戰(zhàn)略審計(jì)某咨詢(xún)

通過(guò)對(duì)鄭州鄭工機(jī)械股份有限公司進(jìn)行戰(zhàn)略審計(jì)來(lái)支持宇通工程機(jī)械業(yè)務(wù)的發(fā)展

戰(zhàn)略審計(jì)最終報(bào)告（討論稿）

鄭州宇通客車(chē)股份有限公司

中國(guó)，鄭州，2003年8月18日1Documentnumber19Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBergerStrategyConsultants.內(nèi)容 頁(yè)碼管理概要 3A. 中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)描述

9B. 工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)機(jī)會(huì)研究 37B.1 工程機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)吸引力分析 38 B.2鏟土運(yùn)輸機(jī)械 51 B.3混凝土機(jī)械

65 B.4路面機(jī)械 73 B.5壓實(shí)機(jī)械 82 B.6工程起重機(jī)械 87C.鄭工內(nèi)部審計(jì) 992Documentnumber19管理概要3Documentnumber19中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)蓬勃發(fā)展，“總裝模式”有助于生產(chǎn)企業(yè)迅速構(gòu)筑生產(chǎn)和技術(shù)能力，把握市場(chǎng)機(jī)會(huì)，應(yīng)對(duì)需求波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)規(guī)模龐大，2002年約950億元人民幣，其中777億元為國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品市場(chǎng)行業(yè)發(fā)展具有明顯周期性，目前正進(jìn)入新一輪高速增長(zhǎng)的“繁榮階段”，業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)未來(lái)三年仍將達(dá)到15-20%的年增長(zhǎng)率。但由于國(guó)家固定投資政策走向的不確定以及業(yè)內(nèi)“保有量”概念及有效估計(jì)的缺失，市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展存在非常強(qiáng)的不確定性相對(duì)于其他行業(yè)而言，工程機(jī)械行業(yè)投資較高、生產(chǎn)周期較長(zhǎng)，因而在市場(chǎng)波動(dòng)性大，未來(lái)發(fā)展不確定的情況下，生產(chǎn)企業(yè)必須具備靈活性和速度近年一些超常規(guī)發(fā)展的民營(yíng)企業(yè)所采用的“總裝模式”能夠很好地適應(yīng)這一要求：降低技術(shù)壁壘：絕大多數(shù)工程機(jī)械產(chǎn)品都可通過(guò)“總裝模式”實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)降低進(jìn)入的資金壁壘能夠迅速有效地調(diào)控生產(chǎn)能力在“總裝模式”下，汽車(chē)底盤(pán)改裝類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的關(guān)鍵成功要素為：快速的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、有效的銷(xiāo)售和服務(wù)、規(guī)模和充沛的財(cái)務(wù)融資能力。非汽車(chē)底盤(pán)改裝類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的關(guān)鍵成功要素為：快速的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力、有效的銷(xiāo)售和服務(wù)、規(guī)模、良好的匹配開(kāi)發(fā)技術(shù)、關(guān)鍵總成資源的控制能力、充沛的財(cái)務(wù)融資能力資料來(lái)源：羅蘭?貝格管理概要（1）4Documentnumber19鏟土運(yùn)輸機(jī)械、混凝土機(jī)械和路面機(jī)械是宇通的發(fā)展機(jī)會(huì)經(jīng)過(guò)對(duì)18大類(lèi)工程機(jī)械產(chǎn)品的初步研究，項(xiàng)目小組確定了11個(gè)市場(chǎng)規(guī)模較大（>10億）并具有一定盈利能力的產(chǎn)品類(lèi)別作為深入研究對(duì)象，這11個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別包括：裝載機(jī)、推土機(jī)、混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌樓（站）、混凝土泵、混凝土泵車(chē)、混凝土運(yùn)輸車(chē)、汽車(chē)起重機(jī)、塔式起重機(jī)、振動(dòng)式壓路機(jī)、攤鋪機(jī)項(xiàng)目小組經(jīng)過(guò)深入市場(chǎng)研究認(rèn)為，在這11個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別中宇通的產(chǎn)品機(jī)會(huì)包括：裝載機(jī)：雖然利潤(rùn)率水平相對(duì)較低，但市場(chǎng)規(guī)模很大，2002年達(dá)到92億，且持續(xù)高速增長(zhǎng)足以支持大多數(shù)企業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展推土機(jī)（輪式）：輪式推土機(jī)市場(chǎng)容量?。?002年2500萬(wàn)元），但由于鄭工的成熟產(chǎn)品、大客戶(hù)關(guān)系以及相對(duì)較高的利潤(rùn)率，所以建議保留混凝土拖泵、泵車(chē)：凈利率高達(dá)15%以上，市場(chǎng)具有很強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力，市場(chǎng)新進(jìn)入者憑借“總裝模式”能夠較為容易地突破技術(shù)壁壘，形成生產(chǎn)能力混凝土運(yùn)輸車(chē)：為混凝土機(jī)械中最大品類(lèi)，2002年達(dá)到23億，且由于國(guó)家政策原因具有很強(qiáng)的增長(zhǎng)潛力。生產(chǎn)銷(xiāo)售混凝土運(yùn)輸車(chē)不僅能使企業(yè)形成銷(xiāo)售規(guī)模，而且有助于企業(yè)在混凝土機(jī)械行業(yè)樹(shù)立品牌，促進(jìn)其他利潤(rùn)率高的產(chǎn)品銷(xiāo)售攤鋪機(jī)：凈利率高達(dá)10-15%，市場(chǎng)規(guī)模較大，2002年達(dá)20億元，且其中5億元左右的進(jìn)口產(chǎn)品有可能逐漸被國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品替代。市場(chǎng)新進(jìn)入者憑借“總裝模式”能夠較為容易地突破技術(shù)壁壘，形成生產(chǎn)能力資料來(lái)源：羅蘭?貝格管理概要（2）5Documentnumber19鏟土運(yùn)輸機(jī)械、混凝土機(jī)械和路面機(jī)械是宇通的發(fā)展機(jī)會(huì)建議不作為重點(diǎn)產(chǎn)品發(fā)展機(jī)會(huì)的類(lèi)別包括：混凝土攪拌機(jī)、混凝土攪拌樓（站）：利潤(rùn)率低，預(yù)計(jì)市場(chǎng)增長(zhǎng)潛力小，由于產(chǎn)品技術(shù)含量低，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者眾多汽車(chē)起重機(jī)：利潤(rùn)率低，中低端市場(chǎng)被主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（徐工）壟斷，高端市場(chǎng)面臨全球性生產(chǎn)廠(chǎng)家競(jìng)爭(zhēng)塔式起重機(jī)：利潤(rùn)率很低，生產(chǎn)能力供大于求，業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者眾多，即使是國(guó)際性生產(chǎn)廠(chǎng)家也難以做大規(guī)模振動(dòng)式壓路機(jī)：利潤(rùn)率低，市場(chǎng)被主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手壟斷（徐工、洛拖、三明、三一占據(jù)近85%市場(chǎng)份額）宇通未來(lái)在工程機(jī)械領(lǐng)域的產(chǎn)品組合可能包括兩類(lèi)產(chǎn)品：規(guī)模型產(chǎn)品，即裝載機(jī)、推土機(jī)、混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)；利潤(rùn)型產(chǎn)品，即混凝土拖泵、泵車(chē)、攤鋪機(jī)資料來(lái)源：羅蘭?貝格管理概要（3）6Documentnumber19鄭工過(guò)去幾年銷(xiāo)售增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)份額下降迅速；同時(shí)由于缺乏有效的成本控制，其虧損金額巨大銷(xiāo)售分析

產(chǎn)品陳舊及質(zhì)量缺乏保障、過(guò)于依賴(lài)直銷(xiāo)為主的渠道模式、較低的品牌認(rèn)知度、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格是導(dǎo)致鄭工銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)緩慢，市場(chǎng)份額下降的主要原因成本分析鄭工毛利率和凈利率極低主要是因?yàn)椴少?gòu)成本過(guò)高及期間費(fèi)用比例過(guò)高，期間費(fèi)用的絕對(duì)值雖然不高，但和鄭工的銷(xiāo)售規(guī)模相比，嚴(yán)重不匹配財(cái)務(wù)分析鄭工資產(chǎn)的變現(xiàn)能力較差，而且應(yīng)收帳款金額巨大，且?guī)g偏長(zhǎng)管理概要（4）資料來(lái)源：羅蘭?貝格7Documentnumber19鄭工目前的組織結(jié)構(gòu)狀態(tài)還處于基礎(chǔ)管理較為薄弱、現(xiàn)代企業(yè)職能?chē)?yán)重缺失的階段組織分析經(jīng)營(yíng)管理：缺乏建立在市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析及內(nèi)部分析基礎(chǔ)上的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和總體預(yù)算，計(jì)劃的執(zhí)行情況沒(méi)有過(guò)程監(jiān)控和與激勵(lì)體系相聯(lián)動(dòng)的考核，導(dǎo)致執(zhí)行效率低下采購(gòu)體系：基本上沒(méi)有建立供應(yīng)商管理體系（包括供應(yīng)商管理流程、供應(yīng)商分類(lèi)差異化管理體系、供應(yīng)商評(píng)價(jià)和考核體系）；戰(zhàn)略性采購(gòu)和操作性采購(gòu)沒(méi)有進(jìn)行區(qū)分；采購(gòu)環(huán)節(jié)的三項(xiàng)重要職能“定點(diǎn)、定量、定價(jià)”缺乏標(biāo)準(zhǔn)的科學(xué)論證和評(píng)估提升體系；工藝/設(shè)計(jì)系統(tǒng)和采購(gòu)體系的協(xié)作性較差從而導(dǎo)致質(zhì)量、采購(gòu)、產(chǎn)品性能等一系列問(wèn)題生產(chǎn)模式：更多采用自制零部件然后進(jìn)行總裝的生產(chǎn)模式，而銷(xiāo)售規(guī)模較小又使得企業(yè)無(wú)法共享自制零部件所帶來(lái)的利潤(rùn)和攤銷(xiāo)在零部件環(huán)節(jié)的固定資產(chǎn)投入，同時(shí)還無(wú)法充分利用社會(huì)化、專(zhuān)業(yè)化、市場(chǎng)化的零部件配套資源，導(dǎo)致在成本、靈活性、產(chǎn)品性能的改進(jìn)和提升上都帶來(lái)一系列的問(wèn)題產(chǎn)品開(kāi)發(fā)：研發(fā)團(tuán)隊(duì)的激勵(lì)沒(méi)有體現(xiàn)和市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)聯(lián)動(dòng)的思想，新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和成熟產(chǎn)品的維護(hù)沒(méi)有分體系進(jìn)行管理，產(chǎn)品規(guī)劃職能?chē)?yán)重弱化，研究團(tuán)隊(duì)的機(jī)構(gòu)設(shè)置沒(méi)有體現(xiàn)縱向?qū)I(yè)職能和橫向產(chǎn)品線(xiàn)整合職能的并重設(shè)置營(yíng)銷(xiāo)和銷(xiāo)售：1渠道策略上沒(méi)有充分利用經(jīng)銷(xiāo)商的資源，經(jīng)銷(xiāo)商管理和經(jīng)銷(xiāo)商政策都存在較大的改善空間；2銷(xiāo)售人員激勵(lì)體系沒(méi)有體現(xiàn)以業(yè)績(jī)?yōu)閷?dǎo)向；3區(qū)域銷(xiāo)售策略上還存在大量的空白市場(chǎng)沒(méi)有覆蓋；4現(xiàn)有的售后服務(wù)體系還無(wú)法支持全國(guó)性的銷(xiāo)售擴(kuò)張；5市場(chǎng)研究和分析、營(yíng)銷(xiāo)策劃能力基本上需要重建財(cái)務(wù)管理：1基礎(chǔ)的帳務(wù)處理職能仍然非常薄弱，無(wú)法提供準(zhǔn)確、及時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；2審計(jì)、財(cái)務(wù)分析/風(fēng)險(xiǎn)控制、預(yù)算和計(jì)劃監(jiān)控、籌資和融資等現(xiàn)代財(cái)務(wù)職能基本上需要重建管理概要（5）資料來(lái)源：羅蘭?貝格8Documentnumber19中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)描述9Documentnumber19中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)正經(jīng)歷九十年代以來(lái)的新一輪快速增長(zhǎng)資料來(lái)源：《中國(guó)工程機(jī)械五十年》；羅蘭?貝格分析

中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)國(guó)內(nèi)產(chǎn)值[億元]繁榮階段蕭條階段復(fù)蘇階段新一輪繁榮階段大量基建工程上馬大規(guī)模樓堂館所建設(shè)國(guó)家加強(qiáng)宏觀(guān)調(diào)控力度實(shí)行貨幣從緊政策1998年起實(shí)行積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策發(fā)行國(guó)債約5100億元，其中50~60%用于基建四大國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略開(kāi)始具體實(shí)施（西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略、可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略、城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略）“十五”重點(diǎn)項(xiàng)目相繼開(kāi)工，如西氣東輸、青藏鐵路等10Documentnumber19到2002年，中國(guó)國(guó)工程機(jī)械械行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)經(jīng)達(dá)到約950億，，并且還在在繼續(xù)擴(kuò)大大年復(fù)合增長(zhǎng)長(zhǎng)率=+22%3554134486909471,300進(jìn)口國(guó)產(chǎn)資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，羅羅蘭?貝格分析1998-2005E中國(guó)工程機(jī)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)規(guī)模[億元元]11Documentnumber19在行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)數(shù)據(jù)的基基礎(chǔ)之上，，項(xiàng)目小組組經(jīng)反復(fù)調(diào)調(diào)整檢驗(yàn)后后確認(rèn)2002年中中國(guó)工程機(jī)機(jī)械市場(chǎng)規(guī)規(guī)模達(dá)到近近950億億元人民幣幣資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；《《海關(guān)年鑒鑒》；訪(fǎng)談?wù)?；羅蘭?貝格分析支持2002年中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)價(jià)值估算過(guò)程[億元]223家工程機(jī)械行業(yè)主要企業(yè)總銷(xiāo)售額800家未納入統(tǒng)計(jì)的小企業(yè)總銷(xiāo)售額估計(jì)未納入統(tǒng)計(jì)的電梯行業(yè)總銷(xiāo)售額未納入統(tǒng)計(jì)的挖掘機(jī)主要外資企業(yè)總銷(xiāo)售額進(jìn)口額工程機(jī)械市場(chǎng)規(guī)模估計(jì)36750200160170947777577工程機(jī)械行業(yè)（未含電梯）總銷(xiāo)售額未納入統(tǒng)計(jì)的行業(yè)總銷(xiāo)售額12Documentnumber19其中，電梯梯和扶梯、、挖掘機(jī)械械和鏟土運(yùn)運(yùn)輸機(jī)械是是最主要的的產(chǎn)品類(lèi)別別，占總量量的50%以上2002年中國(guó)工程程機(jī)械市場(chǎng)場(chǎng)構(gòu)成鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械混凝土機(jī)械械工程起重機(jī)機(jī)械工程機(jī)械零零部件壓實(shí)機(jī)械路面機(jī)械其它電梯和扶梯梯挖掘機(jī)注：其它類(lèi)類(lèi)別中包括括：線(xiàn)路機(jī)機(jī)械、鑿巖巖機(jī)械、市市政與環(huán)衛(wèi)衛(wèi)工程機(jī)械械、氣動(dòng)工工具、鋼筋筋及預(yù)應(yīng)力力機(jī)械、裝裝修機(jī)械、、樁工機(jī)械械等總額=947億人民民幣資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，羅羅蘭?貝格分析，，《海關(guān)年年鑒》13Documentnumber19本項(xiàng)目采用用工程機(jī)械械協(xié)會(huì)所推推薦的通用用產(chǎn)品分類(lèi)類(lèi)方法并稍稍作調(diào)整（（1/3））支持產(chǎn)品大類(lèi)主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別產(chǎn)品大類(lèi)主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別挖掘機(jī)械各類(lèi)挖掘機(jī)機(jī)挖溝機(jī)掘進(jìn)機(jī)挖掘裝載機(jī)機(jī)鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械裝載機(jī)推土機(jī)鏟運(yùn)機(jī)平地機(jī)汽車(chē)起重機(jī)機(jī)塔式起重機(jī)機(jī)卷?yè)P(yáng)機(jī)其它起重機(jī)機(jī)工程起重機(jī)機(jī)械機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)車(chē)輛路面機(jī)械壓實(shí)機(jī)械各種叉車(chē)牽引車(chē)堆垛車(chē)振動(dòng)式壓路路機(jī)靜碾式壓路路機(jī)輪胎式壓路路機(jī)沖擊式壓路路機(jī)道路翻松機(jī)機(jī)穩(wěn)定土拌機(jī)機(jī)設(shè)備瀝青混凝土土攤鋪機(jī)路面修筑機(jī)機(jī)械道路養(yǎng)護(hù)機(jī)機(jī)械14Documentnumber19本項(xiàng)目采用用工程機(jī)械械協(xié)會(huì)所推推薦的通用用產(chǎn)品分類(lèi)類(lèi)方法并稍稍作調(diào)整（（2/3））支持產(chǎn)品大類(lèi)主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別產(chǎn)品大類(lèi)主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別樁工機(jī)械鋼筋及預(yù)應(yīng)應(yīng)力機(jī)械混凝土機(jī)械械柴油打樁錘錘液壓錘打樁架壓樁機(jī)鉆孔機(jī)混凝土攪拌拌機(jī)混凝土攪拌拌樓（站））混凝土泵混凝土攪拌拌運(yùn)輸車(chē)混凝土泵車(chē)車(chē)其它混凝土土設(shè)備鋼筋強(qiáng)化機(jī)機(jī)械鋼筋加工機(jī)機(jī)械鋼筋預(yù)應(yīng)力力機(jī)械鋼筋連接機(jī)機(jī)械裝修機(jī)械灰漿制備及及噴涂機(jī)械械涂料噴刷機(jī)機(jī)械油漆制備及及噴涂機(jī)械械地面整修機(jī)機(jī)械屋面裝修機(jī)機(jī)械高處作業(yè)吊吊籃擦窗機(jī)鉆車(chē)鉆機(jī)鑿巖輔助設(shè)設(shè)備破碎機(jī)回轉(zhuǎn)式氣動(dòng)動(dòng)工具沖擊式氣動(dòng)動(dòng)工具氣動(dòng)馬達(dá)氣動(dòng)機(jī)械氣動(dòng)工具鑿巖機(jī)械15Documentnumber19本項(xiàng)目采用用工程機(jī)械械協(xié)會(huì)所推推薦的通用用產(chǎn)品分類(lèi)類(lèi)方法并稍稍作調(diào)整（（3/3））支持產(chǎn)品大類(lèi)主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別產(chǎn)品大類(lèi)線(xiàn)路機(jī)械道床作業(yè)機(jī)機(jī)械軌排軌枕機(jī)機(jī)械裝卸與運(yùn)輸輸機(jī)械其他電梯扶梯液壓機(jī)傳動(dòng)件駕駛室設(shè)備備電鉆專(zhuān)用工工程機(jī)械水電專(zhuān)用工工程機(jī)械礦用工程機(jī)機(jī)械市政機(jī)械*其中主主要包括道道路推鋪機(jī)機(jī)，路面銑銑刨機(jī)，壓壓路機(jī)，因因此歸入對(duì)對(duì)應(yīng)的品類(lèi)類(lèi)之中環(huán)衛(wèi)機(jī)械垃圾處理機(jī)機(jī)械路橋機(jī)械陣地機(jī)械特種車(chē)輛*主要包包括各種挖挖掘機(jī)械，，鏟土運(yùn)輸輸機(jī)械，樁樁工機(jī)械和和工程起重重機(jī)械，因因此歸入對(duì)對(duì)應(yīng)的品類(lèi)類(lèi)進(jìn)行分析析工程機(jī)械專(zhuān)專(zhuān)用零部件件電梯與扶梯梯其他專(zhuān)用工工程機(jī)械主要產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別市政工程與與環(huán)衛(wèi)機(jī)械械軍用工程機(jī)機(jī)械16Documentnumber19路面機(jī)械、、工程起重重機(jī)械、混混凝土機(jī)械械、鏟土運(yùn)運(yùn)輸機(jī)械和和挖掘機(jī)械械是2001–2002年增增長(zhǎng)最快的的品類(lèi)部分工程機(jī)機(jī)械大類(lèi)的的市場(chǎng)價(jià)值值增長(zhǎng)[2001-2002]路面機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械混凝土機(jī)械械挖掘機(jī)械壓實(shí)機(jī)械樁工機(jī)械38%2002年年中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)整體增長(zhǎng)長(zhǎng)資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，羅羅蘭?貝格分析17Documentnumber19主要工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品的的國(guó)內(nèi)歷史史銷(xiāo)量支持裝載機(jī)推土機(jī)混凝土攪拌拌車(chē)混凝土泵車(chē)車(chē)挖掘機(jī)汽車(chē)起重機(jī)機(jī)攤鋪機(jī)1998199920002001200217,05618,62220,73226,13143,3493,1473,0922,7463,0234,798240339841,5533,70839131081493894,4065,9927,96912,43218,6472,2182,6853,2973,9666,3302753304194509782001-2002銷(xiāo)量增長(zhǎng)長(zhǎng)率資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)；蘭?貝格分析66%59%149%161%50%60%117%[臺(tái)]18Documentnumber192002年年整個(gè)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)進(jìn)口額達(dá)達(dá)到近170億人民民幣，主要要集中于工工程機(jī)械專(zhuān)專(zhuān)業(yè)零部件件、路面機(jī)機(jī)械、挖掘掘機(jī)械和工工程起重機(jī)機(jī)械等4個(gè)個(gè)大類(lèi)2002年年工程機(jī)械械行業(yè)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模[億億元]2002年年工程機(jī)械械行業(yè)進(jìn)口口產(chǎn)品構(gòu)成成[億元]總量=947億總量=170億工程機(jī)械配配套件路面機(jī)械電梯與扶梯梯叉車(chē)等機(jī)動(dòng)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛輛鑿巖機(jī)械挖掘機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械進(jìn)口的38.8%是是用于CKD組裝生產(chǎn)方方式的配套套零部件其他17.8%82.2%國(guó)內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)口產(chǎn)品資料來(lái)源：：《海關(guān)年年鑒》；羅羅蘭?貝格分析19Documentnumber19工程機(jī)械專(zhuān)專(zhuān)用零部件件、路面機(jī)機(jī)械中進(jìn)口口產(chǎn)品所占占比例較高高2002年主要工程程機(jī)械產(chǎn)品品大類(lèi)進(jìn)口口產(chǎn)品-國(guó)國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品銷(xiāo)銷(xiāo)售額對(duì)比比[億元/%]119.764.237.338.64.488.490.811%鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械壓實(shí)機(jī)械路面機(jī)械樁工機(jī)械混凝土機(jī)械械工程機(jī)械專(zhuān)專(zhuān)用零部件件89%96%4%15%85%8%92%55%45%5%95%92%8%：進(jìn)口產(chǎn)品品：國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；《《海關(guān)年鑒鑒》；羅蘭?貝格分析20Documentnumber19各工程機(jī)械械產(chǎn)品大類(lèi)類(lèi)進(jìn)口產(chǎn)品品主要內(nèi)容容支持履帶式推土土機(jī)大型前鏟裝裝載機(jī)大型汽車(chē)起起重機(jī)（>50噸））（國(guó)家限制制50噸以以下汽車(chē)起起重機(jī)進(jìn)口口）大型振動(dòng)壓壓路機(jī)（機(jī)機(jī)重18噸噸以上）雙缸輪胎壓壓路機(jī)鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械壓實(shí)機(jī)械路面機(jī)械樁工機(jī)械混凝土機(jī)械械9-12m攤鋪機(jī)大部分水泥泥混凝土攪攪拌設(shè)備部分瀝青混混凝土攪拌拌設(shè)備部分路面銑銑刨車(chē)部分穩(wěn)定土土拌和設(shè)備備旋挖鉆機(jī)全套管鉆孔孔機(jī)混凝土攪拌拌機(jī)混凝土泵/泵車(chē)資料來(lái)源：：《海關(guān)年年鑒》；訪(fǎng)訪(fǎng)談；羅蘭?貝格分析21Documentnumber19挖掘機(jī)械、、工程起重重機(jī)械、路路面機(jī)械和和混凝土機(jī)機(jī)械的進(jìn)口口產(chǎn)品正在在被國(guó)產(chǎn)的的高檔產(chǎn)品品所替代趨勢(shì)混凝土機(jī)械械中的大量量攪拌運(yùn)輸輸車(chē)、泵車(chē)車(chē)越來(lái)越多多地在國(guó)內(nèi)內(nèi)采用CKD的形式進(jìn)行行生產(chǎn)，而而且國(guó)外部部分廠(chǎng)商已已經(jīng)將中國(guó)國(guó)作為生產(chǎn)產(chǎn)制造基地地（如PM在上海）隨著零部件件的全球采采購(gòu)，國(guó)內(nèi)內(nèi)總裝技術(shù)術(shù)的完善和和提高，國(guó)國(guó)產(chǎn)路面機(jī)機(jī)械中的高高檔攤鋪機(jī)機(jī)和銑刨機(jī)機(jī)正以其性性能/價(jià)格格比優(yōu)勢(shì)替替代進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品許多挖掘機(jī)機(jī)械廠(chǎng)商進(jìn)進(jìn)入中國(guó)設(shè)設(shè)立獨(dú)資或或合資企業(yè)業(yè)，進(jìn)口量量逐漸下降降1998-2002年國(guó)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品和進(jìn)口口產(chǎn)品年復(fù)復(fù)合增長(zhǎng)率率比較：國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品品：進(jìn)口產(chǎn)品品資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械協(xié)會(huì)會(huì)；《海關(guān)關(guān)年鑒》；；羅蘭?貝格分析22Documentnumber19主要工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品中中有4種產(chǎn)產(chǎn)品在未來(lái)來(lái)三年中的的年復(fù)合增增長(zhǎng)率將超超過(guò)20%2003-2005年內(nèi)各種種產(chǎn)品預(yù)計(jì)計(jì)年復(fù)合增增長(zhǎng)率混凝土泵車(chē)車(chē)瀝青混凝土土道路攤鋪鋪機(jī)汽車(chē)起重機(jī)機(jī)裝載機(jī)塔式起重機(jī)機(jī)混凝土拖泵泵混凝土攪拌拌樓振動(dòng)式壓路路機(jī)混凝土攪拌拌運(yùn)輸車(chē)混凝土攪拌拌機(jī)資料來(lái)源：羅蘭貝格格訪(fǎng)談，分分析23Documentnumber19大型化、微微型化及專(zhuān)專(zhuān)用化產(chǎn)品品可能是中中國(guó)工程機(jī)機(jī)械市場(chǎng)未未來(lái)增長(zhǎng)點(diǎn)點(diǎn)，但這些些產(chǎn)品的發(fā)發(fā)展仍將受受到行業(yè)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀的的制約中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的主要瓶頸瓶頸1缺少生產(chǎn)高技術(shù)重型設(shè)備的能力2缺少實(shí)現(xiàn)研發(fā)現(xiàn)代化，設(shè)計(jì)現(xiàn)代化的能力，而且在液壓件及電子件上能力低生產(chǎn)過(guò)程中技能水平較低而且質(zhì)量控制手段差無(wú)關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)能力43中國(guó)工程機(jī)機(jī)械行業(yè)未未來(lái)可能的的增長(zhǎng)點(diǎn)大型混凝土土攪拌機(jī)，，攪拌車(chē)大型挖掘設(shè)設(shè)備大規(guī)模混凝凝土攪拌站站大型塔吊大型高壓混混凝土泵微型挖掘裝裝載機(jī)道路攤鋪機(jī)機(jī)盾構(gòu)設(shè)備輪式裝載機(jī)機(jī)對(duì)有能力迅迅速引進(jìn)高高新技術(shù)企企業(yè)的機(jī)會(huì)會(huì)24Documentnumber19國(guó)外成熟的的工程機(jī)械械行業(yè)呈現(xiàn)現(xiàn)五個(gè)方面面的發(fā)展趨趨勢(shì)資料來(lái)源：：羅蘭?貝格分析區(qū)域化程度度提高專(zhuān)業(yè)化生產(chǎn)產(chǎn)程度提高高國(guó)外工程機(jī)機(jī)械行業(yè)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)全球范圍內(nèi)內(nèi)的兼并重重組加強(qiáng)，，集中度不不斷提高前十名的企企業(yè)占全球球市場(chǎng)的80%12越來(lái)越多的的企業(yè)成為為組裝廠(chǎng)，，零件全部部專(zhuān)業(yè)化生生產(chǎn)3北美和歐洲洲的企業(yè)將將生產(chǎn)廠(chǎng)搬搬到南美和和亞洲，以以便更加接接近區(qū)域客客戶(hù)5越來(lái)越多的的工程機(jī)械械廠(chǎng)商從事事租賃市場(chǎng)場(chǎng)，以適應(yīng)應(yīng)承包商正正在改變中中的自購(gòu)設(shè)設(shè)備模式––避免“大大而全”或或“小而全全”4大型土石方方工程已經(jīng)經(jīng)基本完成成，主要工工作量集中中于維修、、私人或家家庭用小型型機(jī)小型設(shè)備大大幅增長(zhǎng)租賃業(yè)務(wù)逐逐步上升支持25Documentnumber19前十名的工工程機(jī)械企企業(yè)的銷(xiāo)售售額占全球球范圍內(nèi)的的80%支持204JCB沃爾沃利勃海爾克雷克斯小松日立卡特彼勒約翰迪爾凱斯紐戈蘭蘭英格索蘭全球=880億億美元資料來(lái)源：：公司年報(bào)報(bào)，羅蘭?貝格分年銷(xiāo)售額[億美元]26Documentnumber19中國(guó)工程機(jī)機(jī)械行業(yè)在在近幾年的的快速增長(zhǎng)長(zhǎng)與中國(guó)的的國(guó)家發(fā)展展戰(zhàn)略密切切相關(guān)道路交通設(shè)設(shè)施方面的的完善過(guò)程程城市房地產(chǎn)產(chǎn)建設(shè)公共基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施項(xiàng)目每年約有8%的資金金總量用于于購(gòu)置工程程機(jī)械中國(guó)國(guó)家發(fā)發(fā)展的四大大戰(zhàn)略主要戰(zhàn)略目標(biāo)城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略略大力發(fā)展公公路交通網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)東部村與與村，中部部鄉(xiāng)與鄉(xiāng)，，西部縣與與縣之間公公路連通房地產(chǎn)建設(shè)設(shè)（100個(gè)示范鎮(zhèn)鎮(zhèn)）南水北調(diào)工工程三峽工程西氣東輸工工程青藏鐵路西電東送工工程實(shí)行積極的的財(cái)政政策策，持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)行國(guó)國(guó)債，提高高資金使用用效率可持續(xù)發(fā)展展戰(zhàn)略西部大開(kāi)發(fā)發(fā)戰(zhàn)略繼續(xù)擴(kuò)大內(nèi)內(nèi)需戰(zhàn)略推動(dòng)中國(guó)工工程機(jī)械行行業(yè)的直接接因素充沛的資金金支持123資料來(lái)源：：“十五””規(guī)劃；羅羅蘭?貝格訪(fǎng)談；；分析27Documentnumber19到2005年，國(guó)家家支持這三三個(gè)方面的的發(fā)展的固固定投資額額將接近1.8萬(wàn)億億人民幣11,55213,28715,38217,822總計(jì)年復(fù)合增長(zhǎng)長(zhǎng)率=16%道路建設(shè)公用基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施房地產(chǎn)建設(shè)設(shè)中國(guó)固定資資產(chǎn)投資總總額[億人民幣幣]資料來(lái)源：：羅蘭?貝格分析，，“十五””規(guī)劃28Documentnumber19國(guó)家在公共共基礎(chǔ)設(shè)施施方面的投投資將不斷斷加強(qiáng)大型公共基基礎(chǔ)設(shè)施工工程總投資資額2001–2005年公共基礎(chǔ)設(shè)施投資[億人民幣]12345三峽工程南水北調(diào)西氣東輸青藏鐵路西電東送1,800億1,548億1,400億262億5,265億總投資額12,000億資料來(lái)源：：國(guó)家統(tǒng)計(jì)計(jì)局；羅蘭蘭?貝格分析支持29Documentnumber19根據(jù)政府規(guī)規(guī)劃，中國(guó)國(guó)在2012年之前前每年投資資近2000億人民民幣用以新新建7.5萬(wàn)公里的的公路中國(guó)在公路路方面的投投資額[億億人民幣]支持資料來(lái)源：：羅蘭?貝格分析；；中國(guó)國(guó)家家統(tǒng)計(jì)局每年新建7.5萬(wàn)公公里的高速速公路1,7741,9692,18630Documentnumber192002-2005年房地地產(chǎn)投資[億元]據(jù)預(yù)測(cè)，未未來(lái)的幾年年中，房地地產(chǎn)建設(shè)將將以13%的速度增增長(zhǎng)資料來(lái)源：：中國(guó)統(tǒng)計(jì)計(jì)年鑒，羅羅蘭?貝格分析支持年復(fù)合增長(zhǎng)長(zhǎng)率=13%31Documentnumber19但是未來(lái)幾幾年工程機(jī)機(jī)械行業(yè)發(fā)發(fā)展具有極極強(qiáng)的不確確定性，對(duì)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)業(yè)的靈活性性和速度提提出了很高高的要求工程機(jī)械行行業(yè)中“保保有量”的的概念不是是非常明確確，難以判判斷某種特特定產(chǎn)品是是否已經(jīng)處處于（或接接近）飽和和狀態(tài)對(duì)于國(guó)家是是否會(huì)在““十五”以以后改變目目前大力進(jìn)進(jìn)行基礎(chǔ)建建設(shè)投資的的政策方針針，各種渠渠道眾說(shuō)紛紛紜2001年年以來(lái)中國(guó)國(guó)工程機(jī)械械行業(yè)已經(jīng)經(jīng)接近3年年快速增長(zhǎng)長(zhǎng)歷史表明中中國(guó)工程機(jī)機(jī)械行業(yè)的的發(fā)展有約約為5年的的繁榮周期期快速獲得生生產(chǎn)能力迅速切入市市場(chǎng)迅速拋棄冗冗余生產(chǎn)能能力轉(zhuǎn)向新的、、有活力的的市場(chǎng)機(jī)會(huì)會(huì)工程機(jī)械行行業(yè)的新進(jìn)進(jìn)入者必須須在當(dāng)前市市場(chǎng)快速增增長(zhǎng)階段迅迅速切入，，擴(kuò)大規(guī)模模，并控制制市場(chǎng)波動(dòng)動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)，，應(yīng)對(duì)行業(yè)業(yè)發(fā)展的不不確定性市場(chǎng)進(jìn)入穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)展期期市場(chǎng)繼續(xù)持持續(xù)發(fā)展資料來(lái)源：：羅蘭?貝格分析速度：靈活性：32Documentnumber19目前民營(yíng)工工程機(jī)械企企業(yè)所采用用的“總裝裝模式”能能夠適應(yīng)國(guó)國(guó)內(nèi)工程機(jī)機(jī)械行業(yè)的的發(fā)展特點(diǎn)點(diǎn)迅速、有效效地調(diào)控生生產(chǎn)能力降低進(jìn)入的的技術(shù)壁壘壘降低進(jìn)入的的資金壁壘壘123在行業(yè)快速速增長(zhǎng)期內(nèi)內(nèi)迅速獲得得生產(chǎn)能力力，獲取規(guī)規(guī)模效益在行業(yè)衰退退期迅速調(diào)調(diào)整生產(chǎn)規(guī)規(guī)模充分利用行行業(yè)內(nèi)關(guān)鍵鍵零部件廠(chǎng)廠(chǎng)商的技術(shù)術(shù)能力和開(kāi)開(kāi)發(fā)能力將優(yōu)勢(shì)資源源集中于匹匹配技術(shù)的的開(kāi)發(fā)將固定資產(chǎn)產(chǎn)投資性開(kāi)開(kāi)支轉(zhuǎn)變變?yōu)橘M(fèi)費(fèi)用型開(kāi)支支分期分批進(jìn)進(jìn)行資金投投入，避免免對(duì)公司現(xiàn)現(xiàn)金流產(chǎn)生生大規(guī)模影影響“總裝模式””的優(yōu)點(diǎn)33Documentnumber19從德國(guó)和意意大利進(jìn)進(jìn)口中聯(lián)重科在在混凝土泵泵車(chē)的生產(chǎn)產(chǎn)方式上充充分體現(xiàn)了了總裝模式式的快速性性和靈活性性舉例CKD生產(chǎn)臂架意大利進(jìn)口口底盤(pán)混凝土泵自制90年代后后期進(jìn)入混混凝土泵車(chē)車(chē)領(lǐng)域，2002年年產(chǎn)100臺(tái)，占全全國(guó)的25%2003年年預(yù)計(jì)全年年產(chǎn)量可達(dá)達(dá)200臺(tái)臺(tái)，預(yù)計(jì)占占市場(chǎng)的30%資料來(lái)源：：中聯(lián)重科科；羅蘭?貝格訪(fǎng)談34Documentnumber19采用“總裝裝模式”能能夠使工程程機(jī)械廠(chǎng)家家迅速獲得得生產(chǎn)規(guī)模模并及時(shí)把把握迅速膨膨脹的市場(chǎng)場(chǎng)需求支持資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，羅羅蘭?貝格分析廠(chǎng)家名稱(chēng)2000年年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)2002年年銷(xiāo)售額(萬(wàn)元)年復(fù)合增長(zhǎng)長(zhǎng)率生產(chǎn)模式三一重工中聯(lián)重科廈工龍工柳工徐工39,26124,48571,68056,65976,519126,16498,45666,544165,852152,503170,113212,36958.4%64.9%52.1%39.1%49.1%29.7%總裝模式總裝模式總裝模式總裝模式自制模式自制模式35Documentnumber19從商業(yè)的成成功模式而而言，工程程機(jī)械產(chǎn)品品可以分為為汽車(chē)底盤(pán)盤(pán)改裝類(lèi)和和非汽車(chē)底底盤(pán)改裝類(lèi)類(lèi)，具有不不同的成功功要素主要產(chǎn)品混凝土泵車(chē)、、攪拌運(yùn)輸車(chē)車(chē)、汽車(chē)起重重機(jī)汽車(chē)底盤(pán)改裝裝類(lèi)主要產(chǎn)品挖掘機(jī)、裝載載機(jī)、推土機(jī)機(jī)、攤鋪機(jī)、、銑刨機(jī)、混混凝土拖泵等等非汽車(chē)底盤(pán)改改裝類(lèi)快速的新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)能力有效的銷(xiāo)售和和服務(wù)規(guī)模效應(yīng)充沛的財(cái)務(wù)融融資能力關(guān)鍵成功要素素關(guān)鍵成功要素素快速的新產(chǎn)品品開(kāi)發(fā)能力充沛的財(cái)務(wù)融融資能力關(guān)鍵總成資源源的控制能力力有效的銷(xiāo)售和和服務(wù)規(guī)模效應(yīng)良好的匹配開(kāi)開(kāi)發(fā)技術(shù)1234123456關(guān)鍵成功要素素資料來(lái)源：羅羅蘭?貝格分析36Documentnumber19B.工程程機(jī)械行業(yè)市市場(chǎng)機(jī)會(huì)研究究37Documentnumber19B.1工工程機(jī)械行業(yè)業(yè)市場(chǎng)吸引力力分析38Documentnumber19項(xiàng)目小組遵循循四個(gè)步驟對(duì)對(duì)工程機(jī)械行行業(yè)中的市場(chǎng)場(chǎng)機(jī)會(huì)進(jìn)行評(píng)評(píng)估和篩選，，目的在于發(fā)發(fā)現(xiàn)能滿(mǎn)足宇宇通在工程機(jī)機(jī)械行業(yè)發(fā)展展要求的主要要產(chǎn)品類(lèi)別及及組合建議宇通發(fā)展展的主要產(chǎn)品品類(lèi)別/組合合步驟3：剔除除利潤(rùn)水平不符符合要求的類(lèi)別步驟4：深入入市場(chǎng)研究，，剔除缺乏市場(chǎng)吸引引力或無(wú)能力力/資源發(fā)展展的類(lèi)別步驟1：剔除除明顯不相關(guān)的大類(lèi)步驟2：剔剔除市場(chǎng)容量過(guò)過(guò)小(低于于10億元)的類(lèi)別資料來(lái)源：：羅蘭?貝格分析工程機(jī)械18大類(lèi)產(chǎn)品39Documentnumber19步驟一：經(jīng)經(jīng)過(guò)與宇通通高層的討討論，項(xiàng)目目小組首先先從18大大類(lèi)工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品中中剔除了9個(gè)明顯不不相關(guān)的大大類(lèi)，繼續(xù)續(xù)研究剩余余9個(gè)產(chǎn)品品大類(lèi)步驟一的篩篩選結(jié)果剔除：明顯顯不相關(guān)的的9個(gè)產(chǎn)品品大類(lèi)保留：9個(gè)個(gè)產(chǎn)品大類(lèi)類(lèi)挖掘機(jī)械機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)車(chē)輛（主要要為叉車(chē)））鋼筋和預(yù)應(yīng)應(yīng)力機(jī)械裝修機(jī)械鑿巖機(jī)械氣動(dòng)工具線(xiàn)路機(jī)械電梯與扶梯梯其他專(zhuān)用工工程機(jī)械鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械工程起重機(jī)機(jī)械壓實(shí)機(jī)械路面機(jī)械樁工機(jī)械混凝土機(jī)械械市政工程與與環(huán)衛(wèi)機(jī)械械（主要研研究環(huán)衛(wèi)機(jī)機(jī)械，市政政工程機(jī)械械與其他相相關(guān)產(chǎn)品大大類(lèi)合并研研究）軍用工程機(jī)機(jī)械（與其其他相關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品大類(lèi)合合并研究））工程機(jī)械專(zhuān)專(zhuān)用零部件件資料來(lái)源：：高層研討討會(huì)；羅蘭蘭?貝格分析40Documentnumber192000年年以來(lái)中國(guó)國(guó)挖掘機(jī)市市場(chǎng)持續(xù)高高速增長(zhǎng)，，業(yè)內(nèi)人士士預(yù)計(jì)未來(lái)來(lái)幾年增長(zhǎng)長(zhǎng)速度仍可可達(dá)到20%或以上上挖掘機(jī)支持1998––2005年中國(guó)挖挖掘機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模1）[臺(tái)]年增長(zhǎng)率-15%+18%+48%+56%+20%左右1）即當(dāng)年中國(guó)國(guó)挖掘機(jī)市市場(chǎng)總銷(xiāo)售售量，計(jì)算算公式為國(guó)國(guó)產(chǎn)挖掘機(jī)機(jī)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售售量+進(jìn)口口量資料來(lái)源：：《中國(guó)機(jī)機(jī)械工業(yè)年年鑒》；《《海關(guān)年鑒鑒》；羅蘭蘭?貝格分析41Documentnumber19由于外資企企業(yè)在技術(shù)術(shù)方面的突突出優(yōu)勢(shì)，，參與中外外合作是國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)在在挖掘機(jī)市市場(chǎng)迅速增增長(zhǎng)的最主主要方式1998––2002年中國(guó)挖掘掘機(jī)市場(chǎng)各各類(lèi)型生產(chǎn)產(chǎn)企業(yè)數(shù)量量占比1998––2002年平均年年增長(zhǎng)率-13%46%29%資料來(lái)源：：《中國(guó)機(jī)機(jī)械工業(yè)年年鑒》；《《中國(guó)機(jī)電電日?qǐng)?bào)》；；《海關(guān)年年鑒》；羅羅蘭?貝格分析中資企業(yè)外商獨(dú)資與與合資公司司進(jìn)口挖掘機(jī)支持42Documentnumber19仍有部分國(guó)國(guó)際性挖掘掘機(jī)廠(chǎng)商還還未進(jìn)入中中國(guó)外方公司名名稱(chēng)尚未在中國(guó)國(guó)生產(chǎn)挖掘掘機(jī)的國(guó)際際大型工程程機(jī)械企業(yè)業(yè)舉例合資/獨(dú)資資公司名稱(chēng)稱(chēng)小松小松山推工工程機(jī)械有有限公司卡特彼勒卡特彼勒徐徐州有限公公司神戶(hù)制鋼成都神鋼建建設(shè)機(jī)械有有限公司日立合肥日立挖挖掘機(jī)有限限公司詹森詹詹森機(jī)械工工業(yè)集團(tuán)有有限公司現(xiàn)代常常州現(xiàn)代工工程機(jī)械有有限公司北京現(xiàn)代京京城工程機(jī)機(jī)械有限公公司利勃海爾鞍鞍山山利勃海爾爾液壓挖掘掘機(jī)公司利勃海爾大大連機(jī)械有有限公司雪孚廈廈門(mén)雪孚工工程機(jī)械有有限公司凱斯凱凱斯柳工機(jī)機(jī)械有限公公司大宇煙煙臺(tái)大宇重重工業(yè)（株株）獨(dú)資企企業(yè)沃爾沃沃沃爾沃建建筑設(shè)備（（中國(guó)）有有限公司已進(jìn)入中國(guó)國(guó)的國(guó)際大大型挖掘機(jī)機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)商商約翰?迪爾JCB三菱三星挖掘機(jī)支持投資規(guī)模[萬(wàn)美元]2,9802,9801,1004,8002,5002,0002,7507,373,6002,3006209,0002,400生產(chǎn)規(guī)模[臺(tái)]1,0001,7005002,0002,0001,000-400-6005002,0002,00043Documentnumber19但是目前國(guó)國(guó)際工程機(jī)機(jī)械生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)商更傾向向于以獨(dú)資資的方式開(kāi)開(kāi)發(fā)中國(guó)市市場(chǎng)國(guó)際工程機(jī)機(jī)械生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)商傾向獨(dú)獨(dú)資的原因因行業(yè)內(nèi)外商商投資動(dòng)態(tài)態(tài)90年代初，國(guó)國(guó)際工程機(jī)機(jī)械生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)家開(kāi)始進(jìn)進(jìn)入中國(guó)市市場(chǎng),由于于當(dāng)時(shí)對(duì)中中國(guó)環(huán)境不不熟悉且市市場(chǎng)規(guī)模尚尚小，因而而傾向以合合資方式試試探中國(guó)市市場(chǎng)。但90年代末末以來(lái)，國(guó)國(guó)內(nèi)工程機(jī)機(jī)械市場(chǎng)蓬蓬勃發(fā)展，，外商企業(yè)業(yè)希望以其其積累的市市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)獨(dú)獨(dú)自享受中中國(guó)市場(chǎng)的的增長(zhǎng)近10年合合資合作過(guò)過(guò)程中，中中外雙方矛矛盾不斷，，外方希望望對(duì)國(guó)內(nèi)投投資企業(yè)擁?yè)碛懈鼜?qiáng)控控制力90年代初初，外商獨(dú)獨(dú)資工程機(jī)機(jī)械企業(yè)審審批很難，，但目前這這一限制已已放開(kāi)合肥日立已已由合資轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為獨(dú)資2002年年傳言小松松山推的外外方試圖收收購(gòu)中方全全部股份2001年年卡特彼勒勒在徐州設(shè)設(shè)立獨(dú)資公公司：卡特特徐州資料來(lái)源：：訪(fǎng)談；羅羅蘭?貝格分析挖掘機(jī)支持44Documentnumber19（3）混凝土攪拌拌機(jī)18.5（4）混凝凝土攪拌樓樓（站）10.7（5）混凝凝土攪拌運(yùn)運(yùn)輸車(chē)26.0（6）混凝凝土泵13.0混凝土噴射射機(jī)0.003混凝土振動(dòng)動(dòng)器0.2混凝土布料料桿0.07氣卸散裝水水泥運(yùn)輸車(chē)車(chē)4.0混凝土配料料機(jī)（站））2.3（7）混凝凝土泵車(chē)13.6（8）汽車(chē)起重機(jī)機(jī)33.3輪胎起重機(jī)機(jī)1.8160T鐵路吊0.8履帶起重機(jī)機(jī)4.1（9）塔式式起重機(jī)13.0施工升降機(jī)機(jī)0.1卷?yè)P(yáng)機(jī)0.004隨車(chē)起重機(jī)機(jī)1.7其他起重機(jī)機(jī)7.1高空作業(yè)車(chē)車(chē)1消防車(chē)1.2高空作業(yè)吊吊籃0.2（1）推土土機(jī)21.2（2）裝裝載機(jī)91.9鏟運(yùn)機(jī)0.7平地機(jī)5.9鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械混凝土機(jī)械械工程起重機(jī)機(jī)械小計(jì)：119.7小計(jì)：88.4小計(jì)：64.2步驟二：對(duì)對(duì)剩余產(chǎn)品品類(lèi)別的市市場(chǎng)規(guī)模研研究結(jié)果表表明，共有有11個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)別滿(mǎn)滿(mǎn)足規(guī)模要要求（1/3）2002年各工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別市場(chǎng)規(guī)規(guī)模（含進(jìn)進(jìn)出口）[億元]資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；《《海關(guān)年鑒鑒》；羅蘭蘭?貝格分析45Documentnumber19步驟二：對(duì)對(duì)剩余產(chǎn)品品類(lèi)別的市市場(chǎng)規(guī)模研研究結(jié)果表表明，共有有11個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)別滿(mǎn)滿(mǎn)足規(guī)模要要求（2/3）小計(jì)：37.2小計(jì)：38.6小計(jì)：4.42002年各工程機(jī)機(jī)械產(chǎn)品類(lèi)類(lèi)別市場(chǎng)規(guī)規(guī)模（含進(jìn)進(jìn)出口）[億元]路面機(jī)械樁工機(jī)械壓實(shí)機(jī)械靜碾壓路機(jī)機(jī)5.0（10）振振動(dòng)壓路機(jī)機(jī)24.0輪胎壓路機(jī)機(jī)0.3其他壓路機(jī)機(jī)1)1.4夯實(shí)機(jī)6.4沖壓式壓路路機(jī)0.3瀝青灑布車(chē)車(chē)0.2（11）攤攤鋪車(chē)20.0瀝青混凝土土攪拌設(shè)備備2）8穩(wěn)定土拌和和設(shè)備2）7.6路面銑刨車(chē)車(chē)0.3養(yǎng)護(hù)機(jī)械0.02稀漿封層機(jī)機(jī)0.1廠(chǎng)拌0.3其他（基本本為進(jìn)口））2.6柴油機(jī)錘2.3液壓打樁錘錘–振動(dòng)錘0.04鉆孔機(jī)1.1柴油打樁機(jī)機(jī)0.5靜液壓樁機(jī)機(jī)0.4資料來(lái)源：：中國(guó)工程程機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；《《海關(guān)年鑒鑒》；羅蘭蘭?貝格分析1)含未未詳細(xì)分類(lèi)類(lèi)的進(jìn)口壓壓路機(jī)金額額2）60%左右為進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品46Documentnumber19步驟驟二二：：對(duì)對(duì)剩剩余余產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別的的市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模研研究究結(jié)結(jié)果果表表明明，，共共有有11個(gè)個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別滿(mǎn)滿(mǎn)足足規(guī)規(guī)模模要要求求（（3/3））2002年各各工工程程機(jī)機(jī)械械產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別市市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模（（含含進(jìn)進(jìn)出出口口））[億元元]小計(jì)：0.93環(huán)衛(wèi)機(jī)械吸糞車(chē) 0.03道路清掃車(chē)0.5垃圾車(chē) 0.4

小計(jì)：90.8工程機(jī)械專(zhuān)用零部件液壓件18.3 動(dòng)力傳動(dòng)件5.0其他專(zhuān)用零部件1.8進(jìn)口專(zhuān)用零部件 65.7

資料料來(lái)來(lái)源源：：中中國(guó)國(guó)工工程程機(jī)機(jī)械械工工業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)；；《《海海關(guān)關(guān)年年鑒鑒》》；；羅羅蘭蘭?貝格格分分析析47Documentnumber19步驟驟三三：：這這11個(gè)個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別中中，，鏟鏟土土運(yùn)運(yùn)輸輸機(jī)機(jī)械械的的利利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平相相對(duì)對(duì)較較低低，，部部分分混混凝凝土土機(jī)機(jī)械械和和路路面面機(jī)機(jī)械械的的利利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平較較高高（（1/2））2002年各各產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別平平均均行行業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平估估計(jì)計(jì)毛利利率率稅后后凈凈利利率率鏟土土運(yùn)運(yùn)輸輸機(jī)機(jī)械械工程程起起重重機(jī)機(jī)械械壓實(shí)實(shí)機(jī)機(jī)械械裝載載機(jī)機(jī)推土土機(jī)機(jī)裝載載機(jī)機(jī)推土土機(jī)機(jī)汽車(chē)車(chē)起起重重機(jī)機(jī)塔式式起起重重機(jī)機(jī)汽車(chē)車(chē)起起重重機(jī)機(jī)塔式式起起重重機(jī)機(jī)振動(dòng)動(dòng)式式壓壓路路機(jī)機(jī)振動(dòng)動(dòng)式式壓壓路路機(jī)機(jī)資料料來(lái)來(lái)源源：：中中國(guó)國(guó)工工程程機(jī)機(jī)械械工工業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)；；訪(fǎng)訪(fǎng)談?wù)?；；羅羅蘭蘭?貝格格分分析析48Documentnumber19步驟驟三三：：這這11個(gè)個(gè)產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別中中，，鏟鏟土土運(yùn)運(yùn)輸輸機(jī)機(jī)械械的的利利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平相相對(duì)對(duì)較較低低，，部部分分混混凝凝土土機(jī)機(jī)械械和和路路面面機(jī)機(jī)械械的的利利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平較較高高（（2/2））2002年各各產(chǎn)產(chǎn)品品類(lèi)類(lèi)別別平平均均行行業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)水水平平估估計(jì)計(jì)毛利利率率稅后后凈凈利利率率混凝凝土土機(jī)機(jī)械械路面面機(jī)機(jī)械械混凝凝土土攪攪拌拌機(jī)機(jī)混凝凝土土攪攪拌拌樓樓（（站站））混凝凝土土攪攪拌拌運(yùn)運(yùn)輸輸車(chē)車(chē)混凝凝土土泵泵混凝凝土土泵泵車(chē)車(chē)混凝凝土土攪攪拌拌機(jī)機(jī)混凝凝土土攪攪拌拌樓樓（（站站））混凝凝土土攪攪拌拌運(yùn)運(yùn)輸輸車(chē)車(chē)混凝凝土土泵泵混凝凝土土泵泵車(chē)車(chē)攤鋪鋪機(jī)機(jī)攤鋪鋪機(jī)機(jī)資料料來(lái)來(lái)源源：：中中國(guó)國(guó)工工程程機(jī)機(jī)械械工工業(yè)業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)會(huì)；；訪(fǎng)訪(fǎng)談?wù)?；；羅羅蘭蘭?貝格格分分析析30-35%49Documentnumber19步驟驟四四：：經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)深深入入研研究究，，建建議議宇宇通通今今后后發(fā)發(fā)展展裝裝載載機(jī)機(jī)、、推推土土機(jī)機(jī)和和混混凝凝土土攪攪拌拌運(yùn)運(yùn)輸輸車(chē)車(chē)等等規(guī)規(guī)模模型型產(chǎn)產(chǎn)品品以以及及混混凝凝土土泵泵車(chē)車(chē)、、拖拖泵泵和和攤攤鋪鋪機(jī)機(jī)等等利利潤(rùn)潤(rùn)型型產(chǎn)產(chǎn)品品規(guī)模模型型產(chǎn)產(chǎn)品品（（現(xiàn)現(xiàn)有有））規(guī)模模型型產(chǎn)產(chǎn)品品（（待待開(kāi)開(kāi)發(fā)發(fā)））利潤(rùn)潤(rùn)型型產(chǎn)產(chǎn)品品裝載載機(jī)機(jī)推土土機(jī)機(jī)混凝凝土土攪攪拌拌運(yùn)運(yùn)輸輸車(chē)車(chē)混凝凝土土泵泵車(chē)車(chē)混凝凝土土拖拖泵泵攤鋪鋪機(jī)機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模龐龐大大市場(chǎng)場(chǎng)持持續(xù)續(xù)快快速速增增長(zhǎng)長(zhǎng)利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平相相對(duì)對(duì)較較低低技術(shù)術(shù)要要求求較較低低市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模大大市場(chǎng)場(chǎng)具具有有很很強(qiáng)強(qiáng)增增長(zhǎng)長(zhǎng)潛潛力力利潤(rùn)潤(rùn)率率水水平平相相對(duì)對(duì)較較低低技術(shù)術(shù)要要求求相相對(duì)對(duì)較較低低市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)規(guī)模模相相對(duì)對(duì)較較小小利潤(rùn)潤(rùn)率率高高高速速增增長(zhǎng)長(zhǎng)的的市市場(chǎng)場(chǎng)給給市市場(chǎng)場(chǎng)新新進(jìn)進(jìn)入入者者提提供供空空間間采用用總總裝裝模模式式可可以以突突破破技技術(shù)術(shù)壁壁壘壘宇通通已已擁?yè)碛杏醒b裝載載機(jī)機(jī)、、推推土土機(jī)機(jī)的的生生產(chǎn)產(chǎn)能能力力未來(lái)來(lái)為為實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)大大規(guī)規(guī)模模生生產(chǎn)產(chǎn)和和銷(xiāo)銷(xiāo)售售需需要要快快速速擴(kuò)擴(kuò)大大產(chǎn)產(chǎn)能能，，同同時(shí)時(shí)降降低低產(chǎn)產(chǎn)品品成成本本必須須能能夠夠獲獲得得進(jìn)進(jìn)口口汽汽車(chē)車(chē)底底盤(pán)盤(pán)所所需需配配額額必須須進(jìn)進(jìn)入入制制造造目目錄錄和和產(chǎn)產(chǎn)品品目目錄錄匹配配和和總總裝裝技技術(shù)術(shù)要要求求較較低低必須須能能夠夠獲獲得得產(chǎn)產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)成成果果必須能夠進(jìn)口口或國(guó)內(nèi)購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)關(guān)鍵總成攤鋪機(jī)生產(chǎn)的的匹配技術(shù)要要求較高混凝土泵車(chē)生生產(chǎn)必須獲得得制造目錄和和產(chǎn)品目錄產(chǎn)品類(lèi)別對(duì)宇通資源和和能力的要求求市場(chǎng)特征描述述50Documentnumber19B.2鏟鏟土運(yùn)輸機(jī)械械市場(chǎng)分析51Documentnumber19裝載機(jī)和推土土機(jī)是鏟土運(yùn)運(yùn)輸機(jī)械中最最主要的兩個(gè)個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別2002年鏟土運(yùn)輸機(jī)機(jī)械市場(chǎng)價(jià)值值構(gòu)成[%/億元]裝載機(jī)鏟運(yùn)機(jī)平地機(jī)推土機(jī)國(guó)產(chǎn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口國(guó)產(chǎn)進(jìn)口資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析總量=120億元52Documentnumber19B.2.1裝裝載機(jī)53Documentnumber19裝載機(jī)市場(chǎng)在在過(guò)去5年內(nèi)內(nèi)快速增長(zhǎng)，，2002年年達(dá)到92億億元市場(chǎng)規(guī)模模，預(yù)計(jì)未來(lái)來(lái)仍將以20%的速度快快速增長(zhǎng)1998–2005E中國(guó)裝載機(jī)市市場(chǎng)規(guī)模1）[億元]CAGR=+26%CAGR=+20%1）含進(jìn)口金額資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析54Documentnumber193T和5T的的產(chǎn)品是裝載載機(jī)中最主要要的型號(hào)，且且5T產(chǎn)品的的比重持續(xù)增增長(zhǎng)資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析1998-2002年國(guó)產(chǎn)裝載機(jī)機(jī)銷(xiāo)售數(shù)量構(gòu)構(gòu)成[臺(tái)/%]年復(fù)合增長(zhǎng)率+29%+34%+39%+8%+26%其他>5t5t3.5t-4.5t<3t17,05618,62222,80528,74447,6840.3%0.1%41%21%37%47%19%33%49%18%32%0.3%0.1%0.4%1.1%1.3%0.2%0.3%0.1%50%14%34%56%11%33%55Documentnumber19裝載機(jī)的主要要市場(chǎng)集中在在華北和華東東地區(qū)黑龍江吉林內(nèi)蒙古新疆寧夏山西北京河北遼寧甘肅山東江蘇上海浙江福建云南貴州湖南江西安徽河南湖北海南西藏青海臺(tái)灣陜西廣東四川重慶東北：6%遼寧、吉林、黑龍江華東：30%上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東西南：9%湖北、湖南、廣東、廣西、海南華北：31%北京、天津、、河北、河南南、山西、內(nèi)內(nèi)蒙古西北：11%陜西、甘肅、、青海、寧夏夏、新疆中南：13%重慶、四川、、貴州、云南南、西藏資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析廣西56Documentnumber19西北地區(qū)裝載載機(jī)需求量增增長(zhǎng)迅速，隨隨著西部大開(kāi)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的不不斷深入，預(yù)預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)勢(shì)仍將持續(xù)資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析華北東北華東西南中南西北2001-2002年中國(guó)各地區(qū)區(qū)的裝載機(jī)銷(xiāo)銷(xiāo)量增長(zhǎng)比較較57Documentnumber19市場(chǎng)的快速增增長(zhǎng)刺激各裝裝載機(jī)生產(chǎn)廠(chǎng)廠(chǎng)家將“追求求規(guī)模”作為為近期最重要要的發(fā)展目標(biāo)標(biāo)柳工廈工徐工龍工資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析2000-2003E主要裝載機(jī)生生產(chǎn)廠(chǎng)商銷(xiāo)售售量[臺(tái)]CAGR=+59%CAGR=+63%CAGR=+56%CAGR=+57%58Documentnumber19主要廠(chǎng)家的超超常規(guī)發(fā)展使使得市場(chǎng)集中中度不斷提高高2000年市場(chǎng)格局2003年1-5月市市場(chǎng)格局資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析柳工廈工龍工山東工程機(jī)械械徐工其他廈工柳工龍工其他徐工常林59Documentnumber19價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)是目目前主要競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)手段2003-2002年ZL50型裝載機(jī)降價(jià)價(jià)幅度2003-2002年ZL30型裝載機(jī)降價(jià)價(jià)幅度4.5%5.4%3.9%4.3%4.5%行業(yè)平均柳工廈工徐工龍工5.2%5.9%6.3%3.4%3.4%行業(yè)平均柳工山工徐工成工資料來(lái)源：鄭鄭工；羅蘭?貝格分析60Documentnumber19在狹窄的行業(yè)業(yè)利潤(rùn)空間下下，規(guī)模領(lǐng)先先的大廠(chǎng)家仍仍能保持較高高的利潤(rùn)率水水平柳工廈工龍工資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析由于柳工采取取的是自制生生產(chǎn)模式，因因而規(guī)模擴(kuò)大大對(duì)其利潤(rùn)率率水平產(chǎn)生了了明顯的改善善作用由于廈工、龍龍工采取的是是外包生產(chǎn)（（總裝）模式式，因而規(guī)模模擴(kuò)大對(duì)其利利潤(rùn)率水平改改善所產(chǎn)生的的作用不明顯顯，但仍足以以幫助其維持持較高的利潤(rùn)潤(rùn)率水平2000-2002年各主要廠(chǎng)家家的稅前凈利利率61Documentnumber19但是在整個(gè)市市場(chǎng)需求快速速上升的推動(dòng)動(dòng)之下，業(yè)內(nèi)內(nèi)大多數(shù)企業(yè)業(yè)仍能分享市市場(chǎng)增長(zhǎng)帶來(lái)來(lái)的發(fā)展機(jī)遇遇2000-2001銷(xiāo)量增長(zhǎng)2003-2002同比銷(xiāo)量增長(zhǎng)長(zhǎng)柳工廈工龍工常林徐工臨工成工鄭工宜工杭武德工沈工山工柳工廈工龍工常林徐工臨工成工鄭工宜工杭武山工德工沈工資料來(lái)源：中中國(guó)工程機(jī)械械工業(yè)協(xié)會(huì)；；羅蘭?貝格分析62Documentnumber19B.2.2推推土機(jī)63Documentnumber19鄭工的推土機(jī)機(jī)產(chǎn)品為占鏟鏟土運(yùn)輸機(jī)械械市場(chǎng)容量1%的輪式推推土機(jī)，但鑒鑒于該產(chǎn)品利利潤(rùn)率較高，，且地位特殊殊，建議繼續(xù)續(xù)保持該產(chǎn)品品2002年中中國(guó)推土機(jī)市市場(chǎng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品現(xiàn)狀總量=20.2億履帶式推土機(jī)機(jī)輪式推土機(jī)該產(chǎn)品的毛利利率較高（（27.3%）鄭工為全國(guó)僅僅有的兩家軍軍用輪式推土土機(jī)廠(chǎng)家之一一（另一家廠(chǎng)廠(chǎng)商為徐工））建議宇通保留留該產(chǎn)品以維維持與軍方的的關(guān)系并從中中獲取較高的的利潤(rùn)資料來(lái)源：鄭鄭工，中國(guó)工工程機(jī)械行業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)，羅蘭?貝格分析1%99%64Documentnumber19B.3混混凝凝土機(jī)械65Documentnumber19中國(guó)混凝土機(jī)機(jī)械市場(chǎng)在過(guò)過(guò)去的五年之之內(nèi)增長(zhǎng)了4倍，由于國(guó)國(guó)家政策的扶扶持，這一趨趨勢(shì)還將持續(xù)續(xù)下去中國(guó)混凝土機(jī)機(jī)械市場(chǎng)價(jià)值值[億元]驅(qū)動(dòng)因素CAGR=+42%全國(guó)房地產(chǎn)業(yè)業(yè)快速發(fā)展規(guī)模巨大的城城鎮(zhèn)化建設(shè)全全面啟動(dòng)，建建設(shè)100個(gè)個(gè)示范城鎮(zhèn)國(guó)家出于環(huán)保保和安全的考考慮，制定《《散裝水泥發(fā)發(fā)展“十五””規(guī)劃》，要要求：從2003年年12月31日起禁止在在直轄市、省省會(huì)城市、沿沿海開(kāi)放城市市和旅游城市市現(xiàn)場(chǎng)攪拌混混凝土其它城市在2005年12月31日日起禁止現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)攪拌混凝土土資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)機(jī)械協(xié)會(huì)混凝凝土機(jī)械分會(huì)會(huì)，羅蘭?貝格分析CAGR=+14-15%66Documentnumber19混凝土機(jī)械中中主要的品類(lèi)類(lèi)是混凝土攪攪拌機(jī)、混凝凝土攪拌樓（（站）、混凝凝土攪拌運(yùn)輸輸車(chē)、混凝土土泵車(chē)和混凝凝土泵分析隨商品混凝土土的逐步普及及以及各地方方環(huán)保意識(shí)的的加強(qiáng)，混凝凝土攪拌機(jī)的的使用量逐漸漸下降，而用用于制作商品品混凝土的攪攪拌樓、運(yùn)輸輸車(chē)、泵車(chē)和和拖泵的使用用量大幅上升升由于國(guó)家對(duì)商商品混凝土實(shí)實(shí)行強(qiáng)制使用用的政策性措措施，這一些些機(jī)械的比重重將進(jìn)一步加加大其它混凝土泵車(chē)混凝土運(yùn)輸車(chē)車(chē)混凝土攪拌樓樓（站）混凝土泵混凝土攪拌機(jī)機(jī)20.4億22.4億43.9億54.1億84.5億資料來(lái)源：中國(guó)工程機(jī)機(jī)械協(xié)會(huì)混凝凝土機(jī)械分會(huì)會(huì)，羅蘭?貝格分析國(guó)產(chǎn)混凝土機(jī)機(jī)械市場(chǎng)價(jià)值值構(gòu)成67Documentnumber19目前能批量生生產(chǎn)混凝土機(jī)機(jī)械產(chǎn)品的企企業(yè)尚不多，，行業(yè)集中度度較高，除混混凝土攪拌機(jī)機(jī)和混凝土攪攪拌樓外，其其余產(chǎn)品基本本處于多頭壟壟斷階段混凝土攪拌機(jī)機(jī)66.5%18,783臺(tái)總量=混凝土攪拌樓樓（站）60.4%497臺(tái)總量=混凝土機(jī)械產(chǎn)產(chǎn)品2002年市場(chǎng)集中中度山東建筑機(jī)械械公司19.7%福建南方路面面機(jī)械17.1%韶關(guān)新宇12.7%上海華建10.9%混凝土攪拌運(yùn)運(yùn)輸車(chē)87.2%4,108臺(tái)臺(tái)總量=混凝土泵總量=安徽星馬38.4%遼寧海諾23.7%上海華建15.4%徐州利勃海爾爾9.7%三一重工工中聯(lián)重科科湖北建設(shè)設(shè)山東方圓圓混凝土泵泵車(chē)92.7%387臺(tái)臺(tái)總量=34.9%27.4%10.8%81.6%1,958臺(tái)8.5%三一重工工56.3%中聯(lián)重科科23.5%安徽星馬馬8.8%徐工科技技4.1%山東方圓圓33.5%揚(yáng)州建筑筑機(jī)械廠(chǎng)廠(chǎng)15.7%韶關(guān)新宇宇9.7%四川廣元元7.6%資料來(lái)源源：中國(guó)工工程機(jī)械械協(xié)會(huì)混混凝土機(jī)機(jī)械分會(huì)會(huì)，羅蘭蘭?貝格分析析多頭壟斷斷68Documentnumber19民營(yíng)企業(yè)業(yè)靈活、、激進(jìn)的的經(jīng)營(yíng)方方式幫助助其成功功地降低低了市場(chǎng)場(chǎng)進(jìn)入壁壁壘并迅迅速獲得得生產(chǎn)能能力，占占領(lǐng)市場(chǎng)場(chǎng)三一重工工的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方式關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)營(yíng)領(lǐng)域操作方式式舉例結(jié)果人力資源高薪聘用大量各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才三一用重金聘請(qǐng)了許多徐工的高級(jí)技術(shù)人員產(chǎn)品開(kāi)發(fā)通過(guò)購(gòu)入國(guó)外生產(chǎn)的有潛力產(chǎn)品進(jìn)行測(cè)繪、仿制攤鋪機(jī)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)中部分關(guān)鍵總成從意大利采購(gòu)技術(shù)開(kāi)發(fā)著重研發(fā)能夠降低成本的關(guān)鍵部件著力于進(jìn)口泵車(chē)臂架的國(guó)產(chǎn)化研究，以降低成本，取得競(jìng)爭(zhēng)中的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)資金運(yùn)用將大量一次性資本支出分散成多次支付的采購(gòu)費(fèi)用-生產(chǎn)組織集中于匹配技術(shù)的開(kāi)發(fā)和總裝能力的培育泵車(chē)的生產(chǎn)著重于購(gòu)入底盤(pán)、臂架和泵的組合三一重工工的泵車(chē)車(chē)和托泵泵產(chǎn)品自自2001年起快快速增長(zhǎng)長(zhǎng)：2001年銷(xiāo)售售101臺(tái)2002年銷(xiāo)售售201臺(tái)2003年上半半年：銷(xiāo)銷(xiāo)售240臺(tái)三一重工工的市場(chǎng)場(chǎng)占有率率不斷提提高：泵車(chē)：56.3%拖泵：34.9%69Documentnumber19除拖泵和和泵車(chē)以以外，其其余混凝凝土機(jī)械械產(chǎn)品的的利潤(rùn)率率均較低低，因此此一些企企業(yè)正通通過(guò)將合合資設(shè)立立混凝土土攪拌站站的方式式，促進(jìn)進(jìn)其高利利潤(rùn)率產(chǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)銷(xiāo)售混凝土機(jī)機(jī)械設(shè)備備的凈利利潤(rùn)民營(yíng)企業(yè)業(yè)的操作作方式TitleTitle混凝土攪攪拌站混凝土攪攪拌運(yùn)輸輸車(chē)混凝土泵泵車(chē)，拖拖泵三一重工工攪拌樓建筑公司司部分資金金+業(yè)務(wù)務(wù)機(jī)會(huì)混凝土攪拌機(jī) 2.8%混凝土攪拌樓 3.5%混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 5%混凝土泵

7~10%混凝土泵車(chē) 15%資料來(lái)源源：訪(fǎng)談；；羅蘭?貝格分析析70Documentnumber19一個(gè)中型型的混凝凝土攪拌拌站投資資約3000萬(wàn)萬(wàn)人民幣幣，其中中約80%的資資金用于于購(gòu)置混混凝土泵泵車(chē)及混混凝土攪攪拌運(yùn)輸輸車(chē)中型混凝凝土攪拌拌站典型型配置混凝土攪攪拌樓2臺(tái)3m3攪拌機(jī)約600萬(wàn)人民民幣混凝土攪攪拌運(yùn)輸輸車(chē)20輛左左右約1400萬(wàn)人人民幣混凝土泵泵車(chē)2臺(tái)約700萬(wàn)~800萬(wàn)萬(wàn)總投資的的78%用于購(gòu)購(gòu)置車(chē)輛輛支持支持資料來(lái)源源：訪(fǎng)談；；羅蘭?貝格分析析71Documentnumber19羅蘭?貝格認(rèn)為為對(duì)于混混凝土機(jī)機(jī)械市場(chǎng)場(chǎng)的新進(jìn)進(jìn)入者而而言，應(yīng)應(yīng)該選擇擇混凝土土攪拌運(yùn)運(yùn)輸車(chē)、、混凝土土泵車(chē)和和拖泵作作為市場(chǎng)場(chǎng)切入點(diǎn)點(diǎn)，以求求得規(guī)模模及效益益混凝土攪攪拌運(yùn)輸輸車(chē)混凝土泵泵車(chē)、拖拖泵市場(chǎng)規(guī)模模大持續(xù)增長(zhǎng)長(zhǎng)潛力強(qiáng)強(qiáng)有利于幫幫助企業(yè)業(yè)在混凝凝土機(jī)械械行業(yè)內(nèi)內(nèi)迅速成成長(zhǎng)，獲獲得規(guī)模模能夠通過(guò)過(guò)總裝生生產(chǎn)的方方式迅速速推出產(chǎn)產(chǎn)品，獲獲得利潤(rùn)潤(rùn)市場(chǎng)增長(zhǎng)長(zhǎng)潛力巨巨大產(chǎn)品利潤(rùn)潤(rùn)高能夠通過(guò)過(guò)總裝生生產(chǎn)的方方式迅速速推出產(chǎn)產(chǎn)品，獲獲得利潤(rùn)潤(rùn)混凝土機(jī)機(jī)械市場(chǎng)場(chǎng)切入點(diǎn)點(diǎn)資料來(lái)源源：羅蘭?貝格分析析72Documentnumber19B.4路路面機(jī)械械73Documentnumber19路面機(jī)械械主要包包括路基基修筑、、路面修修筑和道道路維修修養(yǎng)護(hù)這這三種類(lèi)類(lèi)型的機(jī)機(jī)械設(shè)備備資料來(lái)源源：中國(guó)國(guó)工程機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；；訪(fǎng)談；；羅蘭?貝格分析析主要設(shè)備備評(píng)述穩(wěn)定土拌拌和設(shè)備備廠(chǎng)拌等國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)已形成成一定系系列生產(chǎn)產(chǎn)能力，，但仍有有50%以上依依賴(lài)進(jìn)口口國(guó)內(nèi)主要要生產(chǎn)企企業(yè)包括括：徐州州筑路機(jī)機(jī)械廠(chǎng)，，江蘇華華通集團(tuán)團(tuán)，陜西西建設(shè)機(jī)機(jī)械股份份有限公公司，天天津鼎盛盛工程機(jī)機(jī)械有限限公司瀝青混凝凝土攪拌拌設(shè)備瀝青灑布布車(chē)攤鋪機(jī)等等國(guó)內(nèi)企業(yè)業(yè)已形成成瀝青路路面修筑筑設(shè)備的的生產(chǎn)能能力，但但水泥混混凝土路路面修筑筑設(shè)備生生產(chǎn)剛剛剛起步，，發(fā)展相相對(duì)緩慢慢路面修筑筑設(shè)備中中50%左右依依賴(lài)進(jìn)口口，其中中瀝青混混凝土攪攪拌設(shè)備備進(jìn)口比比例較高高國(guó)內(nèi)主要要生產(chǎn)企企業(yè)包括括：徐工工集團(tuán)路路面機(jī)械械分公司司、西安安筑路機(jī)機(jī)械有限限公司路面銑刨刨車(chē)等隨著國(guó)內(nèi)內(nèi)高速公公路逐漸漸進(jìn)入養(yǎng)養(yǎng)護(hù)期，，道路維維修養(yǎng)護(hù)護(hù)機(jī)械的的需求量量會(huì)逐漸漸增長(zhǎng)，，但目前前市場(chǎng)規(guī)規(guī)模很小小，多數(shù)數(shù)依賴(lài)進(jìn)進(jìn)口國(guó)內(nèi)主要要生產(chǎn)企企業(yè)包括括：徐工工集團(tuán)路路面機(jī)械械分公司司，西安安筑路機(jī)機(jī)械有限限公司路基修筑筑路面修筑道路維修養(yǎng)護(hù)74Documentnumber19攤鋪機(jī)是是路面機(jī)機(jī)械中最最大的產(chǎn)產(chǎn)品類(lèi)別別市場(chǎng)總量量：38.6億億元，其其中21億元為為進(jìn)口產(chǎn)產(chǎn)品資料來(lái)源源：中國(guó)國(guó)工程機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；；《海關(guān)關(guān)年鑒》》；羅蘭蘭?貝格分析析2002年中國(guó)路路面機(jī)械械市場(chǎng)構(gòu)構(gòu)成其它稀漿封層機(jī)0.3%瀝青灑布車(chē)0.4%廠(chǎng)拌1%路面銑刨車(chē)1%瀝青混凝土攪拌設(shè)備穩(wěn)定土拌和設(shè)備攤鋪機(jī)1)1)1)近近60%為進(jìn)口口75Documentnumber19路面機(jī)械械中瀝青青混凝土土攪拌設(shè)設(shè)備占最最主要部部分，但但近年其其他產(chǎn)品品（主要要為養(yǎng)護(hù)護(hù)機(jī)械））進(jìn)口量量上升顯顯著資料來(lái)源源：《海海關(guān)年鑒鑒》；羅羅蘭?貝格分析析1998-2002年路面機(jī)機(jī)械進(jìn)口口構(gòu)成[億元/%]14%18%29%37%48%19%27%40%28%13%22%38%9%32%20%37%24%20%18%6%6.914.817.017.421.1其他穩(wěn)定土拌拌和設(shè)備備攤鋪機(jī)瀝青混凝凝土攪拌拌設(shè)備76Documentnumber19B.4.1攤攤鋪鋪機(jī)77Documentnumber19攤鋪機(jī)近近年增長(zhǎng)長(zhǎng)迅速，，2002年市市場(chǎng)規(guī)模模近20億，業(yè)業(yè)內(nèi)人士士認(rèn)為這這一市場(chǎng)場(chǎng)未來(lái)仍仍可以以以25%的速度度遞增1998-2005E中國(guó)攤鋪鋪機(jī)市場(chǎng)場(chǎng)規(guī)模1）[億元]1)考慮進(jìn)出出口金額額資料來(lái)源源：中國(guó)國(guó)工程機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；；《海關(guān)關(guān)年鑒》》；羅蘭蘭?貝格分析析CAGR=+35%CAGR=+25%78Documentnumber19國(guó)產(chǎn)攤鋪鋪機(jī)銷(xiāo)量量逐年上上升，尤尤其在2002年隨著著產(chǎn)品日日益成熟熟，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)攤鋪機(jī)機(jī)所占市市場(chǎng)份額額大幅增增長(zhǎng)1998-2002年中國(guó)攤攤鋪機(jī)市市場(chǎng)銷(xiāo)量量構(gòu)成[臺(tái)/%]資料來(lái)源源：中國(guó)國(guó)工程機(jī)機(jī)械工業(yè)業(yè)協(xié)會(huì)；；《海關(guān)關(guān)年鑒》》；羅蘭蘭?貝