穗深兩地保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展比較研究

穗深兩地保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展比較研究中國(guó)保監(jiān)會(huì)廣東監(jiān)管局近年來(lái)，我省保險(xiǎn)業(yè)在省委、省政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，以思想解放為先導(dǎo)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以服務(wù)民生為根本，實(shí)現(xiàn)了又好又快發(fā)展。2008年全省保費(fèi)收人同比增長(zhǎng)39%，總量達(dá)1125億元，成為全國(guó)保費(fèi)過(guò)千億元的唯一省份，實(shí)現(xiàn)了發(fā)展的新跨越。廣州是廣東的省會(huì)城市，深圳是全國(guó)的經(jīng)濟(jì)特區(qū)，兩地經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平較高，保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)好、潛力大，在我省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中發(fā)揮著重要作用。在我省保險(xiǎn)業(yè)站在新起點(diǎn)、進(jìn)人新階段的重要時(shí)期，認(rèn)真分析穗深保險(xiǎn)市場(chǎng)的運(yùn)行特點(diǎn)，比較各自的優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)，尋找發(fā)展差距，制定有效應(yīng)對(duì)措施，實(shí)現(xiàn)兩地共同發(fā)展，對(duì)充分發(fā)揮中心城市作用，以點(diǎn)帶面促進(jìn)全省保險(xiǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，最終服務(wù)于我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有重要意義。一、近年來(lái)穗深保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的基本情況近年來(lái)，廣州和深圳在我省保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展中一直扮演重要的角色，作出了巨大貢獻(xiàn)。同時(shí)，兩地保險(xiǎn)業(yè)的發(fā)展存在既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系，各自擁有不同的比較優(yōu)勢(shì)，形成你追我趕的局面。（一）保險(xiǎn)規(guī)模方面一是從總規(guī)模看，廣州保險(xiǎn)業(yè)規(guī)?？偭恳恢鳖I(lǐng)先。2000年，廣州保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收人57.52億元，比深圳保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模大16.86億元；2008年，廣州保險(xiǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收人306.81億元，比深圳保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模大65.99億元。二是從險(xiǎn)種看，廣州保險(xiǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在人身險(xiǎn)方面。2000年，廣州人身險(xiǎn)保費(fèi)收人35.11億元，比深圳多17.13億元。2008年，廣州人身險(xiǎn)保費(fèi)收人239.19億元，比深圳多83.21億元；財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收人67.62億元，比深圳少17.22億元。三是從保險(xiǎn)資產(chǎn)看，2004年后廣州保險(xiǎn)資產(chǎn)規(guī)模一直高于深圳。2004年，廣州保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)達(dá)283.99億元，比深圳多105.87億元。2008年，廣州保險(xiǎn)業(yè)資產(chǎn)達(dá)571.69億元，比深圳多61。82億元。四是從全省來(lái)看，穗深差距較大。2008年，廣州保費(fèi)總量占全省的27.27%，比2000年下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)；深圳保費(fèi)總量占全省的21.41%，比2000年上升了0.4個(gè)百分點(diǎn)（見(jiàn)圖1）。（二）增長(zhǎng)速度方面一是廣州的發(fā)展速度低于全省平均水平。2008年，廣州保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模比2000年增長(zhǎng)了5.33倍，年均增速為23.28%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)年均增速為14.80%，比全省增速低1.87個(gè)百分點(diǎn)；人身險(xiǎn)年均增速為27.00%，比全省增速低1.98個(gè)百分點(diǎn)。二是深圳的發(fā)展速度高于廣州。2008年，深圳保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模比2000年增長(zhǎng)5.92倍，年均增長(zhǎng)24.90%。其中，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)年均增長(zhǎng)17.93%，比廣州的增速高3.13個(gè)百分點(diǎn)，比全省增速高1.26個(gè)百分點(diǎn)；人身險(xiǎn)年均增長(zhǎng)31.00%，比廣州增速高3.90個(gè)百分點(diǎn)，比全省增速高1.92個(gè)百分點(diǎn)。（三）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)方面一是在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)結(jié)構(gòu)方面。2008年廣州地區(qū)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)、人身險(xiǎn)比例為22:78，深圳地區(qū)的比例為35:65。深圳的比例相對(duì)更為均衡。二是在險(xiǎn)種結(jié)構(gòu)方面。2008年，廣州市分紅產(chǎn)品、萬(wàn)能產(chǎn)品、投連產(chǎn)品、普通產(chǎn)品占?jí)垭U(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重分別為47.06%、20.86%、13.53%、18.55%（見(jiàn)圖2)，車險(xiǎn)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重為61.76%。深圳市分紅產(chǎn)品、萬(wàn)能產(chǎn)品、投連產(chǎn)品、普通產(chǎn)品占?jí)垭U(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重分別為39.86%、34.26%、12.16%、13.72%（見(jiàn)圖3），車險(xiǎn)占產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的比重為68.26%。三是在渠道結(jié)構(gòu)方面。2008年，廣州市人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，個(gè)、銀、團(tuán)三大渠道的占比分別為33.36%、53.92%、10.83%（見(jiàn)圖4）；深圳市人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，個(gè)、銀、團(tuán)三大渠道的占比分別為50.98%、38.40%、937%（見(jiàn)圖5）。四是在繳費(fèi)結(jié)構(gòu)方面。2008年廣州市壽險(xiǎn)新單期繳保費(fèi)2385億元，占?jí)垭U(xiǎn)新單保費(fèi)收人的比重為15.67%；深圳市壽險(xiǎn)期繳保費(fèi)29.16億元，占?jí)垭U(xiǎn)新單保費(fèi)收人的比重為33.99%。（四）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)方面兩市均已形成中外資主體、各類保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)共同促進(jìn)、互相競(jìng)爭(zhēng)的較完善的多層次市場(chǎng)體系。一是在市場(chǎng)集中度方面。2008年，人保、平安產(chǎn)、太保產(chǎn)三家公司占廣州財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的份額為66.93%，比2004年下降了13.69個(gè)百分點(diǎn)；占深圳財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)的份額為64.68%，比2004年下降了11.17個(gè)百分點(diǎn)。多元化趨勢(shì)日益明顯。二是在對(duì)外開(kāi)放程度方面。截至2008年底，廣州市場(chǎng)共有17家外資保險(xiǎn)主體，市場(chǎng)份額為16.80%；深圳市場(chǎng)共有14家外資保險(xiǎn)主體，市場(chǎng)份額為9.33%。三是在機(jī)構(gòu)數(shù)量方面。截至2008年底，廣州有保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)1家，保險(xiǎn)主體50家，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)605家，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)180家，兼業(yè)代理數(shù)超過(guò)7600家，保險(xiǎn)從業(yè)人員3.79萬(wàn)人。深圳有保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)9家，保險(xiǎn)主體47家，營(yíng)業(yè)性機(jī)構(gòu)503家，專業(yè)中介機(jī)構(gòu)252家，兼業(yè)代理數(shù)2921家，保險(xiǎn)從業(yè)人員4.55萬(wàn)人。（五）經(jīng)營(yíng)效益方面一是賠款給付方面。2000年，廣州保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的賠款給付10.40億元，深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的賠款給付9.64億元。2008年，廣州保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠款給付65.22億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出35.19億元；深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)賠款給付67.94億元，其中財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)賠款支出52.48億元。二是費(fèi)用方面。2008年，廣州保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為32.11億元，占保費(fèi)收人的10.47%；深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)及管理費(fèi)為25.80億元，占保費(fèi)收人的10.71%。三是手續(xù)費(fèi)及傭金支出方面。2008年，廣州保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出為21.86億元，占保費(fèi)收人的7.13%；深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的手續(xù)費(fèi)及傭金支出為25.04億元，占保費(fèi)收人的10.40%。四是利潤(rùn)方面。2008年，廣州保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)為-13.53億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為-3.40億元，承保利潤(rùn)率-5.5%；深圳保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的利潤(rùn)為-13.24億元，其中產(chǎn)險(xiǎn)公司承保利潤(rùn)為-3.83億元，承保利潤(rùn)率-4.6%（見(jiàn)圖6）。通過(guò)以上五組指標(biāo)的比較可以看出，穗深保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展各有千秋。但整體來(lái)看，深圳保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展好于廣州。具體可以得出以下幾個(gè)判斷：一是兩地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展各有優(yōu)勢(shì)?？傮w來(lái)看，廣州的規(guī)模優(yōu)勢(shì)較為明顯，2008年保費(fèi)收人總量比深圳高65.99億元。這是由于廣州的經(jīng)濟(jì)總量高于深圳的關(guān)系。2008年廣州、深圳兩地的GDP分別為8215.82億元、7806.54億元。二是深圳近幾年的發(fā)展速度高于廣州，但2008年以來(lái)廣州增速反超深圳。從2000年到2007年，廣州保費(fèi)收人從57.52億元增加到230.66億元，深圳保費(fèi)收人從40.66億元增加到183.70億元。深圳年均增長(zhǎng)速度高于廣州2.09個(gè)百分點(diǎn)。2008年情況有所變化，廣州保險(xiǎn)業(yè)的增長(zhǎng)速度為33.01%，高于深圳1.92個(gè)百分點(diǎn)。三是拉動(dòng)兩地增長(zhǎng)的動(dòng)力不同。廣州人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)從2004年的92.91億元增加到2005年的239.19億元，年均增速為26.67%，比深圳低7.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，分紅險(xiǎn)、投連險(xiǎn)、萬(wàn)能險(xiǎn)年均增速低于深圳，普通壽險(xiǎn)增速高于深圳。深圳人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展較快，與當(dāng)?shù)厝司杖怂礁哂趶V州有一定關(guān)系。盡管2004-2007年，廣州人均GDP和城鎮(zhèn)居民人均可支配收人增長(zhǎng)快于深圳，但2007年深圳市人均GDP（79645元）和城鎮(zhèn)居民人均可支配收人（33593元）分別高于廣州7837元、11124元。四是深圳業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)更為均衡，發(fā)展后勁更強(qiáng)。2008年深圳壽險(xiǎn)公司個(gè)險(xiǎn)渠道占比為50.98%，比廣州高近18個(gè)百分點(diǎn)；壽險(xiǎn)新單期繳保費(fèi)為29.16億元，比廣州多5.31億元，占?jí)垭U(xiǎn)新單保費(fèi)收人的33.39%，占比是廣州的2.2倍。五是深圳的經(jīng)營(yíng)效益略好于廣州。從產(chǎn)險(xiǎn)來(lái)看，由于風(fēng)險(xiǎn)控制水平不及深圳，產(chǎn)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)效益要低于深圳；從壽險(xiǎn)來(lái)看，由于廣州主要以銀保業(yè)務(wù)為主，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不及深圳好，因此，壽險(xiǎn)效益要低于深圳（見(jiàn)表1）。二、進(jìn)一步推進(jìn)穗深區(qū)域保險(xiǎn)中心建設(shè)的政策建議當(dāng)前，穗深兩地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展面臨著前所未有的機(jī)遇與挑戰(zhàn)?！吨榻侵薜貐^(qū)改革發(fā)展規(guī)劃綱要（2008-2020年）》明確提出：要“支持廣州市、深圳市建設(shè)區(qū)域金融中心，構(gòu)建多層次的資本市場(chǎng)體系和多樣化、比較完善的金融綜合服務(wù)體系”。因此，要形成全省一盤棋的大局觀，摒棄兩地“中心”之爭(zhēng)，推進(jìn)穗深保險(xiǎn)市場(chǎng)差異化發(fā)展，努力把深圳建設(shè)成為保險(xiǎn)產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新中心，把包括廣州在內(nèi)的珠三角建設(shè)成為研轉(zhuǎn)產(chǎn)的保險(xiǎn)服務(wù)經(jīng)濟(jì)建設(shè)基地，實(shí)現(xiàn)兩地的功能互補(bǔ)。（一）進(jìn)一步解放思想，突破阻礙科學(xué)發(fā)展的觀念思想是行動(dòng)的先導(dǎo)。廣州保險(xiǎn)業(yè)近年來(lái)取得了顯著的成績(jī)，但是與深圳保險(xiǎn)業(yè)相比，還有一定的差距，根本原因是思想觀念上的束縛。廣州保險(xiǎn)業(yè)要實(shí)現(xiàn)科學(xué)發(fā)展，首先要從解放思想人手，提升發(fā)展理念，突破阻礙科學(xué)發(fā)展的條條框框。一是要突破阻礙科學(xué)發(fā)展的思維定式。突破只看到廣州保險(xiǎn)規(guī)模的大，沒(méi)有看到發(fā)展速度的慢；只看到發(fā)展成績(jī)，沒(méi)看清當(dāng)前的形勢(shì)和任務(wù)；只看到過(guò)去的方法、套路管用，沒(méi)有因時(shí)而動(dòng)、因勢(shì)而動(dòng)等自滿思想和經(jīng)驗(yàn)主義。這些思維定勢(shì)，要成為新起點(diǎn)上思想革新的對(duì)象。比如，銀保業(yè)務(wù)過(guò)去幾年是廣州保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，但目前已?jīng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)失衡，發(fā)展缺乏后勁。今后必須加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，大力發(fā)展期繳業(yè)務(wù)，以個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。二是要突破影響科學(xué)發(fā)展的利益格局。在長(zhǎng)期的發(fā)展過(guò)程中，兩地保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)之間、中介機(jī)構(gòu)之間形成了盤根錯(cuò)節(jié)的利益格局，已成為科學(xué)發(fā)展的障礙。要努力突破兩地保險(xiǎn)業(yè)之間的利益格局。三是要突破制約科學(xué)發(fā)展的機(jī)制體制。當(dāng)前兩地保險(xiǎn)業(yè)的監(jiān)管機(jī)制、管理機(jī)制和約束機(jī)制，保險(xiǎn)公司的發(fā)展機(jī)制、內(nèi)控機(jī)制和服務(wù)機(jī)制等方面都存在一些不能適應(yīng)科學(xué)發(fā)展要求的問(wèn)題，必須要用改革創(chuàng)新的方式予以突破。（二）進(jìn)一步改革創(chuàng)新，擴(kuò)大保險(xiǎn)綜合改革試驗(yàn)區(qū)目前，深圳是全國(guó)保險(xiǎn)業(yè)的綜合改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)，改革創(chuàng)新取得了較好的成績(jī)。廣州要向深圳學(xué)習(xí)，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，推動(dòng)科學(xué)發(fā)展。一是爭(zhēng)取擴(kuò)大改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)范圍。向保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)，以深圳、廣州為軸心，把改革創(chuàng)新試驗(yàn)區(qū)范圍向珠三角地區(qū)扇面擴(kuò)展，以點(diǎn)帶面，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的政策和更大的權(quán)限，推動(dòng)全省保險(xiǎn)業(yè)的改革創(chuàng)新。二是營(yíng)造良好的市場(chǎng)環(huán)境。努力在廣州營(yíng)造鼓勵(lì)創(chuàng)新、支持創(chuàng)新和寬容創(chuàng)新的環(huán)境，只要是法律法規(guī)沒(méi)有明令禁止的、有利于提高管理效率的、能有效控制風(fēng)險(xiǎn)的創(chuàng)新，都支持廣州率先進(jìn)行嘗試。三是構(gòu)建粵港澳合作特區(qū)。充分利用CEPA契機(jī)和地緣優(yōu)勢(shì)，依靠香港這一國(guó)際保險(xiǎn)中心，逐步引進(jìn)境外先進(jìn)的經(jīng)營(yíng)理念、管理機(jī)制、營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)秀人才，使廣州、深圳成為香港國(guó)際保險(xiǎn)中心輻射內(nèi)地的重要中繼點(diǎn)，構(gòu)建對(duì)外開(kāi)放、對(duì)內(nèi)拓展的粵港澳保險(xiǎn)合作特區(qū)。四是扎實(shí)推進(jìn)創(chuàng)新試點(diǎn)。研究制定創(chuàng)新指引，增強(qiáng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的創(chuàng)新緊迫感，解決當(dāng)前保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)在創(chuàng)新上無(wú)權(quán)、缺人、少錢等困難，鼓勵(lì)并支持各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)根據(jù)自身發(fā)展實(shí)際進(jìn)行管理、制度、渠道、服務(wù)等方面的創(chuàng)新試點(diǎn)。（三）進(jìn)一步加強(qiáng)扶持，營(yíng)造良好的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境一是爭(zhēng)取政府政策支持。進(jìn)一步提高黨委政府對(duì)保險(xiǎn)業(yè)的重視程度，樹(shù)立保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展觀。省政府、省金融辦建立與穗、深保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)的直接溝通機(jī)制，加強(qiáng)協(xié)調(diào)和扶持。通過(guò)借鑒一些省市的經(jīng)驗(yàn)做法，如設(shè)置保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、提供稅收優(yōu)惠、資金補(bǔ)貼、人才引進(jìn)等政策，為加快我省保險(xiǎn)發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。二是積極引進(jìn)保險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)。鼓勵(lì)保險(xiǎn)法人機(jī)構(gòu)落戶廣州，鼓勵(lì)保險(xiǎn)公司在廣州設(shè)立經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)，支持國(guó)有、外資及民營(yíng)企業(yè)以多種方式投資廣州保險(xiǎn)業(yè)。積極發(fā)展經(jīng)營(yíng)農(nóng)業(yè)險(xiǎn)、企業(yè)年金、健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的專業(yè)保險(xiǎn)主體，促進(jìn)廣州保險(xiǎn)業(yè)的專業(yè)化發(fā)展。大力扶持信譽(yù)好、專業(yè)技術(shù)強(qiáng)、管理水平高的專業(yè)保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)，積極推進(jìn)保險(xiǎn)業(yè)與銀行、郵政的合作，健全和完善經(jīng)營(yíng)主體多元化、中介服務(wù)多樣化的保險(xiǎn)市場(chǎng)體系。（四）進(jìn)一步服務(wù)地方，提高保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的結(jié)合度一是建立區(qū)域保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)帶。充分發(fā)揮廣州、深圳的龍頭作用，加大兩地與珠三角其他城市在保險(xiǎn)人才、技術(shù)、信息等方面的合作交流。加強(qiáng)珠三角保險(xiǎn)市場(chǎng)的行業(yè)自律，推動(dòng)佛山、東莞、江門、中山、珠海、惠州等地保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展，初步建立珠三角保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)服務(wù)帶。二是加強(qiáng)保險(xiǎn)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的滲透。發(fā)揮深圳法人機(jī)構(gòu)多、產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，針對(duì)珠三角地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)與整體規(guī)劃，結(jié)合廣州制造業(yè)高速發(fā)展、東莞外資企業(yè)比重較高、惠州重大工程項(xiàng)目較多等實(shí)際，加強(qiáng)保險(xiǎn)與經(jīng)濟(jì)的對(duì)接，提升保險(xiǎn)服務(wù)水平。三是實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)與人民生活的對(duì)接。針對(duì)珠三角地區(qū)人民整體生活水平相對(duì)較高但收人分配不均衡、流動(dòng)人口比例較高等特點(diǎn)，有針對(duì)性地開(kāi)發(fā)專項(xiàng)保險(xiǎn)產(chǎn)品或保險(xiǎn)服務(wù)。如為珠三角的流動(dòng)人口提供意外傷害保險(xiǎn)、健康保險(xiǎn)、失地養(yǎng)老保險(xiǎn)、公眾責(zé)任險(xiǎn)等保險(xiǎn)服務(wù)。（五）進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管，共建保險(xiǎn)安全運(yùn)行示范區(qū)一是夯實(shí)監(jiān)管基