黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)研究

黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)研究分析一、黑色金屬礦采選業(yè)概述1.黑色金屬礦采選業(yè)定義黑色金屬主要指鐵、錳、鉻及其合金，如鋼、生鐵、鐵合金、鑄鐵等。黑色金屬材料乃工業(yè)上對(duì)鐵、鉻和錳的統(tǒng)稱。亦包括這三種金屬的合金，尤其是合金黑色金屬鋼及鋼鐵。從事黑色金屬礦產(chǎn)采選的企業(yè)就稱為"黑色金屬礦采選業(yè)"。新中國成立以來，我國礦業(yè)得到全面持續(xù)發(fā)展，現(xiàn)已形成了一大批保證我國建設(shè)所需要的黑色金屬原料基地。2.行業(yè)分類2.1黑色金屬礦采選業(yè)分類根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011），黑色金屬礦選采選業(yè)屬于B-采礦業(yè)大類中的B08小類。黑色金屬礦選采選業(yè)又可以細(xì)分B0810鐵礦采選、B0820錳礦、鉻礦采選、B0890其他黑色金屬礦采選。2.2黑色金屬礦采選業(yè)分類比較根據(jù)國民經(jīng)濟(jì)分類標(biāo)準(zhǔn)（GB/T4754-2011），黑色金屬礦選采選業(yè)又可以細(xì)分B0810鐵礦采選、B0820錳礦、鉻礦采選、B0890其他黑色金屬礦采選。鐵礦采選是指指對(duì)鐵礦石的采礦、選礦活動(dòng)。錳礦、鉻礦采選是指對(duì)錳礦石、鉻礦石的采礦、選礦活動(dòng)。其他黑色金屬礦采選是指對(duì)釩礦等鋼鐵工業(yè)黑色金屬輔助原料礦的采礦、選礦活動(dòng)。名稱主要產(chǎn)品種類區(qū)域分布應(yīng)用領(lǐng)域用途鐵礦石磁鐵礦、赤鐵礦、褐鐵礦、菱鐵礦主要集中在遼寧、四川、河北、北京、山西、內(nèi)蒙古、山東、河南、湖北、云南、安徽、福建、江西、海南、貴州、陜西、甘肅、青海和新疆等省、市、自治區(qū)冶金工業(yè)黑色冶金有色冶金工業(yè)化學(xué)工業(yè)鋼鐵的主要原材材料之一、氧化鐵等化合物錳礦石水錳礦、褐錳礦、黑錳礦、軟錳礦、硬錳礦等主要產(chǎn)地多位于我國南方，如廣西武宣、桂平、防城、欽縣等；湖南永州、湘潭、常寧、岳陽、長沙等；廣東梅縣、惠陽、臺(tái)山等；貴州遵義、威寧；云南平羅、尋甸、東川等及江西樂平等。國外主要產(chǎn)地印度居首，還有北美、俄羅斯、南非、澳大利亞、加蓬等。冶金工業(yè)黑色冶金有色冶金工業(yè)化學(xué)工業(yè)鋼材的主要原材料、制造防腐的金屬貯藏器、干電池消化劑、各種錳化物等鉻礦石鉻鐵礦、富鉻類（鉻鐵尖晶石或鋁鉻鐵礦）、硬鉻尖鉻礦產(chǎn)地有56處，分布于西藏、新疆、內(nèi)蒙古、甘肅等13個(gè)省(區(qū))，以西藏為最主要冶金工業(yè)黑色冶金有色冶金工業(yè)耐火材料工業(yè)化學(xué)工業(yè)主要用來生產(chǎn)鉻鐵合金和金屬鉻，用于生產(chǎn)耐火材料、鉻化物產(chǎn)品等釩礦石釩鈦磁鐵礦、鉀釩鈾礦、石油伴生礦主要分布在四川的攀枝花和河北的承德，貴州岑鞏的注溪汽車、航空、鐵路、電子技術(shù)、國防工業(yè)等領(lǐng)域鋼鐵的原材料之一，增加鋼材彈性，可制造彩色玻璃，制造各種墨水。二、黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)宏觀環(huán)境、技術(shù)和市場發(fā)展現(xiàn)狀1.黑色金屬礦選采選業(yè)行業(yè)的政策環(huán)境1.1行業(yè)主管單位國內(nèi)黑色金屬行業(yè)受國內(nèi)多個(gè)政府部門監(jiān)管，如國家發(fā)改委、國土資源部、環(huán)保部、工信部、商務(wù)部、國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局等部門。國家發(fā)改委是綜合研究擬訂經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展政策，進(jìn)行總量平衡，指導(dǎo)總體經(jīng)濟(jì)體制改革的宏觀調(diào)控部門，主要對(duì)黑色金屬礦業(yè)做出總體經(jīng)濟(jì)宏觀調(diào)控，促進(jìn)黑色金屬礦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；國土資源部主管全國礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作，省、自治區(qū)、直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作；環(huán)保部主管重污染行業(yè)如化工、冶煉、開采等行業(yè)的環(huán)境監(jiān)督與管理，并負(fù)責(zé)擬定節(jié)能減排規(guī)劃；工信部主要擬訂、并組織實(shí)施工業(yè)行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)測工業(yè)行業(yè)日常運(yùn)行；推動(dòng)重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新；管理通信業(yè)，指導(dǎo)推進(jìn)信息化建設(shè)；協(xié)調(diào)維護(hù)國家信息安全等。國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局主要對(duì)礦產(chǎn)資源的采選、冶煉生產(chǎn)安全問題進(jìn)行監(jiān)督與管理。1.2行業(yè)準(zhǔn)入條件由于黑色金屬礦石行業(yè)屬于資源型行業(yè)，國家對(duì)黑色金屬礦石的生產(chǎn)實(shí)施嚴(yán)格的行政許可制度。按照規(guī)定，企業(yè)進(jìn)行礦石的勘查必須獲得《勘查許可證》，進(jìn)行礦石開采則需獲得《采礦許可證》、《安全生產(chǎn)許可證》等；涉及爆炸作業(yè)的需獲得《爆破作業(yè)單位許可證》等許可文件；礦區(qū)如果涉及取用地表或者地下水資源，占用草地或者林地資源，還需獲得相關(guān)部門的批準(zhǔn)或取得相應(yīng)資質(zhì)，并按規(guī)定繳納費(fèi)用。國家和地方的政策法規(guī)還在鐵礦石的生產(chǎn)規(guī)模、工藝裝備、安全保障、環(huán)保實(shí)施、生產(chǎn)布局等方面制定相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。隨著我國對(duì)環(huán)保的逐漸重視和鐵礦石行業(yè)整合的深入，上述標(biāo)準(zhǔn)將逐步提高。行政許可標(biāo)準(zhǔn)的提高將加大進(jìn)入礦石行業(yè)的成本。1.3行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)主要試用的礦產(chǎn)資源有關(guān)法律法規(guī)有：1.3.1礦產(chǎn)資源保護(hù)方面《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法實(shí)施細(xì)則》、《關(guān)于調(diào)整部分礦種礦山生產(chǎn)建設(shè)規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)的通知》、《礦產(chǎn)資源規(guī)劃管理暫行辦法》等。上述法律法規(guī)明確規(guī)定了礦產(chǎn)資源所有權(quán)屬于國家，國土資源部作為國務(wù)院地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門，主管全國礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作，省、自治區(qū)、直轄市人民政府地質(zhì)礦產(chǎn)主管部門主管本行政區(qū)域內(nèi)礦產(chǎn)資源勘查、開采的監(jiān)督管理工作。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于全面整頓和規(guī)范礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的通知》、《礦產(chǎn)資源監(jiān)督管理暫行辦法》、《非法采礦、破壞性采礦造成礦產(chǎn)資源破壞價(jià)值鑒定程序的規(guī)定》等法律法規(guī)，國家全面開展各種礦產(chǎn)資源開發(fā)秩序的整頓和規(guī)范，并對(duì)礦產(chǎn)資源開發(fā)進(jìn)行整合，通過收購、參股、兼并等方式，對(duì)礦山企業(yè)依法開采的礦產(chǎn)資源及礦山企業(yè)的生產(chǎn)要素進(jìn)行重組，逐步形成以大型礦業(yè)集團(tuán)為主體，大中小型礦山協(xié)調(diào)發(fā)展的礦產(chǎn)開發(fā)新格局，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置、礦山開發(fā)合理布局，增強(qiáng)礦產(chǎn)資源對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的保障能力。

1.3.2探礦權(quán)、采礦權(quán)方面《關(guān)于深化探礦權(quán)采礦權(quán)有償取得制度改革有關(guān)問題的通知》、《探礦權(quán)采礦權(quán)評(píng)估資格管理暫行辦法》《探礦權(quán)采礦權(quán)招標(biāo)拍賣掛牌管理辦法》、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓管理辦法》、《探礦權(quán)采礦權(quán)轉(zhuǎn)讓審批有關(guān)問題的規(guī)定》、《關(guān)于礦產(chǎn)資源勘查登記、開采登記有關(guān)規(guī)定的通知》等。主要內(nèi)容包括：探礦權(quán)、采礦權(quán)全面實(shí)施有償取得制度；國家出讓新設(shè)探礦權(quán)、采礦權(quán)，除按規(guī)定允許以申請?jiān)谙确绞交蛞詤f(xié)議方式出讓的以外，一律以招標(biāo)、拍賣、掛牌等市場競爭方式出讓；探礦權(quán)、采礦權(quán)應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時(shí)足額向國家繳納價(jià)款。探礦權(quán)、采礦權(quán)符合轉(zhuǎn)讓條件的均可以進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，但必須經(jīng)過人民政府的有關(guān)地質(zhì)礦產(chǎn)部門或國土部門的審批。

1.3.3安全生產(chǎn)方面鐵合金及電解金屬錳生產(chǎn)企業(yè)須按照《安全生產(chǎn)法》、《勞動(dòng)法》等法律法規(guī)要求，具備相應(yīng)的職業(yè)病危害防治和安全生產(chǎn)條件，建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制和職工社會(huì)保險(xiǎn)。采礦企業(yè)實(shí)行安全生產(chǎn)許可制度，需按照《中華人民共和國礦山安全法》、《中華人民共和國礦山安全法實(shí)施條例》及《安全生產(chǎn)許可證條例》等，均需持有有效安全生產(chǎn)許可證，方可以從事生產(chǎn)活動(dòng)。

1.3.4環(huán)境保護(hù)方面《環(huán)境保護(hù)法》、《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》、《礦產(chǎn)資源法》、《土地管理法》、《土地復(fù)墾條例》、《水污染防治法》、《大氣污染防治法》、《排污費(fèi)征收使用管理?xiàng)l例》、《固體廢物污染環(huán)境防治法》、《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》、《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》，《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》、《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》、《電解金屬錳行業(yè)清潔生產(chǎn)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（試行）》、《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》等。環(huán)境保護(hù)部負(fù)責(zé)對(duì)礦產(chǎn)開采進(jìn)行環(huán)境監(jiān)察、環(huán)境質(zhì)量和污染源監(jiān)測、制訂相關(guān)排放物標(biāo)準(zhǔn)等監(jiān)督管理工作，縣級(jí)或以上的環(huán)保部門負(fù)責(zé)其管轄區(qū)內(nèi)有關(guān)環(huán)保管理的工作。2.黑色金屬礦選采選業(yè)技術(shù)分析黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)技術(shù)水平主要體現(xiàn)在勘探、采礦、選礦等環(huán)節(jié)，具體情況如下：2.1勘探技術(shù)地質(zhì)勘查行業(yè)屬傳統(tǒng)行業(yè)，專業(yè)技術(shù)涉及成礦理論、成礦預(yù)測、找礦方法、勘查手段等方面。近年來，我國礦產(chǎn)地質(zhì)勘查技術(shù)水平不斷提高，在多個(gè)領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展。我國具備利用地質(zhì)、物探、化探、遙感技術(shù)完成復(fù)雜條件下各類礦產(chǎn)的找礦勘查工作，綜合找礦勘查技術(shù)先進(jìn)。2.2采礦技術(shù)根據(jù)礦床賦存狀態(tài)不同，礦床開采方式可分為露采和地采。露采技術(shù)穩(wěn)定、成熟；地采技術(shù)則相對(duì)復(fù)雜，分為崩落法、空場法和充填法等。最近10年來，隨著礦業(yè)的飛速發(fā)展，采礦工藝技術(shù)尤其是地下開采技術(shù)也得到了飛速發(fā)展，總體而言，我國采礦方法及工藝技術(shù)已經(jīng)比較成熟和先進(jìn)。2.3選礦技術(shù)選礦技術(shù)可分為磁選、浮選/重選等技術(shù)，黑色金屬（鐵、錳、鉻）主要采用磁選或浮選。目前，鐵礦石選礦工藝技術(shù)和設(shè)備發(fā)展較快，新型浮選機(jī)、磁選機(jī)、選礦藥劑不斷應(yīng)用于生產(chǎn)中，提升了選廠處理量、鐵精粉品位、回收率及綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。我國是一個(gè)貧礦多，富礦少的國家，絕大部分礦石需要進(jìn)行選礦，選礦技術(shù)處于國際領(lǐng)先水平。3.黑色金屬礦選采選業(yè)國際市場現(xiàn)狀分析3.1錳礦石國際現(xiàn)狀世界陸地錳礦資源比較豐富，但分布很不均勻，錳礦資源主要分布在南非、烏克蘭、加蓬、澳大利亞、印度、中國、巴西和墨西哥等國家。南非和烏克蘭是世界上錳礦資源最豐富的兩個(gè)國家，南非錳礦資源約占世界錳礦資源的77%，烏克蘭占10%。國外有十多個(gè)國家在生產(chǎn)錳礦石，其中，南非、澳大利亞和加蓬生產(chǎn)的主要是高品位錳礦石，礦石中錳的品位一般在44%-52%左右；巴西、印度、哈薩克斯坦和墨西哥生產(chǎn)的主要是中等品位錳礦石，礦石中錳的品位一般在35%-40%左右；而烏克蘭、加納等國生產(chǎn)的是品位低于30%的低品位錳礦石，需要通過選礦，人工富集后才能作為商品礦（35%以上）出售。全球錳行業(yè)在經(jīng)歷企業(yè)并購和資源產(chǎn)業(yè)一體化進(jìn)程后，目前錳礦和錳合金生產(chǎn)主要集中于幾個(gè)大的跨國集團(tuán)，必和必拓是世界上最大的錳礦控股公司。據(jù)鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)整理發(fā)現(xiàn)，2013年澳大利亞的必和必拓（BHP）、OM公司，南非的阿斯芒（Assmange），加蓬的埃赫曼康密勞（Eramet

Comilog），和巴西淡水河谷（Vale）五家公司錳礦石合計(jì)產(chǎn)量為1826萬噸，約占40%的全球市場份額，錳礦生產(chǎn)巨頭對(duì)錳礦有相當(dāng)?shù)亩▋r(jià)權(quán)。表一全球錳產(chǎn)量、儲(chǔ)量分布

單位：千噸產(chǎn)量儲(chǔ)量20132014南非36003800150000澳大利亞3080310097000加蓬1650200024000巴西1330140054000烏克蘭416350140000中國2900310044000印度80085049000哈薩克斯坦3803905000緬甸115120NA馬來西亞429250NA墨西哥1882005000其他920950很小全球總量1580017000570000數(shù)據(jù)來源：USGS、Mysteel數(shù)據(jù)中心從表一數(shù)據(jù)顯示，全球錳礦資源豐富，但分布極其不均。從錳礦的儲(chǔ)量來看，主要分布在南非、烏克蘭、澳大利亞、印度、中國、巴西、墨西哥等國，其非可再生資源的性質(zhì)就決定了未來的價(jià)格走勢，錳礦石的價(jià)格會(huì)朝著一個(gè)穩(wěn)定的趨勢上漲。2014年全球錳（金屬）儲(chǔ)量為5.7億噸，南非、烏克蘭、澳大利亞、巴西和印度是錳礦儲(chǔ)量大國，五國儲(chǔ)量合計(jì)為4.9億噸，占到總儲(chǔ)量的86%，錳礦資源相當(dāng)集中。考慮到因部分國家錳礦品位低，開采價(jià)值不大，則錳礦資源的集中性更強(qiáng)。世界錳礦不僅分布不均，其各地區(qū)的錳礦品位差異也很大。富錳礦資源主要集中在南非、加蓬、巴西和澳大利亞。例如，南非卡拉哈里礦區(qū)的錳礦石品位達(dá)30%—50%，澳大利亞的格魯特島礦區(qū)的錳礦石品位更高達(dá)40%—50%；印度、哈薩克斯坦和墨西哥是中等品位的錳礦資源國，礦石中錳的品位一般在35%-40%左右；烏克蘭、中國、加納則主要以低品位錳礦為主，品位一般低于30%。需要通過選礦，人工富集后才能作為商品礦（35%以上）出售。由于錳礦資源的分布特點(diǎn)和品位原因，錳礦產(chǎn)區(qū)集中在南非、澳大利亞和加蓬。不能忽略的是中國的錳礦產(chǎn)量也不低，但仍然大量依賴進(jìn)口。一是中國錳礦資源品位低，可開采的資源有限；二是中國錳礦需求量大。在這種市場格局下，全球錳礦貿(mào)易活躍，2014年中國全年進(jìn)口錳礦石1663萬噸，如果按照錳礦平均品位35%計(jì)算，進(jìn)口錳礦（金屬）為582萬噸，占到全球錳礦產(chǎn)量的34.24%。3.2鐵礦石國際現(xiàn)狀中國、澳大利亞、巴西、印度和俄羅斯為全球鐵礦石原礦產(chǎn)量的主要來源。2013年度，根據(jù)USGS測算，上述五國的鐵礦石原礦產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的85%。世界鐵礦資源主要集中在巴西、澳大利亞、俄羅斯、印度、中國。上述五個(gè)國家鐵礦石儲(chǔ)量約占全球儲(chǔ)量的70%。據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局（USGS）《礦產(chǎn)品概要》公布的數(shù)據(jù)：2013年末，全球鐵礦石儲(chǔ)量金屬量為810億噸，鐵礦石原礦儲(chǔ)量1,700億噸。具體數(shù)據(jù)如下表二所示：表二：全球鐵礦石資源分布（截至2013年12月31日）國家原礦儲(chǔ)量（Crudeore）金屬量（Ironcontent）數(shù)量（百萬噸）占比（%）數(shù)量（百萬噸）占比（%）巴西31,00018.24%16,00019.75%澳大利亞35,00020.59%17,00020.99%俄羅斯25,00014.71%14,00017.28%印度8,1004.76%5,2006.42%中國23,00013.53%7,2008.89%其他國家47,90028.18%21,60026.67%全球合計(jì)170,000100.00%81,000100.00%資料來源：MineralCommoditySummaries2014，USGS4.黑色金屬礦選采選業(yè)國內(nèi)市場現(xiàn)狀分析4.1經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況分析圖一2011年-2014年我國黑色金屬采礦業(yè)主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)如圖一所示，2011年-2013年我國黑色金屬采礦業(yè)主營業(yè)務(wù)收入逐年上升，2011年到2013年分別增長66.6%，5.7%和12.7%。在經(jīng)歷了前幾年的增長后，2014年主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)負(fù)增長，下降了4.3%。在中國經(jīng)濟(jì)增長減速的大背景下，黑色金屬采礦業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入下降并不出乎意料。2011年我國黑色金屬采礦業(yè)利潤總額暴漲了75.6%，達(dá)到1058.86億元。此后兩年維持在1000億到1100億之間。在2014年出現(xiàn)了23.7%的下滑，2015年中國黑色金屬礦采選業(yè)主營業(yè)務(wù)收入7368.6億元，同比下降20.7%；全年利潤總額達(dá)446.4億元，同比下滑43.9%，這與我國經(jīng)濟(jì)增長減緩的大背景有關(guān)。圖二2011年-2014年我國黑色采礦業(yè)毛利率走勢圖數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)從圖二數(shù)據(jù)顯示，2011年-2014年我國黑色金屬采礦業(yè)毛利率呈現(xiàn)下降趨勢，2014年毛利率相比去年下降了19.65%。隨著國家宏觀調(diào)控的不斷進(jìn)行，近兩年黑色金屬業(yè)面臨著較大的挑戰(zhàn)，價(jià)格下滑的比較多。行業(yè)的很多企業(yè)主動(dòng)調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式來生產(chǎn)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，行業(yè)總的規(guī)模還是保持了一定增長，但是增長速度跟過去一段時(shí)間、跟過去幾十年發(fā)展的平均增長速度比還是大幅回落的。黑色金融礦采選業(yè)的市場表現(xiàn)(至2015年9月8日)數(shù)據(jù)來源：和訊網(wǎng)通過A股市場2015年中期報(bào)告及宏觀、行業(yè)情況來看，研究發(fā)現(xiàn)，在諸多行業(yè)中，黑色金融礦采選業(yè)的經(jīng)營較為暗淡。目前A股市場中，此行業(yè)公司主要集中在8家企業(yè)中，觀察發(fā)現(xiàn)，無論是股價(jià)表現(xiàn)，還是上市公司經(jīng)營業(yè)績，總體呈現(xiàn)經(jīng)營困境的特色較為明顯。盡管創(chuàng)新資源（600193，股吧）與西藏礦業(yè)（000762，股吧）出現(xiàn)中期業(yè)績增長，但基數(shù)較低，業(yè)績也是微利，且行業(yè)細(xì)分上，西藏礦業(yè)主要為鉻業(yè)等，從整個(gè)黑色金屬礦業(yè)采選業(yè)來看，盡管鐵礦石價(jià)格在8月微漲，但總體市場價(jià)格的走低及不振仍可能將繼續(xù)一個(gè)時(shí)間，因此行業(yè)經(jīng)營仍將面臨不確定性演變。4.2企業(yè)規(guī)模分析圖三2010年-2014年中國黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：中商情報(bào)網(wǎng)圖三數(shù)據(jù)顯示，從2010年-2014年，我國黑色金屬礦采選業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量有明顯減少的趨勢，說明近年來，由于經(jīng)濟(jì)環(huán)境的不利好，該行業(yè)的目前面臨著嚴(yán)峻的形勢。圖四：2010年-2014年我國黑色金屬礦石儲(chǔ)量狀況統(tǒng)計(jì)圖數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局礦石儲(chǔ)量2010年2011年2012年2013年2014年錳礦2145.421547.720938.218240.919515.6鐵礦206.6199.2194.8192.8222.3鉻礦419.8401.5405.0413.3442.1礬礦900.2909.9877.51230.61242.6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局（單位：萬噸）從圖表數(shù)據(jù)顯示，我國黑色金屬礦石儲(chǔ)量中，錳礦儲(chǔ)量較豐富，其他鐵礦資源、鉻礦資源、礬礦資源儲(chǔ)量較少，鐵礦資源儲(chǔ)量相對(duì)更少，說明國家對(duì)錳礦石的利用率較高。4.3我國錳礦石市場發(fā)展現(xiàn)狀4.3.1我國錳資源呈總量不足，品位較低截止2014年，我國錳礦石（金屬）儲(chǔ)量為4400萬噸，占全球儲(chǔ)量的7.7%，位列第6。但這其中，含錳大于30%的富礦僅占總資源量的5%，其余95%為貧錳礦。且在開采資源過程中，實(shí)際平均利用率(可用礦石比)僅為50%。從分布上看，我國錳資源主要集中在西南和中南地區(qū)，其中廣西、湖南最豐富，兩省保有儲(chǔ)量占全國的55%以上。其次是貴州、云南、四川、遼寧、湖北和陜西，這6個(gè)省區(qū)儲(chǔ)量合計(jì)約占全國的38%。隨著礦山的持續(xù)開采，我國錳礦資源儲(chǔ)量即品位下降問題日趨突出，未來可能成為我國的緊缺礦產(chǎn)資源之一，面臨供應(yīng)受制于人的局面。中國作為錳生產(chǎn)大國，2014年全國錳產(chǎn)量310萬噸，較2002年增產(chǎn)220萬噸，平均年增長率為10.86%，錳礦生產(chǎn)快速擴(kuò)張。盡管如此，國產(chǎn)錳礦仍遠(yuǎn)不能滿足國內(nèi)需求，大量依賴進(jìn)口。4.3.2我國鐵合金企業(yè)數(shù)量眾多，布局分散，良莠不齊25000干伏安以上礦熱爐數(shù)量僅占全國礦熱爐總數(shù)的0.81%;生產(chǎn)能力10萬噸以上的企業(yè)數(shù)僅占總數(shù)的1.8%，而生產(chǎn)能力1萬噸以下企業(yè)數(shù)占總數(shù)的50.1%。這導(dǎo)致我國鐵合金行業(yè)不能形成良性競爭環(huán)境，制約了行業(yè)的健康有序發(fā)展。技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新步伐緩慢。在鐵合金工業(yè)發(fā)展壯大的過程中，我國投資興建了一批大型鐵合金企業(yè)，但由于企業(yè)負(fù)擔(dān)重、資金不足，無力開展技術(shù)創(chuàng)新，發(fā)展緩慢;新建的鐵合金企業(yè)技術(shù)力量薄弱，大多未采用先進(jìn)技術(shù)，導(dǎo)致全行業(yè)工藝裝備水平較低，技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新步伐緩慢。高檔品種少，能耗、物耗偏高，勞動(dòng)生產(chǎn)率低。我國鐵合金品種基本能夠滿足國內(nèi)鋼鐵工業(yè)發(fā)展的需要，但純凈產(chǎn)品、氮化產(chǎn)品、爐外精煉產(chǎn)品、復(fù)合脫氧劑、多元合金劑、粒化和粉劑產(chǎn)品、包芯線產(chǎn)品等科技含量和附加值高的產(chǎn)品產(chǎn)量較少。2011-2013年中國主要進(jìn)口錳礦4.3.3中國錳鐵合金行業(yè)整體呈現(xiàn)“散、小、弱”的特點(diǎn)首先，從圖一我們可以看出國內(nèi)優(yōu)質(zhì)資源匱乏，大部分依靠進(jìn)口，所以國內(nèi)錳鐵生產(chǎn)企業(yè)只是獲得了少量的加工費(fèi)，在這些細(xì)分領(lǐng)域的資源約束是行業(yè)發(fā)展面臨的主要問題；其次，行業(yè)集中度低，綜合競爭能力差。國內(nèi)大宗鐵合金領(lǐng)域的進(jìn)入門檻較低，中小型企業(yè)眾多。眾多小企業(yè)處于承包經(jīng)營或租賃經(jīng)營狀態(tài)，這些企業(yè)往往因?yàn)閭€(gè)人資金狀況和行業(yè)運(yùn)行狀況的變化，不斷變化承包者和租賃者，企業(yè)設(shè)備陳舊老化，往往處于尖端經(jīng)營狀態(tài)。4.3.4國內(nèi)錳鐵合金產(chǎn)品差異比較小，市場化程度高鑒于國內(nèi)錳鐵合金產(chǎn)品差異比較小，市場化程度高，因此錳鐵合金生產(chǎn)企業(yè)的競爭戰(zhàn)略主要是成本領(lǐng)先戰(zhàn)略。成本優(yōu)勢主要體現(xiàn)在錳礦的自給率、錳礦石品味和礦石品質(zhì)上。目前國內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模前十大公司中，斗南錳業(yè)錳礦資源自給率最高，在市場競爭中享有絕對(duì)的成本優(yōu)勢。斗南錳業(yè)憑借成本優(yōu)勢，盈利能力遠(yuǎn)超過業(yè)內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先的公司。4.4我國鐵礦石市場發(fā)展現(xiàn)狀4.4.1鐵礦石供給情況分析我國1-5月鐵礦石進(jìn)口總量為3.78億噸，同比下降1.1%。然而，從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石量同比大幅增長14.8%，增加3112萬噸;從巴西進(jìn)口的鐵礦石量同比增長4.1%，增加281萬噸。2011年-2014年我國鐵礦石進(jìn)口量情況數(shù)據(jù)來源：印度吧從鐵礦石進(jìn)口來看，我國鐵礦石進(jìn)口量從2011年的6.86億噸上升到2014年的9.33億噸，增長率36%，增長率遠(yuǎn)超過鋼鐵產(chǎn)品的產(chǎn)量增長，鐵礦石進(jìn)口基本呈逐年上升的趨勢。4.4.2鐵礦石需求情況分析2010年至2014年我國生鐵、粗鋼、鋼材產(chǎn)量年份生鐵產(chǎn)量（萬噸）粗鋼產(chǎn)量（萬噸）鋼材產(chǎn)量（萬噸）201059,733.3463,722.9980,276.58201164,050.8868,528.3188,619.57201266,354.4072,388.2295,577.83201370,897.0077,904.10106,762.20201471,159.9782,269.80112,557.20數(shù)據(jù)來源:中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)近幾年我國鋼鐵行業(yè)高速發(fā)展，隨著生鐵、粗鋼、鋼材等產(chǎn)品產(chǎn)量的增長，我國的鐵礦石需求也急劇增長。帶動(dòng)我國鐵礦石產(chǎn)量不斷增長。未來幾年，鐵礦石供給增速將繼續(xù)加大。我國生鐵產(chǎn)量從2010年59733.34萬噸上升到2014年的71159.97萬噸，復(fù)合增長率19.13%；粗鋼產(chǎn)量從2010年的63,722.99萬噸上升到2014年82,269.80萬噸，復(fù)合增長率29.11%；鋼材產(chǎn)量從2010年80,276.58萬噸上升到2014年112,557.20萬噸，復(fù)合增長率40.21%。鋼的需求量逐漸上升，帶動(dòng)了鐵礦石的需求。4.4.3鐵礦石價(jià)格分析據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)監(jiān)測，2月末，中國鐵礦石價(jià)格指數(shù)(CIOPI)為179.11點(diǎn)，環(huán)比上升22.60點(diǎn)，升幅為14.44%。其中：國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)為173.67點(diǎn)，環(huán)比上升5.87點(diǎn)，升幅為3.50%;進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)為180.64點(diǎn)，環(huán)比上升27.29點(diǎn)，升幅為17.80%。2月末，國產(chǎn)鐵精礦含稅價(jià)格為446.88元/噸，環(huán)比上升15.08元/噸，升幅為3.49%;進(jìn)口粉礦到岸價(jià)格為48.79美元/噸，環(huán)比上升7.37美元/噸，升幅為17.79%，比國產(chǎn)礦高14.3個(gè)百分點(diǎn)。隨著天氣轉(zhuǎn)暖，鋼鐵生產(chǎn)和消費(fèi)形勢有所好轉(zhuǎn)，拉動(dòng)鐵礦石市場需求有所增加。但總體供大于求態(tài)勢并未得到根本性改觀。目前，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格已反彈到50美元/噸左右，隨著鋼價(jià)的提高，部分停產(chǎn)、減產(chǎn)的鋼廠也開始復(fù)產(chǎn)，鐵礦石需求有所增加，價(jià)格也隨鋼價(jià)上升，但鐵礦石價(jià)格上漲幅度明顯大于鋼價(jià)，致使大部分鋼鐵企業(yè)仍處于虧損狀況。據(jù)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份，會(huì)員鋼鐵企業(yè)盈虧相抵后實(shí)現(xiàn)利潤為虧損67.20億元，控制產(chǎn)量、穩(wěn)定市場，大力降本增效仍是鋼鐵企業(yè)的主要任務(wù)，鐵礦石價(jià)格難以持續(xù)上漲。4.5黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)中的主要代表企業(yè)股權(quán)代碼企業(yè)簡稱000629攀鋼釩鈦000655金嶺礦業(yè)000409山東地礦000762西藏礦業(yè)股權(quán)代碼企業(yè)簡稱600193創(chuàng)新資源601969海南礦業(yè)600532宏達(dá)礦業(yè)600882華聯(lián)礦業(yè)三、上下游產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式分析1.下游分析鋼鐵行業(yè)是黑色金屬礦采選業(yè)的主要消耗領(lǐng)域，其發(fā)展?fàn)顩r對(duì)礦石的需求產(chǎn)生重大影響，是本行業(yè)直接的下游行業(yè)。鋼材消費(fèi)量主要受經(jīng)濟(jì)總量和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、發(fā)展階段、固定資產(chǎn)投資規(guī)模等因素影響，建筑、機(jī)械、汽車、交通、石油化工等鋼鐵下游行業(yè)的發(fā)展以及周期性變化都將對(duì)本行業(yè)的市場需求狀況產(chǎn)生不同程度的影響。中國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，也是全球最大的用鋼國。2013年，中國粗鋼的表觀消耗量約占全球產(chǎn)量的45%，而中國生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別約占全球產(chǎn)量的61%和48%。鋼材需求量的增加，同時(shí)也促進(jìn)了黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展。2012年-2015年中國鋼材產(chǎn)量及增長率統(tǒng)計(jì)表時(shí)間年度產(chǎn)量：萬噸同比增長（%）2012年95186.117.662013年106762.4311.352014年112557.434.462015年112349.6-0.1%數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局圖表數(shù)據(jù)顯示，2012年中國鋼材產(chǎn)量為95186.11萬噸，同比增長7.66%，2013年中國鋼材產(chǎn)量為106762.43萬噸，同比增長11.35%，2014年中國鋼材產(chǎn)量為112557.43萬噸，同比增長4.46%。2015年，中國鋼材產(chǎn)量為112557.43萬噸，比2014年下降0.1%。2015年下游鋼材產(chǎn)量有所減少，說明鋼材市場需求量明顯下降，鋼材市場的需求方房地產(chǎn)業(yè)、建筑、機(jī)械、汽車、交通、石油化工等行業(yè)處于低迷市場狀態(tài)。2015年和2016年國內(nèi)主要鋼材現(xiàn)貨報(bào)價(jià)（單位：噸/元）日期品種地區(qū)沈陽上海北京天津成都重慶太原西安2015/12/23螺紋鋼18201760168017502100201019001780線材18201930170017502060215019501870熱軋卷板17901940180018702040204018901840日期品種地區(qū)沈陽上海北京天津成都重慶太原西安2016/2/25螺紋鋼19401910194020102180211019401930線材19602060208020102160225020801950熱軋卷板19702090203020401360233021102210數(shù)據(jù)來源：東北沈陽金屬交易中心從表中據(jù)顯示，國內(nèi)主要鋼材各地區(qū)價(jià)格報(bào)價(jià)各不相同，2016年2月25日主要鋼材報(bào)價(jià)比2015年12月23日普遍上漲，主要是新年伊始，下游施工企業(yè)開始步入正軌，鋼材需求量增加，經(jīng)濟(jì)開始升溫，鋼材價(jià)格有一定幅度的上漲。一定程度上，有利于黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)的發(fā)展。上游分析黑色金屬礦采選業(yè)的上游企業(yè)主要是采礦設(shè)備制造商、起重、運(yùn)輸設(shè)備制造商、工程施工行業(yè)，為黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)提供服務(wù)。采礦設(shè)備包括露天采礦設(shè)備和井下采礦設(shè)備。露天采礦設(shè)備有電鏟、鉆孔機(jī)、排土機(jī)、移置式帶式輸送機(jī)、架空索道等；井下采礦設(shè)備按生產(chǎn)功能分為幾大塊，主要有綜采工作面設(shè)備（采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、破碎機(jī)、皮帶機(jī)尾、膠帶輸送機(jī)、泵站、動(dòng)力中心、液壓支架、運(yùn)輸車、支架搬運(yùn)牽引車），主要運(yùn)輸設(shè)備（膠帶輸送機(jī)、篩分破碎機(jī)），主要提升設(shè)備，主要通風(fēng)設(shè)備（通風(fēng)機(jī)），中央變電所設(shè)備（礦用隔爆變壓器、配電裝置、綜保裝置），中央水泵房設(shè)備（水泵），掘進(jìn)設(shè)備（掘進(jìn)機(jī)）。所有的設(shè)備都是有規(guī)定的型號(hào)，設(shè)備的選型既要兼顧經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，又不能墨守成規(guī)，在使用過程中可能會(huì)出現(xiàn)未知的開采環(huán)境，所以選型一定不要忽略設(shè)備的靈活性。黑色金屬礦資源開采的工程施工屬于大型工程，開展開采礦資源活動(dòng)前，須獲得土地使用權(quán)，安全生產(chǎn)許可證、工程設(shè)計(jì)資質(zhì)、施工資質(zhì)等，該行業(yè)的施工限制性較強(qiáng)。黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)的主要商業(yè)模式3.1生產(chǎn)模式目前，很多企業(yè)都已經(jīng)形成了采、選、冶為一體的經(jīng)營模式，以自行開采方式為主，勞務(wù)外包方式為輔，通過簽署承包協(xié)議的方式將部分小采場的開采作業(yè)外包給取得建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)證書和安全生產(chǎn)許可證、山工程施工總承包（貳級(jí)）資質(zhì)的建筑施工企業(yè)。勞務(wù)外包計(jì)價(jià)以采剝量為計(jì)量基礎(chǔ)，價(jià)格根據(jù)各采場開采環(huán)境、作業(yè)難度、運(yùn)輸距離等因素，綜合考慮開采成本協(xié)商確定，報(bào)告期內(nèi)，勞務(wù)外包價(jià)格主要根據(jù)柴油價(jià)格的變化進(jìn)行調(diào)整。產(chǎn)品的生產(chǎn)成本主要包括采礦成本和選礦成本，原礦開采方式的變化基本不會(huì)引起選礦成本的變化，而主要將影響采礦成本。從采礦工藝上看，地下開采需增加大額固定資產(chǎn)投資，同時(shí)采礦的運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)成本有所提高，但相對(duì)露天開采來講，地下開采可主要直接針對(duì)礦體進(jìn)行爆破取礦，其采巖量相對(duì)有很大減少因此部分抵消了采礦成本的上升。3.2采購模式采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和各部門需求統(tǒng)一制定公司的物資采購計(jì)劃，對(duì)于大宗材料及重要設(shè)備實(shí)施集中審核、分散采購，在公司確定的合格供應(yīng)商中采取招標(biāo)、議標(biāo)和比價(jià)采購等方式，統(tǒng)一確定供應(yīng)商和價(jià)格進(jìn)行采購。3.3銷售模式礦石產(chǎn)品銷售采取自主銷售和代理銷售相結(jié)合的方式，最終銷往鋼鐵企業(yè)。鑒于礦石價(jià)格波動(dòng)較大，企業(yè)定期向客戶提供報(bào)價(jià)，并根據(jù)客戶需求簽訂合同的方式進(jìn)行銷售。為抵御風(fēng)險(xiǎn)，建立相對(duì)穩(wěn)定的銷售渠道，企業(yè)還可以與鋼鐵企業(yè)簽訂長期供應(yīng)協(xié)議或戰(zhàn)略合作協(xié)議。四、黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)發(fā)展趨勢1．大型項(xiàng)目工程的建設(shè)促進(jìn)了黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展大型的項(xiàng)目工程如大型沼氣工程、軍用機(jī)、潛水艇、船只等的建造、建筑工程、政府路面施工工程、政府投資的大型項(xiàng)目工程等，都需要大量的鋼材用品，而鋼材的原材料來源于黑色金屬礦石，錳礦石、鐵礦石、鉻礦石等，大型項(xiàng)目工程的投資建設(shè)，促進(jìn)了黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展。2．基礎(chǔ)設(shè)施投資將直接促進(jìn)鋼結(jié)構(gòu)的市場需求交通工程中的橋梁會(huì)有所增加。鐵路橋梁均采用鋼結(jié)構(gòu)，近幾年來公路橋梁采用鋼結(jié)構(gòu)已成為發(fā)展趨勢，京滬高速、跨海、跨江大橋采用鋼結(jié)構(gòu)，高速公路中的護(hù)欄、收費(fèi)站、交通標(biāo)志的鋼結(jié)構(gòu)用量也不少。機(jī)場候機(jī)樓、火車站候車大廳和站臺(tái)的新建和擴(kuò)建項(xiàng)目也在不斷增加。市政建設(shè)中采用鋼結(jié)構(gòu)的量也會(huì)相應(yīng)增加。地鐵和輕軌工程、城市立交橋、高架橋、環(huán)保工程、城市公共設(shè)施及臨時(shí)房屋等均越來越多的采用鋼結(jié)構(gòu)。尤其在北京、上海、天津、重慶和各大省會(huì)城市，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的中型城市，鋼材消耗量會(huì)明顯增加，如北京每年高架橋用鋼量約2萬多噸。鋼材消耗量的增加，必然給黑色金屬礦采選業(yè)帶來了更高的發(fā)展空間。3．能源建設(shè)的需要促進(jìn)黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展隨著火力電廠建設(shè)的加快，以及核電、風(fēng)電的逐步發(fā)展，電力鋼結(jié)構(gòu)的用鋼量將會(huì)得到進(jìn)一步的增加。此外，我國海洋石油已進(jìn)入大規(guī)模開發(fā)階段，將需要大量海上工程配套設(shè)施的建設(shè)。另外，現(xiàn)有海洋石油平臺(tái)中相當(dāng)一部分將在未來更新改造。能源建設(shè)，需要大量的鋼結(jié)構(gòu)，為黑色金屬礦采選業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。五、關(guān)鍵要素分析1.資金黑色金屬礦采選業(yè)礦石開采行業(yè)是資本密集型行業(yè)。首先，獲得礦石資源的探礦權(quán)、采礦權(quán)需要投入大量資金；其次，除礦石采選本身所需的固定投資較大外，同時(shí)礦區(qū)建設(shè)往往伴隨有交通、水、電等生產(chǎn)配套工程的建設(shè)，以及相應(yīng)的環(huán)保、安全等相關(guān)輔助設(shè)施的投資，項(xiàng)目綜合投資金額較大，黑色金屬礦采選業(yè)行業(yè)礦石開采和選礦活動(dòng)的一個(gè)關(guān)鍵要素。2.技術(shù)人才礦石采選行業(yè)需要從事采礦、選礦等各環(huán)節(jié)的專業(yè)人才，外聘或培養(yǎng)具備較強(qiáng)專業(yè)能力的人才形成技術(shù)團(tuán)隊(duì)需要較長的周期，新進(jìn)入企業(yè)短時(shí)間內(nèi)難以解決人才缺乏問題，因此，技術(shù)人才也是該行業(yè)的關(guān)鍵要素之一。安全要素