國際商賬追收業(yè)務(wù)發(fā)展的思考教材

PAGEPAGE20內(nèi)部資料注意保密2005年第27期（總第70期）中國出口信用保險公司二五年十一月十七日編者按：眾所周知，傳統(tǒng)意義上的商業(yè)銀行主要是靠存貸款之間的利息差收入過日子。但從20世紀90年代開始，一些發(fā)達國家的銀行利息收入占銀行總收入的比例呈快速下降的趨勢，占銀行全部收入的比例已不足70%，有的低于50%甚至低到30%。與此同時，銀行的中間業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)帶來的非利息收入則快速增長，如我們常見的現(xiàn)金管理、資產(chǎn)托管、財務(wù)顧問、代理保險等。這些新興業(yè)務(wù)在給客戶提供超值服務(wù)的同時，也給銀行自身帶來了豐厚且風險較小的收入。銀行之所以重視新興業(yè)務(wù)，其原因之一是金融市場的競爭日益激烈。作為經(jīng)營出口信用保險業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)，中國信保是否象銀行一樣發(fā)展中間業(yè)務(wù)？如需要發(fā)展中間業(yè)務(wù)，應(yīng)該重點發(fā)展那些業(yè)務(wù)？中間業(yè)務(wù)的發(fā)展應(yīng)該走一條什么樣的路？如何與主業(yè)有機地結(jié)合，為企業(yè)提供全面的信用保險服務(wù)？本期的《學習與研究》刊登了由短期業(yè)務(wù)理賠追償部撰寫的《國際商賬追收業(yè)務(wù)發(fā)展的思考》，希望能給大家一些啟迪。同時，我們還轉(zhuǎn)載了中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會副主席唐雙寧的文章《在防范風險的前提下，推進商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展》，供大家學習、參考。希望公司廣大員工對上述問題進行認真思考，并積極向《學習與研究》投稿。國際商賬追收業(yè)務(wù)發(fā)展的思考短期業(yè)務(wù)理賠追償部一、業(yè)務(wù)定位。（一）國際商賬追收概念。國際商賬追收指受托人代理委托人，通過追討委托人國際貿(mào)易項下的應(yīng)收賬款，使委托人減少呆賬壞賬，使受托人獲取傭金收入的一種服務(wù)。（二）國際商賬追收業(yè)務(wù)在公司業(yè)務(wù)中應(yīng)扮演的角色。我們認為：國際商賬追收業(yè)務(wù)是公司信用保險和擔保等主營業(yè)務(wù)之外的一項重要輔助業(yè)務(wù)，是一種經(jīng)營風險小且有助于增加公司綜合實力的服務(wù)產(chǎn)品。據(jù)初步調(diào)查，當前能為我國進出口企業(yè)提供國際商賬追收服務(wù)的機構(gòu)有50家左右。為適應(yīng)未來激烈競爭的進出口信用風險服務(wù)市場，我公司應(yīng)該盡快搶占這一業(yè)務(wù)的市場份額，利用2年左右時間，使我公司成為國際商賬追收第一品牌服務(wù)提供商。當國外ECA機構(gòu)有中國市場壞賬時，首先想到的是中信保；當我國出口企業(yè)有應(yīng)收壞賬時，最相信的是中信保。二、國際享有聲譽的ECA均能為市場提供高水平的國際商賬追收服務(wù)。據(jù)了解，國際享有聲譽的ECA機構(gòu)，均非常重視國際商賬追收業(yè)務(wù)，并把其作為公司向市場推出的主要輔助服務(wù)之一。究其原因，我們認為有以下幾點：（一）國際商賬追收業(yè)務(wù)與信用保險責任項下的追收業(yè)務(wù)具有完全相同的業(yè)務(wù)操作流程和基本相同的經(jīng)營管理模式。（二）國際商賬追收業(yè)務(wù)的經(jīng)營業(yè)績主要取決于經(jīng)營者對該業(yè)務(wù)的市場開發(fā)能力和所提供的服務(wù)水平，它是投入成本可控制且風險較小的一種服務(wù)。（三）國際商賬追收業(yè)務(wù)是信用保險公司綜合實力的一種體現(xiàn)，它即可增加公司的商譽，又能為公司創(chuàng)造一定的業(yè)務(wù)收入。（四）國際商賬追收業(yè)務(wù)與信用保險業(yè)務(wù)能夠互相促進，共同發(fā)展。（五）信用保險作為一種規(guī)避風險的工具，不可能覆蓋全部進出口貿(mào)易，國際商賬追收業(yè)務(wù)是減少信用風險的另一個重要工具，放棄國際商賬追收業(yè)務(wù)等于拱手相讓部分進出口信用風險管理業(yè)務(wù)的市場。三、國際商賬追收業(yè)務(wù)前景預(yù)測。（一）國際商賬追收市場需求預(yù)測。只要有國際貿(mào)易，就無法杜絕壞賬。以我國出口貿(mào)易現(xiàn)有規(guī)模，即使其壞賬率降低到了世界領(lǐng)先水平，也還是可以給國際商賬追收提供一個較大的市場。在2004年我國5934億美元出口總額中，一般貿(mào)易為2436億美元。如果僅以最宜發(fā)生呆壞賬的一般貿(mào)易為計算基數(shù)，按2.5%壞賬率的低標準來計估，僅2004年一年出口產(chǎn)生的壞賬就有60億美元。根據(jù)商務(wù)部相關(guān)部門的統(tǒng)計，我國企業(yè)的出口壞賬率要遠遠高于2.5%這個水平，甚至有報道稱已達到5%。如果考慮出口貿(mào)易平均高于2.5%的壞賬率，考慮進口貿(mào)易也有壞賬，考慮到歷年壞賬的累積，我國進出口貿(mào)易壞賬時點存量要遠高于60億美元，有人估計我國海外壞賬規(guī)模已經(jīng)超過千億美元。（二）我公司國際商賬追收業(yè)務(wù)收入預(yù)測。如果我公司在國際商賬追收市場中占用20%的份額，按每年市場時點存量有60億美元壞賬規(guī)模計算，即我公司每年可獲得12億美元的追討委托。根據(jù)我公司前2年2%的追討成功率計算，即可代理委托人追回欠款2400萬美元。按我公司平均收取4%的傭金水平，我公司每年可獲得凈追償收入96萬美元。（三）我公司國際商賬追收業(yè)務(wù)經(jīng)營預(yù)測。充分考慮人民幣未來升值的影響，若按1美元兌8元人民幣計算，96萬美元年追償收入可折合768萬人民幣?？鄢?.5%的營業(yè)稅、城市建設(shè)稅和教育稅附加，有稅后收入725.76萬人民幣。如按每位國際商賬追收從業(yè)人員年平均15萬人民幣成本支出（包括：工資、各項福利、保險和各項營業(yè)費用）計算，在公司確定該業(yè)務(wù)短期內(nèi)保本經(jīng)營，實行盡快占領(lǐng)該市場并確立在該領(lǐng)域的霸主地位的戰(zhàn)略，國際商賬追收業(yè)務(wù)可組織48人的團隊，即在該業(yè)務(wù)盈虧平衡點上，可雇用48人從事該業(yè)務(wù)。如果提高經(jīng)營管理水平，提高追償效率，僅雇用了30人的從事此工作，那么，可以實現(xiàn)年盈利200萬元人民幣的經(jīng)營目標。（四）一種有趣的比較——與保費收入類比。如果國際商賬追收業(yè)務(wù)能獲得96萬美元的追償凈收入，扣除5.5%的營業(yè)稅、城市建設(shè)稅和教育稅附加為90.72萬美元。按照財政部保費收入15%計提費用標準，90.72萬美元國際商賬追收業(yè)務(wù)收入相當于“收取了604.8萬美元保費”。而且，這種“保費收入”沒有任何風險責任。公司商業(yè)化運作的基礎(chǔ)是有固定的保費收入，通過固定的保費收入提取營業(yè)費用，通過營業(yè)費用支撐公司業(yè)務(wù)運作。就一個商業(yè)化公司生存發(fā)展來講，如果追償凈收入與保費收入所提取的費用金額大小相等，那么，它們的作用完全相同。四、我公司開展國際商賬追收業(yè)務(wù)現(xiàn)狀公司2002年7月批準在我部設(shè)立國際商賬追收處，2002年12月1日正式營業(yè)，對外宣傳開辦國際商賬追收業(yè)務(wù)。通過三年的業(yè)務(wù)實踐，我部在國際商賬追收業(yè)務(wù)中積累了很多寶貴的實踐經(jīng)驗，并為未來業(yè)務(wù)發(fā)展打下了堅實的基礎(chǔ)。（一）培養(yǎng)了一支隊伍。國際商賬追收處目前有6名員工，其中長期合同工5人，短期合同工1人。平均年齡不到26歲。在該業(yè)務(wù)開辦之初，除副處長陸粵當時有4年工作經(jīng)歷外，其余5名均為近2年畢業(yè)的研究生、本科生和大專生。6名員工以前均沒有國際商賬追收從業(yè)經(jīng)歷，但他們熱愛本職崗位，努力學習，勤奮工作。他們從建章建制開始，一邊進行展業(yè)宣傳，一邊處理追償案件，從人均日常處理案件近百的超負荷工作中不斷豐富和積累從業(yè)經(jīng)驗，并取得了較為突出的工作業(yè)績，他們是未來國際商賬追收業(yè)務(wù)發(fā)展的中堅力量。（二）建立了業(yè)務(wù)操作規(guī)范。從該業(yè)務(wù)開辦伊始，國際商賬追收處就非常注重做好業(yè)務(wù)經(jīng)營的基礎(chǔ)性工作。目前，已經(jīng)建立了一整套業(yè)務(wù)操作規(guī)范，包括業(yè)務(wù)管理規(guī)定、業(yè)務(wù)操作流程、業(yè)務(wù)操作系統(tǒng)、業(yè)務(wù)單證和業(yè)務(wù)服務(wù)規(guī)范等。（三）經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步上升。國際商賬追收業(yè)務(wù)統(tǒng)計表顯示了2005年7月、2005年1月—7月、2002年12月—2005年7月三個時間段國際商賬追收業(yè)務(wù)經(jīng)營情況。國際商賬追收業(yè)務(wù)統(tǒng)計表（單位：美元）統(tǒng)計指標2005年7月2005年累計自開辦以來累計收到案件個數(shù)38243592債務(wù)金額4,431,011.5156,454,988.66136,678,366.48受托案件個數(shù)29188457受托金額5,068,210.9231,213,731.5792,359,928.91委托案件個數(shù)30219558委托金額4,789,993.2037,265,913.25101,644,140.78追回款87,793.431,513,718.422,261,424.79應(yīng)收傭金費用19,031.83307,939.73487,761.26應(yīng)付傭金費用11,431.84187,715.45301,581.40應(yīng)得凈收入7,599.99120,224.28186,179.86結(jié)束案件個數(shù)29143278結(jié)案金額3,301,981.7039,952,505.1465,222,212.14從該統(tǒng)計表可以看出，國際商賬追收業(yè)績呈穩(wěn)步上升態(tài)勢。特別是今年，截至到7月底，已代理客戶追回欠款150多萬美元，公司實現(xiàn)凈收入為12萬美元，已超額完成今年任務(wù)指標（公司確定今年國際商賬追收業(yè)務(wù)指標為實現(xiàn)凈收入10萬美元）?？梢钥隙?，今年實現(xiàn)15萬美元凈追償收入不成問題。（四）國際商賬追收業(yè)務(wù)今年可以實現(xiàn)自負盈虧。今年若能實現(xiàn)15萬美元凈追償收入，按1美元兌8.2元人民幣匯率計算，扣除5.5%的營業(yè)稅、城市建設(shè)稅和教育稅附加，稅后凈追償收入為116.23萬人民幣。按國際商賬追收處6名員工年平均工資及各項福利保險收入12萬人民幣，即公司在此業(yè)務(wù)中人力成本投入為72萬人民幣。剩余44萬人民幣應(yīng)可以支付各類營業(yè)費用。若上述計算成立，國際商賬追收業(yè)務(wù)今年可以實現(xiàn)自負盈虧。五、認識上的差異。在我部開展國際商賬追收業(yè)務(wù)的三年中，酸甜苦辣很難言表。我們認為，對國際商賬追收業(yè)務(wù)認識上的差異，給該業(yè)務(wù)的發(fā)展造成了很大的困難。（一）國際商賬追收是我部的業(yè)務(wù)。公司一些同志認為，國際商賬追收只是短賠部的業(yè)務(wù)。在此認識的支配下，國際商賬追收業(yè)務(wù)從未納入公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，沒有人研究國際商賬追收市場，沒有人主動為國際商賬追收業(yè)務(wù)進行展業(yè)宣傳，沒有人考慮要將商賬追收業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)和公司整體的電腦平臺進行整合等等。我們認為，國際商賬追收業(yè)務(wù)是公司主營業(yè)務(wù)之外的重要輔助業(yè)務(wù)之一，是應(yīng)該加以大力扶持發(fā)展的業(yè)務(wù)。（二）區(qū)區(qū)收入，不值得去做。有人認為，在公司人力資源非常緊張情況下，國際商賬追收業(yè)務(wù)每年可為公司創(chuàng)造的收入十分有限，公司沒有必要為這區(qū)區(qū)幾十萬美元的收入投入人力和財力。如果公司能夠把從事國際商賬追收業(yè)務(wù)的技術(shù)人員安排在其它崗位，定能為公司創(chuàng)造更大的效益。我們認為，開辦國際商賬追收業(yè)務(wù)，有助于提高公司的綜合實力。即使從純業(yè)務(wù)收入角度考慮，開發(fā)此業(yè)務(wù)也是值得的。我們算了一筆賬，若把追收收入視為保費費用提成，那么，20萬美元追償收入相當于我們130萬美元保費的費用提成（按15%費用提成比例），50萬美元追償收入則相當于我們收取了330萬美元的保費。對這種無風險責任的“保費”，我們應(yīng)該“去收”。（三）業(yè)務(wù)初期就要大量盈利。有觀點認為，國際商賬追收業(yè)務(wù)已經(jīng)開辦了2年多時間，業(yè)務(wù)雖然有一些成績，但是，業(yè)務(wù)規(guī)模很小，追償收入很低。公司到目前為止，仍然看不到通過辦理此業(yè)務(wù)，能夠獲得大量盈利。既然在業(yè)務(wù)開辦初期，不能獲得大量盈利，因此，公司沒有必要再繼續(xù)支持辦理此業(yè)務(wù)。我們認為，國際商賬追收是一種特殊業(yè)務(wù)，其特殊性表現(xiàn)之一就是追償收入滯后。另外，我們還認為，在該業(yè)務(wù)發(fā)展初期，公司應(yīng)采取迅速占有市場份額、提高市場占有率和擴大市場知名度等經(jīng)營策略。不宜在該業(yè)務(wù)發(fā)展初期，過分看重盈利指標。（四）辦理國際商賬追收業(yè)務(wù)主要體現(xiàn)一種服務(wù)，不應(yīng)收取費用。有些營業(yè)機構(gòu)同志認為，為了擴大公司在市場上的影響，我公司可以辦理國際商賬追收業(yè)務(wù)，但目的主要是向市場提供一種服務(wù)，通過此服務(wù)，使非保戶成為保戶，使保戶更加信任我公司，而不是獲取追償收入。另外，可以考慮，對于非保戶，象征性收取一點費用，對保戶不應(yīng)收取任何費用。國際商賬追收業(yè)務(wù)應(yīng)該成為保險展業(yè)促銷的一種手段。我們認為，國際商賬追收業(yè)務(wù)是一種完全市場化的業(yè)務(wù)，不論對保戶還是非保戶，均應(yīng)一視同仁收取費用。（五）國際商賬追收業(yè)務(wù)跟保險業(yè)務(wù)形成競爭。有些同志對公司開展國際商賬追收業(yè)務(wù)有所顧慮。他們擔心，如果我們大力宣傳并能夠提供優(yōu)質(zhì)的國際商賬追收業(yè)務(wù)，一些出口企業(yè)就可能放棄出口信用保險，這對我公司開發(fā)短期險業(yè)務(wù)會產(chǎn)生直接的負面影響。我們認為，出口信用保險和國際商賬追收業(yè)務(wù)在風險防范和風險控制，在控制方式和方法等方面是完全不同的兩種產(chǎn)品，它們各自之所以能夠在市場上存在，是信用風險管理服務(wù)市場不同需求的客觀反映。是否開辦國際商賬追收業(yè)務(wù)與能否做好短期出口信用保險沒有必然的聯(lián)系，兩種產(chǎn)品之間并不形成此消彼長的競爭關(guān)系。退一步講，即使我們不做國際商賬追收業(yè)務(wù)，也不能阻止其他公司辦理國際商賬追收業(yè)務(wù)。六、進一步做好國際商賬追收業(yè)務(wù)的幾點建議。我們認為，為了實現(xiàn)“三個一流”公司發(fā)展目標，應(yīng)該大力發(fā)展國際商賬追收業(yè)務(wù)。為此，我部提出如下幾點建議：（一）統(tǒng)一思想，明確業(yè)務(wù)定位。在公司上下對國際商賬追收業(yè)務(wù)缺乏統(tǒng)一認識的情況下，公司總經(jīng)理室應(yīng)召開會議，研究并確立該業(yè)務(wù)在公司發(fā)展中的位置。我公司國際商賬追收業(yè)務(wù)的出路大致有三條：公司大力支持，加快發(fā)展；公司同意繼續(xù)嘗試，維持現(xiàn)狀；公司認為沒有必要繼續(xù)辦理，逐步縮減直至停辦。我們認為，如果確定大力發(fā)展國際商賬追收業(yè)務(wù)的思路，公司應(yīng)下發(fā)文件加以明確，并出臺有關(guān)支持措施。（二）加大對業(yè)務(wù)的扶持和支持力度。如果公司確定大力發(fā)展國際商賬追收業(yè)務(wù)的思路，公司應(yīng)在財力和人力資源等方面加大扶持和支持力度。制訂近期和中期國際商賬追收營銷策略和業(yè)務(wù)發(fā)展計劃。在公司今年營業(yè)費用比較寬裕和尚未真正實行分賬核算情況下，劃出一筆費用，專項用于國際商賬追收業(yè)務(wù)宣傳。按照公司人力資源管理規(guī)定，從明年大學畢業(yè)生中，選配5-8名優(yōu)秀人才，擴充國際商賬追收處干部隊伍。根據(jù)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展的需要，及時補充業(yè)務(wù)干部隊伍。公司信息資源部配備專職電腦軟件設(shè)計干部，專職負責國際商賬追收業(yè)務(wù)維護更新、網(wǎng)上銷售和宣傳等工作。（三）賦予一定的業(yè)務(wù)經(jīng)營自主權(quán)在確定大力發(fā)展國際商賬追收業(yè)務(wù)的前提下，公司賦予我部充分的業(yè)務(wù)經(jīng)營自主權(quán)：允許我部以公司的名義進行展業(yè)宣傳；允許我部使用公司的各種資源進行展業(yè)宣傳；允許我部在公司專項展業(yè)費用計劃內(nèi)，自由選擇宣傳方式并支配宣傳費用；允許我部在人力資源部的指導(dǎo)下，制訂并采用適合該業(yè)務(wù)發(fā)展的特殊工資體系、考核和獎勵辦法等。在防范風險的前提下推進商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會副主席唐雙寧商業(yè)銀行“中間業(yè)務(wù)”是我們中國人的提法，我最早是在1999年開始接觸這一問題的。應(yīng)當說，目前對“中間業(yè)務(wù)”還沒有一個普遍認可的定義，有的稱之為“表外業(yè)務(wù)”，有的稱之為“收費業(yè)務(wù)”，有的稱之為“不構(gòu)成商業(yè)銀行表內(nèi)資產(chǎn)和表內(nèi)負債，能夠形成銀行非利息收入的業(yè)務(wù)”。對此，我們今天暫且不去爭論，相信總有一天人們會統(tǒng)一的。我只想就中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況、存在問題以及今后的發(fā)展趨勢和發(fā)展方向進行討論。中間業(yè)務(wù)是舶來品。說到中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展狀況，不能不先了解一下國際上商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的產(chǎn)生背景、發(fā)展過程和積極作用。國外商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的大規(guī)模興起，源于20世紀70年代的金融自由化和金融創(chuàng)新。其后，隨著金融市場、信息技術(shù)、金融理論的深入發(fā)展，在監(jiān)管法規(guī)變革、市場競爭加劇、科學技術(shù)進步等因素的共同作用下，社會融資方式開始發(fā)生變化，原先必須依賴銀行的客戶，可以在非銀行金融機構(gòu)的幫助下，采用大規(guī)模證券化融資方式獲取資金。銀行不再是經(jīng)濟活動中惟一的融資中介。商業(yè)票據(jù)、債券的大量出現(xiàn)，擠占了銀行的傳統(tǒng)信貸市場，對企業(yè)和個人客戶來說，銀行在融資活動中不再是最終貸款人，而是信貸資產(chǎn)向市場標準化證券資產(chǎn)轉(zhuǎn)變的過渡環(huán)節(jié)，非銀行金融機構(gòu)開始大量介入商業(yè)銀行原有的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。以資本充足率為核心的金融監(jiān)管，促使商業(yè)銀行調(diào)整風險偏好，大力發(fā)展低風險業(yè)務(wù)。金融競爭日益激烈，迫使商業(yè)銀行不斷加快產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)創(chuàng)新，增強綜合服務(wù)能力。商業(yè)銀行經(jīng)營環(huán)境的變化，導(dǎo)致銀行提供的金融資產(chǎn)比例不斷下降，傳統(tǒng)銀行融資市場日漸狹小，從另一方面也激活了銀行擴充業(yè)務(wù)范圍、進入其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域、主動隨著金融環(huán)境變化調(diào)整業(yè)務(wù)內(nèi)涵的愿望，促進了中間業(yè)務(wù)等新興業(yè)務(wù)的發(fā)展以及利潤來源的多樣化。從20世紀90年代開始，一些發(fā)達國家的銀行非利息收入快速增長，對銀行總收入的貢獻多在30%以上，有的超過了50%，甚至70%以上，如花旗銀行中間業(yè)務(wù)收入占比達70%，英國巴克萊銀行更達73%左右。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，使銀行獲得了資本消耗低、不承擔或較少承擔信用風險、有穩(wěn)定現(xiàn)金流來源的銀行收入。當中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營收入的比重提高時，銀行可以獲得較高的凈資產(chǎn)收益率，與單純依靠存貸款業(yè)務(wù)相比，可以享受較高的市值。從國際上一些銀行發(fā)展的歷史可以看出，非利息收入同銀行的優(yōu)秀程度和發(fā)展水平呈正相關(guān)關(guān)系，越優(yōu)秀的銀行，非利息收入占比越高；發(fā)展水平越高的銀行，非利息收入占比越高。中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平已成為評價好銀行的十分重要的標準。之所以形成這樣的共識，其內(nèi)在邏輯是：收入結(jié)構(gòu)反映業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風險結(jié)構(gòu)，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和風險結(jié)構(gòu)反映銀行的經(jīng)營理念、發(fā)展戰(zhàn)略、風險偏好、可持續(xù)發(fā)展能力、風險控制能力、業(yè)務(wù)創(chuàng)新能力和綜合競爭能力。在我國，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)在法律上的確認是在1995年，這一年，《商業(yè)銀行法》第三條中明文規(guī)定了商業(yè)銀行可以經(jīng)營包括辦理國內(nèi)外結(jié)算、發(fā)行銀行卡、代理發(fā)行政府債券和外匯買賣、代收代付款項及代理保險業(yè)務(wù)、保管箱服務(wù)等在內(nèi)的中間業(yè)務(wù)。經(jīng)過十多年的發(fā)展，截至2004年，中資銀行開辦的中間業(yè)務(wù)已經(jīng)涉及九大類420多個品種，部分業(yè)務(wù)品種已經(jīng)享有較高的市場聲譽，如工商銀行的現(xiàn)金管理、本幣結(jié)算清算、資產(chǎn)托管、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù)；農(nóng)業(yè)銀行的代理保險；中國銀行的信用卡、國際保理業(yè)務(wù)；建設(shè)銀行的委托貸款、工程造價咨詢等業(yè)務(wù)；中信銀行的出國留學金融服務(wù)業(yè)務(wù)；招商銀行的“一卡通”、“財富賬戶”等業(yè)務(wù)。大體來講，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)歷了兩個階段。1995年至2000年為存款導(dǎo)向階段，發(fā)展中間業(yè)務(wù)的目的主要是為了維護客戶關(guān)系，穩(wěn)定和增加存款，相應(yīng)地，中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新主要集中在代收代付、委托貸款等業(yè)務(wù)領(lǐng)域；2000年以后，逐步過渡到收入導(dǎo)向階段，以防范風險、增加收入為主要目的，與此相適應(yīng)，代理保險、投資銀行、資產(chǎn)托管等高收益中間業(yè)務(wù)成為創(chuàng)新的重點。在短短的數(shù)年間，我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)“忽如一夜春風來，千樹萬樹梨花開”，已成為各商業(yè)銀行業(yè)務(wù)競爭和創(chuàng)新的重要領(lǐng)域。2002年中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占營業(yè)收入的比重為3.8%，2003年達5.63%，2004年約為8%左右。1995年到2004年十年間，工、農(nóng)、中、建四家國有商業(yè)銀行境內(nèi)機構(gòu)中間業(yè)務(wù)收入由69億元增加到389億元，年均增長25.6%。以工商銀行為例，從2000年到2004年五年間，境內(nèi)機構(gòu)中間業(yè)務(wù)收入分別為31億元、38億元、50億元、79億元和115億元，同期，中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營凈收入的比例由4%提高到8.77%，中間業(yè)務(wù)收入與利差收入的比例由7.48%提高到14%，中間業(yè)務(wù)收入占非利息收入的比例由12.9%提高到30.5%，人均中間業(yè)務(wù)收入由0.7萬元提高到3萬元，每萬元資產(chǎn)中中間業(yè)務(wù)收入由7.7元提高到21元。在中間業(yè)務(wù)發(fā)展過程中，各商業(yè)銀行還探索出了一套符合國情和各自行情的中間業(yè)務(wù)管理架構(gòu)，如工商銀行2002年成立了中間業(yè)務(wù)委員會，由三位行領(lǐng)導(dǎo)擔任主任和副主任，由投資銀行部牽頭組織管理全行中間業(yè)務(wù)發(fā)展，并設(shè)有中間業(yè)務(wù)處，制定了專門的中間業(yè)務(wù)考核辦法；中國銀行最近成立了業(yè)務(wù)發(fā)展委員會，統(tǒng)籌整個集團的業(yè)務(wù)創(chuàng)新與發(fā)展，并設(shè)有專門的中間業(yè)務(wù)管理部門等，在中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展中有效地防范了各類風險，實現(xiàn)了依法合規(guī)經(jīng)營。中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，對于促進商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)多元化，帶動存貸款業(yè)務(wù)的發(fā)展，培育核心競爭能力，改善金融服務(wù)，提高綜合經(jīng)營效益，降低銀行風險，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，樹立商業(yè)信譽，展示商業(yè)銀行良好的社會形象方面，都發(fā)揮了重要作用。但是毋庸諱言，在我國商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)獲得長足發(fā)展的同時，也存在著不少問題，主要有：認識問題。認識是行動的先導(dǎo)，一定意義上講，商業(yè)銀行高管層對發(fā)展中間業(yè)務(wù)重要性的認識程度，決定了這個行中間業(yè)務(wù)的發(fā)展程度。受體制、眼界、觀念、思維方式和實踐經(jīng)驗的制約，國內(nèi)一些銀行對國際銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)快速發(fā)展的趨勢認識不足，對利率市場化步伐加快和金融市場全面開放后商業(yè)銀行面臨的生存和發(fā)展壓力認識不足，對巴塞爾新資本協(xié)議即將實施、資本約束給商業(yè)銀行資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)帶來的影響認識不足，重資產(chǎn)負債業(yè)務(wù)，輕中間業(yè)務(wù)，仍然把中間業(yè)務(wù)當成拓展傳統(tǒng)存貸款業(yè)務(wù)的輔助手段，對中間業(yè)務(wù)思考、研究、投入不多，發(fā)展中間業(yè)務(wù)的主動性、緊迫性不強。中間業(yè)務(wù)品種少、手段單一。經(jīng)過十多年的發(fā)展，中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)品種雖有較大增加，但與外資銀行相比，與市場需求相比，品種仍然較少?，F(xiàn)有中資商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)主要局限于傳統(tǒng)的結(jié)算、匯兌、代收代付以及信用卡、信用證、押匯等產(chǎn)品上，這些約占中間業(yè)務(wù)品種總數(shù)的60%，而在利用商業(yè)銀行信息、技術(shù)和人才等為客戶提供高質(zhì)量和高層次服務(wù)方面，則還比較欠缺，咨詢服務(wù)類、投資融資類及衍生金融工具交易類等高技術(shù)含量、高附加值中間業(yè)務(wù)發(fā)展明顯不足，覆蓋面窄，未能形成規(guī)模效益，特別是現(xiàn)金管理、項目融資、銀團貸款組織安排、收購兼并顧問等政策允許、市場需求較大的業(yè)務(wù)發(fā)展水平較低，結(jié)果導(dǎo)致同質(zhì)化產(chǎn)品多，品牌產(chǎn)品和特色業(yè)務(wù)匱乏，單個產(chǎn)品創(chuàng)利能力和競爭能力不強。2002年發(fā)生的“愛立信倒戈事件”，從另一個側(cè)面反映出，面對日益變化的客戶需求，如果不能提供源源不斷的創(chuàng)新產(chǎn)品，商業(yè)銀行將無法在市場競爭中取得主動，必然導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)客戶的流失。商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品目前存在的問題，既暴露出商業(yè)銀行創(chuàng)新動力和活力不足、產(chǎn)品管理滯后等弱點，也反映出現(xiàn)行銀行監(jiān)管中的問題，如審批程序復(fù)雜、審批周期長、監(jiān)管部門間協(xié)調(diào)機制需要進一步完善等。運作不規(guī)范，缺乏完整系統(tǒng)的科學管理。目前，國內(nèi)大多數(shù)商業(yè)銀行沒有專門機構(gòu)對中間業(yè)務(wù)的開發(fā)、運作進行系統(tǒng)管理，缺乏長遠規(guī)劃、協(xié)調(diào)與配合。在運作中，大部分商業(yè)銀行僅限于下達中間業(yè)務(wù)完成計劃，而對如何加強中間業(yè)務(wù)發(fā)展的組織、提高發(fā)展水平，還沒有一套完善的管理辦法和切實可行的操作程序，在人力、物力、財力上投入不足，常常使基層行在中間業(yè)務(wù)市場開拓中處于被動局面。此外，中間業(yè)務(wù)的管理模式還大多是一種分割式模式，中間業(yè)務(wù)管理工作分別由不同的部門完成。分散化的管理，加之各個部門往往是采取不同的經(jīng)營管理方法、考核目標和激勵措施，既不利于信息溝通，又不利于提高管理效率，也不利于形成規(guī)模效應(yīng)、整體推進中間業(yè)務(wù)的發(fā)展。非理性競爭現(xiàn)象突出，低層次競爭較為普遍。不規(guī)范的同業(yè)競爭在一定程度上使商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)前進的步伐受到阻礙，這是一個亟待解決的問題。隨著中間業(yè)務(wù)日益成為各商業(yè)銀行競爭的重要領(lǐng)域，各行為了占市場、上規(guī)模，紛紛采取降低收費標準、不收費甚至倒貼的做法，你高我低，你低我免，你免我倒貼，嚴重威脅著中間業(yè)務(wù)市場的發(fā)育，其最直接的后果是中間業(yè)務(wù)量與收入不成比例，銀行“賺了熱鬧賠了錢”。另外在中間業(yè)務(wù)創(chuàng)新方面，不少商業(yè)銀行奉行拿來主義，采取跟隨策略，坐等其他銀行開發(fā)新產(chǎn)品，再抄襲模仿，跟上推出類似產(chǎn)品，并輔之以低價策略，損害了其他商業(yè)銀行的利益。發(fā)展不平衡問題。從掌握的情況看，國內(nèi)各家銀行的中間業(yè)務(wù)發(fā)展水平參差不齊，反差較大。一是區(qū)域間發(fā)展不平衡，東部地區(qū)發(fā)展相對較快，中西部地區(qū)發(fā)展相對滯后；二是國有或國有控股的大銀行、中等規(guī)模的股份制商業(yè)銀行發(fā)展較快，小銀行發(fā)展相對滯后；三是中資銀行與中國境內(nèi)的外資銀行相比差距較大。對這些問題，如果不能采取有效措施，東部地區(qū)與中西部地區(qū)、大銀行與小銀行、中資銀行與外資銀行間的差距還會不斷擴大，這將不利于我國銀行業(yè)中間業(yè)務(wù)整體水平的提高。對經(jīng)營效益貢獻仍然不足。目前，商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)收入占經(jīng)營收入的比重仍然明顯偏低，對商業(yè)銀行整體盈利能力的貢獻度仍然有限。2004年，在四家國有商業(yè)銀行中，中間業(yè)務(wù)占經(jīng)營凈收入的比重只有中國銀行達到14%，其他三家銀行均在10%以下。一些新興股份制商業(yè)銀行由于資產(chǎn)規(guī)模較小，中間業(yè)務(wù)收入占比可能稍高一點，但總體來說，仍然比較低，與國外商業(yè)銀行相比差距較大。中間業(yè)務(wù)風險認識與計量不夠。中間業(yè)務(wù)在幫助銀行提高效率、提高盈利能力、提高服務(wù)水平的同時，也會給銀行帶來各類風險，如信用風險、市場風險、操作風險、法律風險、聲譽風險、技術(shù)風險等等，需要嚴加防范。特別是目前，銀行對許多中間業(yè)務(wù)還缺乏管理經(jīng)驗，對潛在風險認識不足，從《商業(yè)銀行法》和《商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)暫行規(guī)定》確定的中間業(yè)務(wù)范圍來看，除擔保承諾業(yè)務(wù)和金融衍生工具交易業(yè)務(wù)外，大多數(shù)業(yè)務(wù)屬于低風險業(yè)務(wù)，但低風險不等于無風險，從過去幾年的監(jiān)管實踐來看，中間業(yè)務(wù)風險主要表現(xiàn)為政策風險、操作風險、關(guān)聯(lián)風險和信譽風險。如與證券公司等中介機構(gòu)合作開辦的個別產(chǎn)品尤其是個別理財產(chǎn)品，銀監(jiān)會都曾受理過各方面反映，作過風險預(yù)警。專業(yè)人才及科技支撐力度不夠。中間業(yè)務(wù)涉及領(lǐng)域廣，知識面寬，需要大量的高層次、復(fù)合型人才。而目前我國商業(yè)銀行無論在專業(yè)人才，還是在技術(shù)裝備和技術(shù)手段上，對中間業(yè)務(wù)發(fā)展支撐力度都不夠，既缺乏高效的信息管理系統(tǒng)與配套設(shè)備，又缺乏熟悉銀行業(yè)務(wù)及計算機、國際金融、投資、證券等專業(yè)知識的復(fù)合型人才，部分人員知識老化、業(yè)務(wù)素質(zhì)不高、營銷技能不全面、議價能力較低，制約了新產(chǎn)品推廣和中間業(yè)務(wù)服務(wù)質(zhì)量的提高。隨著金融全球化進程的加快，尤其是2006年12月11日后我國金融市場將全面對外開放，國內(nèi)商業(yè)銀行、監(jiān)管部門、銀行業(yè)協(xié)會組織應(yīng)以更開闊的眼界、更積極的態(tài)度，下大力氣，花真工夫，抓管理、抓創(chuàng)新，全面推動商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)更快更好地發(fā)展。提高對發(fā)展中間業(yè)務(wù)的認識，調(diào)整戰(zhàn)略重點。發(fā)展中間業(yè)務(wù)的關(guān)鍵是什么，我以為，對高管層來講，最重要的是提高對中間業(yè)務(wù)的認識，將發(fā)展中間業(yè)務(wù)提升到保證銀行可持續(xù)健康發(fā)展的戰(zhàn)略高度來看待。要真正認識到發(fā)展中間業(yè)務(wù)是今后商業(yè)銀行提高盈利水平、改善客戶結(jié)構(gòu)、增強銀行核心競爭能力的重要手段，加強對中間業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)，真正確立資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負債業(yè)務(wù)與中間業(yè)務(wù)三駕馬車并駕齊驅(qū)發(fā)展的戰(zhàn)略，形成以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)優(yōu)勢帶動中間業(yè)務(wù)的發(fā)展，以中間業(yè)務(wù)的發(fā)展壯大支持和促進傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的鞏固與發(fā)展的新思路，將中間業(yè)務(wù)認認真真抓起來。規(guī)范銀行內(nèi)部管理，優(yōu)化中間業(yè)務(wù)管理部門。各商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)實際情況，對現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)管理部門進行整合與再造，建立專門機構(gòu)對中間業(yè)務(wù)進行集中管理，統(tǒng)一負責制定中間業(yè)務(wù)的管理制度、辦法和操作規(guī)程，負責全行中間業(yè)務(wù)品種的研究、開發(fā)、設(shè)計和推廣，對中間業(yè)務(wù)進行日常的管理與協(xié)調(diào)，保障中間業(yè)務(wù)穩(wěn)步健康地發(fā)展。加快產(chǎn)品創(chuàng)新，嚴密防范銀行風險。國內(nèi)銀行要在競爭中求生存、求發(fā)展，就必須加大產(chǎn)品的研發(fā)力度。要以市場為導(dǎo)向，突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的經(jīng)營范圍和模式，充分挖掘市場潛在需求，研究市場消費心理，分析市場發(fā)展趨勢，積極研發(fā)新的中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。要以防范風險為前提，堅持區(qū)別對待、強化內(nèi)控、充分披露的原則，將中間業(yè)務(wù)納入銀行整體風險管理體系。對信用風險，應(yīng)建立科學有效的評級體系，并按照“提高