電聲行業(yè)終端產(chǎn)品智能化加速_第1頁
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電聲行業(yè)終端產(chǎn)品智能化加速2019年全球智能音箱出貨量達(dá)到1.37億件,TWS耳機(jī)出貨量為1.2億副,全球的麥克風(fēng)出貨量也逐年遞增,預(yù)計2021年將達(dá)到106億的出貨量。一、電聲行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈電聲行業(yè)產(chǎn)品傳統(tǒng)上包括電聲元器件和終端電聲產(chǎn)品兩大類,電聲元器件可分為通用電聲元器件和微型電聲元器件。電聲行業(yè)上游產(chǎn)業(yè)包括工業(yè)設(shè)計、軟件和算法開發(fā)、原材料等。中游產(chǎn)業(yè)中的中小企業(yè)主要從事微型麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器、受話器等的生產(chǎn),向中下游企業(yè)提供基礎(chǔ)電聲元器件。電聲行業(yè)大中型企業(yè)則從事耳機(jī)、話筒、數(shù)字視聽、組合音響等電聲組件和終端電聲產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計和制造。二、電聲行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2015至2017年間智能音箱出貨增速高達(dá)300%以上,隨后增速有所回落。2018和2019年間分別增長了58.4%和46.4%,出貨量達(dá)到了9810萬件和1.37億件。預(yù)計2020年開始增速將進(jìn)一步放緩,并在2023年達(dá)到約2.88億件的出貨量。2016年至2019年全球TWS耳機(jī)出貨量逐年上升,同比增速分別為118%,130%和179%,連續(xù)三年實現(xiàn)了一倍以上的高速增長。2019年全球TWS耳機(jī)出貨量為1.2億副,預(yù)計到2020年,全球TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)到2.3億件。由于智能音箱和真無線立體聲(TWS)耳機(jī)對MEMS麥克風(fēng)的需求持續(xù)增加,我國麥克風(fēng)出貨量呈增長態(tài)勢,同時MEMS麥克風(fēng)出貨量逐漸超過ECM麥克風(fēng)。2018年全球微機(jī)電系統(tǒng)(MEMS)麥克風(fēng)和駐極體電容式麥克風(fēng)(ECM)出貨量已達(dá)87億顆,預(yù)計將在未來維持6%以上的增長,2021年將達(dá)到106億的出貨量。微型揚(yáng)聲器是一種能夠?qū)崿F(xiàn)由電信號到聲信號轉(zhuǎn)變的微型電聲元器件,具有功率大、頻場寬、保真度高的特點(diǎn)。據(jù)統(tǒng)計,2018年全球微型揚(yáng)聲器市場規(guī)模已達(dá)91億美元,同比增長4.6%,未來預(yù)計會維持3%左右的年復(fù)合增長率,并于2024年達(dá)到109億美元的規(guī)模。電聲元器件中揚(yáng)聲器/受話器主要應(yīng)用于移動通信手機(jī)、移動筆記本、彩電、數(shù)碼照相機(jī)、耳機(jī)等產(chǎn)品中。其中單個手機(jī)通常使用一個受話器一個揚(yáng)聲器(或2個揚(yáng)聲器)、筆電為2個以上、彩電為8個左右、數(shù)碼照相相機(jī)為1個、耳機(jī)為2個。這五類產(chǎn)品所應(yīng)用的揚(yáng)聲器/受話器數(shù)量占整個市場的90%左右。2015年至2019年,中國電聲行業(yè)揚(yáng)聲器/受話器需求量持續(xù)增長,2019年,中國電聲行業(yè)揚(yáng)聲器/受話器需求量為147.8億只,同比增長1.5%。中國微型麥克風(fēng)器件主要應(yīng)用于移動通信手機(jī)、移動筆記本、數(shù)碼照相機(jī)、耳機(jī)、智能音箱、錄音筆等。2018年我國微型麥克風(fēng)器件需求量為38.1億只,預(yù)計2019年中國微型麥克風(fēng)器件需求量為38.3億只左右。三、電聲行業(yè)企業(yè)競爭格局中低端電聲產(chǎn)品市場的行業(yè)進(jìn)入門檻低,因此我國電聲制造企業(yè)眾多,且集中度較低。我國大部分中小電聲產(chǎn)品制造企業(yè)憑借一定的生產(chǎn)、業(yè)務(wù)經(jīng)驗,能夠靈活快速地滿足客戶的小規(guī)模需求,但缺乏自主研發(fā)能力和大規(guī)模生產(chǎn)能力。而國內(nèi)的大中型電聲企業(yè),依托技術(shù)實力和規(guī)模優(yōu)勢,逐漸進(jìn)入到國際知名客戶的供應(yīng)鏈當(dāng)中,形成了領(lǐng)先的競爭地位。國內(nèi)具有較大規(guī)模的電聲制造企業(yè)主要包括歌爾股份、瑞聲科技、佳禾智能、國光電器等。2019年歌爾股份、瑞聲科技、通力電子營收排名前三,其電聲業(yè)務(wù)營收分別為254.43億元、90.94億元和61.91億元。四、電聲行業(yè)發(fā)展趨勢2016年以來,智能無線耳機(jī)、智能手

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