輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析一、輔助生殖技術(shù)簡(jiǎn)介輔助生殖技術(shù)包括人工授精（AI）和體外受精（IVF），當(dāng)前主流IVF技術(shù)針對(duì)不同適應(yīng)癥分為三類(lèi)（第四代技術(shù)中國(guó)尚未批準(zhǔn)），其中IVF-ET/ICSI技術(shù)應(yīng)用廣泛，PGD/PGS技術(shù)通常為可選項(xiàng)目，且有一定爭(zhēng)議性，國(guó)內(nèi)應(yīng)用不到1%。主要輔助生殖技術(shù)介紹公開(kāi)資料整理二、中國(guó)輔助生殖行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析根據(jù)衛(wèi)健委統(tǒng)計(jì)，造成不孕不育的因素中，40%來(lái)源于女性，30-40%來(lái)源于男性，20-30%來(lái)源于雙方。其中，男性不育的病因?yàn)椋壕泳寒惓＃?7%）、性功能障礙（23%）、前列腺炎（15%）、精索靜脈曲張（5%）。對(duì)于原發(fā)性不孕女性（未妊娠過(guò)）與繼發(fā)性不孕女性（妊娠過(guò)），主要的不孕病因是輸卵管因素（原發(fā)35%；繼發(fā)41。9%）、排卵障礙（原發(fā)20%；繼發(fā)24。2%）以及子宮內(nèi)膜異位癥（原發(fā)16。7%；繼發(fā)20。9%）。女性不孕因素主要為輸卵管因素衛(wèi)健委，2018年，中國(guó)約有4780萬(wàn)對(duì)不育夫婦，當(dāng)中僅有約56。8萬(wàn)對(duì)接受輔助生殖服務(wù)，滲透率為7%。隨著二孩政策，經(jīng)濟(jì)能力提升，以及對(duì)輔助生殖認(rèn)知加強(qiáng)，輔助生殖滲透率將逐漸升高，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)約有5030萬(wàn)對(duì)育齡夫婦，當(dāng)中有約85。5萬(wàn)對(duì)接受輔助生殖服務(wù)。2016-2023年中國(guó)不孕不育夫婦趨勢(shì)（百萬(wàn)）公開(kāi)資料整理同時(shí)2014-2019年，中國(guó)進(jìn)行的IVF取卵周期數(shù)大幅增長(zhǎng)，由39萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)到78。6萬(wàn)個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率為15%，預(yù)計(jì)2020年-2023年中國(guó)進(jìn)行的IVF周期數(shù)由89。8萬(wàn)個(gè)增長(zhǎng)至132。6萬(wàn)個(gè)，復(fù)合增長(zhǎng)率為13。8%。2014-2023年中國(guó)進(jìn)行的取卵周期總數(shù)趨勢(shì)公開(kāi)資料整理不孕率的增加，生活水平的提升，以及對(duì)出生缺陷和預(yù)防的認(rèn)識(shí)增加，中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)大，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)規(guī)模為44億美元，同比增長(zhǎng)15。8%，預(yù)計(jì)到2020年中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到50億美元，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到75億美元。2014-2023年中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)規(guī)模及增速三、國(guó)內(nèi)部分民營(yíng)輔助生殖醫(yī)院經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀分析四川省人口龐大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速且輔助生殖服務(wù)滲透率較低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2014年-2018年，四川輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)從6。62億人民幣增長(zhǎng)至12。27億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16。7%。成都西囡婦科醫(yī)院及成都高新西囡婦科醫(yī)院經(jīng)過(guò)搬遷擴(kuò)容及內(nèi)部整合后成為西囡醫(yī)院集團(tuán)，西囡醫(yī)院集團(tuán)2012年取得進(jìn)行輔助生殖服務(wù)的許可證。為病人提供量身訂制的不孕癥治療方案，包括AIH、AID、常規(guī)IVF-ET及通過(guò)ICSI進(jìn)行的IVF服務(wù)，同時(shí)提供高質(zhì)量及個(gè)性化的VIP服務(wù)。隨著國(guó)內(nèi)病人的消費(fèi)意識(shí)和要求提高，西囡醫(yī)院集團(tuán)開(kāi)展VIP服務(wù)增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力，2018年VIP收入7760萬(wàn)人民幣，同比增長(zhǎng)26。6%，占西囡醫(yī)院集團(tuán)收入14。4%。1H20西囡醫(yī)院集團(tuán)由于VIP套餐滲透率增加（11%）及IVF相關(guān)服務(wù)增加導(dǎo)致，收入同比增長(zhǎng)16。0%至3197萬(wàn)。2016-2020年H1西囡醫(yī)院集團(tuán)歷年收入及增速公開(kāi)資料整理廣東省收入水平上升，以及對(duì)輔助生殖服務(wù)的認(rèn)識(shí)上升，據(jù)統(tǒng)計(jì)，廣東輔助生殖服務(wù)市場(chǎng)從23。67億人民幣增長(zhǎng)至43。43億人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為16。4%。深圳中山醫(yī)院，于1997年率先使用常規(guī)IVF-ET技術(shù)并成功誕生嬰兒，于1998年在深圳率先使用IVF-ICSI技術(shù)并成功誕生嬰兒。深圳中山醫(yī)院在2008年獲得輔助生殖技術(shù)許可證后，成為深圳首批輔助生殖機(jī)構(gòu)之一，經(jīng)過(guò)十年的發(fā)展，已成為廣東省領(lǐng)先的輔助生殖服務(wù)提供商。2020上半年深圳中山醫(yī)院主要由于疫情爆發(fā)影響業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，輔助生殖服務(wù)收入同比減少25%至1。09億人民幣，輔助醫(yī)療服務(wù)同比減少27。3%至1070萬(wàn)人民幣。隨著國(guó)內(nèi)疫情受控，其2020年Q1收入0。43億，Q2收入迅速恢復(fù)回升至0。77億，環(huán)比增長(zhǎng)78。2%。2017-2020年H1深圳中山醫(yī)院輔助生殖服務(wù)收入及增速公開(kāi)資料整理四、中國(guó)輔助生殖核心競(jìng)爭(zhēng)因素分析中國(guó)輔助生殖市場(chǎng)監(jiān)管?chē)?yán)格，2001年衛(wèi)生部發(fā)布人類(lèi)輔助生殖技術(shù)管理辦法，要求輔助生殖技術(shù)需在經(jīng)批準(zhǔn)及登記的醫(yī)療機(jī)構(gòu)中開(kāi)展，在2003年明確AIH由省級(jí)衛(wèi)計(jì)委審批，加強(qiáng)對(duì)AIH業(yè)務(wù)的監(jiān)管，于2015年提出每300萬(wàn)人口設(shè)置一個(gè)輔助生殖機(jī)構(gòu)，為各省設(shè)置輔助生殖中心提供了主要參考依據(jù)。截至2019年，中國(guó)經(jīng)批準(zhǔn)開(kāi)展輔助生殖技術(shù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)517家，超過(guò)理論數(shù)467家50家，但目前沒(méi)有達(dá)到每300萬(wàn)人口設(shè)置一個(gè)輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的省市有9個(gè)，共41家輔助生殖醫(yī)療機(jī)構(gòu)的缺口，因此預(yù)計(jì)未來(lái)牌照審批放緩，獲取牌照壁壘增加，輔助生殖醫(yī)院的收購(gòu)將主要從存量市場(chǎng)中取得。2007-2020年中國(guó)獲批的輔助生殖中心數(shù)量情況衛(wèi)健委，中國(guó)輔助生殖牌照申請(qǐng)流程分為四個(gè)核心環(huán)節(jié)，第一是論證、評(píng)審環(huán)節(jié)，場(chǎng)地建設(shè)及人員培訓(xùn)需要花費(fèi)0。5-1年，再加上專(zhuān)家論證、評(píng)審時(shí)間，第一個(gè)環(huán)節(jié)在1年左右，第二是獲取人工授精牌照，需要試運(yùn)行1年，在復(fù)評(píng)通過(guò)的基礎(chǔ)上才能正式運(yùn)行，第三是獲取第一、二代試管嬰兒牌照，首先需要試運(yùn)行1年，2年后進(jìn)行校驗(yàn)，總共花費(fèi)3年，在前2代都通過(guò)后才能申請(qǐng)第三代PGT牌照，需要花費(fèi)4-5年，總體花費(fèi)時(shí)間為9。5-10。5年，歷時(shí)長(zhǎng)。中國(guó)輔助生殖牌照申請(qǐng)流程長(zhǎng)達(dá)10年左右公開(kāi)資料整理試管嬰兒牌照申請(qǐng)要求高，不僅對(duì)醫(yī)院等級(jí)、醫(yī)院負(fù)責(zé)人職稱(chēng)有要求，在業(yè)務(wù)量上就醫(yī)生、實(shí)驗(yàn)室人員、機(jī)構(gòu)的周期數(shù)、妊娠率設(shè)立了標(biāo)準(zhǔn)，在輔助生殖中心配備人員設(shè)備情況及場(chǎng)地大小制定了要求，還通過(guò)每2年進(jìn)行一次校檢，保證醫(yī)院為了持續(xù)獲得許可證而長(zhǎng)期保持醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量。中國(guó)輔助生殖牌照申請(qǐng)要求高、難度大公開(kāi)資料整理五、中國(guó)輔助生殖行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、民營(yíng)輔助生殖機(jī)構(gòu)將是資本主戰(zhàn)場(chǎng)目前，輔助生殖機(jī)構(gòu)仍以公立為主，民營(yíng)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。公立醫(yī)院普遍開(kāi)展歷史早，早期獲得醫(yī)療資源較多，因而無(wú)論從市場(chǎng)口碑、專(zhuān)家水平、設(shè)備條件各方面都具備天然優(yōu)勢(shì)。但是隨著衛(wèi)生部對(duì)輔生醫(yī)院要求的日益明晰化以及市場(chǎng)空間放大等因素，現(xiàn)在民營(yíng)輔助生殖醫(yī)院和資本端嫁接越發(fā)頻繁，行業(yè)下游端口漸開(kāi)，投資價(jià)值將日益凸顯。2、赴海外輔助生殖市場(chǎng)大爆發(fā)國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的輔助生殖技術(shù)和機(jī)構(gòu)不能滿(mǎn)足增長(zhǎng)迅猛的市場(chǎng)需求，輔助生殖機(jī)構(gòu)屬于稀缺資源。相對(duì)。美國(guó)、俄羅斯等國(guó)家輔助生殖技術(shù)較高，隨著不孕不育比例的日