HR保險福利管理

保險福利管理U8+全產(chǎn)品培訓(xùn)教程版本號：V12.0用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2015出品課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06課程結(jié)構(gòu)介紹銷售管理課程結(jié)構(gòu)介紹課程說明課程大綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用框架應(yīng)用角色接口說明應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)日常業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)分銷收款業(yè)務(wù)委托供銷業(yè)務(wù)專題應(yīng)用及其他專題應(yīng)用綜述銷售費(fèi)用代墊費(fèi)用返利換票可用量控制選項(xiàng)應(yīng)用價格管理常見問題處理若允許超銷售訂單數(shù)量的30%發(fā)貨，應(yīng)如何設(shè)置？如何發(fā)貨給A客戶，開票給B客戶？……

課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06產(chǎn)品綜述

管理五險一金等國家或地方政府規(guī)定的法定福利和企業(yè)參加的補(bǔ)充福利、商業(yè)保險的繳納、支取情況。－五險一金包括：養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險和住房公積金－企業(yè)福利：如補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險、員工貸款等。應(yīng)用角色

角色職能功能點(diǎn)薪酬主管福利專員福利檔案管理福利費(fèi)用繳交福利憑證生成福利基礎(chǔ)設(shè)置福利檔案福利繳交福利補(bǔ)繳費(fèi)用分?jǐn)倯{證查詢期末處理名詞解釋

福利類別：每項(xiàng)福利/險種可分別設(shè)置為一個福利類別福利地區(qū)：福利保險繳交地區(qū)福利檔案：記錄員工參加該項(xiàng)福利的時間、繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例、社會保障號，以及個人帳戶的狀態(tài)（如封存、轉(zhuǎn)出、銷戶等）等信息；繳費(fèi)記錄：記錄每項(xiàng)福利的繳費(fèi)、補(bǔ)繳情況，包括個人交納、單位交納的金額。在福利繳交模塊計算繳費(fèi)金額，通過系統(tǒng)配置，還可以管理個人帳戶的累計繳費(fèi)額等數(shù)據(jù)。福利方案多個福利類別的集合管理。福利業(yè)務(wù)管理方式：按照福利業(yè)務(wù)性質(zhì)分類管理：具有一類通用屬性的業(yè)務(wù)，統(tǒng)一在一個福利方案中管理。例如：分“社會保險”、“住房公積金”、“企業(yè)年金”、“商業(yè)保險”等。按照人員屬性分類管理：將具有不同福利業(yè)務(wù)的人員，建立不同的方案進(jìn)行管理。例如：分“城鎮(zhèn)居民保險”（包括五險一金）、“農(nóng)民工保險”（包括養(yǎng)老保險、農(nóng)村合作醫(yī)療）、“臨時工保險”、“高層管理人員福利”“員工福利”等。福利方案統(tǒng)一管理人員福利信息：社會保障號、福利部門等只需維護(hù)一份在方案中，對于所有的福利類別，開戶、基數(shù)核算、轉(zhuǎn)出、封存等業(yè)務(wù)只需處理一次各福利方案相對獨(dú)立，可進(jìn)行方案的合并、拆分。應(yīng)用價值

應(yīng)用場景法定福利-社會保險、公積金企業(yè)補(bǔ)充福利，如補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等關(guān)鍵特性設(shè)計多種福利方案組合支持企業(yè)在多個地區(qū)為員工參加社會保險基數(shù)可以根據(jù)上年平均工資、上月工資、當(dāng)月工資進(jìn)行計算，新、老員工可設(shè)置不同的基數(shù)計算方法支持新員工福利計提與企業(yè)緩交社會保險，恢復(fù)繳費(fèi)自動生成補(bǔ)繳記錄應(yīng)用價值為不同員工提供不同的福利組合,提升企業(yè)總體薪酬策略的吸引力，提高員工滿意度簡化福利處理,提升工作效率社保方案：養(yǎng)老/醫(yī)療/…公積金方案：住房公積金骨干補(bǔ)充福利方案：企業(yè)年金、補(bǔ)充醫(yī)療1、適用地區(qū)及員工群體2、繳費(fèi)基數(shù)及比例（根據(jù)地區(qū)、戶口性質(zhì)設(shè)置）選擇福利方案組合確定基數(shù)計算方法不同員工可匹配不同基數(shù)計算方法核定基數(shù)、比例繳費(fèi)管理根據(jù)福利政策，不同員工可選擇不同福利組合設(shè)計福利方案1、正常繳費(fèi)2、計提/緩繳3、恢復(fù)繳費(fèi)、補(bǔ)繳4、終止/轉(zhuǎn)出接口說明

人事管理在發(fā)生人事變動如新員工入職、工作調(diào)動或離職等情況時，通知福利管理模塊

薪資管理福利繳費(fèi)基數(shù)的確定，需要從薪資系統(tǒng)獲取上年平均工資等數(shù)據(jù)；將員工的個人應(yīng)繳費(fèi)金額傳遞給薪資系統(tǒng)

，進(jìn)行福利扣款財務(wù)總賬對單位的福利費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)?，生成費(fèi)用憑證傳遞到總賬系統(tǒng)

HR報表從福利模塊獲取福利數(shù)據(jù)，生成各類福利或人事報表課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06應(yīng)用準(zhǔn)備系統(tǒng)初始化人事管理模塊是基礎(chǔ)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)公共：部門、人員財務(wù)：科目、憑證類別期初數(shù)據(jù)福利類別單位繳費(fèi)累計額福利類別個人繳費(fèi)累計額應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)設(shè)置福利項(xiàng)目設(shè)置方案項(xiàng)目、賬戶項(xiàng)目、繳費(fèi)項(xiàng)目編碼、名稱、業(yè)務(wù)類型、數(shù)據(jù)類型等系統(tǒng)預(yù)置了基礎(chǔ)常用的項(xiàng)目，客戶特色的需求才需要增加應(yīng)用準(zhǔn)備福利類別按照客戶管理需求建立福利類別，系統(tǒng)也預(yù)置了常見的福利類別分別選擇每個類別包含的福利項(xiàng)目，勾選即可應(yīng)用準(zhǔn)備福利方案設(shè)置每個福利類別分別設(shè)置福利方案，福利類別項(xiàng)目、開戶人員范圍設(shè)置、基數(shù)核定方法、比例公式、計算公式設(shè)置，以及分?jǐn)傇O(shè)置等案例福利方案案例案例一：企業(yè)正式員工每月正常繳交五險一金，按照上年平均工資為基數(shù)核定繳交，繳交比例按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，企業(yè)員工有外地和本地兩種，如何設(shè)置福利方案，如何實(shí)現(xiàn)？

課程結(jié)構(gòu)介紹01產(chǎn)品概述02應(yīng)用準(zhǔn)備03日常業(yè)務(wù)04專題應(yīng)用及其他05業(yè)務(wù)應(yīng)用過程中的常見問題06業(yè)務(wù)場景說明業(yè)務(wù)流程及操作福利檔案日常管理人員福利信息：社會保障號、福利部門、基數(shù)等統(tǒng)一維護(hù)日常業(yè)務(wù)：新員工開戶、基數(shù)核算、轉(zhuǎn)出、封存\啟封、銷戶、福利計提、計提轉(zhuǎn)正常等日常業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程及操作福利繳費(fèi)管理企業(yè)或職工個人的福利費(fèi)用繳交情況。一般情況下，福利費(fèi)用都是按月繳納；但企業(yè)或個人經(jīng)常因各種原因未能按時繳納保險或者繳費(fèi)基數(shù)、繳費(fèi)比例等發(fā)生變化，需要補(bǔ)繳福利費(fèi)。為區(qū)分上述兩類福利費(fèi)用的繳納，在本套軟件中將其分別命名為月繳和補(bǔ)繳。月繳：每月只能有一條繳費(fèi)記錄。補(bǔ)繳：每月可以有零到多條繳費(fèi)記錄。福利繳交數(shù)據(jù)各福利類別統(tǒng)一界面維護(hù)。業(yè)務(wù)流程及操作福利費(fèi)用分?jǐn)傇O(shè)置企業(yè)支付的福利費(fèi)用的分?jǐn)傄?guī)則，國家或地方一般都規(guī)定，企業(yè)為員工繳納的福利費(fèi)用（包括法定福利、企業(yè)福利，如基本養(yǎng)老保險、補(bǔ)充養(yǎng)老保險、補(bǔ)充醫(yī)療保險等）如果不超過一定的數(shù)額，在稅前列支；對于超出部分，則要在稅后列支。對同一福利費(fèi)用，有時需要設(shè)置多個分?jǐn)傄?guī)則。業(yè)務(wù)流程及操作期末處理月末結(jié)賬：每月保險福利數(shù)據(jù)處理完畢后均需進(jìn)行月末結(jié)轉(zhuǎn)。月結(jié)后，自動生成下月的月繳數(shù)據(jù)，已月結(jié)不允許在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理，允許進(jìn)行輸出、查詢操作。取消結(jié)賬：當(dāng)月可進(jìn)行取消結(jié)賬，取消結(jié)賬后仍可處理當(dāng)月業(yè)務(wù)。取消月結(jié)后，自動刪除已生成的下月數(shù)據(jù)。案例

福利開戶，月繳案例案例一：企業(yè)新進(jìn)員工***，正式員工，按照企業(yè)規(guī)定每月正常繳交五險一金在系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)該