網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)投資新風(fēng)向洞察報告

報告背景層制度加速完善。信通院數(shù)據(jù)顯示，2021年我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)規(guī)模預(yù)計達到聯(lián)合企業(yè)數(shù)據(jù)匯總機構(gòu)企名片對2021年至今(統(tǒng)計結(jié)果截至2022/08/31)的中捕研究方法今(統(tǒng)計結(jié)果截至2022/08/31)的中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)融資事件及IPO情況進行中美網(wǎng)絡(luò)安全市場近年風(fēng)向一覽韌性0全產(chǎn)業(yè)非上市融資情況2931042100040082020172018201920202021億美元而面對全球疫情的爆發(fā)、俄烏沖突導(dǎo)致的地緣局勢緊張、結(jié)構(gòu)性高通脹引發(fā)的全球資本市場動蕩等多析0%5%10%15%美兩國網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)框架初步建成，需進一步細化落地方案《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護條例》三大法案的相繼出臺，兩國網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)框架的初步建成，未來頂層2.美國云安全產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，我國扎根關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施安全保障美國云安全市場已迎來快速發(fā)展階段，相較于我國用戶對于物理位置及企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)較高的敏感度，雖然現(xiàn)階段我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中，軟件及服務(wù)的市場份額相較于全球平均水平尚存一定程度的差安全產(chǎn)品軟件化、服務(wù)化的趨勢在資本市場也得到了驗證，我國安全運營與平臺、安全服務(wù)、安全開地區(qū)企業(yè)名稱投資金額投資方投地區(qū)企業(yè)名稱投資金額投資方投資輪次智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金,鐘鼎資本，中電科研投基金，張江浩珩,建發(fā)新興投資,浦東科創(chuàng)母基金毅達資本,南京高科,動平衡資本,呈益投資,高科新浚智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金,鐘鼎資本，中電科研投基金，張江浩珩,建發(fā)新興投資,浦東科創(chuàng)母基金毅達資本,南京高科,動平衡資本,呈益投資,高科新浚高瓴創(chuàng)投,藍馳創(chuàng)投,將門創(chuàng)投,高瓴資本高瓴創(chuàng)投,藍馳創(chuàng)投,將門創(chuàng)投琥珀資本AmbrumCapital,松禾資本,投控東海,銀杏谷資本,金晟資產(chǎn),方廣資本騰訊投資,紅杉中國象科技賽寧網(wǎng)安開源網(wǎng)安懸鏡安全D輪CB輪B+輪B輪A輪7億人民幣2億人民幣億元人民幣億元人民幣億元級人民幣近億人民幣2021年服務(wù)服務(wù)服務(wù)開發(fā)開發(fā)2022年全智能般科技B輪Pre-A輪A輪元元元GGV紀源資本、源碼資本、紅杉中國。某戰(zhàn)略融資機構(gòu)和琥珀資本，天使輪投資人耀途資本續(xù)跟投硅港資本和上海東方證券創(chuàng)新投資有限公司聯(lián)合領(lǐng)投，名川資本和中南資本跟投全開發(fā)安全運營與平臺全服務(wù)FreeBuf咨詢觀察到，統(tǒng)計期內(nèi)高速成長企業(yè)開始積極布局產(chǎn)業(yè)鏈上下游及內(nèi)安全企業(yè)，從技術(shù)和資金兩方面反哺市場。這一趨勢不但促進我國網(wǎng)絡(luò)安全市場快速增長，同時幫助高潛力初創(chuàng)型企業(yè)實現(xiàn)階段參投安全企業(yè)標的企業(yè)細分領(lǐng)域交易詳情安天科技國泰網(wǎng)信身份管理與訪問控制安天科技于2021年4月12日通過并購獲得國泰網(wǎng)信控制權(quán)，拓展戰(zhàn)略布局，交易對價未披露斗象科技微步在線四葉草安全知道創(chuàng)宇瑞數(shù)信息水木羽林中安網(wǎng)星零時科技普陸德中盾安鈦飛安全開發(fā)安全運營及平臺區(qū)塊鏈安全區(qū)塊鏈安全數(shù)據(jù)安全水木羽林于2021年9月完成千萬元級別的天使輪投資，投資方包括前沿基金、銀杏谷資本、斗象科技、海南層林等2022年4月22日，威脅發(fā)現(xiàn)與響應(yīng)服務(wù)商微步在線完成對聚焦，智能安全運營方案的企業(yè)中安網(wǎng)星的獨家戰(zhàn)略投資2021年7月，區(qū)塊鏈安全企業(yè)零時科技宣布完成800萬元天使輪融資，由四葉草安全、安全信息、深圳互聯(lián)工廠聯(lián)合投資2022年1月，知道創(chuàng)宇完成對區(qū)塊鏈安全企業(yè)普陸德中盾的數(shù)百萬元天使輪投資2021年5月，瑞數(shù)信息完成對數(shù)據(jù)安全企業(yè)安鈦飛信息的投資，持股比例達875%從資本偏好洞察中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)風(fēng)口賽道辨析行業(yè)熱點技術(shù)，共話網(wǎng)安未來發(fā)展方向，為中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)新勢力賦能，點燃創(chuàng)業(yè)活力激情，挖掘展企業(yè)名稱美創(chuàng)科技息瑞數(shù)信息瑞數(shù)信息全知科技觀安信企業(yè)名稱美創(chuàng)科技息瑞數(shù)信息瑞數(shù)信息全知科技觀安信息優(yōu)炫軟件易安聯(lián)網(wǎng)絡(luò)安華金和賦樂科技華控清交地區(qū)杭州杭州上海上海杭州海投資輪次D+輪B輪戰(zhàn)略融資C++輪B輪D輪股權(quán)融資B+輪D輪C輪B輪投資方微村智科,國中資本,東方富海中網(wǎng)投,騰訊投資,健坤集團,同創(chuàng)偉業(yè),金浦投資,湖畔山南資本中金啟元,君聯(lián)資本鐘鼎資本,建發(fā)新興投資,三奕資本,君聯(lián)資本,德資本紅杉中國,GGV紀源資本,方廣資本,聯(lián)想創(chuàng)投,火本IDG資本,高能資本,臨松創(chuàng)投個人投資者,在冊股東,香投集團,中信新未來投資,采鑫投資,興鉑投資,盛萬投資,蘭璞資本,潤鼎投資,成都武侯產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資,北京京華泰富晨壹投資,朗瑪峰創(chuàng)投,動平衡資本中國國新控股,彩訊股份,國風(fēng)投基金,,國新科創(chuàng)基金領(lǐng)投方為國家中小企業(yè)發(fā)展基金(由國家財政部等出資設(shè)立)，啟榕資本跟投聯(lián)想創(chuàng)投、明瑪峰資本、中關(guān)村科學(xué)城、中金公司、OPPO.浦信資本、同創(chuàng)偉業(yè)、興資本深圳迅策科技有限公司2022年京州京C輪未披露B+輪A輪A輪志翔科技天空衛(wèi)士華控清交洞見科技亞信數(shù)據(jù)君聯(lián)資本領(lǐng)投、天創(chuàng)資本奇安投資國科投資、大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金、星河資本、華智資本、國宏嘉信、復(fù)星創(chuàng)富、泰岳梧桐。松禾資本領(lǐng)投，老股東元起資本等跟投。航天科技集團下屬國華衛(wèi)星數(shù)據(jù)科技有限公司獨家完成億元級人民幣6億人民幣億元級人民幣3億人民幣數(shù)億人民幣超2億人民幣2021年35349萬人民2021年近億人民幣約2億元人民幣億元級5億元數(shù)億元數(shù)億元億元級近2億元超億元超1億元期2021年企業(yè)名稱珞安科技安帝科技長揚科技長揚科技長揚科技木鏈科技藤科技六方云德風(fēng)科技威努特寄云科技融安網(wǎng)絡(luò)地區(qū)京京京京京杭州京京京京京深圳投資輪次B++輪B輪D輪E輪E+輪B輪B+輪C輪B輪D輪C輪C輪投資金額1億人民幣數(shù)億人民幣近2億人民幣1.75億人民幣1億人民幣近億人民幣近億元人民幣1.5億人民幣5億人民幣3億人民幣近億元人民幣億元級投資方元禾重元高科新浚,詠圣資本中俄能源基金,深創(chuàng)投,國元創(chuàng)投,宇納資本國新融智,深創(chuàng)投,基石基金,BV百度風(fēng)投,京西文旅基金,豐寶恒實業(yè),貝極投資青島國投,中航融富基金,國新南方知識產(chǎn)權(quán),聯(lián)創(chuàng)永宣,國君資本,聯(lián)創(chuàng)永宣,國君源泓,中航南山股權(quán)投資華義創(chuàng)投,華方資本長安私人資本,動平衡資本中煤厚持,贊路股權(quán)資本,中關(guān)金信,天鷹資本交銀國際,中金傳化基金,深創(chuàng)投,越秀產(chǎn)業(yè)基金,招商致遠資本,微木資本,招商局創(chuàng)投,云啟資本,尚頎資本,北京大學(xué)科技成果轉(zhuǎn)化基金國風(fēng)投基金,保利集團科投資廣投資本領(lǐng)投，天鷹資本跟投2022年天地和興長揚科技珞安科技京京京D輪E++輪C輪近7億元近1億元超5億中電科核心技術(shù)研發(fā)股權(quán)投資基金等鴻鵠致遠投資領(lǐng)投，老股東上海鼎璋跟投。中金資本、國鐵建信、聯(lián)通基金等新股東領(lǐng)投，老股東上汽恒旭資本、容騰5G產(chǎn)業(yè)基金跟投加速擴容云計算作為代表性新一代信息技術(shù)之一，重新定義了企業(yè)生產(chǎn)、運作及交付模式，逐漸成為企業(yè)營運2021年企業(yè)名稱華云安青藤云安全青藤云安全默安科技天旦網(wǎng)絡(luò)地區(qū)杭州上海投資輪次A+輪C輪戰(zhàn)略融資C輪C輪投資金額億元級人民幣6億人民幣億人民幣億元級人民幣數(shù)億元人民幣投資方同創(chuàng)偉業(yè),微村智科,國君源泓,獨創(chuàng)盟投資GGV紀源資本,博華資本,萬物資本,紅杉中國,CBC寬帶資本,大灣區(qū)共同家園發(fā)展基金,紅點中國,真格基金,弈秋資本騰訊投資云鋒基金,金沙江創(chuàng)投華創(chuàng)資本,德聯(lián)資本,國鑫創(chuàng)投2022年默安科技小佑科技杭州D輪A+輪3億A輪累計金額1.5億元博裕投資和中金資本旗下基金聯(lián)合領(lǐng)投，航行資本提供獨家財務(wù)顧問服務(wù)博潤資本領(lǐng)投，朗瑪峰創(chuàng)投跟投，航行資本擔任獨家財務(wù)顧問適用于多地多終端業(yè)務(wù)模式下的安全防護場景。以零信任為代表的基于身份授權(quán)來實現(xiàn)訪問控制的產(chǎn)品突2021年2022年地區(qū)企業(yè)名稱投資輪次投資方派拉軟件數(shù)篷科技數(shù)篷科技薔2021年2022年地區(qū)企業(yè)名稱投資輪次投資方派拉軟件數(shù)篷科技數(shù)篷科技薔薇靈動上海深圳深圳北京D輪B輪B+輪A輪國方資本,高瓴創(chuàng)投,中金資本,盛萬投資,張江集團,創(chuàng)業(yè)接力集團,上海國際資管,蘋果資本,致道資本,南虹資本,敦鴻資產(chǎn)高瓴創(chuàng)投,金沙江創(chuàng)投,經(jīng)緯創(chuàng)投,時代資本,老虎環(huán)球基金,經(jīng)緯創(chuàng)投,時代資本,高瓴創(chuàng)投,金沙江創(chuàng)投騰訊投資,琥珀資本AmbrumCapital,東方富海杭州億格云Pre-A輪紅杉中國投資金額數(shù)億人民數(shù)億人民幣2800萬美元5000萬美元近億人民幣近近億元地區(qū)企業(yè)名稱投資輪次投資方投資金地區(qū)企業(yè)名稱投資輪次投資方投資金額智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金,鐘鼎資本，中電科研投基金，張江浩珩,建發(fā)新興投資,浦東科創(chuàng)母基金智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金,鐘鼎資本，中電科研投基金，張江浩珩,建發(fā)新興投資,浦東科創(chuàng)母基金象科技D輪7億人民幣2021年2022年智能上海Pre-A輪近億元某戰(zhàn)略融資機構(gòu)和琥珀資本，天使輪投資人耀途資本續(xù)跟投安全運營與平臺2021年企業(yè)名稱安天科技微步在線未來智安地區(qū)哈爾濱投資輪次C輪C輪E輪Pre-A輪投資金額9億人民幣數(shù)億人民幣5億人民幣近億元投資方未披露前海母基金,智慧互聯(lián)產(chǎn)業(yè)基金,國投創(chuàng)合,中金資本,信雅達投資CPE源峰,云暉資本,云天使基金,北京磐茂騰訊投資、紅杉中國2022年未來智安微步在線端御科技上海A輪E+輪A輪億元超3億元近億元君聯(lián)資本領(lǐng)投，泰岳梧桐資本跟投、紅杉中國等所有老股東繼續(xù)跟投鼎暉投資領(lǐng)投，老股東星路資本跟投深圳市天使母基金旗下子基金同威盛躍領(lǐng)投,捷創(chuàng)資本、南虹資本及豐甲資本跟投地區(qū)企業(yè)名稱投資金額投資方2022年銀基科技地區(qū)企業(yè)名稱投資金額投資方2022年銀基科技濟南人保資本和騰訊聯(lián)合領(lǐng)投，民銀國際、博將資本、追遠創(chuàng)投跟投數(shù)億元BB輪位雖購買了大量安全產(chǎn)品卻無法最大化發(fā)揮這