利潤率年度出口銷售收入-銷售成本-銷售稅金及附加1nx10出口銷售收入）%財務部5出口回款及時率月度出口回款及時的次數(shù)「門一.x100%出口回款總次數(shù)財務部6出口收匯率年度在一個考核期內應當收匯核銷的出口額中已經收匯核銷的金額與該考核期內應當收匯核銷的出口額之比出口部7交單率年度在一個考核期內所領取的出口收匯核銷單（以下簡稱核銷單）中已交回存根份數(shù)與該考核期內所領取的核銷單份數(shù)減去已注銷份數(shù)（不含掛失份數(shù)）之比出口部8客戶滿意度年度接受調研的客戶對出口部服務滿意度評分的算術平均值出口部進口部關鍵績效考核指標序號KPI指標考核周期指標定義/公式資料來源1進口計劃按時完成率季/年度實際完成進口額或數(shù)量［Mbx100%計劃完成進口額或數(shù)量進口部2單位進口成本降低率季/年度單位進口成本降低額「"一x100%單位進口成本預算額進口部

煤、液化氣、石腦油等3進口索賠事件發(fā)生次數(shù)季/年度考核期內因進口質量原因發(fā)生索賠事件的次數(shù)進口部4進口供應商履約率季/年度供應商合同實際履約數(shù)100%供應商合同應履約總數(shù)進口部5因貿易爭議處理不當造成的經濟損失季/年度考核期內因貿易爭議處理不當造成的經濟損失金額財務部6供應商的滿意度季/年度接受調研的供應商對進口部服務滿意度評分的算術平均值進口部單證部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位單證部經理部門單證部考核人姓名職位總經理部門序號KPI指標權重績效目標值考核得分1單證任務達成率20%考核期內任務達成率達到100%2單證辦理準確率20%考核期內單證辦理準確率達到100%3退單率10%考核期內退單率控制在％之內4部門管理費用控制10%考核期內部門管理費用控制在預算范圍之內5單證制作及時率10%考核期內單證制作在規(guī)定的時間內完成，每延遲一次扣2分6客戶滿意度10%考核期內接受調研的客戶對單證部服務滿意度評分的算術平均值達到分以上7訂單毛利率5考核期內訂單毛利率達％以上

煤、液化氣、石腦油等%8訂單準時交貨率5%考核期內訂單準時交貨率在％以上9單證數(shù)據(jù)準確率5%考核期內單證數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯次數(shù)在次以下10員工管理5%考核期內員工績效考核評分達到分以上本次考核總得分考核指標說明單證數(shù)據(jù)準確率單證數(shù)據(jù)準確率通過單證數(shù)據(jù)出現(xiàn)差錯的次數(shù)來評價被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：結算部經理績效考核指標量表被考核人姓名職位結算部經理部門結算部考核人姓名職位總經理部門序KPI指標權績效目標值考核

煤、液化氣、石腦油等號重得分部門工作計11考核期內部門工作計劃完成率達100%劃完成率5%2結算業(yè)務數(shù)量1考核期內完成不少于筆的業(yè)務數(shù)量5%部門費用13考核期內費用預算達成率達到%預算達成率5%A結算手續(xù)辦理出錯1考核期內結算手續(xù)辦理出錯率控制在%4率5%之內r結算手續(xù)辦1考核期內結算手續(xù)辦理發(fā)生延誤的次數(shù)在—5理的及時性5%次以下6對賬差錯率5考核期內對賬差錯率在％以下%■7結算檔案管5結算檔案管理是否符合公司相關規(guī)定，根據(jù)7理的規(guī)范性%檢查結果，每發(fā)現(xiàn)一次扣2分5相關部門滿意度調查問卷得分的算術平均分數(shù)8部門協(xié)作滿意度%在分以上員工任職59部門員工任職資格達標率在％以上資格達標率%15考核期內員工績效考核評分達到分以員工管理0%上本次考核總得分1?費用預算達成率費用預算達成率=實際部門費用X100%部門計劃費用2?員工任職資格達標率考任職資格達標數(shù)員工任職資格達標率=x100%核部門員工總數(shù)指標說明

煤、液化氣、石腦油等被考核人考核人復核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：外貿業(yè)務人員績效考核方案方案名稱外貿業(yè)務人員績效考核方案受控狀方案名稱外貿業(yè)務人員績效考核方案受控狀態(tài)編號一、總則1?為激勵外貿業(yè)務人員的主動性，積極地爭創(chuàng)效益，確保公司生存和持續(xù)發(fā)展。2?本方案適用于公司務部人員，包括業(yè)務部經理、主管、業(yè)務員、初級業(yè)務員、業(yè)務助理。二、業(yè)務部總體目標1?強調重點行業(yè)和重點區(qū)域的覆蓋率與占有率，實現(xiàn)公司的贏利目標，使公司運營進入良性循環(huán)。2?簡化管理流程，做到管理流程透明化，強調真實有效的溝通，形成部門上層、區(qū)域、業(yè)務人員的分級把關、快速反應的管理體系。3?以崗位考核為依據(jù)，以基本工資考核其工作量，以業(yè)務量考核其工作業(yè)績。4?提升現(xiàn)有產品競爭力，以性能價格比和新產品作為市場競爭的主要優(yōu)勢。5?形成新產品納入業(yè)務軌道的有效機制，使新產品盡快納入業(yè)務體系，成為利潤增長點。6?業(yè)務部門目標明確，激發(fā)業(yè)務人員積極性，確立工作量和工作成果的考核標準，形成一支有戰(zhàn)斗力的業(yè)務隊伍。7?加強團隊建設，建立業(yè)務和管理技巧的培訓和交流制度。每周定時召開業(yè)務匯報會，每月進行書面工作總結報告，每季度進行業(yè)務交流會。三、考核原則1.以現(xiàn)金流作為考核依據(jù)。2?收益與業(yè)績緊密掛鉤。3?實事求是，嚴肅、客觀。四、考核指標考核指標實行層級考評，一級考評一級；部門經理對照考核標準對本部門員工進行考評。評分等級定義表考核得分91T00分81~90分71~80分61~70分60分以下考核結果優(yōu)良中基本合格不合格考核系數(shù)1.31.110.80.4業(yè)務部年度綜合考核表

煤、液化氣、石腦油等被考核部門簽名：考核人簽名：考核時間:分類序號考核項目指標實際完成完成率（％）權重分得彳注財務業(yè)績指標1凈利潤70%2應收款/賒銷10%小計80%內部管理指標1內部員工滿意度123455%2與其他部門的配合度123455%3內部協(xié)作配合123455%4組織紀律性123455%小計20%合計100%雷區(qū)”考核顧客投訴曝光曝光一次，部門考核系數(shù)直接降為合格，一年內曝光三次以上或因顧客關系處理不當，引起沖突或對公司形象造成嚴重損害的，部門考核系數(shù)為零。外貿業(yè)務經理（主管）季度綜合考核表業(yè)務—部被考核人簽名：考核人簽名：考核時間:分類序號考核項目指標實際完成完成率（%）權重得分得備注財務業(yè)績指標1部門凈利潤35%3個人銷售凈利潤15%4應收款/賒銷5%小計5

煤、液化氣、石腦油等5%營銷過程指標評價尺度1銷售計劃與組織123455%2顧客滿意度123455%3品牌傳播123455%4信息管理/反饋123455%5遺留問題處理123455%小計25%內部管理指標1員工滿意度123455%2對下屬培訓/指導123455%3團隊協(xié)作配合123455%4組織紀律性123455%小計20%合計100%雷區(qū)考核1?壞賬損失扣罰責任壞賬損失額的30%（不可抗力除外）當月扣罰2?顧客投訴曝光曝光一次扣罰本季度獎金額的30%，一年內曝光三次以上或因顧客關系處理不當，引起沖突或對公司形象造成嚴重損害的，業(yè)務部經理將被免職。外貿業(yè)務員季度綜合考核表業(yè)務部被考核人簽名：考核人簽名：考核時間:分序:考核項目指實際完成率權得備

煤、液化氣、石腦油等類號標完成（%）重分注財務業(yè)績指標1銷售開單10%2凈利潤55%3應收款/賒銷10%小計65%營銷過程指標評價尺度1銷售與傳播的組織與實施24681010%2顧客滿意度24681010%3信息管理與反饋123455%小計25%內部管理指標1團隊協(xié)作配合123455%2組織紀律性123455%小計10%合計100%雷區(qū)考核1?壞賬損失扣罰責任壞賬損失額的10%（不可抗力除外）當月扣罰2?顧客投訴曝光曝光一次扣罰本季度獎金額的20%，—年內曝光兩次以上或因顧客關系處理不當，引起沖突或對公司形象造成嚴重損害的，做分流處理。外貿業(yè)務助理季度綜合考核表業(yè)務部被考核人簽名：考核人簽名：考核時間:

煤、液化氣、石腦油等分類序號:考核項目指標實際完成完成率（%）權重得分備注財務業(yè)績指標1銷售開單5%2凈利潤20%3應收款/賒銷5%小計30%營銷過程指標評價尺度1顧客滿意度24681010%2信息管理/反饋24681010%小計20%內部管理指標1與業(yè)務員配合度4812162020%2內部員工滿意度24681010%3團隊協(xié)作配合24681010%4組織紀律性24681010%小計50%合計100%雷區(qū)”考核1?壞賬損失扣罰責任壞賬損失額的5%（不可抗力除外）當月扣罰2?顧客投訴曝光曝光一次扣罰本季度獎金額的10%，一年內曝光兩次以上或因顧客關系處理不當，引起沖突或對公司形象造成嚴重損害的，做分流處理。頁腳內容頁腳內容1O煉油部聯(lián)合二車間作為中石化股份天津分公司煉油部的重要生產車間，由II套常減壓、汽柴油加氫和柴油加氫三套裝置組成，主要產品有汽油、柴油、航煤、液化氣、石腦油等五、薪酬標準1?業(yè)務人員采用"固定工資+浮動工資+附加工資”的薪酬體系。2?固定工資將執(zhí)行公司統(tǒng)一的薪酬管理制度，其中崗位工資依據(jù)公司“薪資標準表”確定級次。公司新人先從業(yè)務助理做起，轉正后員工按初級業(yè)務員（主要負責公司指定客戶）、業(yè)務員（獨立開發(fā)業(yè)務）、業(yè)務主管（業(yè)績突出，能管理下屬業(yè)務員）、業(yè)務經理等劃定不同級次。具體結構，如下表所示。外貿業(yè)務人員薪酬標準表'、、、、.職等崗位1級2級3級業(yè)務助理900元1000元1100元初級業(yè)務員1000元1100元1200元業(yè)務員1100元1200元/業(yè)務主管1200元1300元/業(yè)務經理1300元1400元/3?試用期工資確定。員工入職時，均按試用期1級確定其薪資，如入職員工由相關行業(yè)（企業(yè)）轉來或業(yè)務能力突出者，經總經理核批后可在同職級內作相應調整。4.轉正定級。員工轉正后，一般按普通業(yè)務員1級予以定級。5?提成（1）業(yè)務員提成業(yè)務提成與員工每季度的工作努力程度、工作結果相關，反映了員工在當前的崗位與技能水平上的績效產出。為保證員工的收入，先以每季度的凈利潤為基數(shù)，以15%的提成比例發(fā)放該季度的業(yè)務提成，下一季度分3個月發(fā)放，最后則將本年度的業(yè)務凈利潤匯總，以（年度凈利潤提成比例-15%）發(fā)放員工的年度業(yè)務提成。具體計算辦法如下：季度業(yè)務提成=季度業(yè)務凈利潤x15%x季度考核系數(shù)分攤后：月業(yè)務提成=季度業(yè)務提成xO.33年度業(yè)務提成=年度業(yè)務利潤x（年度提成系數(shù)-15%）x年度考核系數(shù)其中：季度業(yè)務凈利潤=該季回收的業(yè)務款項-該季發(fā)生的所有成本

年度業(yè)務凈利潤=該業(yè)務員年度回收業(yè)務款項-該業(yè)務員年度發(fā)生的所有成本初級業(yè)務員年度提成比例表單位：萬元年度業(yè)務凈利潤0~1011~2021~30初級業(yè)務員提成比例15%25%35%煉油部聯(lián)合二車間作為中石化股份天津分公司煉油部的重要生產車間，由II煉油部聯(lián)合二車間作為中石化股份天津分公司煉油部的重要生產車間，由II套常減壓、汽柴油加氫和柴油加氫三套裝置組成，主要產品有汽油、柴油、航煉油部聯(lián)合二車間作為中石化股份天津分公司煉油部的重要生產車間，由II煉油部聯(lián)合二車間作為中石化股份天津分公司煉油部的重要生產車間，由II套常減壓、汽柴油加氫和柴油加氫三套裝置組成，主要產品有汽油、柴油、航頁腳內容頁腳內容10頁腳內容頁腳內容1O煤、液化氣、石腦油等業(yè)務員年度提成比例表單位：萬元年度業(yè)務凈利潤0~3031~8081以上業(yè)務員提成比例40%50%60%業(yè)務員季度/年度考核系數(shù)定義單位：萬元考核結果優(yōu)良合格不合格季度考核系數(shù)1.110.80.4（2）業(yè)務經理/業(yè)務主管提成業(yè)務經理/業(yè)務主管除享有其親自業(yè)務凈利潤的提成外（下一季度分3個月發(fā)放），還將在年終對本部門的業(yè)務凈利潤享有提成（提成比例為2%），以激勵其對部門內業(yè)務員的培養(yǎng)和業(yè)務額的擴大。具體計算如下：季度業(yè)務提成=季度業(yè)務凈利潤x15%x季度考核系數(shù)分攤后：月業(yè)務提成=季度業(yè)務提成xO.33年度業(yè)務提成=個人年度業(yè)務利潤x（年度提成比例一15%）x年度考核系數(shù)+部門年度凈利潤x2%x年度部門考核系數(shù)其中：季度業(yè)務凈利潤=該季回收的業(yè)務款項一該季發(fā)生的所有成本年度業(yè)務凈利潤=該業(yè)務員年度回收業(yè)務款項一該業(yè)務員年度發(fā)生的所有成本年度部門凈利潤=該部門年度回收業(yè)務款項一該部門年度發(fā)生的所有成本業(yè)務經理（主管）年度提成比例表單位：萬元年度業(yè)務凈利潤0~3031~8081RMB業(yè)務員提成比例40%50%60%年度考核系數(shù)定義考核結果優(yōu)良合格不合格年度考核系數(shù)1.110.80.4部門考核系數(shù)考核結果優(yōu)良合格不合格年度考核系數(shù)1.110.80.4煤、液化氣、石腦油等（3）業(yè)務助理提成作為業(yè)務的配套者,將根據(jù)部門的總體凈利潤享有提成（季度提成比例為0.5%，年度提成比例為0.25%）,具體如下。季度業(yè)務提成=季度業(yè)務凈利潤x0.5%x季度考核系數(shù)分攤后：月業(yè)務提成=季度業(yè)務提成xO.33年度業(yè)務提成=部門年度凈利潤x0.25%x年度個人考核系數(shù)x部門考核系數(shù)年度部門凈利潤=該部門年度回收業(yè)務款項一該部門年度發(fā)生的所有成本其中：季度業(yè)務凈利潤=該季度部門回收的業(yè)務款項一該季度部門發(fā)生的所有成本季度/年度考核系數(shù)定義考核結果優(yōu)良基本合格不合格考核系數(shù)1.11.00.80.4（4）個人年度提成中，公司只發(fā)該年度提成的80%,20%作為風險保證金留存在公司，在下一年度分發(fā)。（5）具體考核細則如下表所示。業(yè)務系統(tǒng)考核細則適用范圍：可參與提成的業(yè)務人員。考核時間：分季度/年度評審?？己藘热荩簭摹捌返隆薄ⅰ肮ぷ髂芰Α薄肮ぷ鞅憩F(xiàn)”“工作成績”四方面進行考評?？己肆炕瘻y評標準:考核內容內容提要具體表現(xiàn)的分值自評上級主管評定業(yè)務經理評定很好較好般較差品德（20分）忠于公司，維護公司利益6分5分4分3分團結友愛、和睦相處，互相幫助5分4分3分2分待人坦誠，謙虛有禮，誠實可靠4分3分2分1分奉獻精神5分4分3分2分

煤、液化氣、石腦油等工作能力（30分）計劃性3.5分2.5分2分1分責任感5分4.3.5分3分2分組織能力3.5分4分3分2分處理問題3.5分2.5分2分1分知識面5:2分1.5分1分公關能力5:2分1.5分1分協(xié)調溝通能5:2分1.5分1分判斷能力5:2分1.5分1分理解能力5:2分1.5分1分表達能力5:2分1.5分1分工作表現(xiàn)（20分）團隊合作5:2分1.5分1分原則性5:2分1.5分1分積極性分43分2分1分服從性5分4.4分3分2分規(guī)章制度6.5分5.5分4分3分工作成績（30分）工作目標完成量12分10~11分8~9分0~7分工作質量10分8~9分6~7分0~5分煤、液化氣、石腦油等工作效率8分6~7分4~5分0~3分標