中國制藥產(chǎn)業(yè)的SC

中國制藥業(yè)的SCP分析山西財經(jīng)大學華商學院09級經(jīng)濟2班

8604中國制藥行業(yè)發(fā)展史及現(xiàn)狀我國制藥行業(yè)未來走勢我國制藥行業(yè)市場供需狀況SCP分析中國制藥業(yè)市場結構中國制藥業(yè)市場績效中國制藥業(yè)市場行為醫(yī)藥行業(yè)可以區(qū)分為醫(yī)藥制藥業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)，制藥行業(yè)則包括生物制藥業(yè)、化學制藥業(yè)和中藥行業(yè)等。制藥業(yè)是全球十大高盈利行業(yè)之一，它與人民生活息息相關，也是我國的戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)。中國制藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展主要由13億人口疾病治療、保健康復、生育等必須的醫(yī)藥消費所帶動。自改革開放以來，中國醫(yī)藥業(yè)產(chǎn)值年均增長率在16.6%左右，“八五”期間發(fā)展速度最快，年平均增長率為22%，九五期間仍保持年平均增長率17%的發(fā)展速度。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)規(guī)模在2001年總值為2770億元人民幣，占大陸GDP的2.9%；2002年醫(yī)藥工業(yè)總值為3300億元人民幣，占GDP的3.2%左右，增幅達18.8%，高于全球醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)年平均增長率13%。2009年，醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展速度同比增長17.96%

中國制藥行業(yè)發(fā)展史及現(xiàn)狀我國現(xiàn)代生物產(chǎn)業(yè)處于崛起階段，居發(fā)展中國家領先水平。生物技術的研發(fā)與世界發(fā)達國家的先進水平相差不大，但在產(chǎn)業(yè)化階段，則差距在拉大。中國醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的貨幣價值僅占全球的7%，相當于一個跨國制藥公司的規(guī)模。中國醫(yī)藥企業(yè)的競爭力明顯不相匹配?！?005年中國企業(yè)500強”中全國共有9家醫(yī)藥企業(yè)榜上有名。中國醫(yī)藥集團總公司居第147位，其余8家醫(yī)藥位列199、218，327、340、391和418名。如今，我國國內(nèi)啟動了新醫(yī)改，國際市場產(chǎn)業(yè)轉移帶來機會，中國本土制企業(yè)也已經(jīng)發(fā)展到上萬家，政府逐步加強對藥品市場的監(jiān)管，使其更加規(guī)范化。我國醫(yī)藥行業(yè)的規(guī)模逐步顯現(xiàn)，具有巨大的潛力?；瘜W藥物、天然中藥和生物藥品將三分天下，成為新世紀藥業(yè)的三大新興市場，這是我國醫(yī)藥行業(yè)的重要特點?？傊?，我國制藥行業(yè)發(fā)展狀況良好。

中國制藥行業(yè)發(fā)展史及現(xiàn)狀新醫(yī)改方案帶來市場擴容機會、新上市產(chǎn)品的增加、藥品終端需求活躍以及新一輪投資熱潮等眾多有利因素保證了中國醫(yī)藥行業(yè)的快速增長，2009年，中國醫(yī)藥行業(yè)增加值增長14.9，同時我國醫(yī)藥外貿(mào)總體運行良好，醫(yī)藥保健品出口逆勢增長，進出口總額達到531億美元，再創(chuàng)歷史新高。中國醫(yī)藥行業(yè)仍然是一個被長期看好的行業(yè)，到2013年中國將超過日本成為世界第二大醫(yī)藥大國，到2020年，中國將超過美國，躍居世界第一醫(yī)藥大國。

我國制藥行業(yè)未來走勢從供給層面來看，開始產(chǎn)生本土化大型企業(yè)，具備一定創(chuàng)新能力的醫(yī)藥企業(yè)逐步增多，中國醫(yī)藥出口品的規(guī)模也將逐漸擴大，行業(yè)的增長使制藥企業(yè)推動人們對新技術和新治療模式的追求，與此同時，多家制藥企業(yè)不斷提高創(chuàng)新能力，創(chuàng)新藥物走向國際市場已成大勢所趨。從需求層面來看，人們生活水平和健康意識的提高，人均醫(yī)療保健支出在消費支出的所占比重越來越大，從而使得醫(yī)藥市場總體需求將呈上升趨勢。同時，人口增長及老齡化，人均用藥水平的提高等長期有利因素將繼續(xù)對醫(yī)藥的發(fā)展起支撐作用。從醫(yī)藥市場的發(fā)展歷史來看，醫(yī)藥市場的需求是人均收入的函數(shù)，人均收入的增長會帶動醫(yī)藥產(chǎn)品消費的增加，預計未來十年我國經(jīng)濟將會以7%-8%的速度向前發(fā)展，未來十幾年，我國醫(yī)藥市場的需求將是目前的三倍。我國制藥行業(yè)的市場供需狀況

現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學的“結構—行為—績效”分析范式（Structure-Conduct-Performance），簡稱SCP范式。這一范式認為產(chǎn)業(yè)結構決定了產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競爭狀態(tài)，并決定了企業(yè)的行為及其戰(zhàn)略，從而最終決定企業(yè)的績效。

SCP分析范式行為結構績效績效行為結構更為復雜的SCP之間的關系傳統(tǒng)的SCP分析范式采用絕對集中度指標作為衡量我國制藥業(yè)集中度狀況的指標，用醫(yī)藥制造業(yè)每年銷售額最大的四家企業(yè)占醫(yī)藥市場總銷售的份額(既CR4)來表示，其數(shù)據(jù)是根據(jù)歷年《中國醫(yī)藥統(tǒng)計年報》相關數(shù)據(jù)計算得出，其計算公式為CR4=(銷售額前四的醫(yī)藥企業(yè)銷售額之和\我國醫(yī)藥銷售額)*100%。SCP分析范式——市場結構1、市場集中度

從圖1可以看出，我國制藥業(yè)CR4處在低水平徘徊狀態(tài)，根據(jù)產(chǎn)業(yè)結構衡量標準，我國制藥業(yè)屬于典型的完全競爭型的市場結構，說明我國制藥業(yè)還沒有真正意義上的龍頭企業(yè)。SCP分析范式——市場結構2005年開始CR4開始下滑滑，由于于我國制制藥市場場容量以以平均20%的速度高高速增長長，吸引引著各行行業(yè)閑散散資金的的眼球，，新企業(yè)業(yè)不斷進進入，而而在位大大企業(yè)未未能很好好的借勢勢擴張市市場份額額。SCP分析范式式——市場結構構產(chǎn)品差異異化是同同一產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)部的的不同企企業(yè)，在在其向顧顧客提供供產(chǎn)品和和服務時時，通過過某種方方法引發(fā)發(fā)顧客對對其產(chǎn)品品的特殊殊偏好，，使顧客客能夠把把它同其其它同類類產(chǎn)品有有效的區(qū)區(qū)分開來來，說服服顧客選選擇自己己的產(chǎn)品品，從而而讓企業(yè)業(yè)在市場場競爭中中占據(jù)有有利地位位。醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)中產(chǎn)品品差異化化表現(xiàn)在在藥品的的適應癥癥、質量量、劑型型、服用用方法、、患者依依從性、、安全性性等方面面，它使使同一產(chǎn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的的不同企企業(yè)減少少了可替替代性。。2、產(chǎn)品差異化SCP分析范式式——市場結構構另外，顧顧客忠誠誠度在非非處方藥藥銷售中中表現(xiàn)得得比較明明顯。依據(jù)我國國高技術術產(chǎn)業(yè)統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)據(jù)計算得得出的我我國制藥藥業(yè)新產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)值值占醫(yī)藥藥工業(yè)總總產(chǎn)值的的比例可可以看出出，從2000年開始我我國醫(yī)藥藥產(chǎn)品差差別化水水平在逐逐年緩慢慢提高產(chǎn)品差異化進入壁壘壘是產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)新廠廠商多承承擔的成成本劣勢勢，或是是產(chǎn)業(yè)中中新企業(yè)業(yè)比老企企業(yè)必須須多承擔擔本不利利因素。。1998年以前，，我國醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)的進入入壁壘很很低，企企業(yè)數(shù)量量達到了了5000余家，這這比許多多發(fā)達國國家制藥藥企業(yè)總總數(shù)還多多，形成成了“多多、小、、散、亂亂”的格格局。1998年以來，，國家開開始對醫(yī)醫(yī)藥生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)實實行強制制性的GMP認證制度度，沒有有通過認認證的企企業(yè)不得得進入醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)或被強強迫退出出醫(yī)藥產(chǎn)產(chǎn)業(yè)，從從而從政政策法規(guī)規(guī)和必要要資本量量角度提提高了進進入壁壘壘。3、進入退出壁壘SCP分析范式式——市場結構構退出壁壘壘是企業(yè)業(yè)在退出出某個行行業(yè)市場場時所遇遇到的阻阻礙，它它由資本本專用性性、沉沒沒成本、、解雇費費用和政政策法律律限制等等因素構構成。相對于自自然壟斷斷產(chǎn)業(yè)而而言，醫(yī)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)業(yè)的退出出壁壘應應該低很很多，特特別是在在行政法法規(guī)壁壘壘上應該該更為寬寬松，但但目前我我國的制制藥業(yè)大大部分是是國有企企業(yè)或國國有控股股企業(yè)，，即使是是經(jīng)過股股份制改改革，也也存在這這股權結結構不合合理等問問題，再再加上地地方、部部門利益益以及地地方政府府的政績績需要等等的影響響，我國國制藥業(yè)業(yè)的退出出壁壘被被人為的的提高了了。進入退出壁壘SCP分析范式式——市場行為為市場行為為又稱企企業(yè)行為為，是指指企業(yè)在在市場上上為實現(xiàn)現(xiàn)更多的的占有率率而采取取的策略略行為。。制藥業(yè)作作為技術術先導性性產(chǎn)業(yè)，，其新藥藥開發(fā)具具有高投投入、高高風險、、長周期期、高回回報的特特點，所所以市場場行為中中應該更更多關注注其新藥藥的研發(fā)發(fā)行為。。1、研究與開發(fā)行為從我國高高技術產(chǎn)產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計計數(shù)據(jù)（（圖3）可以看看出，我我國制藥藥業(yè)新產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)投入正正在逐年年快速增增長，雖雖然2008年全國R&D費用總量量不到輝輝瑞公司司的六分分之一，，但是從從其增長長的趨勢勢，可以以看出隨隨著知識識產(chǎn)權保保護的加加強，國國內(nèi)制藥藥產(chǎn)業(yè)已已經(jīng)開始始重視新新藥研發(fā)發(fā)并不斷斷加大費費用投入入，大企企業(yè)家逐逐漸由仿仿制、仿仿創(chuàng)結合合轉向更更多的自自主創(chuàng)新新。SCP分析范式——市場行為1、研究與開發(fā)行為2、價格行為很長一段時時間內(nèi)，我我國實行國國有與合資資不同定價價原則，國國有企業(yè)產(chǎn)產(chǎn)品定價受受到控制，，合資企業(yè)業(yè)的產(chǎn)品定定價完全放放開。為了了改變這種種狀況，國國計委出臺臺了新的藥藥品價格管管理辦法，，被列入《國家基本醫(yī)醫(yī)療保險目目錄》以及具有壟壟斷性的藥藥品實行國國家與省級級地方主管管部門兩級級定價。從醫(yī)藥企業(yè)業(yè)的營銷行行為和品牌牌發(fā)展情況況來看，由由于企業(yè)的的過度發(fā)展展，基本藥藥物嚴重過過剩，產(chǎn)品品總量供過過于求，各各醫(yī)藥企業(yè)業(yè)紛紛采取取讓利、回回扣、提成成等手段擴擴大市場份份額。近年年來，醫(yī)院院從藥品銷銷售企業(yè)進進貨的讓利利比例為藥藥價的18%左右，而從從藥品生產(chǎn)產(chǎn)廠家直接接進貨的讓讓利比例已已高達25%以上。3、兼并行為隨著加入WTO我國醫(yī)藥行行業(yè)并購浪浪潮悄然興興起，而且且以醫(yī)藥行行業(yè)上市公公司為主體體的戰(zhàn)略并并購，已成成為一個新新亮點。醫(yī)醫(yī)藥行業(yè)資資產(chǎn)并購頻頻頻，與我我國醫(yī)藥現(xiàn)現(xiàn)狀密不可可分。目前我國醫(yī)醫(yī)藥行業(yè)普普遍存在企企業(yè)數(shù)量多多、規(guī)模小小、重復性性生產(chǎn)多、、經(jīng)營效益益低、流通通秩序亂的的狀況，想想要同國外外企業(yè)相抗抗衡，必須須打造出幾幾個具有強強大核心競競爭力的醫(yī)醫(yī)藥強勢企企業(yè)。企業(yè)兼并是是指在商品品經(jīng)濟條件件下，兩個個或兩個以以上的財產(chǎn)產(chǎn)獨立或相相對獨立的的法人，通通過市場購購買或其他他有償轉讓讓的形式，，獲取其他他企業(yè)法人人的資產(chǎn)，，從而實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)權轉移移的經(jīng)濟行行為。SCP分析范式——市場行為3、兼并行為在醫(yī)藥企業(yè)業(yè)并購案例例中，目前前有的屬于于戰(zhàn)略上的的合作，有有的是政府府操作，有有的出于自自身利益的的要求，主主要有四個個特點：一是強強聯(lián)聯(lián)合，如新新華制藥和和魯抗醫(yī)藥藥集團合并并為山東新新華魯抗藥藥業(yè)集團。。二是強弱聯(lián)聯(lián)合，大企企業(yè)利用自自身資源優(yōu)優(yōu)勢，兼并并弱小企業(yè)業(yè)以尋求快快速擴張，，實現(xiàn)規(guī)模模經(jīng)濟，面面臨競爭壓壓力的小企企業(yè)通過被被購并獲得得再發(fā)展的的機會。如如大輸液龍龍頭企業(yè)雙雙鶴藥業(yè)，，有近60%的銷售收入入來自于并并購。三是與大集集團尋求合合作，如東東北制藥與與華潤集團團。四是借助外外力，如葛葛蘭素史克克公司的對對華投資。。市場績效是是指企業(yè)在在一定的市市場結構下下，通過一一定的市場場行為在產(chǎn)產(chǎn)品價格、、產(chǎn)量、質質量、成本本、利潤、、品種以及及技術進步步等方面取取得的最終終經(jīng)濟結果果。市場結構、、市場行為為與市場績績效是相互互關聯(lián)的一一個整體，，市場結構構是產(chǎn)業(yè)內(nèi)內(nèi)部組織關關系的表現(xiàn)現(xiàn)形式；市市場行為是是產(chǎn)業(yè)組織織狀態(tài)與結結構形成與與變動的推推動力量；；市場績效效是產(chǎn)業(yè)組組織合理化化的基本判判別標準。。市場結構和和市場行為為反映的是是市場經(jīng)濟濟運行的基基礎和過程程，市場績績效反映的的是市場經(jīng)經(jīng)濟運行的的結果。SCP分析范式式——市場績效效1、產(chǎn)業(yè)資源配置效率SCP分析范式式——市場績效效產(chǎn)業(yè)資源源配置效效率是用用來評價價市場績績效的最最基本的的指標。我國制藥藥業(yè)的資資源配置置效率總總體發(fā)展展態(tài)勢良良好，銷銷售總額額也逐年年上升，，如下表表：從表一可可以看出出，我國國制藥業(yè)業(yè)銷售利利潤率從從2000年開始緩緩慢提升升，反映映出制藥藥企業(yè)盈盈利能力力的逐步步提升，，產(chǎn)品銷銷售率維維持在94%~95%之間，低低于國內(nèi)內(nèi)平均水水平（97.5%），說明明我國制制藥業(yè)生生產(chǎn)能力力過剩，，藥品總總體供過過于求，，產(chǎn)銷一一定程度度上脫節(jié)節(jié)，這很很可能是是由于制制藥業(yè)較較高的利利潤率吸吸引了過過多的外外部資金金注入，，短期內(nèi)內(nèi)行業(yè)需需求無法法消耗如如此巨大大供給量量所致。。SCP分析范式式——市場績效效2003-2008年中國醫(yī)醫(yī)藥連鎖鎖行業(yè)銷銷售額百百強企業(yè)業(yè)收入情情況（單單位：億億元）據(jù)2009年中國連連鎖藥店店排行榜榜顯示，，中國醫(yī)醫(yī)藥連鎖鎖行業(yè)銷銷售額百百強企業(yè)業(yè)2008年的銷售售總額達達到572.4億元，相相比2007年的439.1億元增長長133.3億元，增增長比例例達30.35%。SCP分析范式式——市場績效效1、產(chǎn)業(yè)資源配置效率2、產(chǎn)業(yè)技術進步產(chǎn)業(yè)技術術進步是是指產(chǎn)業(yè)業(yè)內(nèi)的發(fā)發(fā)明、創(chuàng)創(chuàng)新和技技術轉移移。制藥業(yè)的的發(fā)展，，很大程程度上依依靠創(chuàng)新新產(chǎn)品的的市場拉拉動，選選取我國國制藥業(yè)業(yè)95至04年的專利利申請及及授權數(shù)數(shù)據(jù)，如如表所示示，雖然然我國制制藥業(yè)專專利申請請數(shù)與授授權數(shù)都都呈上升升趨勢，，但從授授權與申申請比的的數(shù)據(jù)看看，我國國制藥業(yè)業(yè)有近一一半多的的專利研研發(fā)不能能帶來現(xiàn)現(xiàn)實的資資本回報報，這充充分說明明我國制制藥業(yè)的的自主創(chuàng)創(chuàng)新能力力不強。。從我國制制藥業(yè)SCP的綜合研研究結果果（表2）可以看看出市場場集中度度、退出出壁壘、、新藥研研發(fā)以及及產(chǎn)品銷銷售率的的實際情情況和理理想情況況相差較較大，雖雖然理想想一欄位位綜合了了制藥強強國實際際情況和和一定的的個人主主觀性，，但理想想值和實實際值的的差距是是有一定定參考價價值的。?？偨Y我國制藥藥業(yè)的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)組織織調(diào)整重重點應為為：第一，提高進進入壁壘，降降低退出壁壘壘，促進市場場集中度達到到理想狀態(tài)；；第二，鼓勵企企業(yè)增加新藥藥研發(fā)費用，