軟飲料行業(yè)投資分析報告

摘要我國的飲品消費尚處在根本消費階段，具有極其巨大的市場開發(fā)潛能，開展前景非常樂觀。隨著市場化競爭和企業(yè)的開展，飲料行業(yè)開始向主產(chǎn)省集中，主產(chǎn)省保持絕對優(yōu)勢。軟飲料市場的消費群體人數(shù)比擬穩(wěn)定，但消費量在不斷增加。消費需求不斷向名牌產(chǎn)品集中。軟飲料市場目前以碳酸飲料為主導(dǎo)，其他類型飲料迅速開展，茶飲料、果菜汁飲料開展迅猛。碳酸飲料以可口可樂、百事可樂兩大品牌為主，娃哈哈以非?？蓸愤M(jìn)入三甲，不過和前兩大品牌相比差距明顯。軟飲料行業(yè)銷售費用處于高位穩(wěn)增的態(tài)勢，從1998年的52.3億元到2002年的87.4億元，通常銷售費用是行業(yè)利潤總額的2~3倍，廣告在產(chǎn)品銷售中的作用非常巨大。2003年SARS流行，預(yù)計今后具有止咳、潤肺、增強(qiáng)身體免疫等保健成效的軟飲料產(chǎn)品將受到市場青睞。

目錄TOC\o"1-3"\h\z1 軟飲料行業(yè)概況 1 軟飲料行業(yè)的界定 1 中國軟飲料市場概況 1 2002年中國軟飲料行業(yè)特點 42 世界軟飲料市場概況 6 歐洲市場 6 亞洲市場 8 美國市場 9 全球軟飲料市場開展趨勢 103 中國軟飲料業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析 12 軟飲料行業(yè)集中度分析 12 市場競爭分析 12 地區(qū)分析 14 經(jīng)濟(jì)類型分析 164 軟飲料業(yè)需求因素分析 18 消費結(jié)構(gòu)分析 18 收入水平分析 20 季節(jié)因素分析 22 消費行為分析 235 軟飲料細(xì)分行業(yè)分析〔一〕 25 碳酸飲料行業(yè)分析 25 碳酸飲料行業(yè)的開展現(xiàn)狀 25 碳酸飲料的生產(chǎn)情況與市場競爭分析 26 碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量分析 28 瓶〔罐〕裝飲用水行業(yè)分析 31 瓶〔罐〕裝飲用水行業(yè)現(xiàn)狀 31 飲用水行業(yè)的生產(chǎn)情況 33 飲用水市場競爭情況 35 飲用水市場競爭策略 366 軟飲料細(xì)分行業(yè)分析〔二〕 40 果蔬飲料行業(yè)分析 40 中國果蔬飲料行業(yè)的開展和現(xiàn)狀 40 果蔬飲料的生產(chǎn)情況與市場競爭分析 41 中國果蔬飲料行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量分析 43 果蔬飲料市場消費及預(yù)測 45 茶飲料行業(yè)分析 48 中國茶飲料行業(yè)開展現(xiàn)狀 48 茶飲料的生產(chǎn)情況與市場競爭分析 49 中國茶飲料的行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量分析 52 中國茶飲料市場需求分析和預(yù)測 547 行業(yè)開展預(yù)測 56 開展優(yōu)勢 56 開展目標(biāo) 57 開展趨勢 588 軟飲料業(yè)上市公司分析 60 軟飲料上市公司根本情況 60 軟飲料上市公司根本財務(wù)狀況分析 629 行業(yè)風(fēng)險與投資建議 66 行業(yè)風(fēng)險 66 投資建議 68

表目錄TOC\h\z\t"表題"\c表1. 軟飲料制造業(yè)的分類 1表2. 軟飲料產(chǎn)品分類 1表3. 全國各地區(qū)軟飲料產(chǎn)量〔噸〕 14表4. 2002年按區(qū)域分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 15表5. 2002年按經(jīng)濟(jì)類型分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔一〕 16表6. 2002年按經(jīng)濟(jì)類型分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔二〕 17表7. 近期我國居民消費結(jié)構(gòu)變化趨勢 18表8. 1997－2002年中國軟飲料市場表觀需求額與銷售額〔億元〕 20表9. 2001年城鎮(zhèn)居民家庭按收入水平分平均每人全年消費性支出構(gòu)成〔％〕 20表10. 不同收入水平消費者對軟飲料的需求 21表11. 1999-2002年碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)狀況 25表12. 2002年分地區(qū)碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 26表13. 2002年分經(jīng)濟(jì)類型碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 27表14. 碳酸飲料行業(yè)的主要生產(chǎn)銷售收入和銷售費用 28表15. 1999-2002年碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)狀況 29表16. 1999-2002年我國飲用水行業(yè)總體資產(chǎn)情況 34表17. 2002年我國飲用水行業(yè)總體資產(chǎn)情況 34表18. 2002年果蔬飲料行業(yè)主要企業(yè)銷售收入及費用 41表19. 2002年分地區(qū)果蔬飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 41表20. 2002年分經(jīng)濟(jì)類型果蔬飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 42表21. 1999-2002年我國果蔬飲料行業(yè)的總體資產(chǎn)情況 43表22. 果蔬飲料行業(yè)綜合分析 44表23. 2002年分地區(qū)茶飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 50表24. 2002年分經(jīng)濟(jì)類型茶飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 50表25. 2002年茶飲料行業(yè)的根本指標(biāo) 52表26. 2002年我國茶飲料行業(yè)的主要財務(wù)指標(biāo) 53表27. 飲料上市公司主營業(yè)務(wù)及產(chǎn)品 60表28. 2002年飲料制造業(yè)同行業(yè)比照〔截止2003年3月31日〕 61表29. 飲料上市公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)〔一〕 61表30. 飲料上市公司主要財務(wù)數(shù)據(jù)〔二〕 62表31. 飲料上市公司主要財務(wù)數(shù)據(jù) 62表32. 2001、2002年飲料上市公司開展能力比擬 64表33. 2002年軟飲料細(xì)分行業(yè)財務(wù)指標(biāo) 66表34. 長期貸款的平安評價和政策建議 68表35. 食品飲料各個行業(yè)的盈利能力評價 68圖目錄TOC\h\z\t"圖題"\c圖1. 1980－2002年軟飲料產(chǎn)量〔萬噸〕 2圖2. 1998－2002年軟飲料產(chǎn)量變化 2圖3. 2002年軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量比重〔％〕 3圖4. 2002年軟飲料產(chǎn)品銷售收入比重〔％〕 3圖5. 2002年軟飲料產(chǎn)品利潤總額比重〔％〕 4圖6. 1998－2002年軟飲料業(yè)產(chǎn)品銷售費用變化情況〔萬元〕 13圖7. 2002年軟飲料產(chǎn)量地區(qū)分布 15圖8. 2002年按區(qū)域分軟飲料企業(yè)銷售收入和利潤總額比重〔％〕 16圖9. 2002年分經(jīng)濟(jì)類型軟飲料企業(yè)銷售利潤率〔％〕 17圖10. 2002年各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)本錢費用利潤率〔％〕 17圖11. 1978－2002年居民收入水平〔元〕 18圖12. 1997－2002年中國軟飲料市場表觀需求額〔億元〕 19圖13. 季節(jié)因素對飲料消費的影響 23圖14. 2002年碳酸飲料企業(yè)占行業(yè)總體比重〔％〕 25圖15. 我國碳酸飲料2000-2002年產(chǎn)量〔萬噸〕 26圖16. 1998－2002年我國碳酸飲料企業(yè)數(shù)量 26圖17. 2002年分經(jīng)濟(jì)類型碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔萬元〕 27圖18. 近幾年碳酸飲料企業(yè)數(shù)量及利潤總額 29圖19. 近幾年碳酸飲料企業(yè)銷售費用〔萬元〕 30圖20. 2002年碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 30圖21. 2002年碳酸飲料企業(yè)財務(wù)指標(biāo)〔％〕 31圖22. 2002年飲用水企業(yè)占軟飲料行業(yè)比重〔％〕 32圖23. 瓶(罐)裝飲用水制造業(yè)1998-2002年企業(yè)數(shù)變化情況 33圖24. 近幾年瓶〔罐〕裝飲用水產(chǎn)量〔萬噸〕 33圖25. 2002年果蔬飲料企業(yè)占行業(yè)總體比重〔％〕 40圖26. 我國果菜汁及果菜汁飲料2000-2002年產(chǎn)量 42圖27. 1999-2002年果蔬飲料市場的銷售收入和利潤總額 43圖28. 2002年果蔬飲料企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率〔％〕 44圖29. 2002年果蔬飲料企業(yè)銷售利潤率和權(quán)益收益率〔％〕 45圖30. 1999-2002茶飲料業(yè)占行業(yè)比重〔％〕 49圖31. 1999-2002茶飲料行業(yè)的總銷售收入和利潤總額 49圖32. 1998－2002年茶飲料企業(yè)數(shù)量 50圖33. 2002年茶飲料行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率〔％〕 53圖34. 2002年茶飲料行業(yè)銷售利潤率和權(quán)益利潤率〔％〕 54圖35. 2001、2002年飲料類上市公司資產(chǎn)負(fù)債率〔％〕 63圖36. 相關(guān)盈利能力指標(biāo)比擬 63圖37. 2002年軟飲料細(xì)分行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率〔％〕 66圖38. 2002年軟飲料細(xì)分行業(yè)銷售利潤率〔％〕 67圖39. 2002年軟飲料細(xì)分行業(yè)本錢費用利潤率〔％〕 67圖40. 2002年軟飲料細(xì)分行業(yè)權(quán)益收益率〔％〕 67軟飲料行業(yè)概況軟飲料行業(yè)的界定根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)標(biāo)準(zhǔn)分類，軟飲料制造業(yè)包括碳酸飲料制造業(yè)、天然礦泉水制造業(yè)、果菜汁飲料制造業(yè)、固體飲料制造業(yè)、其他軟飲料制造業(yè)等5個小類；軟飲料產(chǎn)品包括碳酸飲料、果汁飲料等10類產(chǎn)品。軟飲料制造業(yè)的分類軟飲料制造業(yè)內(nèi)容碳酸飲料制造業(yè)包括果汁型、果味型、可樂型汽水等的生產(chǎn)。天然礦泉水制造業(yè)瓶裝、罐裝飲用水等的生產(chǎn)果菜汁飲料制造業(yè)包括果汁、果漿、蔬菜汁飲料等的生產(chǎn)。固體飲料制造業(yè)包括晶狀、粉狀、塊狀的果香型、蛋白型等固體飲料的生產(chǎn)。其他軟飲料制造業(yè)茶飲料等的生產(chǎn)軟飲料產(chǎn)品分類序號產(chǎn)品1碳酸飲料2果汁飲料3蔬菜汁飲料4含乳酸飲料5植物蛋白飲料6瓶裝飲用水〔包括礦泉水〕7茶飲料8固體飲料9特殊用途飲料10其它飲料中國軟飲料市場概況改革開放以前，中國軟飲料工業(yè)根底薄弱，1980年全國軟飲料產(chǎn)量只有28.8萬噸。改革開放以后，軟飲料企業(yè)經(jīng)過資產(chǎn)優(yōu)化重組，組建集團(tuán)公司，擴(kuò)大企業(yè)規(guī)模，特別是“三資〞企業(yè)的崛起，促使軟飲料行業(yè)迅速開展。1985年開展到100萬噸，1990年又開展到330.3萬噸，1995年超過1000萬噸，為1120.7萬噸，2001年再開展到1669萬噸。2001年產(chǎn)量比1900年增長5倍。2002年產(chǎn)量一舉超過2000萬噸大關(guān)，到達(dá)2025萬噸。1980－2002年軟飲料產(chǎn)量〔萬噸〕從最近五年來看，除1999年軟飲料行業(yè)出現(xiàn)負(fù)增長以外，其它年份的增長率均在12%以上。2002年增長率到達(dá)21.3%，到達(dá)2025萬噸。1998－2002年軟飲料產(chǎn)量變化從軟飲料產(chǎn)品所占市場份額來看，碳酸飲料一直領(lǐng)先，茶飲料和果汁飲料隨后。但進(jìn)入2001年后，軟飲料市場的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的趨勢開始變得很明顯。主要表現(xiàn)在果汁飲料的強(qiáng)勁增長勢頭。果汁類飲料上升勢頭較猛，2001年完成產(chǎn)量146萬噸，比上年增加50%，是各類飲料中增幅最大的，而茶飲料的生產(chǎn)進(jìn)入良性開展軌道，處于穩(wěn)定增長軌道。2002年，我國軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量2025萬噸，比2001年增長345萬噸，其中飲用水產(chǎn)量占總產(chǎn)量的39%，其次為碳酸飲料，占30%，茶飲料以及其他飲料占20%。2002年軟飲料產(chǎn)品產(chǎn)量比重〔％〕2002年軟飲料業(yè)銷售收入551.5億元，其中碳酸飲料居首，銷售收入占全行業(yè)的35%，飲用水雖然產(chǎn)量占35%，但是銷售收入僅占8%。2002年軟飲料產(chǎn)品銷售收入比重〔％〕2002年軟飲料行業(yè)利潤總額為39.7億元，其中碳酸飲料利潤占整個飲料行業(yè)利潤的40%，茶飲料占19%，兩者成為利潤主體，占據(jù)了接近60%的市場份額，而飲用水的利潤缺乏2%。碳酸飲料無論在銷售收入還是在利潤上都居于絕對領(lǐng)先地位。而且由于其高集中度，利潤比重比銷售收入比重高出很多。

2002年軟飲料產(chǎn)品利潤總額比重〔％〕2002年中國軟飲料行業(yè)特點一、軟飲料行業(yè)銷售費用處于高位穩(wěn)增的態(tài)勢，從1998年的52.3億元到2002年的87.4億元，通常銷售費用是行業(yè)利潤總額的2~3倍，廣告在產(chǎn)品銷售中的作用非常巨大。二、目前以碳酸飲料為主導(dǎo)，其他類型飲料迅速開展，茶飲料、果菜汁飲料開展迅猛。碳酸飲料以可口可樂、百事可樂兩大品牌為主，娃哈哈以非常可樂打進(jìn)農(nóng)村市場從而進(jìn)入市場三甲，不過和前兩大品牌相比差距明顯。三、果汁行業(yè)成為飲料行業(yè)投資熱點。幾乎所有飲料行業(yè)內(nèi)企業(yè)以及食品行業(yè)企業(yè)都迅速向果汁行業(yè)投資，除了匯源、統(tǒng)一、康師傅、娃哈哈、華邦果汁等主要企業(yè)之外，雀巢、百事可樂，甚至光明、燕京啤酒、青島啤酒、牛欄山〔白酒〕都開始產(chǎn)出果汁飲料產(chǎn)品。行業(yè)競爭日趨劇烈，產(chǎn)業(yè)集中度不斷下降。新產(chǎn)品品種不斷上市，必然帶動廣告和營銷活動的增強(qiáng)。四、瓶罐裝飲用水行業(yè)進(jìn)入平穩(wěn)開展期，娃哈哈、樂百氏、農(nóng)夫山泉成為面向全國的全國性一線品牌。地區(qū)性品牌競爭劇烈，家庭用罐裝水的開展在一定程度上使瓶裝水增長速度放緩。五、茶飲料形成三分天下的格局，康師傅、統(tǒng)一、娃哈哈成為市場主角，而三家企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的地位說明，新進(jìn)入者想迅速改變格局絕非易事。茶飲料品種日漸豐富，新產(chǎn)品的不斷推出將成為行業(yè)熱點。六、運動型、功能飲料市場啟動，但是所占比例還很小，市場規(guī)模較小，但擁有一定的開展?jié)摿Α．a(chǎn)品品種相對少，如紅牛、巨能體飲等等。七、資本活動頻繁。從法國達(dá)能控股樂百氏、娃哈哈，到德隆系投資匯源果汁，酒類企業(yè)巨資進(jìn)入果汁行業(yè)，浙江國投控股健力寶，可以說資本的背后運作使得軟飲料的行業(yè)競爭格外顯眼。

世界軟飲料市場概況歐洲市場在過去的幾年中，歐洲飲料消費的增長主要來自軟飲料市場。與此相反，熱飲牛奶和含酒精飲品的消費近年來卻在一直下滑。只有少量的時尚產(chǎn)品，諸如ＰＲＯＳＥＣＣＯ和ＣＡＶＡ的汽酒，這類葡萄酒或低酒精含量的飲品的消費略有增長。過去的五年中，西歐軟飲料市場增長了14%，這意味著:在西歐，軟飲料的消費量增長了1億升。愛爾蘭、意大利、芬蘭和葡萄牙的增長量還要高于這個平均增長水平。在歐洲最大的五個市場中(英國、法國、德國、意大利、西班牙)，西班牙在過去五年中人均軟飲料消費量表現(xiàn)出28%的最高增長率。但在歐盟市場，軟飲料的人均消費是不平衡的。比利時人均消費量為257升，荷蘭人均153升，芬蘭130升，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于西班牙的最高水平。軟飲料市場強(qiáng)勁增長的主要原因是瓶裝水、果汁含量為10%～30%的碳酸飲料和冰茶消費量的迅速上漲。相反，近年來果汁飲料濃漿的消費那么呈下降趨勢。果肉型飲料和果汁等清爽型飲料的增長低于平均增長水平。水的消費量高于清爽型飲料而成為銷量最高的產(chǎn)品。非碳酸水的增長高于碳酸水。盡管此類產(chǎn)品的人均消費量很高，但此類產(chǎn)品在意大利、德國和法國的消費量仍舊呈現(xiàn)出穩(wěn)定增長的趨勢。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為水將成為將來所謂“另類世界〞的反趨勢產(chǎn)品。作為100%的天然產(chǎn)品，水是那些不相信食品添加劑的消費者所樂于接受的。清涼飲料的消費量在1999年上升了3.1%?？蓸泛屯该魈妓犸嬃侠^續(xù)受到歡送。但苦味飲料、傳統(tǒng)的果汁和非碳酸飲料的消費卻并不景氣。據(jù)報道，在1999年，在消費量最大的5個歐洲國家中，英國此類產(chǎn)品的增長最大，目前人均消費89升。但在意大利，卻略有下降。創(chuàng)新帶來了碳酸飲料的開展，紅色系列和異域果汁系列產(chǎn)品的銷售量增長了5%。2000年，歐洲果汁和果肉型飲料的市場增長率只有2.2%，這主要是因為單一果汁，如蘋果汁、橙汁等產(chǎn)品的消費不景氣，增長主要來自于混合果汁和異域果汁。非碳酸型飲料的增長很快。據(jù)報道，1999年的增長率為13.2%。消費者傾向于清爽、口感好又有益于健康的產(chǎn)品。添加維生素、食用纖維和礦物質(zhì)的創(chuàng)新型產(chǎn)品在銷售上呈現(xiàn)出穩(wěn)定的增長。商家品牌的重要性在零售業(yè)內(nèi)伴隨著公司的兼并和組合而日益突出。首先是果汁飲料濃漿、冰茶和果汁，特別是果肉型飲料，市場上的主導(dǎo)品牌都是商家品牌，很難與品牌產(chǎn)品相區(qū)分。商家品牌的最高增長點是水的銷售。在歐洲飲料行業(yè)里，英國、比利時和瑞士的商家品牌在市場上占有的份額最大。在西班牙，商家品牌產(chǎn)品的增長速度遠(yuǎn)大于制造商品牌產(chǎn)品。英國和比利時的消費者在購置飲料時就十分傾向于商家品牌。在歐洲，創(chuàng)新主要表達(dá)為四大主題:健康、味美、方便和反傳統(tǒng)。健康表達(dá)為:食品和飲料均有益于健康。其中，綠茶與歐洲當(dāng)?shù)厮幕旌巷嬃?、昆布茶或?fù)合型飲料，例如果蔬汁添加維生素，表達(dá)出這類產(chǎn)品的特點。由于其出色的口感，果汁奶和能量型飲料在尋找新口味的消費者中日益流行。在西歐，越來越多的早餐飲料和午餐飲料使用連鎖超市品牌。在快速流動、全球化但又個性化的世界里，人們的價值觀越來越傾向“家庭〞，這也正是本地產(chǎn)品流行的原因。亞洲市場盡管我們現(xiàn)在生活在一個全球化的年代，各國的口味仍舊有顯著的差異，但大趨勢卻是一致的。一個較好的例證就是橙汁十胡蘿卜汁飲品。這種“起源〞于德國海德堡的飲料，在整個美洲獲得成功，并成為中東飲料市場上一個“崛起的新星〞，現(xiàn)在又開始在中國和蘇丹流行。作為一個整體，飲料市場在過去的6年里一直穩(wěn)步增長。其中中國、沙特和日本市場的開展就是最好的例證。熱飲產(chǎn)品，如茶和咖啡，在這個市場中仍占據(jù)最大的市場份額――40%;其次是其它軟飲料，占市場份額31%;酒精飲料占15%，乳飲料占14%。不含酒精的冷飲料在全球銷售1000億升，占據(jù)了整個飲料市場增長的大約2/3。水的消費在1993年到1999年之間增長了58%，是增長最快的飲料品種;其次是非碳酸型飲料，增長了35%;第三是碳酸飲料，增長了33%。在過去，日本是最具創(chuàng)新力的市場之一。但目前，其市場的創(chuàng)新速度似乎正在放慢。但不容質(zhì)疑的是:日本仍是一個有吸引力的市場。1999年，日本飲料市場比上年增長了1%。果汁、綠茶、運動型飲料和礦泉水的市場份額都有所增加，但紅茶、乳飲料和功能型飲料的份額卻有所下降。2000年上半年，日本飲料市場較去年同期上漲了2%。綠茶和運動型飲料依然是增長態(tài)勢，紅茶和碳酸飲料略有下降。在日本，熱飲類飲料主要指所謂的“類水〞飲料，其市場容量接近瓶裝水的市場容量(在1999年，大約7億升)。在中東，市場銷售產(chǎn)品的質(zhì)量正在得到顯著的提高。以沙特為例，高品質(zhì)產(chǎn)品的銷量增長很快。目前需要加強(qiáng)的是標(biāo)簽的標(biāo)準(zhǔn)化體系。盡管創(chuàng)新產(chǎn)品并不多，但當(dāng)?shù)氐牧餍酗嬃弦验_始出現(xiàn)。有資料顯示，自1997年起其軟飲料行業(yè)平均5%的年增長率，足可以證明該市場的吸引力。美國市場美國是世界上流行飲料的主要市場，碳酸清涼型飲料仍占據(jù)著最大的市場份額?？偟膩碇v，1999年美國飲料市場增長了2.7%。但是，碳酸飲料的增長率卻很低，增長主要來自新上市的幾種新口味。相比之下，非碳酸型清涼飲料的增長率是最大的。功能型飲料仍有較大的市場潛力和較高的增長幅度。根據(jù)最近的研究結(jié)果，1999年新推出的產(chǎn)品中的18.5%在廣告中強(qiáng)調(diào)其健康優(yōu)勢，而在1996年，這一比率只有6.7%。許多公司，如SouthBeach、Snapple、Mystic或者Arizona都向市場推出了新的產(chǎn)品。它們都根據(jù)產(chǎn)品含有從人參、綠茶或者其它草藥中提取的有效成分而宣傳其產(chǎn)品有提神、減緩壓力或增進(jìn)健康的作用。近幾年，大豆飲料的開展也非?？臁?jù)預(yù)測，大豆產(chǎn)品的年增長率將在20%。豆蛋白飲料作為大豆飲料的主要產(chǎn)品，2000年在美國的凈銷售額可望到達(dá)4億美元，而在1992年只有8400萬美元。豆蛋白飲料獲得成功的主要原因是:大豆的健康效用一直為消費者所認(rèn)同;人類越來越重視自我保健;制藥及食品飲料工業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。據(jù)報道，大豆蛋白可以預(yù)防癌癥和骨質(zhì)增生、增強(qiáng)免疫力、減緩更年期綜合癥。食品藥物管理局(FDA)已許可豆蛋白作為健康成分以及它對心血管系統(tǒng)的有效作用在食品標(biāo)簽上注明。水也是美國市場令人關(guān)注的產(chǎn)品，由于其優(yōu)厚的利潤空間，可口可樂和百事可樂都開始進(jìn)入這一有吸引力的市場。隨著健康型飲料的流行，水的走勢將會很好。茶飲料在美國的開展持續(xù)良好，較去年增長8%。在過去的四年中，每年綠茶的銷量都翻倍，消費者十分青睞綠茶的抗氧化功能。在此開展勢頭的帶動下，其他混合型的茶飲料，諸如“CHAITEA〞、馬黛茶、辣味茶、昆布茶開始進(jìn)入市場。此外，能量飲品公司諸如漢森、“GATDRADE〞?“ANHEUSERBUSH〞和“SOBE〞都有新的能量型飲料來挖掘美國巨大的飲料市場。據(jù)統(tǒng)計，能量飲料的凈銷售額在3億到20億美元之間。今后的市場開發(fā)會更多地考慮到老齡人口的增加、宗教群體的重要性和性別區(qū)分的要求以及產(chǎn)品健康和方便的大趨勢。全球軟飲料市場開展趨勢世界飲料開展到今天，其品種極其繁雜。這些大類品種還可以進(jìn)一步細(xì)分成更多的小品種。此外，消費群體不再固守原來的消費習(xí)慣和偏好，一個明顯的例子，進(jìn)入90年代以來，歐洲、美洲等地茶飲料消費量呈急劇上升趨勢，而東方亞洲的茶飲量卻在相對減少，充氣飲料卻在大幅度增加。消費習(xí)慣逐漸趨同。近幾年世界各地快餐越來越盛行，眾多國家的消費者愿意購置制成食品。人們?nèi)找骊P(guān)注健康和環(huán)境，不喜歡糖和添加劑含量高的食品。葡萄酒及其它酒的消費量呈下降趨勢。紙包裝飲料和食品越來越受群眾的歡送。保健功能飲料越來越受到關(guān)注。保健是近年來的熱門話題，如何通過飲食來到達(dá)健康保健效果，一直是消費者和飲料生產(chǎn)企業(yè)高度重視的課題。興旺國家，特別是歐美興旺國家在不斷推出的功能飲料，這種飲料已經(jīng)不再局限于補充營養(yǎng)這一范疇，甚至拓展到防病治病領(lǐng)域。有資料說明，在美國幾乎所有的飲料生產(chǎn)企業(yè)都在開發(fā)生產(chǎn)功能飲料，就連擁有世界飲料第一品牌的可口可樂也不例外。充氣飲料、瓶裝水和果汁飲料的消費量增加。1997年度，世界果汁飲料消費量約為3980萬噸，其中冷凍品和其它飲料分別為680萬噸和3210萬噸，所占比例為97.7%，到2000年，消費量達(dá)4610萬噸，冷凍品和其它飲料分別為950萬噸和3660萬噸。含酒精飲料趨向下降。應(yīng)該注意的是，自90年代以來，葡萄酒在興旺國家中呈下降趨勢，而開展中國家卻呈上升態(tài)勢，特別是亞洲，其中又?jǐn)?shù)中國消費勢頭最旺，個中原因是與各地、國家的消費觀念、健康意識等相關(guān)。新品種接連進(jìn)入市場。在當(dāng)今世界飲料市場上新品種層出不窮，但是消費者所需要的是注重天然和健康的新型飲料。2000年后，世界飲料產(chǎn)銷的重心轉(zhuǎn)向亞洲。亞洲又要數(shù)中國為“重中之重〞，原因是當(dāng)今世界著名飲料產(chǎn)銷巨頭已將目光對準(zhǔn)中國，紛紛打算在中國拓展市場，然后輻射整個亞洲。

中國軟飲料業(yè)市場結(jié)構(gòu)分析軟飲料行業(yè)集中度分析在軟飲料行業(yè)中，碳酸飲料市場屬于典型的寡頭壟斷市場〔CR4>80%〕，可口可樂和百事可樂處于絕對的優(yōu)勢地位。對于瓶裝水市場，雖然其CR4也超過了50%，但品牌數(shù)量非常多，尤其是地方性小企業(yè)占到絕大多數(shù)，而規(guī)模經(jīng)濟(jì)的企業(yè)數(shù)量較少，行業(yè)進(jìn)入壁壘并不高，因此瓶裝水市場屬于壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)。果汁飲料市場呈現(xiàn)出壟斷競爭市場結(jié)構(gòu)的特點，不同企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在一定的差異。包裝茶飲料市場目前也屬于壟斷競爭的市場結(jié)構(gòu)，壟斷企業(yè)會有一定起伏，如“旭日升〞在市場上的迅速衰落和“康師傅〞、“統(tǒng)一〞的迅速崛起。由于包裝茶飲料還是個新興市場，因此市場容量還有相當(dāng)大的開展空間。隨著軟飲料市場的進(jìn)一步擴(kuò)大，吸引了越來越多的廠家進(jìn)入，整個軟飲料行業(yè)，行業(yè)集中度顯現(xiàn)出向下調(diào)整的態(tài)勢。2001年“十強(qiáng)〞企業(yè)的飲料產(chǎn)量增幅繼續(xù)呈現(xiàn)調(diào)整勢頭，占全國總量的比例為39.63%，比上年略低；“二樂〞企業(yè)的飲料產(chǎn)量占全國總量的比例為23.44%，也比上年略低。市場競爭分析一、品牌軟飲料市場品牌繁多，在口味和價格相差無幾的情況下，品牌知名度成為消費者選擇的重要因素。二、資本軟飲料市場并購、重組事件此起彼伏，從健力寶的股權(quán)轉(zhuǎn)讓到達(dá)能集團(tuán)在中國先后控股樂百氏、娃哈哈、梅林正廣和、參股光明乳業(yè)，資本在其中起著決定性的作用。三、促銷與廣告軟飲料行業(yè)銷售費用處于高位穩(wěn)增的態(tài)勢，從1998年的52.3億元到2002年的87.4億元，通常銷售費用是行業(yè)利潤總額的2~3倍，廣告在產(chǎn)品銷售中的作用非常巨大。究其原因，軟飲料屬替代性很高的消費產(chǎn)品，只有通過長期、頻繁的廣告與促銷強(qiáng)化消費者品牌印象才能在行業(yè)競爭中取得優(yōu)勢地位。知名企業(yè)的在促銷與廣告方面動輒就是幾億元，少那么幾千萬元。1998－2002年軟飲料業(yè)產(chǎn)品銷售費用變化情況〔萬元〕四、分銷渠道管理目前大多數(shù)企業(yè)仍然通過分級經(jīng)銷、大型超市、其它類型的商店進(jìn)行銷售，也存在直接銷售到賓館、飯店的形式。企業(yè)的成功運作與經(jīng)銷商的管理、回款的控制密切相關(guān)。五、產(chǎn)品多元化碳酸飲料在中國市場仍占主導(dǎo)地位，茶飲料與果汁飲料那么是市場新寵，各大企業(yè)不愿失去任何一塊戰(zhàn)場，積極地拉伸自身的產(chǎn)品線。如兩樂公司進(jìn)軍果汁市場，娃哈哈集團(tuán)在飲用水、乳酸飲料、果汁、碳酸飲料的多元開展。地區(qū)分析軟飲料行業(yè)的地區(qū)結(jié)構(gòu)正處于變化時期。1999年前5名是廣東、浙江、上海、江蘇、河北。廣東省產(chǎn)量351萬噸，居全國第一，占全國飲料總產(chǎn)量的24%；5個主產(chǎn)地的產(chǎn)量達(dá)951萬噸，占全國總產(chǎn)量的64%。2001年軟飲料的前六名主產(chǎn)區(qū)為浙江、廣東、上海、江蘇、河北、北京，與往年不同的是，浙江以10萬噸的優(yōu)勢超過廣東省，首次成為全國的第一飲料產(chǎn)區(qū)，浙江與廣東的產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的40%，低于2000年的43.15%；前六名產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)量合計近1100萬噸，占全國總量的65.83%，低于2000年的68.25%，其主要原因是廣東產(chǎn)量比上年降低20萬噸。從2001年飲料主產(chǎn)區(qū)生產(chǎn)情況的變化，說明其他地區(qū)的飲料產(chǎn)量有上升跡象。全國各地區(qū)軟飲料產(chǎn)量〔噸〕地區(qū)20022001全國北京市天津市河北省山西省內(nèi)蒙古遼寧省吉林省黑龍江上海市江蘇省浙江省安徽省福建省江西省山東省河南省湖北省湖南省廣東省廣西區(qū)海南省重慶市四川省貴州省云南省西藏區(qū)陜西省甘肅省青海省新疆區(qū)2002年，浙江省的軟飲料產(chǎn)量占全國產(chǎn)量21%，廣東占18%，產(chǎn)量最多的前10個省占全國總產(chǎn)量的79%。軟飲料在各地都有生產(chǎn)，說明軟飲料行業(yè)的進(jìn)入門檻較低，各地都有一定的能力生產(chǎn)軟飲料，另外也說明軟飲料產(chǎn)品本身的特點決定了就地生產(chǎn)和消費的必要性。2002年軟飲料產(chǎn)量地區(qū)分布2002年按區(qū)域分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企業(yè)單位數(shù)(個)銷售收入(萬元)銷售本錢(萬元)銷售費用(萬元)利潤總額(萬元)工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)從業(yè)人員平均人數(shù)(人)1華北157964554727648129977558091033948249812東北753175672133284393031911355892121213華東216215746015495463493041396192166615409524華南255169089010990883005691480601927429517665西南662376941683943671214106289278119776西北561471011132281400975531466797114華東和華南地區(qū)是軟飲料產(chǎn)品銷售的主要市場，華東、華南同樣是生產(chǎn)最集中的區(qū)域，企業(yè)數(shù)和工業(yè)總產(chǎn)值等都相當(dāng)集中，都在50%以上，其次為華北地區(qū)。2002年按區(qū)域分軟飲料企業(yè)銷售收入和利潤總額比重〔％〕外圈為銷售收入，內(nèi)圈為利潤總額。經(jīng)濟(jì)類型分析2002年按經(jīng)濟(jì)類型分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔一〕企業(yè)單位數(shù)(個)銷售收入(萬元)銷售本錢(萬元)銷售費用(萬元)利潤總額(萬元)工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)從業(yè)人員平均人數(shù)(人)國有38016808311316952174636110610186017862392集體1281401981098076025420914131310822港澳8436183532178987381233836694811133外商100130105086754022939094359132878525966民營其他13320313541255143455712175544222261838598分所有制來看，國有企業(yè)單位的絕對數(shù)最多，但是某些經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如銷售收入、利潤總額卻低于民營企業(yè)，平均每個國有企業(yè)的銷售收入是4423.24萬元，而民營企業(yè)的銷售收入15273.34萬元，比國有企業(yè)高出1個多億，企業(yè)的利潤總額高出1千多萬元，說明國有企業(yè)主要是中小型企業(yè)，而民營企業(yè)無論在規(guī)模還是經(jīng)營狀況方面都好于其它類型企業(yè)。

2002年按經(jīng)濟(jì)類型分軟飲料行業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔二〕經(jīng)濟(jì)類型銷售利潤率〔％〕本錢費用利潤率〔％〕平均每個單位銷售收入〔萬元〕平均每個單位利潤總額〔萬元〕國有集體港澳外商民營其他2002年分經(jīng)濟(jì)類型軟飲料企業(yè)銷售利潤率〔％〕值得注意的是民營企業(yè)的本錢費用利潤率較高，居行業(yè)之首，可能的原因是民營企業(yè)以大型企業(yè)居多，在廣告費用上支出較大。2002年各經(jīng)濟(jì)類型企業(yè)本錢費用利潤率〔％〕

軟飲料業(yè)需求因素分析消費結(jié)構(gòu)分析1978－2002年居民收入水平〔元〕2002年，全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入7703元，考慮物價下降因素，比2001年實際增長13.4%；農(nóng)村居民人均純收入2476元，實際增長4.8%。居民家庭恩格爾系數(shù)〔即居民家庭食品消費支出占家庭消費總支出的比重〕，城鎮(zhèn)為37.7%，比上年降低0.2個百分點；農(nóng)村為46.2%，降低1.5個百分點。隨著國民經(jīng)濟(jì)的開展和居民消費水平的提高，新世紀(jì)初我國居民的衣、食、用、住、行方面的消費構(gòu)成將發(fā)生很大變化。近期我國居民消費結(jié)構(gòu)變化趨勢消費類型特點及變化趨勢食品消費恩格爾系數(shù)將進(jìn)一步下降。據(jù)預(yù)測，到2005年恩格爾系數(shù)城鎮(zhèn)居民將由目前的46.4%下降到35.9%，農(nóng)村居民將由目前的55.1%下降到45.8%。到2005年食品消費支出比重占全國居民消費的42%，仍為居民消費比重之首。人們的食物結(jié)構(gòu)將發(fā)生較大變化，自給型食品消費比重逐步下降，一些營養(yǎng)、方便、休閑、綠色等新型工業(yè)化食品將有較大需求增長潛力。傳統(tǒng)食品消費更加趨向衛(wèi)生、營養(yǎng)和保健衣著消費我國居民衣著消費總體上先升后降，但農(nóng)村居民根本保持穩(wěn)定。當(dāng)我國人均GDP超過1000美元后，衣著比重會繼續(xù)下降。全國居民衣著消費比重預(yù)計保持在7%8%之間，低于國際平均水平。其中城鎮(zhèn)居民衣著消費比重將由2000年的11.7%下降到2005年10.4%，農(nóng)村居民衣著比重穩(wěn)定在6.0%左右。在城市消費中服裝的個性化、中高檔化傾向日益明顯。品牌消費逐漸成為潮流，但農(nóng)村仍以經(jīng)濟(jì)實用和物美價廉的一般服裝消費為主家庭設(shè)備用品消費“十五〞期間城鄉(xiāng)家庭設(shè)備用品消費走勢不同。從消費趨勢看，預(yù)計2005年城鎮(zhèn)家庭設(shè)備用品消費比重將由2000年的7.0%左右下降到5.9%，農(nóng)村家庭設(shè)備用品消費比重仍將穩(wěn)定在5.5%左右。從消費結(jié)構(gòu)看，城鎮(zhèn)家庭80年代購置的家用電器進(jìn)入更新?lián)Q代期，其耐用消費品進(jìn)入持續(xù)的升級換代階段，新型家用電器、家用通訊設(shè)備與家用計算機(jī)的消費量將迅速增長。隨著人們生活質(zhì)量的提高，對空調(diào)器、各類新型家用廚具、衛(wèi)生潔具、健身器具等產(chǎn)品的需求將有較大的增長。一般家電產(chǎn)品在農(nóng)村開始進(jìn)入快速增長期娛樂教育文化效勞消費在生活消費結(jié)構(gòu)由溫飽向小康過渡或在向富裕型過渡的進(jìn)程中，人們對娛樂教育文化效勞的精神消費需求不斷提高，旅游消費日趨增長，居民的消費領(lǐng)域不斷拓寬。新經(jīng)濟(jì)的開展和市場化進(jìn)程的加快，使得就業(yè)競爭加劇，加之“假日經(jīng)濟(jì)〞的出現(xiàn)，使城鄉(xiāng)娛樂文化教育效勞及旅游消費比重持續(xù)上升。據(jù)預(yù)測2005年城鄉(xiāng)居民娛樂教育文化消費比重將提高到14.2%，在各類消費比重中上升到第二位。農(nóng)村居民娛樂教育文化效勞消費比重將提高到13.9%居住消費“九五〞時期我國城鎮(zhèn)已根本實現(xiàn)住房分配貨幣化和住房消費商品化的改革，“十五〞時期城鎮(zhèn)居住消費比重將穩(wěn)步提高。農(nóng)村居民用于居住的消費比重在“十五〞時期大體穩(wěn)定。隨著住宅產(chǎn)業(yè)的開展，人們對住宅產(chǎn)品和室內(nèi)裝飾用品的需求量將不斷增長我國經(jīng)濟(jì)的快速開展和城鄉(xiāng)居民收入水平的迅速提高，已經(jīng)引發(fā)軟飲料市場需求的變化。隨著綠色消費觀念日益被廣闊消費者接受，營養(yǎng)、方便、休閑、綠色等產(chǎn)品的消費快速增長，開展空間十分廣闊。1997－2002年中國軟飲料市場表觀需求額〔億元〕2001年中國軟飲料市場表觀需求額為億元，比1997年的307.81億元增長%，平均每年遞增約10%。

1997－2002年中國軟飲料市場表觀需求額與銷售額〔億元〕年份200220012000199919981997軟飲料市場表觀需求額430.59374.73國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售額進(jìn)口額出口額注：〔1〕市場表觀需求額=國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)銷售額+進(jìn)口額-出口額。由于資料原因，沒有考慮庫存變動因素〔2〕按中國人民銀行公布的匯率，1998年1美元折8.2791元人民幣，1999年1美元折83元人民幣，2000年與2001年1美元折元人民幣。收入水平分析2001年城鎮(zhèn)居民家庭按收入水平分平均每人全年消費性支出構(gòu)成〔％〕工程總平均最低收入戶低收入戶中等偏下戶中等收入戶中等偏上戶高收入戶最高收入戶消費性支出100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00100.00食品衣著家庭設(shè)備用品及效勞醫(yī)療保健交通通訊娛樂教育文化效勞13居住雜項商品與效勞數(shù)據(jù)來源：中國統(tǒng)計年鑒2002從消費者收入水平看，低收入人群約占我國農(nóng)村人口的80％、城鎮(zhèn)人口的10％，共計近2億戶約7.1億人。這些人的消費處于溫飽有余并開始向小康邁進(jìn)的階段，他們的經(jīng)濟(jì)收入水平較低?！?，比20世紀(jì)90年代增加了一倍。在加強(qiáng)社會保障體系建設(shè)，確保下崗職工根本生活費和離退休人員根本養(yǎng)老金按期全額發(fā)放，特別是努力增加農(nóng)民收入等宏觀背景下，碳酸飲料、包裝飲用水、液態(tài)奶及乳飲料等我國飲料行業(yè)中傳統(tǒng)主導(dǎo)品種的消費量將會隨之提升。中收入人群約占我國城鎮(zhèn)人口的80％、農(nóng)村人口的10％，共計1.3億戶左右約4.6億人。這局部人其消費正處于從小康向富裕的過渡階段。他們對飲品的需求正在向方便、平安、衛(wèi)生、營養(yǎng)、科學(xué)為代表的需求轉(zhuǎn)化，其屬于我國的第二大消費群體。通過加速改變飲品的消費習(xí)慣，進(jìn)一步拓寬飲品的消費領(lǐng)域，積極培育飲品消費的新熱點，努力挖掘這局部人對茶飲料、果汁及果汁飲料、植物蛋白飲料等開展前景看好飲料品種的潛在需求，將有利于飲品結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，拉動飲品有效需求的增長。高收入人群雖然占我國總?cè)丝诘谋壤苄?，但其占社會消費購置總額的份額卻超過17%，并占社會消費品總額的四分之一以上，他們屬于高檔次、高附加值飲品消費的前沿人群，也是飲品有效供給缺乏的缺口所在。所以應(yīng)增加高檔飲料品種及高附加值新型飲品的供給，以盡力滿足高消費群體對飲料消費的高層次需求，如多功能飲料、高檔天然礦泉水、復(fù)合型野生果汁及蔬菜汁飲料、海洋生物及藻類飲料、蜂產(chǎn)品飲料、維他命飲料等。不同收入水平消費者對軟飲料的需求收入水平家庭人口人口所占比重對軟飲料的需求低收入水平2億戶約占農(nóng)村人口的80％、城鎮(zhèn)人口的10％酸飲料、包裝飲用水、液態(tài)奶及乳飲料中收入水平約占城鎮(zhèn)人口的80％、農(nóng)村人口的10％茶飲料、果汁及果汁飲料、植物蛋白飲料等高收入水平很小很小占總?cè)丝诘谋壤苄《喙δ茱嬃稀⒏邫n天然礦泉水、復(fù)合型野生果汁及蔬菜汁飲料、海洋生物及藻類飲料、蜂產(chǎn)品飲料、維他命飲料季節(jié)因素分析季節(jié)不同，消費者對軟飲料的消費目的、口味偏好都有很大差異。夏天人們喝飲料的主要目的是清涼解渴、降溫、防暑。而在秋冬季節(jié)人們喝飲料的動機(jī)明顯發(fā)生了很大的變化。多數(shù)人喝飲料不再主要為解渴，其消費目的呈現(xiàn)出多樣化、細(xì)分化的特征。比方，許多人秋冬季節(jié)購置飲料是為了補充營養(yǎng)〔維生素〕、美容、降火等，還有一局部消費者秋冬季節(jié)喝飲料的目的就是為了享受、解饞。對深圳飲料市場的有關(guān)調(diào)查顯示，秋夏飲料消費存在一定的類別差異。在夏天，消費者最喜歡喝的飲料類別是碳酸飲料，占61.5％；其次是茶飲料，占14.75；果汁飲料排在第三位，占10.35；往下依次是水飲料占8.35和乳酸飲料占5.15。夏天根本不喝飲料的為零。而在秋季，消費者最喜歡喝的飲料類別首先是果汁飲料，占39.75，與夏天明顯不同；碳酸飲料只以21.85，排第二位，比夏天的61.55少近40個百分點，同時也比排在首位的果汁飲料少了18個百分點；緊接碳酸飲料后面的茶飲料，為16.05；乳酸飲料在秋冬季節(jié)的消費比率比夏天也有較大幅度的上升，為10.35。在秋冬季節(jié)水飲料消費比率明顯減少，為4.55。在冬天根本不喝飲料的只有7.7%，說明絕大多數(shù)人在冬天仍有喝飲料的需求和習(xí)慣，只是在數(shù)量上有所減少而已。

季節(jié)因素對飲料消費的影響消費行為分析年齡較低、收入中等以上是飲料消費者的共有特征，但對于不同的飲料來說，又各有不同根據(jù)央視市場研究“根據(jù)央視市場研究“2001年全國城市消費者調(diào)查(NCS)〞的結(jié)果。首先，碳酸飲料的消費群體最為廣泛，在55～64歲的人群中也到達(dá)了57%的滲透率，因此從人口統(tǒng)計特征來說，碳酸飲料的消費群與其他飲料消費群沒有十清楚顯的差異；瓶裝水在男性消費者中的滲透率相對更高；果汁飲料消費者那么在女性、高收入、高學(xué)歷等特征上表現(xiàn)得更為突出；而近來最為流行的包裝茶飲料更受25～34歲年齡段人群的歡送。其次，從消費心理來看，碳酸飲料消費者更注重商品的實用性，并希望得到認(rèn)同；瓶裝水消費者更注重自我感受；果汁飲料消費者對健康的關(guān)注比其他消費者更高；包裝茶飲料消費者屬于對價格較為敏感的一群。再次，從地域特征來看，一些規(guī)模相對較小的城市碳酸飲料的滲透率比擬低，如溫州(58%)、?？?51%)、貴陽(42%)；北方一些城市瓶裝水的滲透率相對較低，如天津、沈陽、石家莊、太原等；收入較高的深圳、大連等城市，喝果汁飲料的比例相對更高；而一些西部城市如烏魯木齊、蘭州，有更多的人喜歡喝包裝茶飲料。不同類型飲料消費群體之間的差異顯示：碳酸飲料和瓶裝水的消費頻次要高于果汁飲料和包裝茶飲料的消費頻次。這也說明，盡管包裝茶飲料在2001年出現(xiàn)了銷售異常紅火的景象，甚至被稱為“開創(chuàng)了中國飲料開展的新時代〞，但要真正取代碳酸飲料和瓶裝水的地位，還需要經(jīng)過時間的考驗。而果汁飲料所蘊涵的天然、健康的概念，雖然已得到大多數(shù)消費者的認(rèn)同，但目前為止還未能形成較大的市場規(guī)模。另外，超過80%的消費者通常是在家里喝碳酸飲料和果汁飲料，而喝包裝水那么更多是在路上，在街邊，或者外出旅游、郊游、逛公園的時候用來解渴，也有很多人在運動場所運動之后，會選擇喝瓶裝水來為自己補充水分；餐飲場所是碳酸飲料和果汁飲料的另一大消費場所；包裝茶飲料的消費場所與瓶裝水較為相似，但不可無視的是，在家里喝包裝茶飲料的人也屬多數(shù)。

軟飲料細(xì)分行業(yè)分析〔一〕碳酸飲料行業(yè)分析碳酸飲料行業(yè)的開展現(xiàn)狀碳酸飲料一直都是飲料市場的主要產(chǎn)品，產(chǎn)量占整個飲料市場的30%。2002年碳酸飲料企業(yè)占行業(yè)總體比重〔％〕碳酸飲料包括可樂和汽水。但隨著生活水平的提高，可樂在碳酸飲料市場已經(jīng)成為主角。而可口可樂和百事可樂那么占據(jù)著可樂市場的支配性地位。國產(chǎn)的可樂如杭州娃哈哈集團(tuán)的非?？蓸?、廣東的汾湟可樂、北京的燕京可樂、撫順的每天可樂、上海的怡橙可樂等在小城市和鄉(xiāng)村占有一席之地。1999-2002年碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)狀況1999200020012002企業(yè)個數(shù)240233200189變化率(%)職工人數(shù)(人)42704490884548544457變化率(%)總銷售收入(百萬元)16421180122021122021變化率(%)總利潤(百萬元)1138105112961792變化率(%)碳酸飲料的生產(chǎn)情況我國碳酸飲料2000-2002年產(chǎn)量〔萬噸〕近幾年，碳酸飲料業(yè)在產(chǎn)量增加的同時，企業(yè)數(shù)量逐年減少，2002年比2000年減少44家企業(yè)，而同時產(chǎn)量提高141.5萬噸，提高幅度為30.6%，說明碳酸飲料行業(yè)集中度增加，企業(yè)競爭程度更加劇烈。1998－2002年我國碳酸飲料企業(yè)數(shù)量2002年分地區(qū)碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企業(yè)單位數(shù)(個)銷售收入(萬元)銷售本錢(萬元)銷售費用(萬元)利潤總額(萬元)工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)從業(yè)人員平均人數(shù)(人)華北4050187942752834521222935692448513東北1815412910774623884152861780175257華東397637064737631823097372581020510028華南636044563819941142695463561565014085西南171317759437920628109501738904921西北12452273494357052317333991653分地區(qū)來看，華東、華南和華北地區(qū)集中了碳酸飲料行業(yè)銷售收入的34%、27%和22%，是市場主體。

2002年分經(jīng)濟(jì)類型碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)企業(yè)單位數(shù)(個)銷售收入(萬元)銷售本錢(萬元)銷售費用(萬元)利潤總額(萬元)工業(yè)總產(chǎn)值(萬元)從業(yè)人員平均人數(shù)(人)國有72278319212818338071767132710212926集體4397818005605-1370128543383港澳臺15234658216979215257832578362002外商2449941534352565737399275404649593民營及其他351179000739026279014117195124215016553分經(jīng)濟(jì)類型看，國有和集體企業(yè)絕對數(shù)量較大，但是各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)卻低于港澳臺、外商和民營企業(yè)。經(jīng)濟(jì)效益最好的是民營企業(yè)，2002年分經(jīng)濟(jì)類型碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)〔萬元〕碳酸飲料市場競爭分析碳酸飲料市場很大程度上就是可口可樂和百事可樂之間的角逐。可口可樂利用早來中國三年的時間優(yōu)勢，產(chǎn)量是百事的兩倍。可口可樂憑借其“拉網(wǎng)式〞的市場攻略，全國布網(wǎng)，層層推進(jìn)，市場滲透率指的是飲用某品牌可樂的消費者人數(shù)與可樂消費者總數(shù)之比。一直“指的是飲用某品牌可樂的消費者人數(shù)與可樂消費者總數(shù)之比。中國可樂生產(chǎn)企業(yè)在兩樂較不重視的中小城市、農(nóng)村尋找突破口，但要改變?nèi)藗冃哪恐小翱蓸法暤亩ㄎ?，在兩樂暫時沒有太多精力兼顧的低端市場站穩(wěn)腳跟，形成一種自己的文化或品牌定位，路還很長，而且中國的可樂公司時間緊迫且非做不可，因為隨著農(nóng)民生活水平的提高，一旦兩樂攜勢進(jìn)入這一塊市場，不排除國產(chǎn)可樂會完全退出市場的可能。碳酸飲料行業(yè)的主要生產(chǎn)銷售收入和銷售費用企業(yè)名稱銷售收入(億元)銷售費用(百萬元)可口可樂〔中國〕飲料18.2933上海申美飲料食品12.6232上海百事可樂飲料11.6139廣東太古可口可樂10.2173天津可口可樂飲料8.4124杭州中萃食品7.5139百事〔中國〕7.4411南京中萃食品7.2100漯河市昌達(dá)實業(yè)7.157河北旭日保健制品6.0N/A根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的資料，2001年可口可樂以32.1%的市場綜合占有率獨占鰲頭，百事可樂的市場綜合占有率超越了雪碧，以19.3%的成績居第2位，雪碧退居第3。另外，醒目、芬達(dá)、美年達(dá)、七喜也有較高的知名度，榜上有名。這樣，在監(jiān)測的前10名品牌中，“兩樂〞公司占據(jù)了7個席位，市場綜合占有率高達(dá)84.1%，國產(chǎn)品牌僅占3個席位，略顯勢單力薄，娃哈哈集團(tuán)的非?？蓸芬?.3%的市場綜合占有率位居2001年度第6位。近年來，軟飲料在其產(chǎn)銷量迅猛增長的同時，品種也日趨多樣化，以前單一的碳酸型軟飲料一枝獨秀的形勢已經(jīng)不復(fù)存在。果汁及果汁飲料、茶飲料、奶品、乳酸飲料等多個類別不斷興起，對碳酸飲料市場份額的沖擊很大。雖然碳酸飲料仍占有較大的市場份額，但碳酸飲料的主導(dǎo)地位已受到挑戰(zhàn)。碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量分析近幾年碳酸飲料企業(yè)數(shù)量及利潤總額碳酸飲料行業(yè)在1999年到2002年經(jīng)歷了逐步集中的過程。企業(yè)的個數(shù)和職工人數(shù)逐年減少，但銷售收入和利潤卻逐年增加。這反響出碳酸飲料行業(yè)在更深入的轉(zhuǎn)向集約化經(jīng)營的軌道。2000年以后行業(yè)總利潤的增長率明顯高于銷售收入的增長率，反映出行業(yè)盈利水平在逐步提高。1999-2002年碳酸飲料行業(yè)的資產(chǎn)狀況行業(yè)總體盈利企業(yè)銷售收入排名前十家企業(yè)企業(yè)個數(shù)18914410從業(yè)人員〔人〕44457373799077資產(chǎn)總計〔千元〕18455992163583516499371負(fù)債合計〔千元〕868131467181692557314銷售收入〔千元〕22021731213505879626794利潤總額〔千元〕179205319094471029590工業(yè)總產(chǎn)值〔千元〕22227182214938309396807資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕銷售利潤率〔%〕權(quán)益利潤率〔%〕總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)奉獻(xiàn)率〔%〕資產(chǎn)保值增值率〔%〕本錢費用利潤率〔%〕2002年，碳酸飲料行業(yè)共有企業(yè)189個，其中盈利企業(yè)144個，行業(yè)盈利面為76.2%，比2001年提高了6.2個百分點；銷售利潤率到達(dá)8.14%，權(quán)益利潤率到達(dá)18.33%，說明行業(yè)的獲利狀況在向好的方向開展。近幾年碳酸飲料企業(yè)銷售費用〔萬元〕值得注意的是，碳酸飲料的銷售費用在飲料行業(yè)中最高。碳酸飲料產(chǎn)品本錢低，競爭主要表達(dá)在品牌競爭上，正如可口可樂、百事可樂大手筆的廣告費用、贊助費用支出所表達(dá)的，行業(yè)銷售費用一般維持在行業(yè)利潤的2倍到3倍。2002年碳酸飲料企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)碳酸飲料行業(yè)中盈利企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)都優(yōu)于行業(yè)平均水平，尤其是資產(chǎn)、銷售收入、工業(yè)總產(chǎn)值都高于行業(yè)水平。2001年碳酸飲料企業(yè)銷售收入排名前十的企業(yè)在2002年的資產(chǎn)狀況和財務(wù)指標(biāo)顯示，其資產(chǎn)負(fù)債水平比行業(yè)水平更低〔39.35%〕，所以其長期償債能力較好；其它各項指標(biāo)如銷售利潤率、權(quán)益收益率、總資產(chǎn)奉獻(xiàn)率都高于行業(yè)平均水平。值得注意的是，排名前十企業(yè)的資產(chǎn)保值增值率低于行業(yè)平均水平，說明這些企業(yè)在資產(chǎn)管理方面有待于提高。2002年碳酸飲料企業(yè)財務(wù)指標(biāo)〔％〕瓶〔罐〕裝飲用水行業(yè)分析瓶〔罐〕裝飲用水行業(yè)現(xiàn)狀20世紀(jì)70年代之前，青島嶗山礦泉水廠是中國惟一的瓶裝水生產(chǎn)企業(yè)。進(jìn)入90年代，隨著中國人民生活水平的提高，人們對瓶裝水的需求量大增，年速度增長保持在20%左右。市場需求的擴(kuò)大極大地促進(jìn)了瓶裝水行業(yè)的規(guī)?；_展，1994年全國瓶裝水企業(yè)已開展到100多家，銷量約30萬噸，而到1999年，全國有30多個省市近1000多家公司涉足瓶裝水生產(chǎn)，年產(chǎn)量突破400萬噸，達(dá)411萬噸，其中僅每年供給大城市的瓶裝水就有1000萬公升以上，占總生產(chǎn)能力的10%，而且中國瓶裝水市場所蘊藏的巨大潛力也吸引了許多國際資本的眼光，競相進(jìn)入中國瓶裝水市場，中國瓶裝水市場曾經(jīng)經(jīng)歷了一段“美好的時光〞。中國瓶裝水行業(yè)經(jīng)過多年的資本積累和積聚，企業(yè)的規(guī)?；潭群推髽I(yè)的創(chuàng)新能力都得到了較大程度的提高，在廠家數(shù)量穩(wěn)定下降的同時出現(xiàn)了一批實力較強(qiáng)的企業(yè)，如娃哈哈、樂百氏已躋身全國飲料企業(yè)十強(qiáng)之列，而產(chǎn)品的種類也由原來較為單一的礦泉水開展到包括礦泉水、蒸餾水、活性水、富氧水、太空水、宇航水等各種瓶裝水在內(nèi)的近10個種類。2002年飲用水企業(yè)占軟飲料行業(yè)比重〔％〕但是近年來行業(yè)的整體開展?fàn)顩r令人堪憂，飲用水企業(yè)占軟飲料行業(yè)總數(shù)的26.6%，但是產(chǎn)品銷售收入和利潤總額分別占行業(yè)總數(shù)的9.3%和2.2%，其中目前有一半的瓶裝水廠商處于虧損狀態(tài)。造成如此局面的原因主要有兩個：一是由于中國瓶裝水市場從起步時就處于較為盲目的開展?fàn)顟B(tài)，倉促上馬和重復(fù)建設(shè)的現(xiàn)象較為嚴(yán)重，全國幾百多家瓶裝水生產(chǎn)企業(yè)中大多屬小型區(qū)域性公司，隨著市場的相對飽和，市場出現(xiàn)了僧多粥少的局面，而各生產(chǎn)企業(yè)為了贏得生存，紛紛打起價格戰(zhàn)，造成企業(yè)利潤率滑坡；二是中國飲料消費結(jié)構(gòu)正在發(fā)生著悄然的變化，以茶飲料、果汁以及液態(tài)奶為代表的飲料行業(yè)“新生代〞正在對瓶裝水的傳統(tǒng)主導(dǎo)地位形成較大威脅，市場份額的老大地位正逐漸被碳酸飲料所替代。瓶裝水與碳酸飲料的差距越拉越大。具體從消費者的行為來看，許多消費者正在逐漸淡出瓶裝水的消費群，2002年調(diào)查顯示無論是在夏季還是冬季瓶裝水都正在受到消費者的“歧視〞，在夏季，消費者最喜歡喝的飲料是碳酸飲料，占59.5%，其次是茶飲料，占15.2%，而瓶裝水僅占7.3%排名第四。在冬天，消費者最喜歡喝的飲料是果汁飲料，占41.7%，碳酸飲料20.4%排第二位，而瓶裝水僅為4.5%，這一切都說明一個不爭的事實，瓶裝水的市場正在萎縮。飲用水行業(yè)的生產(chǎn)情況由于飲用水行業(yè)進(jìn)入壁壘低，市場分散，在很大程度上介于完全競爭和壟斷競爭之間，更偏向完全競爭的一種狀況。產(chǎn)品附加值低，利潤率很低。瓶(罐)裝飲用水制造業(yè)1998-2002年企業(yè)數(shù)變化情況近幾年瓶〔罐〕裝飲用水產(chǎn)量〔萬噸〕我國飲用水行業(yè)在2001年經(jīng)歷了快速擴(kuò)張的過程。企業(yè)的個數(shù)和職工都大幅增加，其中，企業(yè)個數(shù)增加33.33%，職工人數(shù)增加49.76%，銷售收入更是大幅增加102.17%，利潤總額增加111.7%。擴(kuò)張的速度令人驚嘆，但2001年的過度擴(kuò)張給2002年留下了隱患，2002年的銷售收入略有增加的同時，總利潤大幅降低。

1999-2002年我國飲用水行業(yè)總體資產(chǎn)情況1999200020012002企業(yè)個數(shù)164159212219變化率(%)職工人數(shù)(人)14796153142293525883變化率(%)總銷售收入(百萬元)2255235147535148變化率(%)總利潤(百萬元)769419987變化率(%)2002年，飲用水行業(yè)的銷售利潤率只有1.69%，權(quán)益利潤率只有2.08。這在飲料行業(yè)中是最低的，與2001年相比大幅降低。贏利企業(yè)的比例只有69.86%，而虧損企業(yè)的比例到達(dá)30.14%。說明行業(yè)的獲利狀況在惡化。從資產(chǎn)負(fù)債率來看，天然礦泉水行業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債水平一般在56.18%左右。已經(jīng)超出發(fā)放貸款的平安水平〔50%〕，發(fā)放貸款尤其是長期貸款應(yīng)該謹(jǐn)慎。2002年我國飲用水行業(yè)總體資產(chǎn)情況指標(biāo)飲用水行業(yè)盈利企業(yè)銷售收入前十企業(yè)企業(yè)個數(shù)21915310從業(yè)人員〔人〕25883165504530資產(chǎn)總計〔千元〕955109859472052573069負(fù)債合計〔千元〕536560327222391406072銷售收入〔千元〕514798040671212311412利潤總額〔千元〕87126383398186167工業(yè)總產(chǎn)值〔千元〕616979948093392522995資產(chǎn)負(fù)債率〔%〕銷售利潤率〔%〕權(quán)益利潤率〔%〕總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率總資產(chǎn)奉獻(xiàn)率〔%〕資產(chǎn)保值增值率〔%〕本錢費用利潤率〔%〕飲用水市場競爭情況2002年中國飲用水市場相對而言沒有出現(xiàn)大的變革，娃哈哈和樂百氏借助成熟的營銷體系和強(qiáng)勢的品牌形象近年一直在瓶裝水市場三甲中占有一席之地；以營銷籌劃見長的農(nóng)夫山泉，通過引爆業(yè)界關(guān)于天然水和純潔水的大討論，在同行口誅筆伐聲中知名度大增，一舉沖入了三甲。娃哈哈、樂百氏、農(nóng)夫山泉為爭奪飲用水市場，不惜投入巨大的精力和財力付之一搏，如今已脫穎而出，品牌集中度日趨提高。樂百氏雖然2001年發(fā)生變局，但2002年表現(xiàn)并沒有出現(xiàn)太大影響，在年中，樂百氏以礦物質(zhì)水的超低價格推出產(chǎn)自江西的礦泉水。有