煙臺市工行各部門KIP關(guān)鍵績效指標(biāo)

54/54煙臺市工行各部門平衡記分卡指標(biāo)2003年12月

黨務(wù)工作部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面費用預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面黨員進(jìn)展1、2003年黨員統(tǒng)計工作。2、執(zhí)行黨員進(jìn)展流程20%上級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部營運方面黨委中心組學(xué)習(xí)打算的制定黨內(nèi)相關(guān)制度的制定與監(jiān)督執(zhí)行“三會一課制度”、“談心制度”、“黨費繳納制度”等20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展上級行有關(guān)規(guī)定的組織學(xué)習(xí)按上級行的要求10%上級領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察室關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面費用預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面各種學(xué)習(xí)材料的編發(fā)室行各部室、各支行、及時拿到學(xué)習(xí)材料20%上級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部營運方面教育組織紀(jì)律監(jiān)督、監(jiān)察責(zé)任追究按省行要求20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展上級行有關(guān)規(guī)定的組織學(xué)習(xí)按上級行的要求10%上級領(lǐng)導(dǎo)個人金融業(yè)務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面費用預(yù)算達(dá)成率人均新增儲蓄存款個人中間業(yè)務(wù)收入打算完成率個人消費貸款利息收入打算完成率（實際支出的費用/打算費用）*100%新增儲蓄存款/四行新增儲蓄存款*100%（實際中間業(yè)務(wù)收入/預(yù)期收入）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面內(nèi)部客戶中意度大客戶增長率個人理財金帳戶新增開戶數(shù)個金新業(yè)務(wù)市場占有率重點客戶挽留率營業(yè)部、支行對個金部工作的中意度現(xiàn)有客戶對現(xiàn)有產(chǎn)品的使用頻率(本期新客戶數(shù)/總客戶數(shù))*100%（新業(yè)務(wù)/新業(yè)務(wù)市場總?cè)萘浚?100%（服務(wù)實際推廣數(shù)量/服務(wù)打算推廣數(shù)量）*100%30%中意度調(diào)查問卷內(nèi)部營運方面營銷組織的次數(shù)客戶信息的提供（頻率、質(zhì)量）保險公司簽約率工作流程、規(guī)章制度的建設(shè)《崗位職責(zé)》、《考核方法》、《業(yè)務(wù)治理方法》20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展關(guān)鍵人員業(yè)務(wù)熟練程度部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)門要緊業(yè)務(wù)人員能否獨立完成工作(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時20%培訓(xùn)考試成績培訓(xùn)記錄會計結(jié)算部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面預(yù)算費用達(dá)成率中間業(yè)務(wù)收入打算完成率會計結(jié)算中間業(yè)務(wù)收入打算完成率（實際支出的費用/打算費用）*100%（實際中間業(yè)務(wù)收入/預(yù)期收入）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面內(nèi)部協(xié)作中意度結(jié)算業(yè)務(wù)的反應(yīng)速度結(jié)算部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)的客戶中意度（平均每項結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理時刻/行業(yè)平均每項業(yè)務(wù)辦理時刻）*100%20%中意度調(diào)查問卷內(nèi)部營運方面工作流程、規(guī)章制度的執(zhí)行結(jié)算賬目的完整性會計、儲蓄業(yè)務(wù)差錯操縱率現(xiàn)金差錯操縱率《中國工商銀行綜合業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《會計結(jié)算部內(nèi)部崗位職責(zé)》、《中國工商銀行權(quán)限卡治理方法》《檢查記錄》、《空白要緊憑證登記簿》、賬目檢查、實物檢查的次數(shù)（考核期內(nèi)實際差錯率/目標(biāo)差錯率）*100%40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展關(guān)鍵人員業(yè)務(wù)熟練程度部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)要緊業(yè)務(wù)人員能否獨立完成工作（年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù)）/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%上級領(lǐng)導(dǎo)與支行的評價住房金融業(yè)務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面費用預(yù)算達(dá)成率利潤打算完成率住房貸款利息收入打算完成率人均利潤率不良貸款增長率參照上級行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行40%信息來自財會部門的報告客戶方面內(nèi)部客戶（支行）中意度客戶保留率新客戶拓展率業(yè)務(wù)支持中意度調(diào)查20%上級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部營運方面依法合規(guī)治理重點客戶檔案治理會計結(jié)算差錯率開發(fā)貸款質(zhì)量審批數(shù)量、質(zhì)量工作流程、規(guī)章制度的建設(shè)、執(zhí)行《業(yè)務(wù)操作方法》15%清算中心上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展職員業(yè)務(wù)數(shù)量程度15%上級領(lǐng)導(dǎo)支行資金營運部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面人民幣機(jī)構(gòu)存款打算完成率人民幣同業(yè)存款打算完成率人民幣新增對公存款四行站比票據(jù)業(yè)務(wù)凈收益打算完成率機(jī)構(gòu)存款、同業(yè)存款成本率費用預(yù)算達(dá)成率參照省行要求執(zhí)行（實際支出的費用/打算費用）*100%50%信息來自財會部門的報告客戶方面對支行的業(yè)務(wù)指導(dǎo)機(jī)構(gòu)存款的業(yè)務(wù)支持業(yè)務(wù)支持調(diào)查20%支行中意度調(diào)查支行對口業(yè)務(wù)人員調(diào)查內(nèi)部營運方面內(nèi)部制度建設(shè)各類報表的數(shù)量/質(zhì)量調(diào)查報告數(shù)量/質(zhì)量業(yè)務(wù)分析報告《資金運營部崗位職責(zé)》、《業(yè)務(wù)操作規(guī)程》、《業(yè)務(wù)治理方法》各類報表按上級行要求進(jìn)行審核20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展關(guān)鍵人員業(yè)務(wù)熟練程度職員平均培訓(xùn)小時數(shù)要業(yè)務(wù)人員能否獨立完成工作年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù)）/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%培訓(xùn)記錄信息技術(shù)部考核指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)角度費用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內(nèi)部協(xié)作中意度2.客戶(內(nèi)部)系統(tǒng)使用中意度1、確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)2、中意度調(diào)查問卷30%信息來自經(jīng)理中意度調(diào)查信息來自客戶中意度調(diào)查內(nèi)部流程角度1.業(yè)務(wù)開發(fā)2、設(shè)備維護(hù)3．系統(tǒng)運行重大故障率4．打算項目完成率按打算完成故障排除效率確定IT部門系統(tǒng)維護(hù)質(zhì)量目標(biāo)的指標(biāo)確定打算項目完成情況的指標(biāo)40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展1.部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%上級領(lǐng)導(dǎo)電子銀行中心關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定權(quán)重分?jǐn)?shù)信息來源財務(wù)方面1、費用預(yù)算達(dá)成率2、電子銀行交易額3、業(yè)務(wù)收入4、收益成本比（實際支出的費用/打算費用）*100%比上年增加%比上年增加%30%考核組/計財部客戶方面1、新客戶增長2、現(xiàn)有客戶保有率3、客戶中意度4、客戶經(jīng)理中意度1、新客戶年增長20%2、現(xiàn)有客戶保有率100%3、客戶中意度90%20%內(nèi)部營運方面1、作業(yè)支持2、促銷活動的組織3、高端客戶售后服務(wù)4、工作流程、規(guī)章制度建設(shè)5、系統(tǒng)故障率6、坐席業(yè)務(wù)答復(fù)率作業(yè)反應(yīng)時刻《業(yè)務(wù)治理方法》、《業(yè)務(wù)操作流程》30%培訓(xùn)記錄培訓(xùn)安排人力資源部學(xué)習(xí)進(jìn)展1、業(yè)務(wù)人員業(yè)務(wù)熟悉程度2、培訓(xùn)安排業(yè)1、業(yè)務(wù)人員能準(zhǔn)確翔實地告知我行所有電子銀行業(yè)務(wù)2、安排部門職員培訓(xùn)許多于20小時/人.年20%培訓(xùn)記錄培訓(xùn)安排人力資源部法律事務(wù)部考核指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)角度費用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內(nèi)部協(xié)作中意度2.客戶(內(nèi)部)系統(tǒng)使用中意度1、確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、協(xié)作目標(biāo)的指標(biāo)2、中意度調(diào)查問卷40%信息來自經(jīng)理中意度調(diào)查信息來自客戶中意度調(diào)查內(nèi)部流程角度1.法律監(jiān)察制度的建設(shè)《法律監(jiān)察治理方法》20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展1.部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時20%上級領(lǐng)導(dǎo)國際業(yè)務(wù)部考核指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)角度費用預(yù)算目標(biāo)達(dá)成率外幣對公存款、同業(yè)存款打算完成率外幣貸款利息打算完成率外幣利潤打算完成率國際業(yè)務(wù)收入打算完成率外幣對公存款、同業(yè)存款成本率參照上級行要求參照計財部門計算公式40%信息來自財會部門的報告信息來自財會部門的報告客戶角度1.內(nèi)部協(xié)作中意度2.客戶(內(nèi)部)中意度1、確定部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)、向支行提供現(xiàn)有客戶與潛在客戶信息，參與大客戶營銷。2、中意度調(diào)查問卷30%信息來自經(jīng)理中意度調(diào)查信息來自客戶中意度調(diào)查內(nèi)部流程角度內(nèi)部治理制度建設(shè)。業(yè)務(wù)操作流程建設(shè)。各種業(yè)務(wù)治理方法《外匯貸款操作流程》等日常業(yè)務(wù)審批在一個工作日內(nèi)完成15%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立承擔(dān)業(yè)務(wù)工作的能力(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時職員能否獨立按要求完成各類審批工作15%培訓(xùn)時刻由HR提供數(shù)據(jù)支行提供數(shù)據(jù)信貸治理業(yè)務(wù)部考核指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)角度公司業(yè)務(wù)中間業(yè)務(wù)收入打算完成率1999年以來新增貸款不良操縱打算完成率2001年以來新增貸款（法人客戶）風(fēng)險撥備操縱打算完成率流淌資金貸款投向打算完成率新增貸款投向打算完成率費用預(yù)算達(dá)成率參照上級行要求參照計財部門計算公式20%信息來自財會部門的報告客戶角度1、內(nèi)部客戶中意度1、信貸審查答復(fù)在3個工作日內(nèi)完成2、中意度調(diào)查問卷30%信息來自經(jīng)理中意度調(diào)查上級領(lǐng)導(dǎo)的意見內(nèi)部流程角度1、治理制度的建設(shè)和執(zhí)行2、職職員作效率《工商信貸治理方法》、《CM2002操作流程》、0%上級領(lǐng)導(dǎo)支行提供考核數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)與進(jìn)展1、部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立完成工作的能力(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%上級領(lǐng)導(dǎo)稽核部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)方面部門預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面1、內(nèi)部工作評價1、算部門在進(jìn)行內(nèi)部服務(wù)的客戶中意度20%上級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部營運方面流程、規(guī)章制度的執(zhí)行《稽核操作手冊》、《專項實施細(xì)則》《稽核報告》的數(shù)量和質(zhì)量（內(nèi)容的完整性）40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展人員業(yè)務(wù)熟練程度2、職員平均培訓(xùn)小時數(shù)1、要業(yè)務(wù)人員能否獨立完成工作2、年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù)）/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%上級領(lǐng)導(dǎo)培訓(xùn)記錄風(fēng)險資產(chǎn)處置中心考核指標(biāo)定義權(quán)重分?jǐn)?shù)考核者財務(wù)角度表外利息清收打算完成率一逾兩呆不良貸款壓縮打算完成率五類分級不良貸款壓縮打算完成率貸款清收處置打算完成率一逾兩呆不良貸款操縱打算完成率五類分級不良貸款操縱打算完成率BB級以下企業(yè)正常貸款壓縮打算完成率（兩種口徑）費用預(yù)算達(dá)成率收息額收息率參照上級行要求參照計財部門計算公式40%信息來自財會部門的報告客戶角度內(nèi)部客戶中意度每月運作項目的數(shù)量項目報告的數(shù)量/質(zhì)量1、中意度調(diào)查問卷20%信息來自經(jīng)理中意度調(diào)查風(fēng)險操縱方法的提供是否及時服務(wù)態(tài)度、服務(wù)專業(yè)化水平內(nèi)部流程角度1、治理制度的建設(shè)和執(zhí)行2、職職員作效率《工商信貸治理方法》、《貸后治理方法》、《不良貸款清收治理方法》等30%上級領(lǐng)導(dǎo)支行提供考核數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)與進(jìn)展1、部門職員平均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立完成工作的效率(年度實際總培訓(xùn)課時/全年平均人數(shù))/目標(biāo)人均培訓(xùn)課時10%上級領(lǐng)導(dǎo)保衛(wèi)部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面1、部門費用預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告安全檢查的執(zhí)行30%上級領(lǐng)導(dǎo)支行內(nèi)部營運方面內(nèi)部規(guī)章制度建設(shè)安全治理制度的執(zhí)行《消防治理手冊》、《營業(yè)網(wǎng)點安全治理規(guī)定》、《金庫治理規(guī)定》、《槍支使用治理規(guī)定》等《檢查登記簿》、《檢查情況報告》40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展職員人均培訓(xùn)小時數(shù)職員獨立工作能力10%培訓(xùn)記錄支行與上級領(lǐng)導(dǎo)的評價現(xiàn)金中心關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面1、部門費用預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告安全檢查的執(zhí)行30%支行內(nèi)部營運方面出入庫票據(jù)的完整性?，F(xiàn)金送達(dá)完成時限庫存限額保持率《現(xiàn)金出入庫治理規(guī)定》、《現(xiàn)金中心崗位職責(zé)》、《現(xiàn)金中心業(yè)務(wù)操作規(guī)程》40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展工人均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立工作能力10%培訓(xùn)記錄支行與上級領(lǐng)導(dǎo)的評價海寧公司關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面物業(yè)費用預(yù)算達(dá)成率辦公用品預(yù)算達(dá)成率車隊預(yù)算達(dá)成率餐廳預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告物業(yè)安全檢查的執(zhí)行、對部門物資供應(yīng)的程序30%行內(nèi)機(jī)關(guān)提供內(nèi)部營運方面車輛隨時配備辦公用品及時領(lǐng)用，不阻礙部門工作使用。設(shè)備故障率事故處理效率餐廳服務(wù)態(tài)度《物資治理方法》、《車輛治理方法》40%上級領(lǐng)導(dǎo)部門投訴學(xué)習(xí)進(jìn)展1、職員人均培訓(xùn)小時數(shù)2、職業(yè)資格證書獵取率10%培訓(xùn)記錄支行與上級領(lǐng)導(dǎo)的評價銀行卡部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面部門費用預(yù)算達(dá)成率銀行卡業(yè)務(wù)總收入打算完成率收益成本比銀行卡不良透支占比操縱打算完成率卡均收益（實際支出的費用/打算費用）*100%30%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告卡用戶增長打算完成率40%支行財會部門的報告內(nèi)部營運方面部制度建設(shè)重點客戶服務(wù)與風(fēng)險操縱達(dá)成率發(fā)卡差錯率與發(fā)卡完成效率達(dá)卡差錯率系統(tǒng)故障率《銀行卡風(fēng)險治理方法》《銀行卡人員崗位職責(zé)》、《銀行卡業(yè)務(wù)操作流程》20%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展人均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員業(yè)務(wù)熟練程度10%培訓(xùn)記錄行內(nèi)組織業(yè)務(wù)考核人力資源部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面部門費用預(yù)算達(dá)成率工資福利費用操縱率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告對部門的培訓(xùn)安排、人事手續(xù)的辦理、“四險一金”等30%中意度調(diào)查內(nèi)部營運方面打算項目完成率內(nèi)部制度建設(shè)《職員手冊》、《人事考勤治理方法》人事手續(xù)辦理效率40%上級領(lǐng)導(dǎo)學(xué)習(xí)進(jìn)展人均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立工作能力職職員作報告10%培訓(xùn)記錄上級領(lǐng)導(dǎo)的評價清算中心關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面門費用預(yù)算達(dá)成率（實際支出的費用/打算費用）*100%20%信息來自財會部門的報告客戶方面中意度調(diào)查報告中意度調(diào)查問卷30%支行長上級領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部營運方面內(nèi)部制度建設(shè)查詢報告質(zhì)量專項報告（匯報）質(zhì)量清算工作質(zhì)量《內(nèi)部工作制度》對工作報告的評價40%上級領(lǐng)導(dǎo)市行其他部門的例行檢查總會計/檢查輔導(dǎo)員的檢查報告學(xué)習(xí)進(jìn)展人均培訓(xùn)小時數(shù)2、職員獨立工作能力職職員作報告10%培訓(xùn)記錄上級領(lǐng)導(dǎo)的評價打算財務(wù)部關(guān)鍵績效指標(biāo)指標(biāo)計算公式或定義權(quán)重建議分?jǐn)?shù)考核者或信息來源財務(wù)方面利潤打