2023年儲(chǔ)能行業(yè)深度研究報(bào)告

2023一、尋本溯源，儲(chǔ)能的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)力來(lái)自哪里？求根本驅(qū)動(dòng)一：解鈴還須系鈴人，“雙碳”目標(biāo)需要型電力系統(tǒng)電力作為重要的二次能源，是煤炭、自然氣、石油的重要中轉(zhuǎn)站，也是碳排放的最主要載體，雖然電力產(chǎn)品最終用于第一、二、三各個(gè)產(chǎn)業(yè)。然而“巧合”的是，能夠替代含碳能源的非碳能源絕大局部又需要通過(guò)電力形式供給，如太陽(yáng)能、風(fēng)能、水電、核能。型電力系統(tǒng)的挑戰(zhàn)：能源自然的波動(dòng)性、不行推想性20237源裝機(jī)5%0%。215比超過(guò)40%。能源出力波動(dòng)性帶來(lái)的電網(wǎng)運(yùn)行安全風(fēng)險(xiǎn)增加，抗擾動(dòng)力氣下降，簡(jiǎn)潔消滅連鎖脫網(wǎng)。調(diào)峰難度增大電力需要實(shí)時(shí)平衡，而風(fēng)電光伏具有自然波動(dòng)性和不行推想性，高滲透率后必定需要更多的靈敏性資源。風(fēng)電：出力日內(nèi)波動(dòng)幅度最高可達(dá)80%，出力頂峰消滅在凌晨前后，從上午開(kāi)頭漸漸回落，午后到最低點(diǎn)，“逆負(fù)荷”特性更明顯。100%0。型電力系統(tǒng)的解決方案之一——更優(yōu)質(zhì)的靈敏性資源能源汽車(chē)爆發(fā)為代表的電力的生產(chǎn)和消費(fèi)方式正在發(fā)生深刻變革，需要單獨(dú)表達(dá)。、用戶(hù)對(duì)低本錢(qián)高質(zhì)量用電的持續(xù)追求根本驅(qū)動(dòng)二：用戶(hù)對(duì)于低本錢(qián)高質(zhì)量用電的需求供電彈性〔Resilience〕和節(jié)約開(kāi)支〔FinancialSavings〕是美國(guó)家力氣。低本錢(qián)高質(zhì)量用電驅(qū)動(dòng)：導(dǎo)致巨額修理費(fèi)用，美國(guó)每年因停電造成數(shù)百億美元損失，其中67%5急離網(wǎng)支撐，可大幅度削減停電的次數(shù)和停電時(shí)間。2023業(yè)的電力牢靠性沒(méi)有改善，甚至在某些方面惡化了。2023年，美國(guó)44%的公司經(jīng)受了每月停電一次或更頻繁的停電頻率，是2023年占〔21%〕2210120二、如何測(cè)算儲(chǔ)能空間？全球裝機(jī)：鋰電池是電化學(xué)儲(chǔ)能最重要型式50%～60學(xué)儲(chǔ)能增占比快速上升，從2023年的17.2%，快速攀升至2023年80.2%。全球裝機(jī)回憶：中美引領(lǐng)、各國(guó)均快速增長(zhǎng)我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)進(jìn)展空間巨大，全球增儲(chǔ)能占比飛速躍升：從2023年增占比其次名的18%份額，躍升至2023年首位，所占份額更是到達(dá)33%，份額增長(zhǎng)83.3不斷加大儲(chǔ)能投入?？臻g測(cè)算：兩大根本驅(qū)動(dòng)，衍生出七種場(chǎng)景儲(chǔ)能的本質(zhì)驅(qū)動(dòng)來(lái)自于型電力系統(tǒng)所需靈敏性資源及用戶(hù)側(cè)種場(chǎng)景，需要留意的是這二者是互有穿插的。從能源裝機(jī)角度測(cè)算；有延緩電網(wǎng)投資需求；能。裝機(jī)推想：2025年全球增裝機(jī)有望達(dá)196GWh2023年全球電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)21.52GWh，同比增長(zhǎng)115%，2025196GWh。2023洲、澳洲、日本、南非、南美等地的家庭儲(chǔ)能正保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。三、儲(chǔ)能的商業(yè)模式及經(jīng)濟(jì)性如何？?jī)?chǔ)能不同場(chǎng)景下的商業(yè)模式差異較大削減用電本錢(qián)。到儲(chǔ)能行業(yè)帶來(lái)的獨(dú)特價(jià)值與核心競(jìng)爭(zhēng)力。發(fā)電側(cè)商業(yè)模式：發(fā)電側(cè)削減棄電+電力關(guān)心效勞削減棄電：在出力大于負(fù)荷時(shí)，用發(fā)電機(jī)組給儲(chǔ)能充電，削減棄電。調(diào)峰策略：負(fù)荷頂峰放電，負(fù)荷低谷充電。調(diào)頻策略：某時(shí)刻下達(dá)調(diào)頻指令，儲(chǔ)能系統(tǒng)實(shí)時(shí)響應(yīng)，能源機(jī)增加功率。電網(wǎng)側(cè)商業(yè)模式：電力關(guān)心效勞收益+納入電網(wǎng)本錢(qián)包括電壓穩(wěn)定、頻率穩(wěn)定以及事故備用等效勞供給相應(yīng)的對(duì)價(jià)。電化學(xué)儲(chǔ)能是優(yōu)質(zhì)的靈敏性資源，可以實(shí)時(shí)調(diào)整電力的供需“天平”保證電網(wǎng)穩(wěn)定。由電網(wǎng)公司建設(shè)也照舊是潛在的商業(yè)模式。用戶(hù)側(cè)商業(yè)模式：光、充、儲(chǔ)一體化光、充、儲(chǔ)一體化模式可以最大程度的提升用電可控性，一方面負(fù)荷的“頂峰段”，可以削減容量電費(fèi)本錢(qián)。另一潛在應(yīng)用場(chǎng)景是供給需求側(cè)響應(yīng)功能獵取收益，即“虛擬電廠(chǎng)”概念。四、技術(shù)進(jìn)步以及降本空間如何展望？降本路徑：主要驅(qū)動(dòng)力。直接、間接降本手段豐富。延長(zhǎng)電池壽命是LCOS下降的核心影6000長(zhǎng)到0S可下降具體包括：提升能量效率、改善冷卻方式、提升能量密度。EPC儲(chǔ)能EPC本錢(qián)有望進(jìn)一步快速下降。依據(jù)BNEF平均儲(chǔ)能EPC本錢(qián)約為$282/kWh，2030年有望下降到$165/kWh。2023年青海光伏競(jìng)價(jià)工程對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)選購(gòu)的公示中EPC1.06/Wh，讓業(yè)界大為震驚。技術(shù)路線(xiàn)展望：將來(lái)以電池儲(chǔ)能〔h、氫能〔天〕為主集中式大規(guī)模長(zhǎng)周期儲(chǔ)存的最正確途徑。五、各環(huán)節(jié)投資時(shí)機(jī)如何推斷？國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能格局：市場(chǎng)萌芽期，競(jìng)爭(zhēng)格局輪廓初現(xiàn)隨著儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)展，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步顯現(xiàn)。2023〔主要為電池其次名第三名分別為力神、海基能源。2023年儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)排2023光電源、上海電氣國(guó)軒能源海外戶(hù)用儲(chǔ)能格局：特斯拉領(lǐng)銜，派能科技居前三2023450MWh15%。國(guó)內(nèi)廠(chǎng)家派能科技自主品牌出貨255MWh，含貼牌代工后出貨量366MWh/r/