科爾尼：汽車行業(yè)報告

中國汽車行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀轎車卡車中國汽車業(yè)的重組狀況跨國公司在中國的重組中國本土企業(yè)的聯(lián)合今后的發(fā)展態(tài)勢中國是亞太地區(qū)的第二大汽車市場，生產量位于第三位，僅次于日本和韓國2000年亞太地區(qū)部分國家的的汽車銷售和生產注:*東南亞國家聯(lián)盟包括印尼，馬來西亞，菲律賓，新加坡和泰國來源:汽車新聞數據中心 2000年的汽車銷售和生產

(千輛)汽車銷售汽車生產與澳大利亞等國家的成熟市場相比，較低的轎車/商用車的比率顯示中國的汽車市場正處在發(fā)展的初級階段單位

(千輛)轎車銷售量輕型商用車銷售量重型商用車銷售量來源: 標準普爾-亞洲汽車產業(yè)預測,1999年3月 2000年中國汽車工業(yè)年鑒1990-1998澳大利亞的汽車銷售總量單位

(千輛)轎車銷售量輕型商用車銷售量重型商用車銷售量1991-2000中國的汽車銷售總量根據人均收入，中國目前的汽車普及率遠遠低于世界平均水平，這說明中國市場有著巨大的發(fā)展?jié)摿碓?Anfavea;EIU;科爾尼分析巴西居民/汽車數量(LOG指數)發(fā)展中的市場成熟市場墨西哥阿根廷南朝鮮波蘭捷克西班牙英國澳大利亞意大利瑞典德國日本美國比利時法國加拿大奧地利中國過去10年中下降了275%中國過去十年中增長了325%人均收入(US$000)車輛密度和人均收入中國2000年密度=81人/車假定2005年密度為50人/車，則今后每年需凈增車240萬輛幾乎所有產品都存在生產能力過剩的情況，平均利用率僅為58%，而全球標準利用率約為85%2000年中國汽車生產量和過剩生產力(千輛)產能利用58%閑置生產能力42%總生產能力=3,570,000輛來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,科爾尼分析2000年過剩生產力=1,500千輛過剩生產能力2000年生產量=2,070千輛生產量轎車微型車輕客輕卡中卡重卡大中客過剩生產力導致激烈競爭，迫使價格下降，使過去偏離的市場價格向國際基準靠攏價格戰(zhàn)-惡性循環(huán)過剩生產能力增加管理費用降低價格以保證市場份額和銷售量低利潤減少了現(xiàn)金流降低價格以提高銷售量來源: CMU,汽車新聞,科爾尼分析價格比較(單位：1000人民幣)車型 美國 中國 差別奧迪A6(2.8) 350 540 +54%帕薩特(1.8) 190 290 +53%雅閣(2.3) 190 290 +53%別克(世紀) 200 340 +70%藍鳥(2.0L) 140 210 +50%新車型通常貴50%以上…..價格比較(單位：1000人民幣)車型 美國 中國 差別切諾基 190 190 0%捷達 140 140 0%大發(fā) 90(Echo) 70 -23%桑塔那

140(Golf) 115 -18%富康(1.4L) 100 110 +10%..五年和五年以上的老車型的價格接近于美國市場價…..隨著越來越多的汽車生產商加快新產品的上市，價格的下降會進一步加快中國汽車市場，特別是輕型車和大型客車的市場極為分散，這表明了行業(yè)合并的趨勢不可避免行業(yè)集中度指數-最大的3、5和10家制造商在各個產品種類的市場份額(2000)最大的三家制造商:一汽、上汽和東風僅占2000年中國汽車總產量的45%最大3家最大5家最大10家轎車小轎車市場按照不同用戶群、不同產品價位、不同地區(qū)進行分析小轎車細分市場的定義細分市場類別個人用戶：工薪階層、私人企業(yè)機構集團：政府部門、國有企業(yè)等出租車：出租車公司、租賃公司高檔轎車：

-高于40萬、排量大于2.6L-代表產品：奧迪A6和進口品牌中高檔轎車：

-30萬到40萬

-代表產品：別克、雅閣、紅旗和部分進口品牌

-排量：超過2.3L中檔轎車：

-20萬到30萬、排量在1.6L和2.4L之間

-代表產品：帕薩特、風神

中低檔轎車：

-10萬到20萬、排量在1.3L和1.8L之間

-代表產品：桑塔納、捷達、富康低檔轎車：

-10萬元以下，排量在1.3L以下

-代表產品：長安，夏利沿海：包括沿海12省市內陸：包括內陸13省市欠發(fā)達：包括西部6省市客戶群檔次地區(qū)個人用戶機構集團出租車高檔轎車中高檔轎車中檔轎車中低檔轎低檔轎車沿海內陸欠發(fā)達黑龍江 吉林

山西 陜西

湖南 湖北安徽 江西

河南 貴州

四川 云南內陸地區(qū)內蒙古寧夏甘肅青海西藏新疆欠發(fā)達地區(qū)遼寧 河北山東 江蘇浙江 福建廣東 廣西北京 天津上海 海南沿海地區(qū)小轎車市場細分方法中國目前的平均轎車擁有量是香港的十四分之一，韓國的四十二分之一，巨大的市場潛力尚待開發(fā)注*中國的數據為2000年數據，其它國家的數量是1997年數據來源：中國汽車技術研究中心；2001年世界汽車報告小轎車需求（千輛）人均轎車擁有量還處在很低的水平小轎車市場的巨大發(fā)展?jié)摿?中國千人轎車擁有量僅有4輛2005每千人汽車擁有量單位（輛）增長率(92-99)=11%增長率(00-05)=12%93.4%中國轎車市市場上制造造廠家多，，集中度低低，但2005年之之前仍有多多家主要跨跨國汽車廠廠家將要擠擠入中國市市場福特-長安安豐田-天津津戴姆勒-克萊斯勒菲亞特-南南京躍進/依維柯寶馬–沈陽金杯新進進入入市市場場者者一汽汽大大眾眾上海海通通用用前3位位廠廠家家占占市市場場總總額額61%上海海大大眾眾一汽汽轎轎車車天汽汽東風風神神龍龍廣州州本本田田長安安北汽汽長豐豐進口口其它它32%16.0%7.5%6.8%4.6%3.5%2.2%3.1%2.4%1.5%轎車車SUV12.9%1.0%MPV0.5%1.2%5.3%5.1%1.5%100%總計計美國國三三巨巨頭頭占占市市場場銷銷售售的的70%；；日日本本的的前前3位位占占日日本本市市場場的的74%前3名2000中中國國轎轎車車市市場場份份額額注；；(1)一汽汽-大大眾眾包括括捷捷達達和奧迪迪A6(2)國內內銷銷售售總總額額，，包包括括進進口口來源源：：DRI;2000中國國汽汽車車工工業(yè)業(yè)年年鑒鑒;中國國汽汽車車技技術術研研究究中中心心，，科科爾爾尼尼分分析析總計計2000年中中國國轎轎車車市市場場各各主主要要車車型型市市場場份份額額轎車車市市場場中中主主要要的的生生產產者者都都有有較較廣廣的的產產品品線線和和較較大大的的生生產產規(guī)規(guī)模模高檔中高檔中檔中低檔低檔車型數富康

和9888.5%2風神0%1東風上汽一汽帕薩特1.8L4.9%桑塔納200013.4%桑塔納18.0%3大眾風神神龍別克5.0%1捷達15.5%1紅旗2.5%1紅旗大眾別克A62.6%1奧迪市場份額東風8.5%上汽41.3%一汽20.7%國內內市市場場的的主主要要轎車車產品品來源源:Chinainforbank;科爾爾尼尼分分析析注:將將來來投投入入市市場場的的新新車車型型包包括括2001年年底底投投入入市市場場的的車車型型01020304050600.511.522.53單位位：：萬萬元元桑塔塔那那桑塔塔那那2000吉利利奧迪迪200奧迪迪A62.8L帕薩薩特特1.8L排氣氣量量(L)富康康雅閣閣別克克2.8L夏利利奧拓拓云雀雀<19991999-2001>2001賽歐歐夏利利2000跑樂樂波羅羅風神神畢加加索索愛卡卡風景景中華華豐田田Vitz奇瑞瑞悅達達馬自自達達帕薩薩特特2.8L奧迪迪A62.4L別克克3.9L在中低檔、低低檔市場上，，目前已經有有相當多的市市場參與者，，00-05年期間又將有有多個新產品品出臺資料來源:Chinainforbank;科爾尼分析注釋:將來投入入市場的新車車型包括2001年底投投入市場的車車型國內市場的主主要轎車產品（中低檔）萬元<19991999-2001>2001010200.511.522.5桑塔納桑塔納2000吉利排氣量(升)富康夏利奧拓云雀賽歐夏利2000波羅愛卡風景豐田Vitz奇瑞悅達馬自達主要廠商都瞄瞄準了這個市市場，如何抓抓住市場時機機，是廠商面面臨的關鍵的的問題目前低檔轎車車市場的主要要由微型轎車車占領，但隨隨著中低檔轎轎車價格的降降低，低檔市市場的競爭壓力將越來越越大低檔轎車市場場快樂王子0.8579111.3價格（萬元））奇瑞優(yōu)尼卡大眾波洛通用賽歐1.6美日長安羚羊都市貝貝1.0吉利悅達普萊特夏利2000低檔轎車2000銷售售量: 4.5萬輛市場領導者:長安(29.8%)微型車13英格爾降低價格豐田Vitz單位：升長安羚羊從市場供應方方面來看，生生產能力空置置在低檔市場場上非常明顯顯，五年內能能力放空的狀狀況會更加惡惡化，來自中中低檔轎車降降價后的競爭爭使這一市場場更不具有吸吸引力來源：Chinainfobank;上海汽車報低檔轎車產能能分布和利用用率(00-05)單位:萬輛天津夏利保持目前各廠廠家生產能力力不變，到2005年產能平均利利用率僅為33%；潛在的競爭爭來自中低檔檔轎車降價后后的產品；不不斷有新的競競爭者進入市市場，使能力力的利用率會會進一步降低低67%的產能空置率率鈴木奧托云雀吉利2215515三大主要轎車車產品在所屬屬細分市場的的競爭力價格技術性能大小發(fā)動機普桑11.5萬-13.3萬桑塔納200016.7萬-18.8萬德國大眾80年代產品五檔全同步手手動百公里油耗7.7升最高車速165-175公里/小時時0-100公里加速時間間13.5秒秒長/寬/高：：4546/1710/1427離地間隙1381.8升水冷冷直列四缸四沖程二氣門門電控汽油噴噴射72KW/5200RPM捷達王12萬-14萬捷達前衛(wèi)13.5萬-14.5萬捷達世紀星13-18萬富康二廂車11萬-14.3萬富康98817.5萬左右德國大眾90年代產品雪鐵龍90年代新產品五檔手動機械械變速箱油耗6.3升升最高車速180公里0-100公里加速時間間14.5秒秒五檔手動機械械變速箱油耗6。5升升最高車速175公里/小小時0-100公里加速時間間15.3秒秒長/寬/高：：4428/1660/1420離地間隙：137長/寬/高：：4071/1702/1425離地間隙：1451.6升直列列四缸64KW/5300RPM全電腦控制、靜靜態(tài)分電、四四缸獨立點火火1.6升四缸缸電子控制多點點燃油噴射系系統(tǒng)55KW捷達桑塔納富康要點概括馬力大油耗較高車體及內部寬寬大省油馬力介于兩者者之間車體較窄，內內部較小價格比兩者都都貴馬力最小兩廂車資料來源:Chinainforbank;外部訪談；科爾尼分析注：競爭力比比較根據富康康AX14.2萬，捷達前衛(wèi)衛(wèi)13.7萬，桑塔納GLi13.3萬中低檔車的競競爭力比較資料來源:Chinainforbank;外部訪談；科爾尼分析注釋：競爭力力比較根據富富康1.4iRL12.6萬，別克賽歐歐12.0萬，夏利200013.1萬別克賽歐富康夏利2000富康兩廂車1.4升12.2-12.7萬雪鐵龍90年代新產品五檔機械變速箱百公里油耗5.9升后背箱0.32最高時速175公里0-100公里加速時間15.3秒長/寬/高：4071/1702/1425離地間隙：1451.4升四沖程直列四缸帶電噴55KW/5400RPM10萬起價12.5萬頂級配置13.1萬通用歐寶90年代出CORSA技術2000年年底新產品豐田PLATZ/VITZ技術五檔手動可選四檔自動油耗5.3至5.7升后背箱0.390-100公里加速時間12.7-13.3秒五檔手動可選四速自動油耗小于5升后背箱0.46最高車速170公里/小時長/寬/高：4026/1608/1402離地間隙：165長/寬/高：4145/1698/1675離地間隙：1551.6升直列四缸多點電噴66KW/5600RPM1.3升直列四缸閉環(huán)電噴63KW/6000RPM價格技術性能大小發(fā)動機奇瑞8.8萬元意大利的設計福特的發(fā)動機五檔手動百公里油耗6.9升最高車速168公里/小時百公里加速時間13.5秒長/寬/高：4321/1682/14241.6升四缸電噴62KW/5500RPM卡車一汽9平柴16噸車目前在卡車市市場已形成了了明顯的高中中低檔的細分分市場,相對而言中低低檔市場幾乎乎被本地廠家家壟斷,高端由進口車車占領,而40-50萬價位以上的的中檔高噸位位車寥寥無幾幾發(fā)動機能力/質量/性能400,000價格(千元)高端低端日產柴五十鈴奔馳斯卡尼亞05001,000沃爾沃川汽8噸紅巖東風8平柴重汽黃河一汽雙橋9噸2000重型車市場國產合資/技術引進進口經濟型重卡價格低,結構簡單,8-10噸載重,平均價格16萬280低馬力高馬力東風15噸東風日產柴北方奔馳合資中/高檔車產品性能好,價格較高,在40-50萬間本地低檔車性能較好,10-15噸載重,價格19-35萬進口高檔車功率大,高速,低油耗,低排放,產品性好,價格昂貴,在60-200萬間中重/斯太爾陜汽資料來源：Chinainforbank從市場價值來來看，目前重重型卡車中中中低檔車的占占整個市場的的主導地位，，但至2005年高檔車車的市場價值值增長迅猛，，將達到約224億元，，占市場總值值的38%40280價格(萬/臺)馬力目前中低檔市市場總價值約約160億元2005年中低檔市場場總價值約359億元目前高檔卡車車市場總價值值約21億元2005年高檔市場總總價值約224億元2005年重型卡車市市場總價值約約583億元2000年重型卡車市市場總價值約約181億元來源:科爾尼分析從當前可預知知的生產能力力來看，至2005年重型卡車生生產企業(yè)的生生產能力有限限，市場缺口口相當顯著。。2005年重重型卡車市場場供求狀況預預測(總重>14噸)224,000預期市場總需需求現(xiàn)有生產能力力計劃增加生產產能力進口數量生產缺口52,000臺來源:科爾尼分析目前國內主要要生產廠商都都集中于中低低檔重型卡車車市場，高檔檔重型卡車主主要由進口和和個別國內廠廠商提供2000年重重型卡車市場場供需結構(總重>14噸)來源:科爾尼分析進口市場總需求出口-41784,25082,4521,798國內產銷40萬價格(每臺)高檔中低檔進口：約40%平均價格：129萬/臺國產：約60%主要廠商：北方奔馳東風日產柴高檔重型卡車車市場中低檔重型卡卡車市場主要生產廠商商 產能2000年產量一汽集團50,000 48,086東風汽車40,000 20,097中國重汽30,000 11,439約占市場總量量95%一汽與東風的的卡車市場份份額比較來源:科爾尼數據庫庫;中國汽車工業(yè)業(yè)產銷快訊重型市場卡車車一汽，東風風和重汽份額額比較市場份額(%)中型卡車市場場一汽和東風風份額比較市場份額(%)注：為保持可可比性,2000年重汽數據為為濟南，重慶慶，西安之和和一汽東風一汽東風重汽*東風和一汽在各地區(qū)銷售售市場份額的的對比東北：遼寧，吉林林，黑龍江；中南：廣東，，海南南，廣廣西，，湖湖南，，湖北北，河河南南華東：：山東，，上上海，，江蘇蘇，浙浙江，，安徽徽，江江西西，福福建建;華北：：河北，，天津津，北北京，，內內蒙古古，山山西西；西南：：云南，，貴州州，四四川，，重慶慶；西北：：陜西，，甘甘肅，，青海海，寧寧夏，，新疆疆資料來來源：：東風風汽車車公司司,中國汽汽車貿貿易年年鑒，，中中國交交通年年鑒，，外部部訪談談，科科爾尼尼公司司分析析東風在在今年年第一一季度度第一一次在在華北北和西西北地地區(qū)市市場份份額領領先但一汽汽加緊緊對東東北，，華東東等傳傳統(tǒng)市市場的的開拓拓，在在這些些卡車車高速速發(fā)展展的地地區(qū)，，保持持其絕絕對領領先的的優(yōu)勢勢雖然東東風在在中南南地區(qū)區(qū)依然然保持持領先先，但但在自自己的的傳統(tǒng)統(tǒng)市場場逐漸漸丟失失市場場份額額東風在在西南南地區(qū)區(qū)雖然然保持持領先先，但但這些些市場場小，，發(fā)展展緩慢慢，不不是相相對最最有吸吸引力力的市市場總體來來說,東風中中重卡卡的市市場份份額在在過去去兩年年降低低近10%,而一汽汽的份份額增增長了了7%.要點*以東風風和一一汽銷銷量和和為總總數;東風地地區(qū)分分布按按東風風資料料分析析,一汽地地區(qū)分分布比比例依依1999年數據據199920002001(1-3)4%33%74%56%74%54%96%67%26%44%26%46%0%50%100%150%地區(qū)市場份份額一汽東風中國汽汽車業(yè)業(yè)的重重組狀狀況跨國公公司在在中國國的重重組本土企企業(yè)的的聯(lián)合合2000年年，世世界六六大汽汽車制制造商商及其其盟友友已占占有了了高達達83%的的世界界市場場份額額尼桑(2,629)大眾(5,161)豐田(5,702)福特(7,350)(4,749)通用(8,591)菲亞特特(2,647)現(xiàn)代(2,635)馬自達達(1,050)日野(50)Scania(56)雷諾(2,438)日產柴柴(28)大宇(972)三菱(1,666)鈴木(856)五十鈴鈴(583)富士重重工(582)0200040006000800010000120001400016000通用戴姆勒勒-克萊斯斯勒福特豐田大眾雷諾+日產產2000年年全球球總銷銷售量量(千輛)來源:汽車新新聞14,2319,0508,4005,7535,2175,095六大制制造商商2000年年全球球銷售售量=57000其它制制造商商六大汽汽車制制造商商戴姆勒勒-克萊斯斯勒在中國國市場場，通通用汽汽車正正在和和上汽汽聯(lián)合加加強市市場競競爭能能力，，目前前和未未來的的兼并并將涉涉及汽汽車市市場的的各個個領域域通用汽汽車鈴木五十鈴鈴富士重重工菲亞特特上汽躍進轎車別克輕型商商用車車重型商商用車車依維柯柯云雀英格爾爾貴州航航天華晨開拓者者輕型卡卡車輕型卡卡車重型卡卡車慶鈴江鈴奧托長安五菱柳州??貴州航航天和和重慶慶慶鈴鈴是否否會成成為通用汽汽車/上汽兼兼并躍躍進后后的下下一個個目標標呢？？通用汽汽車及及其下下屬的的國際際汽車車制造造商福特通用汽汽車的的目標標：占占有中中國市市場15%的份額額盡管戴姆勒勒-克萊斯斯勒集集團有有較多多的中中國合合資企企業(yè)，，但重重點是是在重重型商商務車車市場場-今今后的的戰(zhàn)略略關鍵鍵是是是否能能建成成與一一汽的的卡車車合資資企業(yè)業(yè)戴姆勒勒-克萊斯斯勒三菱現(xiàn)代北汽悅達轎車吉普輕型車車重型車車帕杰羅羅起亞長豐亞星中重卡卡一汽北方奔奔馳北方?關鍵的的障礙礙是合合資企企業(yè)的的范圍圍：戴姆勒勒-克萊斯斯勒堅堅持要要包括括一汽汽的全全部卡卡車產產品奔馳客客車得利卡卡福建安凱安凱客客車福特和和豐田田在整整車項項目的的投資資方面面進展展緩慢慢，其其戰(zhàn)略略意圖圖似乎乎是期期待中中國成成為未未來進進口車車的市市場福特馬自達達長安轎車轎車輕型車車重型車車MPV海南江鈴輕客四川?福特和和豐田田面臨臨同樣樣的問問題：：較弱弱的本本地合合作伙伙伴和和較小小規(guī)模模的本本地生生產全順天汽夏利豐田大發(fā)日野天津豐田與其它它正在在中國國尋找找外部部兼并并機會會的汽汽車制制造商商不同同的是是，中中國市市場的的領導導者大大眾汽汽車將將今后后幾年年集中中精力力整合合其在在中國國的兩兩家成成功企企業(yè)的的業(yè)務務以發(fā)發(fā)揮協(xié)協(xié)同效效應研發(fā)供應組裝銷售服務一汽上汽大眾奧迪捷達/Bora桑塔那/帕薩特/Polo大眾正在合合并兩家合合資企業(yè)的的供應商基基礎大眾下一步步很有可能能會合并兩兩家合資企企業(yè)之間的的銷售和服服務體系上汽集團已已經在全國國范圍內開開始大規(guī)模模實施并購購戰(zhàn)略以擴擴大企業(yè)的的市場規(guī)模模與完善產產品組合上海汽車已已經在與躍躍進汽車商商談合并事事宜，如果成功，，勢必對其其他汽車制制造商構成成了更大競競爭的壓力力時間：2001年并購對象：：柳州五菱菱新增生產能能力：整車車15萬輛主要車型：：系列微型型車目標市場：：國內、國國際家庭用用車市場并購合作外外方：通用用汽車(中國)兼并案例2時間：2001年并購對象：：安徽奇瑞瑞新增生產能能力：整車車6萬輛，發(fā)動動機30萬臺主要車型：：經濟型轎轎車目標市場：：家庭用車車市場并購的潛在在收益：自自有品牌的的轎車兼并案例1而各地政府府在促成本本地汽車企企業(yè)的整合合上的不遺遺余力將進進一步推動動行業(yè)整合合的發(fā)展重慶汽車工工業(yè)若整合合成功將成成為銷售量量上與東風風不相上下下的汽車集集團時間：2001年本地政府：：廣州市政政府計劃：希望望通過擴大大廣州客車車的生產能能力來建立立更強的廣廣州汽車工工業(yè)集團目前行動：：正在積極極促成五十十鈴和廣客客的合資合資后的潛潛在效益：：將形成以以客車和轎轎車產品為為主的汽車車集團近期動向2時間：2001年本地政府：：重慶市政政府計劃：希望望促成以重重慶重汽(原川汽)，慶鈴和長長安為核心心的聯(lián)合以以形成可以以和一汽，，上汽抗衡衡的汽車集集團(西南汽車暫暫時不包括括)目前行動：：正在積極極促成慶鈴鈴和重汽的的合并合并的潛在在效益：將將形成產品品齊全的汽汽車集團(2000年合計總銷銷量24萬輛市場份份額11.3%)近期動向1到2005年中國轎車車市場的格格局很大程程度上取決決于各個廠廠家的戰(zhàn)略略伙伴在全全球范圍內內的整體競競爭能力世界上最有有競爭力的的汽車制造商商豐田和福福特已開始始在中國建建廠來源：DRI汽車預測;1994-2000中國汽車年年鑒;中國汽車技技術研究中中心;科爾尼分析析幾乎所有的的中國汽車車制造商背背后都有強強有力的全全球性的合合作伙伴戴姆勒-克萊斯勒豐田大眾通用福特/鈴木雪鐵龍大眾北汽天汽上汽長安東風一汽東風本田、現(xiàn)代代、日產技術提供者者潛在進者中國轎車雷諾、寶馬馬由于汽車工工業(yè)的全球球化和中國國轎車市場的集集中程度不不高，中國國轎車市場將進進一步整合與有能力的的跨國廠家家建立合作作關系是非非常重要和和緊迫的的的跨國汽車廠廠家正在為為爭取更大大的市場份份額努力低集中度全球化福特和長安安的合資企企業(yè)代表著最后一個最具競爭力力的全球汽汽車廠家已已進入中國市市場本田積極穩(wěn)步向向前發(fā)展；；豐田在天津津緊跟其后后克萊斯勒將將會向北京京吉普注入入大量投資資，近期推推出3種新新的SUV,并計劃擴大到SUV之外外的轎車市場寶馬正在積積極尋找戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴，，已經為華華晨提供技技術支持資料來源:Chinainforbank;外部訪談；；科爾尼分析析中國轎車北汽天汽上汽長安一汽競爭態(tài)勢改改變機會許多著名的的國外廠家家都在中國國制定了雄雄心勃勃的的發(fā)展計劃劃,并積積極與本地地廠家合作作雷諾諾/東風與東風探討討建立合資資公司生產產重型卡車車的計劃長春上海包頭奔馳/一汽與一汽探討討合作生產產高檔卡車車及主要配配件的計劃劃福來納/上汽在上海建立立合資企業(yè)業(yè)生產并銷銷售重型卡卡車沃爾沃/中重與中重合資資生產高檔檔重型車斯太爾/中重與中重合資資生產中檔檔重型卡五十鈴/慶鈴與慶鈴合資資公司生產產重型卡車車通用/五十鈴/重慶重汽與重慶重汽探討合作生生產重型卡卡車的計劃劃菲亞特/春蘭與春蘭探討討合作生產產重型卡車車的計劃十堰重慶南京奔馳/北方奔馳建立合資廠廠生產高檔檔重型車重要廠家新廠家由于增長的的可預見性性和潛在的的高利潤，，在今后幾幾年包含重重卡在內的的中國卡車車市場競爭爭將越來越越激烈國內環(huán)境在中國進入入WTO之后，國外外著名的卡卡車制造商商將竭盡全全力進入中中國市場國內各主要要競爭對手手推出新車車型的速度度不斷加快快以搶占市市場份額國內各主要要競爭對手手都極有可可能與國外外廠家進行行合資以發(fā)發(fā)揮國外廠廠家在資金金、技術上上的優(yōu)勢，，和國內廠廠家在銷售售渠道、維維修網點上上的優(yōu)勢國際環(huán)境世界卡車行行業(yè)兼并重重組趨勢加加快大眾購買斯斯堪尼亞18%的股份奔馳購買三三菱汽車33%的股份雷諾與沃爾爾沃探討卡卡車合資驅動行業(yè)內內兼并重組組的主要因因素建立經濟規(guī)規(guī)模，降低低生產成本本通過合作/合并共同承承擔高昂的的研究開發(fā)發(fā)成本加強營銷渠渠道的管理理，降低成成本人口/銷售量0美國26000萬13億中國以2000年重型車銷銷售情況舉舉例25萬8.2萬4倍2/3示意2000年重型卡車年銷量與此同時，，國內的一一些競爭對對手也在積積極采取行行動準備更更加激烈的的市場競爭爭資料來源：：市場調研研;科爾爾尼公司訪訪談中國重汽(山東)高檔重型車車技術引進:總成技術引引進及Volvo的發(fā)動機產品: 12升發(fā)動機牽牽引車,載重車420-460馬力價格: 80萬生產能力:20,000輛中檔重型車車技術引進:斯太爾總成成技術的引引入及斯太太爾的發(fā)動動機200-380馬力和橋橋;產品:斯太爾的的載貨,自卸,牽引車車8-20噸;價格: 30-40萬低檔重型型車自己研制制開發(fā):飛龍系列列價格:小于30萬與清華締締結校企企合作關關系,提供開發(fā)發(fā),技術和培培訓支持持.正在進行行新車巡巡展,并積極建建立全方方位服務務體系中國一汽汽高檔重型型車技術引進進:與奔馳的的談判進進入最后后階段產品:高噸位馬力牽牽引車,載重車價格: 60-80萬中/低檔重型車憑借已有的中中重型車技術術向上開發(fā)重重型產品:已拓寬已有重重型車車型,重點發(fā)展8-16噸雙橋車;在中型車上通通過車廂長短短變化增強競競爭價格: 30-40萬四-五月份開始積積極招募120個解放品牌區(qū)區(qū)域代理,并以未來代理理奔馳品牌作作為承諾,特別致力于西西北地區(qū)市場場的開發(fā)建立解放商務務車營銷網絡絡整合小組,整頓卡車分銷銷網絡.北方奔馳高檔重型車技術引進:奔馳產品:高檔重型車-A系列車,已占高檔車20%市場.國產化達10%價格: 40-60萬中檔重型車技術:玉柴發(fā)動機產品: B型車,2001年批量生產價格: 30-50萬(下降25%)此外，新的參參與者接踵而而來,卡車市場的競競爭將更為激激烈資料來源：市市場調研;科科爾尼公司司訪談慶鈴重型車技術引進:日本五十鈴技技術產品:F系列價格:30-50萬生產能力:20,000輛產品包含8噸、12噸到20噸的拖頭，及及重型廂式車車、冷藏車、、油罐車、自自卸車等技術采用６１１１增壓中冷冷電子控制柴柴油發(fā)動機，，排放達歐Ⅱ標準，油耗比比同類車低１１／３該車在主要總總成方面實現(xiàn)現(xiàn)了國產化，，售價極具競競爭力春蘭汽車三年前收購了了南京東風汽汽車制造廠后后，首期投資資數億元，完完成了第一階階段技術改造造，建成了國國內一流的卡卡車生產線，，現(xiàn)已開始投投入批量生產產的有長軸距距載貨汽車、、廂式載貨汽汽車、牽引汽汽車、自卸汽汽車等四大系系列１６個品品種。５噸、８噸兩兩種型號新型型豪華卡車下下線與世界知名重重型卡車制造造商菲亞特公公司合資生產產重卡已達成成意向重點生產多型型號高檔卡車車和高檔微型型車。國內各卡車商商家在努力拓拓寬產品，向向全系列產產品方向發(fā)展展，此增強強競爭力來源: ChinaInfobank,科爾尼分析析發(fā)動機能力400,000高端低端北方奔馳B系列05001,000各廠家發(fā)展展動向價格(千元)馬力280一汽/奔馳中重飛龍系系列中重/沃爾沃東風日產柴柴東風/雷諾發(fā)展戰(zhàn)略“通過多層次次，寬系系列，全面面發(fā)展及國國際聯(lián)盟，，力爭在十十年內將一一汽建成全全球最大的的卡車生產產基地?！薄巴ㄟ^與日本本五十鈴合合作發(fā)展重重型車，，希望市市場占有達達到30%?！薄芭c沃爾沃合合作生產大大功率，高高檔次重重型車，建建成一流流的重型卡卡車，專專用車，特特種車生產產基地，并并向東南亞亞出口?！薄巴瑫r向下開開拓5噸和9噸飛龍汽車車，搶占中中型車市場場。慶鈴今后的發(fā)展展態(tài)勢外部宏觀環(huán)環(huán)境總體發(fā)展趨趨勢轎車重型卡車中國汽車市市場未來的的發(fā)展態(tài)勢勢將由以下下五個重要要因素推動動中國汽車市市場的發(fā)展展快速增長的的私人購買買將推動市市場的快速速發(fā)展持續(xù)的生產產能力過剩剩將進一步步造成價格格和行業(yè)利利潤的降低低隨著WTO的進入逐步步與國際接接軌的政府府管制將加加快市場化化的進程不斷深入的的國際大汽汽車集團的介入正在改改變競爭格格局全球汽車行行業(yè)的發(fā)展展將主導中中國汽車行行業(yè)未來整整合的走勢勢加入WTO后，中中國將在6年的過渡渡期內，逐逐漸取消進進入市場的的壁壘來源：中美美WTO協(xié)議200020012002200320042006年年6月1日日，過渡期期結束整車的進口口關稅降低到25%根據不同排排氣量，整整車的燈進進口關稅從從80%-100%降低到77.5%-61.7%希望加入WTO，成成為正式會會員國。過過渡期開始始整車的進口口關稅將從從63.5%--77.5%降低到51.9%--61.7%整車的進口口關稅將從從63.5%--77.5%降低到50.7-43.8%汽車零部件件的稅的降降低比率降降在0%-30%的的基本比率率和最終比比率之間浮浮動外國公司將將有權從事事貿易、銷銷售和服務務行業(yè)20052005年年1月1日日，進口配配額將被取取消，在此此之前，2000年年已設定了了一個價值值為60億億美元的配配額，其增增長率為每每年15%2006從2002年到2006年，，汽車零部部件關稅的的降低將以以每年相同同的比率下下降市場開放度度加入WTO將加速速政府修改改和制定與與國際標準準相符合的的法規(guī)的進進程使中國國市場與國國際標準結結軌中國法規(guī)的的內容和原原則國際汽車技技術規(guī)則已已在排氣，，安全性，，能源節(jié)約約和防盜等等領域出現(xiàn)現(xiàn)了統(tǒng)一的的趨勢中國將把汽汽車廢氣排排放標準及及歐洲經濟濟委員會的的規(guī)定作為為參考的框框架中國將來的的法規(guī)將包包括聯(lián)邦機機動車安全全標準的內內容有關排氣的的法規(guī)變化化的時間表表2000年年開始實行行相當于歐歐洲標準I的排氣限制制2005年年開始實行行相當于歐歐洲標準II的排氣限制制2010年年開始中國國的排氣標標準將與發(fā)發(fā)達國家同同步含義法規(guī)的變化化將加大國國內制造商商增強研發(fā)發(fā)能力的壓壓力法規(guī)的變化化還會加重重國內制造造商降低成成本，取得得價格優(yōu)勢勢的負擔在這些方面面加強合作作對國內和和國外公司司同樣有利利來源:東風;科爾尼分析析中國的汽車車市場在未未來五年內內將以每年年9%左右右的速度增增長3,2622,126年均增長=9%中國汽車市市場總量預預測(2000-2005)年汽車需求求總量預測測(千輛)各機構2005預測比較(千輛)東風公司預預測：2970-3260DRI預測：3150國家經貿委委：2710-309038502730來源:東風;科爾尼分析析客車中重卡轎車輕型車來源：中國國汽車研究究科學技術術中心科科爾尼尼分析轎車市場需需求分析(萬輛）轎車將保持持目前持續(xù)續(xù)增長的勢勢頭，增增長的速度度高于中國國汽車行業(yè)業(yè)的平均水水平總體而言，，轎車市市場在2000-2005年會有12%的快速增長長6912200-05總增長率12%保守預測:94樂觀預測:15812轎車各用戶群中中，個人用用戶需求的的增長是這這個市場未未來增長的的主要動力力00-05年不同用用戶群的增增長(單位：萬輛輛)收入的增長長，對交通通的舒適性性、靈活性性要求提高高，進而對對轎車的需需求也同時時提高，特特別是在較較富裕的沿沿海地區(qū)融資方式的的多樣化，，分期付款款的可能性性，使?jié)撛谠诘目蛻羧喝恨D化為實實際有購買買能力的客客戶群競爭的加劇劇導致國內內廠商產品品的價格不不斷下降。。加入WTO的沖擊，使使得降價的的威脅更加加嚴重但是，目前前政府在購購車上還是是設定了很很多的限制制因素，如如：牌照照費用等等等來源：科爾爾尼分析個人用戶需需求增長的的關鍵驅動動因素增長率(00-05)個人用戶19%集團用戶2%出租車7%購買能力的的增長是推推動個人用用戶市場的的主要原因因之一購買能力增增長的原因因購買能力增增長：經濟的發(fā)展展實際收入的的增長融資可能性性的增加轎車價格下下降：市場競爭的的加劇進入WTO的威脅政府對轎車車市場管制制的放松購買能力的的增長和轎轎車的銷量量*1991=100收入的增長長（元）轎車年銷售售量轎車銷售(萬輛)收入的變化化來源：中國國統(tǒng)計年鑒鑒，中國汽汽車工業(yè)年年鑒由于沿海的的出租車市市場已經趨趨于飽和，，需求增長長主要來自自于內陸、、欠發(fā)達地地區(qū)出租市市場的開拓拓沿海市場趨于飽和沿海地區(qū)的人均出租車擁有量已達到相對的飽和，因此在未來五年中，這一市場是增長最慢的市場需求增長主要來源于舊車報廢和車輛小部分的升級換代，替換成中檔車增長潛力集中在內陸和欠發(fā)達地區(qū)個人收入的增加，導致對出租車需求的增長西部開發(fā)，加速了城市的擴張和城市化的進程需求主要集中在對中低檔、低檔車的需求市場的增長在2004年左右會全面放緩不斷改進的公共交通系統(tǒng)市場對出租車的需求的飽和出租車市場場分地區(qū)發(fā)發(fā)展狀況(萬輛)來源：科爾爾尼分析1319總增長率7%沿海地區(qū)增長率4%欠發(fā)達地區(qū)區(qū)增長率9%內陸地區(qū)增長率11%關鍵驅動因因素從小轎車的的檔次看，，中檔和中中低檔是最最具發(fā)展?jié)摑摿Φ氖袌鰣?，相反，，低檔小轎轎車的增長長僅有5%20002005預測20002005預測20002005預測20002005預測20002005預測來源：科爾爾尼分析中高檔轎車車高檔轎車中檔轎車中低檔轎車車低檔轎車9%11%14%16%5%中檔和中低低檔是未來來五年發(fā)展展最快的市市場；而高高檔轎車和和低檔的轎轎車的增長長速度都大大大低于平平均增長率率中國轎車市市場分價位位增長預測測(萬輛）這種低檔轎轎車用戶向向較高檔次次市場轉移移的作用，，將使低檔檔轎車在2005年年的市場份份額降低7%，主要要增長到低低價的中低低檔車市場場來源:科爾尼分析析100%=122萬輛2000年約54%的需求集中在中低檔用戶2005年約62%的需求集中在中低檔用戶由于購買能力比較低，而且沒有購車經驗，首次購車的用戶會購買國產的中低檔品牌的車同時，市場的品牌較少，價格就不可避免地成為選擇的關鍵因素要點100%=69萬輛00-05年用戶結構構的變化在2005年之前許多多汽車制造造商將投放放該市場的的新產品2001-2005年推出低檔檔和中低檔檔轎車新產產品來源:DRI研究報告;科爾尼分析析注:天津汽車公公司的夏利利2000和長安鈴木木的羚羊產產品周期可可能在2005年之前結束束市場車型20052004200320022001夏利2000低/中低檔羚羊低檔賽歐畢加索跑樂中低檔波羅帕里歐長安鈴木制造商天津汽車上海通用東風神龍一汽大眾上海大眾菲亞特-躍進Vitz高爾夫中低檔天津豐田上海大眾長安福特愛卡歐洲5亞洲3美國2數量車型產地?用日產的進進行曲與波波羅和愛卡競爭?低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔10個有9個車型將將覆蓋中低低檔市場，，7個針對對低檔市場場中檔、中高高檔市場99-00年新產品品層出不窮窮，滿足了了市場多年年對較高檔檔國產轎車車的需求，，未來五年年，快速增增長的勢頭頭還將保持持一段時間間01020304050價格（萬元元）投產時間奧迪200雅閣帕薩特1.8L別克2.8L奧迪A62.8L風神停產車型在產車型奧迪A62.4L929496980002

大紅旗小紅旗紅旗世紀星星99-00年新產品大大量投放市市場，造成成99、00、01中檔、中高高檔檔、高檔檔轎車熱銷銷，熱銷勢勢頭會持續(xù)續(xù)，但會會逐步減緩緩來源:科爾尼分析析中高檔車型型推出時間間表中檔、中高高檔、高檔檔轎車銷量量趨勢未來四種經經濟型轎車車的競爭力力比較日產的“進進行曲”與與大眾的POLO和福特的““愛卡”對對比資料來源:Chinainforbank;外部訪談；；科爾尼分析析注釋：三種種車型價格格均按照國國外參考價價對未來產品品的計劃應應當非常謹謹慎福特特愛愛卡卡Ikon日產產進進行行曲曲March大眾眾波波羅羅PoloCollet-f,Mia,A#從7.2萬-10萬不不等等日產產在在日日本本的的90年年代代車車型型五檔檔手手動動長/寬寬/高高：：3696/1660/1525離地地間間隙隙：：135-150有1.0升升和和1.3升升發(fā)發(fā)動動機機分2WD和4WD50KW/5000RPM有兩兩種種發(fā)發(fā)動動機機配配置置11-13萬不不等等有3種種發(fā)發(fā)動動機機配配置置價價格格從從11萬萬起起福特特90年代代產產品品通用用98年開開拓拓者者車車型型本本地地化化生生產產五檔檔手手動動五檔檔手手動動長/寬寬/高高：：4140/1634/1379長/寬寬/高高：：3715/1655/1420有1.3升升和和1.6升升發(fā)發(fā)動動機機68KW/5500四缸缸多多點點電電噴噴四缸缸汽汽油油發(fā)發(fā)動動機機1升升和和1.4升升，，馬馬力力分分別別是是37KW和74KW有1.9升升柴柴油油發(fā)發(fā)動動機機47KW價格格技術術性能能大小小發(fā)動動機機豐田田VitzN/A豐田田90年代代產產品品五檔檔手手動動長/寬寬/高高：：3635/1660/1500四缸缸電電噴噴發(fā)發(fā)動動機機有1.0和1.3L兩種1.3升發(fā)發(fā)動機馬力力88KW/6000來源：DRI，科爾尼公司司分析預計到2005年進口產品品將占總需需求的10%，主要將和和國內廠商商爭奪高檔檔和中高檔檔的市場，，相對低檔檔產品市場場還將由國國內廠商為為主控制200