鵬欣資源資產(chǎn)重組摘要

上市公完整，并對(duì)書的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的。性判斷或保證。任何與之相反的均屬虛假不實(shí)之陳述。交易對(duì)字與皆真實(shí)、有效，復(fù)印件與原件相符。上市公 交易對(duì) 釋 重大事項(xiàng)提 一、本次交易方案概 二、交易標(biāo)的的評(píng)估情 三、業(yè)績(jī)補(bǔ)償安 四、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重 六、本次交易未導(dǎo)致實(shí)際控制人變 七、本次交易構(gòu)成借殼上 八、鵬欣持有標(biāo)的公司股權(quán)存在質(zhì)押的情 九、本次交易對(duì)上市公司的影 十、本次交易不會(huì)導(dǎo)致本公司不具備上市條 十一、本次交易經(jīng)股東大會(huì)審議通過，符合免于提交豁免要約收購(gòu)義務(wù)申請(qǐng)的條件 十二、本次交易已履行及尚需履行的決策和程 十三、本次交易相關(guān)各方作出的重要承 十四、本次交易對(duì)中小投資者權(quán)益保護(hù)的安 十五、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問的保薦機(jī)構(gòu)資 重大風(fēng)險(xiǎn)提 一、本次交易的風(fēng) 二、本次交易可能暫停、中止或取消的風(fēng) 三、標(biāo)的資產(chǎn)對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的風(fēng) 四、配套融資未能實(shí)施或融額低于預(yù)期的風(fēng) 五、本次交易完成后的募集配套投資項(xiàng)目的風(fēng) 六、募集配套投資項(xiàng)目原礦石供應(yīng)不確定性的風(fēng) 七、鵬欣持有標(biāo)的公司股權(quán)質(zhì)押風(fēng) 八、關(guān)于本次交易存在攤薄上市公司每股收益的風(fēng)險(xiǎn)提 九、股價(jià)波動(dòng)的風(fēng) 本次交易概 一、本次交易的背景及目 二、本次交易的決策和程 三、本次交易的具體方 四、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交 五、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重 六、本次交易未導(dǎo)致實(shí)際控制人變 七、本次交易構(gòu)成借殼上 八、本次交易對(duì)上市公司的影 釋鵬欣資源、合臣、司指礦司指指鵬欣（指智冠投資管理，是鵬欣資源實(shí)際控制人姜照柏先生控制的企業(yè)，且是本次非公開募集配套認(rèn)購(gòu)對(duì)象之一指逸合投資管理，是本次非公開募集配套認(rèn)指指指募集配套交易對(duì)指指指指行募集配套書指《鵬欣資源資產(chǎn)并募集配套指指指指ShituruMiningCorporationSAS，希圖魯?shù)V業(yè)，標(biāo)的指EastChinaCapitalHoldings，東方華銀，標(biāo)的公指指指指指指指指指指國(guó)浩（指指指指中國(guó)瑞林工程技術(shù)，是由南昌有色冶金通過管理技術(shù)骨干、中國(guó)有色金屬建設(shè)、江西銅業(yè)、中國(guó)中鋼共同出資組建的工程公司。瑞林工程全面承繼了南昌有色冶金資質(zhì)、業(yè)務(wù)和人力、技術(shù)資源，擁有冶金、化工、市政、鄉(xiāng)規(guī)劃、工程咨詢、17指LAGENERALEDESCARRIERESETDESMINES，是剛果（金最大的礦業(yè)公司，負(fù)責(zé)代表剛果（金）管理和運(yùn)營(yíng)其境內(nèi)礦產(chǎn)資源，剛果（金）持有其100%。在剛果（金，外國(guó)礦業(yè)企業(yè)普遍采取與GECAMINES聯(lián)合開發(fā)礦產(chǎn)資源的合作模（科爾韋茨），中部一組在（LIKASI（希圖魯銅礦位于該指4,91026%。指杰拉德，GeraldHoldingsLLC，是有色金屬、黑色金屬、貴金易公司，成立于1962年，是全球前五大有色金屬貿(mào)易商之一，具有50多年持續(xù)成績(jī)，具有幾十年經(jīng)驗(yàn)的經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和完善的指GeraldMetal，S.A.，為杰拉德下屬公司，在剛果金等礦石資指《申萬宏 承銷保薦公司關(guān)于鵬欣資源 資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)交易之獨(dú)立財(cái)務(wù)指《國(guó)浩（）關(guān)于鵬欣資源股份資產(chǎn)并募集配套暨關(guān)聯(lián)交易之法律意見書》指《鵬欣資源擬收購(gòu)股權(quán)所涉及的鵬欣礦指《剛果（金）希圖魯?shù)V業(yè)（SMCO）銅礦礦業(yè)權(quán)評(píng)指 指《鵬欣資 智冠投資管 關(guān)鵬欣資源 關(guān)于鵬欣資源 資產(chǎn)并募 資產(chǎn)并募集配套之認(rèn)購(gòu)協(xié)議指 指2015930指2015930日（不含當(dāng)日）至交割日（含當(dāng)指2012年、2013年、2014年、20151~9指元、萬4725指位于剛果（金）希圖魯?shù)V床的第472526°45′30″E11°01′00″S26°45′30″E11°01′30″S11°01′30″S、26°46′00″E11°01′00″S為頂點(diǎn)的正方形區(qū)域，該坐標(biāo)系以NomDeL’ellipsoide橢球投影為基礎(chǔ)：Clarke1880標(biāo)準(zhǔn)，坐指指指注：1、書所的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)，如無特殊說明，指合并報(bào)表口徑的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和根據(jù)該類財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)計(jì)算的財(cái)務(wù)指標(biāo)；2、書中可能存在個(gè)別數(shù)據(jù)加總后與相重大事項(xiàng)（一）資欣、成建鈴其合計(jì)持有的鵬欣礦投49.82%股權(quán)。截至50.18%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有鵬欣礦投100%股權(quán)，鵬欣礦投成為公司全資子公司。49.82%172,749.28萬元。49.82%股權(quán)的交易價(jià)格確定為170,000萬元。交易對(duì)價(jià)（萬元支付（股12 本次交易資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整觸發(fā)條件如下：個(gè)交易日中有至少十個(gè)交易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即826日收盤點(diǎn)數(shù)（2,927.29點(diǎn)）2015826日收盤點(diǎn)數(shù)（2,265.99點(diǎn)）10%；2015826日收盤股價(jià)（6.61元/股）跌幅超過10%。當(dāng)觸發(fā)以上任一條件產(chǎn)生時(shí)，公司董事會(huì)在觸發(fā)條件產(chǎn)生之日起20個(gè)資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司交易均價(jià)的90%。價(jià)格調(diào)整后，資產(chǎn)的數(shù)量=標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)價(jià)/調(diào)整后的價(jià)格。（二）募集配套 （萬元（123-4- 司擬向智冠、逸合投資、風(fēng)格非公開募集配套170,000萬元，不超過本次擬資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套將用 （萬元（123-4- 間價(jià)1對(duì)6.4936元折算后的取整值（下同。本次募集配套的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十八次募集配套數(shù)量為201,183,431股。本次募集配套的最終數(shù)量將由公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)確定。序召開董事會(huì)會(huì)議（決議公告日為配套融資調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日，對(duì)募集配套的發(fā)會(huì)審議通過的，調(diào)整后的價(jià)格為配套融資調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票價(jià)格均價(jià)的90%且不低于資產(chǎn)的價(jià)格。4725地塊的銅礦采礦權(quán)，公司聘請(qǐng)具有探礦權(quán)采礦權(quán)評(píng)估資格的經(jīng)緯評(píng)估對(duì)該采礦權(quán)進(jìn)行了評(píng)20159304725權(quán)的評(píng)估價(jià)值為2,331.33萬，按照銀行的評(píng)估基準(zhǔn)日2015年評(píng)估出具的《評(píng)估報(bào)告》中了經(jīng)緯評(píng)估的評(píng)估結(jié)論。（一）業(yè)績(jī)承諾情為1.75億。鵬欣承諾，在承諾期間鵬欣礦投基于SMCO采礦權(quán)實(shí)現(xiàn)的至2016年年底、2017年年底、2018年年底累計(jì)承諾分別為1.75億、3.5億、5.25億。產(chǎn)實(shí)施完畢后連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度（含 資產(chǎn)實(shí)施完畢當(dāng)年）基于SMCO采礦權(quán)實(shí)現(xiàn)的年銷售收入作出承諾，根據(jù)目前的進(jìn)度，本次指2016年度、2017年度及2018年度，如本次資產(chǎn)實(shí)施完畢的時(shí)（二）低于承諾業(yè)績(jī)的補(bǔ)償安鵬欣向鵬欣資源承諾：若鵬欣礦投基于SMCO采礦權(quán)實(shí)現(xiàn)的銷售收入在2016年年底、2017年年底、2018年年底累計(jì)分別低于1.75億、3.5億美元、5.25億時(shí)，鵬欣資源以1.00元價(jià)格回購(gòu)鵬欣在本次SMCO采礦權(quán)實(shí)現(xiàn)的銷售收入情況出具專項(xiàng)審核意見。實(shí)現(xiàn)的銷售收入依據(jù)具有從業(yè)資格的會(huì)計(jì)師出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告，若鵬欣礦投鵬欣資源應(yīng)依照計(jì)算出的當(dāng)年應(yīng)予補(bǔ)償?shù)臄?shù)量，以1.00元價(jià)格對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股末累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入數(shù)÷承諾期內(nèi)承諾銷售收入總和×SMCO采礦權(quán)的評(píng)估價(jià)值×鵬欣持有的鵬欣礦投股權(quán)比例-已補(bǔ)償金額關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師對(duì)SMCO采礦權(quán)進(jìn)行減值測(cè)試并出具《減值測(cè)試報(bào)如果SMCO采礦權(quán)期末減值額>鵬欣在補(bǔ)償期間內(nèi)已補(bǔ)償總數(shù)×應(yīng)補(bǔ)償數(shù)＝（SMCO采礦權(quán)期末減值額-在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)因基于鵬欣發(fā)生補(bǔ)償義務(wù)的，應(yīng)以SMCO采礦權(quán)的評(píng)估價(jià)值對(duì)應(yīng)的認(rèn)購(gòu)購(gòu)數(shù)=SMCO采礦權(quán)的評(píng)估價(jià)值÷本次資產(chǎn)之價(jià)格。屆時(shí)鵬欣持有的上市公司數(shù)不足補(bǔ)償數(shù)的部分，鵬欣應(yīng)以現(xiàn)金套產(chǎn)欣套包括智冠和風(fēng)格，智冠為上市公司實(shí)際控制人姜照柏先生控制的企，欣次股份套。告期末資產(chǎn)凈額的50%以上，且超過5,000萬元。根據(jù)《重組辦法》第十審核并取得中國(guó)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。截至?xí)鼍呷?，鵬欣直接持有上市公司15.09%股權(quán)，同時(shí)通過合臣化學(xué)間接持有公司3.04%股權(quán)，合計(jì)持有公司18.13%股權(quán)，為公司控股股按照本次資產(chǎn)和募集配套的價(jià)格均為8.45元/股

單位：股、行數(shù)----------------------- 由上表可以看出，考慮足額募集配套情況下，本次交易后，鵬欣及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司30.94%，姜照柏先生通過鵬欣及其一致行動(dòng)姜照柏先生通過鵬欣及其一致行動(dòng)人控制上市公司股權(quán)比例由本次交易前18.13%增加至27.43%。12號(hào)》第一條的相關(guān)規(guī)定，借總額的比例達(dá)到100%以上的交易行為。鑒于鵬欣于2009年受讓化學(xué)70%股權(quán)、要約收購(gòu)上市公司6.44%股權(quán)，實(shí)現(xiàn)直接和間接持有上市公司40.68%股權(quán)，取得上市公司的控制權(quán)，公司實(shí)際控制人從化學(xué)變更為鵬欣的實(shí)際控制人姜照柏先生，并延續(xù)至今。實(shí)際控制人變更詳見書“第二節(jié)上市公司基本情況”之“二、公司通過本次交易，上市公司擬通過 鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權(quán)。本次交易中，以2015年9月30日為基準(zhǔn)日，鵬欣礦投經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告資產(chǎn)總額為405,436.69萬元，鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權(quán)對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)總額為193,513.06萬元；交易標(biāo)的交易價(jià)格為170,000.00萬元，鵬欣持有的鵬欣礦投47.73%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格為162,860.00萬元，二者較高者為193,513.06萬元，該數(shù)值占2008年上市公司經(jīng)審計(jì)合并財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告期末資產(chǎn)總額45,897.61萬元的比例為421.62%，達(dá)到100%以上。鵬欣將其持有的鵬欣礦投57,000萬股股權(quán)（占鵬欣礦冊(cè)資本的39.76%）質(zhì)押給BulavistaLimited，為鵬欣對(duì)BulavistaLimited的主提（一）本次交易對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)的本次交易前，上市公司的總股本為1,479,000,000股，鵬欣直接持有上18.13%股權(quán)，為上市公司的控股股東，姜照柏先生為上市公司實(shí)際控制人。本次交易完成后，鵬欣仍為公司控股股東，姜照柏先生仍為公司實(shí)際控（二）本次交易對(duì)上市公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影單位：萬2015年1~920142015年1~92014注：1、本次交易前2015年9月30日/2015年1~9月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)審計(jì)；2、本次交易后主要財(cái)務(wù)指標(biāo)是按照后總股本（不包括募集配套所的）計(jì)算。在不考慮募集配套的情況下，本次交易的數(shù)量為201,183,431股。本次交易完成后，公司總股本將由1,479,000,000股變更為1,680,183,431股，超過4億股，其中社會(huì)公眾股不低于10%；在考慮足額募集配套的情況下，本次交易的數(shù)量為402,366,862股。本次交易完成后，公司總股本將由1,479,000,0001,881,366,8624億股，其中社會(huì)公眾股不低于向交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理轉(zhuǎn)讓和過戶登記手續(xù)：（一）經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其截至?xí)鼍呷?，鵬欣及其一致行動(dòng)人持有上市公司18.13%的股持有上市公司27.43%的股權(quán)，在考慮足額募集配套的情況下，鵬欣及其一致行動(dòng)人將持有上市公司30.94%的股權(quán)。此外，鵬欣承諾在本次交易中取得的上市公司的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓。意鵬欣（）及其一致行動(dòng)人免于以要約方式增持公司》的（一）本次交易已履行的決策和程 次交易已經(jīng)履行的決策和程序（二）本次交易尚需履行的決策和程5、其他可能涉及的事項(xiàng)和能否順利完成以及完成時(shí)間均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)公司及董事、監(jiān)事公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理保證為本次交易所提供的信息公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、會(huì)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益公司保證為本次交易所提供的有關(guān)實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因公司承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)本人承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)本人保證為本次交易所提供的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因提供本人承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)公司保證為本次交易所提供的有關(guān)實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如因公司承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié) 何以協(xié)議、或其他方式代持的情形，不存在任何權(quán)屬糾紛，也不存在被或被凍結(jié)的情形；公司所持鵬欣礦投的股權(quán)57,000萬股股權(quán)質(zhì)押給BulavistaLimited。鵬欣本人所持有鵬欣礦投的股權(quán)系真實(shí)、合法、有效持有，不存在任何以協(xié)議、或其他方式代持的情形，不存在任何權(quán)屬糾紛，也不存在設(shè)定質(zhì)押或第權(quán)利、權(quán)利限制、被或被凍結(jié)的情形；本人所持鵬欣礦投的股權(quán)權(quán)屬清晰，不涉及、仲畢的，鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)屆滿之日，之后按照中國(guó)公司本次交易以資產(chǎn)認(rèn)購(gòu)而取得上市公司的鎖定期自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月。如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳查的，在結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的本人因本次交易取得的上市公司的，自結(jié)束之日起本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述的，在結(jié)論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁的股子公司，或轉(zhuǎn)讓給其他無關(guān)聯(lián)關(guān)系的第。公司章程等有關(guān)規(guī)定，與其他股東、履行股會(huì)按公平合理的條件優(yōu)先提供給上市公司或其全資及控股子公總經(jīng)理等按照有關(guān)、規(guī)范性文件以及上市公司《公總經(jīng)理等按照有關(guān)、規(guī)范性文件以及上市公司《公公司承諾所提供的關(guān)于本公司承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和賬戶提交上市公券登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定。若未能在兩個(gè)交易日內(nèi)提供鎖定申請(qǐng)的，上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接申請(qǐng)鎖定。若上市國(guó)登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，公司承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者的本人承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和賬戶提交上市公券登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定。若未能在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，上市公司董事會(huì)直接向交易所和中國(guó)登記結(jié)算公司報(bào)送公司賬戶信息并申請(qǐng)鎖定。若上記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)證監(jiān)會(huì)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的書面申請(qǐng)和賬戶提交上市公司董事會(huì)，由上市公司董事會(huì)代公司向交易所和中國(guó)登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定。若未能在兩個(gè)交易日內(nèi)提交鎖定申請(qǐng)的，上市公司董事會(huì)直接向交易所和中國(guó)登記結(jié)算公司報(bào)送公司賬戶信息并申請(qǐng)鎖定。若上市公司董事會(huì)未向交易所和中國(guó)登記結(jié)算公司報(bào)送公司賬戶信息，公司授權(quán)交易所和中國(guó)登記結(jié)算公司直接鎖定相本人承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)或者被中國(guó)的，在形成結(jié)論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁益，并于收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的申請(qǐng)和賬戶提交上市公券登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定。若未能在兩個(gè)交易日內(nèi)提供鎖定申請(qǐng)的，上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接申請(qǐng)鎖定。若上市國(guó)登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，本人承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者的公司承諾所提供的關(guān)于本次交易的實(shí)、準(zhǔn)確、完整，如所提供或披露的信息虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，被司法機(jī)關(guān)的，在形成論以前，不轉(zhuǎn)讓在上市公司擁收到稽查通知的兩個(gè)交易日內(nèi)將暫停轉(zhuǎn)讓的公券登記結(jié)算公司申請(qǐng)鎖定。若未能在兩個(gè)交易日內(nèi)提供鎖定申請(qǐng)的，上市公司董事會(huì)核實(shí)后直接申請(qǐng)鎖定。若上市國(guó)登記結(jié)算公司直接鎖定相關(guān)。如結(jié)論發(fā)現(xiàn)存在違法情況，公司承諾鎖定自愿用于相關(guān)投資者的息以及利用信息進(jìn)行交易的情形；不存在因本次交易相關(guān)的交易被或者，最近三十六個(gè)月內(nèi)公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進(jìn)行交易的情形；不存在因本次交易相關(guān)的交本人不存在本次交易的信息以及利用信息進(jìn)行交易的情形；不存在因本次交易相關(guān)的交易被或者，最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在被中國(guó)做出行政公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進(jìn)行交易的情形；不存在因本次交易相關(guān)的交公司及主要不存在本次交易的信息以及利用信息進(jìn)行交易的情形；不存在因本次交易相關(guān)的交（一）信息披露安 （二）嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)程（三）股東大會(huì)和網(wǎng)絡(luò)投票安全體股東參加審議本次交易方案的臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議。公司將根據(jù)中國(guó)（四）鎖定的安轉(zhuǎn)讓，若36個(gè)月屆滿時(shí)，鵬欣業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢的，鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)屆滿之日，之后按照中國(guó)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；本次交易前持有的上市公司，自本次交易完成之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；期自動(dòng)延長(zhǎng)至少6個(gè)月；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的。本次交易取得的上市公司的，自結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的。3、智冠、逸合投資、風(fēng)本次交易取得的上市公司的，自結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，之后按照中國(guó)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或論明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的。（五）標(biāo)的資產(chǎn)過渡期間損益在資產(chǎn)交割日后30日內(nèi)，由鵬欣資源聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)的過渡（六）本次交易后攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)回報(bào)措施 2015年1-920142015年1-920142015年1-92014歸屬于母公司股東凈（七）其他保護(hù)投資者權(quán)益的根據(jù)相關(guān)要求對(duì)本次交易出具了獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告和法律意見書。本公司提醒投資者到指定（ 重大風(fēng)險(xiǎn)一、本次交易的風(fēng)5、其他可能涉及的事項(xiàng)（一）海外經(jīng)營(yíng)相關(guān)的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、治安環(huán)境的風(fēng)本次交易標(biāo)的公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)主要是通過其下屬子公司希圖魯?shù)V業(yè)對(duì)其希（二）宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)波動(dòng)的風(fēng)響銅價(jià)的走勢(shì)。2009年~2011年，受全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇和我國(guó)的投資需求拉動(dòng)，銅（三）銅金屬價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)20118201155,000元/噸；2013年銅，2014年全球金屬進(jìn)入下行通道銅價(jià)LME現(xiàn)貨價(jià)格降至7,000/噸，SHFE均價(jià)在50,000元/噸左右；2015年，銅價(jià)LME現(xiàn)貨價(jià)格更降至4,500/噸，SHFE均價(jià)在38,000元/噸左右徘徊，銅價(jià)的大幅度下跌對(duì)標(biāo)的公司的市公司未來帶來不確定的風(fēng)險(xiǎn)。（四）政策調(diào)整的風(fēng)（五）客戶集中度較高的風(fēng)報(bào)告期內(nèi)，鵬欣礦投的主要客戶為托克，2012年、2013年、2014年、2015年1~9月鵬欣礦投向托克銷售收入占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為51.95%、（六）外匯風(fēng)股子公司SMCO以及位于英屬維爾京群島的全資子公司ECCH和貿(mào)易從事幣為，在當(dāng)前日趨、市場(chǎng)化的宏觀環(huán)境下，匯率雙向風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)公司未來合并財(cái)務(wù)報(bào)表的水平產(chǎn)生一定的影響。（七）未來海外經(jīng)營(yíng)分紅匯回國(guó)內(nèi)的法律、政策變化的風(fēng)險(xiǎn)（八）安全生產(chǎn)的風(fēng)（九）環(huán)境保護(hù)的風(fēng)本次募集配套將主要用于對(duì)鵬欣礦投增資進(jìn)行新建2萬噸/年陰極銅生買資產(chǎn)的實(shí)施。如募集配套未能實(shí)施或融額低于預(yù)期，不足部將請(qǐng)投資者關(guān)注募集配套未能實(shí)施或融額低于預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。五、本次交易完成后的募集配套投資項(xiàng)目的風(fēng)本次募集配套將主要用于對(duì)鵬欣礦投增資用于新建2萬噸/年陰極銅生民幣為143,583.17萬元，其中募金143,500萬元。本次交易完成后，上述募金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和狀況將對(duì)上市公司未來的能力產(chǎn)生一定通過本次募集配套，鵬欣礦投擬新建2 7,000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生產(chǎn)線項(xiàng)目，該兩個(gè)項(xiàng)目所需銅礦石和鈷礦石均的供應(yīng)鏈將提升至每年約7,00030,000噸金屬量鵬欣將其持有的鵬欣礦投57,000萬股股權(quán)（占鵬欣礦冊(cè)資本的39.76%）質(zhì)押給BulavistaLimited，為鵬欣對(duì)BulavistaLimited的主提價(jià)格的波動(dòng)及投資的風(fēng)險(xiǎn)有充分的了解，并做出審慎判斷。本次交易（一）本次交易的背2012年以來，隨著剛果（金）希圖魯電積銅項(xiàng)目的順利實(shí)施及原精細(xì)化工實(shí)現(xiàn)歸屬于母者的凈利潤(rùn)分別為12,865.82萬元、10,039.17萬元、6,213.03萬元，能力下降趨勢(shì)明顯。同時(shí)，公司目前僅擁有一座礦山的采礦權(quán)，即剛果（金）希圖魯銅礦采礦權(quán)，礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備不足的發(fā)展瓶頸。團(tuán)下屬公司杰拉德金屬簽署了合作協(xié)議。杰拉德，GeraldHoldingsLLC，是年?duì)I業(yè)額接近百億左右，貿(mào)易經(jīng)營(yíng)遍布世界各州。杰拉德金屬為杰拉德30,000（二）本次交易的目1、提高公司持續(xù)能 2萬噸/年陰極銅生產(chǎn)線、7,000噸/年鈷金屬量的氫氧化鈷生此，上述整體措施將有效提高公司未來的持續(xù)能力。通過與杰拉德金屬的合作，公司可獲得質(zhì)地優(yōu)良、數(shù)量穩(wěn)定的原礦石，二、本次交易的決策和程（一）本次交易已履行的決策和程截至?xí)鼍叽谓灰滓呀?jīng)履行的決策和程序（二）本次交易尚需履行的決策和程 5、其他可能涉及的事項(xiàng)和能否順利完成以及完成時(shí)間均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)（一）資鵬欣、成建鈴其合計(jì)持有的鵬欣礦投49.82%股權(quán)。本次交易完成后，公司將持有鵬欣礦投100%的股權(quán)。1、價(jià)格和定價(jià)依本次資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議201625行的90%產(chǎn)2060120個(gè)交易日的公司司＝?jīng)Q議公告日前若干個(gè)交易日公司交易總額/決議公告日前若干個(gè)交易日公司交易總量?；鶞?zhǔn)日前20個(gè)交易日公司交易均價(jià)的90%，即8.45元/股。本次的種類為境內(nèi)上市普通股（每股面值49.82%172,749.28萬元。49.82%股權(quán)的交易價(jià)格確定為170,000萬元。按照8.45元/股的價(jià)格計(jì)算，公司本次資產(chǎn)的數(shù)量為20,118.3431萬股，最終數(shù)量以經(jīng)中國(guó)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。（萬元（股12 4、價(jià)格和數(shù)量調(diào)關(guān)規(guī)則對(duì)價(jià)格和數(shù)量進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。5、價(jià)格調(diào)整方（1）價(jià)格方案的調(diào)整對(duì)（2）價(jià)格調(diào)整方案生效條（3）價(jià)格可調(diào)價(jià)期（4）價(jià)格調(diào)整的觸發(fā)條826日收盤點(diǎn)數(shù)（2,927.29點(diǎn)）2015826日收盤點(diǎn)數(shù)（2,265.99點(diǎn)）10%；易日較公司因本次交易首次停牌日前一交易日即2015年8月26日收盤股價(jià)當(dāng)觸發(fā)上述任一條件時(shí)，公司董事會(huì)在觸發(fā)條件產(chǎn)生之日起20個(gè)交易公司股東大會(huì)審議通過的，調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日為該次董事會(huì)決議公告次資產(chǎn)的價(jià)格調(diào)整為調(diào)價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的公司交易均價(jià)÷調(diào)整后的價(jià)格6、鎖定安份資產(chǎn)協(xié)議》的約定，鵬欣承諾：若36個(gè)月屆滿時(shí)，鵬欣業(yè)績(jī)補(bǔ)償義務(wù)尚未履行完畢的，鎖定期將順延至補(bǔ)償義務(wù)屆滿之日，之后按照中國(guó)和上交所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；③本次交易完成后6個(gè)月內(nèi)如公司連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)低于④如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的。②如本次交易因所提供或披露的信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者明確以前，不轉(zhuǎn)讓其在上市公司擁益的。 本次向交易對(duì)方的擬在上交所上市（二）募集配本次募集配套的具體方案如下：1 方金總額為170,000萬元，不超過擬資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。2、價(jià)格和定價(jià)依本次募集配套的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第五屆董事會(huì)第二十八次相關(guān)規(guī)定，本次向智冠、逸合投資、風(fēng)格募集配套的價(jià)格8.45元/股，該價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司交易均價(jià)9.39元/股的90%。本次的種類為境內(nèi)上市普通股（每股面值本次交易擬募集配套總額為170,000萬元。按照價(jià)格8.45元/股算，擬向智冠、逸合投資、風(fēng)格的數(shù)量分別為91,183,431股8