全球零售及消費品行業(yè)記者招待會2

全球零售及消費品行業(yè)

記者招待會吉姆·庫克

(JamesCook)安永零售及消費品業(yè)務(wù)全球總監(jiān)安永觀察安永全球零售及消費品行業(yè)委員會結(jié)束了與中國同事和業(yè)內(nèi)數(shù)家公司為期3天的會議我們的觀點既受到挑戰(zhàn)，也得以驗證我們對“中國機遇”高興地提出三種觀點

李港衛(wèi)

(ConwayLee)–從中國的角度

杰伊·麥金托什

(JayMcIntosh)–從美國的角度

托馬斯·哈姆斯

(ThomasHarms)–從歐洲的角度從中國的角度看中國機遇李港衛(wèi)

(ConwayLee)安永中國零售及消費品業(yè)務(wù)合伙人

中國蘊藏著巨大的機遇影響波及亞洲、全球鼓勵“國際化”

WTO使中國能夠參與到全球貿(mào)易之中國內(nèi)公司面臨外來競爭的挑戰(zhàn)對希望在中國建立或擴大業(yè)務(wù)的國外公司具有吸引力零售增長勢不可擋2004財年零售額是5.4萬億元人民幣，較2003年增長10.2％。2005財年預(yù)計達到5.8萬億－6萬億元人民幣，增長8％－11％。長遠來說，13億人口相等于13億消費者,他們對任何商品或服務(wù)都有需求。中國——充滿機遇世界上最大的新興市場之一經(jīng)濟持續(xù)增長中產(chǎn)階級不斷擴大對西方零售服務(wù)的需求悄然興起國際化經(jīng)營的進口基地越來越多的公司從中國采購原材料和產(chǎn)品小城市蘊藏新的零售機遇零售商需要瞄準(zhǔn)內(nèi)陸地區(qū)和以前較少涉足的城市諸如大連、福建等中國——市場吸引力向內(nèi)地強勁擴張人民消費持續(xù)活躍信用卡的不斷普及拉動消費當(dāng)前信用卡消費只占中國每年零售總額的0.3％中產(chǎn)階級出現(xiàn)，消費能力更強，消費檔次更高推動零售業(yè)的增值服務(wù)：更好的產(chǎn)品/服務(wù)質(zhì)量更舒適的購物環(huán)境提高消費者的品牌意識快速的擴張和購并更多的重組或戰(zhàn)略聯(lián)盟國內(nèi)零售商準(zhǔn)備好應(yīng)對“外資入侵”中國——增長機遇成功的公司采用本地化方式網(wǎng)點布局適應(yīng)當(dāng)?shù)匦枨笥么┧蟀褪拷铀皖櫩凸蛡蛑袊芾韴F隊管理當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)公司通過本地化更好地了解市場和顧客新零售商進入中國需要打造品牌國內(nèi)品牌擁有較高的忠誠度中國消費者品牌意識強，忠誠度高非品牌產(chǎn)品賣不到好價格被迫壓縮利潤來換取自己的產(chǎn)品擺上商店柜臺國外公司學(xué)習(xí)“本地化”復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境復(fù)雜的政府機構(gòu)、法律和規(guī)章應(yīng)對日益激烈的競爭放松管制導(dǎo)致很多行業(yè)出現(xiàn)激烈競爭導(dǎo)致價格戰(zhàn)和利潤縮減零售商爭奪最佳地點國外零售商在中國難以得到最佳的零售地點難以快速買到房產(chǎn)，以滿足擴張計劃租賃、購買場地或與當(dāng)?shù)亓闶凵毯献鞫急容^困難，可以尋求購并大陸的零售連鎖企業(yè)預(yù)期的并購潮靈活應(yīng)對宏觀挑戰(zhàn)零售業(yè)波動的風(fēng)險零售業(yè)過度投資復(fù)雜的市場本地化是關(guān)鍵中國大陸文化傳統(tǒng)多種多樣在每個地區(qū)采用不同的理念成為零售商的一大挑戰(zhàn)需要給當(dāng)?shù)毓靖嗟淖灾鳈?quán)與當(dāng)?shù)睾献鞯娘L(fēng)險與當(dāng)?shù)睾献髌髽I(yè)的矛盾可能阻礙擴張計劃零售風(fēng)險公司需要：：了解中國不不斷變化的的經(jīng)濟更好地了解解中國不斷斷擴張中的的零售行業(yè)業(yè)認(rèn)識到中國國的市場是是多元化的的知曉中國復(fù)復(fù)雜的財務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)、法法律和規(guī)章章識別和控制制內(nèi)外部風(fēng)風(fēng)險考慮與當(dāng)?shù)氐毓镜暮虾献鞒晒σ蛩貜拿绹慕墙嵌瓤粗袊鴩鴻C遇杰伊·麥金托什(JayMcIntosh)美國零售及及消費品業(yè)業(yè)務(wù)總監(jiān)中國：雙重重視角我們通過零零售及消費費品客戶的的目光來考考察中國是全球制造造商的采購購基地是零售及消消費品公司司的市場機機遇中國：全球球制造商的的采購基地地2004假假日市場分分析消費物價指數(shù)和所選假日商品的通貨膨脹/緊縮與上年同月相比的變化比例-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%2000年12月2001年12月2002年12月2003年12月2004年12月期間變化比例消費物價指數(shù)消費電器玩具服飾珠寶體育用品市場籃子每每季變化零售品和消消費物價指指數(shù)的年度度通貨膨脹脹/緊縮與上年同月月相比-5%-4%-3%-2%-1%0%1%2%3%4%20012002200320042005年1999-2005年2月每年年通貨膨脹脹/緊縮水平的的變化通貨膨脹服飾食品飲料家具飾品消費物價指指數(shù)商品價格所選商品生生產(chǎn)物價指指數(shù)的年度度通貨膨脹脹-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%20002001200220032004Year2000-2004每年的通通貨膨脹水水平變化比比例通貨膨脹谷物鋼鐵棉花中國：市場場機遇零售業(yè)概覽覽2005年前4個月月零售總額額達到1.98萬億億元人民幣幣2004財年零售總總額是5.4萬億元元人民幣，，較2003年增長長10.2％美國2004年零售售總額（除除了汽車及及零部件））達到3.1萬億美美元，較2003年年的2.9萬億美元元增長9％％零售業(yè)一覽覽2003年除汽車外外的零售總總額按國家家排序（單位：10億美元元）排名國家

市場規(guī)模1.美國

2,8612.日本

9803.中國

5664.英國

4065.法國

389預(yù)計零售業(yè)業(yè)增長突飛飛猛進商務(wù)部預(yù)測測2010年零售總總額突破8萬億元人人民幣（9630億億美元）中國政府預(yù)預(yù)測零售總總額年均增增長9％，，2020年突破20萬億元元人民幣，，是2003年的4.3倍零售業(yè)一覽覽零售業(yè)概覽覽對有價值的的市場服務(wù)務(wù)不到位政府期望零零售業(yè)的增增長是有秩秩序的鼓勵特殊的的零售形式式集中配送高度分割的的市場中國的前30家零售售商創(chuàng)收3846億億元人民幣幣(較2003年增長33％)這些零售商商：占中國零售售總額的7.1％經(jīng)營13,801家分店(比2004年增長23.8%)包括8家國國外零售商商，在前30家中零零售額占比比22％，，銷售網(wǎng)點點占比25％零售業(yè)概覽覽中國國前前5家家零零售售商商2004銷售額－10億人民幣美元1.百聯(lián)集團67.68.22.北京國美23.92.93.大連大商集團23.12.84.蘇寧電器連鎖集團

22.12.75.家樂福（中國）

16.22.0資料料來來源源：：新新華華社社,2005年2月月8日日提示示:1美美元元=8.28元人人民民幣幣零售售增增長長集集中中在在重重點點城城市市中國國的的高高收收入入城城市市，，如如上上海海、、北北京京、、天天津津和和南南方方的的廣廣州州，，人人均均消消費費額額最最高高展望望展望望瞄準(zhǔn)準(zhǔn)3大大城城市市（（北北京京、、上上海海和和廣廣州州））的的年年青青消消費費群群和和專專業(yè)業(yè)人人士士這些些市市場場中中外外資資云云集集，，新新的的民民營營企企業(yè)業(yè)遍遍地地開開花花財富富的的集集中中化化使使零零售售商商可可以以識識別別和和更更有有效效地地瞄瞄準(zhǔn)準(zhǔn)重重要要消消費費群群地區(qū)區(qū)市市場場增增長長緩緩慢慢原因因部部分分在在于于經(jīng)經(jīng)濟濟增增長長率率低低于于重重點點城城市市供應(yīng)應(yīng)鏈鏈的的問問題題建立立有有利利可可圖圖的的特特許許經(jīng)經(jīng)營營模模式式存存在在許許多多困困難難從貸貸款款嚴(yán)嚴(yán)格格的的國國內(nèi)內(nèi)銀銀行行融融資資存存在在很很多多問問題題展望望農(nóng)村村富富裕裕人人群群：：未未開開辟辟的的市市場場預(yù)計計越越來來越越多多的的零零售售商商走走入入省省內(nèi)內(nèi)城城鎮(zhèn)鎮(zhèn)，，捕捕捉捉新新的的市市場場機機遇遇內(nèi)陸陸地地區(qū)區(qū)相相對對欠欠發(fā)發(fā)達達、、競競爭爭不不強強展望零售存貨將更更加復(fù)雜中國消費者高高度關(guān)注價值值缺乏國內(nèi)經(jīng)驗驗的國外零售售商在準(zhǔn)備存存貨時，難以以判斷哪種產(chǎn)產(chǎn)品會受歡迎迎展望超市和大型賣賣場將取代傳傳統(tǒng)的百貨商商店消費者積極追追捧“新的的零售形式””，將推動動更多超市和和大型賣場的的涌現(xiàn)。發(fā)展的速度由由中國的政府府機構(gòu)掌控。。展望圍繞消費者來來增加配送和和采購在策劃不同的的零售理念和和對消費品進進行市場推廣廣時，需要考考慮巨大的收收入差異熟悉消費者及及其生活方式式將成為關(guān)鍵鍵的競爭優(yōu)勢勢展望美國的零售模模式零售銷售越來越集集中在最大的的零售商中美國零售商普普遍囤積存貨貨整合行動不斷斷自營商標(biāo)增加加高效的供應(yīng)鏈鏈?zhǔn)顷P(guān)鍵通貨膨脹正卷卷土重來；許許多種類的商商品應(yīng)該降低低價格零售商必須擁擁有多種渠道道全球化市場對對于原料采購購和新興市場場來講非常重重要大型零售商/折扣商零售增長最迅迅猛的部分小型地區(qū)性連連鎖店正在關(guān)關(guān)門倒閉自營商標(biāo)和低成本是關(guān)關(guān)鍵關(guān)注流行甚于于價格，效果果良好一元平價店正正在苦苦掙扎扎其他零售商仿仿效一元平價價店的策略奢華品的零售售奢侈品零售商商2004年年獲利頗豐，，有望在2005年呈現(xiàn)現(xiàn)繼續(xù)增長的的勢頭網(wǎng)上零售未來數(shù)年預(yù)計計呈兩位數(shù)增增長增長基于網(wǎng)絡(luò)成為重要要的配售渠道道多數(shù)網(wǎng)站普遍遍改進其服務(wù)務(wù)設(shè)施，如更更好的導(dǎo)航、、隱私保護和和訂單履行方便顧客多渠道零售戰(zhàn)戰(zhàn)略非常重要要有利于零售商商進行創(chuàng)新消費者可以在在網(wǎng)上創(chuàng)建一一個房間，更更換內(nèi)部的家家具在購買商品進進行裝配前，，消費者可以以在網(wǎng)上閱讀讀說明，以判判斷裝配的難難度網(wǎng)絡(luò)有利于零零售商與消費費者的互動全球采購渴望差異化零售商搜遍全全球以獲得最最優(yōu)價格有效的采購系系統(tǒng)和網(wǎng)上““交易”加加快了這種趨趨勢新興市場對全全球零售巨頭頭的吸引與日日俱增中國、俄羅斯斯、巴西和印印度安全和保安問題浮出水面面遠離購物商城城的地點更多的零售商商選擇遠離購購物商城的地地點經(jīng)營顧客到那里是是購買而不是是逛街未來趨勢———小商店服務(wù)務(wù)于年長者總結(jié)和學(xué)到的的經(jīng)驗從歐洲的角度看中國國機遇托馬斯·哈姆斯(ThomasHarms)零售及消費品品中歐地區(qū)總總監(jiān)從歐洲的角度度看中國中國國是是零零售售及及消消費費品品業(yè)業(yè)界界的的熱熱門門話話題題“蘇醒醒的的巨巨人人””“到本本世世紀(jì)紀(jì)中中葉葉中中國國將將取取代代美美國國成成為為世世界界最最大大的的經(jīng)經(jīng)濟濟體體”“歐盟盟貿(mào)貿(mào)易易委委員員與與中中國國紡紡織織談?wù)勁信写肀砩躺逃懹懗龀隹诳诩徏徔椏椘菲返牡募ぜぴ鲈觥薄百Y本本是是最最大大的的障障礙礙…………投投資資回回報報的的時時間間太太長長””中國國是是第第二二大大貿(mào)貿(mào)易易伙伙伴伴1999年年至至2003年年，，中中國國與與歐歐盟盟25的的貿(mào)貿(mào)易易額額翻翻了了一一番番出口口從從196億億歐歐元元飆飆升升至至412億億歐歐元元進口口從從524億億歐歐元元飆飆升升至至1053億億歐歐元元歐盟盟的的貿(mào)貿(mào)易易逆逆差差從從328億億歐歐元元上上升升至至642億億歐歐元元主要要貿(mào)貿(mào)易易商商品品是是制制成成品品德國國是是中中國國在在歐歐盟盟成成員員國國中中最最大大的的貿(mào)貿(mào)易易伙伙伴伴歐盟盟25與與中中國國的的貿(mào)貿(mào)易易中國國在在歐歐盟盟成成員員國國中中最最大大的的貿(mào)貿(mào)易易伙伙伴伴(百百萬萬美美元元，，2003年)出口進口差額199920031999200319992003歐盟2519617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2德國6948.718263.912799.322476.5-5850.6-4212.5法國3217.04683.85918.99585.1-2701.9-4901.4意大利1834.33852.65001.49547.0-3167.1-5694.4英國1837.52785.810169.717280.3-8332.1-14494.5荷蘭767.11675.54650.714739.3-3883.7-13063.8歐盟25的對外貿(mào)易額匯總中國占比6894343%8829825%7466137%94059111%-57179-57609-歐盟盟25與與中中國國的的貿(mào)貿(mào)易易歐盟盟25與與中中國國的的產(chǎn)產(chǎn)品品貿(mào)貿(mào)易易（百百萬萬美美元元，，2003））出口進口差額199920031999200319992003合計19617.941157.352405.0105336.5-32787.1-64179.2主要產(chǎn)品：1633.82262.42713.73811.3-1079.9-1548.9食品和飲料361.2529.71174.31641.0-813.1-1111.3原材料1056.71610.11233.51489.9-176.8120.3能源215.9122.5305.9680.4-90.0-557.8制成品：17590.038034.749376.9101210.7-31786.9-63176.0化學(xué)制品1679.23733.22192.53770.2-513.3-36.9機械和汽車12806.226368.317024.147937.1-4217.9-21568.8其他制成品3104.77933.130160.349503.5-27055.6-41570.3其他394.1860.2314.3314.579.7545.7消費費支支出出下下滑滑歐盟盟15國國的的成成熟熟市市場場掠奪奪式