慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析

慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展前景分析

一、慢病管理行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模

慢性疾病包括慢性非傳染性疾?。ㄈ绺哐獕?、糖尿病等）和慢性傳染性疾?。ㄈ绨滩?、乙型肝炎）等,在各種政策規(guī)定和實(shí)驗(yàn)研究中,慢病的管理對(duì)象是慢性非傳染性疾病.

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展,慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高,而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象.2018年中國(guó)慢性病患病率已達(dá)23%,死亡數(shù)已占總死亡數(shù)的86%.預(yù)測(cè)到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%、27.8%.慢性病患病率的上升,將產(chǎn)生長(zhǎng)期用藥及科學(xué)疾病管理成本,帶動(dòng)中國(guó)醫(yī)療開(kāi)支增加.預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)慢病支出將提升至5.5萬(wàn)億元左右.中國(guó)癌癥、糖尿病、高血壓患病率

在政策鼓勵(lì)下,慢病管理行業(yè)發(fā)展迅速,市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng).在國(guó)內(nèi)實(shí)行慢病門(mén)診轉(zhuǎn)向社區(qū)后,藥店抗高血壓藥物零售額隨即上升.2013年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額已達(dá)41.02億元,并呈現(xiàn)逐年穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài),到了2018年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額突破50億元.2013-2018年國(guó)內(nèi)22城市藥店抗高血壓藥物零售額統(tǒng)計(jì)及增長(zhǎng)情況

除了高血壓,另一個(gè)主要的慢性非傳染性疾病——糖尿病,其藥物市場(chǎng)規(guī)模也增長(zhǎng)明顯.2013年,中國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模約為332億元;到2018年,糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模已達(dá)到576億元.2013-2018年中國(guó)糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模（億元）

糖尿病藥物市場(chǎng)規(guī)模還在持續(xù)增長(zhǎng),主要原因是龐大的人口基數(shù)疊加患病率的持續(xù)提升導(dǎo)致糖尿病人數(shù)迅速增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2045年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)有望超過(guò)1.5億人以上.2010-2045年中國(guó)糖尿病患者人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況及預(yù)測(cè)

慢病管理需要將線上與線下結(jié)合.慢病管理很難單純靠線上完成,線上無(wú)法解決用戶(hù)依從性、與治療和運(yùn)動(dòng)結(jié)合等慢病管理無(wú)法忽略的問(wèn)題.未來(lái)的慢病管理更可能是線上線下結(jié)合的形式,線上作為患者教育、依從性督促、服務(wù)者與患者溝通的工具,輔助線下的服務(wù).

互聯(lián)網(wǎng)為慢病管理提供新方法,但其中的數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通是關(guān)鍵,醫(yī)生因而可做出個(gè)性化、精準(zhǔn)化的診療方案.隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展,移動(dòng)APP、可穿戴設(shè)備在慢病管理領(lǐng)域的應(yīng)用日益增多,為慢病管理注入新的活力.

個(gè)人用戶(hù)對(duì)慢病管理的支付意愿較低,慢病管理將主要成為商?；蜥t(yī)療機(jī)構(gòu)的衍生服務(wù)而提供給用戶(hù).目前的慢病管理服務(wù),尤其是線上服務(wù),個(gè)人用戶(hù)的支付意愿度較低,只有28%的用戶(hù)愿意為慢病管理付費(fèi),且67%的用戶(hù)的付費(fèi)意愿低于500元一年；有50%的用戶(hù)希望慢病管理不另外收費(fèi),而是附加在商業(yè)保險(xiǎn)上.可見(jiàn)未來(lái)的慢病管理僅靠用戶(hù)自費(fèi)會(huì)很難托起一個(gè)市場(chǎng),而是需要尋找能夠帶來(lái)大客戶(hù)渠道的入口,這可能包括企業(yè)雇主、商業(yè)保險(xiǎn)公司、體檢、基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及一部分有服務(wù)改革意愿的醫(yī)院.未來(lái)慢病管理服務(wù)更有可能成為商業(yè)保險(xiǎn)或醫(yī)療機(jī)構(gòu)的衍生服務(wù)而提供給用戶(hù),作為提升服務(wù)價(jià)值、節(jié)約醫(yī)療費(fèi)用、提高治療效率以及用戶(hù)滿(mǎn)意度的一種手段,而不是直接的營(yíng)收來(lái)源.67%的用戶(hù)的付費(fèi)意愿低于500元一年

二、慢病管理行業(yè)盈利模式

目前在慢病管理領(lǐng)域主要有兩種盈利模式,更有可能獲得大量支付方以及形成資源、數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能取得優(yōu)勢(shì).慢病管理信息化企業(yè)通過(guò)與基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的廣泛合作,可以為慢病患者提供包括體檢、診斷、電子病歷、專(zhuān)家咨詢(xún)、藥物配送等全流程的慢病管理服務(wù),同時(shí)結(jié)合線下醫(yī)院、藥房和體檢中心等,形成閉環(huán)的服務(wù)模式.國(guó)內(nèi)醫(yī)療IT廠商在慢病管理的布局主要分為兩類(lèi).

1）以東軟熙康、全程玖玖為代表的OTO模式,通過(guò)自建健康管理中心或與基層醫(yī)療單位合作,結(jié)合智能硬件、檢測(cè)設(shè)備、移動(dòng)應(yīng)用共同打造慢病管理和健康服務(wù)的O2O閉環(huán).

2）主要集中在網(wǎng)上商城交易和會(huì)員、咨詢(xún)等服務(wù)費(fèi)用方面,這與慢病患者需要教育和慢病管理主要支付方依然不明確,缺少有力推動(dòng)者等因素有直接關(guān)系.慢病管理本

質(zhì)是人的數(shù)據(jù)管理,包括采集準(zhǔn)確并且連續(xù)的數(shù)據(jù),分析數(shù)據(jù),對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果給出診療建議.未來(lái),從保險(xiǎn)等處切入,獲得大量支付方以及做數(shù)據(jù)閉環(huán)的企業(yè)更有可能在慢病管理領(lǐng)域取得優(yōu)勢(shì).代表廠商在慢病管理領(lǐng)域的布局公司在慢病管理領(lǐng)域的布局東軟集團(tuán)2011年12月，東軟集團(tuán)發(fā)布東軟“健康云”戰(zhàn)略以及“熙康”品牌產(chǎn)品：熙康行表、熙康益體機(jī)，全面進(jìn)軍健康管理與服務(wù)領(lǐng)域。東軟熙康具有堅(jiān)實(shí)的慢病管理基礎(chǔ)，從硬件生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、軟件開(kāi)發(fā)、云服務(wù)客戶(hù)服務(wù)、醫(yī)院間溝通、醫(yī)患溝通、藥企合作、遠(yuǎn)程醫(yī)療等方面，實(shí)行產(chǎn)業(yè)鏈一體化運(yùn)營(yíng)。熙康從B2B模式逐漸向B2B2C和B2C模式轉(zhuǎn)變，并通過(guò)自建健康管理中心、與社區(qū)醫(yī)院合作，結(jié)合智能硬件、檢測(cè)設(shè)備、移動(dòng)應(yīng)用共同打造慢病管理和健康服務(wù)的O2O閉環(huán)。目前，熙康云醫(yī)院擁有20余家自有健康管理中心，通過(guò)整合優(yōu)質(zhì)的健康醫(yī)療資源為客戶(hù)提供健康體檢、疾病檢測(cè)、基因檢測(cè)、慢病管理與康復(fù)、中醫(yī)以及運(yùn)動(dòng)康復(fù)、營(yíng)養(yǎng)膳食指導(dǎo)等健康干預(yù)服務(wù)。截止至2018年12月，熙康已為800多萬(wàn)人群提供健康管理服務(wù)萬(wàn)達(dá)信息參股公司全程玖玖（原名萬(wàn)達(dá)全程），以“居民健康管理信息平臺(tái)”為主要工具，將“云技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)”等新興信息技術(shù)融入社區(qū)基本公共衛(wèi)生管理體系和居民健康自我管理體系，同時(shí)與上海市申康醫(yī)聯(lián)工程、區(qū)域衛(wèi)生信息平臺(tái)對(duì)接，完善居民健康檔案，建立起了“居民預(yù)檢、平臺(tái)預(yù)警、臨床參考、醫(yī)生管理”的整體服務(wù)流程，推出了“全程健康”的完善智能健康服務(wù)模式。公司的慢病管理信息系統(tǒng)，除了提供老年人的慢病管理服務(wù)，還可以依托信息系統(tǒng)平臺(tái)，向成年人和兒童提供健康管理服務(wù)套餐、體檢服務(wù)和基因檢測(cè)等，豐富了萬(wàn)達(dá)遠(yuǎn)程的健康管理業(yè)務(wù)內(nèi)容衛(wèi)寧健康通過(guò)參股公司好醫(yī)通布局云康業(yè)務(wù)。云康“實(shí)現(xiàn)線上線下一體化的居民保健+慢病管理+就醫(yī)導(dǎo)醫(yī)+體檢服務(wù)，好醫(yī)通布局?互聯(lián)網(wǎng)+體檢”，已連接1500多家醫(yī)院及體檢中心，年體檢服務(wù)超32萬(wàn)人次，服務(wù)企業(yè)客戶(hù)超6500多家創(chuàng)業(yè)慧康基于領(lǐng)先的人工智能、語(yǔ)音識(shí)別、語(yǔ)音合成和自然語(yǔ)言處理技術(shù)，通過(guò)人機(jī)對(duì)話方式實(shí)現(xiàn)情景式人機(jī)交流和互動(dòng)，為社區(qū)及家庭提供居民慢性病服務(wù)等四大功能模塊，涵蓋健康生活、智能自診、中醫(yī)體質(zhì)評(píng)估、慢病智能簽約、體征檢測(cè)、家庭醫(yī)生遷移，并能對(duì)接掛號(hào)及藥品服務(wù)，及呼叫家庭助理等功能和仁科技和仁的區(qū)域級(jí)產(chǎn)品主要是區(qū)域衛(wèi)生云平臺(tái)解決方案，是針對(duì)城市醫(yī)療集團(tuán)、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體的解決方案產(chǎn)品，用于打通醫(yī)衛(wèi)機(jī)構(gòu)間的區(qū)域協(xié)作，是慢病管理等的支持平臺(tái)，可做到核心臨床數(shù)據(jù)不錯(cuò)不漏、實(shí)時(shí)交互，同時(shí)可輔助醫(yī)衛(wèi)監(jiān)管部門(mén)履行質(zhì)量控制、綜合控費(fèi)、居民健康檔案管理等職能，滿(mǎn)足智慧城市中醫(yī)療健康業(yè)務(wù)及數(shù)據(jù)深度應(yīng)用需求，是公司院內(nèi)業(yè)務(wù)向院間及區(qū)域的延伸和拓展平安好醫(yī)生推出私家醫(yī)生糖友版，服務(wù)內(nèi)容為并發(fā)癥風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、專(zhuān)家咨詢(xún)、控糖計(jì)劃書(shū)、飲食及藥物的專(zhuān)業(yè)指導(dǎo)、專(zhuān)家門(mén)診預(yù)約協(xié)助、慢病醫(yī)生專(zhuān)家團(tuán)服務(wù)等微醫(yī)推出慢病管理服務(wù)，服務(wù)期內(nèi)患者可用圖文形式和醫(yī)生進(jìn)行不限次數(shù)溝通，醫(yī)生會(huì)對(duì)患者提供慢病和長(zhǎng)期照護(hù)；醫(yī)生在線上服務(wù)過(guò)程中，根據(jù)患者情況及時(shí)指導(dǎo)患者到醫(yī)院復(fù)查，患者可發(fā)起線上復(fù)診預(yù)約阿里健康與線下醫(yī)院系統(tǒng)對(duì)接，為消費(fèi)者提供線上線下一體的全鏈路醫(yī)療健康服務(wù)，患者在手機(jī)上就能完成慢病遠(yuǎn)程複診等全過(guò)程。此外，成立藥房聯(lián)盟，加速了醫(yī)療行業(yè)線上線下的深度融合，在加強(qiáng)傳統(tǒng)藥房自身藥事服務(wù)能力的基礎(chǔ)上，將藥房功能向「在線診療+藥房」的模式延伸，未來(lái)甚至將覆蓋到慢病管理、康復(fù)指導(dǎo)、疾病預(yù)防等健康管理領(lǐng)域

三、慢病管理行業(yè)發(fā)展前景

1.由于醫(yī)保對(duì)慢病管理覆蓋度較弱,主要支付結(jié)構(gòu)是自費(fèi)和商保,而商保目前支付占比太小,主要還是自費(fèi)為主,所以慢病管理行業(yè)市場(chǎng)空間相當(dāng)可觀.隨著著慢病患者收入的不斷增長(zhǎng)及社會(huì)公眾慢病管理意識(shí)增強(qiáng),慢病管理行業(yè)相關(guān)市場(chǎng)需求將進(jìn)一步釋放.

2.政策的大力支持,令慢病管理行業(yè)前景更為明朗.中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃(2017-2025年)提出,到2020年,慢性病防控環(huán)境顯著改善,降低因慢性病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率,力爭(zhēng)30-70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率較2015年降低10%;到2