2022年防曬劑行業(yè)發(fā)展報告

2022年防曬劑行業(yè)發(fā)展報告目錄contents防曬劑行業(yè)概述01防曬劑行業(yè)環(huán)境02防曬劑行業(yè)現(xiàn)狀03防曬劑格局與發(fā)展趨勢04PART01防曬劑行業(yè)概述防曬指為防止皮膚曬傷、曬黑,而采取一定方法阻隔或吸收紫外線的行為。根據(jù)方式的不同，防曬霜可分為物理防曬與化學(xué)防曬兩類。其中，物理防曬通過物理遮蓋的方式，阻擋、反射或散射紫外線，減少到達(dá)皮膚的紫外線量，安全性較高,但同時使用后會產(chǎn)生皮膚油膩、假白等副作用;化學(xué)防曬通過吸收紫外線達(dá)到防曬效果，使用體驗較為清爽，但伴有滲入皮膚或過敏等風(fēng)險。根據(jù)波長及對人體影響的不同，紫外線可分為三個波段，分別為長波紫外線（UVA）、中波紫外線（UVB）和短波紫外線（UVC）。其中，UVC無法穿過臭氧層，一般不會對人體造成損害；UVA穿透力較強，可深入皮膚真皮層，使皮膚老化、變黑、起皺，引發(fā)色斑；而UVB則作用于皮膚表面，會誘發(fā)紅斑，也是非黑癌性皮膚癌的刺激因子。此前，傳統(tǒng)防曬主要關(guān)注會造成即時、嚴(yán)重皮膚損害的UVB，而忽略影響較為慢性的UVA。隨著消費者對于UVA認(rèn)知的提升，兼具防御UVB與UVA功能的廣譜防曬產(chǎn)品更受青睞。行業(yè)定義防曬劑行業(yè)定義發(fā)展歷程123420世紀(jì)30年代由于歐美對于美黑的熱潮，最初的防曬劑主要是防UVB,用于在美黑的同時防曬傷。20世紀(jì)60年代21世紀(jì)后奧地利的化學(xué)家FranzGreiter首次提出SPF概念，美國皮膚科教授AlbertKligman提出”光老化”概念，歐萊雅先后研發(fā)出專利防曬劑MexoryISX和MexoryIXL巴斯夫先后開發(fā)高效防曬劑UvinulT150、Tinosorb系列、UvinulAPlus，原料龍頭持續(xù)技術(shù)突破，皮爾卡伯推出TriAsorB-歐萊雅和巴斯夫聯(lián)合推出Mexoryl400產(chǎn)業(yè)鏈上游87%90%67%98%防曬劑行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，防曬劑行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游防曬劑行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于防曬劑企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游防曬劑行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。PART02防曬劑行業(yè)發(fā)展環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境80%60%40%20%0%100%12月11月10月9月8月7月6月5月4月近年來我國化妝品行業(yè)呈現(xiàn)高速發(fā)展的局面，基于龐大的人口基數(shù)和日益提高的國民收入，中國等發(fā)展中國家市場已成為食品、日化品等行業(yè)市場規(guī)模增長最為迅速的市場。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)顯示2013-2020年我國化妝品消費零售額從1625億元上升至3400億元，年平均增速保持在10%以上，特別是短視頻時代加速化妝品在消費者群體當(dāng)中的推廣，大大提高了化妝品的市場滲透率。65%為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶。為客戶提供有效服務(wù)，是我們工作的方向和價值評價的標(biāo)尺，成就客戶就是成就我們自己為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶為客戶服務(wù)是我們存在的唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心，快速響應(yīng)客戶需求，持續(xù)為客戶創(chuàng)造長期價值進(jìn)而成就客戶我們的分析社會環(huán)境101中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。02改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2WEAREPROFESSIONAL傳統(tǒng)防曬劑行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為防曬劑行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長近年來，國民對肌膚美白抗衰的重視度不斷加強，肌膚短期暴露在紫外線照射下易造成黑色素沉淀的效果，而長期暴露下肌膚易光老化造成衰老性的轉(zhuǎn)變。因此，防曬劑成為了美白抗衰的基礎(chǔ)化妝品，國民防曬意識不斷加強，當(dāng)下防曬群體從性別分布來看仍以女性為主，但男性對防曬劑關(guān)注度不斷上升，未來男性防曬劑市場發(fā)展?jié)摿薮?；從年齡分布來看，29歲以下群體為防曬劑的消費主力軍，低齡化用戶群體不斷增加。國民對肌膚美白抗衰的重視度不斷加強在防曬產(chǎn)品中，可僅使用物理防曬劑或者化學(xué)防曬劑，通過物化結(jié)合以覆蓋更長波段和達(dá)到最好功效。物理防曬劑和化學(xué)防曬劑互有優(yōu)劣，可僅使用物理防曬劑或化學(xué)防曬劑以滿足特定需求的消費者。物化結(jié)合使用可達(dá)到更優(yōu)的效果，在膚感、穩(wěn)定性、防護(hù)范圍、安全性等方面實現(xiàn)更好的協(xié)同，大部分消費群體的需求均可通過物化結(jié)合解決。物化結(jié)合覆蓋更長波段、實現(xiàn)優(yōu)勢互補根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2021年全球防曬劑規(guī)模達(dá)52000噸，其中亞太市場增速領(lǐng)先。根據(jù)Euromonitor統(tǒng)計，2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44,000噸增長至約52,000噸，年均復(fù)合增長率約4%。其中，亞太區(qū)域市場為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動力，其增速將遠(yuǎn)超過其他區(qū)域。中國防曬品規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球，終端防曬品需求景氣度較高。根據(jù)歐睿統(tǒng)計，2021年全球和中國防曬品規(guī)模分別為794億元和167億元，2012-2021年全球和中國防曬品規(guī)模增速CAGR分別為0.9%/10.5%，中國防曬品規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球，防曬品需求景氣度較高。下游景氣度趨于提升，亞太市場是防曬劑增長主要驅(qū)動PART03防曬劑行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬品規(guī)模達(dá)794億元，市場規(guī)模較大，與2020年相比增長速度較快；2012年-2021年CAGR為0.9%。數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年中國防曬品市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲趨勢，10年間CAGR為10.5%，2021年市場規(guī)模達(dá)167億元。中國防曬品規(guī)模增速遠(yuǎn)超全球，防曬品需求景氣度較高。我國由于起步較晚，目前仍處于發(fā)展初期，滲透率（防曬化妝品占護(hù)膚品市場規(guī)模的比例）仍較低。據(jù)統(tǒng)計，2015年以來，我國防曬品滲透率穩(wěn)定在5.5%左右，低于全球平均水平。2020年我國防曬品滲透率為5.5%，低于全球平均的8.8%，仍有較大提升空間。關(guān)鍵字為客戶服務(wù)是我們存在唯一理由，客戶需求是我們發(fā)展的原動力。我們堅持以客戶為中心。行業(yè)熱點熱點一防曬劑應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高防曬劑行業(yè)熱點防曬劑行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。防曬劑行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。防曬劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約防曬劑行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。防曬劑行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國防曬劑行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。行業(yè)現(xiàn)狀對防曬的研究由UVB到UVA，再到廣譜層層遞進(jìn)。1928年，全世界第一支含化學(xué)防曬劑的防曬霜由Lehn&Fink公司開發(fā)，其中所含的化學(xué)防曬劑主要是水楊酸鹽和肉桂酸鹽。其旨在防止UVB引起的曬傷，但對UVA的防護(hù)沒那么重視。隨著防曬產(chǎn)品市場發(fā)展以對紫外線防護(hù)方面研究不斷深入，研究發(fā)現(xiàn)紫外線不僅會對皮膚造成曬傷，還會造成細(xì)胞損壞、DNA損傷、光老化等傷害，人們對UVA的防護(hù)重要性與必要性不斷地提高。要形成對UVA的防護(hù)，可添加UVA防曬劑或覆蓋波長范圍更廣的廣譜防曬劑。廣譜防曬劑不斷豐富，同時UVB和UVA防曬劑也在不斷迭代。在我國允許添加的25種防曬劑中，共有4個廣譜防曬劑，其中例如P-S由于高效且油溶性好的特質(zhì)，受到市場的歡迎。同時，針對UVB或UVA的防曬劑也在不斷迭代。例如，UVB中具有高吸收率低添加量特點的新型防曬劑辛基三嗪酮，以及UVA中克服第一代阿伏苯宗光穩(wěn)定性較差問題的新型防曬劑DHHB。根據(jù)防曬原理，防曬劑可分為物理防曬劑和化學(xué)防曬劑。物理防曬劑主要通過反射或折射紫外線從而達(dá)到物理性屏蔽作用，化學(xué)防曬劑通過吸收紫外線達(dá)到化學(xué)性防曬作用。物理防曬劑和化學(xué)防曬劑各有優(yōu)劣，物化結(jié)合可達(dá)到更好的功效和使用感。物理防曬劑刺激性低，不易致敏，安全性較高，但僅添加物理防曬劑容易太厚重、泛白、干燥?；瘜W(xué)防曬劑品種更多元，使用膚感較好，但是光穩(wěn)定性不足、長期使用容易敏感刺激。物化結(jié)合的防曬霜好處是減少了刺激性的同時使用感更舒適，面部更自然。

物理防曬劑or化學(xué)防曬劑UVBorUVA市場規(guī)模據(jù)統(tǒng)計，2021年全球防曬劑規(guī)模達(dá)52000噸，其中亞太市場增速領(lǐng)先。2016年至2021年，全球防曬劑消耗量由約44000噸增長至約52000噸，年均復(fù)合增長率約4%。其中，亞太區(qū)域市場為防曬劑消耗量增長的主要驅(qū)動力，其增速將遠(yuǎn)超過其他區(qū)域。隨著消費者對于防曬產(chǎn)品的安全性的關(guān)注持續(xù)提高，防曬劑也持續(xù)迭代更新。據(jù)統(tǒng)計，2018年至2021年主要防曬劑中二乙基已基丁酰胺基三嗪酮使用數(shù)量的復(fù)合增速最高達(dá)到171%，而安全風(fēng)險較高的4-甲基芐亞基樟腦、二苯酮-3使用數(shù)量的復(fù)合增速分別下降12%和25%。中國化妝品市場維持高增，具備廣闊空間。受益于低基數(shù)、龐大人口與高增速的國民收入，中國化妝品市場近10年復(fù)合增速為9.4%，遠(yuǎn)超世界平均水平。其中，防曬化妝品市場增速更為突出，近10年復(fù)合增速為9.8%；2020年，疫情導(dǎo)致我國防曬化妝品市場增速自2013年以來首次出現(xiàn)下滑，但仍保持6.7%增長，整體市場規(guī)模達(dá)到144億人民幣。WorkReport行業(yè)痛點監(jiān)管較為嚴(yán)格，門檻較高。各國對于防曬劑添加管理均較為嚴(yán)格，采用白名單管理，截至2022年7月，美國/加拿大/中國/歐盟/澳大利亞獲批防曬劑數(shù)量分別為16/20/27/29/31個，其中美國、加拿大獲批使用的防曬劑數(shù)量最少，且濃度限制較為嚴(yán)格。防曬劑監(jiān)管政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，防曬劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，防曬劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，防曬劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于防曬劑行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題質(zhì)量參差不齊高端產(chǎn)品發(fā)展落后防曬劑行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，防曬劑行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，防曬劑行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，防曬劑行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于防曬劑行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議世界各國對于防曬劑添加管理均較為嚴(yán)格，采用白名單管理。由于防曬劑若添加不規(guī)范可能對皮膚健康造成影響，因此各國對于防曬劑的添加管理均有嚴(yán)格要求:在美國防曬產(chǎn)品按照非處方藥管理，在加拿大按照天然健康產(chǎn)品管理，在我國按照特殊用途化妝品管理，管理要求均高于普通化妝品。各國的防曬產(chǎn)品僅可添加允許使用的防曬劑。各國對防曬劑添加管理均較嚴(yán)格，中國防曬品按特殊用途化妝品管理全面增值服務(wù)多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為防曬劑行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，防曬劑行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的防曬劑行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土防曬劑行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。防曬劑行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。PART04防曬劑格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1全球市占率均呈現(xiàn)提升趨勢，全球CR10從2012年的25.8%提升至2021年的30%。全球以歐美系占據(jù)主導(dǎo)，市場中品牌眾多，以歐萊雅、拜爾斯道夫集團(tuán)旗下品牌占據(jù)主導(dǎo)地位，前十名品牌中占據(jù)五席。日系、韓系、歐美系防曬產(chǎn)品特征不同，對應(yīng)不同需求的防曬，日系產(chǎn)品更注重防曬黑效果、皮膚負(fù)擔(dān)小，而歐美消費者具有美黑習(xí)慣、產(chǎn)品具備更強的防曬傷能力。競爭格局2據(jù)預(yù)測，2025年全球防曬劑消耗量可達(dá)6.6萬噸；2015-2020年中國防曬劑消耗量由0.6萬噸增長至2萬噸，翻了一倍，2025年消耗量可達(dá)6萬噸，2020-2025年保持7%的復(fù)合增速。消耗量的高增長，反映出防曬劑行業(yè)廣闊的發(fā)展前景。防曬劑主要廠商包括巴斯夫、德之馨、帝斯曼、科思股份和美峰化工，國內(nèi)龍頭正處于由代工向品牌化轉(zhuǎn)變階段。巴斯夫是老牌德國化工企業(yè)，是世界上工廠面積最大的化學(xué)產(chǎn)品基地。集團(tuán)在歐洲、亞洲、南北美洲的41個國家擁有超過160家全資子公司或者合資公司?？扑脊煞莺兔婪寤ぞ鶠閲鴥?nèi)防曬劑原料企業(yè)，其中科思股份全球份額領(lǐng)先，美峰化工憑借相對低廉的價格在亞太地區(qū)有不錯的市占率。數(shù)據(jù)顯示，CR10中國從39%提升至46.8%，高于全球，市場集中度提升明顯，中小品牌在市場中出清較為明顯。中國以日本品牌為主導(dǎo)，囊括前三名的安熱沙、曼秀雷敦、花王碧柔。日系占據(jù)國內(nèi)主流市場，未來國貨或占有一席之地?？紤]功效新規(guī)要求下，防曬產(chǎn)品需要獲得特證，成本提升擠壓中小品牌利潤空間進(jìn)而倒逼市