銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施

銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施xxx公司銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度目錄一、一季度存款情況 1（一）我國金融機(jī)構(gòu)整體情況 1（二）重慶市金融機(jī)構(gòu)存款情況 2二、存款減少的影響 2三、導(dǎo)致存款下降的原因分析 3（一）地方融資平臺清理 3（二）貸款新規(guī)的影響 3（三）派生存款較少 4（四）民間投資分流 4（五）行業(yè)競爭加劇 4（六）企業(yè)自身因素 5（七）理財激增脫媒因素延續(xù) 5四、實現(xiàn)存款增長的幾點建議 6（一）實施優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略把牢系統(tǒng)大戶 6（二）精挑細(xì)選目標(biāo)市場，以貸引存 6（三）加強(qiáng)相互協(xié)調(diào)配合爭奪同業(yè)客戶 7（四）開展金融創(chuàng)新 7（五）完善信息機(jī)制 7銀行存款增緩的原因分析及應(yīng)對措施只有實現(xiàn)存款量的重大突破和結(jié)構(gòu)的根本調(diào)整，才能按照資產(chǎn)負(fù)債比例管理的要求加大貸款投入，從而提高存款的綜合效益，實現(xiàn)商業(yè)銀行的利潤最大化。今年一季度我國銀行存款增長放緩，一些銀行甚至出現(xiàn)存款負(fù)增長，對銀行的信貸、各項經(jīng)營目標(biāo)、風(fēng)險等造成影響，如何扭轉(zhuǎn)局面、實現(xiàn)存款量的突破是眼下銀行繼續(xù)突破的瓶頸。一、一季度存款情況（一）我國金融機(jī)構(gòu)整體情況3月末，全部金融機(jī)構(gòu)本外幣各項存款余額為萬億元，同比增長%，增速比上年末低個百分點，比年初增加萬億元，同比多增776億元。人民幣各項存款余額為萬億元，同比增長%，增速比上年末低個百分點，比年初增加萬億元，同比多增545億元。其中，存款季末明顯沖高，主要受商業(yè)銀行將理財產(chǎn)品到期日集中安排在季末、第三方存管資金回流、季末財政集中撥款等因素的影響。外幣存款余額為2369億美元，同比增長%，比年初增加112億美元，同比多增65億美元。從人民幣存款部門分布看，住戶存款增長加快，非金融企業(yè)存款增速放緩。3月末，金融機(jī)構(gòu)住戶存款余額為萬億元，同比增長%，增速比上年末高個百分點，比年初增加萬億元，同比多增6621億元。非金融企業(yè)人民幣存款余額為萬億元，同比增長%，增速比上年末低個百分點，比年初增加3844億元，同比少增9511億元。其中，非金融企業(yè)人民幣存款增速1月末回落至%，主要受春節(jié)因素影響，此后增速逐步提升，企業(yè)資金仍保持穩(wěn)步適度增長。3月末，財政存款余額為萬億元，同比增長%，比年初增加3460億元，同比多增987億元。截至今年2月末，企業(yè)存款較上年末僅新增2016億元，同比少增8697億元。今年1-2月份，股份制銀行中的民生、光大均出現(xiàn)存款負(fù)增長。以五大行上海市分行為例，2月末，企業(yè)存款出現(xiàn)負(fù)增長的達(dá)3家，分別是工、中、建；其中，工行上海分行企業(yè)存款較上年末負(fù)增長竟接近600億元。（二）重慶市金融機(jī)構(gòu)存款情況3月末，重慶金融機(jī)構(gòu)本外幣存款余額億元，同比增長%，高于同期全國平均增速個百分點。當(dāng)季新增本外幣存款億元，同比少增億元。其中，重慶市住戶存款定活雙增，定期存款占主導(dǎo)。3月末，重慶市人民幣住戶存款余額億元，1季度新增億元。其中，活期存款增加億元，定期存款增加億元，定期占住戶存款增幅的%，同比多增億元。二、存款減少的影響雖然存款依然成增長態(tài)勢，但是增幅放緩，尤其與高速增長的貸款相比，存款增速更顯“捉襟見肘”。3月的最后一天，同業(yè)金融機(jī)構(gòu)存款市場上利息沖高到萬分之一。這一利率已經(jīng)超過了基金公司貨幣基金產(chǎn)品給同業(yè)的存款利率，沒有任何風(fēng)險的銀行存款竟然比基金公司有風(fēng)險的產(chǎn)品回報率還高。同業(yè)市場利息沖高的背后，是銀行受到“缺血癥”的威脅。根據(jù)央行數(shù)據(jù)，2010年第一季度人民幣各項存款增加萬億元，比上年同期少增萬億元，最嚴(yán)重的是今年3月份，比去年同期少增了約8799億元。商業(yè)銀行存款增速在放緩，但中長期信貸節(jié)奏卻在加快。央行數(shù)據(jù)顯示，3月份當(dāng)月人民幣各項貸款增加5107億元，同比少增萬億元。但與去年不同的是，2010年一季度貸款結(jié)構(gòu)中中長期貸款比例猛增。今年在總量控制下，各個商業(yè)銀行在資金運營壓力下，一開始就置換出大量票據(jù)，來換取中長期貸款的投放。數(shù)據(jù)顯示，一季度票據(jù)融資余額累計下降6240億元，中長期貸款增加萬億元，整個貸款構(gòu)成中，票據(jù)余額占比降至接近4%的低水平，而中長期貸款比重則接近60%的歷史最高水平。其中，3月份最為明顯，票據(jù)融資減少2690億元，而中長期貸款則增加了約6690億元。存款的少增已經(jīng)限制了國內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)一步發(fā)放貸款的腳步，由于存款放緩和貸款加速導(dǎo)致不少商業(yè)銀行的存貸比接近紅線，股份制銀行尤為嚴(yán)重。根據(jù)3月份數(shù)據(jù)顯示，全國金融機(jī)構(gòu)合計本外幣存貸比達(dá)到%，其中大型銀行中交通銀行最高達(dá)到69%，而股份制銀行除了恒豐銀行和渤海銀行本外幣存貸比接近70%之外，多數(shù)銀行都超過了70%。興業(yè)銀行一季度末本外幣存貸比為%，已經(jīng)超過監(jiān)管紅線，中信銀行和光大銀行亦十分接近紅線。由于目前商業(yè)銀行貸款增量和存款增量存在期限錯配問題，如果存款持續(xù)分流，加上貨幣政策緊縮預(yù)期，則很可能會引發(fā)銀行體系的流動性風(fēng)險。商業(yè)銀行的貸款增量主要是中長期貸款，而存款多為短期存款，存在期限錯配的問題。事實上，今年以來，銀行中長期貸款在銀行貸款中所占比例就不斷上升。與此同時，居民儲蓄減少引發(fā)的存款活期化，將造成銀行可貸資金數(shù)量下降，也使得銀行資金來源變得越來越不穩(wěn)定。三、導(dǎo)致存款下降的原因分析（一）地方融資平臺清理存款下降與政府融資平臺貸款的清理有關(guān)，以前存貸兩頭都大的政府融資平臺企業(yè)，在清理的要求下，需要用存款還掉一些貸款。去年銀行的主動貸款較多，客戶并不需要錢，銀行硬塞給客戶；而融資平臺類客戶，由于擔(dān)心日后拿不到貸款，于是積存大量存款。這也是去年部分融資平臺企業(yè)出現(xiàn)存貸雙高的原因，由此導(dǎo)致銀行的派生能力越來越強(qiáng)。而今年，當(dāng)融資平臺開始用錢時，股份制銀行的壓力陡然增加。融資平臺存在股份制銀行的資金可能會流向國有銀行，因為結(jié)算賬戶在大行。而國有銀行的存款結(jié)構(gòu)也在發(fā)生變化，因為年終獎的問題，表現(xiàn)為企業(yè)存款向個人儲蓄轉(zhuǎn)變。（二）貸款新規(guī)的影響“三個辦法、一個指引”一定程度上抑制了貨幣創(chuàng)造的功能，信貸新規(guī)降低了貨幣流通速度。原來項目貸款放下去之后，實貸實存，企業(yè)慢慢使用，會沉淀一定的存款，現(xiàn)在則要求實貸實付。銀監(jiān)會相繼發(fā)布了“三個辦法一個指引”，旨在從根本上改革傳統(tǒng)貸款支付方式，變“實貸實存”為“實貸實付”，從源頭上全面提升商業(yè)銀行信貸管理水平?！叭齻€辦法，一個指引”的核心要義為貸款受托支付，即貸款銀行根據(jù)借款人的提款申請和支付委托，將貸款資金直接支付給符合合同約定用途的借款人交易對手，而不必通過借款人。那么，貸款新政將對銀行貨幣體系產(chǎn)生重大影響。由于減少貨幣流通的中間環(huán)節(jié)，相應(yīng)地增加了貨幣流轉(zhuǎn)的政策限制，貸款新政實施之后，引起的直接結(jié)果是貨幣流通速度下降，銀行創(chuàng)造貨幣的功能也受到一定削弱。隨著各家銀行貸款新政的貫徹落實，政策效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，這也是成為影響新增存款增加的重要原因。（三）派生存款較少派生存款的減少是存款緊缺的重要原因。派生存款是指銀行由發(fā)放貸款而創(chuàng)造出的存款。存款增長乏力主要是因為今年整個貸款的投放量不如去年猛，導(dǎo)致社會上的資金并不是那么充沛。以全國數(shù)據(jù)來看，1-2月，人民幣貸款增量為萬億，同比少增6000億元。一方面，宏觀調(diào)控導(dǎo)致的信貸緊縮效應(yīng)正在顯現(xiàn)，今年政府頻頻出臺政策，對地方融資平臺貸款、房地產(chǎn)行業(yè)貸款、個別行業(yè)貸款進(jìn)行限制和監(jiān)管。另一方面，信貸派生存款減少，主要是票據(jù)貼現(xiàn)被大量壓縮，銀行承兌匯票保證金存款大大減少。另外，今年央行幾次調(diào)高存款準(zhǔn)備金率壓低了存款派生系數(shù)，今年新增的大量貸款是中長期貸款，這些貸款絕大部分形成了資本性投資，理論上講，這部分貸款不能派生存款。派生存款規(guī)模主要受到以下四種限制：中央銀行規(guī)定的法定準(zhǔn)備金、現(xiàn)金漏損、超額儲備、貸款資本性投資。目前銀行貸款相當(dāng)一部分是資本性貸款，從總量上講，資本性投資沒有乘數(shù)效應(yīng)。（四）民間投資分流《關(guān)于鼓勵和引導(dǎo)民間投資健康發(fā)展的若干意見》新“三十六條”的發(fā)布推行，形成民間投資的“導(dǎo)流渠”，民間游資流動活動大，多年游走于灰色與非法之間的民間資本從“暗流”轉(zhuǎn)為“明流”，而且成為銀行儲蓄資金散失的“引流器”。在政府推動和爭取下，小額信貸公司、貸款擔(dān)保公司等民間金融機(jī)構(gòu)雨后春筍般不斷成長起來。民間資本的投資迎來了“春天”打破了銀行業(yè)壟斷經(jīng)營的堡壘。民間資本運行具有簡便快行的特性，為這一資本運行開拓了廣闊的空間，銀行業(yè)較緊的經(jīng)營政策為這一資本運行開辟了暢通無阻的通道。不少居民在社會游資高利率的誘惑下，支取了大批存款。（五）行業(yè)競爭加劇隨著外資銀行的大規(guī)模進(jìn)入和股份制銀行的迅速擴(kuò)張，對公存款的競爭日趨激烈。在多種因素的共同作用下，原有的資金分布及再分配模式被打破，并由此導(dǎo)致了對公存款業(yè)務(wù)競爭的新格局。國有商業(yè)銀行傳統(tǒng)業(yè)務(wù)競爭優(yōu)勢弱化。國有商業(yè)銀行是由專業(yè)銀行轉(zhuǎn)軌而來，長期以來形成了各自的業(yè)務(wù)優(yōu)勢．并擁有特定的客戶群體。由于國有銀行壟斷被打破，再加上金融產(chǎn)品的趨同性和國有銀行新產(chǎn)品開發(fā)能力相對低下，傳統(tǒng)業(yè)務(wù)如對公存款市場的競爭優(yōu)勢減弱。股份制商業(yè)銀行對公存款競爭能力迅速增強(qiáng)。作為市場新入者，新興商業(yè)銀行因其具有靈活多變的機(jī)制，競爭能力較強(qiáng)。一是存量客戶的金融資源流失嚴(yán)重。股份制銀行、城商行紛紛推出各種優(yōu)惠條件，一批公存老戶開始轉(zhuǎn)向這些商業(yè)銀行，金融資源嚴(yán)重流失。二是優(yōu)質(zhì)新戶競爭困難。一些金融機(jī)構(gòu)為了爭取大客戶不惜代價，部分優(yōu)質(zhì)客戶甚至采用招投標(biāo)方式選擇銀行。在競爭中，如果國有銀行沒有更多的手段保持分支行、支行之間信息傳遞渠道暢通，信息資源未能有效共享，在一定程度上削弱了銀行的整體優(yōu)勢。城市金融業(yè)務(wù)也成為競爭焦點。一方面新興商業(yè)銀行由于機(jī)構(gòu)和網(wǎng)點的局限性．其經(jīng)營陣地全部集中于城鎮(zhèn)中心區(qū)域；另一方面近年來國有銀行大規(guī)模撤并經(jīng)營資源匱乏區(qū)域的低效網(wǎng)點．經(jīng)營重點紛紛轉(zhuǎn)向城市，城市金融業(yè)務(wù)成為競爭焦點，而對公存款業(yè)務(wù)的競爭則成為重中之重。（六）企業(yè)自身因素一是國家對金融實施宏觀調(diào)控，及時調(diào)整了信貸政策，對開發(fā)區(qū)貸款、房地產(chǎn)貸款、低水平的重復(fù)建設(shè)，貸款從嚴(yán)控制，甚至限期收回貸款等一系列措施，貸款支持的對象以大中型企業(yè)為主，使一批中小型企業(yè)向銀行融資難度加大，而正常生產(chǎn)又需要大量的流動資金，從而制約了中小企業(yè)存款的增長。二是原材料價格的持續(xù)上漲，企業(yè)資金供求矛盾更加突出，影響了存款的增長。三是全社會資金的趨緊，央行貨幣投放減緩，企業(yè)應(yīng)收款回籠速度明顯放慢，經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金需要制約了存款增長。四是季節(jié)性因素，企業(yè)存款出現(xiàn)負(fù)增長均出現(xiàn)在1、2月份。通常的一個解釋是年初為企業(yè)發(fā)放獎金和交稅月，成為存款波動較大的一個重要擾動因素。（七）理財激增脫媒因素延續(xù)理財產(chǎn)品也分流了一部分個人和企業(yè)存款。隨著人們生活水平的提高以及觀念的改變，理財服務(wù)正逐步成為人們居家生活必不可少的一部分。居民理財意識不斷增強(qiáng)，資金流向呈現(xiàn)出住房投資勢未冷、家庭車輛購置攀比風(fēng)又起，基金、券商集合理財、私募產(chǎn)品、信托產(chǎn)品成為居民的理財投資熱點，新的投資熱點逐漸滋生。理財不只屬于普通個人，也是日益增長的企業(yè)的需求。在對私理財業(yè)務(wù)火爆之后，對公理財業(yè)務(wù)也風(fēng)生水起，現(xiàn)在各家商業(yè)銀行都積極拓展更多的公司業(yè)務(wù)理財產(chǎn)品，希望通過對公理財業(yè)務(wù)挖轉(zhuǎn)客戶存款。對企業(yè)來說，現(xiàn)代企業(yè)對金融機(jī)構(gòu)的需求不再是簡單的“存貸匯”老三樣。暫時閑置的資金、尚未使用的融資款、從證券市場撤出的投資，對于諸如此類的資金，越來越多的企業(yè)已不再滿足于一“存”了事，而是希望通過購買銀行對公理財產(chǎn)品獲取比同期銀行存款更高的收益。另外，基金、券商目前也在推出一些風(fēng)險低、流動性高、專門針對企業(yè)的產(chǎn)品，成為企業(yè)另一個理財渠道。四、實現(xiàn)存款增長的幾點建議對公存款增速放緩，要從抓源頭入手，大力拓寬上升渠道，實現(xiàn)了對公存款持續(xù)穩(wěn)定地增長。（一）實施優(yōu)質(zhì)客戶戰(zhàn)略把牢系統(tǒng)大戶要把競爭財政、社保、住房公積金等系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)客戶作為發(fā)展對公存款業(yè)務(wù)的營銷重點。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需要配備了財政、社保系統(tǒng)專職客戶經(jīng)理，并有針對性地制定財政、社保系統(tǒng)客戶金融服務(wù)方案，集中營銷和維護(hù)市級財政、社保系統(tǒng)客戶，指導(dǎo)各行營銷和維護(hù)財政、社保系統(tǒng)客戶。與此同時，要求各行處要充分利用本行產(chǎn)品優(yōu)勢，著力競爭住房公積金存款，采取有力措施提高全行公積金存款同業(yè)占比水平。一是瞄準(zhǔn)目標(biāo)客戶，主動聯(lián)系做好增存穩(wěn)存工作。對公存量大戶，如：高速公路、市屬重點工程、財政、醫(yī)保、勞動社險、水電、住房公積金等單位，主動聯(lián)系，經(jīng)常上門拜訪，爭取客戶支持。二是捕捉信息，聞風(fēng)而動，對他行的對公存款大戶，要調(diào)動一切積極因素，有步驟的挖轉(zhuǎn)。三是要對現(xiàn)有存量客戶加大感情投入，友情鏈接。（二）精挑細(xì)選目標(biāo)市場，以貸引存一般法人公司貸款、小企業(yè)貸款、個人貸款三箭齊發(fā)，搶占資產(chǎn)業(yè)務(wù)制高點，并以貸款為抓手，加強(qiáng)與有貸戶的全面合作，客戶經(jīng)理專人負(fù)責(zé)，使有貸戶存款“顆粒歸倉”，防止“跑冒滴漏”。在發(fā)展對公存款業(yè)務(wù)時，堅持在高質(zhì)量發(fā)展的基礎(chǔ)上加快發(fā)展速度，做到質(zhì)量與速度兼顧，效率與效益同步。為此，在細(xì)分市場的基礎(chǔ)上，確定深入做好公司無貸客戶的穩(wěn)存和增存列為發(fā)展對公存款業(yè)務(wù)的重點。深入做好大公司無貸戶客戶營銷工作，積極拓展各工業(yè)園區(qū)、經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、出口加工區(qū)等招商引資、重點基礎(chǔ)設(shè)施和重點項目客戶市場，進(jìn)一步夯實對公存款客戶基礎(chǔ)。加大對優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)項目的貸款投放力度，從開發(fā)新的項目資源入手，制定具體工作方案，安排專人不間斷的深入開展資源調(diào)查，扎實推進(jìn)“搜盤活動”，全力開展項目儲備，力爭介入新的項目。（三）加強(qiáng)相互協(xié)調(diào)配合爭奪同業(yè)客戶為了謀求金融同業(yè)的相互協(xié)作，互惠互利，實現(xiàn)共贏。緊貼當(dāng)?shù)赝瑯I(yè)市場的發(fā)展變化情況，適時調(diào)整營銷策略，要求對公存款部門要切實加強(qiáng)與同業(yè)客戶的交流與合作，不斷擴(kuò)大與同業(yè)合作范圍，暢通合作渠道，提升合作效益。并按照屬地管理的要求，要求相關(guān)行處對所轄區(qū)內(nèi)的同業(yè)機(jī)構(gòu)加大營銷力度。真正做到目標(biāo)明確，重點突出，策略得當(dāng)，營銷見效，在謀求對公存款業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時，推動公司業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。（四）開展金融創(chuàng)新不斷開發(fā)新產(chǎn)品，滿足客戶的需要。面對激烈的競爭，要針對自己的特點開發(fā)產(chǎn)品，應(yīng)側(cè)重于擴(kuò)張性產(chǎn)品開發(fā)戰(zhàn)略，使之成為全能銀行。根據(jù)目前對公存款種類過少、檔次過粗、利率剛性的現(xiàn)狀，應(yīng)增辦短期性存款檔次，如通知存款、約定存款、協(xié)定存款、結(jié)算保付、消費基金、稅收專戶、清欠專戶、承兌匯票保證金存款、技改自籌資金專戶存款、單位定活兩便存款、單位大額存單等存款種類。同時成立新業(yè)務(wù)開發(fā)機(jī)構(gòu)，根據(jù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，適時開辦新的適應(yīng)形勢需要的存款種類，以滿足客戶的不同需要。加快電子化建設(shè)步伐。一是盡快在地市行全面建立結(jié)算中心，地市行作為轄區(qū)內(nèi)的資金清算中心，只設(shè)立一個全國和省轄聯(lián)行行號，統(tǒng)一在人民銀行開戶，通過計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)，實行資金清算、票據(jù)交換、聯(lián)行收付和商業(yè)匯票管理四集中；二是全面實現(xiàn)通存通兌，在地市行實現(xiàn)公存儲蓄通存通兌的基礎(chǔ)上，逐步擴(kuò)大到全國范圍內(nèi)的通存通兌。（五）完善信息機(jī)制1.明確信息內(nèi)容。一般來說須重點掌握的信息有三類：一是各企事業(yè)單位的微觀經(jīng)濟(jì)情況，主要包括：（1）基本情況，反映行業(yè)類別、經(jīng)營范圍、資金（費用）來源及規(guī)模；（2）生產(chǎn)經(jīng)營情況，反映企業(yè)生產(chǎn)能力，原材料購進(jìn)與產(chǎn)品銷售渠道，商品的購進(jìn)與銷售情況