某公司企業(yè)戰(zhàn)略管理知識規(guī)劃模板

企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃模板之十四立足深圳，適度擴張，優(yōu)先發(fā)展天然氣，兼顧石油氣發(fā)展，構(gòu)建先進的城市燃氣運行模式，打造深圳燃氣企業(yè)品牌，成為全國最大的燃氣產(chǎn)業(yè)集團之一深圳市燃氣集團有限公司“十一五”發(fā)展規(guī)劃最終報告（匯報版）深圳市燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃項目，最終報告會項目過程回顧及項目主要成果深圳市燃氣集團“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（摘要）戰(zhàn)略實施要點及可能的風險提示人力資源規(guī)劃專題（摘要）全面預算管理辦法3項目及最終報告背景簡述2004年12月通過公開招標方式，凱捷咨詢（上海）有限公司和深圳市燃氣集團有限公司雙方就深圳燃氣“十一五”規(guī)劃項目合作達成協(xié)議并簽訂合同，凱捷在21周的時間里為深圳燃氣提供管理咨詢服務(wù)通過近五個月的訪談、調(diào)研、分析、研討等多種方式的大量工作，在4月16日匯報的中期報告的基礎(chǔ)上，經(jīng)過工作組與深圳燃氣高層進一步溝通、研究形成最終報告在雙方的共同努力下，本項目開展較為順利，最終報告分提交版和匯報版兩個版本，提交版內(nèi)容較為翔實，在本匯報版中凱捷就項目進展、“十一五”戰(zhàn)略規(guī)劃的主要觀點及戰(zhàn)略實施要點進行匯報本次報告中戰(zhàn)略規(guī)劃的表述觀點是凱捷和深圳燃氣雙方的共同研究成果，戰(zhàn)略實施要點是凱捷從專業(yè)戰(zhàn)略顧問的角度出發(fā)提出的觀點凱捷希望此次項目的相關(guān)成果能真正成為“十一五”發(fā)展規(guī)劃戰(zhàn)略實施的基礎(chǔ)，并以此為基點使深圳燃氣的企業(yè)績效和行業(yè)競爭能力得以有效提升4項目進展情況回顧－總體上按計劃進行，應(yīng)深圳燃氣要求中期報告會推后了兩星期，部分戰(zhàn)略支撐體系內(nèi)容提前到中期報告會中匯報第一階段行業(yè)研究及企業(yè)診斷項目啟動會(04年12月28日)第二階段公司戰(zhàn)略及業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略中期報告會(05年4月16)第三階段溝通及方案調(diào)整第四階段戰(zhàn)略支撐體系的相關(guān)方案設(shè)計最終報告會戰(zhàn)略研討會(05年1月29)制定項目的總體項目計劃，項目啟動會內(nèi)部訪談、內(nèi)外部資料搜集/整理和研究經(jīng)濟環(huán)境和政策研究行業(yè)分析集團的資源/能力評估戰(zhàn)略研討會工作內(nèi)容通過溝通和研討，明確集團的愿景、使命及戰(zhàn)略目標確定燃氣集團的業(yè)務(wù)組合戰(zhàn)略構(gòu)建集團的增長階梯和戰(zhàn)略實現(xiàn)途徑制定核心能力建設(shè)計劃確立集團管控原則及模式制定LNG、LPG及相關(guān)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，并根據(jù)企業(yè)發(fā)展設(shè)計過渡性組織調(diào)整方案人力資源管理能力提升的框架性建議內(nèi)部運營體系改善的框架性建議各子專題報告的編寫就中期報告與高層溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整繼續(xù)各個專題報告的編寫，并就各專題報告進行溝通討論并作相應(yīng)調(diào)整人力資源規(guī)劃方案設(shè)計財務(wù)管理體系設(shè)計各個專題報告最后定稿戰(zhàn)略實施要點及風險提示最終報告會今天的位置時間6周4周10周1周5第一階段，凱捷對深圳燃氣的外部環(huán)境和企業(yè)狀況進行分析，在此基礎(chǔ)上做出了燃氣行業(yè)研究報告和集團內(nèi)部診斷報告，召開了戰(zhàn)略研討會工作事項及工作小組具體內(nèi)容集團內(nèi)部診斷報告項目總監(jiān)：1X3=3人天項目經(jīng)理：1X15=15人天顧問：2X30=60人天共計－－78人天集團公司基本資料分析：經(jīng)營狀況介紹組織結(jié)構(gòu)與部門職責集團財務(wù)報表、相關(guān)制度文件、人事勞資管理制度等深圳燃氣集團十五發(fā)展規(guī)劃，股權(quán)轉(zhuǎn)讓、合資合同、合資章程……在集團內(nèi)深入訪談29個/30人次，完成訪談紀要29份；外部訪談11人次（同時在項目進行過程中還和深圳燃氣有關(guān)人員不定期地進行了大量的溝通）凱捷內(nèi)部分析研討會：8次，高層溝通：1次外部環(huán)境特點及未來發(fā)展趨勢國家能源發(fā)展戰(zhàn)略中國特別是廣東省的城市燃氣發(fā)展狀況及未來發(fā)展趨勢國家重大天然氣工程建設(shè)、廣東省LPG產(chǎn)業(yè)資源分布世界各地政府對城市燃氣行業(yè)的監(jiān)管及發(fā)展趨勢城市燃氣運營特點及發(fā)展趨勢世界城市燃氣行業(yè)的市場競爭特點中國城市燃氣運營商的分類及行業(yè)競爭特點燃氣行業(yè)研究報告項目總監(jiān)：1X3=3人天項目經(jīng)理：1X15=15人天顧問：2X30=60人天共計－－78人天凱捷內(nèi)部分析研討會4次，項目聯(lián)合小組研討會：2次，高層溝通：1次6第二階段，凱捷展開了對深圳燃氣集團戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的研討，并對集團管控和戰(zhàn)略支撐體系改善提出了框架性建議，召開了中期報告會工作事項及工作小組具體內(nèi)容戰(zhàn)略規(guī)劃及集團管控項目總監(jiān)：1X5=5人天項目經(jīng)理：1X30=30人天顧問：4X30=120人天共計－－155人天集團所在行業(yè)環(huán)境對集團未來戰(zhàn)略的影響和制約深圳燃氣現(xiàn)有資源和能力為集團戰(zhàn)略選擇所帶來的基礎(chǔ)和限制深圳燃氣的使命、遠景目標、戰(zhàn)略態(tài)度、價值觀深圳燃氣整體業(yè)務(wù)組合、業(yè)務(wù)模式深圳燃氣整體的戰(zhàn)略規(guī)劃方案及目標設(shè)定和分解集團戰(zhàn)略指引下的管道天然氣業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略集團和業(yè)務(wù)的增長階梯，能力建設(shè)及關(guān)鍵舉措凱捷內(nèi)部分析研討會：5次，項目聯(lián)合小組研討會：3次，高層溝通3次戰(zhàn)略支撐體系改善項目總監(jiān)：1X3=3人天項目經(jīng)理：1X16=16人天顧問：4X16=64人天共計－－83人天集團戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和管控改變對組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求組織結(jié)構(gòu)調(diào)整建議及過渡性組織結(jié)構(gòu)調(diào)整方案戰(zhàn)略實施對資金方面的需求，集團財務(wù)戰(zhàn)略建議人員發(fā)展、業(yè)績考核、薪酬體系等多方面人力資源管理改善建議內(nèi)部運營體系改善的框架性建議，對戰(zhàn)略管理、財務(wù)管理作了重點闡述凱捷內(nèi)部分析研討會：5次，項目聯(lián)合小組研討會：4次，高層溝通3次專題報告編寫項目經(jīng)理：1*4=4人天顧問：4*4=16人天共計－－20人天資本運作及對外發(fā)展專題天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題寶安、龍崗管道燃氣發(fā)展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題7第三、四階段，凱捷對中期報告進行調(diào)整并對戰(zhàn)略實施要點及風險進行研討形成最終報告，同時繼續(xù)各個專題報告的編寫并討論定稿工作事項及工作小組具體內(nèi)容專題報告的編寫項目總監(jiān)：1X3=3人天項目經(jīng)理：2X15=30人天顧問：3X15=45人天共計－－78人天天然氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題資本運作及對外發(fā)展專題人力資源發(fā)展規(guī)劃專題集團人力資源現(xiàn)狀診斷分析集團戰(zhàn)略對人力資源的要求構(gòu)建科學的人力資源規(guī)劃財務(wù)管理專題天然氣發(fā)展政策專題研究寶安、龍崗管道氣發(fā)展專題LPG批發(fā)及零售業(yè)務(wù)發(fā)展專題天然氣轉(zhuǎn)換專題凱捷內(nèi)部分析研討會：5次,各專題小組研討會：20次中期報告調(diào)整及簡裝版、精裝版報告的編制深圳燃氣未來企業(yè)定位和戰(zhàn)略目標的調(diào)整深圳市場未來氣源保障的深入研討向市政府、董事會匯報之精裝版、簡裝版報告版本的編制戰(zhàn)略實施要點及風險提示“十一·五”規(guī)劃戰(zhàn)略實施體系的建設(shè)和完善“十一·五”規(guī)劃戰(zhàn)略保障體系的建設(shè)和完善戰(zhàn)略實施過程中可能存在的風險和應(yīng)對措施“十一·五”規(guī)劃最終報告項目總監(jiān)：1X1=1人天項目經(jīng)理：2X10=20人天顧問：3X10=30人天共計－－53人天凱捷內(nèi)部分析研討會：4次，項目聯(lián)合小組研討會：3次，高層溝通：2次8在深圳燃氣大力支持和配合下，項目組分階段地提交了過程性工作報告第一階段第二階段過程性工作報告《燃氣行業(yè)研究報告》《深圳燃氣集團內(nèi)部診斷報告》《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃綱要》（草案）《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略報告》《天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略報告》《石油氣業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略報告》《財務(wù)戰(zhàn)略建議報告》《戰(zhàn)略支撐體系改善建議報告》第四階段《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃報告》董事會匯報版9項目最終成果包括三個規(guī)劃報告、八個專題報告注：經(jīng)過與集團公司高層、華安公司高層的溝通，項目組接受華安公司提出的建議，華安公司在7月份完成《LPG發(fā)展戰(zhàn)略》報告，提交華安公司董事會審批。凱捷公司已將《LPG發(fā)展戰(zhàn)略》報告的審議列入實施支持（第五階段）工作計劃，項目經(jīng)理鐘國節(jié)先生將參加《LPG發(fā)展戰(zhàn)略》的最終定稿和討論。最終提交成果格式頁數(shù)打印份數(shù)規(guī)劃報告《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃報告》完全版ppt414各20份《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃報告》簡裝版ppt48《深圳燃氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃報告》精裝版ppt19專題報告《燃氣供氣設(shè)施投融資及監(jiān)管體制專題報告》word39各3份《資本運作及對外發(fā)展專題報告》word30《人力資源發(fā)展規(guī)劃專題研究報告》ppt，word51/32《全面預算管理辦法》word18《天然氣發(fā)展及政策研究專題報告》word23《寶安區(qū)管道燃氣發(fā)展戰(zhàn)略》word24《龍崗區(qū)管道燃氣發(fā)展戰(zhàn)略》word29《天然氣轉(zhuǎn)換專題報告》word2510在項目過程程中，深圳圳燃氣集團團領(lǐng)導給予予了高度的的重視，聯(lián)聯(lián)合工作小小組在人力力資源和時時間上進行行了大量投投入，也得得到了相關(guān)關(guān)部門的鼎鼎力協(xié)助，，這里一并并表示衷心心的感謝凱捷團隊深燃團隊人員說明項目總監(jiān)李放參與集團高層的訪談、參與所有的重要研討會、控制項目總體方向和質(zhì)量項目經(jīng)理金嶠偉全程參與并負責控制項目進度和具體質(zhì)量顧問團隊鐘國節(jié)周平徐麗瓊楊艷萍鄭庚峰全程參與并負責具體行業(yè)分析、內(nèi)部診斷、戰(zhàn)略規(guī)劃、專題編寫等分析員團隊李德、聶凱全程參與并負責行業(yè)分析和業(yè)務(wù)分析后臺支持李龍妹、吳麗軍給予項目前臺工作人員行政支持和生活照顧人員說明集團領(lǐng)導包德元董事長、于劍總經(jīng)理、李青平副總經(jīng)理等公司領(lǐng)導積極參與重大問題思路的溝通、召集多次專門的會議安排公司上下積極配合顧問工作深燃工作小組董事會秘書處：郭加京、陳長征、謝國清發(fā)展部：楊光、黃達強、林越玲、蔡泳、魯續(xù)三其他部門和二級公司有關(guān)人員全程參與“十一·五”戰(zhàn)略規(guī)劃，積極協(xié)助進行資料收集及訪談安排，在行業(yè)分析、戰(zhàn)略規(guī)劃及專題編寫中貢獻相當?shù)闹腔叟浜蠄F隊各部門相關(guān)人員盡全力配合和提供詳盡的資料，負責并參與相關(guān)專題的編寫后臺支持集團總部各位行政助理和秘書、前臺、司機，IT部門人員提供項目組良好的后勤保障11深圳市燃氣氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃項項目，最終終報告會項目過程回回顧及項目目主要成果果深圳市燃氣氣集團“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（（摘要）戰(zhàn)略實施要要點及可能能的風險提提示人力資源規(guī)規(guī)劃專題（（摘要）全面預算管管理辦法12城市燃氣行行業(yè)外部環(huán)環(huán)境分析的的關(guān)鍵結(jié)論論（天然氣氣）為突破能源源短缺瓶頸頸，國家能能源戰(zhàn)略向向能源多元元化發(fā)展和和清潔能源源利用方向向調(diào)整，其其中水電、、核電、天天然氣是未未來較長時時期的發(fā)展展重點。在城市燃氣氣領(lǐng)域，天天然氣是城城市燃氣發(fā)發(fā)展的重點點。未來5-10年年城市燃氣氣將以10%左右的的速度持續(xù)續(xù)增長，而而天然氣需需求的增長長速度將達達到16%。未來我國城城市燃氣是是LPG與天然氣長長期并存的的格局，預預計到2010年液液化石油氣氣將占到城城市燃氣的的55%，，天然氣占占到33%（按人口口比例）。。隨著國家若若干重點氣氣源工程的的陸續(xù)開工工興建，天天然氣供應(yīng)應(yīng)將得到快快速增長。。但相對于于天然氣的的需求，天天然氣供應(yīng)應(yīng)仍然相對對緊缺，進進口依賴度度很高。隨著公用事事業(yè)投融資資體系的放放開，中國國城市燃氣氣行業(yè)經(jīng)歷歷了整合初初期、加速速整合期、、消化期，，從幾家主主要整合運運營商的現(xiàn)現(xiàn)狀來看，，贏利性表表現(xiàn)良好，，并具有很很好的經(jīng)營營性現(xiàn)金流流表現(xiàn)，出出現(xiàn)第二輪輪整合機會會的可能性性比較小。。未來沿海多多個LNG項目陸續(xù)投投入后，燃燃氣運營商商跑馬圈地地的步伐會會再次加快快，城市燃燃氣行業(yè)將將出現(xiàn)第二二次加速整整合期。因因此，未來來城市天然然氣的管道道專營權(quán)爭爭奪將更加加激烈，預預計整合的的窗口時間間只有3－5年。13城市燃氣行行業(yè)外部環(huán)環(huán)境分析的的關(guān)鍵結(jié)論論（石油氣氣）經(jīng)過90年代的高速速增長，目目前國內(nèi)LPG市場增長已已經(jīng)趨緩，，但仍有10%左右的增增長速度。。廣東省是全全國最大的的LPG消費市場，，占總消費費量的1/3左右。隨著著LNG工程的投入入，廣東省省的燃氣消消費將迅速速發(fā)生結(jié)構(gòu)構(gòu)性變化，，形成天然然氣與LPG長期并存的的格局。受廣東省LNG項目的影響響，廣東省省LPG市場增速將將趨緩，預預計未來5年將以3.3%左左右的速度度增長。在廣東省LNG一期沿線的的城市，LPG需求每年將將以2%左左右的速度度遞減，預預計到2010年，，LNG將占有深圳圳廣州東莞莞佛山地區(qū)區(qū)約1/3的市場。。在其它城城市，LPG需求將以5.9%左左右速度增增長。廣東省市場場的LPG供應(yīng)以進口口氣為主，，目前供應(yīng)應(yīng)能力已過過剩30~40%，，而國內(nèi)新新建擴建的的能力將加加劇LPG批發(fā)市場的的競爭。目前，上游游企業(yè)向下下游走，爭爭奪產(chǎn)業(yè)鏈鏈資源，同同時不斷壯壯大的下游游企業(yè)也伺伺機往上走走，打通產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈是目目前LPG市場的主流流發(fā)展趨勢勢，三級站站成為突破破口，終端端銷售備受受各企業(yè)關(guān)關(guān)注。14SWOT分析－作為為單個城市市燃氣運營營商，燃氣氣集團在深深圳市場經(jīng)經(jīng)營上相當當成功，但但作為跨地地域經(jīng)營的的燃氣運營營商，燃氣氣集團還有有一些核心心能力需要要構(gòu)建和完完善（S&W）競爭優(yōu)勢經(jīng)過10多多年的積累累，燃氣氣集團已經(jīng)經(jīng)確立了較較高的行業(yè)業(yè)地位和良良好的品牌牌形象，積積累了豐富富的業(yè)務(wù)運運作經(jīng)驗和和經(jīng)營管理理能力，近近幾年也保保持了較好好的贏利水水平。目前燃氣集集團的LPG業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈鏈已全部打打通，同時時LPG批發(fā)業(yè)務(wù)在在全國處于于龍頭地位位。燃氣集團在在管理上已已基本實現(xiàn)現(xiàn)信息化，，在市場基基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)模、安安全技術(shù)管管理、客戶戶服務(wù)等方方面，相對對于其他競競爭對手，，燃氣集團團也有明顯顯的優(yōu)勢。。競爭劣勢燃氣集團的的主營業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)驗主要要是單個城城市的運營營經(jīng)驗，而而異地經(jīng)營營的經(jīng)驗還還相對缺乏乏，需要要構(gòu)建與之之相匹配的的核心能力力。集團未來的的發(fā)展需要要大量資金金支持，但但目前燃氣氣集團的融融資渠道尚尚未通暢。。燃氣集團已已經(jīng)儲備了了豐富的管管理和技術(shù)術(shù)人才，但但復合管理理型人才相相對比較缺缺乏，現(xiàn)有有的人才數(shù)數(shù)量和人才才結(jié)構(gòu)還不不足以滿足足集團未來來快速發(fā)展展的需要。。由于歷史遺遺留問題造造成部分單單位及部門門仍然存在在一定的冗冗員現(xiàn)象，，人力資源源成本相對對較高。15SWOT分析－面臨臨的機遇（（O）天然氣業(yè)務(wù)務(wù)面臨的發(fā)發(fā)展機遇天然氣利用用工程為燃燃氣集團帶帶來了新的的增長空間間，提升了了深圳市場場的業(yè)務(wù)規(guī)規(guī)模、市場場占有量天然氣使燃燃氣集團的的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)構(gòu)發(fā)生了質(zhì)質(zhì)的變化，，一定程度度上避免了了LPG隨國際市場場價格波動動帶來的不不確定性以專營權(quán)投投資為目標標進行跨區(qū)區(qū)域異地擴擴張，以建建立集團持持續(xù)增長的的產(chǎn)業(yè)布局局已經(jīng)獲得專專營權(quán)和未未來的跨地地區(qū)專營權(quán)權(quán)投資，使使打通資本本市場成為為可能，為為集團持續(xù)續(xù)發(fā)展提供供資金動力力石油氣業(yè)務(wù)務(wù)面臨的發(fā)發(fā)展機遇未來5年廣廣東省LPG市場需求將將繼續(xù)增長長，但增速速將趨緩，，城郊鄉(xiāng)鎮(zhèn)鎮(zhèn)及農(nóng)村仍仍有旺盛需需求，LPG市場仍有較較大的發(fā)展展空間，關(guān)關(guān)鍵在于目目標市場區(qū)區(qū)域的選擇擇由于LPG市場的結(jié)構(gòu)構(gòu)性萎縮，，眾多小規(guī)規(guī)模運營商商將被面臨臨整合，LPG市場出現(xiàn)整整合重組機機會，依托托華安的行行業(yè)地位并并通過產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈整合增增強競爭力力，燃氣集集團的LPG業(yè)務(wù)仍具有有廣闊的增增長空間16SWOT分析－未來來的挑戰(zhàn)（（T）天然氣業(yè)務(wù)務(wù)面臨的挑挑戰(zhàn)集團目前的的構(gòu)架和能能力主要是是城市燃氣氣運營型的的，進行跨跨地區(qū)發(fā)展展需要向投投資型集團團轉(zhuǎn)型跨地區(qū)運營營帶來了很很大的人力力資源壓力力和資金壓壓力，溝通通資本市場場成為最緊緊迫的任務(wù)務(wù)之一出現(xiàn)第二輪輪整合機會會的可能性性較小，且且整合難度度大，成本本相對較高高，因此，，燃氣集團團需要積極極把握市場場機會需要建立多多元化的氣氣源保證機機制，并建建立燃氣儲儲備供應(yīng)能能力，以滿滿足長期穩(wěn)穩(wěn)定供給的的要求，確確保燃氣使使用需求能能得到滿足足石油氣業(yè)務(wù)務(wù)面臨的挑挑戰(zhàn)LPG批發(fā)能力的的過剩，上上游的激烈烈競爭導致致下游資源源的爭奪，，BP等競爭對手手早已開始始擴大一級級批發(fā)庫容容并積極擴擴展產(chǎn)業(yè)鏈鏈，并且呈呈現(xiàn)加速趨趨勢如果缺少暢暢通的出貨貨渠道，批批發(fā)環(huán)節(jié)的的利潤率將將會越來越越低，因此此必須提高高對終端市市場的控制制力，否則則LPG業(yè)務(wù)難免受受到?jīng)_擊17深圳燃氣的的戰(zhàn)略體系系包括使命命遠景、戰(zhàn)戰(zhàn)略定位、、業(yè)務(wù)組合合和戰(zhàn)略目目標等元素素為客戶提供供安全、可可靠、清潔潔的燃氣產(chǎn)產(chǎn)品和專業(yè)業(yè)、快捷、、溫馨的服服務(wù)，致力力于提升人人類生活質(zhì)質(zhì)量，改善善城市居住住環(huán)境主業(yè)鮮明的的城市燃氣氣運營商穩(wěn)健而不保保守戰(zhàn)略目標及及戰(zhàn)略計劃劃業(yè)務(wù)組合及及業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略價值觀/戰(zhàn)戰(zhàn)略態(tài)度戰(zhàn)略定位使命以深圳市場場天然氣綜綜合開發(fā)為為契機，全全面提升企企業(yè)管理能能力，建立立先進的天天然氣運行行模式，打打造深圳燃燃氣企業(yè)品品牌，適度度進行跨地地區(qū)擴張，，用五年的的時間將深深圳燃氣打打造成全國國最大的燃燃氣產(chǎn)業(yè)集集團之一2010年力爭實現(xiàn)現(xiàn)：經(jīng)營城城市10個左右，銷銷售收入80億，利潤總總額2.3億，凈利利潤1.3億18未來五年是是深圳燃氣氣發(fā)展的重重要時期，，集團將實實現(xiàn)從單一一市場運營營商到多地地域整合運運營商的重重大轉(zhuǎn)型，，因此需要要構(gòu)建與之之相匹配的的核心能力力專營權(quán)獲取取的能力深圳燃氣在在行業(yè)中的的地位和品品牌知名度度、以及單單一市場的的運營能力力都有助于于獲取內(nèi)地地的管道燃燃氣專營權(quán)權(quán)資本實力也也是獲取專專營權(quán)的關(guān)關(guān)鍵因素之之一需要重點加加強項目前前期的預調(diào)調(diào)研和預規(guī)規(guī)劃能力資本輸出能能力資本持續(xù)能能力是資本本輸出能力力的保障“十一五””期間，深深圳燃氣需需要重點關(guān)關(guān)注買殼上上市和IPO上市的工作作，爭取直直接溝通資資本市場以以突破資本本瓶頸模式復制能能力深圳燃氣單單個市場精精耕細作的的能力得以以成功復制制的關(guān)鍵在在于運營模模式需要進進一步標準準化，并結(jié)結(jié)合各區(qū)域域市場的特特點形成變變形模式同時需要儲儲備具備推推廣該成功功模式的核核心人才異地經(jīng)營管管控能力對異地子公公司的管控控采用操作作導向的管管理模式，，主要通過過強有力的的計劃預算算控制，來來優(yōu)化整體體資源配置置對異地子子公司的的管控，，需要根根據(jù)子公公司發(fā)展展的不同同階段，，采取不不同的管管控方式式與力度度19通過五年年的發(fā)展展，力爭爭在2010年年實現(xiàn)銷銷售收入入80億億，利潤潤總額2.3億億，凈利利潤1.3億的的宏偉目目標2004-2010年年銷售增增長（億元）“十一·五”戰(zhàn)略目標標的實現(xiàn)現(xiàn)很大程程度上依依賴于下下列條件件：資金保障障：能否否順利籌籌集到發(fā)發(fā)展資金金將會影影響到深深圳市場場的天然然氣利用用開發(fā)、、管道氣氣的對外外擴張以以及LPG業(yè)務(wù)的異異地整合合氣源保障障：天然然氣氣源源能夠滿滿足深圳圳市場的的需要政策保障障：天然然氣置換換、燃氣氣空調(diào)、、燃氣汽汽車、鍋鍋爐及工工業(yè)戶改改造等相相關(guān)政策策對外擴張張的步伐伐和力度度：對外外擴張受受資金、、股東發(fā)發(fā)展意愿愿以及項項目的決決策程序序等因素素的影響響，存在在一定程程度的不不確定性性425.982152管道氣（（異地））管道氣（（深圳））LPG批發(fā)及瓶瓶裝氣48801.130.250.81.491.21.382.3管道氣（（異地））管道氣（（深圳））LPG批發(fā)及瓶瓶裝氣0.36.82004-2010年年利潤增增長（億元）20在深圳市市場上，，管道氣氣民用戶戶力爭達達到110萬戶戶，天然然氣銷量量達到55萬噸噸管道民用用戶戶數(shù)數(shù)（萬戶戶）17.725.030.141.147.655管道氣總總用氣量量（萬噸噸）注：管道道氣用氣氣量中未未包括三三聯(lián)供及及電廠的的用氣量量13.921集團石油油氣業(yè)務(wù)務(wù)通過自自有渠道道銷售的的量達到到70萬萬噸，瓶瓶裝氣用用戶數(shù)達達到？？？萬戶LPG瓶裝氣用用戶數(shù)（（萬戶））自有渠道道銷售的的LPG量（萬萬噸）（包含三三級站））注：具體體用戶數(shù)數(shù)量待華華安LPG業(yè)務(wù)戰(zhàn)略略制定后后相應(yīng)確確定22戰(zhàn)略舉措措一：以以天然氣氣利用工工程為契契機，大大力推廣廣使用清清潔能源源，實現(xiàn)現(xiàn)深圳市市場管道道氣的深深度開發(fā)發(fā)穩(wěn)定發(fā)展展民用戶戶合理規(guī)劃劃、精心心籌備天天然氣置置換工程程，爭取取政府的的全力支支持，認認真做好好天然氣氣的建設(shè)設(shè)和置換換工作重點關(guān)注注新建房房產(chǎn)和城城中村改改造的市市場機會會，進行行保障性性、跟隨隨性的穩(wěn)穩(wěn)定開發(fā)發(fā)重點突破破工商戶戶利用天然然氣的環(huán)環(huán)保和價價格優(yōu)勢勢大力開開拓大型型工商用用戶，積積極開發(fā)發(fā)中小型型工商用用戶確保增量量市場的的同時加加大存量量市場的的開發(fā)力力度，積積極進行行油改氣氣、瓶裝裝氣改管管道氣工工作積極探索索天然氣氣新型應(yīng)應(yīng)用領(lǐng)域域積極爭取取政府的的支持，，爭取盡盡快出臺臺相關(guān)鼓鼓勵政策策，制定定優(yōu)惠營營銷政策策大力開開拓燃氣氣空調(diào)市市場配合政府府做好燃燃氣汽車車的總體體規(guī)劃和和加氣站站的布點點，積極極爭取天天然氣汽汽車加氣氣站的獨獨家供氣氣權(quán)爭取政府府的政策策支持，，做好光光明高新新技術(shù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)三聯(lián)供供項目的的試點工工作，并并總結(jié)經(jīng)經(jīng)驗進行行推廣，，爭取5年內(nèi)發(fā)發(fā)展三聯(lián)聯(lián)供項目目3～5個依托專營營權(quán)，牢牢牢控制制管道燃燃氣業(yè)務(wù)務(wù)的運營營權(quán)和管管道燃氣氣設(shè)施的的投資建建設(shè)權(quán)，，包括電電廠等直直供客戶戶，爭取取控股/參股LNG電廠、三三聯(lián)供等等大型天天然氣項項目23戰(zhàn)略舉措措二：積積極籌備備后備氣氣源，實實現(xiàn)氣源源多元化化，確保保深圳市市場的氣氣源保障障新疆廣匯匯氣源與廣匯建建立戰(zhàn)略略同盟，，關(guān)鍵問問題是氣氣源價格格和反應(yīng)應(yīng)的及時時性廣匯的戰(zhàn)戰(zhàn)略性西西撤可能能會影響響氣源供供應(yīng)規(guī)模模組建槽車車運輸公公司天然氣槽槽車運輸輸公司已已經(jīng)在籌籌備當中中，相關(guān)關(guān)股東以以中華煤煤氣、中中海油及及廣東省省LNG沿線城市市的燃氣氣運營企企業(yè)為主主自建氣源源儲備庫庫適度向上上游氣源源采購環(huán)環(huán)節(jié)擴張張，籌建建氣源儲儲備庫，，并爭取取取得該該項目合合資公司司的控股股權(quán)電廠直供供氣增加加部分氣氣源寶昌和鈺鈺湖兩個個調(diào)峰電電廠2010年年前供氣氣規(guī)模最最大為53萬噸噸，最小小為27萬噸；；2010年后后供氣規(guī)規(guī)模最大大為124萬噸噸，最小小為77萬噸增加上游游合同氣氣源其它途徑徑24戰(zhàn)略舉措措三：立立足深圳圳的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，積積極穩(wěn)妥妥地適度度擴張，，充分發(fā)發(fā)揮集團團的經(jīng)營營管理和和技術(shù)優(yōu)優(yōu)勢，對對內(nèi)地進進行燃氣氣基礎(chǔ)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的兼兼并重組組管道燃氣氣主業(yè)對對外擴張張的基本本原則：：穩(wěn)健而而不保守守，適度度擴張，，效益優(yōu)優(yōu)先擴張的區(qū)區(qū)域：華華南及周周邊地區(qū)區(qū)和長江江中下游游一帶的的中小城城市投資項目目的規(guī)模模：1億億元左右右擴張目標標：2010年年以前控控制在10個左左右擴張形式式：絕對對控股、、相對控控股（取取得經(jīng)營營權(quán)）、、管理及及技術(shù)輸輸出（委委托或承承包經(jīng)營營）擴張的基基本條件件：取得得30年年以上的的管道燃燃氣特許許經(jīng)營權(quán)權(quán)，投資資后二年年內(nèi)實現(xiàn)現(xiàn)盈利規(guī)劃期內(nèi)內(nèi)重點關(guān)關(guān)注的城城市：景景德鎮(zhèn)、、柳州、、上海、、蘇州、、無錫、、廈門、、泉州、、福州成立投資資公司作作為集團團對外擴擴張的平平臺，組組建戰(zhàn)略略投資部部負責投投資公司司日常運運作投資公司司具備融融資功能能，還能能在一定定程度上上降低和和分散投投資風險險跨地區(qū)管管道業(yè)務(wù)務(wù)和深圳圳的管道道業(yè)務(wù)相相互獨立立，滿足足管道專專營權(quán)的的要求投資公司司專業(yè)化化的管理理可以更更有效地地落實異異地項目目的發(fā)展展和監(jiān)督督職能，，投資效效率和效效果好投資公司司不設(shè)獨獨立部門門，戰(zhàn)略略投資部部和投資資公司合合并運作作在具體項項目的操操作上，，重點加加強項目目前期的的預調(diào)研研，有效效控制項項目風險險，同時時需要完完善項目目選擇及及決策流流程，抓抓住市場場機遇快快速有效效地進行行決策對目標城城市的經(jīng)經(jīng)營環(huán)境境進行詳詳盡調(diào)研研，項目目可行性性研究要要到位綜合考慮慮各種因因素進行行項目決決策，由由于管道道專營權(quán)權(quán)爭奪激激烈，需需要快速速有效地地進行決決策達成初步步合作意意向后與與地方企企業(yè)就專專營權(quán)、、原有企企業(yè)改革革方案、、參股方方式和參參股比例例、政府府支持政政策及投投資優(yōu)惠惠等方面面進行談?wù)勁?，盡盡可能以以較少資資金獲得得當?shù)厝既細馄髽I(yè)業(yè)的控股股權(quán)25戰(zhàn)略舉措措四：發(fā)發(fā)揮華安安一級站站的行業(yè)業(yè)地位優(yōu)優(yōu)勢，大大力發(fā)展展產(chǎn)業(yè)鏈鏈下游資資源，暢暢通出貨貨渠道LPG業(yè)務(wù)以一一級庫的的優(yōu)勢和和有效半半徑為基基準確定定目標市市場優(yōu)勢半徑徑內(nèi)的深深圳、東東莞、惠惠州既是是批發(fā)業(yè)業(yè)務(wù)的重重點區(qū)域域，也是是零售業(yè)業(yè)務(wù)的重重點區(qū)域域充分考慮慮廣東LNG對潛在市市場的影影響，結(jié)結(jié)合各市市場吸引引力和競競爭狀況況，確定定最終進進入的目目標市場場。批發(fā)發(fā)業(yè)務(wù)在在原有基基礎(chǔ)上進進入河源源、梅州州、汕尾尾；零售售業(yè)務(wù)在在原有深深圳基礎(chǔ)礎(chǔ)上進入入東莞、、惠州、、廣州、、佛山并購華凱凱將增強強區(qū)域經(jīng)經(jīng)營優(yōu)勢勢，擴大大目標市市場的覆覆蓋范圍圍構(gòu)建一體體化的產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈格格局，優(yōu)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)業(yè)資源的的布局LPG業(yè)務(wù)以華華安為統(tǒng)統(tǒng)一的操操作平臺臺來運營營，批發(fā)發(fā)和零售售并重爭取聯(lián)合合BP、收購華華凱、控控制惠州州港，建建立優(yōu)勢勢市場領(lǐng)領(lǐng)域堅決向向下游游走，，重點點發(fā)展展三級級站和和門市市資源源，暢暢通出出貨渠渠道，，到2010年年通過過自有有渠道道銷售售的量量達到到55％（（其中中三級級批發(fā)發(fā)占30%）構(gòu)建以以CallCenter為核心心的終終端零零售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建立呼呼叫中中心為為核心心的零零售業(yè)業(yè)務(wù)模模式，，打造造配送送服務(wù)務(wù)品牌牌，提提高對對終端端市場場的控控制力力和銷銷售能能力提高物物流配配送能能力，，降低低物流流成本本26戰(zhàn)略舉舉措五五：拓拓寬融融資渠渠道，，開展展資本本運作作，為為集團團的持持續(xù)穩(wěn)穩(wěn)定發(fā)發(fā)展提提供資資金保保障增資擴擴股設(shè)想增增資總總額為為5億億元，，其中中市國國資委委增資資3億億元，，香港港中華華煤氣氣增資資1.5億億元，，新希希望集集團增增資0.5億元元，可可以在在短期期內(nèi)解解決目目前的的資金金困難難組建投投資公公司在公司司股東東同意意的情情況下下，尋尋找3家新新的合合作伙伙伴共共同設(shè)設(shè)立投投資公公司，，投資資規(guī)模模（注注冊資資本））為3~5億元元人民民幣，，初期期由公公司絕絕對控控股買殼上上市在市政政府和和市國國資委委的大大力支支持下下，繼繼續(xù)做做好收收購廣廣聚能能源國國有股股權(quán)工工作。。通過過收購購深南南石油油集團團股權(quán)權(quán)實現(xiàn)現(xiàn)對廣廣聚能能源的的間接接控股股IPO上市聘請財財務(wù)顧顧問策策劃公公司改改造上上市方方案，，打通通資本本市場場通道道，建建立企企業(yè)發(fā)發(fā)展的的融資資平臺臺，考考慮到到并購購廣聚聚能源源仍存存在較較大的的不確確定因因素，，買殼殼上市市和企企業(yè)整整體上上市應(yīng)應(yīng)同時時啟動動銀團貸款由于企業(yè)上上市需要較較長準備時時間，目前前階段應(yīng)當當和相關(guān)銀銀行溝通，，視資金需需求情況和和上市工作作進展情況況，尋求銀銀團貸款的的可能性，，降低資金金使用成本本27戰(zhàn)略舉措六六：積極爭爭取政府和和上級產(chǎn)權(quán)權(quán)單位的政政策支持在集團融資資及資本運運作上給予予支持收購國有股股股權(quán)實現(xiàn)現(xiàn)對廣聚能能源并購的的資本運作作和對企業(yè)業(yè)進行整體體改制上市市需要得到到國資委及及其他相關(guān)關(guān)政府部門門的全力支支持；燃氣氣集團希望望通過增資資擴股、組組建投資公公司等方式式來籌集企企業(yè)發(fā)展資資金，也希希望能得到到政府及上上級產(chǎn)權(quán)單單位的理解解和支持天然氣轉(zhuǎn)換換工程需要要政府的大大力支持建議由市領(lǐng)領(lǐng)導掛帥，，政府相關(guān)關(guān)部門及燃燃氣集團領(lǐng)領(lǐng)導組成天天然氣轉(zhuǎn)換換領(lǐng)導小組組；發(fā)布關(guān)關(guān)于實施天天然氣轉(zhuǎn)換換工作的公公告；建議議民用燃氣氣具的改造造費用由市市政府按年年度計劃預預撥給燃氣氣集團，年年底結(jié)算；；希望對燃燃氣公司在在轉(zhuǎn)換改造造過程中鋪鋪設(shè)管道后后的道路修修復收費、、綠化賠償償費用給予予免收或少少收優(yōu)惠加快燃氣設(shè)設(shè)施用地的的征地速度度確保天然氣氣利用工程程的用地需需要，加快快征地速度度，統(tǒng)一考考慮燃氣設(shè)設(shè)施的用地地問題，同同時對地價價給予一定定優(yōu)惠鍋爐及工業(yè)業(yè)用戶的改改造政策希望政府對對鍋爐或工工業(yè)熔窯改改造費用進進行適當補補貼；對暫暫不能使用用燃氣的新新鍋爐用戶戶，強制要要求按燃燒燒機油氣兩兩用設(shè)計和和購買；同同時進一步步加大執(zhí)法法的力度燃氣空調(diào)、、分布式供供能系統(tǒng)、、燃氣汽車車的鼓勵政政策由于社會效效益明顯，，各大城市市紛紛出臺臺相關(guān)政策策，力推燃燃氣空調(diào)和和分布式供供能系統(tǒng)；；其它城市市的發(fā)展經(jīng)經(jīng)驗也表明明，政府的的政策扶持持和科學的的規(guī)劃是發(fā)發(fā)展燃氣汽汽車的關(guān)鍵鍵。建議政政府也盡快快出臺有關(guān)關(guān)燃氣空調(diào)調(diào)、燃氣汽汽車及三聯(lián)聯(lián)供系統(tǒng)的的相關(guān)鼓勵勵政策解決管道維維修基金問問題希望政府協(xié)協(xié)調(diào)有關(guān)部部門、管理理處組織業(yè)業(yè)主出資，，落實資金金來源對小小區(qū)燃氣設(shè)設(shè)施進行維維護加快落實全全成本定價價方案，針針對不同用用戶進行分分類定價當前天燃氣氣產(chǎn)業(yè)鏈其其它環(huán)節(jié)利利潤狀況為為：上游，，10－15％，下游電電廠9％，未來深深圳燃氣按按全成本定定價的固定定資產(chǎn)收益益率為8％28未來5年，，為成功實實現(xiàn)集團的的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型型和發(fā)展目目標，深圳圳燃氣需要要從以下方方面對戰(zhàn)略略支撐體系系進行持續(xù)續(xù)改善組織結(jié)構(gòu)的的調(diào)整第一步，組組建投資公公司和戰(zhàn)略略投資部第二步，待待時機成熟熟時成立管管網(wǎng)中心和和客服中心心，并將寶寶安龍崗公公司分拆并并入管網(wǎng)中中心和客服服中心，目目前燃氣集集團正處于于建設(shè)和發(fā)發(fā)展的關(guān)鍵鍵時期，按按區(qū)域進行行業(yè)務(wù)管理理仍然有必必要第三步，成成立深圳分分公司，實實現(xiàn)深圳市市管道氣業(yè)業(yè)務(wù)的統(tǒng)一一運營改善營銷服服務(wù)體系，，提升品牌牌形象通過本次營營銷項目，，大幅度提提高營銷管理和和市場開發(fā)發(fā)能力強化營銷規(guī)規(guī)劃職能，，加強政府府公共關(guān)系系的經(jīng)營和和媒體宣傳傳統(tǒng)一企業(yè)的的品牌形象象和標識，，打造深圳圳燃氣企業(yè)業(yè)品牌，提提升品牌形形象行業(yè)地地位改革人事制制度，培養(yǎng)養(yǎng)核心人才才建立繼任者者計劃，通通過輪崗、、內(nèi)外部培培訓、委以以單項重要要任務(wù)等方方式進行針針對性培養(yǎng)養(yǎng)，爭取每每年培養(yǎng)3～5名具具有區(qū)域公公司綜合管管理能力的的儲備人才才和20名名專業(yè)人才才綜合評估員員工的業(yè)績績表現(xiàn)和能能力潛力，，以此衡量量每位干部部/員工的的能力/技技能，并以以能力評估估結(jié)果為基基礎(chǔ)，制定定針對性的的能力提升升計劃逐步建立起起業(yè)績導向向的績效考考評體系，，將關(guān)鍵業(yè)業(yè)績指標真真正落實到到各個部門門和關(guān)鍵崗崗位對員工的職職位進行重重新評估，，真正將員員工的薪酬酬與業(yè)績以以及崗位價價值掛鉤，，建立科學學合理的薪薪酬激勵機機制，吸引引優(yōu)秀人才才，提高員員工積極性性29戰(zhàn)略支撐體體系的改善善（續(xù)）建立科學的的計劃預算算體系完善戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃、計劃劃預算和業(yè)業(yè)績評估的的管理流程程，建立從從戰(zhàn)略目標標確定，到到經(jīng)營計劃劃編制，到到計劃執(zhí)行行控制與評評估的計劃劃預算體系系成立專門預預算委員會會，加強對對分子公司司預算活動動的指導和和監(jiān)控逐步推行全全面預算管管理運營能力的的優(yōu)化與標標準化進一步提升升深圳市場場運營能力力，總結(jié)成成功經(jīng)驗將運營模式式加以標準準化，形成成規(guī)范的制制度流程體體系檢驗運營模模式的可復復制性，結(jié)結(jié)合區(qū)域市市場的特點點形成針對對性的變形形模式信息系統(tǒng)的的規(guī)劃與建建設(shè)在信息系統(tǒng)統(tǒng)方面，燃燃氣集團已已開發(fā)了城城市燃氣企企業(yè)信息化化管理系統(tǒng)統(tǒng)，包括六六大功能模模塊今后將進一一步集成集集團內(nèi)部已已有的各信信息系統(tǒng)，，實現(xiàn)內(nèi)部的的信息共享享，進而實實現(xiàn)集團總總部與各區(qū)區(qū)域子公司司信息系統(tǒng)統(tǒng)之間的聯(lián)聯(lián)網(wǎng)30深圳市燃氣氣集團“十一五”發(fā)展規(guī)劃項項目，最終終報告會項目過程回回顧及項目目主要成果果深圳市燃氣氣集團“十一五”發(fā)展戰(zhàn)略（（摘要）戰(zhàn)略實施要要點及可能能的風險提提示人力資源規(guī)規(guī)劃專題（（摘要）全面預算管管理辦法31凱捷認為：：深圳燃氣氣在戰(zhàn)略實實施過程中中需關(guān)注兩兩個體系的的建設(shè)和完完善戰(zhàn)略保障體體系解決氣源問問題解決資金缺缺口獲取政策扶扶持加強人才建建設(shè)戰(zhàn)略實施體體系戰(zhàn)略宣講與與溝通戰(zhàn)略實施團團隊建立三年經(jīng)營計計劃與預算算滾動管理理戰(zhàn)略回顧管管理32深圳燃氣需需要在戰(zhàn)略略實施前進進行戰(zhàn)略宣宣講與溝通通，協(xié)調(diào)股股東與集團團經(jīng)營層意意愿、統(tǒng)一一集團內(nèi)部部的思想，，為戰(zhàn)略執(zhí)執(zhí)行營造良良好的環(huán)境境戰(zhàn)略宣講與與溝通溝通對象目的時間股東（特別是國國資委）協(xié)調(diào)股東與與集團經(jīng)營營層對發(fā)展展戰(zhàn)略的態(tài)態(tài)度和看法法，達成一一致的意愿愿戰(zhàn)略實施前前集團內(nèi)部統(tǒng)一集團總總部、集團團總部與下下屬業(yè)務(wù)單單元對發(fā)展展戰(zhàn)略的看看法和態(tài)度度，形成積積極的戰(zhàn)略略執(zhí)行的企企業(yè)文化，，降低戰(zhàn)略略實施過程程中的抵觸觸情緒為集團發(fā)展展指明方向向為業(yè)務(wù)單元元提供指導導戰(zhàn)略中報研研討戰(zhàn)略實施前前33同時建立戰(zhàn)戰(zhàn)略實施團團隊:強化現(xiàn)有戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃委委員會職責責戰(zhàn)略實施團團隊建立戰(zhàn)略規(guī)劃委委員會人員構(gòu)成戰(zhàn)略規(guī)劃委委員會主要職責戰(zhàn)略規(guī)劃委委員會成員員由五至十十一名董事事、高、中中級管理人人員、外聘聘專家（學學者）組成成，其中應(yīng)應(yīng)至少包括括一名外聘聘專家。戰(zhàn)略規(guī)劃委委員會設(shè)主主任委員（（召集人））一名，下下設(shè)辦公室室，辦公室室由公司董董事會秘書書處和發(fā)展展部人員組組成，負責責委員會的的日常工作作聯(lián)絡(luò)、會會議組織和和收集會議議資料等工工作戰(zhàn)略執(zhí)行的的監(jiān)控和支支持戰(zhàn)略回顧管管理負責公司發(fā)發(fā)展規(guī)劃、、重大投資資決策的論論證工作監(jiān)督、核實實公司重大大投資決策策制定公司長長期發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略草案資料來源：：深圳市燃燃氣集團有有限公司董董事會專門門委員會實實施細則34經(jīng)營計劃與與預算滾動動管理建立三年經(jīng)經(jīng)營計劃和和預算滾動動管理體系系，將戰(zhàn)略略目標貫徹徹于經(jīng)營計計劃和預算算之中，和和現(xiàn)有的業(yè)業(yè)績管理結(jié)結(jié)合，確保保戰(zhàn)略被有有效執(zhí)行戰(zhàn)略計劃經(jīng)營計劃預算執(zhí)行業(yè)績報告業(yè)績

評估估管理行動方方案計劃預算反饋修正戰(zhàn)略資源配置支持推動戰(zhàn)略制定業(yè)績評估戰(zhàn)略推動明明晰的資源源配置戰(zhàn)略計劃是是總體業(yè)務(wù)務(wù)計劃流程程的基石經(jīng)營計劃是是戰(zhàn)略規(guī)劃劃和預算的的橋梁業(yè)績評估反反映戰(zhàn)略的的執(zhí)行效果果建立三年經(jīng)經(jīng)營計劃和和預算滾動動管理體系系35每年度對上上年度的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標實實現(xiàn)和戰(zhàn)略略執(zhí)行情況況進行戰(zhàn)略略回顧，為為戰(zhàn)略目標標調(diào)整和三三年經(jīng)營計計劃和滾動動預算的制制定提供數(shù)數(shù)據(jù)戰(zhàn)略回顧戰(zhàn)略回顧的的主要內(nèi)容容戰(zhàn)略目標實實現(xiàn)狀況及及偏差分析析（未）實現(xiàn)現(xiàn)戰(zhàn)略目標標的主要原原因是什么么？需要做做出何種改改善？業(yè)務(wù)發(fā)展狀狀況回顧深圳市場業(yè)業(yè)務(wù)回顧異地市場業(yè)業(yè)務(wù)回顧戰(zhàn)略實施關(guān)關(guān)鍵要素狀狀況氣源多元化化進程狀況況融資渠道拓拓展狀況？？政策扶持到到位狀況人才隊隊伍建建設(shè)狀狀況時間：：每年年3～6月參與人人員：：戰(zhàn)略略規(guī)劃劃委員員會、、預算算委員員會、、戰(zhàn)略略部門門及相相關(guān)人人員36氣源不不足將將會制制約深深圳燃燃氣“十一.五”戰(zhàn)略的的實現(xiàn)現(xiàn)，燃燃氣集集團需需要積積極籌籌備后后備氣氣源，，實現(xiàn)現(xiàn)氣源源多元元化氣源向上游游提出出增加加合同同氣量量組建槽槽車運運輸公公司自建氣氣源儲儲備庫庫利用電電廠直直供氣氣增加加氣源源與廣匯匯建立立戰(zhàn)略略同盟盟*對現(xiàn)現(xiàn)有汽汽化站站進行行混空空氣改改造其它途途徑氣源多多元化化渠道道29萬噸53萬噸未來燃燃氣需需求量量和供供給量量預測測萬噸*需要要進行行專題題可行行性分分析并并考慮慮價格格機制制37如果不不能實實現(xiàn)氣氣源多多元化化、解解決氣氣源不不足問問題，，深圳圳燃氣氣的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略思思路應(yīng)應(yīng)該進進行調(diào)調(diào)整，，以利利潤最最大化化為目目的合合理分分配各各類用用戶氣氣量2010年深圳圳市場場天然然氣用用氣量量的穩(wěn)穩(wěn)健預預測單位：：萬噸噸13.955民用戶戶商業(yè)戶戶工業(yè)戶戶燃氣空空調(diào)燃氣汽汽車以利潤潤最大大化為為目的的合理理分配配各類類用戶戶氣量量商業(yè)戶戶單位位氣體體利潤潤最高高，應(yīng)應(yīng)該優(yōu)優(yōu)先予予以保保障民用戶戶采取跟跟隨性性的開開發(fā)，穩(wěn)定定發(fā)展展工業(yè)戶戶用量量雖大大，但但價格格最低低，其其用氣氣量需需往更更高價價值的的用戶戶轉(zhuǎn)移移爭取條條件，，調(diào)整整相應(yīng)應(yīng)的價價格氣源不不足時時需：：如果氣氣源不不足，，則穩(wěn)穩(wěn)健的的用戶戶發(fā)展展目標標也難難以實實現(xiàn)38資金不不足則則是制制約深深圳燃燃氣發(fā)發(fā)展速速度的的關(guān)鍵鍵因素素，深深圳燃燃氣迫迫切需需要拓拓寬融融資渠渠道資金資金需需求巨巨大，，從2005年到2010年：深圳本本地管管道氣氣業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展展所需需資金金達16億異地市市場拓拓展需需要資資金總總額約約為8億三聯(lián)供供項目目需要要近18億資金金加氣站站需要要1.1億左右右資金供供給不不足深圳燃燃氣每每年雖雖有1億多多利潤潤，但但要向向股東東分配配80％的利利潤(在2008年后分分配60％利潤潤)雖有較較大的的授信信額度度，但但間接接融資資成本本高資金缺缺口巨巨大直接接融融資資股東東增增資資擴擴股股買殼殼上上市市IPO間接接融融資資銀團團貸貸款款銀行行貸貸款款發(fā)行行債債券券信托托計計劃劃可能能的的融融資資渠渠道道目前前主主要要的的銀銀行行貸貸款款的的資資金金成成本本過過高高，，打打通通直直接接融融資資渠渠道道特特別別是是上上市市融融資資是是本本戰(zhàn)戰(zhàn)略略周周期期內(nèi)內(nèi)融融資資戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的核核心心資料料來來源源：：深深圳圳燃燃氣氣“十一一五五”規(guī)劃劃，，資資本本運運作作和和對對外外發(fā)發(fā)展展專專題題39能否否突突破破資資金金瓶瓶頸頸是是深深圳圳燃燃氣氣戰(zhàn)戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展目目標標能能否否順順利利實實現(xiàn)現(xiàn)的的關(guān)關(guān)鍵鍵，，在在不不同同的的情情況況下下，，需需要要相相應(yīng)應(yīng)調(diào)調(diào)整整戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標如果果資資金金不不足足，，則則穩(wěn)穩(wěn)健健的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標也也難難以以實實現(xiàn)現(xiàn)如果果資資金金充充足足，，則則現(xiàn)現(xiàn)有有的的穩(wěn)穩(wěn)健健的的發(fā)發(fā)展展速速度度應(yīng)應(yīng)該該加加速速深圳圳本本地地管管道道氣氣業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)展展受受到到影影響響異地地市市場場拓拓展展受受到到影影響響，，難難以以實實現(xiàn)現(xiàn)到到2010年拓拓展展10個左左右右城城市市的的目目標標三聯(lián)聯(lián)供供、、燃燃氣氣汽汽車車等等項項目目進進程程會會受受到到影影響響突破資本瓶頸臨界點深圳圳本本地地業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)的的發(fā)發(fā)展展進進程程加加快快，，在在氣氣源源充充足足的的條條件件下下要要求求業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)拓拓展展的的速速度度要要加加快快異地地市市場場拓拓展展的的速速度度加加快快，，到到2010年拓拓展展的的市市場場可可能能會會超超過過10個深圳圳燃燃氣氣需需要要綜綜合合評評價價各各類類業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)/項目目的的投投資資收收益益和和回回收收期期等等指指標標，，結(jié)結(jié)合合資資金金成成本本選選擇擇優(yōu)優(yōu)先先資資金金的的投投向向深圳圳燃燃氣氣需需要要對對戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標進進行行相相應(yīng)應(yīng)的的調(diào)調(diào)整整，，提提出出更更高高的的發(fā)發(fā)展展目目標標40政府府相相關(guān)關(guān)政政策策的的支支持持是是深深圳圳燃燃氣氣發(fā)發(fā)展展的的重重要要保保障障之之一一，，對對深深圳圳燃燃氣氣戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標的的實實現(xiàn)現(xiàn)具具有有重重大大影影響響政策策扶扶持持/以深深圳圳市市場場為為例例/在集集團團融融資資及及資資本本運運作作上上給給予予支支持持天然然氣氣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換換工工程程需需要要政政府府的的大大力力支支持持加快快燃燃氣氣設(shè)設(shè)施施用用地地的的征征地地速速度度鍋爐爐及及工工業(yè)業(yè)用用戶戶的的改改造造政政策策燃氣空調(diào)調(diào)、分布布式供能能系統(tǒng)、、燃氣汽汽車的鼓鼓勵政策策解決管道道維修基基金問題題盡快落實實價格政政策對能否打打通直接接融資渠渠道有直直接影響響，從而而影響解解決資金金缺口問問題對異地拓拓展也有有影響對LNG管道建設(shè)設(shè)和銷售售有直接接影響對企業(yè)的的投入和和補貼有有直接影影響對燃氣運運輸配送送體系建建設(shè)有直直接影響響對工業(yè)用用戶的發(fā)發(fā)展有直直接影響響對于新市市場的拓拓展有根根本性的的影響可以解決決管道維維修資金金來源問問題需扶持的的政策對深圳燃燃氣的影影響政策扶持持從資金金、業(yè)務(wù)務(wù)拓展等等方面對對深圳燃燃氣都有有直接影影響，從從而影響響深圳燃燃氣戰(zhàn)略略目標的的實現(xiàn)可以加快快落實全全成本定定價方案案，針對對不同用用戶進行行定價41舉例：燃燃氣的定定價方式式在天然然氣轉(zhuǎn)換換前后的的差異，，要求深深圳燃氣氣提前采采取相應(yīng)應(yīng)對策以以獲得未未來全成成本定價價的主動動資料來源源：深圳圳市管道道燃氣特特許經(jīng)營營協(xié)議燃氣進價價成本(CIF)公司上一一年經(jīng)營營管理費費用應(yīng)繳稅金金合理利潤潤(6%銷售利潤潤率)現(xiàn)行燃氣氣銷售價價格制造成本本期間費用用（管理費費用、財財務(wù)費用用、營銷銷費用））應(yīng)繳稅金金利潤（8％固定資資產(chǎn)凈值值收益率率）全成本定定價價格格以固定資資產(chǎn)凈值值收益率率確定利利潤的方方法，需需要深圳圳燃氣加加大加快快對固定定資產(chǎn)的的投資提高營銷銷投入對對未來定定價也有有一定好好處財務(wù)費用用列入價價格構(gòu)成成因素之之一有利利于加大大融資額額度產(chǎn)業(yè)鏈上上游利潤潤率為固固定資產(chǎn)產(chǎn)凈值收收益率10％～15％；電廠廠利潤率率為固定定資產(chǎn)凈凈值收益益率9％42凱捷建議議深圳燃燃氣建立立以董事事長和總總經(jīng)理為為核心的的政府營營銷公關(guān)關(guān)團隊，，以加快快落實政政府的相相應(yīng)的扶扶持政策策在集團融融資及資資本運作作上給予予支持天然氣轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換工程程需要政政府的大大力支持持加快燃氣氣設(shè)施用用地的征征地速度度鍋爐及工工業(yè)用戶戶的改造造政策燃氣空調(diào)調(diào)、分布布式供能能系統(tǒng)、、燃氣汽汽車的鼓鼓勵政策策解決管道道維修基基金問題題盡快落實實定價政政策資料來源源：深圳圳燃氣“十一五”規(guī)劃深圳市場場需盡快落落實的扶扶持政策策燃氣專營營政策價格政策策市場開發(fā)發(fā)配套政政策公用事業(yè)業(yè)及其它它優(yōu)惠政政策稅收優(yōu)惠惠政策土地使用用權(quán)收費費優(yōu)惠政政策開口費政政策（開開戶費和和增容費費）異地市場場43人才對異異地拓展展有直接接影響，，其突出出問題是是能否解解決異地地市場并并購所需需要的投投融資人人才和異異地市場場運營所所需要的的高級運運營人才才人才客戶氣源接收收/儲存管線運輸輸供氣管理理營銷與銷銷售服務(wù)市場規(guī)劃劃基礎(chǔ)設(shè)施施建設(shè)設(shè)施維護護人才招聘聘培訓薪酬管理理績效考核核安全技術(shù)術(shù)管理采購（氣氣源、材材料、設(shè)設(shè)備等））利潤利潤進入市場場之后，，需要高高級運營營管理人人才進入市場場之前,需要投融融資人才才市場預調(diào)研項目決策項目談判從深圳燃燃氣現(xiàn)實實情況來來看，最最缺乏的的是異地地市場運運營的總總經(jīng)理等等高級人人才44如果不能能培養(yǎng)出出多個異異地市場場運營的的總經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)總監(jiān)、、市場總總監(jiān)和技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)等人才才，深圳圳燃氣的的異地市市場拓展展進程將將受到影影響到2010年的異地地拓展計計劃：10個左右城城市每個項目目至少需需要總經(jīng)經(jīng)理、財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)、市場場總監(jiān)和和技術(shù)總總監(jiān)等4名核心人人員深圳市場場需要為為異地市市場培養(yǎng)養(yǎng)40名二級機機構(gòu)高級級管理人人員深圳燃氣氣現(xiàn)有管管理人員員數(shù)量和和技能都都不能滿滿足要求求現(xiàn)有有二二級級機機構(gòu)構(gòu)高高管管人人員員去去異異地地市市場場運運營營的的積積極極性性不不高高人才才需需求求人才才供供給給以深深圳圳為為基基地地，，建建立立人人才才庫庫提升升管管理理人人員員、、專專業(yè)業(yè)技技術(shù)術(shù)人人員員和和市市場場人人員員的的技技能能招聘聘滿滿足足要要求求的的管管理理人人員員對輸輸出出異異地地的的總總經(jīng)經(jīng)理理等等管管理理人人員員采采取取一一定定的的激激勵勵措措施施二級級機機構(gòu)構(gòu)負負責責人人的的職職業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展要要求求其其有有異異地地工工作作經(jīng)經(jīng)驗驗以以提提高高其其積積極極性性建立立二二級級機機構(gòu)構(gòu)負負責責人人的的“繼任任者者計計劃劃”，加加快快人人才才隊隊伍伍建建設(shè)設(shè)在主主要要二二級級機機構(gòu)構(gòu)增增加加中中層層人人員員職職數(shù)數(shù)，，以以實實踐踐鍛鍛煉煉培培養(yǎng)養(yǎng)人人才才45凱捷捷認認為為：：深深圳圳燃燃氣氣在在戰(zhàn)戰(zhàn)略略執(zhí)執(zhí)行行過過程程需需要要關(guān)關(guān)注注以以下下可可能能面面臨臨的的主主要要風風險險并并采采取取相相應(yīng)應(yīng)的的應(yīng)應(yīng)對對措措施施戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃本本身身帶帶來來的的風風險險戰(zhàn)略略實實施施的的風風險險戰(zhàn)略略制制定定的的前前提提假假設(shè)設(shè)不不成成立立思想想不不統(tǒng)統(tǒng)一一風風險險政策策風風險險：：政政府府扶扶持持政政策策不不到到位位市場場風風險險：：天天然然氣氣價價格格波波動動；；氣氣源源不足足財務(wù)務(wù)風風險險：：資資金金不不足足運營營風風險險：：人人才才不不足足，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)局局部部沖突突；；異異地地拓拓展展失失敗敗46戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃本本身身帶帶來來的的風風險險風險險描描述述主要要風風險險降低低風風險險的的舉舉措措戰(zhàn)略略制制定定的的前前提提假假設(shè)設(shè)發(fā)發(fā)生生變變化化成立立戰(zhàn)戰(zhàn)略略與與投投資資委委員員會會，，每每年年度度進進行行戰(zhàn)戰(zhàn)略略回回顧顧管管理理制定定三三年年滾滾動動經(jīng)經(jīng)營營計計劃劃和和預預算算管管理理成立立專專門門的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略部部門門，，負負責責跟跟蹤蹤行行業(yè)業(yè)、、政政策策和和評評估估企企業(yè)業(yè)能能力力的的變變化化戰(zhàn)略略制制定定采采取取穩(wěn)穩(wěn)健健而而不不保保守守的的態(tài)態(tài)度度，，注注重重企企業(yè)業(yè)平平穩(wěn)穩(wěn)增增長長，，但但這這種種方方式式可可能能會會使使得得深深圳圳燃燃氣氣損損失失快快速速增增長長的的機機會會戰(zhàn)略略前前提提假假設(shè)設(shè)為為：：組組建建投投資資公公司司；；3年內(nèi)內(nèi)買買殼殼成成功功、、IPO成功功；；氣氣源源滿滿足足穩(wěn)穩(wěn)健健開開發(fā)發(fā)的的需需求求；；人人才才滿滿足足要要求求；；政政策策扶扶持持到到位位。。這這些些假假設(shè)設(shè)一一旦旦不不能能滿滿足足，，則則深深圳圳燃燃氣氣的的穩(wěn)穩(wěn)健健戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標標也也難難以以實實現(xiàn)現(xiàn)思想想不不統(tǒng)統(tǒng)一一風風險險戰(zhàn)略略形形成成后后和和實實施施前前及及時時與與股股東東溝溝通通，，達達成成一一致致意意愿愿董事事長長和和總總經(jīng)經(jīng)理理等等高高層層領(lǐng)領(lǐng)導導指指導導參參與與進進行行戰(zhàn)戰(zhàn)略略宣宣講講，，與與關(guān)關(guān)鍵鍵人人員員溝溝通通，，形形成成統(tǒng)統(tǒng)一一思思想想與股股東東意意愿愿不不一一致致集團團內(nèi)內(nèi)部部上上下下思思想想不不統(tǒng)統(tǒng)一一47戰(zhàn)略略實實施施的的風風險險風險險描描述述主要要風風險險降低低風風險險的的舉舉措措政策策風風險險扶持持政政策策不不到到位位風風險險以董董事事長長和