中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究

中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究一、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模當(dāng)前數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)字技術(shù)不斷創(chuàng)新突破，為保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化線上化發(fā)展提供了良好的基礎(chǔ)，推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)在近年來取得高速增長。2014-2020年，中國互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入從505.70億元上升到2020年的797.95億元，CAGR為7.90%，其中2019年達(dá)到近年峰值838.62億元，2020年受到疫情沖擊，同比下降4.85%，全年保費(fèi)收入為797.95億元。近年來，由于2020疫情影響和監(jiān)管政策的推動(dòng)下，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)加速了線上化轉(zhuǎn)型進(jìn)程。具體來看，2020年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)滲透率（滲透率=互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保費(fèi)收入/財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入）雖然下降了0.51個(gè)百分點(diǎn)，但是長期來看，隨著非車險(xiǎn)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率不斷提升，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)線上化轉(zhuǎn)型仍將繼續(xù)。一方面，疫情的爆發(fā)在一定程度上改變了居民投保習(xí)慣，倒逼機(jī)構(gòu)提升線上展業(yè)水平和數(shù)字化能力，提質(zhì)增效。另一方面，銀保監(jiān)會(huì)提出“到2022年，車險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域線上化率達(dá)到80%以上”，鼓勵(lì)機(jī)構(gòu)為消費(fèi)者提供安全便捷的線上保險(xiǎn)服務(wù)。在疫情影響和監(jiān)管政策雙重推動(dòng)下,互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)迎來新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。二、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)分險(xiǎn)種對(duì)比情況2020年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入220.60億元，同比下降19.64%，占比27.65%，較2019年下降5個(gè)百分點(diǎn)；互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)累計(jì)保費(fèi)收入577.35億元，同比增長2.35%，占比72%，相較2014年4%的份額增長超15倍。非車險(xiǎn)方面，根據(jù)圖表，2015-2020年互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入同比增速遠(yuǎn)高于車險(xiǎn)增速，在2015-2019年增速保持在70%以上，2020年在互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)全業(yè)務(wù)下降4.85%的背景下，仍然取的2.35%的正增長。而車險(xiǎn)方面，除了2015年與2018年為正增長，其余年間均為負(fù)增長，2020年同比下降19.64%。互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)包括有意健險(xiǎn)、信用保證險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)與財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)等，2020年占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)收入份額分別為40.11%、7.84%、5.93%和3.94%，意健險(xiǎn)占比最高，體現(xiàn)出其與互聯(lián)網(wǎng)較高的適配性。三、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局2020年，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模排名前十的保險(xiǎn)公司分別為眾安保險(xiǎn)、泰康在線、人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國泰產(chǎn)險(xiǎn)、大地保險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、京東安聯(lián)、陽光產(chǎn)險(xiǎn)，累計(jì)保費(fèi)收入622.12億元，占比77.96%，較2019年下降4.46個(gè)百分點(diǎn)。自2013年開始，原中國保監(jiān)會(huì)有序推進(jìn)專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司試點(diǎn)。2013年11月，首家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司——眾安保險(xiǎn)開業(yè)。隨后，安心財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、易安財(cái)險(xiǎn)相繼獲批成立。2020年，這四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司共計(jì)保費(fèi)收入280.60億元，同比增長19.27%，占互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)收入的35.17%，較2019年上升7.11個(gè)百分點(diǎn)。在互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)方面，四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司累計(jì)保費(fèi)收入251.86億元，占其整體業(yè)務(wù)比重89.76%，高于傳統(tǒng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司26.84個(gè)百分點(diǎn)。一方面，專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司在車險(xiǎn)服務(wù)領(lǐng)域不具備比較優(yōu)勢(shì)，促使其聚焦非車發(fā)展；另一方面，百萬醫(yī)療等網(wǎng)紅產(chǎn)品在具備較高互聯(lián)網(wǎng)適配性的同時(shí)，對(duì)技術(shù)迭代、產(chǎn)品創(chuàng)新等都有較高要求，而這也是專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司的優(yōu)勢(shì)所在。四、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展問題1、信息不對(duì)稱引發(fā)逆向選擇和糾紛風(fēng)險(xiǎn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)不同，由于保險(xiǎn)公司與投保人無法面對(duì)面接觸，存在一定程度上的溝通限制和信息不對(duì)稱，由此可能導(dǎo)致的逆向選擇以及糾紛風(fēng)險(xiǎn)都不容忽視。一方面，保險(xiǎn)公司開展互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)中，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警和早期干預(yù)機(jī)制有待進(jìn)一步完善，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)提高風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和處置的能力有待進(jìn)一步提高。另一方面，部分保險(xiǎn)公司存在信息披露不全面等問題損害保險(xiǎn)消費(fèi)者合法權(quán)益，由于保險(xiǎn)人和投保人缺乏正面溝通，投保人可能對(duì)保險(xiǎn)產(chǎn)品條款產(chǎn)生誤解，從而產(chǎn)生諸如保險(xiǎn)利益難以確認(rèn)等賠償糾紛。2、互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和科學(xué)定價(jià)存在難度當(dāng)前，大多數(shù)創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品都屬于首創(chuàng)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要兼顧產(chǎn)品本身屬性和網(wǎng)絡(luò)化操作要求，即進(jìn)行在線咨詢、投保、理賠和售后服務(wù)等，這在提高了產(chǎn)品設(shè)計(jì)適應(yīng)性的同時(shí)，也帶來了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。此外，由于互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)開展時(shí)間不長，沒有太多的歷史數(shù)據(jù)積累，消費(fèi)者行為習(xí)慣相較傳統(tǒng)產(chǎn)品難以預(yù)測(cè)和控制，這對(duì)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的產(chǎn)品科學(xué)定價(jià)也形成了一定的挑戰(zhàn)。五、互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)1、線上線下進(jìn)一步融合發(fā)展2014年起，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的線上化趨勢(shì)明顯。傳統(tǒng)與專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司不斷提升業(yè)務(wù)線上化水平，優(yōu)化豐富“非接觸式服務(wù)”渠道，同時(shí)，通過線上賦能傳統(tǒng)線下業(yè)務(wù)，探索線下服務(wù)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加強(qiáng)線上線下業(yè)務(wù)的有效聯(lián)動(dòng)。2、新興技術(shù)激發(fā)行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景碎片化、交互頻次高、交易時(shí)效強(qiáng)、業(yè)務(wù)峰谷波動(dòng)大等特點(diǎn)推動(dòng)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，使保險(xiǎn)公司建立起更加全面的業(yè)務(wù)流程、更加完整的業(yè)務(wù)監(jiān)控體系，從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的智能化運(yùn)營。保險(xiǎn)公司需借助新興技術(shù)帶來的強(qiáng)大計(jì)算資源和大數(shù)據(jù)分析處理能力，對(duì)用戶數(shù)據(jù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)場(chǎng)景數(shù)據(jù)和外部大數(shù)據(jù)進(jìn)行深度分析和快速適配，并建立起應(yīng)對(duì)多元化場(chǎng)景需求、多樣化產(chǎn)品類型、多層次產(chǎn)品運(yùn)營、多維度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要求的智能化保險(xiǎn)運(yùn)營體系。以眾安保險(xiǎn)為例，公司利用技術(shù)手段為保險(xiǎn)各生態(tài)注入更多的科技能量，比如建立標(biāo)簽進(jìn)行算法引導(dǎo)去精準(zhǔn)營銷從而增加用戶的重復(fù)購買率；成立暖哇科技去連接各地醫(yī)院和省市平臺(tái)，使得健康生態(tài)能夠理賠直付，這些措施提升了產(chǎn)品