咨詢程序講義

咨詢程序1，咨詢周期與階段咨詢周期與階段項目管理提出建議書客戶委托簽定合同提出方案初步洽談咨詢報告正式調(diào)研初步調(diào)查咨詢五個階段：1，立項準(zhǔn)備（客戶委托，初步洽談，初步調(diào)查，提出項目建議書）2，立項受理（評價建議書，簽定合同）3，問題診斷（成立咨詢小組，開始正式調(diào)研，進(jìn)行問題診斷，收集和分析數(shù)據(jù)）4，提出解決方案（提出備選方案，篩選評估，確定最佳方案）5，實施方案（提出咨詢報告，協(xié)助客戶實施方案，通過驗收）對企業(yè)進(jìn)行診斷的10大領(lǐng)域

1,客戶機(jī)構(gòu)的總體特點；2,環(huán)境因素；3,總體目標(biāo)及戰(zhàn)略；4,財務(wù)；5,營銷；6,生產(chǎn)（運行）；7,研究與開發(fā)；8,人力資源；9,管理體系；10,運行態(tài)勢。提出解決問題方案步驟1，明確方案目標(biāo)；2，確定方案標(biāo)準(zhǔn)；3，制訂備選方案；

4，比較備選方案；5，評估方案風(fēng)險；6，選擇較優(yōu)方案。長城企業(yè)戰(zhàn)略研究所咨詢程序提出項目建議書簽署咨詢合同成立項目組制定項目計劃分析論證提交階段報告反饋和修改提交最終咨詢報告項目驗收項目結(jié)束客戶在一周內(nèi)將30%的咨詢費轉(zhuǎn)到長城所帳戶上深入調(diào)研，準(zhǔn)備階段報告客戶支付咨詢費部分余額客戶支付咨詢費全部余額一周內(nèi)進(jìn)駐現(xiàn)場，進(jìn)行企業(yè)內(nèi)部和外部調(diào)研美國安永公司咨詢程序（1）

---項目營銷階段1）與客戶接觸，了解客戶需求；2）分析項目可行性和成功關(guān)鍵因素；3）確定項目目標(biāo)和范圍；4）制定初步項目計劃；5）估計項目成本和潛在收益；6）準(zhǔn)備并提交項目建議書；7）簽定咨詢合同；美國安永公司咨詢程序（2）

---項目啟動階段1）任命項目經(jīng)理，組建項目小組；2）確認(rèn)咨詢范圍和內(nèi)容；3）確認(rèn)成功關(guān)鍵因素；4）確定項目經(jīng)費管理方法；5）確定項目小組內(nèi)部工作關(guān)系；6）確定與客戶的合作方式；7）進(jìn)駐客戶現(xiàn)場；美國安永公司咨詢程序（3）

---項目執(zhí)行階段1）執(zhí)行項目計劃；2）控制成功關(guān)鍵因素；3）實施項目管理；4）控制費用開支；5）及時通報項目進(jìn)展，加強(qiáng)項目小組與總部和客戶的聯(lián)系；6）重視客戶反饋意見，注意客戶新的需求；7）保證咨詢報告和解決方案的質(zhì)量；美國安永公司咨詢程序（4）

---項目完成階段1）按時提交咨詢報告和其他成果；2）做好項目驗收工作；3）評價客戶滿意度；4）落實后續(xù)工作；5）探討或落實與客戶可能合作的新項目；6）撤出客戶現(xiàn)場，結(jié)束項目。兩淮煤炭開發(fā)發(fā)規(guī)劃咨詢程程序（1）2772514712154134525審查委委托項項目接待來來訪與有關(guān)關(guān)學(xué)會會協(xié)商商委托單單位初初步介介紹情情況研究委委托可可能性性簽發(fā)委委托書書確定參參加學(xué)學(xué)會4商請專專家所所在單單位委托單單位詳詳細(xì)介介紹情情況宣布委托書書生效向有關(guān)部委委收集資料料組織學(xué)會專專家組與委托單位位商定接待待事項請地方學(xué)會會配合工作作進(jìn)行咨詢工工作，提出出可行性報告草稿專家組內(nèi)部部預(yù)審提出幾種論論證方案兩淮煤炭開開發(fā)規(guī)劃咨咨詢程序（（2）27311532101038到有關(guān)部委委征求意見見到委托單位位征求意見見聯(lián)系新聞單單位發(fā)消息息提出正式可可行性研究究報告準(zhǔn)備驗收會會議文件發(fā)驗收會議議請柬向科協(xié)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報向新聞單位位發(fā)資料召開驗收大大會對專家工作作做評價結(jié)算帳目提交總結(jié)報報告兩淮煤炭開開發(fā)規(guī)劃咨咨詢程序（（3）圖例：咨詢工作項項目無工作內(nèi)容容的輔助線線關(guān)鍵路線工作項目時間（天））說明：1，此表為為中國科協(xié)協(xié)咨詢部組組織專家論論證“兩淮淮煤炭開發(fā)發(fā)規(guī)劃咨詢工作””的統(tǒng)籌圖圖；2，參加本本咨詢工作作共35名名各學(xué)科專專家及科技技人員；3，此項咨咨詢工作共共需約130天。2，咨詢項項目建議書書咨詢建議書書（Proposal)種類類和作用種類：1，Unsolicited(Proactive)主動式式2，Solicited(Reactive)被動動式作用：1，營銷工工具；2，項目計計劃；3，競標(biāo)文文件；4，咨詢合合同依據(jù)；；Proposalareaconsultingfirm’sdescriptionof5W&1HWhat------TheworkisWho------WilldotheworkWhy------TheyaredoingitHow------TheywilldoitWhen------TheywilldoitWhere------TheywilldoitNineBasicComponentsofProposal1.ATransmittalletter;2.AnExecutivesummary;3.Understandingofthebackground;4.ATechnicalapproach;5.AWorkplanandschedule;6.AManagementplan;7.AStaffingplan;8.Corporatecapabilitiesstatement;9.AFinancialplanorbudget;TheTransmittalLetterItshouldtelltheclient:----Whytheconsultingfirmissubmittingtheproposalforthiswork;----Whotheconsultingfirm’sproposalspartnersare(ifany);TheExecutiveSummaryItsummarizestheconsultingfirm’sapproachtotheproject;ItisashortstatementofWho,What,Where,Why,When,andHow.UnderstandingtheProblemThispresentstheconsultingfirm’sunderstandingoftheproblemandissuesthatmaketheprojectnecessary;Itdemonstratesthefirm’’sknowledgeofthecontextwithinwhichtheprojectwilloperate;TheTechnicalApproachThisdefinesthe“how””andthe““what””ofaconsultingfirm’sapproachtotheproject;Thisisthecoreoftheproposal,andeveryothersectionoftheproposaldependsonwhatitdefines;WorkPlanandScheduleReflectsthetaskswritteninthetechnicalapproach;Demonstratestheunderstandingoftasksandtheirsequencingtomeetprojectobjectives;Indicateswhentheprojectactivitieswillbecarriedout.TheManagementPlanDescribeshowtheprojectwillbeorganized,andhowtheteamwillinteractwiththeclient;Addressesthemanagementandadministrativechallengesoftheproject.TheStaffingPlanDemonstratesthattheconsultingfirmchoseteammembersdeliberately,basedontheneedsoftheproject;Describeswhattheresponsibilitiesofeachteammemberwillbeandwhytheteammemberisgoodfortheposition.TheFinancialproposal/budgetInformingtheclienthowmuchtheconsultingfirmwillchargetocarryouttheactivitiesoutlinedinthetechnicalproposal;Thecostshouldincludes:1)IndirectCost(overhead;general&administrativecosts);2)DirectCost(salaries;travel;perdiem;computerrental;communicationscosts;taxicosts).CorporatecapabilitystatementProvestotheclientthattheconsultingfirmhasdonesimilarworkbefore,andisfamiliarwiththetechnical,regional,andfunctionalaspectsoftheproject.咨詢建建議書書寫作作要點點1，針針對性性強(qiáng)（（要針針對TermOfReference要求求，按按照指指定格格式寫寫）；；2，簡簡明扼扼要，，圖文文并茂茂，可可讀性性強(qiáng)；；3，咨詢過過程和方法法要有創(chuàng)新新，但不宜宜寫得過細(xì)細(xì)；4，要突出出咨詢?nèi)藛T員的能力，，資力和經(jīng)經(jīng)驗；5，要留有有余地，以以便修改和和討論；6，注意包包裝。3，咨詢合合同咨詢合同咨詢合同是是確定咨詢詢公司與客客戶關(guān)系的的法律文件件；咨詢合同格格式應(yīng)按照照行業(yè)要求求和國際慣慣例制作；；咨詢合同與與項目建議議書的關(guān)系系；咨詢合同基基本內(nèi)容；；咨詢合同實實例；4，咨詢報報告咨詢報告咨詢報告是是咨詢活動動的主要成成果和驗收收依據(jù)；咨詢報告的的制作，提提交和驗收收要按照咨咨詢合同要要求進(jìn)行；；咨詢報告內(nèi)內(nèi)容應(yīng)包括括咨詢方法法，咨詢過過程和咨詢詢成果，也也要指出尚尚未解決的的問題；咨詢報告要要與一般的的學(xué)術(shù)報告告有所區(qū)別別，要深入入淺出，圖圖文并茂。。要具有可可讀性，理理論性不宜宜太強(qiáng)；咨詢報告具具有一定機(jī)機(jī)密性，要要妥善保管管，不得隨隨意散發(fā)。。編寫項目建建議書作業(yè)業(yè)客戶：物美美商城客戶要求：：在診斷問問題的基礎(chǔ)礎(chǔ)上，提出出解決方案案，幫助制制定應(yīng)對入入世發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。項目條件：：3個月工工期，30萬RMB,咨詢方方法和內(nèi)容容要創(chuàng)新，，保證咨詢詢質(zhì)量。作業(yè)要求：：按照上述述要求和條條件寫出建建議書（包包括項目網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)計劃圖圖），并向向客戶做口口頭報告，，爭取簽定定項目合同同。ITC科技咨詢案案例---外商商投資全程程服務(wù)背景：ZEKS公公司是美國國一家著名名空氣干燥燥器和過濾濾設(shè)備專業(yè)業(yè)生產(chǎn)公司司，占據(jù)美美國重要市市場份額。。1993年在完成成其南美發(fā)發(fā)展計劃后后，目光轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向東南亞亞，決定執(zhí)執(zhí)行對中國國的投資計計劃。他們們通過美國國一些機(jī)構(gòu)構(gòu)，找到因因多年咨詢詢服務(wù)而在在美國已享享有聲譽的的天津國際際科技咨詢詢公司（Inter-TechCo.簡稱稱ITC）），委托ITC將其其對中國的的發(fā)展計劃劃變成發(fā)展展方案，并并付諸實施施。分析研究：：ITC咨詢詢?nèi)藛T對ZEKS提提供的資料料，進(jìn)行研研究，歸納納出其對中中國投資的的特點：ZEKS產(chǎn)產(chǎn)品可用于于機(jī)械，電電子，醫(yī)學(xué)學(xué)，食品，，紡織，汽汽車等使用用壓縮空氣氣的行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)域，市場場前景良好好，大中型型企業(yè)是主主要目標(biāo)用用戶；ZEKS不為為中國用戶戶所熟悉，，市場開發(fā)發(fā)和培育是是關(guān)鍵；ZEKS進(jìn)入中國市市場，面臨臨許多小企企業(yè)的競爭爭，它們大大多以組裝裝的方式生生產(chǎn)冷干機(jī)機(jī)，質(zhì)量不不高，但價價格很低，，供貨及時時。ZEKS必須降降低制造成成本，縮短短交貨期以以增加競爭爭能力。因此，選取取合資合作作方式，降降低材料和和勞動成本本，避免因因進(jìn)口賦稅稅增加的負(fù)負(fù)擔(dān)，是ZEKS應(yīng)應(yīng)采取的最最佳方式。。合作伙伴伴應(yīng)挑選空空氣壓縮機(jī)機(jī)或空氣凈凈化系統(tǒng)企企業(yè)，以使使未來的合合資企業(yè)可可利用現(xiàn)成成的行銷渠渠道。ITC科技咨詢案案例（續(xù)））---外商商投資全程程服務(wù)方案設(shè)計：：在分析研究究的基礎(chǔ)上上，ITC為ZEKS設(shè)計了了對中國進(jìn)進(jìn)行投資的的主程序：：市場調(diào)調(diào)查；市場場開發(fā)和培培育；尋求求合作伙伴伴。并確定定三個合作作步驟：分分銷；組裝裝；合作生生產(chǎn)及國產(chǎn)產(chǎn)化。市場開發(fā)：：1994年年，，在在完完成成冷冷干干機(jī)機(jī)市市場場調(diào)調(diào)查查基基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，，進(jìn)進(jìn)行行了了市市場場開開發(fā)發(fā)和和培培育育活活動動，，為為空空氣氣壓壓縮縮機(jī)機(jī)和和空空氣氣凈凈化化設(shè)設(shè)備備生生產(chǎn)產(chǎn)企企業(yè)業(yè)的的100多多位位廠廠長長舉舉辦辦了了產(chǎn)產(chǎn)品品介介紹紹和和技技術(shù)術(shù)講講座座，，并并將將ZEKS產(chǎn)產(chǎn)品品在在上上海海國國際際機(jī)機(jī)械械展展覽覽會會上上展展出出，，開開展展了了廣廣告告宣宣傳傳活活動動，，收收到到良良好好效效果果，，不不斷斷有有來來信信和和來來電電索索要要ZEKS產(chǎn)產(chǎn)品品介介紹紹和和詢詢價價。。尋求合作伙伙伴：在ITC的的協(xié)助下，，ZEKS訪問了近近10家中中國凈化器器和空氣壓壓縮機(jī)生產(chǎn)產(chǎn)廠家，并并分別在廣廣東，上海海和天津選選擇了3家家企業(yè)作為為初選的合合作伙伴，，進(jìn)行了技技術(shù)培訓(xùn)和和營銷培訓(xùn)訓(xùn)。ZEKS向3個個伙伴提供供試銷產(chǎn)品品，考察合合作伙伴的的銷售能力力。通過分分銷，合作作伙伴掌握握了ZEKS產(chǎn)品的的技術(shù)特點和和維修保養(yǎng)養(yǎng)方法，積積累了資金金，為合資資生產(chǎn)鋪平平道路。正式建廠：：1997年年8月，南南京華冠ZEKS空空氣凈化器器廠正式成成立并投產(chǎn)產(chǎn)，這說明明了ITC為ZEKS公司提提供的外商商投資全程程咨詢服務(wù)務(wù)，取得實實效。（科學(xué)學(xué)與與科學(xué)技術(shù)術(shù)管理第第19卷，1998年，，第2期））9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。03:28:2103:28:2103:2812/22/20223:28:21AM11、以以我我獨獨沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。12月月-2203:28:2103:28Dec-2222-Dec-2212、故人江海海別，幾度度隔山川。。。03:28:2103:28:2103:28Thursday,December22,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2203:28:2103:28:21December22,202214、他鄉(xiāng)生白白發(fā)，舊國國見青山。。。22十二二月20223:28:21上上午03:28:2112月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。十二二月月223:28上上午午12月月-2203:28December22,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/223:28:2203:28:2222December202217、做做前前，，能能夠夠環(huán)環(huán)視視四四周周；；做做時時，，你你只只能能或或者者最最好好沿沿著著以以腳腳為為起起點點的的射射線線向向前前。。。。3:28:22上上午3:28上上午午03:28:2212月月-229、沒有有失敗敗，只只有暫暫時停停止成成功??！。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、很很多多事事情情努努力力了了未未必必有有結(jié)結(jié)果果，，但但是是不不努努力力卻卻什什么么改改變變也也沒沒有有。。。。03:28:2203:28:2203:2812/22/20223:28:22AM11、成功就是是日復(fù)一日日那一點點點小小努力力的積累。。。12月-2203:28:2203:28Dec-2222-Dec-2212、世世間間成成事事，，不不求求其其絕絕對對圓圓滿滿，，留留一一份份不不足足，，可可得得無無限限完完美美。。。。03:28:2203:28:2203:28Thursday,December22,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。12月-2212月-2203:28:2203:28:22December22,202214、意志堅強(qiáng)的的人能把世界界放在手中像像泥塊一樣任任意揉捏。22十二月月20223:28:22上午03:28:2212月-2215、楚塞塞三湘湘接，，荊門門九派派通。。。。十二月月223:28上上午午12月月-2203:28December22,202216、少年年十五五二十十時，，步行行奪得得胡馬馬騎。。。2022/12/223:28:2203:28:2222December202217、空山山新雨雨后，，天氣氣晚來來秋。。。3:28:22上上午3:28上上午午03:28:2212月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Thursday,December22,202210、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人