我國數(shù)字電視系統(tǒng)覆蓋城市占比及未來發(fā)展趨勢

中國數(shù)字電視系統(tǒng)覆蓋城市占比及未來發(fā)展趨勢

條件接收（CA）是為數(shù)字電視運營提供的一種必要的技術(shù)手段,是指擁有授權(quán)收看的用戶能合法地使用某種業(yè)務(wù),未經(jīng)授權(quán)的用戶則不能收視.條件接收系統(tǒng)（CAS）是數(shù)字電視加密控制的技術(shù)保證,用來精確控制每一個用戶對廣播電視節(jié)目或服務(wù)的付費接收,即用戶只能收看經(jīng)過授權(quán)（即已付費）的廣播電視節(jié)目或服務(wù).該系統(tǒng)是實現(xiàn)個性化和收費服務(wù)的關(guān)鍵,是實現(xiàn)安全運營、有償運營的核心系統(tǒng).

條件接收系統(tǒng)由CAS前端系統(tǒng)、CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊構(gòu)成,其中CAS智能卡是條件接收系統(tǒng)最主要的組成部分.前端CA系統(tǒng)主要作用是對數(shù)字電視節(jié)目加密,CAS智能卡和機頂盒中的CA代理模塊實現(xiàn)已加密信息的解密.數(shù)字電視信號經(jīng)加密傳輸至機頂盒后,只有已繳費用戶,其CAS智能卡才會被授權(quán),從而能讀取相應(yīng)的付費數(shù)字電視信號.

2017年中國有線電視用戶2.34億戶,環(huán)比減少503.1萬戶,占全國家庭電視收視市場的份額降至52.35%,同期IPTV和OTT收視份額提升明顯,IPTV達到31.77%,OTTTV達到30.87%.中國家庭電視收視格局顯示IPTV、OTTTV競爭壓力

CAS系統(tǒng)核心是軟件加密技術(shù),廠商需要先將CA前端系統(tǒng)打入運營商,后續(xù)才能獲得CAS智能卡收入,具有一定技術(shù)和渠道壁壘,其他品牌通常難以再介入.2017年年中國CA系統(tǒng)覆蓋城市占比2017年中國CAS智能卡市占率

2016~2017年度,國內(nèi)CA系統(tǒng)智能卡發(fā)卡量持續(xù)走低.主要是兩方面原因造成,一是電信運營商、互聯(lián)網(wǎng)視頻企業(yè)分流廣電傳統(tǒng)視頻用戶,二是廣電網(wǎng)絡(luò)運營商的前端視頻平臺逐漸IP化.有線電視及有線數(shù)字電視用戶不斷流失（萬戶）

2006-2013年數(shù)字化率每年幾乎增長近10個百分點.目前距離行業(yè)大規(guī)模整轉(zhuǎn)已有5-12年,而CAS智能卡的壽命一般為8-10年.各省的智能卡壽命陸續(xù)到期,面臨集中更換問題.有線電視大規(guī)模整轉(zhuǎn)數(shù)字化率

從CAS智能卡歷史發(fā)卡量來看,2006-2014年發(fā)卡量隨著有線電視數(shù)字化進程而不斷增長,2014年發(fā)卡量達到最高值4710萬張,2015-2017年持續(xù)下滑.在高清二次整轉(zhuǎn)、存量卡片壽命到期和國密升級等多因素驅(qū)動下,預(yù)計從2018年開始的未來幾年發(fā)卡量將進入需求增長期.CAS智能卡發(fā)卡量情況全行業(yè)CAS智能卡發(fā)卡量預(yù)測-20172018E2019E2020E有線數(shù)字電視用戶數(shù)（萬）20897204792006919668有線高清用戶數(shù)（萬）8902104441204213768高清滲透率（%）43%51%59%68%高清用戶增量1137144014591573國密算法普及率（%）-1.00%8.00%20.00%國密