中國工商銀行競爭戰(zhàn)略分析精講說課講解

小組(xiǎozǔ)成員:熊倩、孫曉燦、廖夢嬌、周志成、葉子龍第一頁，共18頁。公司簡介現(xiàn)狀分析公司銀行的差異化競爭戰(zhàn)略選擇結(jié)論目錄(mùlù)第二頁，共18頁。一、工商銀行的簡介(jiǎnjiè)中國工商銀行（全稱：中國工商銀行股份有限公司）成立于1984年，是中國五大銀行之首，世界五百強企業(yè)之一，擁有中國最大的客戶群中國最大的商業(yè)銀行。中國工商銀行是中國最大的國有獨資商業(yè)銀行，基本任務(wù)是依據(jù)國家的法律和法規(guī)，通過國內(nèi)外開展(kāizhǎn)融資活動籌集社會資金，加強信貸資金管理，支持企業(yè)生產(chǎn)和技術(shù)改造，為我國經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。其作為中國資產(chǎn)規(guī)模最大的商業(yè)銀行，經(jīng)過30多年的改革發(fā)展，中國工商銀行已經(jīng)步入質(zhì)量效益和規(guī)模協(xié)調(diào)發(fā)展的軌道。截至2011年末，工商銀行員工人數(shù)有408,859人，總資產(chǎn)154,768.68億元左右，居全球上市銀行之首。第三頁，共18頁。二、工商銀行現(xiàn)狀(xiànzhuàng)多第四頁，共18頁。盈利(yínɡlì)能力分析中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行凈利潤（億）1394.321450.942385.321931.79每股收益0.500.450.680.77凈利息差（%）2.152.812.662.75利息收入（億）5065.285660.637214.396032.41手續(xù)費和傭金收入（億）699.23748.441060.64935.07第五頁，共18頁。流動能力(nénglì)分析根據(jù)2014年中、農(nóng)、工、建四大行存貸比數(shù)據(jù)分別為91.19%、44.97%、64.10%和66.23%。尚若銀行存款支持(zhīchí)的貸款資產(chǎn)以及貸款比率都高，那么會導(dǎo)致商業(yè)銀行發(fā)生信用危機；尚若存款率過低，又會加大銀行對保持穩(wěn)健流動性的成本，最終導(dǎo)致銀行盈利能力下降。因此本文將存貸比歸為適中型指標，銀行想要將競爭力最大化必須使該類指標波動在指定范圍內(nèi)。根據(jù)中國人民銀行規(guī)定，商業(yè)銀行人民幣存貸比不能超過百分之七十五。我們可以看出，中國銀行存貸比最高而且大大超過75%紅線，存在過度擴張；中國農(nóng)業(yè)銀行存貸比過低，盈利能力較弱；中國工商銀行和中國建設(shè)銀行的存貸比適中。因此我們可以得出，從流動性方面看，中國工商銀行和中國建設(shè)銀行競爭力要更強。第六頁，共18頁。安全能力(nénglì)分析

中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行資本充足率（%）13.6312.6113.6614.32核心資本充足率（%）10.549.6710.6211.32不良貸款率（%）0.951.660.850.99撥備覆蓋率（%）236.3315.99295.55271.29第七頁，共18頁。經(jīng)營規(guī)模分析(fēnxī)中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行總資產(chǎn)126806.2132443.44175422.25139728.3存款總額91739.95108629.4136429.1113430.8貸款總額67100.461534.1185832.8973098.79房地產(chǎn)貸款5546.183467.895204.494933.63第八頁，共18頁。信用(xìnyòng)軟實力分析中國銀行中國農(nóng)業(yè)銀行中國工商銀行中國建設(shè)銀行網(wǎng)銀用戶數(shù)9142.3688371165811926信用卡發(fā)卡量3622.03369877134032第九頁，共18頁。三、工商銀行差異化競爭戰(zhàn)略(zhànlüè)的選擇（一）工商銀行實施差異化戰(zhàn)略的必要性自改革開放以來，隨著金融改革、金融開放的推進，按需求分設(shè)相應(yīng)的專業(yè)銀行已轉(zhuǎn)變?yōu)閲猩虡I(yè)銀行，股份制商業(yè)銀行的建立和外資銀行的相繼進入，中國銀行業(yè)引入了競爭機制，銀行體制和服務(wù)技術(shù)發(fā)生了很大變化，但國內(nèi)銀行的具體產(chǎn)品、經(jīng)營理念、經(jīng)營方式、市場定位和策略等基本類同，使中國銀行業(yè)的服務(wù)功能存在嚴重缺陷(quēxiàn)，服務(wù)功能的同質(zhì)化制約了銀行的競爭力。中國工商銀行雖然具有廣泛的客戶基礎(chǔ)，但是其缺乏個性的不足之處，會使得自己逐漸喪失客戶的信賴和支持，難以吸引更多的客戶在工商銀行辦理業(yè)務(wù)，因此，工商銀行應(yīng)當采取差異化競爭戰(zhàn)略，大力發(fā)展中間業(yè)務(wù)，以觀念、品牌之爭，搶先深入人心，進入市場，向大眾表達出產(chǎn)品的概念，以此吸引公眾的目光，取得競爭的優(yōu)勢。第十頁，共18頁。（二）工商銀行實施差異化戰(zhàn)略的可能性1.工商銀行有龐大的資金以及客戶(kèhù)源，可以支持它實行差異化戰(zhàn)略。工商銀行在長期經(jīng)營形成的“工商企業(yè)的銀行、城市居民的銀行”的形象，已經(jīng)深入中國的大小城市以及居民個人。無論大中型企業(yè)客戶(kèhù)、還是居民個人客戶(kèhù)，與工商銀行有著多年的合作經(jīng)歷，建立了非常密切的關(guān)系。2.工商銀行的技術(shù)已經(jīng)比較成熟了，在實行差異化戰(zhàn)略的時候成本不會過高。工商銀行具有遍及全國大小城市的機構(gòu)網(wǎng)點和近幾年建成的最先進的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。這種有形的網(wǎng)點與無形的網(wǎng)絡(luò)使工商銀行既具有大型銀行的顯著特點和優(yōu)勢，又完全具有社區(qū)小銀行的功能和優(yōu)勢。3.工商銀行的創(chuàng)新能力強，是它實施差異化戰(zhàn)略的源泉。工商銀行不斷地推出新的服務(wù)項目或者業(yè)務(wù)供客戶(kèhù)使用，這些新的產(chǎn)品是其他商業(yè)銀行現(xiàn)在所沒有的，有其獨特的產(chǎn)品。第十一頁，共18頁。四、工商銀行差異化競爭(jìngzhēng)戰(zhàn)略的SWOT分析1、優(yōu)勢（S）首先，作為我國四大國有銀行之一，中國工商銀行有著很好的客戶基礎(chǔ)，同時，中國工商銀行總資產(chǎn)已超過四萬億元人民幣，電子化網(wǎng)點覆蓋率達98%以上，市場廣泛，市場占有率很高。其次，中國工商銀行是我國國有銀行之一，銀行目前的儲蓄風險完全由國家來負擔，工行吸收存款出現(xiàn)的風險均由國家買單，因此相比外資銀行需由保險公司來承擔儲蓄風險來講，具有一定的競爭力，國民更為信賴由國家承擔風險的中資銀行。再次，我國政府對我國銀行業(yè)實行的保護政策。銀監(jiān)會向部分外資銀行下發(fā)的《外資銀行管理條例》修訂稿（征求意見稿）中規(guī)定：外資銀行想要從事人民幣零售(línɡshòu)業(yè)務(wù)(如存款、信用卡等)，須在中國本地成立公司；具有法人資格的外資銀行，只能從事100萬元人民幣以上的定期存款業(yè)務(wù)。這一規(guī)定降低了工以及競爭，更有利于工行在競爭中不斷完善自我并取得發(fā)展。行在外資銀行開放人民幣個人業(yè)務(wù)后所面臨的風險第十二頁，共18頁。2、劣勢（W）首先，相比于外資銀行，工行的服務(wù)態(tài)度一般，工作效率不高。單就國內(nèi)各銀行比較來講，一部分工行營業(yè)網(wǎng)點的工作效率以及服務(wù)態(tài)度就遠遠低于當?shù)氐牡胤叫园l(fā)展銀行，這也反映了工行在管理層面上的一個很大的漏洞，這將嚴重制約工行在外資銀行前的競爭力。

其次，企業(yè)管理方面存在的漏洞，在外資銀行進駐后將給工行的發(fā)展帶來巨大的威脅。信用卡大量的泛濫發(fā)行，增高了工行的信用風險，存在出現(xiàn)大量壞賬的風險；同時，為了片面追求信用卡發(fā)卡量而大量發(fā)卡，甚至出現(xiàn)個位數(shù)或是兩位數(shù)信額的信用卡，會極大程度(chéngdù)地影響工行在其客戶中的形象，從而制約了工行市場占有的發(fā)展。

再次，長時間作為國有銀行，國家控股，國家承擔風險，一部分中資銀行的管理層已經(jīng)失去了憂患意識，工行也在受此影響，銀行競爭力不足、發(fā)展慢、管理創(chuàng)新不強，以及某些業(yè)務(wù)辦理的手續(xù)繁瑣、等待時間過長、效率低下，都將是工行在今后競爭中存在的劣勢。第十三頁，共18頁。3、機遇（O）外資銀行人民幣個人業(yè)務(wù)的放開，為我國銀行業(yè)的發(fā)展帶來了又一個挑戰(zhàn)與機遇，如何把握住這一次機遇，使自身得到更好的發(fā)展，將會是中資銀行所考慮的問題之一。工行應(yīng)抓住這次機遇，接受挑戰(zhàn)，在競爭中不斷發(fā)現(xiàn)自己的不足并不斷使之完善，尤其(yóuqí)是在服務(wù)、管理方面的改進，學會和外資銀行競爭市場，不斷擴大自己的市場占有率，從而獲得更快的發(fā)展。第十四頁，共18頁。4、挑戰(zhàn)（T）首先是外資銀行的服務(wù)態(tài)度，由于外資銀行具有良好的服務(wù)態(tài)度，因此在吸收市場方面具有很大的吸引力，他們良好的服務(wù)態(tài)度將會為外資銀行帶來一大批客戶(kèhù)，盡管只能夠進行100萬元以上的定期存款業(yè)務(wù)，在大額儲戶方面，工行很有可能失去它的一批客戶(kèhù)，而且這些客戶(kèhù)都將是信用良好的大額儲戶，而這些市場的流失將會降低工行的利潤收入。

其次，國外的信用發(fā)展歷史較長，信用卡發(fā)展較為完善，在信用卡方面具有很大的競爭力。信用良好的儲戶可能會選擇外資銀行的信用卡業(yè)務(wù)，從而也將導(dǎo)致工行利潤收入的降低，影響企業(yè)效益。第十五頁，共18頁。競爭者第十六頁，共18頁。五、啟示(qǐshì)從我國商業(yè)銀行的各方