復(fù)方蘆薈膠囊戰(zhàn)略討論課件

復(fù)方蘆薈膠囊市場(chǎng)分析---宋玉杰一.零售市場(chǎng)分析四.主要問題討論三.地區(qū)情況匯報(bào)二.銷售數(shù)據(jù)分析目錄《中國(guó)老年雜志》2008年2月第2卷《疾控雜志》2006年10月第8卷2008年我國(guó)統(tǒng)計(jì)顯示60歲以上老年人1.6億，便秘發(fā)生率為25%—30%。2008年便秘診療調(diào)查（左圖）2008年地區(qū)便秘疾病調(diào)查（右圖）（1）便秘市場(chǎng)潛力巨大、北方為便秘高發(fā)區(qū)。（2）藥店市場(chǎng)為便秘藥物主要市場(chǎng)。省區(qū)發(fā)病率北方北京20.3%西安12.9%沈陽(yáng)18.5%南方成都10.4%廣州9%上海7.8%流行病學(xué)調(diào)查---品種分類（2008年各品種銷售額）（1）蘆薈類藥物占總銷售額9.8%排行第三，增長(zhǎng)率為7%。（2）開塞露為應(yīng)急性外用藥不是口服通便藥物競(jìng)品。（3）治療上火便秘競(jìng)爭(zhēng)品種為三黃類、牛黃類（4）治療功能性便秘競(jìng)爭(zhēng)品種為：番瀉葉類、麻仁類及蓯蓉類藥物。斯邁馳醫(yī)藥信息公司（CMH）零售市場(chǎng)調(diào)查---蘆薈類各產(chǎn)品2008年銷售額氣泡圖復(fù)方蘆薈膠囊雖排行第一，舒秘膠囊增幅明顯斯邁馳醫(yī)藥信息公司（CMH）零售市場(chǎng)調(diào)查---2008年全國(guó)TOP10產(chǎn)品銷售額復(fù)方蘆薈膠囊占口服通便藥物9.9%市場(chǎng)份額排行第一。斯邁馳醫(yī)藥信息公司（CMH）零售市場(chǎng)口服藥調(diào)查品類品牌規(guī)格零售價(jià)格日金額相比優(yōu)勢(shì)蘆薈類復(fù)方蘆薈膠囊(上海復(fù)星臨西藥業(yè))20粒/盒9.87元（漲價(jià)后）1-2元12小時(shí)快速通便、不腹痛不水瀉三黃類倍刻三黃片(湖北襄樊隆中藥業(yè))48片/盒4.52元0.7-1元低價(jià)普藥、藥店毛利低三黃類華山牌三黃片(河北邯鄲制藥)100片4.33元0.8-1元低價(jià)普藥、藥店毛利低牛黃類牛黃清胃丸(哈藥集團(tuán)世一堂制藥廠)10丸/盒5.30元1-2元低價(jià)普藥、藥店毛利低牛黃類牛黃清胃丸(北京同仁堂集團(tuán))10丸/盒7.22元1-2元低價(jià)普藥、藥店毛利低蓯蓉類蓯蓉通便口服液(甘肅天水歧黃藥業(yè))6支/盒31.6元5元日金額高、療效不顯著蘆薈類舒秘膠囊(福州辰星藥業(yè))20粒/盒30.83元6-7元日金額高、療效不顯著乳果糖類乳果糖口服液(荷蘭蘇威制藥廠)6袋/盒42.4元6-7元日金額高、易水瀉番瀉葉類車前番瀉復(fù)合顆粒(德國(guó)馬博士大藥廠)6袋/盒33.7元6元日金額高、易腹痛比沙可啶類比沙可啶腸溶片(山西創(chuàng)隆制藥)12粒/盒17.8元3-6元日金額高、易水瀉---TOP10競(jìng)品信息零售市場(chǎng)調(diào)查大類MAT2007Q4MAT2008Q4MAT2009Q4金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate乳果糖5150.3131.9%18.1%5926.7226.9%15.1%7718.4025.9%30.2%聚乙二醇4438.6127.5%31.3%5596.6825.4%26.1%7090.3823.8%26.7%聚乙二醇電解質(zhì)散劑2327.5714.4%160.8%3929.1617.8%68.8%4736.6715.9%20.6%開塞露2477.7515.3%12.8%2938.0613.3%18.6%3511.6711.8%19.5%比沙可啶238.811.5%12.0%241.091.1%1.0%250.230.8%3.8%酚酞32.810.2%-10.3%62.540.3%90.6%76.870.3%22.9%液狀石蠟128.340.8%-14.6%106.930.5%-16.7%116.480.4%8.9%化合物類合計(jì)16142.83100.0%33.5%22046.80100.0%36.6%29748.33100.0%34.9%DatafromIMS乳果糖和聚乙二醇是主要的輕瀉類藥物，也是年增長(zhǎng)率較快的輕瀉藥醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---化藥市場(chǎng)大類MAT2007Q4MAT2008Q4MAT2009Q4金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate蓯蓉348.8628.4%289.0%622.6231.9%78.5%786.7728.0%26.4%蘆薈349.2728.5%31.3%583.4129.9%67.0%998.2535.6%71.1%麻仁478.6239.0%-2.6%604.7331.0%26.3%769.7927.4%27.3%牛黃0.000.0%47.522.4%82.372.9%73.4%三黃50.304.1%-16.7%51.362.6%2.1%81.682.9%59.0%大黃0.000.0%26.931.4%42.351.5%57.3%通便靈0.000.0%15.200.8%46.191.6%203.8%中成藥合計(jì)1227.04100.0%35.2%1951.77100.0%59.1%2807.40100.0%43.8%DatafromIMS蘆薈，蓯蓉和麻仁是主要中成瀉藥，蘆薈增長(zhǎng)率高達(dá)71.1%為第一。醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---中藥市場(chǎng)大類MAT2007Q4MAT2008Q4MAT2009Q4金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate金額（萬元）MarketShareGrowthRate杜秘克(比利時(shí)蘇威制藥)4306.2524.8%14.3%5024.0720.9%16.7%6128.0018.8%22.0%乳果糖(丹東康復(fù)制藥)500.482.9%29.7%512.182.1%2.3%517.101.6%1.0%恒康正清(江西恒康藥業(yè))2204.2812.7%41.3%2967.1612.4%34.6%3960.1212.2%33.5%福松(法國(guó)博福--益普生制藥)2209.4712.7%21.4%2524.9910.5%14.3%2873.448.8%13.8%和爽(深圳萬和制藥)1564.169.0%75.3%2545.9810.6%62.8%3930.7412.1%54.4%舒泰清(北京新康制藥廠)0.000.0%

173.600.7%

1543.304.7%789.0%開塞露(上海運(yùn)佳黃浦制藥)767.114.4%1.5%844.553.5%10.1%1140.393.5%35.0%開塞露(上海迪隆醫(yī)療衛(wèi)生用品)271.851.6%21.6%315.201.3%15.9%335.491.0%6.4%比沙可啶((江蘇)中國(guó)藥科大學(xué)制藥)204.461.2%7.0%194.440.8%-4.9%211.940.7%9.0%蓯蓉通便口服液348.862.0%289.0%622.622.6%78.5%786.772.4%26.4%便秘舒(福州辰星藥業(yè))0.000.0%

153.310.6%

465.001.4%203.3%便秘舒(山東永銘偉沃生物藥業(yè))0.000.0%

46.140.2%

173.450.5%275.9%復(fù)方蘆薈膠349.272.0%31.3%383.961.6%9.9%359.801.1%-6.3%麻仁軟膠囊(佛山阿特維斯制藥(佛山雅來制藥))478.622.8%-2.6%462.301.9%-3.4%514.451.6%11.3%麻仁潤(rùn)腸丸(北京同仁堂)0.000.0%

110.730.5%

136.770.4%23.5%治療便秘藥物的合計(jì)17369.9100.0%33.6%23998.7100.0%38.2%32555.7100.0%35.7%DatafromIMS復(fù)方蘆薈膠囊的年增長(zhǎng)率低于便秘藥的總體年增長(zhǎng)率醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---品牌排名大類MAT2007Q4MAT2008Q4MAT2009Q4數(shù)量（萬單位）MarketShareGrowthRate數(shù)量（萬單位）MarketShareGrowthRate數(shù)量（萬單位）MarketShareGrowthRate杜秘克(比利時(shí)蘇威制藥)10932.047.4%13.5%12919.036.9%18.2%15759.6.5%22.0%乳果糖(丹東康復(fù)制藥)1593.141.1%26.6%1698.840.9%6.6%1715.120.7%1.0%恒康正清(江西恒康藥業(yè))54253.0036.6%30.2%76004.2040.5%40.1%104752.43.0%37.8%福松(法國(guó)博福--益普生制藥)7442.315.0%19.2%8607.774.6%15.7%9848.024.0%14.4%和爽(深圳萬和制藥)2545.911.7%44.8%4341.492.3%70.5%6827.292.8%57.3%舒泰清(北京新康制藥廠)0.000.0%

401.480.2%

3850.411.6%859.1%開塞露(上海運(yùn)佳黃浦制藥)17722.6112.0%-1.2%18554.219.9%4.7%24572.710.1%32.4%開塞露(上海迪隆醫(yī)療衛(wèi)生用品)3822.022.6%16.7%3816.512.0%-0.1%3872.851.6%1.5%比沙可啶((江蘇)中國(guó)藥科大學(xué)制藥)183.070.1%7.1%177.420.1%-3.1%194.260.1%9.5%蓯蓉通便口服液835.610.6%73.9%1496.560.8%79.1%1847.920.8%23.5%便秘舒(福州辰星藥業(yè))0.000.0%

124.380.1%

345.240.1%177.6%便秘舒(山東永銘偉沃生物藥業(yè))0.000.0%

26.740.0%

101.980.0%281.4%復(fù)方蘆薈膠囊1499.241.0%22.5%1439.670.8%-4.0%915.790.4%-36.4%麻仁軟膠囊(佛山阿特維斯制藥(佛山雅來制藥))733.340.5%-1.8%724.400.4%-1.2%807.290.3%11.4%麻仁潤(rùn)腸丸(北京同仁堂)0.000.0%

132.840.1%

166.130.1%25.1%治療便秘藥物的合計(jì)148047.9100.0%17.1%187751.8100.0%26.8%243622100.0%29.8%DatafromIMS復(fù)方蘆薈膠囊的銷售數(shù)量年增長(zhǎng)率低于便秘藥的總體年增長(zhǎng)率醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---品牌排名蘆薈類治療便秘藥物的發(fā)展趨勢(shì)金額QTR復(fù)方蘆薈膠囊的醫(yī)院市場(chǎng)份額有被其他蘆薈產(chǎn)品及擠占的趨勢(shì)DatafromIMS醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---蘆薈市場(chǎng)蘆薈類治療便秘藥物的發(fā)展趨勢(shì)數(shù)量QTR從銷售數(shù)量來看,復(fù)方蘆薈膠囊在醫(yī)院仍是份額第一的蘆薈類產(chǎn)品DatafromIMS醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---蘆薈市場(chǎng)類別藥品名廠家業(yè)內(nèi)最大規(guī)格（盒）價(jià)格（元）日金額（元）市場(chǎng)重點(diǎn)產(chǎn)出外用開塞露144北京麥迪海1支1--21-2應(yīng)急外用手術(shù)科室化藥聚乙烯5深圳萬和制藥（和爽）1包59.7559.75術(shù)前應(yīng)急灌腸住院部磷酸鹽不詳美國(guó)輝力公司（輝力）1和35.5635.56術(shù)前應(yīng)急灌腸住院部車前番瀉5艾者思6袋366-12功能性便秘住院部乳果糖8荷蘭蘇威藥業(yè)（杜密克）10袋47.68-16功能性便秘住院部比沙可啶14中國(guó)藥科大學(xué)12片12.81-3功能性便秘住院部聚乙二醇7法國(guó)博福益普生(福松)10袋36.34-8功能性便秘住院部中藥復(fù)方蘆薈膠囊1河北萬邦臨西24粒35.83-6功能性便秘門診麻仁系列50北京同仁堂無5.91-2功能性便秘門診通便靈83暫無36粒2-153-5功能性便秘門診醫(yī)院市場(chǎng)調(diào)查---競(jìng)品信息一.零售市場(chǎng)分析四.主要問題討論三.地區(qū)情況匯報(bào)二.銷售數(shù)據(jù)分析目錄2010年1-4月銷售匯總1-4月ERP同比下降原因：（1）1-4月指標(biāo)預(yù)算低于去年6%（2）部分地區(qū)銷量下降占6%盒數(shù)預(yù)算指標(biāo)盒數(shù)完成完成率全年完成率去年完成同比增長(zhǎng)146541839394%27%446-12%金額預(yù)算指標(biāo)金額完成完成率全年完成率去年完成同比增長(zhǎng)101822906257288%25%3215-20%1-3月OTC各省流向同比分析OTC流向同比去年1-3月均增加，同比增長(zhǎng)112%A類藥店B類藥店C類藥店2009年1-3月藥店數(shù)量1602家3266家7123家2010年1-3月藥店數(shù)量3313家6929家13048家2009年1-3月月均產(chǎn)出90盒/家21盒/家11盒/家2010年1-3月月均產(chǎn)出102盒/家31盒/家14盒/家流向終端分析OTC市場(chǎng)的增長(zhǎng)主要源于A類和B類藥店數(shù)量及銷量增加?？偨Y(jié)一.復(fù)方蘆薈膠囊1-4月完成393萬盒，ERP同比下降12%。二.同比下降原因：1）1-4月指標(biāo)預(yù)算低于去年6%2）部分地區(qū)銷量下降6%三.各省ERP分析：同比下降最高地區(qū)為河北，下降94萬盒同比下降率最高地區(qū)為安徽，下降65%四.各省OTC流向分析：藥店數(shù)量增長(zhǎng)94%，藥店產(chǎn)出增長(zhǎng)20%，同比增長(zhǎng)112%五.導(dǎo)致下降原因：商銷下降---重點(diǎn)八省一線城市藥店均有代表管理，二三線城市深度分銷力度不足。---其他開發(fā)地區(qū)商業(yè)分銷渠道窄銷售量小。

一.零售市場(chǎng)分析四.主要問題討論三.地區(qū)情況匯報(bào)二.銷售數(shù)據(jù)分析目錄重點(diǎn)八省流向統(tǒng)計(jì)1-3月同比增長(zhǎng)100.6%，環(huán)比下降3.6%，同比河南、山東、河北增幅明顯省區(qū)去年1-3月（萬盒）今年1-3月（萬盒）同比增長(zhǎng)河南3.414.6330.0%山東7.524.3222.0%河北16.441.4152.4%吉林6.813.497.7%遼寧11.018.770.4%天津7.612.766.7%北京23.935.348.0%黑龍江11.115.640.0%重點(diǎn)八省A類藥店B類藥店C類藥店2009年1-3月藥店數(shù)量1061家1697家2977家2010年1-3月藥店數(shù)量2243家3368家6345家2009年1-3月月均產(chǎn)出90盒/家21盒/家11盒/家2010年1-3月月均產(chǎn)出120盒/家51盒/家23盒/家流向終端分析其他十一省A類藥店B類藥店C類藥店2009年1-3月藥店數(shù)量478家873家1930家2010年1-3月藥店數(shù)量1070家2461家6703家2009年1-3月月均產(chǎn)出54盒/家15盒/家7盒/家2010年1-3月月均產(chǎn)出88盒/家19盒/家8盒/家重點(diǎn)八省的增長(zhǎng)源于A.B類數(shù)量及產(chǎn)出增大，特別B類藥店均產(chǎn)出增長(zhǎng)142.9%其他開發(fā)地區(qū)增長(zhǎng)源于A類藥店數(shù)量及產(chǎn)出增加，A類平均增長(zhǎng)62.9%項(xiàng)目項(xiàng)目時(shí)間目的品牌建設(shè)《21世紀(jì)藥店報(bào)》全年廣告宣傳/活動(dòng)報(bào)道4S藥店展示全年重點(diǎn)八省200家A類藥店其他省區(qū)100家A類藥店千店百盒工程“華山論劍”3-11月重點(diǎn)八省二千家B類藥店其他省區(qū)二千家A類藥店“煮酒論英雄”“戛納電影節(jié)”“金玫瑰”獎(jiǎng)試用裝派送