客戶(hù)操作指引

客戶(hù)操作指引系統(tǒng)登陸先插入證書(shū)USBkey，在瀏覽器地址欄中輸入進(jìn)行訪問(wèn)登陸后頁(yè)面左為菜單欄，右為首頁(yè)。首頁(yè)分五個(gè)功能區(qū)域，自定義區(qū)域1、代辦區(qū)域2、通知區(qū)域3、倉(cāng)單展示區(qū)域4、買(mǎi)賣(mài)意向區(qū)域。1區(qū)主要設(shè)置自己常做業(yè)務(wù)，在2區(qū)查看最新代辦，在3區(qū)查看最新通知，4區(qū)查看自己的倉(cāng)單明細(xì)，5區(qū)查看其他會(huì)員客戶(hù)期轉(zhuǎn)現(xiàn)賣(mài)出買(mǎi)入意向。多任務(wù)操作新版本倉(cāng)單系統(tǒng)支持多任務(wù)窗口，即可以同時(shí)打開(kāi)多個(gè)任務(wù)窗口處理業(yè)務(wù)等。如下圖：主要操作主動(dòng)發(fā)起新任務(wù)?？梢园l(fā)起入庫(kù)委托、倉(cāng)單授權(quán)、倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓、保證金提取、所外質(zhì)押、倉(cāng)單作廢、變更質(zhì)檢日期、倉(cāng)單出庫(kù)、到期交割買(mǎi)入意向、期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向、修改會(huì)員數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)管理，倉(cāng)單重量變更，倉(cāng)單交易等倉(cāng)單相關(guān)業(yè)務(wù)。舊版本系統(tǒng)通過(guò)橫向菜單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。做業(yè)務(wù)時(shí)，新舊版本在操作選擇倉(cāng)單上有很大差別，具體如下：新版本，先選擇品種后，再進(jìn)入具體業(yè)務(wù)頁(yè)面，通過(guò)點(diǎn)擊添加倉(cāng)單進(jìn)入選擇倉(cāng)單窗口，進(jìn)行選擇倉(cāng)單，可以像購(gòu)物車(chē)一樣，暫時(shí)保存已選倉(cāng)單；點(diǎn)擊刪除倉(cāng)單進(jìn)行刪除已選倉(cāng)單。有兩種方式選擇倉(cāng)單：按明細(xì)選擇倉(cāng)單和按量選擇倉(cāng)單：舊版本，進(jìn)入業(yè)務(wù)頁(yè)面，左右移動(dòng)倉(cāng)單進(jìn)行選擇和刪除已選倉(cāng)單：任務(wù)跟蹤查看自己發(fā)起或參與過(guò)的業(yè)務(wù)進(jìn)度，也可以修改、刪除駁回的業(yè)務(wù)（前提是下一個(gè)代辦人還沒(méi)進(jìn)行處理）。此為新版系統(tǒng)新增功能，舊版系統(tǒng)只能通過(guò)相關(guān)業(yè)務(wù)查詢(xún)來(lái)查看業(yè)務(wù)具體操作步驟。修改功能是通過(guò)橫向菜單進(jìn)行修改代辦任務(wù)既可以通過(guò)首頁(yè)的代辦區(qū)域處理代辦，也可以通過(guò)左邊菜單的待辦任務(wù)進(jìn)入待辦任務(wù)列表，處理代辦。舊版?zhèn)}單通過(guò)消息提示來(lái)進(jìn)行代辦操作，并不全面，某些代辦只能通過(guò)線下先溝通好之后，再進(jìn)行線上處理。查詢(xún)可以通過(guò)右邊的查詢(xún)菜單進(jìn)行業(yè)務(wù)查詢(xún)、明細(xì)查詢(xún)、匯總查詢(xún)、商品業(yè)務(wù)查詢(xún)，商品明細(xì)查詢(xún)、倉(cāng)單交易查詢(xún)。除明細(xì)查詢(xún)和匯總查詢(xún)有差別外，其它查詢(xún)功能新舊版本幾乎一致。明細(xì)查詢(xún)新舊版本的區(qū)別是：新版支持保存自定義選擇顯示列，以方便顯示查詢(xún)結(jié)果，無(wú)需每次選擇。匯總查詢(xún)新舊版本的區(qū)別是：新版本支持任意組合匯總方式，并能保存選擇結(jié)果，方便下次直接匯總。新版本：舊版本：系統(tǒng)設(shè)置包含短信/消息訂閱，修改密碼，用戶(hù)管理，角色管理，當(dāng)前登陸用戶(hù)的用戶(hù)信息和交易所發(fā)布的公告。舊版本：主要新任務(wù)入庫(kù)委托通過(guò)新任務(wù)->入庫(kù)委托，選擇品種后進(jìn)入入庫(kù)委托業(yè)務(wù)界面。填寫(xiě)完信息后提交。提交成功后，通過(guò)任務(wù)跟蹤查看到提交的入庫(kù)委托，可跟蹤、查看，修改，刪除該業(yè)務(wù)單。詳細(xì)頁(yè)面上顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度倉(cāng)單授權(quán)倉(cāng)單授權(quán)分為作為保證金授權(quán)、撤銷(xiāo)作為保證金授權(quán)、交割授權(quán)、撤銷(xiāo)交割授權(quán)、期轉(zhuǎn)現(xiàn)授權(quán)、撤銷(xiāo)期轉(zhuǎn)現(xiàn)授權(quán)?？蛻?hù)通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)單授權(quán)，先選擇某種授權(quán)，再選擇品種進(jìn)入業(yè)務(wù)填寫(xiě)頁(yè)面。填寫(xiě)完信息，選擇好倉(cāng)單后提交。提交成功后可以通過(guò)任務(wù)跟蹤頁(yè)面查看該業(yè)務(wù)單。倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓?zhuān)x擇品種后進(jìn)入倉(cāng)單轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)界面。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交好了可以通過(guò)任務(wù)跟蹤頁(yè)面對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。保證金提取通過(guò)新任務(wù)->保證金提取，選擇品種后進(jìn)入保證金業(yè)務(wù)界面提交好了可以通過(guò)任務(wù)跟蹤頁(yè)面對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。所外質(zhì)押所外質(zhì)押分為所外質(zhì)押登記和解除所外質(zhì)押。通過(guò)新任務(wù)->所外質(zhì)押登記，選擇品種后進(jìn)入所外質(zhì)押登記業(yè)務(wù)界面。解除所外質(zhì)押同樣操作。提交好了可以通過(guò)任務(wù)跟蹤頁(yè)面對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉(cāng)單作廢通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)單作廢，選擇品種后進(jìn)入倉(cāng)單作廢業(yè)務(wù)界面。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交好了可以通過(guò)任務(wù)跟蹤對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。變更質(zhì)檢日期通過(guò)新任務(wù)->變更質(zhì)檢日期，選擇天然橡膠后進(jìn)入變更質(zhì)檢日期業(yè)務(wù)界面選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交好了可以通過(guò)任務(wù)跟蹤對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉(cāng)單出庫(kù)倉(cāng)單出庫(kù)分為標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)和廠庫(kù)倉(cāng)單出庫(kù)。兩種出庫(kù)的流程不相同。通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)單出庫(kù)->標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)，選擇品種后進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)業(yè)務(wù)界面。廠庫(kù)倉(cāng)單出庫(kù)的操作和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單出庫(kù)一樣。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交成功后，通過(guò)任務(wù)跟蹤頁(yè)面對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。提交到期交割買(mǎi)入意向通過(guò)新任務(wù)->提交到期交割買(mǎi)入意向，選擇品種后進(jìn)入提交到期交割買(mǎi)入意向業(yè)務(wù)界面。在本頁(yè)面進(jìn)行買(mǎi)入意向的新增修改刪除操作。期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請(qǐng)通過(guò)新任務(wù)->期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請(qǐng)，選擇品種后進(jìn)入期轉(zhuǎn)現(xiàn)意向申請(qǐng)業(yè)務(wù)界面。在本頁(yè)面進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)得發(fā)布，撤銷(xiāo)和重新發(fā)布。修改會(huì)員數(shù)據(jù)。通過(guò)新任務(wù)->修改會(huì)員數(shù)據(jù)，選擇品種后進(jìn)入修改會(huì)員數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)界面。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交成功后，通過(guò)任務(wù)跟蹤對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示業(yè)務(wù)流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)管理通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)管理->預(yù)付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，選擇品種后進(jìn)入非黃金品種得預(yù)付倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)業(yè)務(wù)界面。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交成功后，通過(guò)任務(wù)跟蹤對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)務(wù)詳細(xì)頁(yè)面顯示流程圖和當(dāng)前進(jìn)度。倉(cāng)單重量變更客戶(hù)通過(guò)新任務(wù)->倉(cāng)單重量變更，選擇品種后進(jìn)入倉(cāng)單重量變更業(yè)務(wù)界面。選擇好倉(cāng)單，填寫(xiě)好信息提交。提交成功后，通過(guò)任務(wù)跟蹤對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行跟蹤、修改、刪除。業(yè)