2022年中國(guó)汽車行業(yè)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展解讀

中國(guó)汽車行業(yè)分析預(yù)測(cè)及發(fā)展解讀2022年中國(guó)成為全球汽車產(chǎn)銷第一大國(guó)，2022年中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)面臨如何從汽車產(chǎn)銷大國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槠噺?qiáng)國(guó)的思索。為了能更好的了解中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的真實(shí)進(jìn)展水平，探究適合2022年我國(guó)的汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展道路，依據(jù)現(xiàn)有資料梳理了全球汽車過去百年的進(jìn)展歷史，總結(jié)世界汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)展規(guī)律，并試圖梳理出將來5-10年中國(guó)及全球汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)展趨勢(shì)，探尋中國(guó)汽車強(qiáng)國(guó)之路的途徑。

1.全球車市百年歷史盤點(diǎn)

百年間，全球汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)受了若干重大的大事和變革，從大的時(shí)間跨度和產(chǎn)業(yè)格局看，全球汽車市場(chǎng)的進(jìn)展歷程可以根據(jù)如下的思路進(jìn)行梳理，即誕生于德國(guó)，成長(zhǎng)于法國(guó)，成熟于美國(guó)，興盛于歐洲，挑戰(zhàn)于亞洲。1886年，德國(guó)人本茨和戴姆勒創(chuàng)造了汽車，接著歐洲消失了生產(chǎn)汽車的公司。最早成立的汽車公司有德國(guó)的奔馳公司、戴姆勒公司、法國(guó)的標(biāo)致公司、雷諾公司、英國(guó)的奧斯汀公司、羅浮公司、意大利的菲亞特公司等，歐洲是世界汽車工業(yè)的搖籃。德國(guó)人創(chuàng)造了汽車，而促進(jìn)汽車最初進(jìn)展的是法國(guó)人。1891年，法國(guó)人阿爾芒.標(biāo)致首次采納前臵發(fā)動(dòng)機(jī)后驅(qū)動(dòng)形式，奠定了汽車傳動(dòng)系的基本構(gòu)造。1898年，法國(guó)人路易斯.雷諾將萬向節(jié)首先應(yīng)用汽車傳動(dòng)系中，并創(chuàng)造了錐齒輪式主減速器。不過盡管以法國(guó)為主的歐洲汽車公司占據(jù)了當(dāng)時(shí)世界汽車工業(yè)的統(tǒng)治地位，但都是以手工方式生產(chǎn)汽車，講究豪華，價(jià)格昂貴，限制了汽車工業(yè)的進(jìn)展。在隨后的汽車歷史進(jìn)展中，世界汽車工業(yè)經(jīng)受了三次巨大變革。第一次變革是美國(guó)福特汽車公司推出了T形車，創(chuàng)造了汽車裝配流水線，使世界汽車工業(yè)的進(jìn)展從歐洲轉(zhuǎn)向美國(guó)。其次次變革是歐洲通過例如發(fā)動(dòng)機(jī)前臵前驅(qū)動(dòng)、發(fā)動(dòng)機(jī)后臵后驅(qū)動(dòng)、承載式車身、承載式車身、微型節(jié)油車等等多品種的生產(chǎn)方式，打破了美國(guó)汽車公司在世界車壇上的長(zhǎng)期壟斷地位，使世界汽車工業(yè)的進(jìn)展從美國(guó)又轉(zhuǎn)回歐洲。第三次變革是日本通過完善生產(chǎn)管理體系形成精益的生產(chǎn)方式，全力進(jìn)展物美價(jià)廉的經(jīng)濟(jì)型轎車，

日本成了繼美國(guó)、歐洲之后世界第三個(gè)汽車工業(yè)進(jìn)展中心，使世界汽車工業(yè)的進(jìn)展從歐洲轉(zhuǎn)到日本。

2.全球主要國(guó)家生產(chǎn)格局

從地域分布看，世界汽車生產(chǎn)主要集中在歐洲、美洲和亞太地區(qū)。四個(gè)老牌的汽車強(qiáng)國(guó)美國(guó)、日本、德國(guó)、法國(guó)的產(chǎn)量占全球汽車產(chǎn)量比重最大，2022年這四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)量占世界汽車總產(chǎn)量的近一半。雖然近幾年這四個(gè)老牌汽車強(qiáng)國(guó)的產(chǎn)量比重逐步下降，但截至2022年仍能達(dá)到30%左右的較高比重。

3、進(jìn)展趨勢(shì)和面臨的挑戰(zhàn)

汽車行業(yè)分析之進(jìn)展趨勢(shì)

（1）電機(jī)的功率密度不斷提高，永磁電機(jī)應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大電機(jī)作為混合動(dòng)力系統(tǒng)中一個(gè)重要的動(dòng)力輸出源，其自身的性能直接影響到了電動(dòng)汽車的整體性能。一方面，汽車所需求的電機(jī)輸出和回收功率不斷提高，以滿意982022全球汽車產(chǎn)業(yè)白皮書不同工況不同車型的需求；另一方面，這種新型機(jī)電一體的傳動(dòng)系統(tǒng)尺寸收到車內(nèi)空間的限制。這就需要混合動(dòng)力車用電機(jī)向高性能和小尺寸進(jìn)展。不斷提高電機(jī)本身的功率密度，用相對(duì)小巧的電機(jī)發(fā)揮出大的功率成為各汽車及電機(jī)廠商的進(jìn)展方向。

（2）電機(jī)的工作轉(zhuǎn)速不斷提高，回饋制動(dòng)的高效區(qū)不斷拓寬回饋制動(dòng)是混合動(dòng)力機(jī)電一體化技術(shù)的一個(gè)基本特點(diǎn)。伴隨著對(duì)混合度要求的提升，相應(yīng)回饋制動(dòng)范圍的需求也會(huì)越來越大。采納回饋高效的電機(jī)，適當(dāng)?shù)淖兯傧到y(tǒng)和掌握策略，可以使回饋制動(dòng)的允許范圍適應(yīng)更多工況，使整車節(jié)能更加有效，延長(zhǎng)行車?yán)锍?，這是混合動(dòng)力汽車向真正有用性必需邁出的一步。

（3）電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的集成化和一體化趨勢(shì)更加明顯

車用電機(jī)及其掌握系統(tǒng)的集成化主要體現(xiàn)在電機(jī)與發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)與變速箱、電機(jī)與底盤系統(tǒng)的集成度不斷提高。對(duì)于混合發(fā)動(dòng)機(jī)與ISG集成，其進(jìn)展從結(jié)構(gòu)集成到掌握集成和系統(tǒng)集成，電機(jī)與變速箱的一體化愈加明顯，汽車動(dòng)力的電氣化成分越來越高，不同耦合深度的機(jī)電耦合動(dòng)力總成系統(tǒng)使得電機(jī)與變速箱兩者之間的聯(lián)系變得越來越緊密。在高性能電動(dòng)汽車領(lǐng)域，全新設(shè)計(jì)開發(fā)的底盤系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、輪系將電機(jī)和動(dòng)力傳動(dòng)裝置進(jìn)行一體化集成，融合程度越來越深。

（4）電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的混合度與電功率比不斷增加

雖然目前市場(chǎng)上分布了輕混、中混、強(qiáng)混等各種混合程度的混合動(dòng)力車型，但從各種混合度車型的節(jié)能減排效果來看，混合程度越高，汽車的節(jié)能力量越強(qiáng)。電功率占整車功率的比例正在混合動(dòng)力汽車領(lǐng)域漸漸提高，電機(jī)已不再單單作為發(fā)動(dòng)機(jī)的附屬設(shè)備。各車廠正在漸漸將小排量發(fā)動(dòng)機(jī)和大功率電機(jī)運(yùn)用在汽車驅(qū)動(dòng)上。

（5）車用電驅(qū)動(dòng)掌握系統(tǒng)的集成化和數(shù)字化程度不斷加大

車用電掌握系統(tǒng)集成化程度也不斷加大，將電機(jī)掌握器、低壓DC-DC變換器，以及發(fā)動(dòng)機(jī)掌握器、變速箱掌握器、整車掌握器等進(jìn)行不同方式的集成正在成為進(jìn)展趨勢(shì)。同時(shí)，高速高性能微處理器使得電驅(qū)動(dòng)掌握系統(tǒng)進(jìn)入一個(gè)全數(shù)字化時(shí)代。在高性能高速的數(shù)字掌握芯片的基礎(chǔ)上，高性能的掌握算法、簡(jiǎn)單的掌握理論得以實(shí)現(xiàn)。同時(shí)，面對(duì)用戶的可視化編程，通過代碼轉(zhuǎn)化和下載直接進(jìn)入微處理，不斷地提高編程效率和可調(diào)試性。

汽車行業(yè)分析之面臨的挑戰(zhàn)

(1）技術(shù)方面

經(jīng)過“九五”、“十五”、“十一五”對(duì)電動(dòng)汽車用電機(jī)系統(tǒng)的集中研發(fā)和應(yīng)用，我國(guó)已開發(fā)出具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)，滿意各類電動(dòng)汽車需求的驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)產(chǎn)品，獲得了一大批電機(jī)系統(tǒng)的相關(guān)學(xué)問產(chǎn)權(quán)，初步形成了車用驅(qū)動(dòng)電機(jī)系統(tǒng)的小批量生產(chǎn)力量?？傮w來說，在電動(dòng)汽車關(guān)鍵零部件方面，電機(jī)技術(shù)的進(jìn)步明顯，與國(guó)際先進(jìn)的水平相比，但是在產(chǎn)品集成度、牢靠性和系統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)方面，仍存在較大的差距。主要表現(xiàn)在以下幾方面：

由于整車開發(fā)的閱歷積累有限，導(dǎo)致對(duì)電機(jī)和掌握器的牢靠性與使用壽命考核方法不明確，牢靠性和環(huán)境適應(yīng)性的討論考核不足

掌握器、DC/DC的體積、質(zhì)量普遍偏大

模塊化設(shè)計(jì)不足，插接件標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，需要提高工程化程度

關(guān)鍵電力電子元器件需要進(jìn)口，成本占到掌握器近一半左右

除了需要縮短以上差距，為了進(jìn)一步增加綜合競(jìng)爭(zhēng)力，還應(yīng)進(jìn)行新產(chǎn)品技術(shù)和關(guān)鍵共性技術(shù)討論：新型電機(jī)一體化動(dòng)力總成；低噪音高效一體化發(fā)電機(jī)組；耐惡劣環(huán)境稀土永磁材料；低成本高性能絕緣材料；高集成度低成本軸角位置模數(shù)轉(zhuǎn)換器等。

(2)資金和人才

該領(lǐng)域項(xiàng)目由于和整車開發(fā)的周期長(zhǎng)，工作量大，各種研發(fā)認(rèn)證的相關(guān)費(fèi)用投入特別多，產(chǎn)業(yè)化擴(kuò)大投資規(guī)模時(shí)，固定資產(chǎn)投入較大，汽車零部件供應(yīng)鏈的回款周期較長(zhǎng)，一般需要6個(gè)月—9個(gè)月的賬期，流淌資金需求較大，資金周轉(zhuǎn)難度較大。因此新產(chǎn)品研制及產(chǎn)業(yè)化費(fèi)用高，投入回報(bào)周期長(zhǎng)。同時(shí)由于該領(lǐng)域是屬于邊緣和交叉學(xué)科，需要有較高的理論學(xué)問、較強(qiáng)的實(shí)踐力量和閱歷，人才培育的周期也較長(zhǎng)。

(3)標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和學(xué)問產(chǎn)權(quán)

行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)自身尚不完善。作為一個(gè)新興行業(yè)，產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)尚未得到有效檢驗(yàn)，同時(shí)也有待進(jìn)一步完善，現(xiàn)有的電機(jī)和掌握器標(biāo)準(zhǔn)工作相對(duì)滯后，目前正引起有關(guān)部門的高度重視。

汽車行業(yè)分析之風(fēng)險(xiǎn)揭示

（一）將來五年各地對(duì)汽車生產(chǎn)力量的規(guī)劃設(shè)想超過國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求

全國(guó)目前已具有整車生產(chǎn)力量550萬輛，據(jù)最近調(diào)查，今后五年各地在汽車整車方面的規(guī)劃投資達(dá)2000多億元，新增生產(chǎn)力量600多萬輛，到2022年總生產(chǎn)力量將達(dá)到1100～1200萬輛，大大超過預(yù)期700萬輛左右的市場(chǎng)需求。假如這些擬新增力量得以實(shí)現(xiàn)，屆時(shí)市場(chǎng)上一些汽車品種將消失嚴(yán)峻的供大于求，可能造成產(chǎn)品積壓，力量放空，企業(yè)惡性競(jìng)爭(zhēng)，經(jīng)營(yíng)效益下降甚至嚴(yán)峻虧損，資源鋪張，投資難以回收等不，良后果，甚至引發(fā)職工下崗、銀行采壞帳等諸多經(jīng)濟(jì)和社會(huì)問題。

（二）在投資中“重整車、輕零部件，重引進(jìn)、輕開發(fā)”的傾向明顯

長(zhǎng)期以來，我國(guó)汽車企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)力量低，核心競(jìng)爭(zhēng)力量弱，已成為制約汽車產(chǎn)業(yè)健康、持續(xù)進(jìn)展的重要因素。目前市場(chǎng)暢銷的高利潤(rùn)產(chǎn)品基本都是依靠引進(jìn)國(guó)外技術(shù)和品牌，進(jìn)一步導(dǎo)致國(guó)內(nèi)企業(yè)過度依靠國(guó)外技術(shù)和產(chǎn)品。侵害學(xué)問產(chǎn)權(quán)的大事也時(shí)有發(fā)生。目前各地的投資規(guī)劃中，大都以整車為主，進(jìn)展基礎(chǔ)零部件的項(xiàng)目少；在技術(shù)來源上也都傾向于與國(guó)外企業(yè)合資或合作，直接利用國(guó)外企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)技術(shù)和車型，盡快推出產(chǎn)品。有些企業(yè)在并不具有完整生產(chǎn)工藝的狀況下，通過與外商合作，大量進(jìn)口汽車總成和散件進(jìn)行組裝，以求快速占據(jù)市場(chǎng)。這種做法不利于國(guó)內(nèi)企業(yè)把握核心技術(shù)，培育和提高自主開發(fā)創(chuàng)新力量，更難于制造具有自主學(xué)問產(chǎn)權(quán)的品牌。

（三）汽車產(chǎn)業(yè)中部分企業(yè)經(jīng)營(yíng)不規(guī)范，競(jìng)爭(zhēng)秩序混亂的問題亟待解決

一些具有汽車產(chǎn)品生產(chǎn)資格的企業(yè)轉(zhuǎn)讓、出賣產(chǎn)品合格證，違規(guī)建立聯(lián)營(yíng)企業(yè)，為非法拼裝推波助瀾；一些企業(yè)不根據(jù)國(guó)家批準(zhǔn)的車型生產(chǎn)，載貨車“大噸小標(biāo)”久禁不止，“一車多證”問題也很突出。這些不規(guī)范的經(jīng)營(yíng)行為，不僅擾亂了正常的市場(chǎng)秩序，使汽車生產(chǎn)企業(yè)難以實(shí)現(xiàn)優(yōu)勝劣汰，加劇了產(chǎn)業(yè)散、亂的落后狀況，阻礙了產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)集約化的提高，也對(duì)道路設(shè)施造成破壞，威逼人民生命財(cái)產(chǎn)平安。

（四）投資的分散性對(duì)盡快改善汽車行業(yè)散、亂、弱的狀況不利

全國(guó)主要省區(qū)都對(duì)投資和進(jìn)展汽車非常樂觀，但是局部地區(qū)和部分企業(yè)并不具備進(jìn)展條件，盲目進(jìn)入汽車領(lǐng)域，所建生產(chǎn)力量水平低下，產(chǎn)品重復(fù)，使汽車生產(chǎn)廠點(diǎn)增加，布局分散，力量難以向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中，對(duì)轉(zhuǎn)變汽車行業(yè)長(zhǎng)期存在的散、亂、弱的狀況帶來不利影響。

（五）部分投資項(xiàng)目未能按現(xiàn)行規(guī)定程序進(jìn)行報(bào)批

部分地區(qū)和企業(yè)建立了新的汽車整車生產(chǎn)線，或開發(fā)了新的不同類別的車型，投資額度很大，已經(jīng)開工建設(shè)甚至已經(jīng)建成，卻沒有履行報(bào)批程序，違反了國(guó)家項(xiàng)目管理規(guī)定。

（六）汽車擁有量的快速擴(kuò)大將對(duì)燃油供應(yīng)、城市交通、環(huán)境愛護(hù)帶來新的沖突

我國(guó)原油資源不足，三分之一的消費(fèi)量需要進(jìn)口，隨著汽車生產(chǎn)量和保有量的快速擴(kuò)大，燃油供需沖突將更加突出，部分大中城市交通及泊車設(shè)施不配套，造成交通堵塞，停車?yán)щy，并進(jìn)一步加劇空氣污染等新問題。協(xié)調(diào)、持續(xù)進(jìn)展應(yīng)是汽車產(chǎn)業(yè)仔