國內(nèi)5大發(fā)電集團(tuán)運(yùn)營狀況分析課件

走入電力生產(chǎn)的世界國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析

走入電力生產(chǎn)的世界國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析1一、大綱一、大綱2二、概述電力行業(yè)的背景——廠網(wǎng)分開（2019年）原因：打破壟斷，引入競爭，優(yōu)化資源，健全機(jī)制。內(nèi)容：分拆為電網(wǎng)資源、發(fā)電資源國家電力公司發(fā)電資源電網(wǎng)資源國家電網(wǎng)（六塊區(qū)域）南方電網(wǎng)（五個省份）華能集團(tuán)其余資產(chǎn)重組為4個發(fā)電企業(yè)二、概述電力行業(yè)的背景——廠網(wǎng)分開（2019年）國家電力公司3二、概述國內(nèi)主要大型發(fā)電企業(yè)（五大）中國華能集團(tuán)公司中國大唐集團(tuán)公司中國國電集團(tuán)公司中國華電集團(tuán)公司中國電力投資集團(tuán)公司二、概述國內(nèi)主要大型發(fā)電企業(yè)（五大）4三、中國華能集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金200億元；1985年創(chuàng)建；電為核心、煤為基礎(chǔ)、金融支持、科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；布局在全國27個省區(qū)市，海外包括澳大利亞、新加坡、緬甸；2019年，世界500強(qiáng)275位，同比上升38位。三、中國華能集團(tuán)公司基本狀況5三、中國華能集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為129992人部門架構(gòu)（總部）三、中國華能集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)6三、中國華能集團(tuán)公司子公司（截止至2019年）166座電廠；19座煤礦；8家金融企業(yè)；4家科研機(jī)構(gòu)；2家航運(yùn)公司；2座碼頭；參股3條鐵路煤、電、路、港、航、金融三、中國華能集團(tuán)公司子公司（截止至2019年）煤、電、路、港7三、中國華能集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 6624億元；銷售收入： 2270億元；利潤總額： 69.8億元。三、中國華能集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）8三、中國華能集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

11343.42萬千瓦；清潔能源裝機(jī)容量：2019.45萬千瓦；其中：水電：1082.09萬千瓦；風(fēng)電：

484.13萬千瓦；總發(fā)電量： 5376.44億千瓦時；三、中國華能集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）9三、中國華能集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

17.7%；供電煤耗：322.72克/千瓦時；廠用電率：5.22%；二氧化硫排放：2.06克/千瓦時。三、中國華能集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）10四、中國大唐集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金153.9億元；2019年大唐國際發(fā)電股份有限公司上市；國內(nèi)在役最大火力發(fā)電廠—內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電公司；世界最大在役風(fēng)電場—內(nèi)蒙古赤峰賽罕壩風(fēng)電場；國內(nèi)在役的第二大水電站——大唐龍灘水電站；布局在全國28個省區(qū)市，遠(yuǎn)至緬甸、柬埔寨；2019年，世界500強(qiáng)374位，同比上升38位。四、中國大唐集團(tuán)公司基本狀況11四、中國大唐集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為102089人部門架構(gòu)（總部）四、中國大唐集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)12四、中國大唐集團(tuán)公司子公司（明顯的地域性）大唐國際發(fā)電股份有限公司(53家子公司)；大唐華銀電力股份有限公司（湖南，13家）；廣西桂冠電力股份有限公司（廣西，8家）；山西分公司（4家）；江蘇分公司（2家）；安徽分公司（6家）；河南分公司（12家）；四川分公司（3家）；云南分公司（4家）；中國大唐集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院；龍灘水電開發(fā)有限公司；大唐河北發(fā)電有限公司（10家）；大唐吉林發(fā)電有限公司（13家）；大唐黑龍江發(fā)電有限公司（14家）；大唐貴州發(fā)電有限公司（2家）；大唐陜西發(fā)電有限公司（16家）；大唐甘肅發(fā)電有限公司（11家）；大唐山東發(fā)電有限公司中國水利電力物資有限公司（24家）；大唐電力燃料有限公司；中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司；中國大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司；中國大唐集團(tuán)海外投資有限公司（2家）；中國大唐集團(tuán)煤業(yè)有限公司；中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司；6家集團(tuán)公司直屬機(jī)構(gòu)211家3級子公司四、中國大唐集團(tuán)公司子公司（明顯的地域性）大唐貴州發(fā)電有限公13四、中國大唐集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 5206億元；銷售收入： 1771億元；利潤總額：15.16億元。四、中國大唐集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）14四、中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量： 10589.59萬千瓦；水電： 1531.32萬千瓦；風(fēng)電： 505.17萬千瓦；另外擁有核電、秸稈發(fā)電、垃圾發(fā)電、太陽能發(fā)電發(fā)電量：4725.75億千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）15四、中國大唐集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

19.25%；供電煤耗：324.83克/千瓦時；廠用電率：%；二氧化硫排放：克/千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）16五、中國國電集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金120億元；以電為主，煤炭、高科技、物流、金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；風(fēng)電裝機(jī)亞洲第一，世界第四；嚴(yán)格、高效、正義、和諧的企業(yè)價(jià)值觀；布局在全國31個省區(qū)市；2019年，世界500強(qiáng)第404位，

同比上升73位。五、中國國電集團(tuán)公司基本狀況17五、中國國電集團(tuán)公司部門架構(gòu)及子公司截止至2019年，公司員工總數(shù)為11萬余人部門架構(gòu)（總部）子公司分布五、中國國電集團(tuán)公司部門架構(gòu)及子公司子公司分布18五、中國國電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4188.6億元；營業(yè)收入： 1654億元；利潤總額： 60.9億元。五、中國國電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）19五、中國國電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

9531萬千瓦；水電：

1010萬千瓦；風(fēng)電：

894.5萬千瓦（躍居世界第二）；總發(fā)電量： 4199億千瓦時；五、中國國電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）20五、中國國電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

20%；供電煤耗：326.3克/千瓦時；廠用電率：5.46

%；二氧化硫排放：2.31克/千瓦時。五、中國國電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）21基本狀況注冊資本金120億元；擁有全球首臺百萬千瓦超超臨界空冷機(jī)組；單機(jī)容量最大的39.5萬千瓦天然氣發(fā)電機(jī)組；電為主體、煤為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；在清潔能源上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢，清潔能源占總裝機(jī)的24.55%。六、中國華電集團(tuán)公司基本狀況六、中國華電集團(tuán)公司22六、中國華電集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為102089人部門架構(gòu)（總部）子公司截止至2009年，共有子公司387家六、中國華電集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2009年，共有子公23六、中國華電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4423億元；營業(yè)收入：1287億元；利潤總額： 25.3億元。六、中國華電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）24六、中國華電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

9019萬千瓦；水電：

1538萬千瓦；風(fēng)電：

232萬千瓦；總發(fā)電量： 3589億千瓦時；六、中國華電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）25六、中國華電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）清潔能源比重：

24.6%；供電煤耗：328.2克/千瓦時；廠用電率：6.47%；二氧化硫排放：2.89克/千瓦時。六、中國華電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）26七、中國電力投資集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金120億元；電為核心，煤為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展；布局在全國28個省區(qū)市；擁有6家上市公司；截止2019年底，清潔能源比例占30%，居5大集團(tuán)之首；七、中國電力投資集團(tuán)公司基本狀況27七、中國電力投資集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為104019人部門架構(gòu)（總部）子公司217家子公司七、中國電力投資集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)217家子公司28七、中國電力投資集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4434億元；年收入： 1270億元；利潤總額：50.20億元。七、中國電力投資集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）29七、中國電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：7072萬千瓦；其中：水電： 1774萬千瓦（五大發(fā)電集團(tuán)之首）；風(fēng)電：164萬千瓦；總發(fā)電量：2940億千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）30七、中國電力投資集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

30.07%；供電煤耗：331.75克/千瓦時；廠用電率：6%；二氧化硫排放：克/千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）31八、五大發(fā)電集團(tuán)

2019年基本面綜合對比公司資本金（億元）員工資產(chǎn)（億元）年收入（億元）利潤（億元）利潤率（%）裝機(jī)總量（萬千瓦）發(fā)電量（萬千瓦）華能2001299926624227069.803.07113435376大唐1541020895206177115.160.86105904726國電12010萬4189165460.903.6895314199華電1201020804423128725.301.9790393589中電投1201040193776126850.183.96707229401、五大發(fā)電集團(tuán)2019年度的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力與上一年相比，多項(xiàng)指標(biāo)有了顯著的提升；但從五大發(fā)電集團(tuán)之間的對比來看，各集團(tuán)公司的差異化發(fā)展趨勢日漸明晰。2、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)有三家是繼10年入圍世界五百強(qiáng)后再次入圍，并排名持續(xù)上升，其中華能集團(tuán)排名275，同比上升38位；大唐集團(tuán)排名374，同比上升38位；華電集團(tuán)排名404位，同比上升73位。3、以上成績說明了我國電網(wǎng)改制后，發(fā)電企業(yè)在加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力建設(shè)以電為主的綜合能源集團(tuán)過程中所取得很大成果。八、五大發(fā)電集團(tuán)

2019年基本面綜合對比公司資本322019年度贏利能力對標(biāo)分析銷售收入與利潤利潤同比增加2019年，雖然五大發(fā)電集團(tuán)的發(fā)電量和銷售收入都有不同程度的上升，但受煤價(jià)上漲等因素影響，利潤總額整體看并不算好。華能利潤總額69.8億元，居五大發(fā)電集團(tuán)之首；國電60.9億元，緊隨其后；中電投50.18億元，增長幅度最大，是該集團(tuán)成立以來最高的一年；華電和大唐分別為25.3億元、15.16億元。2019年度贏利能力對標(biāo)分析332019年度贏利能力對標(biāo)分析發(fā)電量同比增長率中國電力企業(yè)聯(lián)合會1月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國全社會用電量4．19萬億千瓦時，較上年增長14．56％。受上年基數(shù)和節(jié)能減排力度加大影響，增速前高后低，逐季回落。五大發(fā)電集團(tuán)發(fā)電量變化情況與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化一致，發(fā)電量都有不同幅度的增長，其中，華能發(fā)電量為5376億千瓦時，增長最為顯著，達(dá)28%。大唐發(fā)電量為4725.75億千瓦時，同比增長21.22%。發(fā)電量2019年度贏利能力對標(biāo)分析342019年度節(jié)能減排對標(biāo)分析供電煤耗比清潔能源裝機(jī)比重1、2010年我國關(guān)停小火電機(jī)組1100萬千瓦，“十一五”期間累計(jì)關(guān)停小火電機(jī)組7210萬千瓦。10年全國平均供電煤耗335克/千瓦時，比去年下降5克/千瓦時。至2019年底，我國非化石能源裝機(jī)比重合計(jì)占26.5%，比去年提高1.1個百分點(diǎn)，比重最大的火電裝機(jī)容量達(dá)70663萬千瓦，繼續(xù)向著大容量、高參數(shù)、環(huán)保型方向發(fā)展。從供電煤耗和清潔能源裝機(jī)比例兩方面來看，五大發(fā)電集團(tuán)的節(jié)能減排都取得了不俗的業(yè)績。2、中電投在裝機(jī)規(guī)模大幅度增長的情況下，清潔能源裝機(jī)比例上升到30.7％，比上年提高3.62%，其水電裝機(jī)容量1774萬千瓦，為五大發(fā)電集團(tuán)之最；華電的水電裝機(jī)容量從685萬千瓦增長到1538萬千瓦，清潔能源裝機(jī)占到其總裝機(jī)容量的四分之一；其他三家發(fā)電集團(tuán)清潔能源裝機(jī)比例都有上升，國電的風(fēng)電裝機(jī)容量、發(fā)電量和效益均居五大發(fā)電集團(tuán)首位。2019年度節(jié)能減排對標(biāo)分析352019年度可持續(xù)發(fā)展能力對標(biāo)分析裝機(jī)容量（萬千瓦）核準(zhǔn)電源項(xiàng)目容量（萬千瓦）1、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量繼續(xù)增長，但與上一年相比，格局未有大變化，超“億”千瓦發(fā)電集團(tuán)仍為華能和大唐，分別為11343萬千瓦和10589.59萬千瓦。2、核準(zhǔn)項(xiàng)目情況和取得路條情況直接關(guān)系企業(yè)未來裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展速度。2019年，五大發(fā)電集團(tuán)的項(xiàng)目核準(zhǔn)容量均在千萬千瓦以上。3、五大集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)綜合性能源集團(tuán)目標(biāo)，向上、下游產(chǎn)業(yè)延伸，上為煤炭，下為與之配套的交通運(yùn)輸或電解鋁產(chǎn)業(yè)。2019年中電投煤炭產(chǎn)能達(dá)7275萬噸/年，居涉煤央企第三位，年產(chǎn)量5410萬噸。華能產(chǎn)能達(dá)6412萬噸/年，完成年產(chǎn)量4886萬噸，同比增長10.8%；國電產(chǎn)量4700萬噸，煤產(chǎn)量相當(dāng)于所屬火電企業(yè)用煤量的四分之一，煤炭收益已成為該集團(tuán)重要利潤增長點(diǎn)；大唐年產(chǎn)量1135萬噸；華電產(chǎn)能1315萬噸/年，產(chǎn)量931萬噸。煤炭產(chǎn)量（萬噸）2019年度可持續(xù)發(fā)展能力對標(biāo)分析裝機(jī)容量36五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

大力發(fā)展水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、積極發(fā)展風(fēng)電、太陽能及其他新能源發(fā)電、努力發(fā)展核電。水電煤電風(fēng)電和太陽能核電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能的能源發(fā)展戰(zhàn)略：水電37五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能光伏投資情況：公司位于石林的10MW光伏并網(wǎng)電站一期項(xiàng)目已建成投產(chǎn)；格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；已訂立20份光伏發(fā)電投資與開發(fā)協(xié)議，儲備容量達(dá)1790.4MW；2019年預(yù)計(jì)完成2個特許權(quán)光伏項(xiàng)目，裝機(jī)容量為50.4MW。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能光伏投資情況：38五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

優(yōu)化發(fā)展煤電，大力發(fā)展水電，積極發(fā)展風(fēng)電，創(chuàng)新發(fā)展核電，適度推進(jìn)其他新能源建設(shè)。能源發(fā)展格局：

初步形成了東以海上風(fēng)電為主、北以陸上風(fēng)電為主、南以小水電為主、西以太陽能為主的“東西南北”新能源開發(fā)格局。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐的能源發(fā)展戰(zhàn)略：水電39五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐光伏投資情況：山東禹城1兆瓦太陽能地面光伏項(xiàng)目、萊西3兆瓦屋頂光伏項(xiàng)目都獲得核準(zhǔn)，兩項(xiàng)獲得國家財(cái)政補(bǔ)貼4300萬元；山東慶云10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目、無棣10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目、河口10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目等均已通過了相關(guān)審查，準(zhǔn)備開工建設(shè)；寧夏青銅峽與青海格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；光伏發(fā)電項(xiàng)目儲備容量7174MW。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐光伏投資情況：40五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國國電的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

著力發(fā)展風(fēng)電、水電、核電項(xiàng)目，占領(lǐng)新能源制高點(diǎn)的同時，積極開發(fā)光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電、潮汐發(fā)電等其他新能源項(xiàng)目。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況水電風(fēng)電核電煤電水電41五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國國電光伏投資情況：寧夏平羅光伏電站1期工程、西藏羊八井1萬千瓦光伏電站投產(chǎn)發(fā)電；寧夏太陽能公司多晶硅一期年產(chǎn)2500噸項(xiàng)目高標(biāo)準(zhǔn)投產(chǎn)；國電光伏江蘇有限公司產(chǎn)業(yè)基地試生產(chǎn)，已具備光伏電站的可研、設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成和EPC總承包能力。180MW電池組件生產(chǎn)投產(chǎn)；首個海外項(xiàng)目捷克4.9MW光伏電站已簽署總協(xié)議；承建了世博會芬蘭館屋頂光伏發(fā)電示范項(xiàng)目，國電光伏辦公樓光伏電站成功入圍金太陽工程；太陽能發(fā)電項(xiàng)目儲備容量2000MW。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況42五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華電的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

大力發(fā)展水電，優(yōu)化發(fā)展火電，積極發(fā)展風(fēng)電等能源，努力突破核電，形成水火互濟(jì)、風(fēng)核并舉的電源格局。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況水電風(fēng)電核電煤電水電43五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華電光伏投資情況：公司首座10MW光伏電站在寧夏寧東投入運(yùn)行；江蘇東臺光伏電站裝機(jī)規(guī)模均突破1萬千瓦；獲得北京首個2萬千瓦大型光伏發(fā)電示范項(xiàng)目“路條”；太陽能發(fā)電項(xiàng)目儲備容量2000MW。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華電光伏投資情況：44五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中電投的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

以水電為核心，水、火、新能源發(fā)電并舉，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展。產(chǎn)業(yè)格局：

電為核心，水、煤、硅為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況水電風(fēng)電核電煤電水電45五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中電投光伏投資情況：青海西寧年產(chǎn)1250噸多晶硅項(xiàng)目試車成功；西安年產(chǎn)1000MW光伏電池項(xiàng)目一期生產(chǎn)線正穩(wěn)步推進(jìn)；西寧年產(chǎn)400MW光伏電池及組件項(xiàng)目開工建設(shè)；青海烏蘭第一個50兆瓦光伏電站開工。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中電投光伏投資情況：46九、思考五大電力集團(tuán)發(fā)展方向的疑問！？因素：電力關(guān)系著國計(jì)民生、宏觀調(diào)控煤電生產(chǎn)原料成本的持續(xù)上漲，與上網(wǎng)電價(jià)出現(xiàn)倒掛鼓勵大型傳統(tǒng)央企轉(zhuǎn)變經(jīng)營模式，增加盈利來源，

保證國有資產(chǎn)的保值增值很可能會出現(xiàn)的結(jié)果：向左走or向右走？

發(fā)展方向出現(xiàn)分化九、思考五大電力集團(tuán)發(fā)展方向的疑問??？47十、關(guān)于五大電力集團(tuán)

未來光伏產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的探討國家戰(zhàn)略前提對于國家能源儲備和關(guān)系國計(jì)民生的行業(yè)，將始終控制在國家手中，并委托中央企業(yè)代為管理和經(jīng)營，有利于政府對于社會經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行進(jìn)行干擾和調(diào)控；五大集團(tuán)的光伏優(yōu)勢擁有國家能源壟斷背景龐大的發(fā)電資產(chǎn)和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)豐富的電網(wǎng)資源與悠久的地

方關(guān)系十、關(guān)于五大電力集團(tuán)

未來光伏產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略的探討48未來設(shè)想國內(nèi)主要發(fā)電能源成本與光伏發(fā)電成本的逐漸接近及國家扶持政策的大面積鋪開，會加速電力集團(tuán)對于光伏開發(fā)的力度；隨著時代的推進(jìn)，電力集團(tuán)的能源戰(zhàn)略將會從火電占主導(dǎo)地位的發(fā)電模式向清潔能源主導(dǎo)的發(fā)電模式必然轉(zhuǎn)變；未來國內(nèi)的清潔能源壟斷經(jīng)營權(quán)將會主要集中在五大發(fā)電集團(tuán)或其他地方國營發(fā)電企業(yè)手中，除此之外，他們還會控制制造環(huán)節(jié)，持續(xù)延伸產(chǎn)業(yè)鏈，形成又一輪能源壟斷局面；其他光伏制造企業(yè)將主要成為各大發(fā)電運(yùn)營集團(tuán)的產(chǎn)品或原材料供應(yīng)商，并將在產(chǎn)品制造和銷售上與眾多企業(yè)展開激烈的競爭。未來設(shè)想國內(nèi)主要發(fā)電能源成本與光伏發(fā)電成本49

謝

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謝

謝

觀

看50

走入電力生產(chǎn)的世界國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析

走入電力生產(chǎn)的世界國內(nèi)五大發(fā)電集團(tuán)情況分析51一、大綱一、大綱52二、概述電力行業(yè)的背景——廠網(wǎng)分開（2019年）原因：打破壟斷，引入競爭，優(yōu)化資源，健全機(jī)制。內(nèi)容：分拆為電網(wǎng)資源、發(fā)電資源國家電力公司發(fā)電資源電網(wǎng)資源國家電網(wǎng)（六塊區(qū)域）南方電網(wǎng)（五個省份）華能集團(tuán)其余資產(chǎn)重組為4個發(fā)電企業(yè)二、概述電力行業(yè)的背景——廠網(wǎng)分開（2019年）國家電力公司53二、概述國內(nèi)主要大型發(fā)電企業(yè)（五大）中國華能集團(tuán)公司中國大唐集團(tuán)公司中國國電集團(tuán)公司中國華電集團(tuán)公司中國電力投資集團(tuán)公司二、概述國內(nèi)主要大型發(fā)電企業(yè)（五大）54三、中國華能集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金200億元；1985年創(chuàng)建；電為核心、煤為基礎(chǔ)、金融支持、科技引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；布局在全國27個省區(qū)市，海外包括澳大利亞、新加坡、緬甸；2019年，世界500強(qiáng)275位，同比上升38位。三、中國華能集團(tuán)公司基本狀況55三、中國華能集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為129992人部門架構(gòu)（總部）三、中國華能集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)56三、中國華能集團(tuán)公司子公司（截止至2019年）166座電廠；19座煤礦；8家金融企業(yè)；4家科研機(jī)構(gòu)；2家航運(yùn)公司；2座碼頭；參股3條鐵路煤、電、路、港、航、金融三、中國華能集團(tuán)公司子公司（截止至2019年）煤、電、路、港57三、中國華能集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 6624億元；銷售收入： 2270億元；利潤總額： 69.8億元。三、中國華能集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）58三、中國華能集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

11343.42萬千瓦；清潔能源裝機(jī)容量：2019.45萬千瓦；其中：水電：1082.09萬千瓦；風(fēng)電：

484.13萬千瓦；總發(fā)電量： 5376.44億千瓦時；三、中國華能集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）59三、中國華能集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

17.7%；供電煤耗：322.72克/千瓦時；廠用電率：5.22%；二氧化硫排放：2.06克/千瓦時。三、中國華能集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）60四、中國大唐集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金153.9億元；2019年大唐國際發(fā)電股份有限公司上市；國內(nèi)在役最大火力發(fā)電廠—內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電公司；世界最大在役風(fēng)電場—內(nèi)蒙古赤峰賽罕壩風(fēng)電場；國內(nèi)在役的第二大水電站——大唐龍灘水電站；布局在全國28個省區(qū)市，遠(yuǎn)至緬甸、柬埔寨；2019年，世界500強(qiáng)374位，同比上升38位。四、中國大唐集團(tuán)公司基本狀況61四、中國大唐集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為102089人部門架構(gòu)（總部）四、中國大唐集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)62四、中國大唐集團(tuán)公司子公司（明顯的地域性）大唐國際發(fā)電股份有限公司(53家子公司)；大唐華銀電力股份有限公司（湖南，13家）；廣西桂冠電力股份有限公司（廣西，8家）；山西分公司（4家）；江蘇分公司（2家）；安徽分公司（6家）；河南分公司（12家）；四川分公司（3家）；云南分公司（4家）；中國大唐集團(tuán)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究院；龍灘水電開發(fā)有限公司；大唐河北發(fā)電有限公司（10家）；大唐吉林發(fā)電有限公司（13家）；大唐黑龍江發(fā)電有限公司（14家）；大唐貴州發(fā)電有限公司（2家）；大唐陜西發(fā)電有限公司（16家）；大唐甘肅發(fā)電有限公司（11家）；大唐山東發(fā)電有限公司中國水利電力物資有限公司（24家）；大唐電力燃料有限公司；中國大唐集團(tuán)科技工程有限公司；中國大唐集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司；中國大唐集團(tuán)海外投資有限公司（2家）；中國大唐集團(tuán)煤業(yè)有限公司；中國大唐集團(tuán)新能源股份有限公司；6家集團(tuán)公司直屬機(jī)構(gòu)211家3級子公司四、中國大唐集團(tuán)公司子公司（明顯的地域性）大唐貴州發(fā)電有限公63四、中國大唐集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 5206億元；銷售收入： 1771億元；利潤總額：15.16億元。四、中國大唐集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）64四、中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量： 10589.59萬千瓦；水電： 1531.32萬千瓦；風(fēng)電： 505.17萬千瓦；另外擁有核電、秸稈發(fā)電、垃圾發(fā)電、太陽能發(fā)電發(fā)電量：4725.75億千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）65四、中國大唐集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

19.25%；供電煤耗：324.83克/千瓦時；廠用電率：%；二氧化硫排放：克/千瓦時。四、中國大唐集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）66五、中國國電集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金120億元；以電為主，煤炭、高科技、物流、金融等相關(guān)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展；風(fēng)電裝機(jī)亞洲第一，世界第四；嚴(yán)格、高效、正義、和諧的企業(yè)價(jià)值觀；布局在全國31個省區(qū)市；2019年，世界500強(qiáng)第404位，

同比上升73位。五、中國國電集團(tuán)公司基本狀況67五、中國國電集團(tuán)公司部門架構(gòu)及子公司截止至2019年，公司員工總數(shù)為11萬余人部門架構(gòu)（總部）子公司分布五、中國國電集團(tuán)公司部門架構(gòu)及子公司子公司分布68五、中國國電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4188.6億元；營業(yè)收入： 1654億元；利潤總額： 60.9億元。五、中國國電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）69五、中國國電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

9531萬千瓦；水電：

1010萬千瓦；風(fēng)電：

894.5萬千瓦（躍居世界第二）；總發(fā)電量： 4199億千瓦時；五、中國國電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）70五、中國國電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

20%；供電煤耗：326.3克/千瓦時；廠用電率：5.46

%；二氧化硫排放：2.31克/千瓦時。五、中國國電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）71基本狀況注冊資本金120億元；擁有全球首臺百萬千瓦超超臨界空冷機(jī)組；單機(jī)容量最大的39.5萬千瓦天然氣發(fā)電機(jī)組；電為主體、煤為基礎(chǔ)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同；在清潔能源上具有很強(qiáng)的優(yōu)勢，清潔能源占總裝機(jī)的24.55%。六、中國華電集團(tuán)公司基本狀況六、中國華電集團(tuán)公司72六、中國華電集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為102089人部門架構(gòu)（總部）子公司截止至2009年，共有子公司387家六、中國華電集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2009年，共有子公73六、中國華電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4423億元；營業(yè)收入：1287億元；利潤總額： 25.3億元。六、中國華電集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）74六、中國華電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：

9019萬千瓦；水電：

1538萬千瓦；風(fēng)電：

232萬千瓦；總發(fā)電量： 3589億千瓦時；六、中國華電集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）75六、中國華電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）清潔能源比重：

24.6%；供電煤耗：328.2克/千瓦時；廠用電率：6.47%；二氧化硫排放：2.89克/千瓦時。六、中國華電集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）76七、中國電力投資集團(tuán)公司基本狀況注冊資本金120億元；電為核心，煤為基礎(chǔ)，產(chǎn)業(yè)一體化協(xié)同發(fā)展；布局在全國28個省區(qū)市；擁有6家上市公司；截止2019年底，清潔能源比例占30%，居5大集團(tuán)之首；七、中國電力投資集團(tuán)公司基本狀況77七、中國電力投資集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)截止至2019年，公司員工總數(shù)為104019人部門架構(gòu)（總部）子公司217家子公司七、中國電力投資集團(tuán)公司員工及部門架構(gòu)217家子公司78七、中國電力投資集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）資產(chǎn)總額： 4434億元；年收入： 1270億元；利潤總額：50.20億元。七、中國電力投資集團(tuán)公司財(cái)務(wù)狀況（截止至2019年）79七、中國電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）裝機(jī)總量：7072萬千瓦；其中：水電： 1774萬千瓦（五大發(fā)電集團(tuán)之首）；風(fēng)電：164萬千瓦；總發(fā)電量：2940億千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司生產(chǎn)指標(biāo)（截止至2019年）80七、中國電力投資集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）低碳清潔能源比重：

30.07%；供電煤耗：331.75克/千瓦時；廠用電率：6%；二氧化硫排放：克/千瓦時。七、中國電力投資集團(tuán)公司環(huán)境指標(biāo)（截止至2019年）81八、五大發(fā)電集團(tuán)

2019年基本面綜合對比公司資本金（億元）員工資產(chǎn)（億元）年收入（億元）利潤（億元）利潤率（%）裝機(jī)總量（萬千瓦）發(fā)電量（萬千瓦）華能2001299926624227069.803.07113435376大唐1541020895206177115.160.86105904726國電12010萬4189165460.903.6895314199華電1201020804423128725.301.9790393589中電投1201040193776126850.183.96707229401、五大發(fā)電集團(tuán)2019年度的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)實(shí)力與上一年相比，多項(xiàng)指標(biāo)有了顯著的提升；但從五大發(fā)電集團(tuán)之間的對比來看，各集團(tuán)公司的差異化發(fā)展趨勢日漸明晰。2、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)有三家是繼10年入圍世界五百強(qiáng)后再次入圍，并排名持續(xù)上升，其中華能集團(tuán)排名275，同比上升38位；大唐集團(tuán)排名374，同比上升38位；華電集團(tuán)排名404位，同比上升73位。3、以上成績說明了我國電網(wǎng)改制后，發(fā)電企業(yè)在加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，努力建設(shè)以電為主的綜合能源集團(tuán)過程中所取得很大成果。八、五大發(fā)電集團(tuán)

2019年基本面綜合對比公司資本822019年度贏利能力對標(biāo)分析銷售收入與利潤利潤同比增加2019年，雖然五大發(fā)電集團(tuán)的發(fā)電量和銷售收入都有不同程度的上升，但受煤價(jià)上漲等因素影響，利潤總額整體看并不算好。華能利潤總額69.8億元，居五大發(fā)電集團(tuán)之首；國電60.9億元，緊隨其后；中電投50.18億元，增長幅度最大，是該集團(tuán)成立以來最高的一年；華電和大唐分別為25.3億元、15.16億元。2019年度贏利能力對標(biāo)分析832019年度贏利能力對標(biāo)分析發(fā)電量同比增長率中國電力企業(yè)聯(lián)合會1月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2019年我國全社會用電量4．19萬億千瓦時，較上年增長14．56％。受上年基數(shù)和節(jié)能減排力度加大影響，增速前高后低，逐季回落。五大發(fā)電集團(tuán)發(fā)電量變化情況與國家宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化一致，發(fā)電量都有不同幅度的增長，其中，華能發(fā)電量為5376億千瓦時，增長最為顯著，達(dá)28%。大唐發(fā)電量為4725.75億千瓦時，同比增長21.22%。發(fā)電量2019年度贏利能力對標(biāo)分析842019年度節(jié)能減排對標(biāo)分析供電煤耗比清潔能源裝機(jī)比重1、2010年我國關(guān)停小火電機(jī)組1100萬千瓦，“十一五”期間累計(jì)關(guān)停小火電機(jī)組7210萬千瓦。10年全國平均供電煤耗335克/千瓦時，比去年下降5克/千瓦時。至2019年底，我國非化石能源裝機(jī)比重合計(jì)占26.5%，比去年提高1.1個百分點(diǎn)，比重最大的火電裝機(jī)容量達(dá)70663萬千瓦，繼續(xù)向著大容量、高參數(shù)、環(huán)保型方向發(fā)展。從供電煤耗和清潔能源裝機(jī)比例兩方面來看，五大發(fā)電集團(tuán)的節(jié)能減排都取得了不俗的業(yè)績。2、中電投在裝機(jī)規(guī)模大幅度增長的情況下，清潔能源裝機(jī)比例上升到30.7％，比上年提高3.62%，其水電裝機(jī)容量1774萬千瓦，為五大發(fā)電集團(tuán)之最；華電的水電裝機(jī)容量從685萬千瓦增長到1538萬千瓦，清潔能源裝機(jī)占到其總裝機(jī)容量的四分之一；其他三家發(fā)電集團(tuán)清潔能源裝機(jī)比例都有上升，國電的風(fēng)電裝機(jī)容量、發(fā)電量和效益均居五大發(fā)電集團(tuán)首位。2019年度節(jié)能減排對標(biāo)分析852019年度可持續(xù)發(fā)展能力對標(biāo)分析裝機(jī)容量（萬千瓦）核準(zhǔn)電源項(xiàng)目容量（萬千瓦）1、2019年，五大發(fā)電集團(tuán)裝機(jī)容量繼續(xù)增長，但與上一年相比，格局未有大變化，超“億”千瓦發(fā)電集團(tuán)仍為華能和大唐，分別為11343萬千瓦和10589.59萬千瓦。2、核準(zhǔn)項(xiàng)目情況和取得路條情況直接關(guān)系企業(yè)未來裝機(jī)規(guī)模和發(fā)展速度。2019年，五大發(fā)電集團(tuán)的項(xiàng)目核準(zhǔn)容量均在千萬千瓦以上。3、五大集團(tuán)為實(shí)現(xiàn)綜合性能源集團(tuán)目標(biāo)，向上、下游產(chǎn)業(yè)延伸，上為煤炭，下為與之配套的交通運(yùn)輸或電解鋁產(chǎn)業(yè)。2019年中電投煤炭產(chǎn)能達(dá)7275萬噸/年，居涉煤央企第三位，年產(chǎn)量5410萬噸。華能產(chǎn)能達(dá)6412萬噸/年，完成年產(chǎn)量4886萬噸，同比增長10.8%；國電產(chǎn)量4700萬噸，煤產(chǎn)量相當(dāng)于所屬火電企業(yè)用煤量的四分之一，煤炭收益已成為該集團(tuán)重要利潤增長點(diǎn)；大唐年產(chǎn)量1135萬噸；華電產(chǎn)能1315萬噸/年，產(chǎn)量931萬噸。煤炭產(chǎn)量（萬噸）2019年度可持續(xù)發(fā)展能力對標(biāo)分析裝機(jī)容量86五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

大力發(fā)展水電、優(yōu)化發(fā)展煤電、積極發(fā)展風(fēng)電、太陽能及其他新能源發(fā)電、努力發(fā)展核電。水電煤電風(fēng)電和太陽能核電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能的能源發(fā)展戰(zhàn)略：水電87五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能光伏投資情況：公司位于石林的10MW光伏并網(wǎng)電站一期項(xiàng)目已建成投產(chǎn)；格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；已訂立20份光伏發(fā)電投資與開發(fā)協(xié)議，儲備容量達(dá)1790.4MW；2019年預(yù)計(jì)完成2個特許權(quán)光伏項(xiàng)目，裝機(jī)容量為50.4MW。

五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國華能光伏投資情況：88五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐的能源發(fā)展戰(zhàn)略：

優(yōu)化發(fā)展煤電，大力發(fā)展水電，積極發(fā)展風(fēng)電，創(chuàng)新發(fā)展核電，適度推進(jìn)其他新能源建設(shè)。能源發(fā)展格局：

初步形成了東以海上風(fēng)電為主、北以陸上風(fēng)電為主、南以小水電為主、西以太陽能為主的“東西南北”新能源開發(fā)格局。水電風(fēng)電核電煤電水電五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐的能源發(fā)展戰(zhàn)略：水電89五大發(fā)電集團(tuán)

太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況中國大唐光伏投資情況：山東禹城1兆瓦太陽能地面光伏項(xiàng)目、萊西3兆瓦屋頂光伏項(xiàng)目都獲得核準(zhǔn)，兩項(xiàng)獲得國家財(cái)政補(bǔ)貼4300萬元；山東慶云10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目、無棣10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目、河口10兆瓦地面光伏發(fā)電項(xiàng)目等均已通過了相關(guān)審查，準(zhǔn)備開工建設(shè)；寧夏青銅峽與青海格爾木并網(wǎng)光伏電站已開工建設(shè)；光伏發(fā)電項(xiàng)目儲備容量7